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音频 | 格隆汇12.25盘前要点—港A美股你需要关注的大事都在这
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以提振明年经济； 7、受政局动荡影响外国投资者抛售韩国资产 13个交易日净卖出超过3万亿韩元； 8、土耳其将2025年最低薪资上调30%； 9、波罗的海干散货运价指数录得2014年以来最差年度表现； 10、圣诞假期休市提醒；大中华区要闻： 1、消息称中国计划2025年发行3万亿特别国债； 2、财政部：2025年要支持扩大国内需求； 3、财政部：2025年要适当提高退休人员基本养老金，提高城乡居民基础养老金； 4、国常会：要发挥好中介机构资本市场“看门人”作用防止中介机构与发行人不当利益捆绑； 5、国常会：部署深化药品医疗器械监管改革促进医药产业高质量发展有关举措； 6、央行约谈引金融机构加强债券交易内控管理：银行理财子暂停委托货币经纪交易长债； 7、国资委：扩大有效投资，树牢科学市值管理理念，更好维护资本市场稳定； 8、北京商报：四大行创新高彰显价值投资魅力； 9、上海：支持在脑科学与脑机接口、计算生物学等医学前沿领域的创新探索； 10、上海：推广外骨骼等康复机器人、中医针灸推拿机器人等外治设备； 11、银行消费贷再次下破3%，业内：明年或仍有下降空间； 12、大跳水，跌幅超4成！20家车企已官宣降价； 13、12月共122款国产网游获批； 14、大全能源：逐步启动高纯多晶硅部分产线阶段性减产检修工作； 15、公告精选︱实益达：目前不涉及“微信小店”业务；卧龙电驱：拟20.3亿元投建包头达茂旗新能源加储能构网型试点示范项目； 16、A股投资避雷针︱协创数据：控股股东协创智慧拟减持不超3%股份；实益达：目前不涉及“微信小店”业务。
格隆汇2024-12-25
高盛：日元正处于“甜蜜点”，为外资买入日股带来好时机
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是3000点。柯克在接受采访时说：“外国投资者撤出日本是很自然的。” 他认为，美国股市在政治不确定性面前的韧性削弱了海外投资者重返日本市场的动力。柯克说：“现在我们已经渡过了难关，我们开始看到外国对日本的兴趣再次回升。” 他的团队预计，在股票回购、交叉持股解除以及日本央行加息的背景下，银行和其他金融公司将在2025年表现出色。在他看来，积极的投资者正更多地与企业合作，以释放价值，这也将支撑市场。他补充说，高盛一直有收到筛选公司的请求，以挖掘其持有的房地产中大量未实现收益的潜力。日本股市在2024年取得了辉煌的成绩，但对于以美元为基础的投资者来说，情况却有所不同。基准Topix指数在2024年创下历史新高，上涨了约15%。但由于日元兑美元汇率下跌了约10%，以美元计价的涨幅仅为3%。这远远低于其全球同行的涨幅，包括标普500指数和以美元计价的恒生中国企业指数，它们的涨幅都超过了25%。尽管日元汇率下滑提振了出口商的利润，日本央行的加息也为金融股提供了支撑，但今年有限的净流入表明，货币的疲软和波动正在将外国资金拒之门外。这也通过进口成本上涨和通胀压力拖累了经济。这种趋势可能会在2025年继续下去，因为在美国和日本央行政策会议之后，交易员们会减少对日元反弹的押注，他们对两个市场之间的利率差缩小的速度产生了怀疑。 Asymmetric Advisors Pte日本股票策略师阿米尔-安瓦尔扎德（Amir Anvarzadeh）说：“外国人已经在日本投入了大量资金，但结果却非常令人失望。日本央行最近发出的信号在伤害日元和提高进口价格方面造成了很大损害，同时迫使外国投资者在日本投资时对冲更多的货币风险。”
金融界2024-12-25
