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【一周科技动态】大科技"价值洼地"的谷歌，终于有大动作了？
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计算离商业用途仍有很长的路要走。 2 大模型之战发布了Gemini 2.0，全面转向Agent，并支持多模态输入输出，速度比1.5 Pro快两倍。更重要的是，可以原生生成图像和音频，同时支持文本生成，还可以使用第三方应用程序和服务，使其能够访问谷歌搜索、执行代码等功能，这就很大程度上增加了货币化上限。对比OpenAI的o1 Pro模型，Gemini在成本上具有一定优势。 Google可以打通硬件和软件体系，Gemini 2.0也可以在他的第六代TPU Trillium上训练，相比Nvidia的GPU可以更高效地满足支持，优化特定框架。 3 AI设备？ Google本周也展示了为智能手机和智能眼镜设计的系统——Project Astra的更新版本，同时计划与 $三星电子(SSNLF)$ 合作，推出新款智能眼镜和VR头戴设备，以此与Apple的Vision Pro和Meta与Rayban合作的眼镜竞争。 4 关于对司法部提出相关补救措施后的影响针对浏览器搜索的垄断案，司法部提出的补救措施是，Google将以25%的 “覆盖率” 向合作伙伴联合搜索广告一年，同时需消除与浏览器和设备公司的合同，推动合作伙伴寻求替代方案，如与Bing等，Google可向被许可方收取10%的边际成本。如果这样的话，1. 苹果与谷歌现有的搜索收入分成协议将终止，苹果可能需接受较低的收入分成，如50%或更低；2. 到第二年，若必应缩小与谷歌的“每查询收入RPQ”差距，苹果收入可能接近之前水平。对谷歌的影响：若RPQ差距缩小至50%以下且苹果能争取到更有利的收入份额，则可能会获得收益，否则将面临收入下滑。目前谷歌的PE(TTM)也属于大科技公司中最低的。期权观察家——大科技期权策略本周我们关注：NVDA年末承压在150？相比Google和Tesla的后程发力，NVDA进入11月之后在高位盘整，目前的PUT/CALL的比率跌至了0.76，成交量比率更是只有0.5。从12月月期权来看，能否突破150是对年底一个重要的考验。目前的筹码趋于相对集中，交易动能相对萎缩。再给个持仓大科技股的理由——为何"TANMAMG"组合总超大盘？七巨头（Magnificent Seven）组成一个投资组合(“TANMAMG”组合)，等权重、每季度重新调整权重。回测结果从2015年以来表现是远超 $标普500(.SPX)$ 的，总回报达到了2546.59%，同期 $标普500ETF(SPY)$ 回报249.11%，超额收益达到2297.48%。本周大科技股表现不佳，但今年以来的回报依然有至67.31%，超过SPY的28.35%，超额收益创下新高38.96%。过去一年组合的夏普比率回升至2.26，SPY为2.4，组合的信息比率1.23。
老虎证券2024-12-13
英博云多款智算产品发布，首提「单位有效算力成本」新指标
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并呈现出三大关键发展趋势。一是全球通用大模型训练对算力需求持续攀升，集群规模从千卡级跃升至万卡乃至十万卡级，成为推动大模型技术进步的重要基石。二是垂直行业的AI应用迅猛发展，各行业对算力的需求更加分散且动态化。从科研、金融到娱乐、零售，各领域企业迫切需要灵活且弹性的算力支持，以满足多样化场景需求。三是在AI商业化加速的背景下，推理场景对算力的需求快速增长，逐渐超过训练算力需求，成为市场发展的核心驱动力。（高算力成本：制约大模型技术演进与应用繁荣，图片来源：英博云）时至今日，算力行业依然缺少有效的成本效益评价体系，难以精准衡量实际算力利用水平，导致企业使用有效智能算力的成本过高。对此，英博数科创新性地提出了“单位有效算力成本”这一评价体系及计算公式，为行业提供了一套全新的标准化评估体系。