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谈通胀、汇率、美联储！植田和男言辞谨慎，暗示或继续加息

，物价居高不下，必须密切关注金融市场和外汇市场，以及其对日本经济和物价的影响。至于最近的汇率走势，植田称，进口价格上涨导致通胀超调的风险已大大降低。 “因此，我们有一些时间来决定政策。” 植田和男表示，海外经济发展前景高度不确定，市场仍然不稳定。日本央行将以极高的紧迫感监测经济、市场趋势。他指出，美国和海外经济的不确定性是近期市场走势的原因，需要密切关注美国经济是否实现软着陆或更硬的回调。植田表示，希望花一些时间观察加剧的不确定性如何影响经济前景；未来政策管理的主要驱动力在于对实现通胀目标的信心将如何提升。年内会否加息？在谈到美联储降息时，植田和男表示，很明显美国已经进入降息周期。如果这导致美国经济实现软着陆，对日本经济的负面影响不会很大。但如果美国经济面临更严重的调整，可能需要改变这种看法。虽然日央行9月按兵不动，但市场普遍预期其年内还将加息，但是在10月还是12月，分歧较大。在发布会上，植田和男则拒绝透露是否会在10月决定加息。 “我不会事先评论我们是否会在未来的政策会议上改变货币政策。” 他指出，美国软着陆是主要情景。但自8月初以来，美国的数据有些疲软，因此风险有所加剧。至于日本经济，植田称，它的走势与日央行的预测相符。 “但全球经济前景是不确定的，主要是美国的前景。我们也看到一些市场波动。因此，（实现我们的价格目标）的可能性并没有急剧上升，因此有必要立即加息。” 至于日本央行能否在年底前加息，植田表示，这个决定仍然取决于数据。 “我们不仅需要关注国内数据，还需要关注美国经济的发展。我们已经在审视这些，但需要更加关注并做出一个全面的决定。” 对此，Credit Agricole CIB策略师Valentin Marinov指出，日本央行展现出的耐心，再加上近期风险情绪的改善（得益于周三美联储的鸽派决定），这可能会令日元承压。因为投资者对风险和套利交易的兴趣可能重新升温，这可能意味着日元将会跑输英镑等高收益货币。

格隆汇2024-09-20

决策分析：中国降息落空！国有银行出手干预人民币，日银按兵不动刺激日元

，这被认为是美联储的中性利率估值。在外汇市场上，美元对主要货币的汇率接近一年低点。英镑表现强劲，交投在1.3295美元，隔夜上涨0.7%，达到2022年3月以来的最高点，因英国央行维持利率不变。短期美国国债收益率接近两年高点。周五，两年期美国国债收益率下跌3个基点至3.57%，但本周累计上涨3个基点。大宗商品也保持了本周的涨幅。黄金徘徊在2,592.67美元的历史高位附近，而油价连续第二周上涨。布伦特原油期货下跌0.3%，至每桶74.67美元，但本周累计上涨4.2%。

