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AI编程进入应用时代，低代码相关概念股梳理（附股）
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户应用，以提高工作效率。 IDC表示，大模型和生成式AI能力的融入(如：代码助手)，帮助低代码产品进一步提高了开发效率和客户使用体验；但同时，基于大模型的新敏捷应用开发平台的出现(例如AI智能体开发)，与低代码的部分目标场景重合，对低代码市场空间造成冲击。但两类产品的侧重并不相同，AI智能体开发类产品侧重于敏捷和智能，而低代码产品除了侧重敏捷外，还更加重视满足企业级的业务流程和行业特性。总体来看，未来中国低代码软件市场将依然保持高速增长态势。低代码开发平台也将展现出更为广阔的发展前景，各家厂商也更加会强调可扩展性和灵活性，并集成大模型等先进技术，提升整体智能自动化水平。
证券之星2024-12-17
高位股持续退潮，AI应用、大消费板块跌幅居前，可转债ETF(511380)成交额超26亿元，起步转债、明电转债涨超9%
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方向，消费电子板块也可适当关注；（2）大模型迭代升级、端侧AI加速落地、“人工智能+”赋能新质生产力下，关注AI产业链的半导体设备及材料、AI应用相关标的；（3）光伏组件、生猪养殖、涤纶长丝、钢铁等或受益于“整治内卷式竞争”的板块；（4）人形机器人、化债、并购重组等主题性机会。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-12-17
博通股价向上英伟达向下，AI行业下半场ASIC逆袭GPU市场？
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对应AI模型发展的不同阶段，即人工智能大模型早期的预训练阶段需要利用能够处理超大规模的、高性能的通用型晶片，而下一阶段的逻辑推理，则对AI在各个垂直领域的开发落地提出针对性要求。在公布上季财报时，博通乐观展望，到2027财年，公司ASIC市场规模将达到900亿美元，「未来三年AI晶片的相关机遇无比广阔。」博通CEO Hock Tan认为，未来五成的AI算力都将是ASIC，甚至超大规模云计算厂商CSP内部自用百分百都将是ASIC。实际上，几大科技巨头们也纷纷下场自研ASIC晶片，如谷歌在2015年便发布的TPU、亚马逊的Tranium及Inferentia、微软的Maia、Meta的MTIA和特斯拉的Dojo等。在AI发展正在进入下半场，以及博通高层的乐观预期下，投资人也用真金白银交易这一趋势：买博通、卖英伟达。日前博通成为继英伟达和台积电后，全球第三家总市值超万亿美元的半导体公司。市场调研机构Omdia表示，「几乎所有云服务提供商的自研晶片都需要用到博通的ASIC晶片服务。」摩根大通表示，博通Q4业绩强劲，得益于人工智能半导体领域持续强劲的连续增长抵消了软体营收的疲软。即便采取更保守的市场份额假设，博通AI业务未来几年的收入复合年增长率也将达到40%至50%。华尔街各大机构纷纷上调博通目标价。高盛将博通股价目标从190美元上调至240美元，看好博通拥有更多的客制化晶片大客户。美银上调博通目标价至250美元，此前为215美元。摩根士丹利维持对博通的「增持」评级，目标价从180美元升至233美元。原文链接
投资慧眼2024-12-17
纳指再创历史新高，AI应用或将驱动美股AI在25-26年迎来大周期，纳指100ETF(513390)年初至今涨幅超35%
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受益于24Q3业绩基本面转暖、底层AI大模型技术迭代，以及特朗普胜选后市场对美国经济预期更加乐观，叠加降息周期，资金更多地流向中小盘股，我们看好AI应用将驱动美股AI应用在25-26年迎来大周期。今日，国内热门ETF方面，截至 10:44，纳指100ETF(513390)上涨1.83%，冲击4连涨，年初至今涨幅超35%。盘中价格再创历史新高。最新价报1.84元，盘中成交额已达4075.14万元。纳指100ETF最新规模达17.91亿元。数据显示，纳指100ETF近11个交易日内有6日资金净流入，合计“吸金”1045.57万元。最新融资买入额达133.07万元，最新融资余额达3454.72万元。标普500ETF(513500)下跌0.40%，最新报价2.27元，盘中成交额已达3亿元。规模方面，标普500ETF近1周规模增长4780.91万元，实现显著增长，新增规模位居可比基金1/4。数据显示，标普500ETF近12天获得连续资金净流入，合计“吸金”6189.64万元。