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5.1%。签署了印尼特里帕梯级水电站、墨西哥普埃布拉州306MW光伏项目等一批重点项目。

格隆汇2024-04-29

步释放，产销量达110万吨； 23年底墨西哥车轮360万只投产，预计24年铝合金车轮产销量2350万只；中间合金预计产销量9万吨。利：考虑到公司高端产品占比逐步提升，预计24年铸造铝合金单吨毛利800元/吨，铝合金车轮单只毛利70元/只，中间合金3200元/吨。　　多个定点及合作项目公告，项目销量有保障。进入4月以来，公司宣布多个定点项目及合作项目。 1） 4月8日公司公告，公司收到某高端智能电动汽车和某国际知名汽车制造商的车轮定点通知，电动汽车项目预计2024年12月开始量产，项目生命周期3年，预计项目周期内销售金额约0.15亿元，汽车制造商项目预计2026年3月开始量产，项目生命周期6年，预计项目周期内销售金额约7亿元。 2） 2024年4月22日，公司与蔚来汽车签署了《合作备忘录》，将共同开发可循环铝材料。　　盈利预测与投资建议：根据最新情况调整吨毛利，预计公司2024-2026年归母净利分别为8.5/9.9/11.0亿元（24-25年前值9.2/11.2亿元），给予24年20倍PE，对应目标价为27.11元并维持“买入”评级。　　风险提示：项目投产不及预期、铝价剧烈波动证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，中邮证券王靖涵研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为79.81%，其预测2024年度归属净利润为盈利10.66亿，根据现价换算的预测PE为11.57。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有4家机构给出评级，买入评级3家；过去90天内机构目标均价为28.92。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2024-04-29

日本“黑天鹅”突然飞出！日本刚刚可能干预了日元暴涨逾300点美元跳水、金价急涨突破2330

社) 随着投资者抛售大量套息交易头寸，墨西哥比索本月大幅下挫，可以看出太多投资者集中于一种货币头寸的风险。三井住友银行(Sumitomo Mitsui Banking Corp.)驻东京的首席货币策略师Hirofumi Suzuki上周曾说：“日元因平仓而升值的风险正在逐渐增加。”

tqttier2024-04-29

GTC泽汇资本：美国天然气AI热潮中的大赢家

中液化天然气出口需求将增加一倍以上，对墨西哥的出口将增加50%以上。还预计，与人工智能运营、加密货币挖矿和数据中心相关的发电领域将出现大量新的天然气需求，这将促进上述增长。美国天然气生产商还相信，他们可以在为数据中心和人工智能技术不断飙升的电力需求提供天然气方面发挥作用。天然气行业高管表示，天然气目前满足美国公用事业规模发电量的43.1%，将继续满足美国大部分电力需求，因为新的可再生能源装机将需要备用发电。但人们同样对一个新兴市场感到兴奋——那就是电力需求。数据中心的电力消耗如此之大，以至于美国公用事业公司和监管机构幅提高了对未来十年峰值电力需求的预测。GTC泽汇资本表示在美国电力消耗十多年来趋于平稳之后，人工智能的繁荣以及芯片和其他技术制造正在导致美国电力需求上升。根据劳伦斯伯克利国家实验室本月早些时候发布的研究报告，目前，近2,600吉瓦(GW)的发电和存储容量正在积极寻求电网互连。伯克利实验室表示，这些排队表明人们对太阳能、电池存储特别浓厚的兴趣，但他指出，不断增长的电网连接积压已成为项目开发的主要瓶颈。美国各地对新能源和存储开发的兴趣和投资前所未有，这是有希望的，但最新的排队数据也证实，电网互连仍然是一个持续存在的瓶颈。GTC泽汇资本认为许多科技公司希望使用清洁能源为其新数据中心供电，但公用事业公司正在努力满足这一需求。因此，美国东部和南部的一些公用事业公司提议在可再生能源的同时建设新的天然气发电能力，以支持数据中心电力消耗的增长。

金融界2024-04-29

三星医疗获东吴证券买入评级，业绩超预期，配用电整体出海在加速

比+18%/+58%。海外新布局德国&墨西哥工厂，达到5座海外基地。用电业务深耕欧洲、中东，拓展亚非拉；配电业务借助用电海外渠道，目前已突破中东、亚太，中标沙特国家电力公司配网改造，配电格局和盈利能力优于用电，有望带动海外利润率再提。风险提示：海外市场拓展不及预期，项目交付进度不及预期，竞争加剧等。

