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AI赛道全线爆发！科技浪潮攻势再起
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推动国产算力产业链再度上行。原因2：大模型迭代点燃应用热情，软件端持续受益 GPT-5技术瓶颈催生市场对DeepSeek-R2的替代预期（市场传闻窗口为8月15-30日）；华为AI推理UCM技术推动AI应用成本下探，金融、医疗等高价值场景加速渗透。AI商业化落地正在逐步加速，以软件服务为代表的AI应用端弹性凸现。原因3：资金加码与事件催化，全产业链价值凸显 2025中国算力大会将于本周在山西大同举行。本届大会以“算网筑基智引未来”为主题，为算力产业高质量发展建言献策。近三周人工智能、机器人、云计算大会相继召开，热点事件频发，人工智能全产业链有望持续爆发。【后市展望：AI浪潮方兴未艾】 1、通信设备：算力硬件需求具备长期刚性随着全球AI军备竞赛升级及国内智算中心建设提速，800G高速光模块需求强劲释放，叠加产品结构优化，光模块、光器件与光芯片龙头普遍实现收入与利润双增长，通信设备景气度有望持续攀升，估值仍有提升空间。天弘中证全指通信设备指数基金 (A类：020899 / C类：020900)聚焦AI算力硬件核心，紧密跟踪中证全指通信设备指数，精选50家通信设备领域上市公司，涵盖光模块、服务器、网络设备等龙头，算力基础设施含量高，有望助力各位投资者捕捉AI算力和光模块行情。 2、软件服务：AI商业化落地加速中企业降本增效需求迫切，AI赋能千行百业进入实质落地期，根据中研普华产业研究院，预计到2030年，中国软件行业市场规模将突破3.5万亿元，未来发展前景可期。天弘中证软件服务指数基金 (A类：021535/ C类：021536)紧密跟踪中证全指软件指数，覆盖软件开发、信息技术服务等领域龙头企业，或深度受益于AI在企业级应用场景的渗透。 3、人工智能：布局AI万亿蓝海在政策红利、技术突破与商业化加速的共同推动下，AI产业链协同效应增强，龙头公司强者恒强，打包布局全产业链仍是分享AI长期红利的高效方式。天弘中证人工智能指数基金 (A类：011839/ C类：011840)一键布局AI全产业链，覆盖人工智能基础层、技术层与应用层的优质上市公司，有望助力各位投资者分享产业整体发展红利。感兴趣的投资者，可上支付宝搜索对应基金名称或代码，了解更多详情。风险提示：观点仅供参考，不构成投资建议，市场有风险，投资需谨慎。投资者在购买基金前应仔细阅读基金招募说明书与基金合同，请根据自身投资目的、投资期限、投资经验等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。以上仅为对指数成分股列示，非个股推荐。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-18 13:36
沪指创十年来新高！人工智能ETF(515980)午后上涨4.40%，成分股凌云光、恒玄科技、中际旭创均涨超10%
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的GPT-5问世，我们认为全球领先水平大模型有望进入密集发布期，进而撬动市场情绪步入新的焦点时刻，再次重申对算力产业链相关投资机会的看好。值得一提的是，在市场众多人工智能产品中，华富人工智能 ETF（515980）跟踪的人工智能产业指数是目前唯一季频调仓的人工智能行业小宽基。跟踪指数7月底进行了重大升级，调仓频率从半年度调整为季度，更快纳入最新被AI技术赋能的赋能公司以及更快考察公司间相对景气趋势变化，另一方面，成长指标也调整为更看未来业绩趋势的指标，升级后不到半个月，超额已十分明显。跟踪指数布局行业方面，景气度已经得到验证的AIGC应用、光模块、国内算力的权重均在20%-25%左右。同时指数中还配置了部分具有良好0-1商业化潜力的AI+应用方向如自动驾驶、机器人、智能穿戴等，各自有5%-10%的权重。在国家政策对AI+应用强力支持，以及产业端技术快速迭代，产品成熟度不断提升的背景下，帮助投资者优先把握景气环节的基础上，适度对未来各个潜在应用方向进行左侧埋伏，等待爆发，从容投资。场外投资者也可以选择华富人工智能ETF联接基金（A类008020，C类008021），通过投资目标ETF跟踪指数，布局人工智能板块中具有高增速潜质的优质企业。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-18 13:25
