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A股蛇年开盘第一天！DeepSeek就将A股搅合的天翻地覆，DeepSeek概念股集体暴涨，有标的涨停板封单罕见超过56亿元，算力股却直接崩盘
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也出现暴跌。 DeepSeek站上全球大模型“C位” DeepSeek成立于2023年7月，由知名量化资管巨头幻方量化创立，其掌门人梁文锋是DeepSeek的创始人。春节期间，DeepSeek以低成本、高性能、开源等特点，站上全球大模型的“C位”。DeepSeek先后发布了DeepSeek-V3和DeepSeek-R1两款大模型，成本价格低廉，性能与OpenAI相当。模型正式发布以来，DeepSeek连续多日登上苹果App Store和谷歌Play Store全球下载榜首。根据2月3日AI产品榜数据，DeepSeek App上线20天，日活超2000万。根据App figures的数据（不包括中国的第三方应用商店），DeepSeek App于1月26日登上苹果App Store全球下载榜榜首。根据Sensor Tower，该应用在谷歌Play商店美国区下载排行榜中位居榜首。其数据显示，DeepSeek在发布的前18天内累计下载量达1600万次。随着各路网友蜂拥而至，DeepSeek出现数日崩溃。 DeepSeek创始人梁文锋曾在媒体采访中表示，“中国的AI不可能永远跟随……需要有人站到技术的前沿。”梁文锋表示我们经常说中国AI和美国有一两年差距，但真实的gap是原创和模仿之差。如果这个不改变，中国永远只能是追随者，所以有些探索也是逃不掉的。”他认为，英伟达的领先不只是一个公司的努力，而是整个西方技术社区和产业共同努力的结果。他们能看到下一代的技术趋势，手里有路线图。中国AI的发展，同样需要这样的生态。券商春节假期紧急加班在DeepSeek走红之，券商春节假期火力全开。据公开信息，除夕（1月28日）至今，华泰证券、中信证券等多家券商举办了超60场路演会议。1月28日除夕夜，中信里昂各甚至喊出“大年夜不放假！看春晚还是打call？和我们中信里昂科技及主题团队聊聊DeepSeek！”同一日，华泰证券带来“DeepSeek拆解：多模态大模型Janus-Pro”路演。此后，DeepSeek相关路演会议从大年初一（1月29日）便连续“营业”。据Choice数据统计，春节假期期间，国泰君安、中国银河、浙商证券、方正证券等也发布了DeepSeek相关研报，主题包括DeepSeek触发模型降本，打开AI应用产业上升通道等。中信证券认为，DeepSeekV3以及R1大模型以其低成本、高性能、开源等特点引发全球关注。DeepSeek是生态级的突破，有望带动国内AI全产业的快速发展，同时其开源与低成本的特性亦有望赋能AI应用厂商，加速推动端侧AI落地。华泰证券表示，DeepSeek的成功引发全球科技市场热论，成为了假期期间最热门的投资主题。DeepSeek主要创新是通过在预训练阶段加入强化学习，显著降低了当时代AI大模型的训练和推理成本，ASIC芯片、AI应用、端侧等方向受益，降本增效成为A股科技公司估值修复的主要推力。国泰君安指出，DeepSeek-R1的推出体现了开源范式下技术进步的速度，以及在AI训练、推理上成本大幅度压缩的可能，AI的广泛落地有望加速。据券商研报梳理DeepSeek概念股有每日互动、卓创资讯、金证股份、浪潮信息、中科曙光、航锦科技、润泽科技、拓尔思、科大讯飞、金山办公、南威软件、竞业达、浙江东方、华金资本等。多家上市公司纷纷辟谣依旧挡不住A股爆炒值得注意的是，针对与DeepSeek的业务合作，多家上市公司纷纷辟谣。 2月4日晚间，每日互动发布公告称，公司未持有深度求索和幻方科技股权，也尚未向DeepSeek提供语料数据。该公司还称，公司依托DeepSeek大模型打造的数智产品对未来经营业绩等影响取决于产品研发以及行业场景落地进度，具有不确定性。卓创资讯就股票异动情形在节前发布公告称，公司与幻方量化尚未建立业务合作关系，且公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。华金资本在互动平台表示，公司及公司子公司管理的基金均未持有幻方量化及DeepSeek股权。竞业达在互动平台表示，公司尚未与深度求索（DeepSeek）建立业务合作关系，未开始模型对接。万兴科技在投资者互动平台表示，公司与DeepSeek暂无合作，但公司始终以开放的心态拥抱优秀技术服务合作方，以提升产品智能化水平，赋能用户创作体验升级为核心目标，后续大模型合作及应用落地情况请关注公开信息。锦鸡股份2月5日在投资者互动平台表示，公司与DeepSeeK未有合作关系。但是这依旧挡不住A股的爆炒，各大概念股先涨为敬。