云涌2024-09-20

金融委员会:外汇交易中的争议解决重要性

是资深交易者还是初入市场的投资者，了解外汇市场中的争议解决机制至关重要。而外部争议解决（EDR）正是一个帮助快速高效解决冲突，避免问题恶化的重要工具。什么是外部争议解决？外部争议解决（EDR）是通过公平、公正、有效的方式解决各方争端的程序。此过程中，通常会引入外汇交易领域的专业人士作为中立的第三方专家，帮助双方化解矛盾。根据争议的具体情况和当事方的偏好，专家可能担任调解人、仲裁员或裁决者。调解：调解过程中，专家作为中立的第三方，帮助各方进行沟通和协商。调解人不会作出任何决定或强加解决方案，而是促使双方找到互相接受的方案。仲裁：仲裁中，专家担任决策者角色，听取双方陈述、审阅证据，作出有法律约束力的裁决。裁决：裁决则类似于法庭审判，裁决者会听取双方证据并作出对双方均有约束力的决定，通常由法院或双方共同选定的专家执行。为什么EDR在外汇交易中如此重要？外汇市场本身复杂多变，涉及交易者、经纪商、金融机构等多方角色。交易中的争议可能涵盖定价、交易执行、保证金要求、止损单触发等多个方面。这些争议不仅可能带来财务损失，还可能影响声誉，耗费大量时间和精力。通过外部争议解决，这些纠纷可以得到及时高效的处理，避免进一步升级。同时，外汇市场竞争激烈，交易各方的合作关系非常重要，EDR的使用可以在解决争议后维持良好的合作关系。外部争议解决的优势快速处理：与冗长的法院诉讼程序相比，外部争议解决通常更为快捷。根据案件复杂程度，专家可以在几周内解决争议。专业性强：参与EDR的专家通常具备外汇交易方面的丰富经验，能够准确识别争议中的核心问题。公正中立：EDR中的专家不涉及任何利益关系，保证了程序的公正性和双方的信任。保密性高：EDR程序具有高度保密性，争议细节不会公开，有助于保护当事方的商业信誉。法律约束力：专家作出的裁决通常具有法律效力，当事双方必须依法执行。金融委员会的作用金融委员会是一个独立的自律组织，成立于2013年，致力于为全球金融市场提供争议解决服务。作为非政府组织，金融委员会主要服务于外汇经纪商、二元期权经纪商、加密货币交易所等成员，推动透明化和道德规范。此外，金融委员会还为成员提供认证服务，确保其运营达到行业标准。通过推动金融行业的公平交易和诚信运营，金融委员会在增强投资者信心、促进全球金融市场稳定方面发挥了重要作用。结语外部争议解决是外汇交易中不可或缺的纠纷处理工具。它能有效帮助各方快速解决争端，避免冲突升级，维护合作关系和声誉。如果你在外汇交易中遇到争议，寻求具有外汇交易和争议解决经验的专家进行EDR是一个明智的选择。同时，提前采取措施，如确保交易协议明确、有效沟通和监控交易账户等，可以减少争议发生的几率。总之，外部争议解决不仅能够有效化解外汇交易中的纠纷，还能帮助各方在快速、保密且公正的环境下达成协议，保障市场的稳定与参与者的利益。更多关于金融委会的加入，欢迎与我们联系:opal@financialcommission.org

金融委员会（Financial Comission）1评论2024-09-20

利差交易又回来了？日银声明刺激日元，中国阻止人民币大涨

后的一段颇为引人注目，明确提及了金融和外汇市场，显然是在回应近期股市和日元的波动。声明指出，日元波动变得更有可能影响物价，暗示疲软的日元将比以往更大程度地推高通胀，这或许表明当局对日元贬值的态度正在发生转变，不再乐见其持续贬值。这一消息足以推动日元兑美元稍微上涨至142.30，但本周日元整体仍处于下跌状态。欧元兑日元本周上涨1.7%，澳元兑日元上涨2.6%，这可能意味着利差交易又重回市场视野。市场将不得不等到日本央行行长植田和男在下午3:30（香港时间周五下午14:30）的新闻发布会，来进一步推测未来的紧缩政策，特别是10月的会议是否会迎来加息。市场目前仅为10月的加息预期定价3个基点，但距离那时还有将近六周的时间，局势仍可能发生变化。根据路透社的调查，大多数分析师认为12月会进行25个基点的加息，但市场目前仅定价7个基点。日经指数对此反应不大，收盘上涨1.53%，而亚洲大部分地区追随华尔街隔夜的反弹，继续受益于美联储的大幅降息。早些时候，中国央行出乎市场意料地没有下调贷款市场报价利率，随后不得不干预外汇市场，阻止人民币快速突破16个月高点。乐观派认为，中国央行延迟降息是为了将其纳入一个大型刺激计划，但自疫情以来，市场一直在讨论这一计划，而它尚未真正落地。另一些人则怀疑，中国人民银行更关心债券收益率的下降和银行利润率的压力，因此可能首先会采取下调存款准备金率的措施。最后再谈谈美国收益率曲线。过去两年，倒挂的收益率曲线一直被视为经济衰退的信号，尽管美国经济增速持续高于趋势水平。而现在，收益率曲线的恢复正常又被经济理论解读为衰退不可避免，即使消费者仍在继续消费，美国周度初请失业金人数降至5月以来的最低水平，而相对可靠的亚特兰大联储GDPNow模型预测第三季度经济增长率为2.9%。可能影响周五市场的主要事件有：英国8月零售销售，加拿大零售销售，德国生产者价格指数，欧盟消费者信心指数央行方面：英国央行货币政策委员会外部委员凯瑟琳·曼的讲话欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德与国际货币基金组织总裁克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃的对话费城联储主席帕特里克·哈克的讲话