ETF盘中资讯|超170亿主力资金狂涌！信创ETF基金（562030）半日猛拉3.75%！AI应用亟需自主可控，用友网络涨停！
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、一站式落地AI应用。国金证券表示，大模型加速端侧AI和Agent应用落地，同时落地应用也带来网络安全及信创建设需求，相关板块将迎来投资布局机会。AI大模型自主可控已迫在眉睫。东莞证券指出，信创产业按照“2+8+N”节奏稳步推进，正从政策驱动转向政策+市场双驱动。随着2027年全面替代节点临近，党政信创向县乡级下沉，行业信创在金融、能源等领域加速渗透，预计2025-2026年市场规模增速分别达17.84%和26.82%，2026年将突破2.6万亿元。超长期特别国债扩容及化债方案落地，为信创采购提供资金保障，政府采购需求标准的细化进一步夯实替换节奏。【扎根自主可控，护航国家安全】聚焦信息技术自主可控领域的信创ETF基金（562030）及其联接基金（A类：024050；C类：024051）被动跟踪的中证信创指数，覆盖基础硬件、基础软件、应用软件、信息安全、外部设备等信创产业链核心环节，指数具备高成长、高弹性特征，当前形势下，重点关注信创产业的四重投资逻辑： 1、国际形势：地缘政治扰动，逆全球化趋势加剧，自主可控需求迫切，从国家安全、信息安全、产业安全的角度来讲，信创领域，均有国家大力扶持和企业加速发展的必要性； 2、宏观层面：地方化债力度加码，政府信创采购有望回暖； 3、技术层面：以华为为代表的国产厂商实现新技术突破，看好国产软硬件市场份额攀升； 4、把握节奏：信创推进到达关键时间节点，采购标准进一步细化。本文图片、数据来源于沪深交易所。风险提示：信创ETF基金被动跟踪中证信创指数，该指数基日为2017.12.29，发布于2012.12.21，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。本文中提及的指数成份股及个股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。
金融界08-18 13:24
沪指创近 10 年新高！大金融表现亮眼，指南针20CM涨停！软件50ETF(159590)大涨5%，信创50ETF(560850)涨超3%！
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超15%，大智慧、用友网络涨停。全球大模型迭代日新月异，能力全方位提升，推动AI产业商业化拐点临近。东方证券指出，2025年以来，大模型竞争持续白热化，11家科技巨头在8个月左右时间迭代了32版模型，而全球最领先模型每隔1-2个月就会易主，展现出模型研发领域的白热化竞争格局。不同厂商的模型一方面追求在多模态、长文本等领域的差异化，另一方面则普遍引入强化学习从而提升模型推理和工具调用能力，从而解锁模型在不同领域和更深层次的应用。东方证券认为，AI应用正逐步从此前ChatGPT为代表的对话式应用升级为Agent为核心的任务闭环类应用，而从应用范式上看，赋能现有产品与场景的“AI+”应用已经开始规模化落地，而创新性更强的“AI原生”应用也进入快速发展轨道。国元证券分析表示，上周计算机（申万）指数大幅上涨5.38%，特别是金融科技板块，充分受益于资本市场的高景气。上周，东方财富发布《2025年半年度报告》，上半年，公司实现营业总收入68.56亿元，同比增长38.65%；实现归属于上市公司股东的净利润55.67亿元，同比增长37.27%。日前，重要会议对资本市场进一步全面深化改革做出了系统性部署，提出了要“健全投资和融资相协调的资本市场功能”，为我国更好发挥资本市场枢纽功能、推动资本市场规范健康发展指明了方向。2025年4月，在全球经济格局深度调整、贸易环境日益复杂的大背景下，高层会议进一步提出“持续稳定和活跃资本市场”，充分体现了高层对于稳市场、稳预期的高度重视与殷切期望。从数据来看，2025年上半年，沪深京三市日均股基交易额达1.64万亿元，较去年同期上涨65.7%。该机构建议投资者关注资本市场的长期发展逻辑，并重点关注金融科技行业的头部公司。硬件为基，软件为核。软件50ETF（159590）紧跟中证全指软件指数，一键布局AI软件全产业链！指数精选50只成分股，对于基础软件、应用软件、软件服务覆盖全面：约67%权重为应用软件，15%以上为AI相关领域，信息安全占10%，其余约7%为信息技术和基础软件。