CFIUS未能就日本钢铁收购美国钢铁一事达成共识，拜登面临重大决策时刻
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关注，特别是对国家安全的潜在风险。美国外国投资委员会（CFIUS）对这一收购案进行了深入的审查。根据《华盛顿邮报》报道，CFIUS未能就此交易达成共识，未能得出关于是否允许收购的明确结论。 CFIUS评估与国家安全风险 CFIUS的评估表明，允许日经钢铁收购美国钢铁可能导致美国钢铁产量下降，这被视为一个潜在的国家安全风险。美国政府对钢铁生产的控制权及其对国家防御的影响十分重视，钢铁产业是美国经济与国家安全的重要支柱之一。美国政府的评估集中在该交易可能带来的生产能力下降，这可能会影响美国的战略物资供应，尤其是在军用钢材的生产领域。政治影响与反对声音这一收购案不仅引发了经济与安全的讨论，还受到了政治层面的强烈反对。美国现任总统乔·拜登和前总统唐纳德·特朗普均对该交易表示反对。特朗普在竞选期间曾公开表示，若他当选，将会采取措施阻止外资收购美国重要企业。而拜登政府也表示，出于国家安全的考虑，外资收购美国战略性企业可能带来的风险需要严格审查。拜登的决策与后续发展根据《华盛顿邮报》的报道，CFIUS的最终评估已交至白宫，但目前尚未做出最终决定。拜登总统面临一个关键决策时刻，需在15天内决定是否批准这一收购案。拜登的决定将对美日两国的经济关系产生重要影响，也可能对全球钢铁市场产生连锁反应。此交易是否会影响美国的钢铁产能、供应链安全以及就业市场，将是拜登决策时的关键考虑因素。编辑观点当前，全球经济中，钢铁产业扮演着举足轻重的角色。在全球化的背景下，跨国收购与并购越来越成为经济活动中的常态。然而，钢铁产业涉及的国家安全问题却不容忽视，特别是当外资收购美国的关键企业时，可能引发的安全隐患需要得到充分评估。对于拜登政府而言，如何在推动经济发展与维护国家安全之间找到平衡，是这次决策的核心。名词解释 CFIUS：美国外国投资委员会（Committee on Foreign Investment in the United States），负责评估外国投资对美国国家安全的影响。日经钢铁：日本的一个大型钢铁制造商，计划收购美国钢铁公司。美国钢铁公司：美国的一家主要钢铁生产商，成立于1901年，主要生产钢铁及相关产品。相关大事件 2024年12月24日：美国外国投资委员会（CFIUS）表示，未能就日经钢铁收购美国钢铁的交易达成一致。 2024年12月：日经钢铁宣布以150亿美元收购美国钢铁的计划，引发国家安全风险评估。来源：今日美股网
今日美股网2024-12-25
日元贬值10%导致日本2024年股市美元收益仅增长3%，显著低于全球市场平均水平
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数分析日元贬值对美元计价收益的影响外国投资者资金流入与情绪变化 2025年日本股市与汇率展望编辑观点名词解释 2024年相关大事件日本2024年股市表现及主要指数分析根据TodayUSstock.com报道，2024年，日本股市表现亮眼，东证指数（Topix）创下历史新高，全年涨幅约为15%。然而，这一表现与美元计价收益之间存在巨大差距，美元计价收益仅增长3%。相比之下，标普500指数和恒生中国企业指数的美元计价收益均超过25%，表现更为强劲。日元贬值对美元计价收益的影响 2024年，日元对美元贬值约10%，直接削弱了美元投资者的回报。这种贬值趋势虽然促进了出口企业的利润，但也导致进口商品成本上升，加剧了通胀压力。以下是主要数据对比：指标涨幅（本币）涨幅（美元计价）东证指数 15% 3% 标普500 25% 25% 恒生中国企业指数 25% 25% 外国投资者资金流入与情绪变化尽管日元贬值提高了出口企业的竞争力，但汇率波动性和经济通胀压力抑制了外国资金的净流入。