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美股盘前要点 | 对冲基金Q1削减美股科技七巨头仓位！谷歌发布AI全家桶

桶Google AI Ultra，整合大模型及30T云存储，每月订阅费249.99美元。 6. 马斯克：xAI以及特斯拉将向英伟达及AMD订购更多图像处理器(GPU)芯片。 7. 特斯拉将按计划于下月在奥斯汀推出自动驾驶出租车服务，明年底有望突破100万辆。 8. 亚马逊为数年前退货提供退款，总额可能高达数亿美元。 9. 高通和小米签署全新多年合作协议，小米旗舰智能手机将持续搭载骁龙8系移动平台。 10. 英飞凌与英伟达合作开发下一代电源系统，革新未来AI数据中心的电力传输架构。 11. 据报Wolfspeed准备在未来数周内申请破产，债权人提出的债务重组建议已经获批。 12. 伯克希尔哈撒韦退出卡夫亨氏董事会，后者正评估潜在战略交易。 13. 日本制铁执行副总裁森孝弘表示，集团仍维持全面收购美国钢铁的目标不变。 14. 香奈儿2024年营收同比减少5.3%至187亿美元，营业利润同比下滑30%至44.8亿美元。 15. 百度Q1营收同比增长3%至324.52亿元，超预期；归属于公司净利润同比增42%至77.17亿元。 16. 小鹏汽车Q1总收入同比增加141.5%至158.1亿元，超预期；净亏损从13.7亿元收窄至6.6亿元。 17. 文远知行Q1收入7244万元，Robotaxi收入1610万元，毛利率35%持续领跑行业。 18. Palo Alto Networks第三财季销售额同比增长15%至22.9亿美元，净利润同比下滑约6%至2.62亿美元。

格隆汇05-21 20:36

东港股份：5月21日组织现场参观活动，投资者参与

的发展，公司也进行了技术研发，并开发了大模型平台及机器人等相关的产品。问：公司 AI业务的技术团队情况是怎样的？答：我公司 I业务的技术人员主要来自于以下几个方面（1）北京瑞宏开展电子发票、非税电子票据等信息服务业务的过程中积累了丰富的技术经验，培养了一批软件开发人才。（2）我公司曾开展彩票智能投注机的研发及销售业务，该项目后因政策原因暂停。在此过程中，也积累了大量的技术经验和软硬件技术人才。（3）公司多年来开发了多种信息技术产品，包括数据处理、智能卡、IC 卡、电子档案、RFID 标签等产品，在多个领域也储备了技术人才。（4）在开展 I 技术的研发过程中，还聘请来自于国际知名高校机器人研究所的专家为技术顾问，提供技术指导并参与相关项目的研发。问：目前公司业务是否受到关税措政策的影响答：公司目前出口业务极少，关税政策不会对公司现有业务产生直接影响。问：公司新业务未来的增长情况如何？答：目前公司的档案存储、智能卡、I 机器人等新业务都保持了良好的发展趋势，我们预计未来几年这些业务将继续保持增长，为公司未来的发展提供新的动力。问：公司 RFID 产品的芯片主要采用哪里的芯片？答：公司 RFID 产品目前主要使用的国产芯片，并根据客户需求进行信息系统建设。问：公司机器人业务的收入占比有多少？答：目前公司机器人业务在总体业务收入中占比较小，尚不能对公司总体业绩产生实质性影响。问：公司机器人业务未来是否会向个人应用领域转型？答：目前公司专注于机器人在行业细分领域的垂直应用，开发的是轮式机器人产品，可以满足政务、教育等行业客户的需求，并能实现量产。我们的机器人产品经营战略是能够尽快实现营业收入，并在市场开拓中不断成长，从机器人行业应用切入，关注个人领域应用的发展，结合自身情况和市场需求，择机考虑个人应用领域的拓展。9、公司是否进行了现金管理方案？公司在保证生产经营的情况下，使用自有资金采用购买银行理财产品实施现金管理，以提升资金使用效率。问：公司的应收账款和回款情况怎样？答：我公司的主要客户为金融、政府事业单位、大型国有企业等，这些客户付款能力较强，公司坏账损失率较低，公司 2024 年公司核销的应收账款仅为 4.79 万元，因此不存在收账款的压力。问：2024 年公司毛利率下降的原因是什么？答：由于市场竞争的加剧，公司部分产品价格有所降低，致使产品的毛利率下降。东港股份（002117）主营业务：印刷类业务,覆合类业务和技术服务类业务。东港股份2025年一季报显示，公司主营收入2.76亿元，同比下降9.01%；归母净利润4294.05万元，同比下降1.1%；扣非净利润4097.33万元，同比上升1.4%；负债率25.76%，投资收益81.45万元，财务费用-8.27万元，毛利率35.06%。该股最近90天内共有1家机构给出评级，买入评级1家；过去90天内机构目标均价为11.78。以下是详细的盈利预测信息：融资融券数据显示该股近3个月融资净流入7593.77万，融资余额增加；融券净流入0.0，融券余额增加。以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。