金融界02-05 15:24
大疆汪滔、DeepSeek梁文锋、宇树王兴兴、游戏科学冯骥……四位青年创业者，如何重塑行业格局？
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I 领域，成立 DeepSeek 专注大模型研究。DeepSeek 坚持以通用人工智能为目标，不走 “快变现” 路线，在技术上大胆创新。其 R1 系列模型验证了纯强化学习在大模型训练中的可行性，开创全新底层架构，降低推理成本。如 DeepSeek-V3 大模型性能媲美顶尖模型，训练成本却极低。梁文锋注重人才培养，团队多为年轻研究员，他还采用 “开源 + 生态共建” 策略，吸引全球开发者，推动中国 AI 产业发展。王兴兴，宇树科技的创始人。因对机械和科技的热爱，研究生期间研发出小型高性能低成本四足机器人，2016 年创立宇树科技。公司采用多路线发展策略，四足机器人全球销量占比超 60%，应用于多个领域。2023 年推出人形机器人宇树 H1,2024 年发布 G1 量产版并降低价格。王兴兴对机器人行业发展有着深刻洞察，认为通用人形机器人 “iPhone 时刻” 尚未到来，需在 AI 软件方面发力。他还积极探索商业化应用，与蔚来合作，并关注产业可持续发展和伦理规制问题。冯骥，游戏科学的创始人。他致力于将传统文化与游戏深度融合，以《黑神话：悟空》为例，团队深入研究《西游记》原著，运用先进数字技术，高度还原中国古建筑等元素，让游戏在全球引发 “西游热”。在人工智能时代，他强调游戏制作要坚持慢工出细活，避免内容同质化。同时，他关注游戏成瘾问题，力求打造健康有趣的游戏产品。这四位创业者的故事展现了中国青年一代在科技和文化产业领域的卓越风采。他们的理念和实践为各自的行业带来了新的活力和变革，也为中国的科技和文化发展注入了强大的动力。展望未来，相信会有越来越多的中国青年在科技和文化领域崭露头角，为中国的发展贡献自己的力量。
金融界02-05 15:24
DeepSeek性能比肩海外领先大模型，有望加快AI应用场景落地，半导体产业ETF(159582)大涨超2%
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。东莞证券表示，DeepSeek实现大模型成本大幅优化，有望加快AI应用场景落地，长期有望增加算力总消耗量。我们认为，相比可比大模型，DeepSeek通过算法优化、模型压缩等技术大幅降低单位算力需求，该模式可能被其他企业借鉴，企业通过软件/架构优化而非硬件堆叠来满足需求，可能导致短期算力芯片采购节奏放缓；但从长期来看，DeepSeek引领大模型成本缩减，算力效率提升有望降低行业技术门槛，加快AI应用场景落地，而更广泛的用户与应用场景可能引发对更大参数与更复杂的大模型的迭代需求，如自动驾驶等场景对算力需求呈现指数级增长。因此，从长远来看，大模型降本增效可能刺激更大规模的应用部署，算力总消耗量有望增加；国产化方面，目前美国限制高端GPU出口，国产算力自主可控需求迫切，若DeepSeek的降本增效技术与国产算力芯片结合，可能加速国产算力的国产化进程，实现“弯道超车”。 DeepSeek性能比肩海外领先大模型，且推理、训练成本实现大幅降低，展现出明显的商业化落地潜力，有望加快AI应用场景落地，长期有望增加算力总消耗量，并加快算力芯片的国产化。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云02-05 15:04
收评：蛇年开局A股三大指数涨跌不一沪指跌0.65%、深成指涨0.08% DeepSeek概念爆发
