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人形机器人将跑马拉松！2025年是“机器人之年”？
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一等级。但人形机器人的“大脑“——AI大模型在持续迭代升级，例如2024年12月海外OpenAI推出了GPT4-O1的正式版，国内2025年1月推出了DeepSeek大模型的R1版本，号称能力可对标o1。伴随人形机器人”大脑“的突破，人形机器人产业链企业商业化节奏有望加速。今日指数：中证机器人指数（H30590.CSI）选取系统方案商、数字化车间与生产线系统集成商、自动化设备制造商、自动化零部件商以及其他相关公司作为样本股，以反映机器人产业相关股票的走势。中证机器人指数与万得人形机器人指数的成份股重合度为48%，除了人形机器人以外还覆盖一些数字化车间和生产线系统集成商，整体把握人形机器人进入量产、工业机器人迭代升级的趋势。相关产品：机器人ETF基金（562360）风险提示尊敬的投资者：投资有风险，投资需谨慎。公开募集证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具，当您购买基金产品时，既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。您在做出投资决策之前，请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书，充分认识基金的风险收益特征和产品特性，认真考虑基金存在的各项风险因素，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。根据有关法律法规，银华基金管理股份有限公司做出如下风险揭示：一、依据投资对象的不同，基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型，您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般来说，基金的收益预期越高，您承担的风险也越大。二、基金在投资运作过程中可能面临各种风险，既包括市场风险，也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险，即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的一定比例（开放式基金为百分之十，定期开放基金为百分之二十，中国证监会规定的特殊产品除外）时，您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额，或您赎回的款项可能延缓支付。三、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式，但并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资者获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。四、特殊类型产品风险揭示：请投资者关注标的指数波动的风险以及ETF（交易型开放式基金）投资的特有风险。五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对基金业绩表现的保证。银华基金管理股份有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。六、以上基金由银华基金依照有关法律法规及约定申请募集，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）许可注册。基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站【http://eid.csrc.gov.cn/fund/】和基金管理人网站【www.yhfund.com.cn】进行了公开披露。中国证监会对基金的注册，并不表明其对基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于基金没有风险。
金融界02-10 09:15
