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【机构调研记录】富国基金调研松井股份、浙江鼎力等8只个股（附名单）
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硅截断机、单晶硅棒切磨复合加工一体机、多晶硅块研磨一体机、切片机、自动化生产线等）等；19年拓展自动化业务，为半导体、光伏、LED客户提供工厂物流自动化产品，将非标自动化设备和MES系统定制相结合，按照客户的生产工艺要求及实际生产需要，为客户提供整体解决方案，满足客户在硅片智能制造、组件自动化线、智能物流等环节的个性化需求；长晶设备龙头；在碳化硅领域，公司产品主要有碳化硅长晶、抛光、外延设备以及6英寸导电型碳化硅衬底片；公司已成功生长出行业领先的8英寸碳化硅晶体，并建设了6英寸碳化硅晶体生长、切片、抛光环节的研发实验线，实验线产品已通过下游部分客户验证；公司面向市场提供碳化硅外延设备，设备已实现批量销售；硅片核心设备单晶炉龙头企业；公司所生产的晶体生长炉和智能化加工设备主要用于硅片端的制造，可应用于下游各种技术路线的电池组件。富国基金成立于1999年，截至目前，资产规模(全部)9096.39亿元，排名7/198；资产规模(非货币)8207.57亿元，排名6/198；管理基金数539只，排名7/198；旗下基金经理87人，排名4/198。旗下最近一年表现最佳的基金产品为富国中债7-10年政策性金融债ETF，最新单位净值为103.78，近一年增长10278.0%。旗下最新募集产品为富国融裕两年持有期混合A，类型为混合型-偏股，集中认购期2023年8月4日至2023年8月25日。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2023-08-24
通威股份：归母净利润5年复合增速73.91%，高纯晶硅市占率超30%全球第一
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增长。据CPIA统计，今年上半年，国内多晶硅产量超过60万吨，同比增长超过65%；硅片产量超过250GW，同比增长超过63%；太阳能电池产量超过220GW，同比增长超过62%；组件产量超过200GW，同比增长超过60%。通威股份的高纯晶硅及电池出货量全球领先作为国内有影响力的光伏企业，通威股份受益于行业高景气度，相关业务稳步增长。目前，公司的主要客户覆盖了全球前十大光伏组件企业，长期保持行业领先水平。截至上半年，通威股份已形成超42万吨高纯晶硅产能、90GW太阳能电池产能以及55GW组件产能，产品成本、质量、效率表现杰出。其中，通威股份的多晶硅生产基地采用自主研发并不断迭代升级的“永祥法”高纯晶硅生产工艺，通过自动化的充分采用、智能化的系统集成、大数据精密分析等现代科技手段，在提高生产效率的同时大幅降低单位产品综合能耗。通威股份在光伏多个产业链具备优势地位。纯晶硅方面，通威股份高纯晶硅产量连续多年位居全球第一，国内市占率超过30%。太阳能电池方面，根据InfoLink Consulting统计，通威股份的电池出货量自2017年以来已连续6年全球第一。组件方面，通威股份快速推动组件业务规模化布局，全年公司出货量进入全球前十名。通威股份今年上半年营收、利润均取得正增长，公司将继续凭借技术研发实力、成本管控能力、规模品牌优势以及完善的配套服务，全力打造具有核心竞争优势的生态养殖+绿色能源的“渔光一体”商业模式。
金融界2023-08-22
港股开盘：恒生指数涨0.11％，恒生科技指数涨0.85％，小鹏汽车涨超6%
