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中美关系迈出“积极一步”，但“重大分歧”仍难以弥合！一文看清布林肯中国之行成果
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地缘政治环境。地缘政治紧张局势也在阻碍外国投资，而中国经济还同时面临着国内逆风因素的挑战。中国民众如何看待？布林肯访华成为微博上十大热门话题之一，相关的标签获得了数以百万计的浏览量。在习近平与布林肯握手的照片下，一些用户呼吁中美关系“回到正确的轨道”。这与布林肯访问开始时的情况形成鲜明对比，当时微博用户指出美国官员受到机场跑道上的红线迎接，而不是红地毯，中国国家媒体对他的访问进行了低调报道。但在布林肯与习近平举行会晤后，中国官方新华社发布了一篇文章，突出了会议上出现的莲花图案，并指出莲花在中文中与“合作”一词发音相同。一些中国网民仍期待中美两国可以重启友好关系。一名位于江苏的中国网民留言称:“我们有一千条理由把中美关系搞好，没有一条理由把中美关系搞坏！” 不过，对于布林肯的此次中之行国，网上仍有很多负面评论。一位名为瑟兰佩佩的中国网民竟留言形容布林肯是乞丐，她写道:“要饭的来了，听听他打算怎么要饭？” 还有网民留言称：“最好谈崩了，是时候开战了，等不及了。” 也有人涌入美国大使馆的微博官方帐号留言称:“你们的军机军舰不跑到我家门口磨刀霍霍，就不会误判！要打尽管放马过来，又不是未打过！朋友来了有好酒，豺狼来了有猎枪！” 中美就必须稳定关系达成共识，但“重大分歧”难以弥合据报道，习近平是在最后一刻决定与布林肯会晤的。在两人会晤前一个小时，媒体才得到通知。欧亚集团(Eurasia Group)宏观地缘政治高级分析师Ali Wyne表示:“习主席与国务卿布林肯会面的决定表明，不仅仅是美国，中国也意识到减缓美中关系恶化的重要性。北京不希望被美国的盟友和伙伴认为它拒绝稳定关系的努力，以免他们倾向于与华盛顿进一步结盟以对抗中国的影响力。” 布林肯和习近平只会晤了三十几分钟，用中国的话来说，习近平是“礼节性”会见了布林肯。值得一提的是，美国前国务卿蓬佩奥2018年10月再次访华时，并没有见到习近平。从蓬佩奥最后一次访华到这一次布林肯的到访，已经差不多时隔五年。根据中国外交部网站在习布会晤后的声明，习近平希望“希望美方采取理性务实态度，同中方相向而行，共同努力，坚持我同拜登总统巴厘岛会晤达成的共识，把有关积极表态落实到行动上，让中美关系稳下来、好起来。” 此次会晤有可能会为更多美中高层的会晤打下了基础。根据双方的声明，秦刚可能会在“双方方便时访美”。另外，美国财政部长耶伦、商务部长雷蒙多以及总统气候问题特使克里都表现出访问中国的兴趣。更重要的是，布林肯的访问可能为拜登和习近平11月在美国旧金山亚太经济合作组织(APEC)国家领导人峰会期间会晤铺平道路。Wyne说，他对中美元首在亚太经合组织峰会以及今年9月在印度的举行的G20峰会上会晤感到“谨慎乐观”。美国耶鲁大学法学院蔡中曾中国中心法学研究员Moritz Rudolf在布林肯访华前表示，拜登和习近平能否再次会晤对两国关系至关重要，因为那美中关系重启的真正起点。他说：“鉴于中国体制，向前推进的最佳方式就是为拜登和习的会晤铺平道路，因为如果他们想在某些地方合作，最好现在高层达成，然后，中国的体系才能贯彻下去，我们可以看到一些具体的机制才能真正起作用。我认为只有拜登和习近平会晤了才会起作用。因为那才是真正的起点。” 虽然布林肯的访问带来了一点点小的“令人鼓舞”的成果，包括美中双方同意增加直飞航班并加强两国间民众之间的交流，但是对两国交流至关重要的两军交流并没有取得任何进展。