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美联储降息未能打压美元，市场投机者对美元走弱的预期遭遇挫折
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和美联储的进一步政策调整，以适时调整其外汇市场策略。名词解释中性利率（R*）：即长期中性利率，指既不会刺激也不会抑制经济的利率水平。美联储降息：美国联邦储备系统降低其基准利率的行为，通常会影响市场的流动性和汇率。美元空头头寸：指投资者预期美元贬值而在市场中持有的看跌交易头寸。相关大事件 2023年9月，美联储宣布自2020年以来首次降息50个基点，旨在应对通胀压力和经济增长放缓的风险。这一举措对全球金融市场产生广泛影响，特别是在外汇市场上，引发了关于美元走势的广泛讨论。来源：今日美股网
今日美股网2024-09-22
泰铢汇率飙升对泰国出口和旅游行业的威胁与政府应对策略的挑战
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推动，尤其是在美联储宣布降息之前。虽然外汇市场的波动性增加，但泰国的政府官员和商会开始呼吁泰国央行采取措施控制汇率波动。经济挑战与行业反应泰铢的快速升值对泰国的旅游和出口行业构成了威胁。虽然外国游客到访仍然强劲，但随着泰铢升值，购物和酒店消费可能会受到压制。泰国出口几乎占国内生产总值（GDP）的60%，然而，面临高生产成本和来自中国的廉价进口，出口商感到愈发艰难。中央银行政策与未来展望泰国中央银行行长表示，央行正密切关注泰铢汇率波动，力求保持稳定。泰国央行将在10月16日召开货币政策会议，汇率的强势变化可能会影响政策决策。经济学家预测，考虑到资产质量的担忧和经济复苏的不平衡，央行可能会在未来几个月内采取货币政策宽松措施。旅游行业影响与市场前景尽管当前泰国仍有望实现全年接待3670万游客的目标，但长期的泰铢强势可能对游客的消费行为产生心理影响。如果这种情况持续，可能会影响未来外国游客的到访量，导致他们面临更高的消费成本。编辑总结：泰铢的强势升值在一定程度上促进了外国投资，但同时也为泰国的出口和旅游行业带来了压力。泰国政府需审慎考虑汇率政策，以避免对经济复苏产生不利影响。只有通过有效的调控，才能平衡汇率波动与经济增长之间的关系。名词解释泰铢：泰国的法定货币。美元贬值：指美元相对于其他货币的价值下降。外汇市场：进行货币交易的全球市场。相关大事件 2023年10月，泰国央行将在货币政策会议上讨论汇率的强势变化，可能导致政策调整。来源：今日美股网
今日美股网2024-09-21
日本央行行长暗示未来加息可能性加大，外汇市场应声而动
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人士透露，周五，主要国有银行在境内现货外汇市场上购买美元，以防止人民币过快升值。市场预计美联储在11月再降50个基点的概率为40%，年内已定价73个基点。预计到2025年底，利率将为2.85%，这被认为是美联储对中性利率的估计。这种鸽派展望增强了对美国经济持续增长的希望，并引发了风险资产的主要反弹。与全球增长和商品价格相关的货币也受益，澳元涨至0.6800美元以上。美元指数停滞在100.59，略高于一年低点。英镑也是另一位涨幅者，在英格兰银行周四维持利率不变后，其行长表示必须“谨慎，不要加息过快或过多”。英镑目前在1.3290美元上涨了1.2%，达到自2022年3月以来的最高点。以下是日本央行行长植田和男的发言摘录。利率 “我们的货币政策决定将取决于当时的经济、物价和金融发展。日本的实际利率仍然极低。如果我们的经济和物价预测得以实现，我们将提高利率，并相应调整货币支持的程度。” 经济展望 “海外经济发展的前景非常不确定。市场仍然不稳定。我们需要仔细观察这些发展，暂时保持警惕。” 价格目标 “我们将仔细研究这些风险如何影响我们的展望以及实现价格目标的可能性。” 汇率 “至于最近的汇率变化，因进口价格上涨导致的通胀超调风险已显著降低。因此，我们有时间来决定政策。” 名义工资 “工资必须以可持续实现我们的价格目标的方式上升。名义工资在上升，反映了强有力的工资谈判结果并推高了收入。奖金也在增加。我们预计工资将继续上涨。” 市场是否已稳定 “很难说确定市场是否稳定需要多长时间。