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一周复盘 | 财富趋势本周累计上涨7.21%，国金证券给予买入评级
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净利降超15% 境外收入大幅下滑金融大模型已通过备案《科创板日报》8月29日讯昨日（8月28日）晚间，财富趋势发布2024年半年度报告。今年上半年，财富趋势营收1.48亿元，同比增长0.14%；实现归母净利润为1亿元，同比减少15.45%。单季度来看，该公司第二季度归母净利润为5020万元，同比减少19.77%，环比持平。半年报显示，本期该公司主营业务增长74.20万元，增长比例为0.51%，公司其他业务收入减少53.04万元，减少比例为82.10%。财富趋势是国内证券行情交易系统软件和证券信息服务的供应商，主要业务包括软件销售、维护服务和证券信息服务。财富趋势：2024年上半年净利润同比下降15.45% 拟10派1.1元财富趋势（688318）8月29日披露2024年半年度报告。2024年上半年，公司实现营业收入1.48亿元，同比增长0.14%；归母净利润1亿元，同比下降15.45%；扣非净利润7790.84万元，同比下降17.92%；经营活动产生的现金流量净额为5414.33万元，同比下降25.68%；报告期内，财富趋势基本每股收益为0.55元，加权平均净资产收益率为2.88%。公司2024年半年度分配预案为：拟向全体股东每10股派现1.1元（含税）。以8月28日收盘价计算，财富趋势目前市盈率（TTM）约为51.2倍，市净率（LF）约为4.37倍，市销率（TTM）约为34.42倍。【公司评级】 8月29日财富趋势获国金证券买入评级，主营业务平稳发展，加大研发支出【同行业公司股价表现——软件开发】代码名称最新价周涨跌幅 10日涨跌幅月涨跌幅 301236 软通动力 34.03元 8.17% 7.11% -1.22% 002261 拓维信息 11.86元 9.81% 15.48% 10.22% 300033 同花顺 102.91元 7.31% 1.24% -3.74% 300339 润和软件 21.24元 2.12% 8.87% 2.81% 688111 金山办公 182.21元 -4.00% -3.93% -13.50%
金融界2024-09-01
中邮证券：给予云鼎科技买入评级
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k的矿山工业互联网方案，率先打造“AI大模型+应用”的新范式。公司开拓数字平台AI使能大模型、不安全行为AI智能识别等20个人工智能项目，盘古矿山大模型已落地52对煤矿及1座非煤矿山，AI业务合同额达2.36亿元。　　积极推进科技研发，荣获多项国际领先成果　　公司始终坚持创新驱动发展战略，紧盯产业前沿技术，不断加大研发投入，加强技术创新，积极与国内知名高校、科研院所及行业领先企业共同开展项目合作，促进完善研发体系。《矿山人工智能大模型研发及应用》《矿山GIS时空大数据综合云服务平台研发及应用》2项成果鉴定为国际领先，《深部厚煤层智能开采关键技术与高端装备研发应用》获得2023年山东省科技进步特等奖。《大模型在煤矿安全生产中的探索与应用》获得2024数字中国创新大赛二等奖，并入选山东省属企业首届“十大科技创新成果”。自研惯导系统实现惯导技术的国产化替代，联合研发首套MEMS惯导液压支架监控感知系统。自主研发的国内首套基于激光灼烧技术的快速灰分监测系统，从取样到出检测结果单次检测时间少于20分钟，误差小于0.3%。截至报告期末，公司合计拥有发明专利30项，实用新型专利82项，外观发明专利77项，软件著作权333项，商标139项；新增2家山东省“专精特新”企业，取得CMMI（软件能力成熟度）五级和DCMM（数据管理能力成熟度）三级等2项高等级核心资质，塑造了能源行业技术优势。　　投资建议　　预计公司2024-2026年的EPS分别为0.16、0.26、0.38元，当前股价对应的PE分别44.56、28.75、19.42倍。