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格隆汇ETF日报 | 中央汇金二季度继续增持ETF！

开高走，天迈科技、龙江交通、海马汽车、大众交通涨停。工业母机概念股午后拉升，华东重机、青海华鼎、华东数控涨停。轨交设备概念股持续走高，通业科技、今创集团、威奥股份涨停。消息面上，中国国家铁路集团有限公司数据显示，上半年，全国铁路完成固定资产投资3373亿元，同比增长10.6%，创历史同期新高。教育股午后冲高，中公教育盘中涨停。下跌方面，消费电子概念股陷入调整，得润电子等跌超5%。今日市场有所修复，三大指数探底回升全部翻红，创业板指涨超1%；权重股走高，多只沪深300ETF放量拉升，沪深300指数收盘录得八连阳。但量能小幅回落，增量资金仍在观望状态，整体来看仍处于区间震荡结构。民生证券认为，中期视角看，可以对于资源股、红利股保持乐观，一方面在于当下市场交易中所忽视的“需求拉动”，另一方面，从利润分配来看，全球经济中的投入部门，其盈利效率高于产出部门的特征难以改变。资源股的相对估值较市场平均水平而言仍然偏低。五、基金产品最新动态

格隆汇2024-07-18

突发！A股再现罕见一幕

开高走，天迈科技、龙江交通、海马汽车、大众交通涨停。工业母机概念股午后拉升，华东重机、青海华鼎、华东数控涨停。轨交设备概念股震荡走强，通业科技、今创集团、威奥股份涨停。下跌方面，消费电子概念股持续调整。板块方面，光刻机、轨交设备、工业母机、网约车等板块涨幅居前，消费电子、铜缆高速连接、PCB、Sora概念等板块跌幅居前。总体上个股跌多涨少，全市场超2900只个股下跌。截至收盘，沪指涨0.48%，深成指涨0.5%，创业板指涨1.25%。沪深两市今日成交额6723亿，较上个交易日缩量28亿。市场“高低切”仍在继续今日，A股市场震荡反弹，行情独立性较为明显，其中两大方向值得关注：其一，权重蓝筹震荡走强。铁路、船舶等行业板块涨幅居前；个股方面，中国移动、长江电力再创历史新高，宁德时代涨超4%，在权重蓝筹股带动下，指数层面展现出较强的承接动能。拉长时间线看，在A股最近半年里，蓝筹股展现出了强劲的韧性。上证50指数日线已经八连阳，年内涨逾5%，成为少数几个收红的指数之一。这说明市场对大盘蓝筹股的信心依然坚挺。国泰君安策略首席方奕在2024中期策略会上就曾指出，现阶段投资重点在蓝筹股。石锋资产等私募也看好蓝筹股估值修复机会。其二，市场的高低切轮动仍在延续。今日，光伏、医药等超跌低位板块相对活跃，太极集团、华润三九、阿特斯、禾迈股份等个股迎来上涨。具体来看，新能源、医药相关赛道自2021-2022年间触及高位后，不少个股都迎来断崖式下跌，近两年来“腰斩”、“脚踝斩”的个股不在少数。今日超跌板块迎来反弹，主要还是资金迷茫期下的高低位切换需求。基于多数超跌股其自身基本面仍存一定缺陷(如光伏行业)，市场分析人士判断，因此这类的博弈行情其持续性不宜过分乐观。值得注意的是，消费电子板块今日延续调整。在此前经历了波段性的趋势上涨后，本就累积较多的获利筹码，在前日大涨后出现筹码集中兑现也在情理之中。再结合昨晚美股科技股遭遇重挫，映射到A股上，导致科技股方向承压明显。总体而言，目前市场热点持续性有待观察，整体仍以震荡结构看待为宜。不过，从全天走势看，A股今日还是走出了反弹，也走出了较强的独立行情，这在近期较为罕见。对比海外市场，美股科技股昨夜集体大跌，纳指跌2.77%，标普500指数跌1.39%。个股中，英伟达跌超6%，Meta跌超5%，特斯拉跌超3%，亚马逊、苹果跌超2%，奈飞、微软、谷歌跌超1%。芯片股大跌，阿斯麦跌超12%，高通跌超8%，台积电跌近8%。今日，亚太股市也集中跳水，截至收盘，韩国综合指数跌0.67%，报2824.35点；日经225指数跌2.36%，报40126.35点，创逾两周来低位；澳洲标普200指数跌0.27%，报8036.50点。