场外联接（A类：023254；C类：023255）。根据华创证券数据，中证信创指数的DeepSeek概念股权重高达48.1%，在全市场ETF跟踪指数中领先！资料显示，信创50ETF（560850）跟踪中证信创指数，主要权重集中在计算机软件（43%）、云服务（23%）、计算机设备（18%）和半导体（13%），计算机软硬件兼具，可以说和长期主线“国产替代”高度相关，且受到DeepSeek直接拉动。场外联接（A类：021602；C类：021603）。风险提示：任何在本文出现的信息，包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。软件50ETF属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，投资需谨慎。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于中证信息技术应用创新产业指数成份股的持有风险，请关注部分指数成份股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险等。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-18 13:15
又发力了！商业航天、卫星通信持续上涨，卫星ETF(159206)成分股光库科技、中兴通讯领涨
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迟、超高带宽可扩展GPU算力网络，适配大模型算力需求，助力人工智能算力基础设施发展。与此同时，在6G与卫星通信领域，中兴通讯也持续布局前沿技术研发，具备卫星通信系统组网能力，可提供端到端通信设备。上周五，虽然朱雀二号E发射失利，但并未影响星网发射节奏。我国商业航天尚处于起步阶段，发射失利是行业的必经之路。另一边，8月14日，垣信卫星发布2025年运载火箭发射服务采购项目招标结果。其中，包件一的一箭10星要求有成功飞行经验，因投标单位没有达到3家流标，包件二要求2025年12月完成首飞，2026年3月完成交付，目前三家公司中标，分别是蓝箭航空、天兵科技、中科宇航，三家公司各中标1次。后续随着技术的完善，国内商业航天有望持续走向成熟，民营液体火箭有望逐步成为建设我国低轨卫星互联网的重要力量，卫星互联网建设有望加速。长城证券指出，目前卫星互联网组网进程持续加速，进入2025-2026年主要卫星互联网诸如千帆星座、GW星座等逐步迈入发射加速阶段，同时在基础设施方面，地面段发射工位火箭端技术持续演进，进一步反哺卫星互联网发射进程进一步提速，同时叠加商业航天IPO融资等进程持续加速，持续看好商业航天产业链环节投资机会。卫星通信是6G通信的技术基础底座，同时也为无人驾驶、低空经济、物联网等提供必要的基础支持。卫星ETF（159206）跟踪国证商用卫星通信产业指数，是市场首支卫星ETF，64%的权重聚焦卫星制造，卫星业务纯度高。场外联接基金A类：024194C类：024195 注：卫星ETF（159206）成立日期为2025/3/6，早于同类产品，卫星ETF同类指追踪国证商用卫星通信产业指数的所有ETF基金。基金有风险，投资需谨慎。本文所包含的分析基于各种假设，不同假设可能导致分析结果出现重大不同。在任何情况下，本文中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-18 11:55
算力规模持续扩大，同类规模最大的信创ETF(562570)盘中涨超2.7%
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亿元，同比增长90%以上，未来伴随AI大模型落地场景不断增加，商用进程逐步加快，算力需求逐步转移至推理侧。数据显示，截至2025年7月31日，中证信息技术应用创新产业指数(931247)前十大权重股分别为恒生电子(600570)、中科曙光(603019)、深信服(300454)、用友网络(600588)、金山办公(688111)、浪潮信息(000977)、三六零(601360)、海光信息(688041)、广联达(002410)、华大九天(301269)，前十大权重股合计占比49.92%。信创ETF(562570)，场外联接(华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A：022384；华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C：022385)。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-18 11:25