最新融资买入额达3858.00万元，最新融资余额达3.70亿元。纳指100ETF紧密跟踪纳斯达克100指数，纳斯达克100指数布局现代工业——由100家在纳斯达克股票市场上市的规模最大、最具创新性的非金融公司组成。标普500ETF紧密跟踪标准普尔500指数，该指数自1957年首次发布，是衡量美国大型股市场的最佳单一指标，包括美国经济主要行业的500家领先公司，占美国股市的75%。纳指100ETF(513390)，场外联接(A类：016055；博时纳斯达克100指数发起（QDII）A美元现汇：016056；C类：016057；博时纳斯达克100指数发起（QDII）C美元现汇：016058)。标普500ETF(513500)，场外联接(C类：006075；博时标普500ETF联接E：018738；A类：050025)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-12-17
官宣，取消审批！影视传媒有望持续复苏？
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示Sora以来，国内涌现出多个AI视频大模型，包括即梦AI、可灵AI等。目前，AI主要用于特效制作、分镜与脚本设计等部分流程，随着技术能力的进一步升级，AI有望在短剧、动画等领域实现大幅度的降本增效。行业板块相关基金传媒ETF（159805）中高风险 R4 跟踪指数：中证传媒（399971.SZ）风险提示：市场有风险，投资须谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-12-17
AI应用新产品层出不穷，人工智能ETF(515980)上涨1.13%，高层定调开展“人工智能+”行动！
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是一款蓝白配色的毛绒玩具，内在集成豆包大模型技术，对话交互和情感交流表现出色，在二手平台的转让价格最高达数百元。中信证券研报指出，显眼包是AI玩具赛道兴起的典型案例，当前海内外已出现一批AI玩具创业公司，今年以来跃然创新BubblePal等新品销量突破一万。AI玩具付费周期长、市场增速高，是当前大模型最佳落地场景之一。此外，该机构表示，随着OpenAI、Google等核心厂商的AI应用/Agent新产品连续发布，当前已进入Agent元年，AI产业的下一个大阶段拉开序幕，从而带动AI算力产业链从训练端军备竞赛主导进阶到推理端应用、商业循环主导的新周期。对Sora和类似的视频生成模型、Agent进行了算力测算，视频生成模型需求广阔，未来有望在训练端、推理端达到2024年英伟达的出货体量；Agent作为流量入口，在渗透率、日均使用次数、执行任务复杂度的三重提升下，其对算力的需求增幅陡峭，增量更会远超多模态大模型，打开产业链数倍成长空间。人工智能ETF紧密跟踪中证人工智能产业指数，中证人工智能产业指数从为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的公司中，根据人工智能业务占比、成长水平和市值规模构建指标体系，选取50只最具代表性上市公司证券作为指数样本，以反映人工智能产业上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年11月29日，中证人工智能产业指数(931071)前十大权重股分别为中科曙光(603019)、中际旭创(300308)、寒武纪(688256)、科大讯飞(002230)、金山办公(688111)、新易盛(300502)、韦尔股份(603501)、德赛西威(002920)、浪潮信息(000977)、海康威视(002415)，前十大权重股合计占比52.41%。没有股票账户的投资者还可以通过人工智能ETF场外联接(A类：008020；C类：008021)布局板块投资机遇。注：人工智能行业受市场需求、国家政策、国际政治形势影响较大，相关上市公司股价波动可能较大，进而导致本基金净值波动较大，并可能会发生本金亏损。文中所提公司及个股仅作为示例，不构成任何投资建议。风险提示：基金/股市有风险，投资需谨慎。本文关于证券市场、人工智能行业的论述仅对当下证券市场与相关行业的研究观点，基于市场环境的不确定和多变性，所涉观点后续可能随着市场发生调整或变化。本文内容仅用于投资者沟通交流之目的，不构成对任何机构和个人投资的建议或意见，不构成对投资者投资收益的承诺或保证。本文数据来自公开资料整理，不保证本文所载文字及数据的准确性及完整性，不对任何人因使用此类报告的全部或部分内容而引致的任何损失承担任何责任。投资人购买基金前，应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。投资人应根据个人风险承受能力和投资经验，审慎参与基金/股市投资。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-12-17