公司为华为在矿山领域最强合作伙伴，背靠山能集团，深度参与盘古矿山大模型落地应用，在AI服务平台与多模态技术领域不断取得突破，24年业绩有望持续增长，维持“买入”评级。　　风险提示　　研发进度不及预期；技术落地不及预期；行业景气度不及预期；市场竞争加剧。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，中邮证券孙业亮研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为70.39%，其预测2024年度归属净利润为盈利9800万，根据现价换算的预测PE为48.93。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有1家机构给出评级，买入评级1家。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星2024-08-31
双提升，上市公司在行动丨招商蛇口发布“质量回报双提升”行动方案
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业态大会员体系，强化客户运营；推动AI大模型创新应用，开展人工智能场景规划和研发体系建设，进一步适配转型发展需要。另一方面，加快产业绿色化转型。积极响应国家绿色低碳发展战略，发布碳达峰碳中和白皮书，将绿色可持续理念根植于城市开发和运营，以绿色设计、绿色施工、绿色运维为主线开展建筑项目全生命周期节能降碳，结合不同产品线推进智慧科技、绿色健康、精工智造等建筑科技应用落地，助力产品服务创新。截至2023年底，绿色建筑面积已累计5,793万平方米，新增装配式建筑面积占新增建筑面积比例90%。值得一提的是，招商蛇口重视培育孵化新兴产业。聚焦数智科技、绿色科技和生命科技三大新兴产业方向，深化“产业投资+孵化服务”协同模式，以打造主题园区为抓手，推动新兴产业集聚，探索多轮驱动的商业模式，推进现代化产业体系建设。半年报显示，招商蛇口产业园运营收入实现5.72亿元，布局国内核心一二线17个城市，产品线包括网谷（科创园）、意库（文创园）和智慧城（智造园）等。2024年上半年末，招商蛇口管理范围内的产业园在营主要项目34个，总经营建筑面积约252万平方米，在建及筹备项目规划经营建筑面积约66万平方米。与此同时，招商会展不断突破，扎实推进展会服务力提升，积极拓展自办展及轻资产业务，赋能综合开发。旗下运营的深圳国际会展中心项目2024年上半年累计办展28场，展览面积193万㎡，举办10万平方米以上大型展览8场，包含20万平方米以上超大型展览2场，首次落地深圳国际会展中心举办的展览36万平方米；上半年累计承接举办31场覆盖会议、演艺、企业年会、发布会等多种非展活动。今年6月，招商蛇口为推动会展业务与产业园区业务双向融合，产业园区可依托深圳国际会展中心等国内一流的展馆资源、专业展会资源，为入园企业提供市场对接、联络客户、发现商机等专业特色产业服务，招商蛇口的产业运营服务进一步完善、升级。风险防控精密有效，筑牢高质量发展底线行业销售环境、融资环境依旧承压，房企债务违约仍未停止，财务稳健成为房企活下去并活得好的基石。招商蛇口秉持稳健的财务管理策略，将底线思维视作发展的“压舱石”与“稳定器”，“三道红线”始终处于绿档。2024年上半年末，公司剔除预收账款的资产负债率62.42%、净负债率59.17%、现金短债比为1.63，并采取稳杠杆、优结构的融资策略，整体债务结构稳固、风险可控。通过与标杆同业对标，挖潜改进空间，精细管控办公成本；充分发挥公司信用优势进行高息债务置换，降低资金成本，2024年上半年末综合资金成本3.25%，处于行业领先水平，较年初降低22个BP。在公司治理方面，招商蛇口表示，贯彻“两个一以贯之”，建设完善中国特色现代企业制度，建立了“三会一层”权责分明的法人治理结构，各机构分工协作，相互制衡；公司依法建立了公司治理及内部控制体系，规范议事决策程序；积极践行可持续发展战略，ESG体系有机融入企业经营管理的各环节。公司连续17年披露《社会责任报告》或《可持续发展报告》，充分展现了公司在可持续发展的丰富实践和绩效。截至2024年上半年末，公司MSCI ESG评级为A（为A股房地产企业最高评级），国证、中证等ESG评级均为AAA（行业第一）。