AI大模型不断迭新，科技成长风格加速回归，科创创业50ETF基金(588660)上涨3.17%冲击6连涨，盘中价格创上市以来新高！
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%。消息面上，近日，多家科技企业发布大模型相关成果。OpenAI推出GPT-5，在信息处理效率、准确性、安全性、垂直领域表现等方面均有显著提升，但稳定性等有不足；腾讯发布并开源混元3D世界模型1.0，简化3D场景构建；阿里在推出自研“夸克AI眼镜”，融合多生态能力，具备轻薄舒适、长续航及强AI理解能力等优势；蚂蚁数科联合推出金融大模型评测基准并发布基于Qwen3研发的金融推理大模型，各有其技术亮点与应用方向。中金公司认为，展望2H25，随着大模型能力不断增强、越来越多形态的应用场景有望推升AI推理的算力需求持续爆发，带动AI硬件的需求成长。在AI应用方面，终端创新加速，端侧AI推动IoT设备连接数增长，通信模组市场空间有望随着端侧智能化升级持续增长。海通国际指出，AI 大规模部署正重塑半导体路线图，创新集中于先进逻辑、新一代高性能 DRAM、高带宽存储与堆叠、先进封装以及功率半导体五大领域。应用材料公司预计未来几年封装业务营收将翻倍至年超30亿美元，成为高可见性与增长确定性的核心板块。随着全球在建/扩建晶圆厂超100座，AI 的基础设施投资持续加码，半导体行业正迎来新一轮增长周期。科创创业50ETF基金(588660)紧密跟踪中证科创创业50指数，中证科创创业50指数从科创板和创业板中选取市值较大的50只新兴产业上市公司证券作为指数样本，以反映上述市场中代表性新兴产业上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年7月31日，中证科创创业50指数(931643)前十大权重股分别为宁德时代(300750)、中际旭创(300308)、新易盛(300502)、中芯国际(688981)、寒武纪(688256)、迈瑞医疗(300760)、海光信息(688041)、汇川技术(300124)、阳光电源(300274)、澜起科技(688008)，前十大权重股合计占比57.49%。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-18 11:15
科创200ETF指数(588240)涨超3.0%，小微盘指数阶段性走高
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知引擎”的升级，持续拓展新兴应用。随着大模型、3D成像、边缘计算等AI技术的成熟，机器视觉系统不仅能够实现高精度的尺寸测量、复杂场景下的缺陷识别，还具备了实时分析、自适应调整、多模态融合等能力，真正迈入了智能化时代，催生了具身智能等新兴应用。政策重点鼓励人工智能应用示范，有应用场景积累的细分龙头有望充分受益。科创200ETF指数(588240)紧密跟踪上证科创板200指数，上证科创板200指数从上海证券交易所科创板中选取市值较小且流动性较好的200只证券作为样本。上证科创200指数与上证科创板50成份指数、上证科创板100指数共同构成上证科创板规模指数系列，反映科创板市场不同市值规模上市公司证券的整体表现。科创200ETF指数(588240)，场外联接A：023926；联接C：023927。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-18 11:05
创业板人工智能ETF南方(159382)冲高涨近5%，盘中价格创上市以来新高！国资央企深度布局AI应用场景