随着中报预增行情的如火如荼，巨丰投顾认为，A股指数仍有继续反弹的基础，不过需要留意市场的反复性。目前来看，在市场整体风格轮动以及成交未能有效释放下，虽然市场积极信号在不断积累，反弹预期也在提升，但当前主线未完全明朗，市场仍在关注重要会议政策预期以及海外美联储货币政策的预期。在此之下，对于投资者来说，可逢低积极博弈短期中报行情的机会，而波段投资者仍建议保持观望，耐心等待整体波段见底信号的出现。 “顶流”基金经理调仓动向出炉一年过半，基金二季报正在快速披露，不少基金经理在二季度的操作已然曝光。具体来看： 7月18日，易方达基金发布旗下基金2024年二季报，张坤、萧楠等知名基金经理持仓出炉。张坤管理的规模最大的产品——易方达蓝筹精选二季度股票仓位基本稳定，但对持仓结构进行了调整，主要集中在消费和医药等行业上。截至二季度末，该基金前十大重仓股分别是腾讯控股、中国海洋石油、五粮液、贵州茅台、泸州老窖、洋河股份、香港交易所、美团、新秀丽、山西汾酒。与一季度末相比，新秀丽进入前十大重仓股，招商银行退出前十大重仓股。萧楠和王元春管理的易方达消费行业在二季度继续努力降低组合整体的估值水平，增加了家电、汽零的配置比例，尽可能规避利润率较低、成本较为刚性的品类。截至二季度末，该基金前十大重仓股分别是贵州茅台、美的集团、五粮液、福耀玻璃、山西汾酒、古井贡酒、海尔智家、长城汽车、泸州老窖、比亚迪。银华基金发布旗下基金2024年二季报。知名基金经理李晓星管理的银华心怡二季报显示，2024年二季度末，银华心怡前十大重仓股分别为：京东方A、海光信息、航天电器、三峡能源、盐湖股份、龙源电力、北方华创、中航西飞、航发动力、中航沈飞。与一季度末相比，京东方A、海光信息、航天电器、三峡能源、龙源电力、航发动力新晋该基金前十大重仓股。可以看出，一贯以科技和消费持仓为主的李晓星，在二季度大手笔加仓了军工和资源股，前十大重仓股中已不见消费股的身影。此外，嘉实基金也披露了旗下基金二季报。以归凯的代表作嘉实新兴产业为例，他在二季度大幅增持了迈瑞医疗、爱博医疗、人福医药、招商银行等个股，减持东阿阿胶和惠泰医疗。截至二季度末，该基金的行业配置依次为医药、制造、消费、科技和金融。该公司旗下另一位基金经理谭丽则适度减持了部分红利类的资产，主要是上游资源类资产，也是过去两年涨幅最高的资产。她在二季报中表示，该类资产经过持续几年的上涨后，估值已经趋于合理，继续上涨需要对商品价格有较强的假设，从投资性价比角度，吸引力已经有所下降。 A股或迎一大布局窗口最后，回到A股后市来看。日前，中信建投陈果判断，7-8月中报将成为市场重要交易线索。天风证券也发布研报称，中报预告日至财报正式日期间，或为“绩优股”超额窗口，且这一超额并不会被第二天的跳空透支，具有持续性。因此，建议投资者把握业绩预告后的绩优友好窗口。通常而言，中报行情具有“三个阶段”：即“预告前”、“预告至正式财报发布”、“正式财报发布后”三阶段。天风证券认为，预告至正式财报发布的时间段内，形成了一段“业绩确定性提升，但未完全确定”的中间段，此阶段业绩预告指引下的绩优股并未有“利好出尽”的效应；而正式财报披露完全后，投资者可能难以用公开确定的财报信息获得超额。因此，天风证券建议，把握“预告-正式”的中间段这一绩优友好窗口。具体策略上，中报业绩窗口期中观逻辑可把握景气、复苏、原材料降价三条线索：1)景气高位：公用事业、有色金属、汽车、轻工制造、电子；2)盈利改善：美容护理、生猪养殖、机械设备；3)受益于原材料成本下行：动力电池。此外，从盈余惊喜角度，天风证券梳理了出现了股价维度“盈余惊喜”信号，且近一个月分析师盈利预测中值上调的22家公司；下游可选消费盈余惊喜行业较多。具体而言，有色金属、汽车、轻工制造、电子、机械设备行业惊喜数量多且惊喜概率较高。