Asymmetric Advisors Pte的日本股市策略师Amir Anvarzadeh表示，近期日本央行的政策信号加剧了对日元的负面预期，并迫使外资投资者增加汇率风险对冲成本。 2025年日本股市与汇率展望随着美日两国央行政策会议的结果对利率差距的缩小速度提出质疑，市场预计2025年日元反弹的空间有限。交易员逐步减少对日元上涨的押注，这可能使日本股市美元收益的改善面临更大挑战。编辑观点从数据来看，日元贬值对日本股市的美元收益影响显著。尽管日本股市在本币计价下表现突出，但汇率波动和经济压力使得其对外资吸引力减弱。未来需要关注日本央行的政策调整以及全球经济环境的变化。名词解释东证指数（Topix）：日本主要股票指数之一，覆盖东京证券交易所的所有股票。标普500指数：美国主要股指之一，包含500家大型上市公司。日元贬值：指日元对其他主要货币（如美元）的汇率下降。 2024年相关大事件 2024年12月：日本央行发布新政策信号，引发市场对日元的负面预期。 2024年11月：G20峰会讨论全球货币政策协调，关注汇率波动。 2024年10月：美联储维持高利率政策，扩大美日利率差距。来源：今日美股网
今日美股网2024-12-25
日元汇率疲软加剧，高盛：日股捡便宜时机到！
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esting.com】 Kirk表示，外国投资人从日本撤退是很正常的。面对政治不确定性，美国股市的韧性降低了海外投资人重返日本市场的动力。不过，Kirk认为，「现在我们已经度过这个难关，开始看到外国对日本的兴趣再次回升。」 Kirk提到，近期高盛一直收到客户关于筛选日本有潜力公司的诉求。高盛表示，在股票回购、解除交叉持股和日本央行升息的背景下，2025年银行和其他金融股的表现将优于大盘。原文链接
投资慧眼2024-12-24
日元正处于“甜蜜点”！高盛最新发声：日股后市有望触及……
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“现在我们已经渡过了这一难关，开始看到外国投资者对日本市场的兴趣回升，”Kirk说。他表示，高盛预计在2025年，日本银行和其他金融公司将在股票回购、跨股权关系解开以及中央银行加息的背景下表现优于其他行业。他还认为，越来越多的激进投资者与公司合作，帮助释放潜在价值，也将支撑市场表现。他补充道，高盛正在收到关于筛选公司潜在未实现房地产收益的请求。
风起2024-12-24
A股突变！原因找到了
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将在2025年进一步加速。 3 巨震！外国投资者大幅撤出近期韩国股市和汇市均出现巨震。韩国发生紧急事件后，短短两周外资大幅撤出韩国主板市场，净抛售了约2.4万亿韩元(约合人民币120亿元)。值得注意的是，今年11月就外资净卖出4.154万亿韩元，此前已连续数月净抛售韩国股票。资金大幅卖出使得该国股市持续低迷。截至周五收盘，韩国综合指数月跌幅2.11%，此前已罕见连续下跌5个月。分析师近期普遍认为，韩国政局动荡令韩国政府试图提振韩国股市估值、改革大型企业的一系列努力受挫。市场担忧美国后续贸易政策的不确定性冲击半导体和汽车行业，这些行业在韩国股市中占比较大，或削弱了韩国股市修复折价的前景。与此同时，韩元也遭遇前所未有的卖出狂潮。 12月20日韩元兑美元汇率一度失守1452，创下过去十五年低值，是自发生全球金融危机的2009年3月以来首次。韩元年初至今已累计下跌超12%，成为今年表现最差的亚洲货币之一。面对韩元汇率持续走低，韩国养老金或将大举抛售美元。随着市场动荡情绪扩散，韩国散户避险情绪升温，选择大量买入黄金。 12月19日韩国交易所数据显示，戒严令公布后的10个工作日里，个人投资者大量购买金条约640亿韩元(约合人民币3.2亿元)。