中国没有接受布林肯提出的建立沟通渠道，管控两军风险的建议。布林肯在记者会上说，他在访问期间多次向中方提出了危机管控和两军交流的事情，但是，“在现阶段，中国还没有答应向前迈进。我们将继续努力。” 他说，虽然目前还没有进展，但是这将继续是美方的重中之重。保持两国沟通渠道，包括两军交流，以稳定两国关系是布林肯此行的重要目标。 Rudolf认为，如果双方高层的交流可以促成军方的交流，这才是真正的积极的一步。 “如果要达到一定程度的信任，在某些时候，就要进行两军之间的交流，这才是一个真正积极的步骤。如果可以重建这一点，这将是朝着正确方向迈出具体一步的标志。”
财经风云2023-06-20
重磅行情！中国加大刺激乏力、鹰派美联储压制美元/人民币飙破7.15 离岸人民币跌超200点
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在年底前升至 70 美分。同样，随着外国投资者将资金投入亚洲，尤其是韩国和台湾的科技股，英伟达公司的“井喷式”预测帮助提振了韩元。全球基金本季度净购买40亿美元的韩国股票，而且尽管上个月有所上涨，但一些分析师仍认为亚洲芯片制造商的股票便宜，因此可能还会有更多资金流入。法国东方汇理银行香港分行高级新兴市场策略师Eddie Cheung表示：“在围绕人工智能(AI)的乐观情绪好转的情况下，资金流入的增加推动了韩元的转变尤其迅速。” “还有报道称，韩国企业将股息汇回国内，这增加了对韩元的支持，”Cheung补充说，他预计韩元在短期内将继续跑赢其他货币。在今年前三个月下跌2.8%后，本季韩元上涨2.3%至1272.35。 (来源:Bloomberg) 然而，人民币仍然受到中国经济反弹乏力的拖累。由于降息后进一步偏离鹰派美联储的货币政策，上周美元汇率接近突破关键的7.2水平。中国央行上周四将其一年期中期借贷便利的利率下调10个基点，此前周二意外将7天逆回购利率下调了类似幅度。投资者现在将关注该国的1年期和5年期贷款优惠利率，是否也在本周降低。华侨银行外汇策略师Christopher Wong表示：“就目前而言，有利于美国的收益率差异扩大可能仍会在一定程度上削弱人民币，但如果中国的支持措施确实获得进一步的牵引力，那么这可能有助于稳定人民币情绪。”
小萧2023-06-19
“金融风暴”恐慌！澳大利亚房价飙升地产巨头警告倒闭潮政府突发14亿美元救市
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再度成为中国买家海外置业首选。澳大利亚外国投资审核委员会的数据显示，中国2022年第四季以6亿澳元，约合4亿美元成为澳大利亚住宅房地产第一大海外投资来源国。据《先驱太阳报》报道，Lendlease澳大利亚首席执行官Dale Connor在昆州地产委员会领导人午餐会上表示，“有些时候我觉得我们注定失败，现在的形势很严峻，问题在于澳大利亚正在建设的基础设施数量。” 他提到，澳大利亚劳动力有限，而且劳动力会去他们认为能获得最好回报的地方，无论是联邦政府还是州政府，如果基础设施为劳动力带来更好的回报，那么私营公司就会被搁置。他说道：“我们在所有行业都看到了这种情况，在这种竞争中，一些行业很难吸引分包商、供应商和劳动力。我们已经告诉了多个州政府，最好能协调全澳范围的基础设施建设进度，这样就不会每个地方都试图在同一时间建设大型医院、大型隧道或大型地铁站。” 他还表示，如果能将这些项目分散进行，让私营公司有机会吸纳部分劳动力，那么情况会更好。Connor警告称，在行业形势变得好转之前，可能会有更多的私营企业倒闭。此外，Connor预计政府部门的一些项目可能会出现延误。