证券之星05-21 18:36

药易购收盘上涨6.67%，滚动市盈率235.10倍，总市值26.60亿元

药易购技术研发中心团队研发的“医药流通大模型与医药上下游产业链数字化”项目在由省发改委（省数据局）举办的“数据要素X”大赛四川分赛中获得一等奖。最新一期业绩显示，2025年一季报，公司实现营业收入11.38亿元，同比-8.06%；净利润418.37万元，同比-54.65%，销售毛利率11.05%。序号股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率总市值(元) 29 药易购 235.10 162.64 3.12 26.60亿行业平均 40.87 29.91 1.86 110.30亿行业中值 28.25 24.71 1.36 60.02亿 1 漱玉平民 -28.87 -26.56 2.60 50.14亿 2 塞力医疗 -9.44 -10.23 2.53 21.41亿 3 海王生物 -5.23 -5.31 3.49 63.41亿 4 柳药集团 8.30 8.08 0.89 69.04亿 5 九州通 9.04 10.60 1.00 265.74亿 6 鹭燕医药 9.69 9.34 1.00 32.29亿 7 英特集团 10.90 10.78 1.21 56.63亿 8 南京医药 11.54 11.91 0.97 67.95亿 9 国药股份 11.62 11.61 1.32 232.31亿 10 上海医药 15.82 15.09 0.94 687.16亿 11 百洋医药 16.74 14.29 4.19 98.82亿

金融界05-21 17:58

对话宝盈基金基金经理姚艺：创新药10年浮沉迎来收获期，未来几年业绩将快速释放

问：此外，您对AI医疗如何看？特别是在大模型辅助创新研发上，未来可能会有哪些突破呢？姚艺：我们认为AI医疗的核心在于医疗本身，而非AI技术。AI作为工具，更多是提升医疗效率，辅助医生更便捷、准确地诊断，还需要时间。在AI制药领域，AI改变不了药品的临床周期，即使通过AI筛选出药物，仍需进行一期、二期、三期临床试验。目前，AI制药在临床前环节的应用主要体现在筛选分子和模拟动物实验上，美国FDA已开始允许通过AI设计模型优化临床前实验，有助于提升临床前效率。但当所有创新药公司和CXO都采用AI技术时，对单家企业的意义不再显著，而是提升整体行业的研发效率，利好整个创新药行业发展。未来研发环节的突破，目前较有可行性的是在临床前研发的动物实验中应用AI模型。或许未来部分新药无需进行动物临床实验，或仅需部分动物实验，通过AI模拟即可完成。但无论如何，人体临床试验仍是必不可少的，在可预期的未来内不会改变。不过在动物临床模型中使用AI模型已算重大突破。问：未来，生物医药能否成为中国经济的新引擎呢？姚艺：生物医药有望成为中国经济新引擎。每一次能创造新需求的革命都会带来经济增量，工业革命从农业迈向工业时代创造了大量需求，未来人工智能和机器人时代也期望创造新需求以产生增量价值。医药行业的创新药，通过研发新产品满足和替代未被满足的需求，致力于让人类活得更长、更好，本质上是在创造需求。只要需求被创造出来，就会有人类去消费，进而产生增量、贡献价值。因此，创新药具备成为经济新引擎的潜力。当前，科技领域的三大方向为AI人工智能、机器人和创新药。创新药经过十年布局，已进入收获期，在创造和满足需求的过程中，将带动收入提升、利润释放。问：能否具体阐述一下您的投资理念和投资框架？姚艺：我们的投资理念是始终坚守基本面，聚焦景气度、兑现度与辨识度三大核心。景气度衡量产业及公司发展态势，直观表现为增速；兑现度检验企业战略逻辑能否落地为临床进展或业绩；辨识度反映公司逻辑受医药基金或全市场认可度，决定上涨空间。就创新药板块来说，政策红利叠加企业业绩兑现期，景气度持续向好。自去年二季度至今年一季度，企业业绩强劲增长，未来产品管线丰富，三期临床、上市放量、海外授权及上市等关键节点密集推进，景气趋势明确。随着产品成功商业化，兑现度将进一步强化，在医药基金及全市场基金中形成高辨识度，这正是我们重仓创新药板块的核心逻辑。问：最后能否简单介绍一下您的基金经理之路，这些年的实战中有哪些经验可以分享呢？姚艺：2021年3月，我接手了宝盈医疗健康沪港深股票基金。从今年以来以及近三年的相对排名来看，基金表现还不错。值得一提的是，2021年3月是医药牛市的高点，从接手产品至今将近4年时间内，产品的超额收益还算不错。我作为成长型基金经理，只要所投资的板块有机会，就有望贡献超额收益。例如，2021年3月到6月，我管理的宝盈医疗健康沪港深股票基金贡献了超额收益；但2021年6月到2022年全年医药板块几乎没有机会，我无法贡献（很难贡献）。不过2023年之后，无论是阶段性的消费医疗，还是阶段性的中药，还是这两年的创新药，只要有超额收益，我还是都能抓住。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云05-21 17:37