在投资者沟通方面，招商蛇口表示，始终严格按照相关法律法规的要求履行信息披露义务，并以投资者的需求为导向不断提升信息披露的主动性与透明度，成为深市各板块中唯一一家信息披露连续20年考评为A的上市公司；建立了多元的投资者沟通机制。公司采用多渠道、多角度、多层面沟通策略，通过召开股东大会、召开投资者交流会、召开业绩说明会、参加各类策略会、回复深交所互动易平台的问题、组织投资者实地调研、接受投资者电话咨询等方式，向资本市场充分展示公司的发展战略和经营情况。同时，公司管理层通过资本市场周报、资本市场快讯等方式及时了解股东诉求和投资者关注点，与投资者建立良好的关系。而在关切股东利益方面，招商蛇口表示，在兼顾业绩增长及高质量可持续发展的同时，持续强化股东回报。公司充分利用股份回购、现金分红等措施与全体股东分享公司高速发展的红利。自2015年整合上市以来，公司每年现金分红均超过归母净利润的40%。在行业现金流普遍紧张的背景下，公司主动平衡资金留存与股东回报，公司将2023年度的现金分红比例提升至45.88%。2015年上市至今，公司累计派发现金红利约372.47亿元。此外，公司积极实施回购，回购公司股份金额累计约40亿元，累计回购公司股份1.84亿股，并已完成注销并减少公司注册资本，有效提高投资者回报，切实维护股东利益。展望未来，招商蛇口指出，将坚定落实转型发展战略，着力提升全产业链经营管理能力，坚定不移走创新驱动、转型引领之路，积极培育新的利润增长点，构建高质量可持续发展的“马利克曲线”公司将继续充分践行“以投资者为本”的理念，在保障公司内在价值持续提升的同时，通过多种方式竭力维护投资者权益，提升投资回报水平，切实做好“质量回报双提升”，为增强市场信心、促进资本市场积极健康发展贡献力量。
金融界2024-08-30
百融云-W(06608.HK)：调整后净利润1.97亿元，生成式AI成核心引擎
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去年ChatGPT热潮兴起后才匆忙加入大模型竞赛的公司相比，百融云创的BaaS业务早已先行一步，其发展历程可追溯至三年前，因此当前已跨越了行业初期最为狂热与高额的投资阶段，步入了一个更加稳健和理性的发展阶段。此外，百融云创并未盲目跟风追求高概念、多数量的大模型，而是基于自身实际情况和市场需求，较早地打造了大模型，并在此基础上采用混合专家模型技术（MoE），开发出一系列针对特定领域的垂类轻量级模型。通过灵活组合不同领域的专家模型，百融云创既保证了服务的高性能，又有效控制了成本，提升了整体的成本效益。如今，随着高投入期的逐渐过去，生成式AI已成为百融云创利润增长的核心引擎。其高效的商业模式与前瞻性的战略布局相结合，为公司带来了持续稳定的收入增长与盈利能力提升。二、迈过J曲线关键拐点但值得注意的是，如果对财报进行行业内横向对比观察可以发现，很多公司都在称：“生成式AI带来的收入在提升”；但实际上不同公司之间的表现存在显著差异。部分公司采取了持续的高额支出策略，试图通过“烧钱”快速扩大市场份额，这种策略本质上是一种高风险的“透支”行为，可能导致非理性的市场繁荣。相比之下，诸如百融云创等企业，则已稳健地跨越了J曲线成长模型的关键拐点，展现出正向循环与显著的规模效应。关于J曲线理论，我们有必要进行简要回顾：AI行业因其技术的先进性、研发成本高昂以及市场接受度的逐步提升，利润的变化自然遵循着典型的J曲线成长轨迹。这一过程涵盖引入期、成长期、成熟期，以及针对特定行业或产品存在可能得衰退期。在引入期，AI公司面临技术复杂性与市场不确定性的双重挑战，需大量投入资金与资源于技术研发、团队建设及市场拓展，此阶段常伴随较大的财务压力，因收入增长往往滞后于成本支出，带来了利润的下滑。然而，一旦AI技术获得市场的广泛认可，并在实际应用中实现规模化盈利，公司便跨过拐点，步入成长期。在此阶段，其收入与利润将较快，开启高速增长的新篇章。早在2022年，百融云创便跨过了净利润的盈亏平衡点，开启了盈利增长的轨迹。2024年上半年，在下游需求逆风的背景下，百融云创的生成式AI业务依然显示出较强韧性，抵消了不利因素的影响，也是一个侧面证明。根据业绩报告，上半年百融云创的BaaS金融行业云收入达到5.89亿元，同比增长率高达20%。