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称目前业务经营及战略一切正常，颗粒硅在多晶硅市场占有率已超15%。澳博控股涨1.27%，上半年总净收入93.62亿港元，同比增加126.7%；博彩净收入86.95亿港元，同比增加128.2%；经调整息税折旧前净利润4.61亿港元，去年同期则亏损11.76亿港元；归属股东净亏损12.64亿港元，同比减少54.1%。海外市场美股三大指数收盘涨跌不一，纳指涨1.56%，标普500涨0.69%，均止步四日连跌，道指跌0.11%。大型科技股集体上涨，苹果涨0.77%，亚马逊涨1.1%，奈飞涨0.93%，谷歌涨0.71%，Meta涨2.35%，微软涨1.7%，英伟达涨8.47%，特斯拉涨7.33%。热门中概股普遍上涨，纳斯达克中国金龙指数涨0.82%。小鹏汽车涨超9%，唯品会涨超5%，蔚来、哔哩哔哩、理想汽车、网易、微博涨超2%，拼多多、富途控股涨超1%，阿里巴巴、京东小幅上涨。 WTI 9月原油期货收跌0.65%，报80.72美元/桶。布伦特10月原油期货收跌0.4%，报84.46美元/桶。
金融界2023-08-22
协鑫科技回应股价异常波动：目前业务经营及战略一切正常
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实现满产满销。于公告日期，公司颗粒硅在多晶硅市场占有率已超15%。质量方面，于公告日期，公司所生产的颗粒硅总金属含量在0.5ppbw及以下的产品已占到颗粒硅总产量的约70%，适配N型产品时代的客户需求。截至8月20日，公司的颗粒硅产品占国内供货商N型供应份额已超20%。
金融界2023-08-22
开源证券：给予宁新新材买入评级
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石墨热场中石墨部件。2023上半年全国多晶硅、硅片、电池、组件产量再创新高，同比增长均超过65%。2020H2起特种石墨下游行业市场行情快速反弹，特种石墨产品出现供不应求的情形，部分终端客户开始直接与特种石墨材料厂家进行对接，目前宁新新材已与宁德时代、贝特瑞、杉杉股份、璞泰来等签订了合作协议和供货协议。　　产业链扩展进入石墨精制品下游，募投扩产配合负极石墨化产线　　2017年设立子公司宁和达开始特种石墨制品的生产和销售，2022年杉杉股份相关销售达5.75%成为前五大客户，宁德时代子公司金堂时代进入前10。本次募投项目拟投入2.8亿募集资金扩产2万吨中粗结构圆柱状石墨坩埚产能，主要用于锂电负极材料石墨化容器。产品可用于自有的负极材料石墨化车间的生产以及向下游负极材料厂商进行销售。目前已与璞泰来签订协议，中粗石墨坩埚优先供货。　　风险提示：技术创新风险、产品市场价波动幅度较大风险、行业竞争加剧风险。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2023-08-21
国元证券：给予鼎龙股份增持评级
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比增长24%。根据8月10日公告，鼎泽多晶硅制程、氮化硅制程共3款抛光液产品于近期首次收到某国内主流晶圆厂商的采购订单，搭载自产研磨粒子的其他制程抛光液在客户端验证顺利，阻挡层制程抛光液有望在下半年成功导入客户。金属CMP后清洗液在已有大客户持续上量，亦进入其他多家客户的最终验证环节，有望在今年实现销售增量。　　半导体显示材料：柔性显示基材YPI、光敏聚酰亚胺PSPI产品共实现销售收入5,034万元，同比增长339%，并首次实现扭亏为盈；其中今年第二季度实现销售收入3,726万元，环比增长185%。YPI、PSPI产品销售稳定增长，现均已成为国内部分主流面板客户的第一供应商，TFE-INK有望在今年下半年导入客户并取得订单。　　先进封装材料：新产品开发、验证如期推进。其中临时键合胶产品在国内某主流集成电路制造客户端的验证及量产导入工作基本完成，预计于今年年内获得首笔订单；封装光刻胶产品已完成客户端送样，验证工作稳步推进，截至目前客户验证反馈良好。　　投资建议与盈利预测　　考虑下游需求回暖节奏较弱，我们预计2023-2025年，公司营业收入分别为30.93、37.50、43.67亿元；归母净利分别为：4.01、5.95和8.22亿元，对应PE估值分别为51x、34x、25x。维持“增持”评级。　　