格隆汇2024-12-23
叙利亚还有未来吗？
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《凯撒叙利亚平民保护法》正式生效，阻止外国投资者参与叙利亚重建。天灾人祸中，叙利亚几乎丧失了所有财政收入。 2020年，叙利亚名义GDP同比暴跌17.8%，人均GDP再度下降约7%；粮食危机再度爆发，通胀率飙升至87.7%，甚至还要超过2013年。出口额降至18.1亿美元，仅为2010年的14.8%；外汇储备仅剩3.9亿美元，仅为2010年的0.2%…… 面对这种局面，阿萨德政府是怎么撑到今年的？据联合国《2023年世界投资报告》，在重重围堵中，2022年叙利亚的外国直接投资存量依然有107亿美元。其中，75.8%资金来自俄罗斯，主要流向电力、电信和金融行业。但2022年以后，俄罗斯自身也陷入乌克兰战争的泥潭，财政捉襟见肘；2024年，俄罗斯对叙利亚提供的两笔贷款总额，降至10亿美元。外援和贸易都没有出路，只能靠自己捞偏门了。国家经济秩序崩溃后，除了父亲的遗产，毒品贸易成为阿萨德政府的重要经济来源之一。据宁夏大学中国阿拉伯国家研究院执行院长牛新春估计，自2011年后，叙利亚已成为全球最大的毒品生产和输出地。到2022年，来自叙利亚的芬奈他林价值约570亿美元，占全球供给的80%，为政府创造了90%以上的外汇收入。其中一种线路，是出叙利亚、经约旦、到其他海湾产油国。比如，2022年2月，约旦击毙30名叙利亚走私者，缉获1600万颗芬奈他林药丸；8月，沙特当局也在一批面粉中发现4600万颗走私的苯丙胺药丸。 …… 仅仅依靠贩毒，自然不足以维持军队、行政的巨大开销，以及国家的重建。印钞机也不是摆设。 2017年7月2日，叙利亚开始发行2000面值新纸币；2020年，阿萨德政府为了统一与黑市的汇率差距，主动将叙利亚镑兑美元回调下调至1256:1。 2011-2023年，叙利亚镑兑美元汇率贬值了超过270倍，通胀率从个位数一度飙升超过180%。不管出于什么目的，货币贬值、通胀飙升的结果就是，民间的财富被洗劫了。民间财富贬值的同时，失业率再度攀升至60%以上。如此多人没有工作、没有收入，会发生什么不言而明。超过100万难民和大量失去根据地的反政府武装涌入伊德利卜省，沙解组织的力量再度壮大，新一轮战火迟早将重新点燃。 03 尾声 2024年初，美国众议院再次批准《阿萨德政权反正常化法案》，将《凯撒法案》的有效期延长至2032年。更糟糕的是，早在2022年底，伊朗宣布暂停以补贴价格给叙利亚出口石油，其他免费援助也基本消失。并且，伊朗和俄罗斯，都开始要求阿萨德政府偿还贷款。为了还钱，叙利亚只能加快印钱速度，导致经济进一步崩溃。最终的结果是，据世界粮食计划署发布的“粮食安全数据”，此时，叙利亚已有超过70%人口沦为赤贫，约60%人“无法获得充足的安全和营养食品”…… 生存危机甚至蔓延至军队和政府机构。 2017年，民兵、正规军的月收入还分别在100美元、220美元左右；2020年，分别降至30美元、100美元。到2024年，连政府军的月收入，都降至30美元以下，连基本口粮都无法保障。可能是出于无奈、也可能早已是常态，军方开始对本就不堪重负的平民、尤其是对企业和富豪绑架勒索，通过索要赎金赚钱。除此之外，还在全国各大城市的要道设卡，强制收取入城税、交通税，乃至有偿安全保护费用。实际上，就是保护费。不管这些现象，是不是出自巴沙尔·阿萨德的本意。总之底下人不择手段的行为，不仅让他彻底失去了本就不多的民心，军队的士气也不复存在。所以反政府军再度发起进攻时，才能从霍伊姆一路平推到大马士革，几乎没有遭遇任何抵抗。当巴沙尔在混乱中慌忙携带家眷爬上飞机、飞往莫斯科后，大部分的首都民众也几乎毫无动作，只是沉默地看着叛军们大摇大摆地走向权力的宝座。未来会怎样？他们当然关心，但他们无法左右。（全文完）