澳大利亚政府听见市场恐慌：斥资14亿美元救市阿尔巴尼斯表示，澳大利亚将投资14亿美元，在全国建造数千套政府补贴的房屋，此举将有助于解决住房供应紧缩问题，而住房供应紧缩被归咎于房地产价格回升。 (来源:Bloomberg) “这项投资将为我们国家更多地区的更多澳大利亚人建造更多住房，”阿尔巴尼斯在周六(6月17日)的声明中说。“社会住房加速器付款将在未来两周内交付给州和领地政府。” 他提到说，社会住房加速器将“为澳大利亚人在社会住房等候名单上建造数千套住房，并将更快地增加住房供应”，并补充说他的政府将继续努力解决住房负担能力、供应和无家可归问题。住房已成为澳大利亚的热点问题，因为严重的供应短缺，加上移民的迅速反弹，在通货膨胀已经侵蚀人们购买力的情况下，给房价和租金带来了上行压力。澳大利亚工党政府还设立一个100亿澳元的澳大利亚住房未来基金，以在头五年内建造30000套新的社会和负担得起的出租房屋，此外还引入激励措施以增加对建房出租的投资。澳大利亚房地产委员会对该公告表示欢迎，认为这是“解决澳大利亚住房负担能力危机的积极步骤”，尽管首席执行官迈克尔·佐巴斯表示，继续关注“特别是新公寓建设的大幅下滑”。
颜辞2023-06-17
中国必须停止“润”潮！新兴市场教父：解决房地产和债务灾难中国投资者才会回归
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Mobius)表示，推动中国市场的不是外国投资者，而是中国投资者，但他们都选择暂时撤离，并将资金转向海外。他分析指出，中国唯有解决房地产和债务灾难，才能让“润”潮停止，并吸引他们重新投入国内市场。 “要让中国市场反弹，中国的国内投资者必须重新投入，”莫比乌斯划出非常清晰的中国经济前景。 “为此，中国必须解决该国在房地产行业面临的持续问题，同时减轻债务负担。” “展望未来，中国投资者将重振中国市场，因为归根结底，推动中国市场的不是外国投资者，而是中国投资者，我相信他们会回来的。” 在2022年12月摆脱新冠疫情的限制后，中国的增长在今年第一季加速。但最近几个月复苏迅速放缓，5月份的数据显示生产、零售和投资的降温趋势从4月份开始持续。由于经济令人失望，Markets Insider指出，甚至连中国的投资者也在撤离中国市场并将资金转向海外。同样，外国投资者一直在以更快的速度抛售中国股票。为刺激经济活动，中国中央本周降低了主要利率。据报道，政府正在计划一项旨在减轻地方政府债务负担，并鼓励更多房地产购买的刺激计划。在中国，70%以上的财富都与房地产相关，该行业最近因违约和供过于求而名声大噪，给经济带来了沉重压力。莫比乌斯继续补充：“中国的房地产形势是一场真正的灾难，因为请记住，中国人将房地产视为一种投资。作为一项非常重要的投资，这比世界其他地方的投资要大得多，” “所以当房价下跌时，他们会感到贫穷，”他阐明。虽然他承认很少在中国投资，而是专注于提供高回报的公司，平均需要达到20%，但他确实关注有前途的中国企业和越南。莫比乌斯强调，投资者不应过快地将遭受重创的中国股票排除在外。“随着房地产行业开始复苏，债务问题得到解决，你会看到中国投资者回归。价格指数开始回升。” 不过，他对有关他的公司无视中国的说法置之不理。“我们看待事物的方式的问题在于，我们不看市盈率，我们看的是资本回报率，而且很难找到资本回报率高的公司，不仅在中国，也在世界其他任何地方适用。” 纵观土耳其、南非、巴西或印度的公司，莫比乌斯说他发现很少有符合他们标准的公司，“但当我们这样做时，我们就能赚到很多钱。在中国也是如此，但我们继续调查中国，因为情况正在发生变化。” 目前，他正在关注的是“与技术有关的公司，这不仅仅是半导体，而且还包含软件相关领域，它是关于使用技术来提高盈利能力的公司”。 “人工智能(AI)即将到来，毫无疑问，这将非常重要，但现在，它的炒作有点过头了。也许你知道，这领域还没有赚到钱。但毫无疑问，AI未来将很重要，”莫比乌斯说。他还对印度增长的“提振”表示赞同，并提到说：“随着他们持有的相关股票飙升，可能是进行一些调整的时候了，尽管它们值得长期持有。” 他说，软件一直在印度占有一席之地，但现在硬件公司与中国制造商和附属供应商一起来到该国。莫比乌斯最后表示，他们喜欢印度的基础设施、医疗保健、评估实验室结果等的公司。“印度也受益于一直从中国采购并需要多元化的供应商，部分原因是在某些地区，中国供应商变得太贵了，”他说。
小萧 1评论2023-06-17
不是MI300不好，而是市场预期太高
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这款芯片真的如此不尽人意嘛？我们来看看外国投资人是怎么看的。美东时间6月13日，AMD召开数据中心与人工智能技术首映会，并推出一款新的AI芯片。对于新芯片的期待，让AMD的股价重新回到了130美元！但在首映会结束之后，股价暴跌。因为AMD没有宣布任何令人惊喜的新芯片，也没有任何合作伙伴关系来加速向人工智能的转变。但是~~依旧对AMD股票仍然非常看好，尤其是在2021年末，股价已经比历史最高点低了40美元，而英伟达的股价已经远远超过了那些水平。超越炒作由于事件与前期炒作不符，AMD在人工智能演示后股价下跌。该芯片公司提供了一些有关即将进入市场的新人工智能芯片的概要信息，但管理团队并未提供任何财务上的提振措施，以吸引更多投资者推高股价。重要的是，AMD拥有数据中心芯片，以满足人工智能需求的激增。AMD预计，到2027年数据中心的总潜在市场（"TAM"）将达到1500亿美元，而目前仅为300亿美元，为未来5年实现50%的年化增长提供了巨大的增长空间。来源：AMD 之前，AMD曾提出未来5年总共可达3000亿美元的市场机会，其中只有1250亿美元归属于数据中心。在人工智能演示中，对这个市场机会在2027年达到1500亿美元的预期，将成为一次营收提振的机会。最令投资者担忧的是人工智能芯片实施过程中对CPU需求的摇摆变化的分析。该产品在过程中需要大量向GPU的支出转变（正如英伟达的数字所突出显示的那样），而不一定需要额外的CPU。 MI300 Monster 正如SemiAnalysis所强调的，AMD是唯一一个在高性能计算领域交付芯片的公司。英特尔不但在AI硬件收购方面失败，而且也没有GPU进入市场与英伟达竞争。这一消息使得AMD的MI300成为与英伟达在GPU芯片领域唯一的竞争对手，预计该公司将以5倍的生产成本进行销售。在首映会中，Lisa Su对新的MI300芯片进行了重点介绍。MI300A（CPU+GPU）目前正在向客户进行样品交付，MI300X（仅GPU）将在第三季度进行样品交付。两款芯片将在第四季度进行量产，配置如下： • MI300A - 6个XCD（最多228个CU），3个CCD（最多24个Zen 4核心），8个HBM3堆叠（128 GB） • MI300X - 8个XCD（最多304个CU），0个CCD（最多0个Zen 4核心），8个HBM3堆叠（192 GB）市场真正希望从AMD那里了解更多关于第四季度量产计划的细节，以确定AMD能否从英伟达那里获得大量市场份额。英伟达刚刚宣布了FQ2销售预测，其收入预估比分析师预测的季度收入高出40亿美元。 AMD再次引用了MI300相较于当前的Instinct MI250在AI性能方面提供了8倍的提升，以及每瓦特AI性能提升5倍。由于该芯片在高性能计算领域并没有引起太多关注，与英伟达的H100相比较才是最重要的，因为后者占据了当前所有AI芯片销售份额。