我们没有具体的时间表。但我们想关注的一个因素是美国经济是否会实现软着陆，或者放缓是否会更加严重。” 工资谈判 “我们对明年的工资谈判感到乐观。但我们必须仔细审视海外经济发展如何影响企业活动和利润。” 广泛的工资上涨 “工资上涨正在扩大，但一些小公司正面临困境。我们希望仔细观察工资上涨是否会进一步扩展。” 日本经济的轨道 “从消费及其他数据来看，日本经济正在按我们的预测轨道发展。基于国内数据，我们甚至可能上调对通胀预期的看法。但美国经济前景的不确定性加大，抵消了我们对通胀预期的一些乐观情绪。” 中性利率 “到目前为止，我们尚未缩小对日本中性利率的估计水平……我们需要更深入地分析，包括我们今年两次加息的影响。” 中性利率的下限范围 “在谈到日本中性利率的估计下限时，我们并没有具体的水平。当我们接近该水平时，并不一定会慢下来。但我们将特别关注过去加息的影响。” 关于8月通胀 “8月的通胀略高于预期。其中一些是由于日元贬值的影响。包括其他一次性因素，这些因素中的相当一部分将会消散。另一方面，服务价格随着工资上涨而上升，这对通胀施加了上行压力。我们需要全面考虑这些因素，同时也要考虑海外的不确定性和市场动向。” 日本央行在制定政策时关注的关键因素 “一个因素是工资是否会稳定上升，包括最低工资预期上涨的影响。另一个因素是企业是否会继续将上升的（劳动力）成本转嫁到服务价格上。明年工资谈判的结果至关重要，以及消费是否会保持强劲。” 日本央行加息的潜在风险 “一般而言，各国制定货币政策以实现经济和价格稳定。因此，各国的货币政策周期可能会有所不同。美国显然已经进入降息周期。如果这导致美国经济实现软着陆，对日本经济的负面影响不会很大。但如果美国经济面临更严峻的调整，我们可能需要改变这种看法。” 关于日本央行是否会排除10月加息的可能性 “我不会提前评论我们是否会在未来的政策会议上改变货币政策。” 美国软着陆作为主要背景 “我们仍将美国软着陆视为主要情景。但自8月初以来的美国数据相对疲弱，因此风险有所增加。” 全球经济前景的不确定性 “至于日本经济，它正沿着我们的预测发展。但全球经济前景不确定，主要是美国的情况。我们也看到了一些市场波动，前景不明。因此，达到我们的价格目标的可能性并未显著提高，也不值得立即加息。” 关于日本央行是否可能在年内加息 “这一决定仍然依赖数据。我们需要关注的不仅是国内数据，还有美国经济的发展。我们已经在仔细审视这些，但需要更加关注，并做出全面的决策。”
佳华1682024-09-20
谈通胀、汇率、美联储！植田和男言辞谨慎，暗示或继续加息
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，物价居高不下，必须密切关注金融市场和外汇市场，以及其对日本经济和物价的影响。至于最近的汇率走势，植田称，进口价格上涨导致通胀超调的风险已大大降低。 “因此，我们有一些时间来决定政策。” 植田和男表示，海外经济发展前景高度不确定，市场仍然不稳定。日本央行将以极高的紧迫感监测经济、市场趋势。他指出，美国和海外经济的不确定性是近期市场走势的原因，需要密切关注美国经济是否实现软着陆或更硬的回调。植田表示，希望花一些时间观察加剧的不确定性如何影响经济前景；未来政策管理的主要驱动力在于对实现通胀目标的信心将如何提升。年内会否加息？在谈到美联储降息时，植田和男表示，很明显美国已经进入降息周期。如果这导致美国经济实现软着陆，对日本经济的负面影响不会很大。但如果美国经济面临更严重的调整，可能需要改变这种看法。虽然日央行9月按兵不动，但市场普遍预期其年内还将加息，但是在10月还是12月，分歧较大。在发布会上，植田和男则拒绝透露是否会在10月决定加息。 “我不会事先评论我们是否会在未来的政策会议上改变货币政策。” 他指出，美国软着陆是主要情景。但自8月初以来，美国的数据有些疲软，因此风险有所加剧。至于日本经济，植田称，它的走势与日央行的预测相符。 “但全球经济前景是不确定的，主要是美国的前景。我们也看到一些市场波动。因此，（实现我们的价格目标）的可能性并没有急剧上升，因此有必要立即加息。” 至于日本央行能否在年底前加息，植田表示，这个决定仍然取决于数据。 “我们不仅需要关注国内数据，还需要关注美国经济的发展。我们已经在审视这些，但需要更加关注并做出一个全面的决定。” 对此，Credit Agricole CIB策略师Valentin Marinov指出，日本央行展现出的耐心，再加上近期风险情绪的改善（得益于周三美联储的鸽派决定），这可能会令日元承压。因为投资者对风险和套利交易的兴趣可能重新升温，这可能意味着日元将会跑输英镑等高收益货币。