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ek-V3和DeepSeek-R1两款大模型，成本价格低廉，性能与OpenAI相当。模型正式发布以来，DeepSeek连续多日登顶苹果AppStore和谷歌PlayStore全球下载榜首。中信证券指出，DeepSeek有望带动国内AI全产业快速发展。华为昇腾概念走强华为昇腾概念震荡走强，润和软件、软通动力涨超10%，拓维信息涨停，华宇软件、天源迪科、科蓝软件、神州数码等涨幅靠前。点评：消息面上，据华为云官方公众号，DeepSeek-R1开源后引发全球用户和开发者关注。经过硅基流动和华为云团队连日攻坚，现在，双方联合首发并上线基于华为云昇腾云服务的DeepSeekR1/V3推理服务。机构观点中信证券：AI提升风偏，春季躁动加速中信证券表示，展望2月，中国资产重估叙事在形成，春季躁动进入加速阶段，交易更加极致，港股的流动性改善空间边际上优于A股，行情重心更偏港股。从配置策略来看，风格上，预计市场将在春季躁动期间先演绎极致高波风格，后逐步向低波转换；板块上，建议重新重视非美出海逻辑在年报季的持续兑现；行业上，先看AI为代表的强势主题极致演绎，后转向红利+非美出海。海通证券：2025年A股春季行情仍可期海通证券认为，2025年A股春季行情仍可期。重视硬科技，关注消费医药。在当前我国新旧动能转换背景下，科技板块顺应发展新质生产力的指引，同时产业周期仍处于向上通道，基本面趋势更好、确定性更强。细分领域中或可重点布局AI技术应用端的消费电子、人形机器人、自动驾驶等，此外还有受到财政的重点支持的数字基建、信创、半导体等。同时中高端制造方面，我国拥有产业集群、工程师红利和技术积累等供给优势、需求端内外需均有支撑，2025年景气有望延续。此外消费医药下跌时间长、低估低配，背后反映的是市场对消费板块投资机会的悲观预期。国泰君安：持股过节后，科技依然是先锋国泰君安指出，持股过节后，继续看好春节-两会股市窗口期，但指数高度不是重点，棋眼在科技成长。短期关税冲击可控，中长期资金入市托举长期基础，DeepSeek突破意味着商业机会、社会资本与人心共识的凝聚与2025科技主线的确立。
金融界02-05 15:04
DeepSeek引燃“中国芯”行情，港股科技逆市走强！恒生科技ETF龙头(513380)盘中涨超6%！
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券表示，DeepSeek V3以及R1大模型以其低成本+高性能+开源等特点引发全球关注，其通过模型层面的创新，在芯片受限/低算力投入的背景下达到了全球顶尖闭源模型的性能水平。该行认为DeepSeek是生态级的突破，有望带动国内AI全产业的快速发展，同时其开源与低成本的特性亦有望赋能AI应用厂商，加速推动端侧AI落地。国泰君安表示，近期港股市场情绪修复驱动反弹，科技股作为成长风格的代表，弹性更强。研报提到，市场从悲观情绪压制转向预期修复定价阶段，成长风格的弹性表现更强。这意味着科技股在市场情绪修复的过程中有望获得较好的表现。南向资金大幅增配港股，方向以成长为主。科技股作为成长股的代表，受益于资金的持续流入，有望获得进一步的估值提升。相关产品： 1、中概互联ETF(159605)：覆盖港股+美股中概互联企业更集中于龙头。从香港及其他海外交易所选取30只中国互联网公司证券作为指数样本，以反映境外上市的中国互联网公司证券的整体表现。 2、恒生科技ETF龙头(513380)：港版“纳斯达克”，指数覆盖港股优质科技龙头，软硬科技兼备。经筛选后最大30间与科技主题高度相关的香港上市公司。场外联接(A类：012804；C类：012805；F类：022005)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云02-05 14:54
DeepSeek加速AI商业化进程，恒生科技指数ETF(159742)上涨4.78%，盘中成交额已达2亿元
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pSeek训练和推理成本大幅降低将带来大模型和用户侧准入门槛的同步降低，不仅带来同等预算下模型侧的迭代加速，“低成本+高性能”的模型也会加速推动企业和个人用户对AIAgent、AI应用等的使用，从而推动AI商业化落地进程的显著提速，在此背景下，推理环节的算力需求将得到激发。同时，DeepSeek大模型的“低成本+高性能”特点，亦表明有限算力也能够实现较强的模型能力，或为国产算力发展带来机遇。此外，DeepSeek全面开源策略、知识蒸馏突破及极具吸引力的API定价等则有望推动AI软件应用的加速爆发。恒生科技指数ETF紧密跟踪恒生科技指数，恒生科技指数代表经筛选后最大30间与科技主题高度相关的香港上市公司。数据显示，截至2025年2月4日，恒生科技指数(HSTECH)前十大权重股分别为小米集团-W(01810)、阿里巴巴-W(09988)、中芯国际(00981)、京东集团-SW(09618)、腾讯控股(00700)、美团-W(03690)、快手-W(01024)、理想汽车-W(02015)、网易-S(09999)、小鹏汽车-W(09868)，前十大权重股合计占比67.96%。恒生科技指数ETF(159742)，场外联接(博时恒生科技ETF发起式联接（QDII）A：014438；博时恒生科技ETF发起式联接（QDII）C：014439)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云02-05 14:25