证券之星2024-07-18

7月18日十大人气股：半数个股封于涨停

元件、消费电子板块跌幅居前。人气股方面大众交通、上海贝岭、中公教育、天迈科技、南京商旅共五家公司涨停，锦江在线、北汽蓝谷跌幅居前。下面是今日十大人气股排名的详细情况。笔者将从今日人气股中，选择几个有代表性的个股进行点评，希望对投资者有所帮助。 1、大众交通&锦江在线：追涨杀跌有风险今日网约车概念股大众交通与锦江在线出现了截然相反的走势，大众交通低开后快速拉起，最终封于涨停，而锦江在线今日跌停开盘，尽管盘中开板，收盘也还是大跌9.27%。事实上，两家公司的基本面差别并不是特别大，两者均为交通运营为主业的企业，近期两者也都受益于无人驾驶带来的业绩增量预期而大幅上涨。不过二者在连板结束后，具体到每日的走势上却出现了差别——昨日大众交通冲高回落，但锦江在线却回封涨停。而今日两者的情况却完全与昨日相反。综合来看，投资者对于这类股票要尽可能避免短线的追涨杀跌，以防出现昨日KTV，今日ICU的情况。 2、上海贝岭：国内半导体板块存在长期机会今日半导体板块龙头股之一上海贝岭早盘低开后震荡上行，午后该股上攻加速，最终封于涨停，股价逼近前期高点。昨日晚间，美股科技股出现重挫，其中英伟达跌超6%，市值单日蒸发超2000亿美元。每股半导体行业也面临更大不确定性的冲击而这也导致不少出海的消费电子及光模块个股今日大幅低开。不过这反而给了国内半导体产业链更多的想象空间。如果未来半导体行业面临更多的外部压力，反而可能会导致国内半导体产业逐步放量，迎来突破。综合来看，在国产替代逻辑的加持下，国内半导体产业链个股在长期内有望迎来周期上行叠加国产替代的双重逻辑，迎来板块性的机会。 3、中公教育：真金白银的支持最为珍贵今日低价股中公教育早盘低开，随后该股出现拉升，并最终封于涨停，离1元的面值退市线更远了一些。前天晚间，中公教育发布公告称，公司控股股东李永新及其一致行动人鲁忠芳拟增持公司股份。本次增持主体拟增持公司股份的金额合计不低于人民币2亿元，不超过人民币4亿元。昨日该股高开震荡，而今日该股依旧强势。这样看来，对于面临退市危机的个股来说，真金白银的支持，不论是控股股东的回购，还是其他各方资产的注入，才是对这类个股最为珍贵的支持。此外，对于即将面临退市的个股，这类支持措施最好是“未雨绸缪”否则在连续多日低于1元后再紧急采取补救措施，恐怕也会有来不及的可能吧。

证券之星2024-07-18

比特币即将成为全球资金避风港？贝莱德、戴尔CEO及亿万富翁库班一致看好BTC！

倍功半的效果，可信度更高，因此更容易使大众接纳它。原文链接

投资慧眼2024-07-18

禾赛(HSAI.US)独家定点萝卜快跑主激光雷达，获20亿大单

场竞争力。武汉的自动驾驶热潮，反映了大众对智能驾驶的期待与认知突破。此前，百度宣布萝卜快跑即将实现单个城市盈利的目标，让行业首次看到 L4 级自动驾驶的盈利希望，预示着行业正在迈向新的发展阶段。在这一过程中，禾赛有望继续提供安全可靠的激光雷达产品，加速自动驾驶商业模式的闭环。

格隆汇2024-07-18

7月18日证券之星午间消息汇总：监管将推动加大对资本市场行贿行为综合惩戒力度

纷跟进结束“降价保份额”策略。据报道，大众、丰田、本田、沃尔沃等多个品牌均决定，从7月起调整终端政策，降低终端优惠力度，或不再进一步降价。机构观点： 1、中信建投研报指出，算力仍然是大模型持续迭代的根本动力，AI走向端侧是大势所趋。随着国内大模型能力的提升、调用价格的下降以及政策上的支持，更多的AI应用将会逐步落地。C端的聊天机器人、文生图、文生视频应用正在逐步被接受。B端AI也开始在金融、工业、军事、医疗、教育等领域开始落地。展望AI投资的下半年，有两大投资方向：一是全球产业趋势，核心是算力；二是围绕国内政策拉动内需，尤其是AI与G端以及B端各行业的结合。 2、华泰证券研报指出，近期农业板块部分上市公司陆续发布2024年半年度业绩预告，其中生猪养殖上市公司Q2多扭亏为盈、白羽肉鸡养殖上市公司Q2多维持盈利状态、动保板块整体盈利仍承压。24H2猪价有望新高、本轮周期猪企有望享受更长盈利修复期，后续猪价冲顶向上、盈利弹性进一步释放有望对生猪养殖板块行情形成正面催化，继续关注业绩兑现力较强的猪企。 3、长城证券研报指出，加氢供氢需求增大，氢能产业持续推进。随着我国陆续出台氢能源友好政策，氢能市场将获得更多扩展机会。上游电解槽技术水平不断提升，电解槽新技术掀起氢能浪潮，电解槽需求大幅提升，建议关注电解槽相关企业现状；中游制氢供给持续增加，稳步推进绿氢规模化应用与产业链发展，建议关注制氢示范站企业；下游氢燃料电池汽车商业化应用进一步加快，商业化规模持续增大，建议关注氢车应用领域的企业。