在保险行业云领域，百融云创新单/续期保费规模分别达到19亿元和9.7亿元，同比激增103%和47%。这一系列数据说明，百融云创生成式AI收入在快速扩张。百融云创不仅迎来了财务模型的正向循环与规模效应，随着技术的飞轮效应显现，公司还构筑了研发与成长的良性循环。随着技术应用范围持续扩张，公司能够汇聚更为庞大的训练数据集，这一宝贵资源对AI模型的深度优化起到了重要的催化作用。技术的不断优化与数据量的激增相辅相成，共同驱动着公司技术模型飞轮效应的加速旋转。在今年上半年，百融云创在自然语言处理（NLP）技术方面取得了显著进步，将传统NLP技术升级为更先进的主动式大模型技术。这一升级通过模型量化、蒸馏和分离式推理架构技术的整合，加强了智能语音交互链条，为用户提供了更高效、更准确的服务体验。百融云创还引入了检索增强生成（RAG）技术，进一步提升了大模型的精确度和可信度。RAG技术使模型能够更深入地理解上下文，并将检索到的信息有效地融入文本生成中，以满足实际需求。在第三方测评机构进行的RGB基准测试中，百融云创的大模型在多个关键能力方面展现了出色的表现，整体准确率略超过ChatGPT3.5，证明了公司在AI技术领域的专业实力和领先地位。智能语音机器人Voice GPT也实现了重大的技术突破。基于ChatGPT的同源技术，Voice GPT的响应时间缩短至500毫秒以内，同时引入了情感识别和情感语音输出功能，将语义理解的准确度提升至97%以上。这些升级使得Voice GPT在智能客服、信用卡及理财营销、客户回访等环节中发挥了关键作用，并且将其每日的AI外呼能力提升至5000万次，极大提高了服务效率和客户满意度。摒弃烧钱策略，通过培养财务与技术的双重正向循环，构筑了百融云创长期稳健增长的基础，也避免了“泡沫”。三、展望未来：垂直场景数智服务市场潜力巨大展望未来，随着千禧一代与X世代的崛起，客户对数字化工具的依赖日益增强，投资习惯、交互模式及服务需求均发生根本性变化，中国财富管理行业正经历着前所未有的变革。而百融云创依托生成式AI技术，凭借其独特的商业模式和技术优势，为客户解决痛点，提供高效的垂直场景数智化服务。 2024年上半年，百融云创不断拓展其BaaS业务模式的应用范围，成功在银行、小微企业运营及财富管理等多个领域赋能客户。其中，在银行领域，百融云创与华夏银行联合打造的数智化绿色金融解决方案入选工信部优秀案例，充分展示了其在绿色金融领域的领先地位。同时，在财富管理业务方面，百融云创通过为多家银行提供数智化客群运营解决方案，有效激活了银行财富管理业务的潜力，实现了客户资产规模的快速增长。通过一系列成功的实践案例，百融云创在数智化服务领域的实力得到了充分验证。其中，笔者注意到，百融云创为一家股份制银行提供了数智化财富管理解决方案，有效激活了银行中长期被忽视的长尾客户群体。针对资产管理规模(AUM)大多低于1万元的客户，百融云创通过构建一个以“一个三角、一条链、一个环”为核心的高效智能客群经营体系，帮助银行改变了对这些客户的传统管理策略。结合个性化营销话术与AI外呼技术的优化，产品同意意向率显著提升，从4%跃升至10%。短短数月内，该体系助力银行成功提升AUM1万元及以上客户数达2.6万户，超出对照组1.9万户，实现了存量客户的深度挖掘与价值提升，为银行财富管理业务的长尾市场开辟了新的增长点。当前财富管理行业面临着激烈的竞争，也面临着时代的机遇，因此亟需数智化服务对自身进行升级转型。据国家统计局及高盛等权威机构数据显示，中国居民财富收入持续增长，中等收入群体规模不断扩大，为财富管理行业提供了广阔的发展空间。预计到2025年，中国居民的可投资资产总规模将达到50万亿美元，并保持两位数的增长速度。这一趋势促使中国财富管理行业加速向数字化转型，以满足客户日益增长的数字化需求。百融云创管理层亦对BaaS业务的未来市场空间充满信心。管理层预测，在未来几年内，在信贷场景中，预计线上化、数字化的市场规模将从17万亿增长至45万亿，复合增长率达13%，其市场空间被认为比信贷场景大十倍，2022年线上化规模为130万亿，预计到2030年将达到400万亿。面对蓬勃发展的百万亿规模的市场，百融云创是否能凭借着生成式AI技术优势，牢牢把握住这一机会？可以拭目以待。
格隆汇2024-08-30