开源证券：给予亚信安全买入评级
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未来双方将在运营商市场、数据要素、AI大模型应用等领域强化协同，深挖商机，积极把握市场增量机遇。　　风险提示：行业增长速度下降的风险；核心技术人员流失风险；新产品研发风险。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，中信证券杨泽原研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为18.46%，其预测2024年度归属净利润为盈利1100万，根据现价换算的预测PE为642。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有4家机构给出评级，买入评级4家。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
证券之星02-05 14:24
DeepSeek概念持续引爆，科创AIETF(588790)涨超5%，成交额超1.6亿元
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ETF均涨超2%。消息面上，中国AI大模型市场规模正处于快速发展阶段。近日，量化巨头幻方量化旗下大模型公司DeepSeek正式发布推理大模型DeepSeek-R1。 2月3日晚间，百度智能云宣布，百度智能云千帆平台已正式上架DeepSeek-R1和DeepSeek-V3模型。此外，华为云、阿里云、腾讯云、360数字安全、云轴科技等多个平台宣布上线DeepSeek大模型。海通证券指出，近年来国内模型进步显著，2024年Kimi、豆包等模型逐步出圈，并带来用户使用习惯的养成。本次DeepSeek-R1的发布，在性能对齐OpenAI-o1正式版、但成本更低，有望带来下游更为广泛的应用落地和商业化机会，持续看好AI应用的投资机会。中信证券指出，DeepSeek V3以及R1大模型以其低成本+高性能+开源等特点引发全球关注，其通过模型层面的创新，在芯片受限/低算力投入的背景下达到了全球顶尖闭源模型的性能水平。我们认为DeepSeek是生态级的突破，有望带动国内AI全产业的快速发展，同时其开源与低成本的特性亦有望赋能AI应用厂商，加速推动端侧AI落地。此外，DeepSeek有望驱使全球AI算力军备竞赛进一步升级，带动北美CSP厂商资本开支持续增长。财信证券指出，近期，海外的中国资产逆势走强、美国关税扰动效应逐步消退、春节后流动性重新回流A股，均为节后A股市场震荡走强提供支撑，后续期待春季躁动行情开启。预计风格仍以高景气板块为主，适当关注政策驱动方向：（1）DeepSeek概念股。DeepSeek-R1性能比肩OpenAIo1正式版，大幅缩窄了中美AI领域差距，短期市场关注度大幅升温，可关注DeepSeek相关概念股。同时，AI投资逻辑也将从上游的硬件端进一步向中游的模型端及下游的应用端倾斜，可关注计算机、传媒等方向。（2）科技和自主可控方向。关注国产算力、人形机器人、信创、华为鸿蒙生态、工业母机、国防军工等方向。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云02-05 13:54
DeepSeek催化AI产业链行情爆发！泰康半导体量化选股股票发起式(A:020476；C:020477)深度布局科技板块