风起2024-09-20

日本央行暂停加息！但年内再次加息仍有望？

格的影响已大于以往，必须警惕金融市场和外汇市场波动对日本经济和物价的影响。决议公布后，美元兑日元（USD/JPY）短线拉升约30点后回落，现报142.04。【图源：TradingView；2024年美元/日元（USD/JPY）走势】之后市场焦点转向新闻发布会，若日本央行行长植田和男释放鹰派信号，可能会提振日元。目前利率市场显示，日央行10月和12月加息的可能性分别为44%和57%，不确定性仍然较强。澳洲联邦银行（CBA）外汇策略师Samara Hammoud指出，日本实质利率仍为负值，约为-2.5%，而日本央行预计中性利率在-1%至0.5%之间。因此，在保持金融环境宽松的同时，还有进一步提高政策利率的空间。 “我们的基本预测仍然是，日本央行将在10月再次加息25个基点，尽管风险倾向于晚些时候加息。” 大部分分析师认为，最近的金融市场动荡和即将到来的自民党选举，会使日本央行在加息方面更加谨慎。原文链接

投资慧眼2024-09-20

【比特日报】日本决议突袭！比特币短线上攻6.35万巨鲸“逢高”抛售逾6427万美元

可能实现超出潜力的增长。必须警惕金融、外汇市场走势对日本经济、价格的影响。外汇波动对价格的影响比过去更大。出口、产出横向移动。” 传奇交易员、BitMEX创始人Arthur Hayes在北京时间周四登场的加密货币TOKEN 2049大会上发表演讲，他警告称，美联储启动降息周期将导致日元套利交易重返市场，进而损害美国股市、纳斯达克、标普500指数，甚至房地产和美国国债。 “在谈论加密货币之前，我想表达一下我的看法，我认为美联储在当前美国政府加大干预力度的情况下选择降息是一个巨大的错误。我认为，在美联储降息后的几天内，市场将会崩溃，因为这将缩小美元和日元之间的利率差。几周前我们看到，日元在大约14天的交易中从162降到142，几乎引发了一次小型的金融崩溃。现在，美联储和市场预计他们会非常快速地继续降息，我们将再次看到类似的金融压力。” 延伸阅读：重磅信号！传奇交易员：美联储降息、日元套利交易恐掀起一场“金融市场灾难” 比特币巨鲸抛售逾1030枚比特币比特币巨鲸的最新抛售引起了市场关注，因为它发生在比特币价格上涨至63000美元的时期。值得注意的是，根据领先的链上交易追踪器Lookonchain数据，这位大户抛售了1030枚比特币，价值约6427万美元，以达到盈亏平衡。换句话说，这位巨鲸利用了加密货币最近的价格飙升，这是投资者经常使用的策略。 (来源:Twitter) 然而，报告还显示，这名巨鲸对这种类型的大额转账并不陌生。3月至5月期间，这名大户从全球最大加密货币交易所币安(Binance)提取了5404枚比特币，价值约3.5297亿美元。值得注意的是，提款期间加密货币的价值为65318美元。与此同时，自5月份以来，这名巨鲸已以平均65459美元的价格抛售了4856枚比特币，价值约3.1787亿美元。话虽如此，最近的比特币抛售再次引发了人们对这名巨鲸此举背后的潜在策略及其对总体市场走势影响的猜测。比特币技术分析 CoinGape表示，从历史上看，比特币的价格往往表现疲软，但今年似乎有所不同。就目前价格而言，截至9月，比特币已上涨近8%，表明交易者对加密货币的信心日益增强。比特币巨鲸最近的抛售似乎也未能影响更广泛的市场情绪，最近的表现就是明证。同时，比特币期货未平仓量跃升10%至348.3亿美元，表明交易员的风险押注意愿激增。与此同时，美联储在最新FOMC会议上宣布降息50个基点，提振了交易员的情绪，推动了比特币价格上涨。与此同时，比特币价格预测暗示，在市场趋势向好的情况下，比特币可能在本月结束时创下73776美元的高点。此外，该预测还表明，比特币可能会在“10月经典涨潮”反弹中上涨至近86000美元的新高。#VIP会员尊享#