2月10日证券之星早间消息汇总：吴清发声！事关保护投资者合法权益
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电信企业均全面接入DeepSeek开源大模型，实现在多场景、多产品中应用，针对热门的DeepSeek-R1模型提供专属算力方案和配套环境，助力国产大模型性能释放。 3.根据国家知识产权局发布的公告，近期华为有多个人工智能领域的专利公布。据天眼查显示，2025年以来，华为公开的人工智能领域专利已达26项。华为公司董事长梁华在广东省高质量发展大会上发言时提到，当前，人工智能技术正处于加速发展阶段，在千行百业的应用也迎来关键时期，抓住新机遇的关键是创新。 4.近日，中国银行发布公告，将于2025年2月10日起调整积存金产品的购买条件，按金额购买积存金产品或创建积存定投计划时，最小购买金额由650元调整为700元，追加购买金额维持200元整数倍不变。去年下半年，多家银行曾集中进行过一轮积存金业务起点金额调整，调整幅度在100元至120元之间，调整后最小购买金额在650元至700元。海外要闻： 1.美东时间上周五，美股三大指数集体收跌。截至收盘，道指跌444.23点，跌幅为0.99%，报44303.40点；纳指跌268.59点，跌幅为1.36%，报19523.40点；标普500指数跌57.58点，跌幅为0.95%，报6025.99点。大型科技股多数下跌，特斯拉、谷歌跌超3%，苹果跌超2%，微软、英特尔跌超1%，奈飞小幅下跌；英伟达、Meta小幅上涨。热门中概股多数上涨，纳斯达克中国金龙指数涨1.35%。富途控股涨超8%，老虎证券涨超6%，理想汽车涨超4%，阿里巴巴涨超3%，爱奇艺、哔哩哔哩涨超2%，拼多多涨超1%。 2.美国总统特朗普当地时间2月7日与来访的日本首相石破茂会晤时表示，将在本周宣布对等关税措施，相关关税措施将适用于所有国家，消息可能会在“本周一或周二”发布。 3.消息人士透露，日本软银集团即将敲定对美国OpenAI公司400亿美元的投资。消息人士补充道，软银将在未来12到24个月内支付这笔资金，第一笔付款最早将于今年春季到位。OpenAI投前估值为2600亿美元，投后将达到3000亿美元。
证券之星02-10 08:56
十大券商策略曝光！AI主线愈加明朗，春季行情有望延续
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向，消费电子、传媒互联网、软件等领域与大模型应用相关、人形机器人落地相关的领域值得重点关注。 3. 中信建投：中期震荡上行，留意结构交易过热美元指数回落和节后微观流动性改善分别从宏观和微观两个层面对市场上行提供了支撑。同时近期政策表态积极，预计市场目前震荡上行的行情有望持续至两会。DeepSeek横空出世，强化“信心重估”逻辑。对AI+投资主线中期看好逻辑判断不变，短期投资者也需注意部分主题交易拥挤度接近历史最高水平，操作上不宜盲目追高，市场可能随时会迎来一定的震荡与结构轮动，可以积极关注其他政策受益方向，核心龙头公司可逢调整积极布局。关注行业：非银、机械设备、电子、通信、传媒、计算机、有色、钢铁等。关注主题：供给侧改革、人形机器人、智能驾驶等。 4. 光大策略：市场风格或将在成长与均衡之间轮动从历史来看，A股市场在当年2月以及春节后的一段时间里均有不错的表现，而今年春节之后的首个交易日为2月5日。因此，从日历效应来看，春节后的A股市场表现或值得期待。此外，当前A股市场的估值处于2010年以来的均值附近，而随着政策的积极发力，中长期资金以及前期赚钱效应带来的增量资金或将加速流入市场，有望进一步提升A股市场的估值。市场风格方面，预计2月或将在成长与均衡间摆动，成长及独立景气风格行业关注软件开发（AI）、工业金属（铜/电解铝）、自动化设备(人形机器人)等，均衡风格关注医疗服务（CXO）、白酒、国有大型银行等。 5. 民生证券：AI是焦点，但不是投资上的唯一答案如果AI背后宏观叙事假设为真，以沪深300为代表的全市场资产应该得到重估。如果AI发展的最终结果不及预期，那么可能出现的是美元信用减弱后对实物资产更有利的情境。因此，我们做出如下推荐：1、全球定价资源品兼顾需求和实物资产两大属性，优先推荐铜、黄金、铝、油、煤炭；2、前期定价相对偏低的国内部分顺周期领域修复可以期待：钢铁（特材），设备（运输设备、工程机械）、农用化工、化学制品、交通运输，以及中国优势资产：新能源产业链等；3、继续关注低估值+红利属性的银行板块；4、AI板块内部高低切换，此前涨幅较小的AI办公、AI自动驾驶方向。 