与传统以装机算力、设备成本、机电成本和运维成本等固定支出为核心的评价体系不同，“单位有效算力成本”将评价重点从硬件投入转向实际效益——通过引入“卡可用率”、“卡利用率”和“模型算力利用率（MFU）”三大关键指标，这一创新体系能够精准衡量实际算力利用水平，有效规避了算力资源闲置、设备故障频发以及整体利用率低下等行业痛点导致的评估误差，提升算力效率和效益评价的准确性。（“单位有效算力成本”计算公式，图片来源：英博云）李少鹏指出，“单位有效算力成本”不仅能够帮助企业优化成本效益，还为算力资源的高效配置提供了科学依据。多款产品发布，智算产品新范式呈现智算中心建设运维解决方案针对通用大模型集中式、大规模训练的需求，英博云提供了高效益的智算中心建设运维解决方案。英博云具备多个智算中心交付经验，能够提供一整套标准化、模块化的建设方案。英博云自研的高性能并行存储解决方案、专业的硬件测评与检测体系以及细粒度的集群监控和自动化故障恢复体系，能够在提供高硬件稳定性集群的同时，提升集群的可用性。依托成熟的算力调度平台，英博云还支持通过容器化形式为长尾客户提供高效、弹性的算力服务，有效满足不同规模和需求的用户。针对通用大模型集中式、大规模训练的需求，英博云提供了高效益的智算中心建设运维解决方案。英博云具备多个智算中心交付经验，能够提供一整套标准化、模块化的建设方案。（英博云智算中心建设运维解决方案，图片来源：英博云）英博数科智算中心建设运维解决方案目前已在京能项目落地。英博数科在智算中心建设运维方面拥有的独特优势，成为推动项目持续进展的核心力量。供应链方面整合资源与众多供应商合作保稳定，集群运维组网方面从选型到建设交付皆有高标准规范与专业保障，推动项目进展，未来有望更多智算中心项目落地助力产业发展。 GPU 容器服务针对垂类大模型分散、临时、动态的弹性训练需求，英博云推出了赋能中小客户的GPU 容器服务。通过Vcluster形式，英博云提供GPU和CPU资源混合的弹性K8S集群服务，满足大模型并行训练的工程需求。与此同时，英博云支持SSH和Kubectl管理操作，为用户带来灵活便捷的体验。（英博云GPU容器服务架构图，图片来源：英博云）秒级别的容器启停和计费粒度，企业级的并行存储服务，使其能够提升GPU资源使用效率、降低使用成本，并能支持容器数据持久化和模型数据的高速共享。加之英博云提供内网预定义场景镜像仓库、常用模型库、常用数据集等数据源服务，能够有效提高数据准备和环境配置效率。目前，英博云GPU容器服务已经开始服务清华大学、中国人民大学等高校科研机构及中小微企业。先进算力实验室先进算力实验室致力于成为业界顶尖的算力性能评测中心，实验室围绕硬件评测、软件评测以及行业服务展开工作，为企业算力基础设施的升级与优化提供前瞻先进、切实可行的建议，助力提升算力效率和业务表现。（英博云先进算力实验室，图片来源：英博云）在硬件评测方面，对GPU、交换机、光模块、并行存储等进行严格测试，确保设备性能符合高标准；在软件评测方面，涵盖基座模型、训练框架、微调框架、推理框架等，为智能算力的优化提供全方位支持。通过提供行业标准制定和定制化服务，先进算力实验室助力企业在智能算力领域不断突破创新。实验室已经开展工业界主流 GPU 芯片的测试。赋能AI产业链，共创智算未来在智算领域持续创新发展的进程中，英博云积极探索多元化发展路径，产业孵化器进一步夯实了英博云在智算领域的生态布局。英博云产业孵化器集成算力、资金、技术、市场与生态优势，全方位赋能 AI 创业。提供强大算力支持，引入资金助力，资深技术团队指导，精准市场策略帮扶，构建生态促合作。此外，产业孵化器通过联合AI产业链上下游，探索算力组合投资新模式，挖掘AI产业潜在方向，赋能企业实现技术研发与业务扩展的双向突破，为 AI 创业与行业发展注入新活力与动力。（英博云发布会现场，图片来源：英博云）英博云系列产品与服务的发布，为智能算力行业树立了全新标杆。通过创新的“单位有效算力成本” 指标，以及多样化的智算产品与服务，英博数科将助力企业在大模型研发与应用中实现更高效的资源配置和成本控制。此外，在此次大会期间，英博云全新产品精彩展示。产品创新的特性与可靠的性能，吸引了众多与会者驻足了解，赢得了他们的广泛关注。（英博云发布会现场，图片来源：英博云）未来，英博数科将继续以“高效益、多样化” 为核心，深耕智算领域，巧妙施行低成本策略，精细化、精准化调配算力资源，携手更多企业共同探索 AI 时代的无限可能，为 AI 技术的研发与商业化应用注入强大动力，推动智能算力行业不断向前发展。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-12-13