正如SemiAnalysis再次强调的，MI300是一项令人惊叹的工程壮举，其带宽比H100大72%，容量比H100高60%。来源: SemiAnalysis MI300X预计将成为真正的大量推动者，所有GPU都将在AI中发挥最佳性能。考虑到英伟达芯片的高昂成本，AMD应该在TCO上比英伟达具有优势，就像该公司在CPU市场上开始赢得英特尔的份额一样。由于短期内未提供任何实质性的增长预期，所以AMD的股价下跌。AMD实际上没有推出任何新的AI芯片，也没有提供与微软在AI芯片方面的潜在合作伙伴关系的任何细节。实质上，AMD拥有潜在的强大AI产品系列，但该芯片尚未推出，而英伟达的成功在目前阻碍了AMD进入该市场并利用Intel CPU。该公司面临着不参与可能在未来5年或更长时间内推动数据中心大部分增长的领域的最终风险。正如先前的研究所讨论的，AMD在未来几年内有望实现每股收益超过5美元。考虑到英伟达的巨额收入增长，在AI领域取得的热门产品将为这些预估提供巨大的增长空间。总结 AMD可能在接下来的几周或几个月内横盘，直到该公司提供更多关于AI芯片销售的实质性信息。触发因素可能是7月底发布的Q2财报后的下半年业绩展望，或者可能是MI300发布的另一个活动。关键是投资者不知道AI热潮何时将回归该股票，但AMD极有可能在未来一年中获得巨大的增长，因为MI300 AI芯片系列具有巨大的潜力。 $美国超微公司(AMD)$ $英特尔(INTC)$ $英伟达(NVDA)$
老虎证券2023-06-14
新加坡和其他外国买家，盯上了中国房地产的不良资产
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导致了开发商的违约潮，现在新加坡和其他外国投资者正在加紧购买中国的法拍房产，据日经报道。根据摩根士丹利资本国际的数据，2022年最后三个月，包括办公楼和工厂在内的中国不良资产的销售创下了19.3亿美元的季度记录，比去年同期增长了14%，比2019年高出73%，这是首次跟踪此类数据。摩根士丹利资本（MSCI）国际亚洲房地产研究主管Benjamin Chow表示，与中国过去的房地产低迷时期相比，外国买盘更加明显。他将开发商违约潮与2021年开始降低金融系统杠杆率的一系列政策联系起来。新加坡政府支持的凯德置地投资公司（CapitaLand Investment），在2月份强调了外国对中国不良房地产的兴趣，当时筹集了11亿新元（8.2亿美元）的基金，在中国商业地产领域寻找便宜货。凯德置地的私募股权房地产首席执行官Simon Treacy在5月底告诉日经亚洲："过去两年市场的不确定性带来了许多机会，特别是在特殊情况下，因为开发商继续面临（信贷紧缩）。" 法院记录显示，大陆最大不良资产交易之一发生在10月份，当时凯德置地同意支付2.9亿美元购买一栋在拍卖会上出售的北京写字楼，写字楼是在大连开发商永嘉集团旗下的物业管理公司特尔特物业违约后出售的，价格比2021年的估值折价30%。 1月，总部设在新加坡的一家私募基金管理公司与一家台湾制造商签署了一项协议，购买中国大陆的一家破产物流设施，买家的一位高管说，"我们去找这些一直在受伤的制造商，因此，如果我们看一下大多数痛苦的地方，我们将继续看到有选择的机会来翻新和接管......利用不足甚至是破产的制造商。" 一些西方投资者，包括布鲁克菲尔德资产管理公司和皮克泰财富管理公司，也对此类交易表现出兴趣。Pictet的总经理亚历山大·塔瓦齐上个月在香港说，中国的不良资产 "变得相当有吸引力"。 "我确实认为未来五年，应该有很好的机会以良好的估值购买资产，"专门从事重组业务的Alvarez & Marsal公司驻香港的董事总经理罗纳德·汤普森说。然而，MSCI的Chow表示，其他全球投资者更不愿意投资中国的房地产，因为 "担心长期回报，特别是随着中国摆脱对房地产行业的依赖来支撑GDP增长，发展轨迹降低。"