格隆汇2024-09-20
决策分析：中国降息落空！国有银行出手干预人民币，日银按兵不动刺激日元
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，这被认为是美联储的中性利率估值。在外汇市场上，美元对主要货币的汇率接近一年低点。英镑表现强劲，交投在1.3295美元，隔夜上涨0.7%，达到2022年3月以来的最高点，因英国央行维持利率不变。短期美国国债收益率接近两年高点。周五，两年期美国国债收益率下跌3个基点至3.57%，但本周累计上涨3个基点。大宗商品也保持了本周的涨幅。黄金徘徊在2,592.67美元的历史高位附近，而油价连续第二周上涨。布伦特原油期货下跌0.3%，至每桶74.67美元，但本周累计上涨4.2%。
云涌2024-09-20
金融委员会:外汇交易中的争议解决重要性
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是资深交易者还是初入市场的投资者，了解外汇市场中的争议解决机制至关重要。而外部争议解决（EDR）正是一个帮助快速高效解决冲突，避免问题恶化的重要工具。什么是外部争议解决？外部争议解决（EDR）是通过公平、公正、有效的方式解决各方争端的程序。此过程中，通常会引入外汇交易领域的专业人士作为中立的第三方专家，帮助双方化解矛盾。根据争议的具体情况和当事方的偏好，专家可能担任调解人、仲裁员或裁决者。调解：调解过程中，专家作为中立的第三方，帮助各方进行沟通和协商。调解人不会作出任何决定或强加解决方案，而是促使双方找到互相接受的方案。仲裁：仲裁中，专家担任决策者角色，听取双方陈述、审阅证据，作出有法律约束力的裁决。裁决：裁决则类似于法庭审判，裁决者会听取双方证据并作出对双方均有约束力的决定，通常由法院或双方共同选定的专家执行。为什么EDR在外汇交易中如此重要？外汇市场本身复杂多变，涉及交易者、经纪商、金融机构等多方角色。交易中的争议可能涵盖定价、交易执行、保证金要求、止损单触发等多个方面。这些争议不仅可能带来财务损失，还可能影响声誉，耗费大量时间和精力。通过外部争议解决，这些纠纷可以得到及时高效的处理，避免进一步升级。同时，外汇市场竞争激烈，交易各方的合作关系非常重要，EDR的使用可以在解决争议后维持良好的合作关系。外部争议解决的优势快速处理：与冗长的法院诉讼程序相比，外部争议解决通常更为快捷。根据案件复杂程度，专家可以在几周内解决争议。专业性强：参与EDR的专家通常具备外汇交易方面的丰富经验，能够准确识别争议中的核心问题。公正中立：EDR中的专家不涉及任何利益关系，保证了程序的公正性和双方的信任。保密性高：EDR程序具有高度保密性，争议细节不会公开，有助于保护当事方的商业信誉。法律约束力：专家作出的裁决通常具有法律效力，当事双方必须依法执行。金融委员会的作用金融委员会是一个独立的自律组织，成立于2013年，致力于为全球金融市场提供争议解决服务。作为非政府组织，金融委员会主要服务于外汇经纪商、二元期权经纪商、加密货币交易所等成员，推动透明化和道德规范。此外，金融委员会还为成员提供认证服务，确保其运营达到行业标准。通过推动金融行业的公平交易和诚信运营，金融委员会在增强投资者信心、促进全球金融市场稳定方面发挥了重要作用。结语外部争议解决是外汇交易中不可或缺的纠纷处理工具。它能有效帮助各方快速解决争端，避免冲突升级，维护合作关系和声誉。如果你在外汇交易中遇到争议，寻求具有外汇交易和争议解决经验的专家进行EDR是一个明智的选择。同时，提前采取措施，如确保交易协议明确、有效沟通和监控交易账户等，可以减少争议发生的几率。总之，外部争议解决不仅能够有效化解外汇交易中的纠纷，还能帮助各方在快速、保密且公正的环境下达成协议，保障市场的稳定与参与者的利益。更多关于金融委会的加入，欢迎与我们联系:opal@financialcommission.org
金融委员会（Financial Comission）1评论2024-09-20
利差交易又回来了？日银声明刺激日元，中国阻止人民币大涨