中央经济工作会议引爆首发经济、冰雪旅游！AI应用已经成为市场焦点，“谷子经济”、AI眼镜抢眼
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了豆包概念的热度。国海证券表示，豆包大模型来源于字节跳动2023年研发的“云雀”大模型，是国内首批通过算法备案的大模型之一。该模型支持256K长文本处理，日均处理1200亿Tokens文本，生成3000万张图片，具备强大的理解、生成和逻辑推理能力。随着豆包模型的持续进步与迭代，以及字节跳动进一步拓展以豆包为核心的产品矩阵，相关豆包产业链公司将持续受益。同时，AI SoC等硬件端概念股也表现活跃。天风证券指出，终端放量+技术升级，带动AI SoC量价齐升。市场研究机构数据显示，SoC市场规模受益于AI和机器学习等需求，预计将持续增长。首发经济概念兴起，带动多板块上涨首发经济概念近期备受市场关注，IP 经济、会展等相关板块涨幅居前。地素时尚因入选 “2023 年度上海市首发经济引领性品牌榜单” 而跳空高开并涨停。锋尚文化、富春股份、汉仪股份等多股涨停，广博股份、掌阅科技、力盛体育等也纷纷跟涨。首发经济作为新兴业态，从 “首店” 经济发展而来，涵盖范围广泛，包括品牌门店、新产品、新技术等多个领域，具有鲜明的个性化、多样化和体验化特征，对消费市场具有示范和带动作用，能促进上下游产业协同发展。政策支持，冰雪旅游概念股活跃在冬季旅游旺季的推动下，冰雪旅游概念股今日也表现活跃。晶雪节能实现20%涨停，冰山冷热涨停，大连圣亚、长白山等多股大涨。消息面上，中央经济工作会议提出，大力提振消费、提高投资效益，全方位扩大国内需求。其中，积极发展冰雪经济是重要举措之一。为推动东北地区冰雪资源优势转化为发展成效，国家发改委还发布了《推动东北地区冰雪经济高质量发展助力全面振兴取得新突破实施方案》。此外，携程、美团、飞猪等多平台线上冰雪旅游产品预订规模也大幅超过2023年同期，显示出冰雪旅游的强劲需求。民生证券表示，从冰雪游发展节点来看，国内冰雪游整体尚处发展初期，在冰雪游及相关附属产业方面有极大发展空间。随着政策的支持和市场需求的增长，冰雪旅游概念股有望继续保持活跃。 “谷子经济”、AI眼镜抢眼除了AI应用和冰雪旅游两大板块外，今日市场中还有其他热点板块表现抢眼。如短剧游戏、谷子经济等概念也呈现上涨趋势。前期持续活跃的“谷子经济”板块再次走高，奥飞娱乐、高乐股份、天娱数科等多股涨停。据天风证券研究，中国二次元产业正处于快速增长阶段，市场规模已达数千亿元，“谷子经济”的潜在消费者基础或持续增长。此外，AI眼镜等新技术产品也迎来新的发展机遇。据媒体报道，目前多家科技公司都在评估AI眼镜项目。华鑫证券研报指出，AI眼镜成智能穿戴市场新风口，或引领下一代终端革命。随着技术的不断进步和成本的降低，AI眼镜有望进一步广泛应用。然而，也有部分板块表现不佳。如保险、房地产、化工等板块跌幅居前。港股方面，三大指数也均跌超1%，部分地产股、消费股和金融股明显下跌。多家机构表示，随着存量政策加快落实以及一揽子增量政策加力推出，经济基本面有望呈现出逐步改善态势。同时，“稳住楼市股市”的政策预期也有助于提振投资者的信心。展望后市，A股有望震荡上行。
金融界2024-12-13
AI应用板块再次爆发独立行情，影视ETF、游戏ETF、文娱传媒ETF涨幅居前