风险提示　　市场竞争加剧风险，新产品投放进度不及预期，下游需求不及预期证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，国信证券胡慧研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达97.75%，其预测2023年度归属净利润为盈利5.23亿，根据现价换算的预测PE为38.84。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有6家机构给出评级，买入评级4家，增持评级2家。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2023-08-21
美国大棒砸向这一行业！“真正的风险”来袭：中国电动汽车电池出口面临审查
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列为高度优先的三种商品:棉花、西红柿和多晶硅(用于太阳能电池板的原材料)。美国海关和边境保护局发言人在一份声明中表示:“这些变化的时间并不反映战略或运营的任何具体变化。”他补充说，八种产品类型的清单“并不详尽”。该机构没有具体回应有关加强对进口汽车审查的问题。该公司表示，其重点是“美国供应链中存在高风险的地方”。在上个月提交给国会的一份关于UFLPA执法的报告中，美国海关和边境保护局将锂离子电池、轮胎和“其他汽车零部件”列为其正在监控的“潜在风险领域”。美国海关和边境保护局的数据反映了这一扩大的重点，该数据显示，自今年2月以来，已有31批汽车和航空航天货物根据《反非法入境法》被扣留。包括铝和钢铁在内的基本金属货物的扣留费用也从2022年底的每月约100万美元飙升至每月1500多万美元。美国海关和边境保护局表示，无法透露与执法活动有关的其他信息。汽车行业面临风险据律师和供应链专家称，尽管与在边境滞留的价值超过10亿美元的太阳能电池板进口相比，汽车行业被扣留的规模很小，但它们已经引起了行业的警惕。 Miller & Chevalier律师事务所的律师Dan Solomon表示:“这是一个非常复杂的供应链，显然，对一家汽车公司来说，扣留会造成难以置信的破坏。”他为制造商提供潜在强迫劳动风险方面的咨询。今年5月，Solomon在底特律的一次汽车高管私人活动中谈到了遵守UFLPA的问题。他说:“毫无疑问，制造商正专注于此。” 在加大对汽车制造商的关注之前，英国谢菲尔德哈勒姆大学去年12月发表的一项研究称，几乎所有主要汽车制造商都有在新疆使用强迫劳工生产的产品。这份报告促使美国参议院财政委员会主席怀登(Ron Wyden)展开调查，他的发言人说，调查仍在进行中。怀登在一份声明中表示:“美国海关和边境保护局对这一领域的进口进行审查是合适的。” “真正的危险” 在路透接触的13家汽车制造商和供应商中，梅赛德斯-奔驰美国、大众汽车、电装(Denso)和采埃孚(ZF Friedrichshafen)四家表示，它们的产品没有因UFLPA而被扣留。大众汽车发言人在一封电子邮件中表示:“根据UFLPA，我们进一步加强了对全球媒体筛选、风险分析以及供应商和买家在可持续性和人权方面的培训的尽职调查。” 福特、博世、通用汽车、本田、丰田、史泰兰提斯和麦格纳在书面声明中表示，他们致力于确保其供应链中没有强迫劳动，但没有回应有关UFLPA拘留的问题。特斯拉和大陆集团均未回应置评请求。供应链管理软件供应商Exiger的首席执行官说，对太阳能电池板的扣留表明，汽车零部件执法可能会朝哪个方向发展。 Exiger首席执行官Brandon Daniels在接受采访时表示:“如果你是一家汽车制造商，你还没有开始规划你的关键矿产和零部件的供应链，这些零部件要经过中国，他们从哪里获得货物，那么在我们进入下半年的时候，你将面临真正的危险。”
忆芳2023-08-18
美国制造业回流的成本有多高？
