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中国喜迎“股汇齐涨”盛宴！数据意外传来佳音人民币暴力反弹超800点、中国股市“涨”声雷动
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上涨沪深300指数收盘上涨1.4%。外国投资者通过与香港的交易通道净买入人民币70亿元(合10亿美元)的中国股票，结束了连续五个交易日的抛售。恒生中国指数50只成份股全线上扬，突显各板块普遍乐观。澳门博彩业收入改善后，澳门博彩类股指数上涨5.1%。在周三的美国交易时段，包括阿里巴巴、百度和拼多多在内的主要互联网股票上涨超过5%。彭博摩根大通亚洲美元指数攀升0.9%，创三个月来最大单日涨幅，泰铢领涨。在大宗商品市场，新加坡铁矿石期货价格飙升2.3%。纽约梅隆投资管理公司(BNY Mellon investment Management)亚洲宏观和投资策略主管Aninda Mitra在一份报告中写道:“市场参与者将寻求确认，如果(全国人大)不彻底放松，房地产和科技行业的监管限制也会采取温和的方式，这对恢复商业信心至关重要。” 3月的首个交易日，人民币兑美元也一改2月的跌势迎来大涨，在岸和离岸市场的涨幅一度达到1%。北京时间周三下午4时30分，人民币兑美元即期汇率收盘报6.8854，较上一交易日涨538个基点，在进入夜盘交易时间后进一步走高，进一步升破6.88和6.87关口，涨超700点。离岸人民币兑美元汇率也同样大幅走高。更多反映国际投资者预期的离岸人民币兑美元汇率盘中最高升至6.8698，涨幅超过800点。 “早盘PMI数据有提振作用，加上A股、港股大涨的联动，美元指数回落，午后人民币在在岸和离岸市场的涨幅进一步扩大。”某国有大行外汇交易员表示。今年以来，人民币兑美元汇率整体呈双向波动走势。1月初，在岸、离岸人民币兑美元强势回升，一度升破6.70关口，此后维持震荡走势。2月份，在岸、离岸人民币兑美元汇率回落，人民币兑美元即期汇率合计下跌了1821个基点，跌幅达到了2.69%，人民币兑美元中间价累计下跌了1915个基点，跌幅达到了2.83%，但近日开始止跌回升。平安证券研报分析指出，在2022年11月至2023年1月期间，全球风险偏好抬升，美元指数从最高接近115下行至101左右。受美元指数走弱、中国经济前景改善、跨境资本大幅流入以及年底季节性结汇力量推动下，人民币汇率在此期间也从7.3一路升值到6.76附近。研报同时指出，上述支撑人民币汇率走强的因素从2023年2月开始出现不同程度的减弱。一是美元开始反弹，二是跨境资本流动出现反复，三是季节性结汇力量减弱，四是地缘政治不确定性增加。
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忆芳2023-03-02
顺差去哪儿了？跨境贸易投资顺差去向解析
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等对应收入规模；同时也会记录贸易进口、外国投资者获得投资收益、我国购买境外资产、偿还外部债务等经贸活动对应支出规模。简略的说，所有对外收入都能找到资金来源，所有对外支出都能找到资金去向（见下图）。举个例子，企业完成一笔出口贸易，并将相关收入用于支持境外子公司发展，国际收支统计同时记录货物贸易（收入）和对外直接投资（支出）。因此，国际收支统计可以反映我国涉外资金来源与运用的全貌，所有的对外收入都有对应的对外运用，可以大体解答顺差去哪儿了的问题。注：图中显示的是对外资金来源与运用的主要项目，非全部项目。我国对外资金来源与运用（示例图）　　从数据比对的实践角度看，对外资金的来源与运用主要体现在以下方面。　　首先是资金来源方面。近三年来，经常账户顺差、来华直接投资净流入是我国主要的对外资金来源。近三年疫情多次冲击全球经济和产业链供应链，我国经济运行总体较快恢复，涉外经济发展韧性较强，国际贸易和来华直接投资呈现稳健发展态势，形成了较高规模的跨境资金净流入。根据国际收支平衡表数据初步测算，2020年至2022年，经常账户顺差、吸收来华各类投资合计形成对外资金来源约2万亿美元。一方面，我国经常账户合计顺差9800多亿美元，与同期国内生产总值（GDP）之比为2％左右，处于合理均衡区间。其中，货物贸易顺差较快增加，主要是疫情暴发后我国发挥产业链供应链稳定的相对优势，有效弥补全球供需缺口，外贸不断提质增效。服务贸易和投资收益仍是传统的逆差项目。另一方面，我国吸收跨境投融资合计1万多亿美元。