6. 海通策略：重视AI浪潮下产业趋势向上的科技板块春季行情年年有，牛市中涨幅更大。春季行情是A股市场经典的“日历效应”之一，每逢岁末年初，投资者都在期待春季行情。春季行情中领涨行业无普适性规律，而是得益于当时政策或产业因素催化。春季行情中，重视AI浪潮下产业趋势向上的科技板块。同时，关注政策加码下或存在较大预期差的地产、消费医药。 7. 中泰策略：2月市场或将呈现“先抑后扬”的特点春节后伴随国内政策、特朗普关税等开始进入落地期，2月市场或将呈现“先抑后扬”的特点。预计2月中旬后，市场将发酵两会政策预期，带来新的反弹行情。就配置而言，当前时间点仍维持以国央企红利、债市、黄金等资产为主线的观点不变。未来一个月科技股，特别是中下游的消费电子、传媒等受DeepSeek影响或维持活跃。 8. 华安证券：高弹性成长科技风头正劲，强季节性基建机会渐露头角节后市场风险偏好显著提升，成交量快速放大，机会精彩纷呈，其中最耀眼的在于DeepSeek、春晚跳舞机器人催化下的成长科技板块，该机会正在行情演绎早期，后续仍有充足空间。此外我们强烈推荐的具备强规律性的基建季节性行情也正在演绎并处于行情初期，仍然是优选配置方向。具体地：1）高弹性成长科技，包括泛TMT、军工、机器人等。2）强季节性效应的基建优势品种。包括工程咨询服务、环保设备、专业工程、环境治理、非金属材料、水泥、通用设备、金属新材料。3）具备中长期战略性配置价值的银行保险。其短期维度弹性弱于前两条主线，但中长期维度其战略性投资价值大幅提升。 9. 华西证券：DeepSeek强化A股“春季行情”的持续性 DeepSeek强化A股“春季行情”的持续性。春节期间DeepSeek的发布引发全球资金对国内AI的关注，投资者定价中美在AI领域的差距正在缩小，中美科技股估值趋向收敛，中国科技资产得到重估。尽管近期A股科技成长交易显示有所拥挤，但随着全国两会临近和国内AI应用场景加速落地，风险偏好支撑下春季行情有望延续，主题投资仍将处于活跃期。行业配置上，“新质牛”相关主题有望持续活跃，关注AI+产业链扩散机会：AIAgent、AI应用、AIPC、智能穿戴、人形机器人、智能驾驶、国产算力等；此外，关注地方两会高频提及的低空经济方向。 10. 兴业证券：AI主线方向已愈加明朗，中下游环节有望迎来更多增量资金增配当前AI的主线方向已愈加明朗，而从上游到中下游、从“集中”到“百花齐放”、从AI到AI+，有望成为本轮AI行情的三大趋势。与此同时，从盈利预期看，更多AI中下游领域的景气度在今年或将迎来边际改善，而机构资金在多数AI中下游产业链环节仍处于低配，随着AI产业趋势持续演绎，中下游环节也有望迎来更多增量资金增配。
格隆汇02-10 08:36
24小时环球政经要闻全览 | 2月10日
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pSeek调整API服务价格国产AI大模型DeepSeek官网显示，目前，DeepSeek-V3 API服务的优惠价格体验期已结束。从2月9日起，将执行新价格：每百万输入tokens，缓存命中时为0.5元，缓存未命中时为2元；每百万输出tokens为8元。 SamAltman深夜发文阐述对AI发展的三点观察据TechCrunch报道，OpenAI首席执行官SamAltman在其个人博客发布深度文章《ThreeObservations》，提出对AI世界的3点观察：一是AI模型的智能水平大致与用于训练和运行它的资源的对数相等；二是使用特定水平AI的成本大约每12个月下降10倍，更低的价格将带来更广泛的应用；三是线性增长的智能所创造的社会经济价值呈超指数增长。文中还特别强调，OpenAI正在全力布局AIAgent，这些成千上万的智能体最终将被广泛应用，成为各种业务场景中的虚拟同事。初级Agent的性能或许稍逊一筹，但仍会渗透到各个领域，重塑世界经济格局。波音公司警告月球火箭计划员工将面临裁员据路透社报道，波音公司旗下的美国宇航局太空发射系统（NASA）于周六发出警告，将在其月球火箭项目中进行裁员。预计根据NASA阿尔忒弥斯（Artemis）计划的修订和成本预期，裁员人数约400人。这家总部位于西雅图的航空制造商表示，将在未来几周向受影响的员工发出为期60天的非自愿裁员通知。