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行业资源，共同研发和部署人工智能多模态大模型。 12月9日，浙文互联视频混剪产品“视频千创”在AI营销领域开启商业化应用推广，累计制作视频1800余段。此前芒果超媒旗下“芒果大模型”已落地70余项应用，华策影视与智谱华章展开战略合作，捷成股份自研AI智能创作引擎ChatPV及其文生视频功能。临近春季假期，重磅新片继续定档2025春节档，叠加观影消费补贴，电影市场或持续回暖。在文化传媒板块中，游戏、出版、影视、广告营销被机构认为是AI垂直应用落地的关键场景，目前A股有多只影视、游戏、传媒相关的ETF，从规模来看，华夏基金游戏ETF的规模最大，最新规模为61.41亿元，其次是广发基金传媒ETF，最新规模为32.82亿元。国泰基金游戏ETF和鹏华基金传媒ETF最新规模分别为14.61亿元和2.88亿元。国盛证券指出，OpenAI 12天发布会背后，是AI应用的商业化提速。OpenAI推出高价订阅服务（ChatGPTPro），其背后本质是AI商业化正从免费探索走向稳定盈利，随着用户对AI服务的黏性增加，付费服务的市场潜力巨大；此外，用户增长有望进一步驱动生态扩展，低成本甚至免费版AI大模型吸引大量用户后，平台逐步向高价值用户转型，“免费/低价吸引—付费升级”商业闭环正在加速落地。
格隆汇2024-12-13
传媒ETF(512980)逆市上涨2.17%，冲击3连涨！掌阅科技、天下秀等多股10cm涨停！
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开放。开源证券研报指出，1）AI视频大模型正加速竞赛，多模态能力持续升级，助力商业化空间打开。12月10日，SoraTurbo正式上线，通过文本生成1080p分辨率、最长20秒、宽屏、竖屏或方形的视频，在生成质量、功能独创、技术复杂度上保持领先。字节跳动视频生成模型PixelDance已在豆包电脑版正式开启内测，部分用户已开通体验入口，用户每日可免费生成10个视频。2）影视内容、版权、营销公司积极拥抱AI视频，继续布局“AI+影视”。看好AI视频模型不断迭代、应用加快落地，叠加电影新片供给释放及消费补贴等政策助力，进一步推动“AI+影视”商业化空间打开。传媒ETF(512980)，场外联接(A类：004752；C类：004753；广发中证传媒ETF联接E：018864；广发中证传媒ETF联接F：021952)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-12-13
12月13日证券之星午间消息汇总：A股市场融资余额创逾9年新高
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和上海库帕思科技有限公司发布《金融领域大模型评测报告(2024)》，从模型基础能力、金融安全与价值对齐能力、金融风险控制能力、金融专业认知能力及金融业务辅助拓展能力五大维度对20个模型进行全面评测。其中，Anthropic、阶跃星辰/财跃星辰和阿里巴巴三家机构综合得分位居前三。阶跃星辰/财跃星辰的Step-2-16k大模型文本综合得分第二，Finstep大模型的多模态综合得分第一。 6、当地时间12月12日，欧洲央行在德国法兰克福总部召开货币政策会议，决定将三大关键利率均下调25个基点。降息幅度符合市场预期，年内已累计降息100个基点。这也是欧洲央行在今年6月宣布降息后，年内第四次降息。根据欧洲央行公布的最新利率决议，存款机制利率降为3%，主要再融资利率降为3.15%，边际借贷利率降为3.4%。交易员们对欧洲央行的利率预期保持稳定：预计2025年将降息127个基点。 02. 公司新闻 1、杭州高新(300478)公告，公司正在筹划以支付现金购买资产的方式向杭州睿新收购其所持有太阳高新51%股份事宜。本次交易完成后，公司将取得太阳高新的控制权，太阳高新将成为公司的控股子公司。本次交易预计将构成重大资产重组。本次交易尚处于筹划阶段。 2024年12月11日，公司已与太阳高新股东杭州睿新、太阳铜业签署了《收购意向书》。太阳高新系一家主要从事高分子橡塑材料的研发、生产、销售的有限责任公司，与公司的主营业务有高度协同性。 2、国轩高科(002074)公告，公司拟以自有和自筹资金在斯洛伐克投资建设年产20GWh高性能锂电池及配套项目，项目总投资不超过12.34亿欧元。同日公告，公司拟以自有和自筹资金在摩洛哥投资建设年产20GWh高性能锂电池及配套项目，项目总投资不超过12.8亿欧元。同日公告称，公司控股股东国轩控股、李缜及李晨(合称“创始股东方”)与公司战略股东大众中国签订了《关于国轩高科股份有限公司之股东协议之补充协议》。