Q1对冲基金的持仓动态：增持中概科技股，减配美国七巨头

力前景的看好。早在今年1月底，开源AI大模型DeepSeek的推出被认为是中国科技叙事的新篇章，冲击美国科技巨头的全球领导地位，随后华尔街投行纷纷唱多中国资产。 2025年迄今，阿里巴巴美股股价上涨约48%，拼多多股价上涨了21%。两者市盈率P/E分别为16.2和11.2，远低于美国七巨头的市场估值。原文链接

TradingKey05-21 16:27

加速AI基础设施建设！科创板人工智能ETF(588930)临近收盘上涨翻红，实时成交额突破5600万元

入力度，各项业务全面拥抱AI。同时也以大模型、智能体、知识库和基础设施“四个加速”，打造“好用的AI”。模型是AI应用的基础。在全球权威Chatbot Arena排行中，混元TurboS已进入全球前8，中国大模型中仅次于DeepSeek。 5月21日，A股市场走势震荡，人工智能题材V型反弹。科创板人工智能指数成份股中，中邮科技涨超15%，复旦微电、凌云光涨超5%，奥比中光-UW、恒玄科技涨超2%，芯原股份、萤石网络涨超1%。科创板人工智能ETF（588930）过去10个交易日资金净流入7026万元，市场热度较高。科创板人工智能ETF（588930）跟踪的科创板人工智能指数布局30只科创板人工智能龙头，覆盖AI产业链上游算力芯片、中游大模型云计算、下游机器人等各类创新应用，聚焦电子、计算机、机械设备、家电、通信五大行业，前五大成份股合计权重47%，或具有较高的AI主题纯度和更高的弹性。国海证券表示，AI板块的投资价值在当前呈现出显著的上升趋势。随着全球互联网厂商云业务收入的持续增长，AI算力需求也同步扩大。2025Q1，谷歌云、亚马逊AWS与微软智能云业务合计收入同比增长11%，而阿里巴巴云业务收入达到301亿元，同比增长18%，主要受到公共云收入增长和AI相关产品采用率提高的推动。与此同时，主要科技公司如Meta、微软和谷歌纷纷上调资本开支预期，计划在未来几年内加大对AI基础设施的投资，Meta预计2025年资本支出为640亿-720亿美元，微软则计划投入800亿美元，谷歌预计投入750亿美元。这些资本开支的增加反映了AI技术在云计算和生成式AI等领域的广泛应用。相关产品：科创板人工智能ETF（588930）以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云05-21 15:07

收评：A股三大指数震荡收涨沪指涨0.21%、创业板指涨0.83% 市场超3600股下跌

技将合作康养人形机器人，各方将在算力、大模型平台、数据采集、解决方案及应用场景展开合作，拟于5月21日在上海徐汇区乐龄养老院举行“具身智能康养机器人协同发展启动大会”，或将刺激相关概念的炒作。国海证券：目前处于指数冲关前的蓄势期国海证券指出，去年“924”之后，上证指数持续在3000-3400点的区间震荡，外部环境虽然有颠簸，但国内政策应对得当，呵护股票市场的态度明确，当前需要重视指数冲关的可能性，目前处于指数冲关前的蓄势期。后续指数冲关的驱动力来自政策支持或货币宽松的可能性较大，时间节点可能会在7-8月，在此之前市场风格轮动较快，哑铃型配置为主，冲关时重点关注券商和科技。东方证券：当前A股进入外部扰动逐步平息新阶段东方证券指出，综合来看，当前A股进入外部扰动逐步平息新阶段，虽市场量能有所回落、板块轮动偏快、上行乏力，但向下亦有支撑，预计沪综指短期仍会在3400点附近休整，中期震荡攀升趋势不变。近期不少中小盘、微盘股涨幅较大，建议投资者保持均衡资产配置风格，以规避个股调整风险。