重回增长与创新本源，宝尊赢回信心
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式，将宝尊自己的业务知识进行训练，结合大模型的能力，生成更精准的内容。此外，宝尊也将GPT与RPA、BI等工具集成，嵌入业务过程和业务系统，广泛应用于社媒营销趋势分析、VOC客服运营分析等场景。目前已有超过数千名的宝尊员工在日常工作中使用BaozunGPT，大幅简化了工作流程，提升了工作效率，并为公司带来了源源不断的创新建议。除了节约成本外，极大的提升效率，增强商业机会捕捉的精准度和广度，才是打开宝尊电商业务发展空间、加速“正循环”飞轮效应的密钥。这个意义上，宝尊始终走在了大多数竞争者的前面，正在从市场挑战中获取到别人难以企及的新机会、新成长。 “新质生产力是指通过引进新技术、新方法、新理念等创新手段：实现生产力的质的飞跃。电商行业本质上是需要用技术和数据不断推动创新的行业，所以也是新质生产力得以集中体现的行业之一”，当谈及对新质生产力的理解之时，宝尊电商总裁于钧瑞曾如是说。今年，宝尊重磅推出了全渠道增长引擎i-MORE，或正是其在新质生产力工具打造过程中的一项重要创新，其旨在帮助品牌实现全渠道增长，并应对电商领域的新挑战。该模型沉淀了宝尊在8大行业、450多个国际品牌，十余年的服务和实践经验，归纳总结了宝尊全渠道、全链路环节的运营智慧。以下是对i-MORE模型的一个核心+四大抓手的简单介绍： 1）数智赋能（Intelligence-empowered）：i-MORE模型以数据智能为核心，通过数据分析和人工智能技术，为品牌提供决策支持，优化消费者体验和运营效率。 2）灵动策品（Dynamic Merchandising）：模型强调对市场趋势的快速响应和消费者偏好的深入理解，以数据驱动商品策略，确保品牌能够及时推出符合市场需求的产品。实质上，这就是一种以消费者为中心的策略。 3）全域联动（Connected Omni-channel）i-MORE模型支持品牌在多个销售渠道和平台上实现联动，打破线上线下、不同销售渠道之间的隔阂，提供无缝的消费者体验，在这里强调达到是全渠道整合能力。 4）智链管理（Reliable Supply-chain）：代表的是供应链优化能力，该模型包含一套高效的供应链解决方案，确保在高流量的促销期间，品牌能够维持高效率、高质量的物流服务。 5）同感同权（Unified Experience）：i-MORE模型注重在所有消费者触点上提供一致的高标准体验，无论是DTC渠道、经销商渠道还是线上线下，都实现统一的消费体验。 i-MORE的出现及其核心的数智赋能，也高度诠释了宝尊“不仅要做品牌的手和脚，还要做品牌的脑”这一构思和想法。特别在电商发展进入下半场，增量竞争转为存量竞争，无论是电商平台、还是品牌的电商渠道，谁都想要抓住的市场机会，究其根本是要抓住消费者。比如在今年618大促中取消预售的这一变化将让商家更加依赖大数据来预测消费者购买行为，以便及时备货满足市场需求。这一要求下，商家不仅要准确掌握当前消费者的偏好，还需要第三方能够提前预测未来趋势，特别是对于那些可能成为爆款的产品。要取得这样的效果，正是宝尊全新打造的i-MORE模式中灵动策品（Dynamic Merchandising）所能精准触达的。简而言之，这一模式以消费者的需求作为核心，用数据驱动商品决策，从源头实现“消费者想要什么，品牌就卖什么”。覆盖了从生产、设计、货品采买、选品到货品日常运营以及数据分析、可视化，最终目的是让商品能适应现在消费者不断变化的需求。此外，在618大促期间，某品牌客户也使用i-MORE模型内嵌的智能化工工具，帮助品牌快速响应市场变化，优化库存管理和物流调度。如宝尊自主研发的PPM和BBI产品解决方案，帮助品牌用户，以数据为矛，不但大幅提高了运营效率，还能有效解决当前的决策困境。在这里我们能够看到，i-MORE引擎的推出，是宝尊电商在数字化转型、实现科技赋能过程中的一个关键步骤，它不仅提升了服务的可达性和效率，也显著加强宝尊电商在数字商业领域的竞争力。 i-MORE引擎之所以有效并取得成功，实质上是，宝尊多年优势厚积薄发的必然结果。 04 结尾部分总结来看，宝尊电商增长的回正，也是其基石业务稳固性和持续创新能力的必然结果。对于后者，宝尊创新驱动增长，还体现在商业模式上，例如通过i-MORE模型等新工具，宝尊能够提供更个性化、更高效的服务，满足市场变化的需求。此外，宝尊的前瞻性战略布局所起作用是至关重要的，例如通过收购Gap中国业务，拓展品牌管理能力，以及持续有意识加强的全渠道运营能力，这些都为宝尊的长期增长奠定了基础。展望未来，只要坚持不断强化核心业务并积极拥抱创新的宝尊，其定能够适应市场变化，满足客户需求，进而持续引领市场趋势，实现可持续的业务和业绩增长。（全文完）