大众中国同意延长放弃表决权承诺期限，即自非公开发行和股份转让涉及的公司相关股份均登记至大众中国名下起72个月内或大众中国自行决定的更长期间内，其将不可撤销地放弃其持有的部分公司股份的表决权，以使大众中国的表决权比例比创始股东方的表决权比例低至少5%。大众中国本次延长放弃表决权承诺期限，不会导致公司控制权发生变更，不影响公司正常生产经营。李缜先生仍为公司的实际控制人。 3、雪峰科技(603227)公告称，12月11日，公司控股股东新疆农牧投与广东宏大签署《关于新疆雪峰科技(集团)股份有限公司之股份转让协议》，以9.80元/股的价格转让其持有雪峰科技2.25亿股股份，占公司总股本的21%，总转让价款22.06亿元。本次转让前，公司控股股东为新疆农牧投，其持有雪峰科技34.13%股权，实际控制人为新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会。本次转让后，广东宏大控股集团股份有限公司(简称“广东宏大”)将成为公司控股股东，广东省环保集团有限公司将成为公司实际控制人。 4、12月12日，华为官微消息显示，当日阿维塔科技有限公司与华为技术有限公司在深圳华为总部签署全面深化战略合作协议，以新模式推动合作迈入新阶段。根据协议，双方将在产品开发、营销及生态服务等领域深度合作，支持阿维塔打造下一代系列车型，共同为用户带来领先的智能出行及生活体验。 03. 产业观点 1、华泰证券展望2025年锂电板块时表示，国内市场政策端叠加企业端共同发力，欧洲2025年碳排放考核加码，预计2025年全球新能源车市场维持稳定增长。叠加储能高速增长带来的拉动，预计2024年/2025年全球电池需求将达1544GWh/1937GWh，同比+30%/+25%。进入四季度，动力与储能需求向好，锂电部分环节价格已出现企稳迹象，看好供需格局偏紧与差异化较强的环节，相关企业明年业绩有望量价齐升。新技术方面，固态电池持续测试推进，复合铝箔明年有望量产，锂钠混用技术逐步落地，快充渗透率有望提升，建议关注新技术产业进展。 2、太平洋证券研报指出，随着新市场、新技术持续突破，光储平价新周期正加速开启，光伏行业反转在即，建议关注三个方向： 1)供需新周期有望在2025年开启，行业报价与盈利有望修复，龙头优势将逐步凸显，2025年有望迎来新一轮成长，隆基绿能、晶科能源等有望充分受益；2)降本空间大、技术持续迭代的新技术领域，如协鑫科技、钙钛矿等有望充分受益；3)配套设施，龙头优势凸显，新兴市场有望带动出货与盈利快速提升，龙头量利优势将得到进一步增强，阳光电源、福斯特等企业有望充分受益。 3、兴业证券研报指出，展望2025年，国补延续预期升温，家电内需有望持续向好，资金实力强、渠道覆盖度全面、中高端产品布局完善的家电龙头有望优先受益；新兴市场崛起贡献增量，家电出口有望韧性增长，产能布局完善、具备自有品牌海外竞争力的家电龙头全球份额提升大有可为。建议关注四条投资主线：1)主线一：内外销共振基本面扎实+优质红利资产属性，白电板块配置价值突出，关注美的集团、海信家电等；2)主线二：内需受以旧换新拉动弹性大+出口中长期海外份额提升，关注TCL电子、石头科技等；3)主线三：以旧换新拉动内需+地产政策利好提振信心，厨电板块估值业绩修复预期强化，关注老板电器等；4)主线四：基本面有望底部反转的公司，关注小熊电器等。
证券之星2024-12-13
谷歌Gemini 2.0正式发布！明年有望成为AI Agent应用爆发元年，AI人工智能ETF(512930)震荡翻红，消费电子ETF(561600)规模创近1年新高
