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三大要素为金价划定2000美元下限，解读2024年黄金最新格局

0美元以上。这是荷兰国际集团（ING）大宗商品策略师Ewa Manthey的观点。 Manthey在周一撰写的一篇文章中表示：“由于对避险资产需求的增加以及对美联储明年将降息的预期，黄金在年底迎来了一波上涨。” 她指出：“尽管对中东冲突升级的担忧现在已经减轻，但黄金表现不俗，得到了对美元和美国国债收益率的支持，由于美国利率前景，价格在12月初达到了新的纪录高点。我们预计黄金价格将在明年继续保持在2000美元以上的水平，因为全球对黄金的追逐仍在持续。” （图片来源：ING/Kitco） Manthey表示，尽管存在强烈的避险需求，但美联储仍然是推动黄金价格的最大单一因素。她说：“我们认为美联储的政策在未来几个月内将继续是黄金价格展望的关键因素。”她指出，美元的强势和历史高利率在今年大部分时间内对黄金构成了压力。她表示：“最新的美国数据显示通胀和劳动力市场正在降温，市场现在预计明年3月有50%的降息机会，并完全定价于5月份的降息。”她说：“我们的美国经济学家预计，降息将在明年5月开始，预计明年总共将降息150个基点，再在2025年初降息100个基点。这将支持黄金价格的上涨。” 但并非所有的因素都支持黄金价格，因为金市需求的一些领域仍然滞后，特别是黄金交易所交易基金（ETF），仍在继续出现资金流出。 Manthey写道：“尽管全球黄金ETF的净流出在10月份继续，但比9月份的速度放缓。截至目前，全球净流出总额达到130亿美元，相当于黄金持仓减少了225吨。” （图片来源：ING/Kitco）她说，世界黄金协会（WGC）的数据显示，这些净流出的绝大部分来自欧洲和北美的基金，而世界其他地区的投资需求更为强劲。 Manthey表示：“展望2024年，我们认为将会看到投资者对这种贵金属的兴趣重新崛起，并随着美国利率下降，将重新出现净流入。” 然而，金市的其他领域已经发生了变化。她指出：“自10月下旬以来，反映黄金市场情绪的净多头头寸已经转为正值，因以色列-哈马斯冲突爆发，而现货价格大幅上涨。”她注意到：“截至10月29日，COMEX的净多头头寸环比上升了137%，得到了地缘政治担忧的支持。” 她表示，与2019年和2020年的仓位相比，2023年的整体仓位看起来是中性的。她说：“这表明在2024年，投机者仍有很大的空间来增加他们的净多头仓位，推动黄金价格进一步上涨。” （图片来源：ING/Kitco）在需求方面，中央银行是其中一个最强劲的领域，预计2023年将创下新纪录。 “根据WGC的数据，2023年前三个季度，中央银行购买了约800吨黄金，比去年同期增长了14%。”她说：“这是九个月内购买的黄金数量创下的记录，由于地缘政治担忧推动中央银行增加对安全资产的配置。” Manthey表示，中央银行的需求使得黄金价格能够在2023年应对不断攀升的债券收益率和强势美元的阻力，并且她相信这种历史上高水平的购买率将在2024年继续。她说：“我们预计中央银行将继续购买，并且在2023年保持或超过去年的购买水平，这要归因于地缘政治紧张局势和经济气候。”她说：“在较强的投资需求和中央银行购买的支持下，黄金将在2024年继续上涨。” 所有这些因素都促使ING认为，黄金价格将在2024年继续上升，并创下新的历史最高点，黄金的平均价格在整个2024年将保持在每盎司2000美元以上。 “我们预计黄金价格将在明年刷新历史新高，第四季度平均价格将达到每盎司2100美元，2024年平均价格为每盎司2031美元，这基于美联储明年第二季度开始降息，美元走弱，全球经济不确定性加剧，中央银行购买保持在高水平的假设。”她写道。（图片来源：ING/Kitco） Manthey认为，美国货币政策和美元潜在的强势是明年黄金的主要下行风险，而地缘政治为这种贵金属提供了潜在的助力。“长时间保持较高水平的说法可能会导致美元更长时间的走强和黄金价格的下跌，”她说。“与此同时，2024年地缘政治的不稳定性为黄金市场提供了上行风险。”