格隆汇02-10 08:26
DeepSeek官宣涨价，算力基础设施国产化进程加快，关注DeepSeek带动的产业链机会
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国产AI大模型DeepSeek在其官方网站上宣布结束其DeepSeek-V3 API服务的优惠体验期，并自2月9日起调整为新的收费标准：每百万输入tokens的价格为0.5元（针对缓存命中情况）和2元（针对缓存未命中情况），而输出tokens的价格则定为每百万8元。在优惠期内，DeepSeek-V3对于输入tokens的收费是每百万0.1元（缓存命中）和1元（缓存未命中），输出tokens则是每百万2元。价格调整后，不论缓存是否命中，输入tokens费用统一上调至每百万2元，涨幅达100%；输出tokens费用增至每百万8元，增幅达到300%。分析认为，通过提供优惠体验期，DeepSeek成功吸引了大量用户尝试并使用其API服务，有效建立了用户基础和市场口碑。随着优惠期结束，API服务价格如期上调。专家指出，DeepSeek提价有助于缓解公有云市场的价格竞争压力，并可能促进企业选择本地化部署方案，以应对API性价比下降的问题。由于DeepSeek-V3的原价极具竞争力，调价后减轻了云厂商的竞争压力，并可能导致部分企业更倾向于本地化部署解决方案，从而推动企业对算力需求和容灾备份需求的增长。 DeepSeek此次提价可能对依赖其API服务的中小企业造成较大影响，增加了它们的成本负担，促使这些企业考虑寻找替代方案或重新评估自身需求。这同时也为其他竞品提供了市场机会，可能改变行业内的竞争格局，促使市场份额重新分配。此外，DeepSeek的涨价行为可能会引发行业内其他服务商重新审视自己的定价策略，使得整个行业的价格体系更加多样化，增加用户选择时的考量因素。天风证券观察到，DeepSeek的快速发展对国内算力基础设施公司产生了积极的影响，尤其是它高效且低成本的AI模型训练方法降低了对高端进口芯片的依赖，增强了国内企业自主研发算力芯片的信心。考虑到中美之间在AI领域的竞争日益加剧，美国可能加强对相关技术出口的管制，这将进一步推动我国算力基础设施的国产化进程。因此，建议关注包括GPU、存储芯片、ASIC等在内的多个细分领域的发展。
金融界02-10 08:16
国产大模型DeepSeek成券商新宠！本地化部署加速金融科技迭代！
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近日，国产大模型DeepSeek在金融业掀起了一股热潮，又有近10家券商官宣完成DeepSeek-R1的本地化部署。至此，证券业探索DeepSeek模型应用的券商至少已有16家。DeepSeek-R1作为DeepSeek系列模型的最新版本，正以其高性能、低成本的特性，迅速成为券商数字化转型的新宠。多家券商快速行动，DeepSeek成金融科技新利器国泰君安、国金证券、中泰证券、兴业证券、国元证券、华福证券、光大证券、华安证券、广发证券、国盛证券、中金财富证券、华西证券、国信证券、中信建投、东兴证券、西南证券等16家券商纷纷宣布已完成DeepSeek-R1模型的本地化部署。这些券商表示，已将DeepSeek融入公司多个核心业务领域，赋能信息检索、文档处理、行业研究、市场研判、辅助软件研发、辅助制定营销方案、合规问答、业务办理指引等多个业务场景。中金财富证券宣布完成与DeepSeek-R1大模型的深度融合，构建起“热点发现-资讯处理-策略生成”三位一体的服务生态。光大证券则基于华为NPU算力平台实现DeepSeek大模型的国产化适配，自主研发知识库构建引擎和多模态数据处理框架，大幅降低大模型应用成本。华安证券认为，DeepSeek-R1大模型的“性能倍增、成本递减”双重优势将加速人工智能在垂直领域的规模化应用，公司已初步打造AI中台，以大模型作为中枢，整合、调配各类AI能力。事实上，DeepSeek对于券商而言并非新事物。近年来，在证券行业数字化转型的快速推进下，一些券商早在2024年就已积极拥抱DeepSeek等模型。中信建投证券有关负责人介绍，早在2024年上半年，中信建投证券便在业内率先接入DeepSeek大模型，推动人工智能技术在风险管控及业务创新等领域深度应用。