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2月12日，谷歌发布了其新一代人工智能大模型——Gemini 2.0。这款被谷歌称为“为智能体时代设计”的模型，不仅性能卓越，还在多模态输入输出方面取得了重大进展。据了解，其最大的亮点是Gemini2.0 是第一家实现原生多模态输入输出的模型。基于强大的新模型，谷歌又推出了三个AI agent产品，通用大模型助手Project Astra、浏览器助手Project Mariner、编程助手Jules，这一套“组合拳”下来，标志着谷歌AI已经初步做到了向“Agent”时代的转变。山西证券指出，今年以来AIAgent逐渐成为全球主要大模型及AI应用厂商的布局重点，随着底层模型的复杂推理能力快速提升，预计明年有望成为AIAgent爆发元年。相关产品AI人工智能ETF(512930)、消费电子ETF(561600)及线上消费ETF平安(159793)投资机遇备受关注。 AI人工智能ETF紧密跟踪中证人工智能主题指数，中证人工智能主题指数选取50只业务涉及为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的上市公司证券作为指数样本，以反映人工智能主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年11月29日，中证人工智能主题指数(930713)前十大权重股分别为中科曙光(603019)、寒武纪(688256)、中际旭创(300308)、海康威视(002415)、科大讯飞(002230)、韦尔股份(603501)、新易盛(300502)、金山办公(688111)、澜起科技(688008)、紫光股份(000938)，前十大权重股合计占比53.07%。线上消费ETF平安紧密跟踪中证沪港深线上消费主题指数，中证沪港深线上消费主题指数从内地与香港市场中选取50只主营业务涉及线上购物、数字娱乐、在线教育以及远程医疗等领域上市公司证券作为指数样本，以反映内地与香港市场线上消费主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年11月29日，中证沪港深线上消费主题指数(931481)前十大权重股分别为美团-W(03690)、腾讯控股(00700)、快手-W(01024)、科大讯飞(002230)、昆仑万维(300418)、哔哩哔哩-W(09626)、恺英网络(002517)、金山软件(03888)、蓝色光标(300058)、京东健康(06618)，前十大权重股合计占比52.08%。消费电子ETF紧密跟踪中证消费电子主题指数，中证消费电子主题指数选取50只业务涉及元器件生产、整机品牌设计及生产等消费电子相关的上市公司证券作为指数样本，以反映消费电子主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年11月29日，中证消费电子主题指数(931494)前十大权重股分别为立讯精密(002475)、中芯国际(688981)、京东方A(000725)、寒武纪(688256)、工业富联(601138)、韦尔股份(603501)、澜起科技(688008)、歌尔股份(002241)、亿纬锂能(300014)、兆易创新(603986)，前十大权重股合计占比51.66%。相关产品： AI人工智能ETF(512930)；线上消费ETF平安(159793)；消费电子ETF(561600)，场外联接(A类：015894；C类：015895)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-12-13
开盘：沪指跌0.54%、创业板指跌0.87%，零售板块表现活跃、Sora概念股回调
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域产品国产替代。中文在线：公司在AI大模型、AI多模态、AI短剧等方面已积极开展技术建设并进行了商业化落地。在AI短剧方面，公司结合动漫和短剧的特点即将推出AI动漫短剧《愤怒的吸血鬼》，该作品将在Sereal+平台面向北美用户发行。目前，公司已与众多头部大模型企业签署数据内容及服务合同。江西铜业：控股股东江铜集团拟增持公司H股股份，累计增持数量不低于3462.73万股（约占公司发行总股本的1%）但不超过6925.46万股（约占公司发行总股本的2%）。机会提前看中央经济工作会议定调！提高财政赤字率，稳住股市楼市中央经济工作会议要求，明年要实施更加积极的财政政策，提高财政赤字率，扩大国内需求，稳住楼市股市。