金融界2024-04-28

东吴证券：给予三星医疗买入评级

18%/+58%。1）海外新布局德国&墨西哥工厂，达到5座海外基地。用电业务深耕欧洲【突破西班牙、塞尔维亚】、中东，拓展亚非拉；配电业务借助用电海外渠道，目前已【突破中东、亚太】，中标沙特国家电力公司配网改造，配电格局和盈利能力优于用电，有望带动海外利润率再提；2）国内电网份额巩固，23年网内配电变压器份额7%位居第一；同时依靠网外拓展，绑定新能源五大四小等网外客户，箱变陆续获得重大合同，同时扩充光伏逆变器、充电桩、储能等新品类。　　康复医院稳健增长。23年医疗服务收入28亿元，同比+35%，康复医疗收入13亿元，同比+65%，综合及其他医疗收入15亿元，同比+16%。23年底公司下属医院增至28家，其中康复医院22家+综合医院3家+其他医院3家。随着新开/并购医院爬坡、医院成熟及利润率提升，医疗板块有望实现稳健快速增长。　　费用端增加较多开拓市场，在手订单充沛奠定增长基础。23年公司期间费用率提升1.85pct至18.44%，其中管理/销售/研发费用率分别提升0.95/0.30/0.52pct，主要系加大市场端和产品端投入。23年期末合同负债13.76亿元，比年初增长342%，在手订单充沛。公司24年核心团队持股计划业绩解锁目标设定为智能配用电板块24-26年扣非净利润不低于17.85/23.21/30.17亿元，彰显公司维持高增的信心。　　盈利预测与投资评级：公司配用电业务发展持续超预期，我们上调公司24/25年归母净利润为23.5（+1.9）/28.4（+2.6）亿元，预计26年归母净利润为35.4亿元，同比+23%/21%/25%，现价对应PE分别为20x、17x、13x，维持“买入”评级。　　风险提示：海外市场拓展不及预期，项目交付进度不及预期，竞争加剧等。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，华鑫证券张涵研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为79.97%，其预测2024年度归属净利润为盈利22.9亿，根据现价换算的预测PE为20.9。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有9家机构给出评级，买入评级7家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为28.81。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2024-04-28

赛轮轮胎获信达证券买入评级，全球化助力业绩高增

寨产能仍在爬坡中，且公司规划的柬埔寨、墨西哥、印尼等新产能有望在未来继续贡献增量。产品结构不断优化，非公路轮胎拉动净利率。公司非公路轮胎设计产能包括青岛6万吨（技改后全为巨胎）、潍坊10万吨、越南10万吨（2023年首条巨胎成功下线），有望继续释放业绩。非公路轮胎技术壁垒高、盈利能力强，公司非公路轮胎产能提升后有望明显拉动公司利润率。风险提示：墨西哥工厂等新项目投产进展不及预期，下游需求大幅下降，原料价格大幅上涨。

金融界2024-04-28

2.4T乘用炮、商用炮开启预售12.58万元起长城炮超强阵容闪耀北京车展

、南非等全球皮卡高势能市场，也将加快在墨西哥等拉美战略市场的上市进度，持续巩固既有市场的领先优势。够劲够省够可靠长城炮树立乘商价值新标杆长城炮是真正的家庭万能车，一车抵四车，拉得动经济，装得下梦想。作为长城炮面向乘用休闲、时尚商用两大品类推出的重磅产品，2.4T乘用炮与2.4T商用炮，凝聚了长城汽车皮卡之王、冠誉全球的智慧，更强劲、更省油、更智能、更安全，强势引领皮卡品类价值跃升。 “全球高性能乘用皮卡”2.4T乘用炮，够劲、够省、够可靠，助力每一位热爱生活的人，活出生命辽阔，驭见惊奇人生。超燃动力长续航低油耗。乘用炮搭载2.4T+9AT黄金动力组合，最大净功率135kW，峰值扭矩480N·m，1500转即可输出最大扭矩，刚劲有力，油耗更低；匹配78L大油箱，可实现近1000公里超长续航，长途穿越更轻松。同级唯一的9AT变速器，换挡平顺，驾乘舒适；最大承载扭矩达750N·m，轮端扭矩更大，起步更有劲，配合8.843超宽速比，时刻保持最佳性能输出。 2.4T乘用炮不仅是一次动力的升级，更是性能的全面跃升，可轻松应对高温、高寒、高原等极端环境用车需求。配备同级领先的AGM大容量蓄电池，容量高达92Ah，具备更高的电容稳定性、低温可靠性，北方冬季冷启动一键搞定；高原山区动力易衰减，2.4T乘用炮进行专项升级，海拔4700米高原可输出400N·m最大扭矩；升级配备850W高性能散热大风扇，风扇功率提升42%，可高效散热，夏季重载行车也无忧。

金融界2024-04-28

致欧科技获中原证券买入评级，24Q1收入高增，短期扰动不改长期优势

高美国市场渗透率，同时开展新兴市场包括墨西哥和澳大利亚的布局，在品牌归一化、降本增效、渠道拓展以及仓储物流等方面有进一步规划。风险提示：地缘政治及贸易摩擦的风险；海运费及汇率大幅波动的风险；国外需求不及预期的风险；行业竞争加剧的风险。

金融界2024-04-28

赛轮轮胎获民生证券买入评级，业绩持续高速增长

品性价比。公司目前规划了越南、柬埔寨、墨西哥、印尼四个海外基地，其中越南三期基地今年的产量有望随着产能的爬坡而持续提升，柬埔寨、印尼、墨西哥基地的产能有望于2025年陆续落成，为公司业绩增长提供保障。此外，公司还规划了董家口基地，保持了公司中远期的成长性。风险提示：原材料成本大幅上行；项目建设不及预期；航运等运力紧张。

金融界2024-04-28

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