广发证券也在2025年春节前完成了DeepSeek模型的本地化部署，以优化已经建成的智能客服、代码生成辅助、智能投研等各类AI场景的应用。使用场景暂集中在内部，提升效率成主要优势目前，DeepSeek模型在券商核心业务的落地场景主要集中在券商内部。各券商反馈显示，DeepSeek的优势主要体现在提升效率方面，它能够辅助投顾、投研、合规等日常工作，使其提质增效。中金财富证券相关负责人表示，通过大模型的自然语言处理与事件推理能力，可对非结构化文本进行自动化解析，辅助投资顾问高效完成市场热点分析和大盘解读，显著提升信息处理效率与决策精准度。中泰证券也成功将DeepSeek应用于运营助手、制度库问答等场景，为公司员工提供问答服务，且问答精确度超过95%。此前，中泰证券就运用DeepSeek-V3模型，在金融新闻文本挖掘与分析领域实现突破。通过将金融专家规则融入提示词，模型能够自动绘制产业链图谱，清晰呈现实体之间的复杂关系网络。同时，模型还能精准判断新闻中提及实体的正负面情绪，准确率高达90%。尽管DeepSeek在业内备受追捧，但一位券商网金部的负责人也表示，目前大多数券商是在内部使用，针对客户的直接应用场景可能没那么快推出。整体而言，DeepSeek的逻辑性很强，但是在准确性方面仍有待提高。加速券商自研系统迭代，金融科技迎新机遇随着DeepSeek模型在证券行业的逐步渗透，将极大地加快券商自研创新系统的迭代速度。国泰君安研发了业内首个千亿参数的多模态证券垂类大模型——“君弘灵犀”，并将大模型能力全面融入客户数字化服务体系。此次DeepSeek-R1模型的部署，将赋能和拓展“君弘灵犀”在多个核心业务场景的应用。兴业证券则搭建了数智中台，支持包括QWen等不同开源大模型接入及融合应用，日前又追加完成了DeepSeek-V3和DeepSeek-R1两款大模型产品接入中台大模型矩阵。未来，DeepSeek将在知识库问答、智能客服、智能服务、研发辅助等场景中发挥重要作用。西南证券也完成DeepSeek的本地部署与适配，并基于DeepSeek-R1模型实现公司已有的大模型产品——智能知识库助手的升级改造。后续，公司将DeepSeek及智能化中台扩展应用至更多核心业务领域，如智慧投研、智能投顾、合规风控、智慧办公等。业内人士称，DeepSeek凭借低成本、高性能的特性，其在业内的渗透速度令人瞩目。借助DeepSeek模型，券商在数字化转型进程中，有望突破传统“高投入、高算力”的研发模式，加速金融科技的全面迭代。本地化部署成普遍选择，数据安全受重视国泰君安分析指出，本地化部署大模型或将成为金融企业的普遍选择。由于金融行业的特殊性，其对数据安全性的要求往往高于其他行业。监管部门对于金融数据的安全性也有较为严格的要求。因此，金融企业在执行过程中，为严格遵守相关规定，一般会选择将数据存放在本地。 DeepSeek-R1发布后，金融企业能够以相对较低的成本在本地部署具备一流能力的大模型，进而可以将本地数据与大模型相结合，打造企业专有模型，从而更有针对性地为各个场景赋能。海通证券在研报中也表示，DeepSeek系列模型通过算法、框架和硬件的协同优化，大幅降低了训练与使用成本，同时保持着行业顶尖的性能水平。值得一提的是，海通证券认为，DeepSeek的开源策略对AI应用产生了深远影响，打破了少数企业的技术垄断，激发了其他企业和科研机构的技术创新与探索热情。DeepSeek的系列模型正在通过高性能、低价格的模式打开全新的AI发展范式，AI全面落地的时代有望加速到来。
金融界02-10 08:06
2025年起智驾平权成大势！汽车产业迎来前所未有的变革！
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月6日，吉利汽车率先宣布，其自研的星睿大模型与DeepSeek-R1完成了深度融合。通过利用DeepSeek-R1模型对星睿车控FunctionCall大模型、汽车主动交互端侧大模型等进行蒸馏训练，融合后的AI系统实现了对用户模糊意图的精准理解，能够准确调用约2000个车载接口。更令人振奋的是，该系统还能基于车内外场景主动分析用户潜在需求，提供车辆控制、主动对话、售后等多种服务，大幅提升了智能交互体验。紧随其后，吉利旗下的极氪智能座舱团队也完成了自研Kr AI大模型与DeepSeek R1大模型的深度融合。