我国经济前景长期看好，叠加消费市场潜力巨大、营商环境不断改善，近三年来华直接投资资金净流入近7800亿美元。外资买入境内债券和股票等来华证券投资，以及国内主体从境外获得存贷款等来华其他投资，也形成了一定规模的资金净流入。　　其次是资金运用方面。跨境贸易投资顺差超八成转换为我国民间部门对外投资，境内企业、银行等持有的境外资产增加。对外资金运用分为民间部门运用和官方运用。民间部门运用主要是境内企业、银行等通过直接投资、证券投资、其他投资（包含存贷款）等渠道开展对外投资。从近三年情况看，我国对外资金运用合计接近2万亿美元，基本与对外资金来源规模相对应，民间部门对外投资规模占比超八成。其中，对外直接投资近4400亿美元，对外证券投资和对外存贷款等其他投资合计达1万多亿美元。这些对外投资同时都是民间部门的资产，并且是“藏汇于民”的重要表现。官方部门对外投资主要表现为储备资产增加，2020年至2022年增幅为3100多亿美元，其中绝大部分是外汇储备增加，这与外汇储备余额变动有一些差异，主要原因是余额还受到汇率折算和资产价格变动等估值因素的影响。　　总的来看，无论是从理论角度还是数据比对的实践角度，近三年我国对外资金来源都可以找到对外资金运用的相关项目，两者基本能够匹配。经常账户顺差、吸收来华各类投资资金主要转化为我国民间部门对外投资，增加了对外资产，是市场主体合理利用境内外两种资源、两个市场的表现，也是我国国际收支自主平衡格局更加稳固的体现。一方面，贸易投资高顺差不再对应官方储备高增长，民间部门对外资产负债匹配度提升，有助于提高整体抗风险能力。另一方面，我国对外资产持有主体多元化稳步推进，官方储备资产占比回落，民间部门对外投资占比提升，优化了我国对外资产结构，可以逐步改善我国对外投资收益状况。未来，随着我国深度参与国际大循环，跨境资金往来将更为活跃。观察贸易投资顺差流向等问题，立足国际收支平衡表、从资金来源与运用角度看，才能够得到更为准确、客观、科学的结论。
金融界2023-02-28
押注宽松政策持续，外国投资者连续六周净买入日股，为2019年以来最长
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　　外国投资者连续六周成为日本股票的净买家，这是自2019年以来持续时间最长的一次，原因是投资者希望日本继续实施宽松货币政策，而且随着公司改善治理，估值会不断扩大。　　根据最新的交易所数据，在截至2月17日的当周，外国投资者净买入价值3794亿日元（约合28亿美元）的日本股票和期货。外国投资者的买盘推动东证指数今年上涨5.2％，表现超过美国和全球股市的主要指标。　　投资者纷纷买入价值型股票，原因是有迹象显示，改善治理的努力正在取得成效。与此同时，有迹象显示，被提名为日本央行行长的植田和男将延续现任行长黑田东彦目前采取的刺激措施，市场情绪可能持续有利。
金融界2023-02-27
贵金属惨遭棒击、更大跌势一触即发？！黄金、白银、原油最新操作策略
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以美元计价的大宗商品不利，因为这会提高外国投资者购买商品的成本。 FXDailyReport撰文就黄金、白银、原油走势进行了分析预测并给出了操作策略：黄金：继续走低黄金价格正朝着1780 - 1800美元的支撑区域前进。情况没有改变，交易者将在该区域和200日移动均线附近等待。如果价格可以从支撑区域形成主要的看涨反应，那么交易者可以进入多头头寸。与此同时，突破并收于200日移动均线下方可能成为对长期看跌趋势的确认。（黄金日线图，来源：FXDailyReport）支撑：1850、1800、1780、1700 阻力：1900、1950 白银：跌破21.35美元银价跌破并收于21.35美元的支撑位下方。白银今天继续看跌走势，目标瞄准20.00美元关口。在目前的情况下，交易员将在20.00美元附近等待看涨反应。当出现看涨反应时，交易可以进入多头头寸。（白银日线图，来源：FXDailyReport）支撑：21.35、20.00 阻力：23.00、23.90、25.00、26.00 原油：在77.13美元下方交投原油价格在70美元支撑位下方可能看跌。然而，如果价格能够回到77.13美元上方，并在其上方收盘，那么趋势可能再次转向看涨。本周末的收盘水平至关重要，如收盘价接近77.13美元为中性，收盘价高于77.13美元则看多。（原油日线图，来源：FXDailyReport）支撑：77.13、70.00 阻力：80.00、85.00、90.00、95.25
夏洛特2023-02-25