金融界05-21 15:06

全球人工智能终端大展明日开幕！科创板人工智能ETF(588930)V型反弹翻红，实时成交额突破4600万元

，包括AI手机、AI PC、AI平板、大模型一体机、AI可穿戴设备（智能眼镜、智能手表等）、AI影像设备、全屋智能产品、工业级AI终端以及其他新型AI终端。 5月21日，A股市场冲高回落，人工智能题材低位震荡。科创板人工智能指数成份股中，中邮科技大涨20%，凌云光、复旦微电涨超5%，奥比中光-UW、恒玄科技涨超2%，萤石网络、芯原股份、中科星图涨超1%。科创板人工智能ETF（588930）过去10个交易日日均成交额7035万元，市场热度较高。科创板人工智能ETF（588930）跟踪的科创板人工智能指数布局30只科创板人工智能龙头，覆盖AI产业链上游算力芯片、中游大模型云计算、下游机器人等各类创新应用，聚焦电子、计算机、机械设备、家电、通信五大行业，前五大成份股合计权重47%，或具有较高的AI主题纯度和更高的弹性。天风证券表示，全球算力供不应求，BIS正式废除AI扩散条例，国产算力自主可控仍为必然趋势。预期25Q2英伟达、博通、海力士等相关GPU、以太网、HBM芯片订单呈现上升趋势。2025年，全球AI服务器、ODM及上游核心芯片厂商持续受益于AI强劲需求，供应链订单快速增长。服务器代工龙头鸿海精密认为，未来AI服务器有望取代消费类产品成为核心增长“引擎”。美国商务部废除《AI扩散规则》，同时强化对华半导体管制，国产算力自主可控仍为必然趋势。相关产品：科创板人工智能ETF（588930）以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云05-21 14:16

金融科技行业整体景气度有望持续提升，金融科技ETF(516860)连续4天净流入

技术基座仍为金融机构当前核心投入领域，大模型及AIAgent有望成为银行经营效率提升的关键，同时金融企业加强将数据转化为生产要素，相关技术发展有望带来行业自下而上催化。金融科技ETF紧密跟踪中证金融科技主题指数，中证金融科技主题指数选取产品与服务涉及金融科技相关领域的上市公司证券作为指数样本，以反映金融科技主题上市公司证券的整体表现。规模方面，金融科技ETF最新规模达9.29亿元，创近1月新高。份额方面，金融科技ETF最新份额达7.78亿份，创近1月新高。从资金净流入方面来看，金融科技ETF近4天获得连续资金净流入，最高单日获得2186.76万元净流入，合计“吸金”5175.30万元，日均净流入达1293.83万元。数据显示，杠杆资金持续布局中。金融科技ETF前一交易日融资净买额达105.74万元，最新融资余额达4387.17万元。截至5月20日，金融科技ETF近1年净值上涨57.87%，排名可比基金第一，指数股票型基金排名39/2799，居于前1.39%。从收益能力看，截至2025年5月20日，金融科技ETF自成立以来，最高单月回报为55.92%，最长连涨月数为3个月，最长连涨涨幅为113.16%，上涨月份平均收益率为10.57%，年盈利百分比为66.67%，历史持有3年盈利概率为96.77%。截至2025年5月20日，金融科技ETF成立以来超越基准年化收益为0.54%。截至2025年5月16日，金融科技ETF近1年夏普比率为1.24。回撤方面，截至2025年5月20日，金融科技ETF今年以来相对基准回撤0.44%。费率方面，金融科技ETF管理费率为0.50%，托管费率为0.10%，费率在可比基金中最低。跟踪精度方面，截至2025年5月20日，金融科技ETF近2年跟踪误差为0.046%，在可比基金中跟踪精度最高。数据显示，截至2025年4月30日，中证金融科技主题指数(930986)前十大权重股分别为同花顺(300033)、东方财富(300059)、润和软件(300339)、恒生电子(600570)、新大陆(000997)、东华软件(002065)、指南针(300803)、广电运通(002152)、宇信科技(300674)、银之杰(300085)，前十大权重股合计占比53.28%。（文中个股仅作示例，不构成实际投资建议。基金有风险，投资需谨慎。）相关产品：金融科技ETF(516860) 以上产品风险等级为：中高（此为管理人评级，具体销售以各代销机构评级为准）以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云05-21 13:46

【好文重读】抓牢“哑铃”——两种穿越周期的投资方法论

金融界05-21 12:56

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