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后的一段颇为引人注目，明确提及了金融和外汇市场，显然是在回应近期股市和日元的波动。声明指出，日元波动变得更有可能影响物价，暗示疲软的日元将比以往更大程度地推高通胀，这或许表明当局对日元贬值的态度正在发生转变，不再乐见其持续贬值。这一消息足以推动日元兑美元稍微上涨至142.30，但本周日元整体仍处于下跌状态。欧元兑日元本周上涨1.7%，澳元兑日元上涨2.6%，这可能意味着利差交易又重回市场视野。市场将不得不等到日本央行行长植田和男在下午3:30（香港时间周五下午14:30）的新闻发布会，来进一步推测未来的紧缩政策，特别是10月的会议是否会迎来加息。市场目前仅为10月的加息预期定价3个基点，但距离那时还有将近六周的时间，局势仍可能发生变化。根据路透社的调查，大多数分析师认为12月会进行25个基点的加息，但市场目前仅定价7个基点。日经指数对此反应不大，收盘上涨1.53%，而亚洲大部分地区追随华尔街隔夜的反弹，继续受益于美联储的大幅降息。早些时候，中国央行出乎市场意料地没有下调贷款市场报价利率，随后不得不干预外汇市场，阻止人民币快速突破16个月高点。乐观派认为，中国央行延迟降息是为了将其纳入一个大型刺激计划，但自疫情以来，市场一直在讨论这一计划，而它尚未真正落地。另一些人则怀疑，中国人民银行更关心债券收益率的下降和银行利润率的压力，因此可能首先会采取下调存款准备金率的措施。最后再谈谈美国收益率曲线。过去两年，倒挂的收益率曲线一直被视为经济衰退的信号，尽管美国经济增速持续高于趋势水平。而现在，收益率曲线的恢复正常又被经济理论解读为衰退不可避免，即使消费者仍在继续消费，美国周度初请失业金人数降至5月以来的最低水平，而相对可靠的亚特兰大联储GDPNow模型预测第三季度经济增长率为2.9%。可能影响周五市场的主要事件有：英国8月零售销售，加拿大零售销售，德国生产者价格指数，欧盟消费者信心指数央行方面：英国央行货币政策委员会外部委员凯瑟琳·曼的讲话欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德与国际货币基金组织总裁克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃的对话费城联储主席帕特里克·哈克的讲话
风起2024-09-20
日本央行暂停加息！但年内再次加息仍有望？
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格的影响已大于以往，必须警惕金融市场和外汇市场波动对日本经济和物价的影响。决议公布后，美元兑日元（USD/JPY）短线拉升约30点后回落，现报142.04。【图源：TradingView；2024年美元/日元（USD/JPY）走势】之后市场焦点转向新闻发布会，若日本央行行长植田和男释放鹰派信号，可能会提振日元。目前利率市场显示，日央行10月和12月加息的可能性分别为44%和57%，不确定性仍然较强。澳洲联邦银行（CBA）外汇策略师Samara Hammoud指出，日本实质利率仍为负值，约为-2.5%，而日本央行预计中性利率在-1%至0.5%之间。因此，在保持金融环境宽松的同时，还有进一步提高政策利率的空间。 “我们的基本预测仍然是，日本央行将在10月再次加息25个基点，尽管风险倾向于晚些时候加息。” 大部分分析师认为，最近的金融市场动荡和即将到来的自民党选举，会使日本央行在加息方面更加谨慎。原文链接
投资慧眼2024-09-20
【比特日报】日本决议突袭！比特币短线上攻6.35万巨鲸“逢高”抛售逾6427万美元
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可能实现超出潜力的增长。必须警惕金融、外汇市场走势对日本经济、价格的影响。外汇波动对价格的影响比过去更大。出口、产出横向移动。” 传奇交易员、BitMEX创始人Arthur Hayes在北京时间周四登场的加密货币TOKEN 2049大会上发表演讲，他警告称，美联储启动降息周期将导致日元套利交易重返市场，进而损害美国股市、纳斯达克、标普500指数，甚至房地产和美国国债。 “在谈论加密货币之前，我想表达一下我的看法，我认为美联储在当前美国政府加大干预力度的情况下选择降息是一个巨大的错误。