后续，极氪智能座舱团队将以DeepSeek R1大模型为基础，持续训练极氪自研Kr AI大模型的推理能力，进一步提升智能座舱的智能化水平。 2月8日，东风汽车宣布，其旗下自主品牌已完成DeepSeek全系列大语言模型的接入工作，并将于近期陆续搭载应用于包括东风岚图、东风猛士、东风奕派、东风风神、东风纳米在内的东风自主品牌车型。其中，东风岚图自2月7日起启动与DeepSeek大模型的逐步深度融合，2月14日，岚图知音的用户将可通过OTA更新，逐步体验到云端深度融合DeepSeek能力的岚图逍遥座舱AI智能体带来的轻松便捷。同时，全新岚图梦想家也将同步搭载这一智能系统。东风汽车表示，接入DeepSeek后，语音交互更自然、场景理解更智能、功能迭代更快速。同日，上汽集团也宣布，宝骏汽车灵语智舱与DeepSeek大模型已完成深度融合。通过创新实现DeepSeek和中枢大模型的“双模”部署，宝骏享境实现了任务智能调度，即用户简单问题快速响应、复杂问题深度思考后精准回答。此外，奇瑞集团也将使奇瑞的雄狮智能座舱系统——Lion AI智舱大模型通过DeepSeek实现更精准的语音指令响应和更智能化的场景应用。同时，奇瑞墨甲机器人已将DeepSeek模型部署到机器人云平台，以实现更个性化和灵活的互动体验。零跑汽车也不甘示弱，宣布其部署的DeepSeek-R1的全新座舱即将上线。目前，小零GPT大模型已接入DeepSeek-R1开源模型。同时，DeepSeek-R1大模型已在零跑内部IT团队运营部署，辅助工作提效。长城汽车CTO吴会肖也在社交平台发文称：“DeepSeek的demo在长城汽车上已经跑通，Coffee Agent已完成融合适配。” DeepSeek作为一款大语言模型（LLM），主打“极致性价比”。其性能比肩OpenAI的顶尖模型，但成本却是GPT-4的十分之一。这一优势使得DeepSeek成为了众多车企争相融合的对象。抢抓AI汽车赛道，智能化战略发布会纷至沓来在多家车企纷纷宣布与DeepSeek深度融合的同时，一场场智能化战略发布会也纷至沓来，抢抓AI汽车赛道。 2月9日，长安汽车正式发布智能化战略“北斗天枢2.0计划”。长安汽车董事长朱华荣透露，在智能驾驶领域，2026年，长安天枢智驾将实现全场景L3级自动驾驶；2028年，将进一步实现全场景L4级功能。此外，今年8月，长安将率先在10万元级别的车型上搭载激光雷达，推动智能驾驶技术的普及。 2月10日，比亚迪也召开了智能化战略发布会。根据预热海报，比亚迪将提升“天神之眼”智驾能力的覆盖面，“让每一个人都能畅享高阶智驾”，开创智驾新时代。“天神之眼”是比亚迪的高阶智能驾驶辅助驾驶系统，不仅拥有纯视觉智驾方案，也配有激光雷达方案，为用户提供更加安全、便捷的驾驶体验。此外，吉利也将在今年3月初发布AI智能化战略布局。何小鹏认为，未来十年，AI将驱动汽车产生巨变，这一观点得到了业内人士的广泛认同。随着智能化技术的不断发展，汽车产业正迎来前所未有的变革。2025年起，智驾平权及智驾功能升级将成为大势所趋，高阶智驾渗透率有望继续提升。同时，产业链中传感器、域控制器等智驾相关硬件渗透率也将随之提升，智能驾驶产业链相关整车及零部件公司有望受益。民生证券研报显示，2025年智驾技术进步有望降低智驾硬件门槛，将智驾应用在20万元以内的主流市场中。以小鹏和比亚迪为首的车企有望通过平价智能化，在2025年形成差异化优势，并获得销量的提升。这一预测无疑为汽车产业的未来发展注入了强大的动力。
金融界02-10 07:56
“伪DeepSeek概念股”乱象丛生，这些公司真正开展了合作
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字风洞”平台已接入DeepSeek系列大模型；南威软件（603636.SH）的相关大模型及部分产品已完成对DeepSeek的适配并实现大模型能力调用；顺网科技（300113.SZ）的顺网智算目前已经可以支持DeepSeek模型的部署和运行；远光软件（002063.SZ）全面接入DeepSeek大模型；汉王科技（002362.SZ）将对DeepSeek的接入进行充分的技术测试与评估。 DeepSeek概念股的崛起无疑反映了市场对AGI技术革命的乐观预期，但投资者在参与其中时，需回归基本面验证，重点关注公司的技术落地能力、生态位卡位优势及估值合理性，警惕过热风险。当潮水退去，裸泳者终将现形，只有具备核心竞争力的深度合作企业，才有望在未来的科技行情中脱颖而出，成为领跑者。投资者应深入甄别上市公司与“DeepSeek”概念的实际关联度，避免被虚假的概念炒作所误导，从而更准确地评估其潜在价值。