会员

小萧2024-09-20

日央行9月“按兵不动”，通胀连续加速，再次加息将更加谨慎！

价仍存在很大的不确定性，有必要对金融和外汇市场的发展及其对日本经济活动和物价的影响给予应有的关注。通胀加速日本总务省的数据显示，日本8月份核心消费者通胀率连续第四个月加速，并远高于央行2%的目标，这也维持了市场对进一步加息的预期。其中，日本8月消费者物价指数（CPI）同比上涨3.0%，高于前值的2.8%，创下2023年10月以来的最高水平。日本央行的主要通胀指标——不包括新鲜食品的核心CPI达到六个月高位2.8%，连续第四个月上涨，并连续29个月位于或高于该行2%的目标。加拿大皇家银行（RBC）资本市场亚洲外汇策略主管Alvin T. Tan表示，日本8月CPI数据表明，近期趋势“相当活跃”，这可能会使日本央行继续保持其政策正常化的轨道。此外，随着风险情绪进一步复苏，日本央行可能会热衷于继续加息。凯投宏观（Capital Economics）亚太区主管Marcel Thieliant表示，虽然日元在最近几周大幅走强，但较低的投入成本至少需要半年时间才能转嫁到消费者价格上。因此，未来几个月潜在通胀率应保持在2%左右，这促使日本央行在10月的会议上再次加息。由于日元疲软、原材料进口成本上升等因素促使企业提高价格，日本的核心消费者通胀率两年多来一直超过日本央行的 2%。今年3月，日本央行结束了负利率，并在7月将短期利率上调至 0.25%。不过，也是因为7月的意外降息以及植田和男的鹰派立场，引发了日本金融市场一轮大崩溃。除了金融市场动荡之外，即将到来的自民党选举也可能会使日本央行对加息更加谨慎。此外，当下美联储已经大转向，全球宽松周期的势头正在增强。这也意味着会对美元兑日元汇率会产生更大影响；在此背景下，日本央行年内加息也会愈发慎重。

格隆汇2024-09-20

FX168日报:以色列发动极猛烈空袭！中东冲突重大升级金价大涨逾27美元美元“高台跳水”