我认为，在美联储降息后的几天内，市场将会崩溃，因为这将缩小美元和日元之间的利率差。几周前我们看到，日元在大约14天的交易中从162降到142，几乎引发了一次小型的金融崩溃。现在，美联储和市场预计他们会非常快速地继续降息，我们将再次看到类似的金融压力。” 延伸阅读：重磅信号！传奇交易员：美联储降息、日元套利交易恐掀起一场“金融市场灾难” 比特币巨鲸抛售逾1030枚比特币比特币巨鲸的最新抛售引起了市场关注，因为它发生在比特币价格上涨至63000美元的时期。值得注意的是，根据领先的链上交易追踪器Lookonchain数据，这位大户抛售了1030枚比特币，价值约6427万美元，以达到盈亏平衡。换句话说，这位巨鲸利用了加密货币最近的价格飙升，这是投资者经常使用的策略。 (来源:Twitter) 然而，报告还显示，这名巨鲸对这种类型的大额转账并不陌生。3月至5月期间，这名大户从全球最大加密货币交易所币安(Binance)提取了5404枚比特币，价值约3.5297亿美元。值得注意的是，提款期间加密货币的价值为65318美元。与此同时，自5月份以来，这名巨鲸已以平均65459美元的价格抛售了4856枚比特币，价值约3.1787亿美元。话虽如此，最近的比特币抛售再次引发了人们对这名巨鲸此举背后的潜在策略及其对总体市场走势影响的猜测。比特币技术分析 CoinGape表示，从历史上看，比特币的价格往往表现疲软，但今年似乎有所不同。就目前价格而言，截至9月，比特币已上涨近8%，表明交易者对加密货币的信心日益增强。比特币巨鲸最近的抛售似乎也未能影响更广泛的市场情绪，最近的表现就是明证。同时，比特币期货未平仓量跃升10%至348.3亿美元，表明交易员的风险押注意愿激增。与此同时，美联储在最新FOMC会议上宣布降息50个基点，提振了交易员的情绪，推动了比特币价格上涨。与此同时，比特币价格预测暗示，在市场趋势向好的情况下，比特币可能在本月结束时创下73776美元的高点。此外，该预测还表明，比特币可能会在“10月经典涨潮”反弹中上涨至近86000美元的新高。#VIP会员尊享#
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小萧2024-09-20
日央行9月“按兵不动”，通胀连续加速，再次加息将更加谨慎！
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价仍存在很大的不确定性，有必要对金融和外汇市场的发展及其对日本经济活动和物价的影响给予应有的关注。通胀加速日本总务省的数据显示，日本8月份核心消费者通胀率连续第四个月加速，并远高于央行2%的目标，这也维持了市场对进一步加息的预期。其中，日本8月消费者物价指数（CPI）同比上涨3.0%，高于前值的2.8%，创下2023年10月以来的最高水平。日本央行的主要通胀指标——不包括新鲜食品的核心CPI达到六个月高位2.8%，连续第四个月上涨，并连续29个月位于或高于该行2%的目标。加拿大皇家银行（RBC）资本市场亚洲外汇策略主管Alvin T. Tan表示，日本8月CPI数据表明，近期趋势“相当活跃”，这可能会使日本央行继续保持其政策正常化的轨道。此外，随着风险情绪进一步复苏，日本央行可能会热衷于继续加息。凯投宏观（Capital Economics）亚太区主管Marcel Thieliant表示，虽然日元在最近几周大幅走强，但较低的投入成本至少需要半年时间才能转嫁到消费者价格上。因此，未来几个月潜在通胀率应保持在2%左右，这促使日本央行在10月的会议上再次加息。由于日元疲软、原材料进口成本上升等因素促使企业提高价格，日本的核心消费者通胀率两年多来一直超过日本央行的 2%。今年3月，日本央行结束了负利率，并在7月将短期利率上调至 0.25%。不过，也是因为7月的意外降息以及植田和男的鹰派立场，引发了日本金融市场一轮大崩溃。除了金融市场动荡之外，即将到来的自民党选举也可能会使日本央行对加息更加谨慎。此外，当下美联储已经大转向，全球宽松周期的势头正在增强。这也意味着会对美元兑日元汇率会产生更大影响；在此背景下，日本央行年内加息也会愈发慎重。
格隆汇2024-09-20

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