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加息50基点重回视野、美元将开启开挂模式？欧元、英镑、加元、日元走势分析预测
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0.4%，而预期下降0.1%，12月份外国投资者净买入了212亿加元(157亿美元)的加拿大证券。加元/美元下跌0.1%，至1.3470加元或74.24美分，此前曾触及1月6日以来的最低水平1.3537加元。本周，该货币对下跌0.9%。即时阻力位见于1.3487(38.2%斐波那契水平)，上行突破可以触发其进一步涨向1.3552 (23.6%斐波那契水平)。下行方向，即时支撑位见于1.3437 (50%斐波那契水平)，如跌破该水平，可能会将该货币对推向1.3397(5日移动均线)。美元/日元周五美元/日元最初上涨，但随着投资者在长周末前锁定利润，涨势失败。几位美联储官员本周也表示，货币政策需要保持紧缩，以将通胀降至央行2%的目标。两名美联储官员周四表示，美联储本月初的加息幅度应该更大。联邦基金利率期货交易员目前预计，7月份联邦基金利率将达到5.29%，全年将保持在5%以上。目前，美联储的目标区间为4.5%至4.75%，而2022年3月时还仅为0%-0.25%。美元指数尾盘下跌0.24%，报103.83，稍早触及104.67，为1月6日以来的最高水平。美元/日元方面，在134.75(38.2%斐波那契水平)处可以看到强劲的阻力，上行突破可以触发其进一步涨向136.57 (50%斐波那契水平)。下行方向，即时支撑位见于132.40(38.2%斐波那契水平)，如跌破该水平，可能会将该货币对推向131.86(14日均线)。
夏洛特2023-02-19
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又一条移民路被堵上！继爱尔兰之后葡萄牙也叫停“黄金签证计划”
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在十年前葡萄牙急需资金时帮助该国吸引了外国投资者，但如今最多只占房地产交易的3%。席尔瓦说:“将房地产价格上涨归咎于黄金签证是错误的，因为这主要是由于供需失衡造成的。”“最终的结果是，投资者会把他们的钱投资到另一个国家，在那里他们可以获得黄金签证。”
财经风云2023-02-18
半个月大跌130美元！这家投行“大砍”金价预期黄金、白银、原油最新操作策略
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以美元计价的大宗商品不利，因为这会提高外国投资者购买商品的成本。此外，黄金对收益率波动很敏感，因为收率波动会影响持有非孽息黄金的机会成本。黄金价格的回调已经很明显。德国商业银行策略师认为，金价下跌后，黄金市场的投资者可能仍会犹豫。 “希望美国在不久的将来结束加息周期已被证明为时过早。目前，一盎司黄金的价格比本月初低了130美元。据推测，许多投资者已经尝到了苦头。” “为了应对美联储大幅加息——我们现在预计利率将达到5.5%的峰值——我们已将年中黄金价格预测下调至1800美元(之前为1850美元)。” “然而，持久的反弹应该会在今年下半年出现，因为美国经济可能会经历一次下滑，这可能会引发新的降息预期。因此，我们坚持预测年底1950美元的价格。” FXDailyReport撰文就黄金、白银、原油走势进行了分析预测并给出了操作策略：黄金：继续向1780 - 1800美元方向发展黄金价格将继续在1850美元下方看跌，目标瞄准1780 - 1800美元区间。目前还没有看涨的迹象，这意味着最好等到价格达到支撑位，以寻找机会进入多头头寸。当价格达到1780 - 1800美元并形成主要的看涨反应时，交易者可以进入多头头寸。我们认为200日移动平均线将在下一个看涨阶段发挥重要作用。（黄金日线图，来源：FXDailyReport）支撑：1850、1800、1780、1700 阻力：1900、1950 白银：跌破21.35美元今天，银价跌破21.35美元支撑位，出现看跌突破。价格可能会继续看跌，目标为20.00美元的支撑位。在目前的情况下，交易者可能希望等待本周末的收盘水平。如果价格能够扭转看跌压力，并在本周收于21.35美元上方，那么我们可能会在下周看到价格出现反弹。（白银日线图，来源：FXDailyReport）支撑：21.35 阻力：23.00、23.90、25.00、26.00 原油：跌破77.13美元今天，原油价格终于跌破77.13美元的支撑位。价格有温和的看跌势头，本周可能收跌于77.13美元下方。如果价格收于77.13美元以下，那么我们可能会看到其下周继续向70.00美元的支撑位前进。交易员将保持谨慎，等待本周的收盘水平，然后再决定下一步的价格走势。（原油日线图，来源：FXDailyReport）支撑：77.13、70.00 阻力：80.00、85.00、90.00、95.25