Heidi2023-12-05

【原油收市】OPEC+减产疑云助推油价下跌趋势美国势与OPEC+唱反调

油价周一下跌，因交易商对欧佩克及其盟友在2024年第一季度减产的计划持观望态度。市场分析师表示，对需求下降的担忧也给价格带来压力。

慧宣鑫语2023-12-05

黄金收盘：市场获利回吐情绪浓厚黄金期货高点回落收盘走低

现货和期货价格均下跌约2%。道明证券大宗商品策略主管巴特•梅莱克预计，到2024年第二季度，金价将平均达到每盎司2100美元，央行的强劲购买将成为推高金价的关键催化剂。世界黄金协会(World Gold Council)最近的一项调查显示，24%的央行打算在未来12个月内增加黄金储备，因为它们对美元作为储备资产的前景越来越悲观。 “这意味着未来几年官方部门的需求可能会增加，”Melek说。他补充称，美联储可能在2024年调整政策重心也有可能。较低的利率往往会削弱美元，而美元走软使黄金对国际买家来说更便宜，从而推高了需求。美联储从2022年3月开始稳步加息，当时通胀攀升至40年来的最高水平，削弱了黄金的吸引力。利率上升损害了黄金的需求，因为黄金不支付任何利息，而债券等资产由于收益率较高而变得更有利可图。 11月29日，美联储理事沃勒(Christopher Waller)表示，如果未来三到五个月通胀数据继续改善，他将考虑放宽政策，这促使分析师预测金价将大涨。上周五，尽管美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)淡化了未来将大幅降息的预期，但他的言论表明，美联储可能至少暂时不会加息。惠誉解决方案研究机构BMI在最近的一份报告中表示:“我们认为，2024年提振金价的主要因素将是美联储降息、美元走软以及地缘政治紧张局势加剧。”

金融界2023-12-05

原油收盘：交易员对OPEC+减产协议执行力存疑原油期货收于两周多新低

险仍然感到困惑。加拿大皇家银行资本市场大宗商品和数字情报策略师迈克尔·特兰(Michael Tran)在周日的一份报告中表示:“考虑到不确定性和缺乏催化剂的程度，近期阻力最小的路径是更低。” “石油市场已经变成了一个‘展示给我看’的市场。现在困难的部分来了：在市场看到与自愿减产有关的明确数据点之前，价格可能会继续波动，可能没有方向，”他说。这些削减措施要到下个月才会实施，随后将公布国家层面的产量和出口数据。这意味着两个月的时间将是"漫长而动荡的"，直到合规方面的初步明确——"对于一个高度不确定性、缺乏风险部署和流动性真空的市场来说，这是一段漫长的时间，" Tran写道。在与以色列-哈马斯战争有关的海上袭击升级之后，交易员们也在关注中东的事态发展。据美国军方说，也门胡塞反政府武装星期天在红海发射的弹道导弹击中了三艘商船，而一艘美国军舰在长达数小时的袭击中出于自卫击落了三架无人机。伊朗支持的胡塞武装宣称对其中两起袭击负责。在哈马斯10月7日袭击以色列南部后，石油期货价格飙升，但未能挑战9月底的高点。随着对可能威胁原油流动的更广泛冲突的担忧消退，原油价格随后回落，远低于冲突开始前的水平。