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指出，DeepSeek性能比肩海外领先大模型，且推理、训练成本实现大幅降低，展现出明显的商业化落地潜力，有望加快AI应用场景落地，长期有望增加算力总消耗量，并加快算力芯片的国产。建议关注AI算力、存储、终端SoC等环节。泰康半导体量化选股股票发起式(A:020476；C:020477)采用量化投资方法，通过多因子模型精选半导体产业相关股票，结合风险模型控制组合风险，优化交易成本，力求超越业绩比较基准的投资回报。其投资范围包括半导体产业链的上下游相关上市公司。Wind数据显示，截至2025年1月27日，该基金2024年5月成立以来的收益率已达41.20%，年化收益更是达到60.83%。最新四季度报告数据显示，该基金前十大重仓股包括海光信息、北方华创、中芯国际、寒武纪、兆易创新、长电科技、澜起科技、瑞芯微、华润微、杰华特，合计持仓占净值比达48.67%。泰康半导体量化选股股票发起式(A:020476；C:020477)凭借其在半导体产业链的深度布局，或有望充分受益于这一趋势，共享行业发展红利。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云02-05 13:35
AI科技股狂舞，DeepSeek概念全线引爆，市场“兴奋剂”来了！
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eepSeek引爆全球。这个中国开源大模型的横空出世，也令海外科技巨头们闻之色变，国产AI欢欣鼓舞。今天，蛇年A股开市第一天，AIGC方向继续遭引爆。DeepSeek概念火力全开，软件开发、IT服务、华为昇腾等概念集体狂舞。截至发稿，A股安凯微、安恒信息、每日互动、万兴科技、三六零、天娱数科等多股涨停。全球瞩目下的DeepSeek DeepSeek，震惊了硅谷，冲击着华尔街。不久前，业界“领头羊”OpenAI的CEO奥特曼坦言，OpenAI的领先优势不会像前几年那么大了，DeepSeek是一个强有力的竞争对手。低成本、高效益，是DeepSeek的爆红基因，也有望“重塑全球AI格局”。自该模型发布以来，DeepSeek已连续多日登顶全球移动应用下载的榜首。当下，国内AI 巨头已开始形成合力。其中华为云、腾讯云、阿里云、360数字安全、百度智能云、京东云等多个平台已经先后宣布上线DeepSeek大模型。美国科技巨头们则选择“打不过就加入”。英伟达、微软、亚马逊等AI巨头稍早前亦纷纷接入了DeepSeek。迅速扩张之下，DeepSeek眼下正大举“招兵买马”。公司采取“14薪”模式，更有年薪百万招AI人才。目前，DeepSeek发布了52个在招职位，涵盖深度学习研究员、核心系统研发工程师及资深UI设计师等，工作城市是北京或杭州。其中，大部分岗位起薪在2万元以上，年薪最高可达154万元。美国“围剿”？ DeepSeek风暴席卷全球，美国“慌了”。近日，美国国会提出新法案，禁止美国人协助中国推动AI，并将下载DeepSeek定为犯罪，最高判监20年罚款100万美金。法案还指出，如果美国个人或企业与中国的高校、大学或实验室进行有关AI方面的合作，将可能违法。违法公司可罚款高达1亿美元。另外，涉及转移技术的非美国公民或面临驱逐出境。稍早前，美国其实已经出手，禁止其政府人员等使用DeepSeek。 1月28日晚间，美国国防信息系统局（DISA）屏蔽DeepSeek网站； 1月30日，美国国会警告不要使用DeepSeek的服务； 1月31日，美国国家航空航天局（NASA）也明确禁止。继美国之后，意大利、爱尔兰、澳大利亚等此前也呼吁谨慎或禁止访问DeepSeek。加速AI应用多元化 DeepSeek的“现象级”崛起，为AI市场注入了“兴奋剂”。高盛最新指出，AI 应用潮下建议超配中概科技股。 DeepSeek 的崛起，意味着 AI 行业的发展正从硬件基础设施层向软件应用层转移。这一趋势不仅冲击了 “美国例外主义”，也为全球市场的多元化发展提供了新的机遇，尤其是中概科技股。高盛认为，AI 的投资逻辑正在从硬件转向软件，MSCI 中国指数在 AI 软件的高暴露有望使其在短期内实现优秀表现，建议超配中概科技股，尤其是那些在 AI 应用层具有创新能力和市场优势的公司。日前，知名分析师郭明錤发文也指出，DeepSeek爆红后，将加速AI应用多元化。 DeepSeek的爆红直接提升英伟达H100的训练需求，这证明优化训练方式有助训练需求；另一个更显著的趋势是兴起了在本地端部署LLM的热潮。华泰证券也分析指出DeepSeek对全球人工智能领域的三点影响：一是DeepSeek-R1对当前世代大模型降本做出重要贡献；二是DeepSeek的方法在探索下一代大模型上是否有效尚不可知；三是中美大模型技术差距有望缩小。
格隆汇02-05 13:25

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