格隆汇2024-12-21
美股盘前要点 | 美联储公布“鹰派降息” 美光科技因指引疲软盘前跌超16%
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. 新日铁就收购美国钢铁提出修订方案，外国投资委员会仍建议美当局阻止交易。 14. 数千名亚马逊员工将于当地时间周四早上罢工，占时薪工人总数的约1%。 15. 庭审披露高通收购Nuvia后每年可节省14亿美元Arm授权费。 16. 巴克莱银行计划将其投资银行的年度奖金增加高达20%。 17. 福特汽车任命新质量主管，寻求解决召回问题并降低保修成本。 18. 美国联邦航空管理局结束对西南航空审查，未发现重大安全问题。 19. 跨境电商Temu成为今年首十一个月韩国成年人新增下载量最大的应用程序。 20. 蔚来智能电动高端小车品牌“firefly萤火虫”上线并公布品牌LOGO。美股时段值得关注的事件： 21:30 美国第三季度实际GDP年化季率终值/美国至12月14日当周初请失业金人数 23:00 美国11月谘商会领先指标月率/美国11月成屋销售总数年化
格隆汇2024-12-19
日经调查：华为如何帮助国内产业提升技术实力并对抗西方制裁
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2023年，中国是多个东南亚国家的最大外国投资者，远远超过美国在地区的活动。同时，中国也在加大对中东的投资，而过去地区是西方国家的主要投资目标。 12月12日，华为在迪拜举办了两年来首场中国以外的全球智能手机发布会。迪拜也是首批采用华为5.5G连接技术进行关键网络基础设施建设的海外市场之一。乔治城大学巴拉塔全球商业中心执行主任阿尼尔·库拉纳表示：“华为的目标是建立自己的生态系统，这并不简单，需要时间。但华为的优势在于借助中国对全球南方国家的影响力。从政府层面来看，这给中国共产党和政府提供了扩大影响力的机会。” 由于西方国家禁令，华为电信市场的可触及规模正在缩小。但戴尔奥罗集团副总裁斯特凡·庞格拉茨指出，“华为在被允许竞争的市场（如中东、非洲、拉丁美洲和亚洲部分地区）依然积极进取，这有助于抵消其在欧洲市场份额的损失。” 他还表示，华为仍提供高性价比的产品，并在技术领域保持领先地位。华为云近年来也成为重点业务领域，其业务在2023年增长了近22%。华为正在与马来西亚、泰国、印尼和马尔代夫的政府及电信运营商合作，提供数字基础设施和云服务。此外，华为还帮助乌兹别克斯坦政府建设中亚最大的一个数据中心。戴尔奥罗集团的高级研究总监巴伦·冯指出：“华为在发展中国家非常活跃，主要服务于中国企业的海外扩张。不仅建设数据中心基础设施，还建设电信基础设施……几乎是一整套解决方案。” 库拉纳还提到华为的全球雄心：“像马来西亚、尼日利亚或智利这样的国家，他们希望建设数据中心和云服务，这些国家需要一种既高性能又足够便宜的解决方案。” 时间问题对美国官员和政策制定者来说，出口管制已成为遏制中国技术发展和军事野心的主要工具。他们认为，北京的最终目标是在技术和军事上实现自给自足，无论是否受到出口管制。 “出口管制非常有效，”荷兰数据分析公司Datenna的总经理马蒂恩·拉瑟说。“华为显然面临困难。如果深入了解芯片的良品率，就会发现其经济性很差。虽然能生产出少量具有理想性能的芯片，但这种半导体制造方式并不可持续。” 拉瑟还说，出口管制越早实施，效果越明显，“华盛顿意识到，现在他们掌握着杠杆。如果等待，杠杆作用会随着时间的推移而减弱。” 12月2日，拜登政府启动了最全面的一轮出口限制，针对华为相关的本地芯片设备制造商、材料和气体供应商及多家芯片制造商。新规还切断了中国对高带宽存储芯片的获取，这些芯片是AI计算的重要组成部分。