“火出圈”！AI玩具有望成为大模型最佳落地场景之一，AI人工智能ETF(512930)、消费电子ETF(561600)震荡上行
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是一款蓝白配色的毛绒玩具，内在集成豆包大模型技术，对话交互和情感交流表现出色，在二手平台的转让价格最高达数百元。中信建投证券分析指出，显眼包是AI玩具赛道兴起的典型案例，当前海内外已出现一批AI玩具创业公司，今年以来跃然创新BubblePal等新品销量突破一万。AI玩具付费周期长、市场增速高，是当前大模型最佳落地场景之一。AI玩具不是一锤子买卖，可以持续向用户收取大模型的调用费；而且陪伴场景对大模型幻觉的容忍度较高，因此AI玩具是当前大模型最佳落地场景之一。我们预计AI玩具有望承接部分传统儿童玩具、谷子产品、智能音箱以及AI虚拟陪伴应用的用户需求。相关产品AI人工智能ETF(512930)、消费电子ETF(561600)及线上消费ETF平安(159793)投资机遇备受关注。 AI人工智能ETF紧密跟踪中证人工智能主题指数，中证人工智能主题指数选取50只业务涉及为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的上市公司证券作为指数样本，以反映人工智能主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年11月29日，中证人工智能主题指数(930713)前十大权重股分别为中科曙光(603019)、寒武纪(688256)、中际旭创(300308)、海康威视(002415)、科大讯飞(002230)、韦尔股份(603501)、新易盛(300502)、金山办公(688111)、澜起科技(688008)、紫光股份(000938)，前十大权重股合计占比53.07%。线上消费ETF平安紧密跟踪中证沪港深线上消费主题指数，中证沪港深线上消费主题指数从内地与香港市场中选取50只主营业务涉及线上购物、数字娱乐、在线教育以及远程医疗等领域上市公司证券作为指数样本，以反映内地与香港市场线上消费主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年11月29日，中证沪港深线上消费主题指数(931481)前十大权重股分别为美团-W(03690)、腾讯控股(00700)、快手-W(01024)、科大讯飞(002230)、昆仑万维(300418)、哔哩哔哩-W(09626)、恺英网络(002517)、金山软件(03888)、蓝色光标(300058)、京东健康(06618)，前十大权重股合计占比52.08%。消费电子ETF紧密跟踪中证消费电子主题指数，中证消费电子主题指数选取50只业务涉及元器件生产、整机品牌设计及生产等消费电子相关的上市公司证券作为指数样本，以反映消费电子主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年11月29日，中证消费电子主题指数(931494)前十大权重股分别为立讯精密(002475)、中芯国际(688981)、京东方A(000725)、寒武纪(688256)、工业富联(601138)、韦尔股份(603501)、澜起科技(688008)、歌尔股份(002241)、亿纬锂能(300014)、兆易创新(603986)，前十大权重股合计占比51.66%。相关产品： AI人工智能ETF(512930)；线上消费ETF平安(159793)；消费电子ETF(561600)，场外联接(A类：015894；C类：015895)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-12-17
龙虎榜 | 2.83亿元资金大买中公教育，方新侠疯狂出逃利亚德、省广集团