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适的制造建筑，虽然这也是其中的一部分。多晶硅的生产对能源需求很大。将其精炼成晶片再次需要大量能源。中国主要使用煤炭发电。但问题不仅仅是煤炭，还有用于发电设施冷却的地下水，以及广泛的电力输配电基础设施（在钢铁、铝和铜等方面需求很大）。换句话说，中国拥有大量的能源资本。相比之下，美国的电力生产在过去二十年间基本持平，这也是美国的工业生产趋于平稳的时期，因为美国越来越多地将这些事情转移出去。来源：美国能源情报署美国能源领域的亮点是页岩油产量的强劲增长。新技术、2010年代的低资本成本，以及在外部融资的情况下亏损经营的意愿，使美国石油产量在传统产量长期下降后迅速增加：图：美国石油产量；来源：美国能源情报署然而，页岩油产量下降速度很快，容易摘的果实已经被摘了。现在的资金成本更高，能源投资者期望获利，许多资金已经从该行业撤资。展望未来，为了维持目前或更高的页岩油产量水平，将需要更多的支出，其中大部分支出将需要来自该行业自身的利润。来源：YCharts 在人力资本方面，美国过去两代人一直被激励在金融、软件和医疗保健领域工作。由于美国的工业能力停滞不前，这必然导致该领域积累的人力资本停滞不前。要获得足够的技术人员技能来运行这些类型的设施需要多年的时间。很多创新来自于实践中的迭代；在工厂现场工作的人员会发现问题并提出变革，以逐步改进过程。因此，如果想美国重新本土化的理念时，就必须同时考虑能源本土化的途径（这是昂贵的并伴随着各种环境影响），以及技术人员的本土化（这需要时间重新积累）。换句话说，重建美国的工业产能就像转动一艘巨大的船，这将是一个非常庞大的过程。它需要多方面的资本积累，各种瓶颈，比如劳动力短缺或电力需求，可能会不断出现，以意想不到的延迟和成本超支的形式，而美国试图重新积累这种多元化的资本。总结：投资影响过去的十五年主要是关于知识/技术资本的积累，包括软件、电子产品、云基础设施等等。在这个时代的基础上，引入了具有第三方应用商店和广泛移动带宽的消费者智能手机，这是创新和增长的巨大助力。这个组合为各种开发者提供了强大的构建块，可以快速创新，并将继续发挥作用。这种专注也以物质/工业资本的停滞为代价，至少在亚洲之外如此。美国的物理基础设施老化，能源产能停滞不前，许多商品的供需平衡紧缩。这些事情往往呈周期性变化。分析师认为未来的十年将是一个更多关于物质/工业投资的时期。即使像人工智能这样的技术正在改变日常工作和娱乐的方式，但美国对基础设施和能源系统的重大物质投资需求不会改变。随着世界变得越来越多极化，自然资源的定位和争夺将加剧。拥有和维护关键基础设施、矿产和能源生产的所有权可能会变得越来越重要。 $标普500ETF(SPY)$ $纳指100ETF(QQQ)$ $罗素2000指数ETF(IWM)$
老虎证券2023-08-14
TCL中环参股公司Maxeon拟投资12亿美元建美国最大太阳能电池板厂
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宣布计划投资12亿美元，建造美国最大的多晶硅太阳能电池板工厂。选址位于新墨西哥州阿尔伯克基的新厂预计将于2025年投产，每年可制造3GW的太阳能电池和电池板，使Maxeon的产能翻一番。当日Maxeon还公布了第二季度财报，其全年收入预期下调至12.5亿-13.5亿美元。该股美股盘前跌超25%。截至今年5月22日，TCL中环持有Maxeon约27%股份，道达尔能源持股约18%，分别为第一、二大股东。
金融界2023-08-11
鼎龙股份：公司抛光液产品获得国内主流晶圆厂客户订单
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控股子公司武汉鼎泽新材料技术有限公司的多晶硅制程、氮化硅制程共3款抛光液产品于近期首次收到某国内主流晶圆厂商的采购订单。目前，公司其他各制程CMP抛光液产品覆盖全国多家客户进入关键验证阶段，部分重点型号产品有望在今年下半年导入客户。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
有连云2023-08-11

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