不过，与2022年美国首次限制中国芯片制造工具出口时相比，中国半导体行业对新一轮管制的反应相对平静。当时，许多美国芯片生产设备制造商不得不突然停止对中国客户的支持，以避免违反新规。而这一次，一些中国设备制造商甚至发表声明，表示已在系统中替换了美国组件。与此同时，美国也越来越关注低端芯片领域。12月发布的首份相关审查报告显示，在接受调查的美国公司中，仅17%能够确认产品未包含中国制造的芯片。报告承认，美国企业对产品中芯片的来源缺乏透明度，并指出许多公司“没有意识到依赖中国制造商可能带来的风险，从全球冲击到网络威胁”。一些美国议员目前正在考虑将限制扩大到显示面板等其他电子组件，以进一步遏制中国的技术能力。但此类措施可能为时已晚，因为中国的主要瓶颈在于尖端芯片的生产及相关设备和材料。在许多其他领域，中国已实现自给自足，并因近年来的激进扩张面临供应过剩问题。例如，据美国信息技术与创新基金会（ITIF）数据显示，中国控制了液晶显示器（LCD）市场的70%以上，以及高端OLED显示器市场约50%的份额，迫使三星、LG和夏普等竞争对手退出或缩减其业务。在射频芯片这一关键通信组件领域，中国企业也基本取代了美国和日本供应商，在国内市场占据主导地位。中国在芯片基板和印刷电路板领域也拥有多家有竞争力的制造商，这意味着这些领域不再构成可能阻碍中国技术发展的供应瓶颈。在蓝牙和Wi-Fi连接芯片等领域，一些中国供应商可以将芯片价格压低至1元人民币（约0.14美元），这一价格远低于任何外国芯片开发商的竞争水平。据《日经亚洲》采访的业内高管透露，高端智能手机和笔记本电脑中的散热组件——均热板的价格，在一年内从每个12美元降至2美元。柏林墨卡托中国研究所的安东尼娅·赫迈迪表示，与不追求利润的竞争对手抗衡是一项挑战。她指出：“中国半导体和科技公司的一个重要特点是不需要盈利。未来存在一个风险，那就是中国可能成为一些传统芯片的唯一生产者。” 发展放缓但依然稳健华为仍然是中国最具影响力的科技公司，全球员工总数达20.7万，而谷歌的员工为18.2万，英特尔为12.5万，苹果为16.4万。华为超过50%的员工从事研发工作，去年研发支出超过年收入的23%，约为1647亿元人民币（227亿美元），使其跻身全球研发投入前10的公司之列。业内人士和观察者表示，华为依然是中国半导体和AI计算领域最重要的推动者。在上海，华为正建设一个庞大的研发中心，用于芯片设计和半导体设备开发。同时，华为支持的芯片生产和封装工厂正在中国各地扩展，并获得政府的有力支持。 “当美国将一家公司列入黑名单时，这家公司很可能会以新名字再次出现，”一位芯片行业高管表示。“而且，这种规避努力不仅来自中国企业，也越来越多地来自中国的盟友。” 事实上，台积电在去年10月暂停向至少两家芯片设计客户供货，因为怀疑试图规避美国对华为的出口管制规则。业内人士指出，华为曾是全球几乎所有顶级电子元件供应商的重要客户，从台积电、高通到三星、SK海力士和索尼，华为总是使用供应商最先进的解决方案，有时甚至比苹果更积极地采用最新技术。美国的打压行动反而促使华为将这些经验转向国内，帮助提升了中国整体供应链的产量和成本效益。现在，像盛合晶微半导体和青岛芯恩这样的二线供应商，也有机会从华为的经验中受益，磨练自己的技术水平，这使得中国在整体供应链发展方面提前了数年。 “美国和欧洲低估了中国，但人们绝不应低估中国，”一位前台积电高管表示。“中国拥有超过10亿人口，良好的工程教育体系，以及发展本土芯片和科技产业的使命感和激励机制。随着华为从台积电转向中芯国际等中国芯片制造商，这实际上帮助了中国芯片制造商加速学习经验曲线，这对中国非常宝贵。” 来源：加美财经
加美财经2024-12-19

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