金融界02-10 07:36
十大券商一周策略：外资看多做多，A股市场迎结构性估值重塑机会，AI主线方向已愈加明朗
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向，消费电子、传媒互联网、软件等领域与大模型应用相关、人形机器人落地相关的领域值得重点关注。广发证券：春季躁动继续推荐“主线TMT”以及“低位的成长支线” 短期而言，可能会出现科技股或 TMT 内部的高低切换，不过科技主线依然明确。低位成长中，除了春节后有所反应的低空经济、半导体设备、光伏以外，还可以关注军工、文化出海、卫星、医疗设备等，近期有潜在催化剂的低位成长。中期而言，要关注科技成长风格从主题驱动转为基本面预期驱动，有进入趋势性占优的可能性，在这种情况下，“tmt成交额占比超过40%”可能就不再是压制因素。从全球AI 产业投资的角度，DeepSeek可能改变了过去两年AI的宏观叙事，中长期 A 股TMT 市值的占比有希望可以高看一线，建议重点挖掘字节跳动产业链的机会。银河证券：A股市场将迎来结构性估值重塑机会本周在DeepSeek概念带动下，AI主线持续扩散，市场信心受到明显提振。在国内经济处于新旧动能切换的背景下，随着新质生产力产业加快发展，资本市场加速赋能科技型企业，A股市场将迎来结构性估值重塑机会。当前A股市场估值处于历史中等水平，一方面，随着存量政策加快落实以及一揽子增量政策加力推出，经济基本面呈逐步改善态势。另一方面，特朗普再度上任美国总统，美国对华政策面临较大不确定性，但中长期看，中国经济基本面和A股盈利情况主要取决于国内政策加力方向与政策力度。展望后市，A股有望震荡上行。配置方面，重点关注：（1）基于自主可控逻辑与发展新质生产力要求的科技创新主题。（2）扩大内需导向下的“两重”和“两新”主题。（3）继续看好安全边际较高的红利板块，重点关注央国企。华金证券：春季行情可能进入主升阶段复盘历史，春节后到两会前A股大概率上涨，且主要受政策和外部事件、流动性、基本面等因素影响。一是春节后至两会前A股大概率上涨，2010年以来的15年中共计上涨12次。此外，比照历史经验，今年春节后至两会前A股大概率表现偏强，可能进入主升阶段。短期继续聚焦科技成长，关注大金融和部分消费等行业。光大证券：春季行情渐入佳境，重点关注AI算力基建及应用端蛇年首个交易周，A股市场先抑后扬，走出开门红行情。AI应用方向短期可能继续占优，并继续向更多应用场景扩散（目前国内三大运营商及多家券商均已宣布接入DeepSeek开源大模型）。这也为春季行情的延续夯实了基础。与此同时，当前正处于全国两会预热期，市场对于赤字率上调、国债发行规模扩大等政策的期待值进一步增强。另外，今年 1 月和 2 月的中期借贷便利（MLF）到期量合计接近 1.5 万亿元，预计央行有望降准以保持市场流动性的充裕。鉴于目前政策面与资金面预期都比较积极，春季行情大概率能够延续。配置上，重点关注AI算力基建（高性价比ASIC芯片、光模块、液冷等）及应用端（AI眼镜、AI手机以及AI+医疗、教育等）的投资机会。同时，重磅会议临近，低空经济与卫星互联网等科技主题或有博弈机会。兴业证券：AI主线方向已愈加明朗，中下游环节有望迎来更多增量资金增配总结来看，当前AI的主线方向已愈加明朗，而从上游到中下游、从“集中”到“百花齐放”、从AI到AI+，有望成为本轮AI行情的三大趋势。与此同时，从盈利预期看，更多 AI中下游领域的景气度在今年或将迎来边际改善，而机构资金在多数AI中下游产业链环节仍处于低配，随着AI产业趋势持续演绎，中下游环节也有望迎来更多增量资金增配。民生证券：AI 是焦点，但不是投资上的唯一答案如果 AI 背后宏观叙事假设为真，以沪深 300 为代表的全市场资产应该得到重估。如果 AI 发展的最终结果不及预期，那么可能出现的是美元信用减弱后对实物资产更有利的情境。因此，我们做出如下推荐： 1、全球定价资源品兼顾需求和实物资产两大属性，优先推荐铜、黄金、铝、油、煤炭； 2、前期定价相对偏低的国内部分顺周期领域修复可以期待：钢铁（特材），设备（运输设备、工程机械）、农用化工、化学制品、交通运输，以及中国优势资产：新能源产业链等； 3、继续关注低估值+红利属性的银行板块； 4、AI 板块内部高低切换，此前涨幅较小的 AI 办公、AI 自动驾驶方向。