格隆汇2024-08-30
天聚地合（2479.HK）：数据要素细分赛道“隐形冠军”，上半年收入激增48%
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模型ChatArts，实现了对国外同类大模型产品的国产化替代。通过这些技术突破和市场应用，天聚地合不仅巩固了自身在数据安全和技术创新领域的领先地位，也为行业的数字化转型和国产替代的发展贡献了重要力量。 03 有望迈入新的成长阶段天聚地合专注于TO B，不直接与终端消费者互动，因此往往不在大众视野的聚光灯下。然而，正是这份低调与专注，让天聚地合凭借卓越的竞争力和深厚的行业积淀，悄然间在数字产业链中崭露头角，成为“隐形冠军”。虽然不为大众所熟知，但天聚地合在行业内的影响力与贡献却不容忽视。天聚地合的营收规模早已位居市场前列。根据弗若斯特沙利文的报告，在2022年天聚地合在中国综合性API数据流通服务市场已占据了6.1%的份额，成为中国最大的综合性API数据流通服务商。公司已与腾讯、阿里巴巴、百度、网易、美团等互联网巨头，以及中国移动、中国联通、中国电信等电信运营商和政府机构建立了深度合作。鉴于数据服务和API产品的高用户粘性特性，一旦企业采纳，便倾向于长期依赖，稳固了天聚地合的市场地位。正是基于这样的市场基础，天聚地合近年来实现了快速增长。从2021年至2023年，公司营业收入分别达到2.6亿元、3.29亿元和4.41亿元，年复合增长率高达30.2%。进入2024年上半年，这一增长态势非但没有减缓，反而加速，公司收入同比增加48.0%。在API服务领域，天聚地合已处理超过700亿次请求，并开发出超过790个专有API；同时，其数据管理解决方案板块也表现出色，实现收入3340万元，同比增长122.7%。展望未来，公司的成长逻辑十分清晰。公司将继续深耕API数据流通服务赛道，衍生出更丰富的业务场景和更多元的产品形态，并服务更多的行业与客户。一方面，公司将持续拓展API业务边界，同时加速数据管理解决方案的推广与应用，形成双轮驱动的增长模式，为客户提供更加全面、高效的数据服务解决方案。根据公司的招股说明书，数据管理解决方案的客户基础正在稳步扩大，客户数量从2021年的18家增长到2023年的29家。这一增长趋势表明，数据管理解决方案正在成为公司第二增长曲线。另一方面，天聚地合将紧抓政府与公共数据授权运营的历史机遇，深化与政府部门的合作，推动数据开放与共享，助力数字经济的繁荣发展。此外，天聚地合还将进一步深化多行业服务能力，通过整合外部与政府内部的数据资源，打破数据壁垒，实现数据的最大价值利用。公司致力于优化决策过程，提高社会治理效率，为各行业的数字化转型贡献力量。值得一提的是，公司刚完成上市，为其快速扩张打下重要的基础。未来，天聚地合有望以其清晰的成长路径、高速的增长态势以及强大的市场竞争力，迈入新的成长阶段。（全文完）
格隆汇2024-08-30
多家头部厂商推出重量级新品，消费电子50ETF(562950)备受关注
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业产业逐步进入稳定增长期。未来 AI 大模型与折叠屏手机的深度融合，叠加价格下探进一步刺激换新意愿，折叠屏手机整体渗透率有望快速增长。关联产品：消费电子50ETF：562950 联接A：018896 联接C：018897 以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-08-30
北信源：8月28日接受机构调研，海通证券、广州金控投资等多家机构参与