海通证券认为，扩内需将会成为2025年的工作重点；浙商证券认为，政策发力过程中，看好股债走出双牛行情。巨额增量资金来了！首批85只指数基金纳入个人养老金投资多家公募基金认为，个人养老金制度有望为资本市场带来更多中长期资金，助力金融市场高质量发展，将通过资本市场的健康发展，未来形成实体经济、资本市场、居民养老三者的良性互动。近期多地相继出台支持生育政策，生殖及育婴产业迎来发展机遇方正证券：随着生育政策的放宽和生育支持政策体系的逐步完善，生殖及育婴相关产业将迎来新的发展机遇，景气度有望得到显著提升，关注新生儿辅助生殖等投资主线。工信部副部长：5G发展进入下半场，将深化与AI、北斗等融合创新银河证券：5G应用有望规模化发展，优选子行业景气边际改善优质标的，建议关注网络基建升级+央企引领新空间的电信运营商，光模块公司，物联网及前沿应用。机构观点天风证券：黄金的牛市或还没结束，应继续维持多头思路天风证券表示，地缘政治和金融环境变得日益错综复杂，使黄金储备管理比以往任何时候都更具现实意义。特朗普的上台不像是终章，更像是序曲。随着对全球加增关税从“竞选纲领”可能逐渐变为现实，去美元化和地缘政治变化烈度延续是基准假设，央行在黄金储备上的态度短时间发生转变的概率也是相对较低的。作为本轮黄金牛市最重要的驱动力目前没有看到反转甚至减弱的迹象，黄金应该继续维持多头思路。海通证券：中药品种集采降价温和态势延续国内医药产业有望掀起并购重组浪潮海通证券表示，中药品种集采降价温和态势延续。中药行业在2024年由于药店终端动销压力，库存压力等因素导致院外OTC阶段性销售承压，展望25年有望恢复向好态势。此外，医药行业技术变化层出不穷、IPO向并购重组发展与股东层面推动公司治理优化是推动行业并购的主要原因。分领域来看，并购重组有望在医疗器械、中药、医疗服务、血制品与科研服务等细分行业密集发生。国泰君安：锂价于2024年底已进入探底区间，锂板块的上涨会先于现货价格反转前启动国泰君安认为，锂价于2024年底已经进入探底区间，2025年如需求维持当前中性估计，锂价将进入底部区间震荡。当前看市场对2025年需求持乐观态度，且行业供给已经放缓增速。预计2025年锂价走势在底部区间震荡，其中阶段受季节因素影响，有较强反弹机会和空间。市场对锂板块的交易预期更早，即商品价格探底阶段时，锂板块已经包含了对产业出清的预期。当产业实际进入供给出清阶段时，板块将会交易商品价格反转预期。由此推断，锂板块的上涨会先于现货价格反转前启动。
金融界2024-12-13
龙虎榜 | 3路游资齐聚润欣科技，消闲派、湖里大道砸盘汉宇集团
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前开发的多款AI玩具已接入字节跳动豆包大模型。 2、2024年10月28日公告，公司与奇异摩尔共同签署《CoWoS-S异构集成封装服务协议》，公司负责实施CoWoS-S封装项目，整合存储、运算等芯粒资源，并根据甲方的异构集成设计要求，在先进封装厂完成封测及流片。 3、公司参股国家智能传感器创新中心暨上海芯物科技，与国创中心合作，启动感存算一体化产业生态建设。 4、公司专注于无线通信IC、射频IC和传感器件的分销、应用设计及技术创新，是国内领先的IC产品和IC解决方案提供商，美的集团、闻泰科技、大疆创新等均为该公司客户。供销大集（跨境购商城+拟收购商业发展公司51%股权+海航系）今日涨停，全天换手率11.04%，成交额59.75亿元，振幅14.53%。龙虎榜数据显示，机构净卖出5330.53万元，深股通净买入4039.75万元，营业部席位合计净买入1.18亿元。 1、公司在海南地区主要的业务是线下的望海国际广场以及线上的超集好；公司超集好国内商城及跨境购商城，分别开展国内商品及进口商品销售。 2、公司实控人为中华全国供销合作总社，公司为大型全国性商品流通服务企业，公司主要业务涵盖百货购物中心、商贸地产及供应链创新业务等。 3、2024年11月20日晚公告，公司拟以现金15.11亿元收购供销商贸集团、中升物贸及睿隆商贸持有的商业发展公司51%股权。 4、公司第四大股东、第六大股东为海航商业控股与海航投资控股。