金融界2023-12-05

原油连续下挫！黄金再创新高本周大宗商品市场值得关注的5张图表

国际农作物状况的线索。以下是本周全球大宗商品市场值得关注的5张图表：原油：美国原油基准价格的近期极度波动。截至上周五的收盘，西德克萨斯中质原油期货在每天的交易中以超过2美元的幅度上下波动了总共42次。尽管这与2022年的激增相比显得相对较小，但超过了过去10年的平均水平。这种波动主要是由于需求不确定性、库存担忧以及OPEC+持续的减产措施。然而，这还不是全部：投机力量也发挥了一定作用。周一，西德克萨斯中质原油期货和布伦特原油期货均下跌。（来源：Bloomberg）贵金属：周一亚洲交易开始时，即期黄金价格上涨了3.1%，一度突破每盎司2100美元，然后回吐了这些涨幅甚至更多。自从10月初以来，受到以色列-哈马斯战争的避险需求和预期美联储明年货币政策将转向宽松而刺激，黄金价格已经上涨约12%。在这个过程中，黄金已经突破了其交易区间的上限，这是围绕移动价格平均线构建的技术指标，通常可能预示着市场走势的逆转。与此同时，其14天的相对强度指数超过了70，表明这一上涨可能过于迅猛。（来源：Bloomberg）页岩油：了美国最富产的页岩油盆地的前景变得更加乐观，该地区预计从6月份至年底，连续每个月都会增加产量，这是2年来月度增幅最长的一段时间。根据最新的政府数据，预计到12月份，佩尔米恩盆地（Permian）的产量将达到每天598万桶的历史新高。此前，美国能源信息管理局曾表示，产量将在8月至11月的每个月都会收缩。对于产量的扩张预测是在OPEC+减产的情况下进行的。周五发布的美国月度就业报告将揭示页岩油就业市场的状况。（来源：Bloomberg）农业：由于美国大丰收，尤其是玉米，以及全球谷物供应超出预期，今年谷物价格受到重创。Bloomberg对大豆、玉米和小麦近期期货合同的指数显示，2023年跌幅超过20%，有望迎来10年来最严重的下滑。交易商们将在周五等待美国农业部发布的每月WASDE报告，以获取对国内外收成的最新评估。（来源：Bloomberg）电动车：上周，拜登政府发布了期待已久的规则，旨在阻止电动汽车制造商从中国和其他外国对手采购电池材料。该规定最终可能减少符合7500美元消费者税收抵免资格的电动汽车型号数量，从而影响其推广和接受程度。近几年来，美国的电动汽车销售一直在稳步增长。（来源：Bloomberg）

楼喆2023-12-05

12.5黄金美盘后市分析，黄金实盘操作策略

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老孔盘解2023-12-05

覃连胜：12.5黄金午夜行情走势分析操作建议及解套指导

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覃连胜伦敦金2023-12-04

移民潮燃爆加拿大！加拿大央行紧盯通胀压力，120万移民不是元凶，背后真相令人震惊！

用品的意外强劲需求），后来是俄乌冲突后大宗商品价格飙升。通胀预期上升和劳动力市场紧张的综合影响成为加拿大央行的主要关注点。鉴于工资-物价螺旋式上升的风险，加拿大央行开始采取一系列快速而大幅的加息行动，因为他们知道，在劳动力市场如此紧张的情况下，通胀率不会稳定在2%。加拿大央行的政策旨在减少消费者支出，因为家庭被迫将更多收入用于偿还债务。这将阻碍企业收入和招聘，最终弱化劳动力市场，并缓解工资压力。加拿大央行无法影响大宗商品价格或全球供应链。加拿大人正在忍受的利率上只能解决加拿大境内的问题——雇主面临缺乏工人的问题，这阻碍了他们在经济重新开放后需求激增时增加产出。移民的增加以另一种方式缓解了劳动力市场的困境。劳动力市场没有通过减少招聘来抑制消费者支出，而是增加了劳动力供应。在过去七个月中，尽管就业增长强劲，但失业率从10月份的5.0%小幅上升至5.7%。此外，职位空缺也下降了近三分之一。当然，移民也增加了需求。强劲的招聘支持了收入增长，来到加拿大的移民需要居住的地方，并在所有生活必需品上花钱。这增加了需求压力，尤其令人担忧的是租赁住房的负担能力。当经济疲软时，潜在人口需求的这种强劲有可能导致通货膨胀。在如此短的时间内接纳了这么多人，使加拿大政府面临居住服务困难、经济适用房和其他必需品短缺等问题。但毫无疑问，移民的激增缓解了劳动力市场的巨大压力，因此实际导致的是经济的通货紧缩。如果没有移民，加拿大的劳动力将下降，特别是在未来五年内，随着加拿大婴儿潮一代越来越多的人退休。稳定的移民增加了生产能力、国内生产总值和税收收入——这些足以抵消公共部门的成本，并适度改善政府财政。有一件事是肯定的，如果移民符合市场所需求的能力，则将继续推动经济增长，并通过多样性丰富社会经济。

佳华1682023-12-04

覃连胜：12.5黄金日内冲高大幅跳水后走势及操作思路

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覃连胜伦敦金2023-12-04

覃连胜：12.5黄金冲高回落后的整理阶段行情走势分析

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覃连胜伦敦金2023-12-04

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