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家能源集团“擎源”、中国石油“昆仑”等大模型相继投用；广州、深圳等多地国资开放数百个AI应用场景……国务院国资委最新数据显示，截至7月底，中央企业已布局16个重点行业800余个场景。近期，AI算力需求呈现爆发式增长，推动全球数据中心建设加速。海通国际指出，AI的大规模部署正重塑半导体路线图，创新集中于先进逻辑、新一代高性能DRAM、高带宽存储与堆叠、先进封装以及功率半导体等多个领域。应用材料公司凭借在先进封装市场的高份额，正与客户合作开发下一代架构以提升能效，目标未来几年将封装业务营收翻倍至年超30亿美元。这一趋势将为AI高效计算提供更强支撑，具备高可见性与增长确定性。创业板人工智能ETF南方(159382)紧密跟踪创业板人工智能指数，创业板人工智能指数反映创业板人工智能主题相关上市公司的股价变化情况。目前，该指数前十大权重股分别为中际旭创、新易盛、天孚通信、软通动力、深信服、景嘉微、润泽科技、全志科技、网宿科技、北京君正。相关产品：创业板人工智能ETF南方(159382) 以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-18 10:35
寒武纪大涨超5%，AI应用爆发，科创AIETF(588790)直线拉升超3%
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州首批发布60个市属国企应用场景，备案大模型33款，产业基金规模超700亿元；深圳推出“滚动式发布”模式，首批开放100个场景；浙江发布首批26个“人工智能+”场景，涵盖8大领域。中国移动上半年人工智能相关收入达“几十亿元量级”，截至2025年6月底总智算规模达61.3EFLOPS，AI+项目签约1485个，下半年投资力度将进一步增强。央企AI落地重点行业为钢铁、船舶、能源、海运、公共轨道交通等行业，此前在B端落地覆盖不足或推进缓慢，未来将是AI重点落地方向。同时，AI赋能新型工业化，如智能制造中的工业质检、能耗优化等，预计未来一两年会进一步提速。随着央企资本开支再加速，国产算力及各GPU厂商需求不断，价值量最高。通过本地部署方式可推动国产算力出货量增长。从芯片细分赛道看，虽我国旗舰芯片仍需补足短板，但端侧AI芯片已达国际同等水平，此次有望带动上游推理芯片进一步上行。中信建投证券指出，当前市场或延续中期慢牛格局，本轮慢牛行情始于6月23日，主要特征包括结构性景气、资金流入受限、做多方向明确及周内节奏分化。投资者情绪快速上升，需警惕市场过热风险。中期市场可能演化为回调整固或加速赶顶。建议关注红利板块为底仓，并重视新赛道轮动，重点布局液冷服务器、AI、创新药、人形机器人、美护、电子、非银、有色、军工等领域。天风证券指出，2025年上半年，AI应用呈现快速发展态势，形成“四大梯队”格局。第一梯队为AI搜索引擎和AI综合助手；第二梯队包括AI社交互动和AI专业顾问；第三梯队为AI效率办公和AI图像处理；第四梯队涵盖AI创作设计、文案写作等。移动端AI应用月活跃用户规模达6.8亿，插件形态用户规模超越原生App。三类形态AI应用上半年复合增长率直击“场景必须度+用户替代成本”问题。AI搜索及综合助手赛道的超头现象预示“搜索+服务”融合将成为流量入口新范式。科创AIETF（588790）及联接基金（A类:023520、C类:023521）作为全市场规模最大的科创板人工智能指数产品，寒武纪稳居第一大权重股，同时覆盖海光信息（国产GPU市占率70%）等核心替代力量。当前政策强驱动下，国产芯片渗透率已持续跃升。投资者可借道布局该ETF，可一键布局AI“硬件-模型-应用”全产业链。以上产品风险等级为：中高（此为管理人评级，具体销售以各代销机构评级为准）风险提示：基金有风险，投资需谨慎。基金不同于银行储蓄和债券等固定收益预期的金融工具，不同类型的基金风险收益情况不同，投资人既可能分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证收益，基金净值存在波动风险，基金管理人管理的其他基金业绩不构成对本基金业绩表现的保证，基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》及《产品概要》等法律文件，及时关注本公司出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，本公司的适当性匹配意见并不表明对基金的风险和收益做出实质性判断或者保证。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的销售行为及违规宣传推介材料。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-18 10:25

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