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人工智能算法技术优势，研发了多个企业级大模型，构筑了AI营销SaaS。 3、2024年12月2日盘前公司官微发布，参股公司芯明凭借其空间计算单芯片解决方案荣膺“高工金球奖“高工金球奖——2024年度创新设计”,芯明副总裁发表了主题为《从视觉到行动：空间计算技术驱动人形机器人的具身智能进化》的演讲。 4、子公司元境科技孵化出了以AIGC技术为核心的“元趣”，实现文生文、文生图、通过TTS实现文生音频、通过大数据模型训练实现文生视频，同时元境科技是腾讯内容制作供应商。重点交易个股：瑞可达：上涨18.73%，换手率13.02%，成交量20.62万手，成交额10.52亿元。龙虎榜数据显示，机构合计净买入2.42亿元，北向资金合计净买入4287.84万元。国光电器：下跌10.0%，换手率26.89%，成交量151.07万手，成交额31.65亿元。龙虎榜数据显示，机构合计净买入1.55亿元，北向资金合计净卖出1.1亿元。利亚德：上涨1.74%，换手率46.05%，成交量962.6万手，成交额83.76亿元。龙虎榜数据显示，机构合计净买入9954.2万元，北向资金合计净买入2758.53万元。方新侠等知名游资榜上有名。浙文互联：上涨3.64%，换手率29.88%，成交量395.13万手，成交额32.68亿元。龙虎榜数据显示，机构合计净卖出1.13亿元，北向资金合计净卖出6416.06万元。海阳西路等知名游资榜上有名。信息发展：今日跌停，全天换手率21.66%，成交额13.88亿元，振幅23.70%。龙虎榜数据显示，机构净卖出5683.77万元，营业部席位合计净卖出1.34亿元。兆日科技：下跌2.41%，换手率38.05%，成交量127.39万手，成交额24.47亿元。龙虎榜数据显示，机构合计净卖出5290.26万元。在龙虎榜中，涉及沪股通专用席位的个股有5只，净买入瑞可达4287.85万元。在龙虎榜中，涉及深股通专用席位的个股有14只，净卖出天娱数科1.72亿元。游资操作动向：炒新一族：净买入入引力传媒、星光股份，分别为7538万元、5232万元南京帮：净买入华闻集团、众泰汽车，分别为6835万元、3902万元；净卖出汇通能源2433万元六一中路：净买入引力传媒7076万元曲江池：净买入中公教育5287万元佛山系：净买入红四方5032万元消闲派：净卖出利亚德、巨轮智能、东方制造，分别为8275万元、6929万元、2625万元方新侠：净买入中公教育、海能达、巨轮智能、华菱精工，分别为8529万元、6818万元、6093万元、5088万元；净卖出利亚德、省广集团、天娱数科、光华科技，分别为1.45亿元、1.263亿元、8020万元、3194万元宁波桑田路：净卖出光华科技4580万元
格隆汇2024-12-16
ASIC爆发，博通暴涨，英伟达悬了？
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伟达吗？ $英伟达(NVDA)$ AI大模型需要先进行大量的训练，而后才能用于推理，比如，自动驾驶大模型的开发人员，需要拿数以千计甚至数以百万计的停车标志图像进行训练，完成后，自动驾驶大模型能够具备自主辨识停车标志的能力，即使是在其从未行驶过的道路上，这就是AI大模型从训练走向推理的过程。在训练阶段，AI大模型并不固定，需要调整参数，因此，需要用到具备通用性质的GPU。而当AI大模型成熟后，ASIC芯片将大有可为。因此，无论是英伟达的CEO Jensen还是AMD的CEO Lisa，都认为ASIC是GPU生态的补充而非竞争者。 Rosenblatt的分析师Hans Mosesmann也曾说，将博通的ASIC和英伟达的GPU进行比较，是一种“苹果vs橘子”式的比较（意指两者存在固有或根本差异，风牛马不相及，无法对比）。不过，他认为，在未来几年，AI ASIC的增速将超过GPU。巴克莱同样看好ASIC，认为AI推理计算需求将快速提升，预计其将占通用人工智能总计算需求的70%以上，推理计算的需求甚至可以超过训练计算需求，达到后者的4.5倍。英伟达GPU目前在推理市场中市占率约80%，但随着大型科技公司定制化ASIC芯片不断涌现，这一比例有望在2028年下降至50%左右。由此来看，博通和英伟达都有美好的未来，但不排除，当英伟达的GPU不再供不应求时，公司也会杀入ASIC领域，毕竟，推理(inferencing)实质上是简化版的训练(training)。换句话说，训练是规模更大，算力要求更高，算法更复杂的推理。
老虎证券2024-12-16
港股收评：三大指数齐跌！航空股、内房股低迷，石油股走强
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宣布签署战略合作备忘录，旨在利用AI、大模型、机器人实验室等前沿技术开展合作，并积极探索这些技术在生物医药与材料科学领域的革新性应用，开创科研、教育及创新应用的新篇章。今日，南向资金净卖出3.87亿港元，其中港股通（沪）净买入10.06亿港元，港股通（深）净卖出13.93亿港元。展望后市，天风证券指出，11月港股市场继续由年内高点回落。12月港股市场震荡上涨。全球市场比较下，中国资产当前仍具性价比。在预期逐渐修复、期待后续基本面逐渐改善的基础上，我们认为当前港股中概仍具估值吸引力，风险回报比高。
格隆汇2024-12-16

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