加美财经2023-06-14
哔哩哔哩、腾讯等中国科技股持续下跌，海外投资者离场重创中国科技公司？
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键技术的出口管制，使问题更加复杂。大型外国投资者正在撤离中国，其中包括西方养老基金，它们历来是中国科技股在私人和公开市场的主要投资者。过去一年沃伦·巴菲特悄悄减持了所持中国电动汽车集团比亚迪(BYD)逾一半的股份。今年在重新评估了台积电(TSMC)在潜在的美中地缘政治爆发点的“位置”后，巴菲特买进了台湾芯片制造商台积电的大量股份，随后又迅速卖出。美国银行(Bank of America)中国股票策略师Winnie Wu认为，中国互联网集团的未来似乎并不光明。她表示：“曾经被外国投资者大量持有的股票和行业正面临更高的资金成本和更大的贬值。” 由于经济低迷势头不减，科技集团已将股票回购和瘦身列为优先事项。一位大型中国科技股投资者、多家领先公司的董事表示，在股价如此之低的情况下，这样的策略是明智的，他补充说，他希望这将有助于提振股价，这样他的公司就可以出售长期持有的头寸。对于哔哩哔哩等规模较小、不盈利的集团来说，估值偏低的问题最大。公司员工表示，管理层削减了奖金、裁员，同时在努力实现收支平衡的过程中缩减了业务线。哔哩哔哩公司不断下跌的股价使挑战更加严峻。那些押注该集团股价将继续攀升、借给该集团29亿美元的投资者，现在有了提前收回可转换债券的选择权和动力。到6月中旬哔哩哔哩将花费17亿美元回购可转换票据，将其现金储备缩减至约20亿美元。该公司明年还将面临9亿美元的债务支付，再加上巨额亏损，这可能会带来问题。在计入某些非现金费用后，该公司过去12个月总计亏损近9亿美元。就连中国最大的科技公司也在采取激烈行动。过去一年，阿里巴巴花费了相当于其自由现金流约一半的资金回购股票，削减了2.4万个职位。员工们普遍预计，阿里巴巴集团继续分拆为六个实体将导致进一步的裁员。员工们表示，股票薪酬价值的下降和工作量的增加，对他们造成了双重打击。
Sue2023-06-12
对中国的信心减弱！抛售中国股票之际，投资者将目标瞄准日本、韩国、印度等……
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了包括伯克希尔哈撒韦公司的巴菲特在内的外国投资者的兴趣，日经225指数目前处于牛市区间，今年迄今已累计上涨逾23%。印度Nifty 50指数本季度迄今已涨近7%，收复了3月份低点以来的全部失地，韩国Kospi指数今年迄今累计大涨18%。这与中国股市的抛售形成了鲜明对比。衡量沪深两市最大上市公司的沪深300指数第一季度迄今累计下跌5.29%，回吐了今年早些时候的全部涨幅。 Refinitiv的数据显示，恒生指数上个月也触及了熊市区域，今年迄今已下跌近2%。高盛的Tilton在报告中称，“投资者对中国的信心进一步减弱，在我们看来，信心正处于过去10年里只见过几次的低点附近。” 外资无疑是推动日本股市上涨的关键因素，使日经指数保持在1990年以来的最高水平。日本财务省的最新数据显示，海外投资者继续增持日本股票，而日本国内投资者仍是外国债券的净买家。据路透计算，截至6月2日当周，外国投资者净买入3,421.8亿日元(24.5亿美元)股票，今年合计净买入约6.65万亿日元的日本股票。去年同期，外国投资者净抛售约1.73万亿日元。