证券之星2024-07-18

音频 | 格隆汇7.18盘前要点—港A美股你需要关注的大事都在这

； 5、BBA即将全面退出“价格战” 大众、丰田、本田、沃尔沃等多个品牌跟进； 6、普华永道将裁掉一半在中国的金融审计员工？回应：调整是艰难的决定； 7、上半年内地买家在香港购房成交额创29年来新高； 8、华为车BU半年收入近百亿元，超过去两年总和； 9、七连板锦江在线：锦江出租部分企业无人出租车运营活动尚处于实验性阶段基本不产生收入； 10、温氏股份现1.58亿元折价大宗交易折价约20.64%； 11、北上资金净卖出A股88.8亿元，减仓美的集团、紫金矿业、长江电力； 12、南下资金连续第二日大肆加仓腾讯； 13、公告精选︱新和成：拟总投资约100亿元建设尼龙新材料项目；天孚通信：上半年净利润同比预增167.00%-187.00%； 14、公告精选(港股)︱华润医药(03320.HK)附属拟18.2亿元收购Green Cross HK合共100%权益； 15、A股避雷针︱迎丰股份：控股股东和实际控制人拟拟协议转让不超5%股份；登云股份：终止筹划重大资产重组事项。

格隆汇2024-07-18

隔夜美股全复盘(7.18)| 三大股指分化，道指连续三日创新高，美股七巨头市值一夜蒸发4.2万亿元

。 5、BBA即将全面退出“价格战” 大众、丰田、本田、沃尔沃等多个品牌跟进 7.17 宝马中国退出价格战，将从7月起，通过减少销售量来稳定价格，缓解门店的经营压力。据终端市场消息显示，包括奔驰、奥迪在内的传统豪华品牌也纷纷跟进结束“降价保份额”策略。据报道，大众、丰田、本田、沃尔沃等多个品牌均决定，从7月起调整终端政策，降低终端优惠力度，或不再进一步降价。英媒：是否对中国电动汽车加征关税，欧盟产生分歧现11个弃权票 7.17 据路透社报道，知情人士16日透露，在一次不具约束力但仍有影响力的投票中，欧盟各国政府就欧盟对从中国进口电动汽车加征关税的利弊出现意见分歧。路透社称，大量弃权票反映许多欧盟成员国态度摇摆不定。报道称，欧盟委员会已对从中国进口的电动汽车征收最高达37.6%的临时关税，并通过所谓“咨询性”投票征求欧盟成员国意见。消息人士称，12个欧盟成员国投票支持加征关税，4个投反对票，11个投弃权票。投赞成票的成员国包括法国、意大利及西班牙；德国、瑞典及芬兰投弃权票。根据欧盟规定，欧盟委员会将继续调查中国进口电动车竞争问题，最快今年秋季决定是否正式加征关税，如果开始征税，通常为期5年。但有关决定须经欧盟成员国进行正式表决，届时如果有代表65%人口的15个成员国反对，征税行动便无法实施。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）20:15 欧洲央行公布利率决议（2）20:30 美国至7月13日当周初请失业金人数（3）20:30 美国7月费城联储制造业指数（4）20:45 欧洲央行行长拉加德召开货币政策新闻发布会（5）22:00 美国6月谘商会领先指标月率

格隆汇2024-07-18

龙虎榜 | 呼家楼、东北猛男合力扫2连板南京公用，深股通1.01亿接盘沪电股份

入我爱我家3205万元小鳄鱼：净卖出大众交通3098万元

格隆汇2024-07-17

ETF甄选 | 100%定价美联储9月降息，新技术为mRNA疫苗提供新可能，生物医药、疫苗类ETF表现亮眼

表示，食品饮料行业历经3年调整期，目前大众品估值接近二十年最低位，白酒行业泡沫逐步出清。从现金流角度分析，龙头白马具备分红率提升潜力，对标海外同ROE 水平标的，部分公司PB 估值已被低估。相关ETF：食品饮料ETF基金(516900)、酒ETF(512690)、食品饮料ETF(159843)、食品ETF(159862)、食品饮料ETF(515170) 以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-07-17

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