幅降息后，市场寄希望于美国经济软着陆外汇市场美元周四在震荡交易中下跌，交易员努力消化美联储周三宣布的50个基点大幅度降息，并且转向宽松的货币政策立场。追踪美元兑六种主要货币的美元指数(DXY)周四收盘下跌0.3%，收报100.64；美元指数周四亚市早盘曾触及101.45。投资者预期在美联储周三采取行动前已大致转向鸽派，货币市场预计约有65%的概率降息50个基点。 FXStreet资深分析师Joseph Trevisani表示：“有趣的是，这次降息50个基点，还是有点令人意外，或至少在前一天的预测机率仍一半一半，却并没有对美元造成更大的冲击，相当令人惊讶。” Trevisani认为，这实际上是在给予其它全球央行，进一步降息的许可，其中一些央行已经开始降息。货币市场预计2024年美联储将再降息72个基点，并预计到2025年9月将降息192个基点。 Moneycorp北美交易与结构性商品主管Eugene Epstein表示：“最初解读是，这项决策是鸽派的，尽管这一结果的预测各半，整体而言，表面上来看，这仍是一个鸽派的行动。” 主要货币对方面，欧元/美元周四收盘上涨0.4%，报1.1161。美元/日元上涨0.25%，报142.61，市场预期日本央行周五将维持利率不变。英镑/美元上涨0.62%，报1.3284，盘中最高一度达到1.3314。股市华尔街交易员押注美联储将能够实现软着陆，这刺激了市场高风险领域的反弹，周四（9月19日），美股收高，科技股领涨。道指上涨逾500点，标普500指数首次收在5700点之上，二者均创历史新高。#美股收评# 道指涨522.09点，涨幅为1.25%，报42025.19点；纳指涨440.68点，涨幅为2.51%，报18013.98点；标普500指数涨95.38点，涨幅为1.69%，报5713.64点。 City Index 和 Forex.com 的Fawad Razaqzada表示：“尽管美联储降息后出现了一些波动，但标普 500 指数的看涨趋势依然完好无损。美联储决定降息 50 个基点，受到了投资者的广泛欢迎。此举被视为一个大胆但必要的举措，可以缓解经济担忧，而不会发出让人想起 2008 年金融危机的恐慌信号。” Newton资产管理公司投资组合经理Jon Bell表示：“我们看到的情况是市场相信美联储已经掌控了一切，他们将实现经济的软着陆，因此风险资产强劲上升。” 欧洲股市周四收盘走高。斯托克600指数收盘上涨1.38%，收报521.67点。所有主要交易所和大多数板块均上涨，矿业股上涨3.16%。公用事业股罕见地下跌1.76%。富时100指数收报8328.72点，收涨0.91%；德国DAX指数收报19002.38，收涨1.55%；法国CAC 40指数收报7615.41，收涨2.29%；意大利富时MIB指数收报34044.85，收涨1.16%；IBEX 35指数收报11778.1，收涨0.8%。商品市场受美元走软和地缘政治紧张刺激，现货黄金周四收盘大涨27.31美元，涨幅1.07%，报2586.49美元/盎司；金价盘中最高触及2594.90美元/盎司。美联储周三将基准政策利率下调50个基点，至4.75%-5.00%。美联储预计，今年底前基准利率将再下降50个基点，明年下降整整100个基点，2026再下降50 个基点。 Allegiance Gold首席营运官Alex Ebkarian表示：“市场正在考虑更大幅度、更多的降息，因为我们财政和贸易均为赤字，且这将进一步削弱美元的整体价值。” 瑞银认为，黄金价格还能进一步上涨，并预计到2025年中期之前，金价目标2700美元/盎司。瑞银称：“在近期风险因素驱动下，我们预计黄金ETF需求将在未来几个月加速增长。” Ebkarian说道：“如果你将地缘政治风险与我们当前的赤字、低收益环境和美元疲软结合，所有这些因素的结合就会导致金价上涨。” 在政治和经济不确定时期，黄金被视为具避险功能，且因黄金不生息，往往在低利率环境中蓬勃发展。中东局势方面，英国路透社报道称，以色列战机周四晚间对黎巴嫩南部发动了近一年战争以来最猛烈的空袭，在各方呼吁克制之际加剧了以色列和黎巴嫩武装组织真主党之间的冲突。这标志着中东冲突的重大升级。 (截图来源：路透社) 白宫表示，外交解决方案是可以实现的，也是紧迫的，英国呼吁以色列和真主党立即停火。白宫发言人让-皮埃尔(Karine Jean-Pierre)在新闻发布会上说，美国“对潜在的局势升级感到恐惧和担忧”。本周早些时候，黎巴嫩和真主党认为以色列发动了袭击，制造了寻呼机和对讲机爆炸事件，造成黎巴嫩37人死亡，大约3000人受伤。以色列军方说，在周四晚些时候的行动中，以色列战机在两个多小时内击中了黎巴嫩南部数百个准备立即向以色列发射的多管火箭发射管。据黎巴嫩国家通讯社（NNA）报道，当地时间周四晚上9点后，黎巴嫩南部地区遭到了超过52次轰炸。三名黎巴嫩安全部门消息人士称，这是自去年10月冲突开始以来最猛烈的空袭。目前尚无人员伤亡的报告。美国《华尔街日报》当地时间周四发布独家报道称，几个月来，美国高级官员一直说停火和人质释放协议近在咫尺，但现在他们私下承认，他们预计以色列和哈马斯不会在拜登总统任期结束前达成协议。一位来自阿拉伯国家的官员在真主党遇到的传呼机袭击后不久表示：“现在没有机会实现这一目标。所有人都在观望，等待大选后的局势。结果将决定下一届政府可以做什么。” 白银方面，现货白银周四收盘大涨2.29%，报30.746美元/盎司。原油方面，美国WTI原油期货价格周四收高。美联储降息一方面对经济有提振作用，另一方面也引发对经济状况的担忧。纽约商品交易所10月交割的西得州中质(WTI)原油期货价格收涨1.04美元，涨幅约1.47%，收于71.95美元/桶。分析师称，美联储的降息举措缓解了对经济衰退的担忧，安抚了对能源需求受到打击的担忧，从而推动油价走高。澳新银行分析师在一份报告中表示：“虽然降息50个基点暗示未来将面临严峻的经济逆风，但在美联储上调中期利率前景后，看跌的投资者并不满意。” Tickmill管理负责人Joseph Dahrieh表示，降息可能会支持经济活动并刺激美国的能源需求，从而导致油价上涨。然而，这一重大举措也引发市场对潜在经济放缓的担忧，这可能会限制油价上涨空间。