包括摩根士丹利和法国兴业银行在内的华尔街银行对日本股市持乐观态度，持有“增持”头寸。摩根士丹利在其全球年中展望中预测，日本股市的表现将优于全球同行。“日本是我们最青睐的地区，其净资产收益率(ROE)和每股收益(EPS)前景都有所改善，”首席投资官Mike Wilson表示。该公司将东证指数(Topix)2024年6月预期的目标涨幅从此前13%上调至18%。 “日本看起来更有吸引力，与美国和欧盟相比，我们更青睐新兴市场，”大摩策略师在一份报告中表示，并补充称，“加速的地区增长和强劲的国内生产总值(GDP)应该会支撑日本企业的盈利”。由于对中国经济复苏的担忧挥之不去，韩国是另一个受到密切关注的市场。韩国科技股约占韩国Kospi 200指数的一半，一直是瑞银全球财富管理在该行业及其市场获得“最受青睐”地位的主要推动力。瑞银在其月度展望中指出，预计美国利率将很快见顶，随后美元将下跌。“未来3-6个月，我们仍最看好亚洲半导体和韩国，在这种环境下，我们此前曾强调韩国是赢家。” 韩国科技股的低市净率使其成为“更昂贵的科技股的一个有吸引力的替代品”，瑞银表示，并指出中国电子商务股仍有“巨大价值”，今年迄今为止，中国电子商务股已暴跌20%。市净率是交易员衡量股票价值的重要指标。瑞银策略师在报告中表示：“对中国来说，经济复苏的持久性仍是个问题。这一点，加上持续的地缘政治担忧，给市场带来了压力” 高盛也对韩国市场充满信心，预计未来会有更多海外投资。 “我们相对看好韩国，一方面是因为我们不太担心房地产行业疲软对韩国国内的整体溢出效应，另一方面是因为我们对外国投资组合流入更为乐观，”高盛的Tilton说。高盛表示，投资印度的兴趣也越来越大。 “客户越来越多地询问，在供应链重组之际，印度是否有可能从更大的投资中受益，”Tilton说。该公司说，从中期来看，它总体上是积极的，理由是印度持续的货币政策、信贷状况以及吸引外国直接投资的前景。汇丰银行印度和印尼首席经济学家Pranjul Bhandari在印度央行6月会议前表示，保持利率不变将“让完美的宏观组合继续下去”，这意味着增长将提高，通胀预期将降低。该公司还将印度2024年全年国内生产总值预测从5.5%上调至5.8%，并预计印度央行将在2024年第一季度进行两次降息，到2024年中期将其回购利率降至6%。 “印度的经济比一年前有了很大改善，”Bhandari说。她表示：“根据最新的高频数据，GDP增长势头稳定，随着正式部门增长放缓，非正规部门弥补了疲软。” 印度央行上周连续第二次将基准回购利率维持在6.50%不变，符合市场预期。经济合作与发展组织在其最新的全球展望报告中还预计，印度今明两年的经济增长速度将超过中国。 “最近的增长令人惊讶，我们认为，非正规部门的改善是增长的核心，”Bhandari说，“不断增加的邦政府支出，以及中央政府预算中用于支持社会福利计划的一些缓冲，可能会继续支撑非正规部门的需求。”
超启2023-06-12
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“芯片大战”再升级！荷兰放大招此次将手“伸向”中国留学生？
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在该国可能对国家安全利益构成威胁的潜在外国投资者进行了安全审查。近年来，荷兰的外国学生人数一直在增长，引发了关于荷兰语是否应该在课堂上成为必修课的分歧。但据促进荷兰大学国际教育合作的非营利组织Nuffic称，自2012年以来，来荷兰的中国学生比例有所减少，中国在最常见的外国来源国名单上已从第二位跌至第五位。荷兰贸易部长3月份曾表示，因应国家和国际安全考虑，最快夏季前限制对中国大陆出口先进晶片技术。