夏洛特2023-02-18
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重磅风向！中国放宽海外上市限制，为IPO“反弹热潮”铺路
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构，中国企业可以将利润转移到海外实体，外国投资者可以持有此实体的股份。中国政府一直在想方设法控制中国科技巨头持有的海量数据，部分原因是为了确保政府对经济的控制。根据去年2月生效的规定，持有超过100万用户个人数据的中国互联网平台运营商必须在海外申请上市前申请安全检查。作为中国放宽在国内市场上市的举措的一部分，中国证监会还宣布取消其IPO和并购审查委员会，并且不会对IPO的规模或价格施加限制。在2月20日至3月3日期间，中国证监会已在审核的IPO、融资或并购申请，都将由上交所和深交所接管。根据另一份声明，各交易所将从3月4日起接受新的申请。这些规则出台之际，近期的政策转变促使人们重新对中国资产产生兴趣。最近几周，放松对疫情的控制以及对陷入困境的房地产行业的新支持导致中国股票和债券飙升。一只追踪中国股市的交易所交易基金今年上涨了6.5%。在中国公司再次开始发行股票后，这些规则可能会重振一波IPO浪潮。一家提供数字成人学习服务的公司今年将成为国内第一家在美国上市的公司，在北京加强对其在线教育行业的监管后，这将考验投资者的兴趣。与此同时，据知情人士透露，汽车人工智能芯片和系统开发商黑芝麻科技公司，正在考虑一项可能筹集约2亿美元的香港上市。腾讯控股有限公司支持的微医计划于4月底前在美国或香港申请IPO。
Peng2023-02-17
新兴市场货币与美国收益率的负相关性来到近十年最大
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受到的影响。　　美国利率飙升，会吸引外国投资者远离发展中经济体资产，从而给当地货币施加压力。韩元、波兰兹罗提和南非兰特本月随着美国国债收益率上升而首当其冲。随着美国发布的1月就业数据远强于预期，交易员已经预期美联储政策利率年中在更高水平见顶。　　对政策敏感的两年期美国国债收益率持稳于4.5％左右，周一曾触及年内新高。美国通胀数据可能显示1月消费者价格三个月来首次环比加速增长，尽管同比可能减速。　　如果两年期国债收益率达到5％至6％，那可能会引发一场大跌，瑞穗银行驻新加坡的经济和策略主管Vishnu Varathan说。
金融界2023-02-14
外商对华投资信心普降欧盟商会呼吁：恢复上海宜居、宜业之地的声誉
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降。与此同时，根据央行的另一份数据，外国投资者2022年从中国债券和股票中撤出资金，投资存量较2021年底的高点下降了17%。但根据中国商务部的数据，一些欧盟公司实际上与这些趋势背道而驰，2022年来自欧盟的实际利用欧盟外商直接投资增长了约92%。然而，这在很大程度上可能是由于年初德国汽车和化学品制造商的几笔大投资。商务部称外国投资前景“非常复杂和严峻”，表明中国政府对反弹的前景感到担忧。不过，官员们表示相信情况会有所改善，并在最近几个月宣布了增加制造业投资的计划，并出台了鼓励外国企业在中国设立研发中心的政策。在周二的报告中，欧洲公司提出了一个事实，即由于对入境旅客的隔离规定一直持续到去年12月，公司很难让员工在中国工作，甚至很难去中国考察业务。报告称，尽管现在边界已经重新开放，隔离被取消。但当时存在的跨境旅行恢复的不确定性，再加上“负面的媒体报道、地缘政治紧张局势加剧以及当地情况缺乏透明度”欧洲总部感到沮丧，并给他们与中国业务的关系带来越来越大的压力。居住在中国的外国居民人数下降也被列为报告关注的问题，报告称，2022年封城后，居住在上海的德国人中有25%离开了这座城市。在其政府登记的在上海的法国和意大利公民人数分别下降了20%。欧洲商会在上海拥有620多家会员企业，几乎占其在中国会员总数的三分之一。
Linlin2023-02-14

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