东吴证券：重视 AI 应用端、推理侧投资机会我们认为在美元周期筑顶、DeepSeek-R1 出圈的背景之下，中国凭借自身在科技应用端的“后发优势”，未来 2-3 年有望充分享受AI 技术扩散阶段的产业发展红利。建议重视 AI 应用端、推理侧投资机会，关注：1）端侧硬件，包括人形机器人、AIPC、AI 手机、AI 玩具、智能穿戴（AI 眼镜）、智能驾驶等； 2）推理算力，包括云计算、国产 AI 芯片，以及芯片制造产业链（半导体设备、先进封装等）；3）AI Agent 和 AI 软件应用（包括但不限于 AI 赋能电商、营销、办公、教育、医疗等）。华安证券：高弹性成长科技风头正劲，强季节性基建机会渐露头角节后市场风险偏好显著提升，成交量快速放大，机会精彩纷呈，其中最耀眼的在于DeepSeek、春晚跳舞机器人催化下的成长科技板块，该机会正在行情演绎早期，后续仍有充足空间。此外我们强烈推荐的具备强规律性的基建季节性行情也正在演绎并处于行情初期，仍然是优选配置方向。具体地：1）高弹性成长科技，包括泛TMT、军工、机器人等。2）强季节性效应的基建优势品种。包括工程咨询服务、环保设备、专业工程、环境治理、非金属材料、水泥、通用设备、金属新材料。3）具备中长期战略性配置价值的银行保险。其短期维度弹性弱于前两条主线，但中长期维度其战略性投资价值大幅提升。
金融界02-10 07:36
DeepSeek爆火引发“培训热”：学习AI一定要付费吗？专家称大多数教程不专业且无需花钱
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Sstock.com报道，国产 AI 大模型 DeepSeek 最近在全球范围内广受关注。作为中国在人工智能领域的创新成果，DeepSeek 展示了强大的自然语言处理能力，并在内容创作、电商运营等领域具有巨大潜力。 DeepSeek相关培训课程的现状随着 DeepSeek 的流行，各种相关的“培训课程”迅速涌现，许多宣称教授如何利用 DeepSeek 赚钱的方法。这些课程通常涵盖：基础入门：如何使用 DeepSeek 进行简单的对话与查询。进阶技巧：如何通过优化提示词（Prompt Engineering）提升 AI 生成内容的质量。商业应用：如何使用 DeepSeek 进行文案创作、自动化营销以及社交媒体增长。然而，有消费者反映，部分培训内容不过是将互联网已有信息拼凑而成，甚至以“人工智能”之名收取高昂学费。 AI赚钱神话的真相部分教程声称 DeepSeek 已经帮助用户赚钱，例如：案例赚钱方式收益某自媒体博主利用 DeepSeek 自动生成文案，提高广告报价 5 万元/月某电商商家使用 DeepSeek 进行选品分析，提升销量销售额增长 30% 尽管一些用户确实借助 AI 获利，但并非所有人都能通过培训课程快速实现盈利。真正的挑战在于： AI 生成内容的独特性与竞争性是否足够？ AI 帮助的商业模式是否具备长期可持续性？使用 DeepSeek 赚钱是否存在隐性成本，如学习曲线和市场竞争？专家观点：是否值得为AI培训付费？中国通信标准化协会互动媒体标准推进委员会副主席包冉认为，普通用户完全没有必要为这些 AI 培训课程买单。他指出： “这些课程既不专业，也不尊重开源世界的共识。登录 DeepSeek 官网，或者直接在网上搜索相关资料，就能免费获取绝大部分内容。” 此外，他强调，如今的 AI 大模型已经能够直接理解自然语言，与其学习复杂的提示词优化，不如专注于 AI 在实际业务中的应用。结论与建议综合来看，DeepSeek 作为 AI 领域的创新成果，确实具有巨大的商业应用价值。然而，市场上许多 AI 培训课程并不值得花费高昂费用，普通用户可以通过免费资源掌握大部分 AI 相关知识。对于想要借助 DeepSeek 赚钱的用户，建议：优先利用官方教程和开源社区提供的免费资源。结合自身业务需求，探索 AI 如何提高工作效率，而不是盲目跟风购买课程。关注 AI 技术发展趋势，避免被市场营销噱头所误导。来源：今日美股网
今日美股网02-10 00:11

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