对此，中国外交部发言人毛宁回应称，中方注意到有关报道。我们对荷兰方面以行政手段干预限制中国和荷兰企业的正常经贸往来表示坚决反对，我们已经向荷兰方面提出了交涉。毛宁指出，近年来，个别国家为了剥夺中国的发展权利，维护自身霸权，泛化国家安全概念，将经贸科技问题政治化、工具化，甚至不惜牺牲盟友的利益，胁迫诱拉一些国家对中国采取出口限制措施，有关霸凌霸道行径严重破坏市场规则和国际经贸秩序，不仅损害中国企业的合法权益，也严重冲击全球产业链供应链稳定和世界经济发展，终将反噬自身。
Linlin2023-06-12
中国科技股“不可投资”！美国拟限制在华投资“奏效” 阿里巴巴、腾讯资本大外逃
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设备等重要技术的出口管制。因此，大型外国投资者正在退出，包括西方养老基金，这些基金历来在私人和公共市场上都是中国科技的主要支持者。两年前，加拿大第三大养老基金，即安大略省教师养老金，计划向阿里巴巴和腾讯投资近10亿美元。如今，这两家公司均未跻身其顶级投资之列，该集团最近裁掉了主导此类交易的香港团队。过去一年，股神沃伦·巴菲特(Warren Buffett)悄悄出售他在中国电动汽车集团比亚迪一半以上的股份。今年，巴菲特在重新评估其处于潜在美中地缘爆发点中心的“位置”后，购买并迅速出售了全球最大芯片制造商台积电(TSMC)的大量股份。美国银行中国股票策略师Winnie Wu同意，特别是对于中国互联网集团而言，未来似乎并不光明。“曾经被外国投资者大量持有的股票和行业，正在遭受更高的资本成本和更多的贬值，”她说。根据S&P Capital IQ的数据，目前仅有252家在美国或香港交易的中国集团，符合流动资产减去总负债大于市值。这一组包括深度低迷的股票，如腾讯支持的斗鱼，这是一个盈利的视频游戏流媒体平台，拥有8.8亿美元的净现金，市值仅为3.23亿美元。 “全球多头投资者已经退出很长时间了，”中国经纪集团的一位交易员说道。随着经济低迷不减，科技集团优先考虑股票回购和瘦身。一位中国大型科技投资者和几家领先公司的董事表示，在股价如此低的情况下，此类策略是明智的，并补充说他希望这将有助于提升股价，以便他的公司能够出售长期持有的头寸。对于像哔哩哔哩这样规模较小、无利可图的集团来说，估值低迷的问题最大，员工表示管理层削减了奖金并裁员，同时还削减了业务线，以实现收支平衡。该公司暴跌的股价使挑战更加严峻，曾向该集团借出29亿美元、押注其股价将继续攀升的投资者，现在可以选择并有动力提前收回其可转换票据。 (来源:Financial Times) 到6月中旬，哔哩哔哩将斥资17亿美元回购可转换票据，使其现金储备缩减至约20亿美元。它明年将面临另外9亿美元的债务支付，再加上巨额亏损可能会带来问题，在调整某些非现金费用后，过去12个月的亏损总额接近9亿美元。 “没有足够的资金来支持他们烧钱，”一位接近该公司的人士表示，并指出管理层对如何发展缺乏想象力。即使是中国最大的科技公司也在采取激烈的行动。阿里巴巴在过去一年中花费相当于其自由现金流50%左右的资金回购股票，并削减24000个职位。员工普遍预计，该集团继续拆分为六个实体将导致进一步裁员。员工表示，他们受到股票薪酬价值下降和工作量增加的双重打击，股票薪酬对一些人来说占了他们工资的一半。腾讯的开发人员表示，薪酬不再值得压力。“每个人都在做三个人的工作，”他说。“现在现金不多，所以他们想降低成本，提高效率，互联网公司的黄金时代已经过去了。”
颜辞2023-06-12

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