2024年4月19日互动，海航集团信托为破产重整专项服务信托，通过向原债权人分配信托利益或原债权人将信托受益权转让的方式实现债权清偿。重点交易个股：视觉中国今日涨停，全天换手率30.43%，成交额47.41亿元，振幅3.34%。龙虎榜数据显示，深股通净卖出8000.39万元，营业部席位合计净买入4.57亿元。汉宇集团今日下跌9.89%，全天换手率36.07%，成交额20.64亿元，振幅6.04%。龙虎榜数据显示，机构净买入1190.04万元，营业部席位合计净卖出1.86亿元。五洲新春今日涨停，全天换手率30.16%，成交额33.99亿元，振幅14.09%。龙虎榜数据显示，机构净卖出1.29亿元，沪股通净买入565.40万元，营业部席位合计净卖出2663.53万元。北特科技今日下跌7.21%，全天换手率9.19%，成交额12.57亿元，振幅6.28%。龙虎榜数据显示，机构净卖出2.35亿元，沪股通净买入4959.88万元，营业部席位合计净买入5860.09万元。东方智造今日涨停，全天换手率38.94%，成交额34.66亿元，振幅10.45%。龙虎榜数据显示，机构净卖出8677.52万元，营业部席位合计净卖出1.42亿元。广安爱众今日涨停，全天换手率26.73%，成交额20.98亿元，振幅19.66%。龙虎榜数据显示，营业部席位合计净买入3542.95万元。在龙虎榜中，涉及沪股通专用席位的个股有8只，北特科技的沪股通专用席位净买入额最大，净买入4959.88万元。在龙虎榜中，涉及深股通专用席位的个股有12只，供销大集的深股通专用席位净买入额最大，净买入4039.7万元。游资操作动向：东北猛男：净买入广安爱众3998.21万元、北特科技5893.25万元，净卖出天地源1142.83万元、梅雁吉祥2616.5万元成都帮：净买入润欣科技8066万元，净卖出华丽家族4043.11万元毛老板：净买入润欣科技7161万元湖里大道：净买入润欣科技1.13亿元，净卖出汉宇集团6419万元赵老哥：净买入铭科精技1157.31万元阿昌：净买入视觉中国6092.49万元底位挖掘：净买入五洲新春7395万元消闲派：净买入五洲新春8161万元，净卖出汉宇集团8261万元、东方智造8684万元南京帮：净买入巨轮智能8167万元、铭科精技2041万元
格隆汇2024-12-12
AI玩具火了！特斯拉、字节跳动等巨头发力，成为AIo C赛道最具潜力方向
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力的方向；主要面向低龄群体，AI玩具将大模型与传统玩具结合，推动早教市场发展，并通过不断升级技术提高个性化教育和陪伴服务的能力。例如，FoloToy通过将AI技术与传统玩具相结合，具备与儿童对话、解答知识性问题的能力，支持多语种对话和角色扮演，并能克隆家长的声音提供个性化互动体验。应用场景2：AI玩具赋能谷子产品，引领市场新趋势。谷子经济是AIGC的重要应用场景之一。随着消费升级趋势的加速，消费者对玩具的科技含量和娱乐性要求越来越高，AI玩具正成为玩具行业的发展潮流，谷子包括且不限于玩偶、模型、音乐盒等产品，接入AI后谷子商品更具互动性，有望吸引更多消费者。应用场景3：AI玩具在S创大会受关注，AI初创项目深入细分场景。在S创上海2024大会上，AI驱动的小产品引发关注，包括FoloToy的AI玩具众多初创项目借着AI起航，扎根进各式各样的细分场景，如手语动画、AI导师、折纸应用、编程教育。商业模式：以FoloToy为例，采用双线市场策略，其AI套件兼容主流大模型平台。FoloToy采用同时to C和to B的双线市场策略，消费者可以直接购买AI玩具和AI开发套件，FoloToy的AI套件兼容如OpenAI、MicrosoftAzure、阿里云等全球主流的大模型云计算平台。例如“显眼包”内置的就是FoloToy的MagicBox魔匣，集合了火山引擎的多项人工智能技术，如豆包大模型、扣子专业版、语音识别、语音合成等。保留AI套件形态产品出售可以更好地与其他玩具融合，和to B的企业合作，增加产品的开放性和市场适应性。
金融界2024-12-12

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