会员

tqttier2024-09-20

三大美债债主齐抛！日本美债四连降，中国份额逼近十五年低点

显示，日本当局斥资5.53万亿日圆干预外汇市场，当时促使日币汇率脱离了38年来的低点。中国外汇储备资产多元化配置的需求是中国近年来减持美债的重要原因。此外，随着美国国债规模不断扩张，不少华尔街人士示警美国政府债务危机，这种担忧也降低了美债的吸引力。另一方面，全球央行近年来不断增持黄金，一定程度上也反映了对法定货币的信用担忧和去美元化趋势。有券商指出，中国增持黄金有两个因素：一，我国对外贸易中美元结算比例持续回落而人民币结算比例快速上升，与一带一路等友好国家交流中对美元结算和支付的需求也有所下降；二，我国黄金储备比重不足5%远低于西方主要经济体的超50%比重，增持黄金有助于稳定人民币币值和人民币国际化。原文链接

投资慧眼2024-09-19

美联储干了票大的！市场超兴奋，美元“卖事实” 中国泡沫何时复苏？

亚洲市场兴奋情绪扩散到了欧洲。然而，外汇市场的反应则是“买预期，卖事实”的经典案例。美元收复了对大多数货币的跌幅，兑日元一度上涨超过1%。随着美联储开启了其宽松政策的第一步，亚洲的其他央行也可能会感到更有信心放松政策。交易员们可能也会在调整仓位，以应对周五日本的通胀数据以及日本央行和中国人民银行的利率决策。周四的焦点可能不再是英国央行的利率决定，而是它明年计划削减疫情期间膨胀的英国国债资产负债表。市场普遍预计英国央行将在未来12个月内再减少1000亿英镑（约1320亿美元）的资产负债表规模。这可能对债券市场有利，因为如果重复这一目标，随着大量到期债务自动消化，主动出售的国债数量将减少75%。同样值得注意的是，周四中国债券收益率普遍下跌，市场预期在美联储行动后，北京很快会宣布更多政策宽松措施以支撑其疲弱的经济。在此预期下，香港和中国的股市也逆转早盘的跌势，开始上涨。目前，中国面临的通缩阴云尤其笼罩着房地产市场。全球以往的房地产市场崩盘表明，中国可能需要十年时间才能从当前破裂的泡沫中复苏。而即便如此，房价能否回到泡沫前的高点仍是个未知数。

云涌2024-09-19

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