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2023 年开始持续适配国内发布的优秀大模型 I 产品并不断更新，如百度文心一言、阿里通译千问、智普 ChatGLM 、Kimi 以及科大讯飞星火大模型等。通过 I 能力平台，用户可以享受到诸如语音转文字、图像识别等功能，还能对接互联网通用大模型和私有化部署模型。这些功能使得用户能够在办公环境中快速使用 I 能力，从而加速用户在行业内的竞争力。问：回款较差的客户集中在哪些领域？答：款较差的客户主要集中在军方和政府领域。针对这一情况，我们将不断调整客户结构，更聚焦于 2C 端的客户，以改善款状况。2023 年公司净利润保持正值，公司将在此基础上继续努力，确保财务稳健。问：上半年毛利率 64%后续延续性怎么看？答：公司上半年的毛利率达到 64%，这一水平主要受产品构成的影响，其中软件产品的毛利率较高，而系统集成和服务的毛利率相对较低。目前，公司软件、系统集成和服务收入的比例保持稳定，因此上半年毛利率与往年同期基本保持一致。展望下半年，我们预计毛利率将保持稳定，与上半年持平。这是因为公司的产品结构短期内不会发生重大变化，软件、系统集成和服务的收入占比将继续保持当前的水平。当然，毛利率的延续性还将受到市场需求、竞争状况和成本控制等多种因素的影响。公司将继续监控这些因素，并采取适当措施以维持毛利率的稳定。问：公司今年会做费用支出的控制吗？答：针对费用支出的控制，公司已经采取了积极而有效的措施。公司致力于通过优化费用结构、减少不必要的开支以及提升运营效率，来确保公司在当前复杂多变的经济环境中的稳健运营，并为未来的发展打下坚实的基础。在费用支出的审查和调整方面，公司正在实施更为细致的流程，确保每一笔开支都能直接关联到业务的增值。同时，公司也在努力提升员工的工作效率，避免不必要的花费，并确保关键业务领域的投入得到合理分配。在营销和销售策略上，公司正在调整策略，以更精准地覆盖市场，并提高转化率。公司将持续优化产品和服务，以满足市场的需求，并增强公司的市场竞争力。通过这些多方面的努力，公司致力于在费用支出控制上取得显著成效，同时确保能够继续提供高质量的产品和服务，以满足客户的需求。北信源（300352）主营业务：为客户提供涵盖网络与信息安全的软件开发、运维管理以及系统集成在内的行业级、城市级体系化信息服务解决方案,用户涉及政府、军队、军工、金融、能源等重要行业数万家单位。北信源2024年中报显示，公司主营收入2.33亿元，同比下降27.05%；归母净利润-6564.54万元，同比下降1927.33%；扣非净利润-6635.24万元，同比下降17448.72%；其中2024年第二季度，公司单季度主营收入1.03亿元，同比下降38.13%；单季度归母净利润-6857.82万元，同比下降4831.42%；单季度扣非净利润-6863.86万元，同比下降6006.57%；负债率34.78%，投资收益-384.86万元，财务费用340.96万元，毛利率64.03%。该股最近90天内无机构评级。融资融券数据显示该股近3个月融资净流出3177.82万，融资余额减少；融券净流出237.75万，融券余额减少。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星2024-08-30
中邮证券：给予浪潮信息买入评级
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智能+”的落地。算法方面，积极探索各类大模型算法，持续提升模型算力效率，探索智能边界；算力方面，发展新一代以系统为核心的计算架构，打造开放、多元、绿色的元脑智算产品和方案，为人工智能的创新和应用，提供强大算力平台；数据方面，持续发展高吞吐、低延迟的新一代融合存储技术，为AI全流程海量数据管理提供存储平台支撑；互连方面，创新端网协同的新一代超级AI以太网，为大规模AI系统提供高效的互连方案。2024年，公司持续聚焦云计算、大数据、人工智能为代表的智慧计算，在研发、生产、交付、服务模式等方面持续创新，各项业务保持快速增长势头。根据Gartner、IDC发布的最新数据，公司服务器、存储产品市场占有率持续保持全球前列：2024年第一季度，服务器位列全球第二，中国第一；2024年第一季度，存储装机容量位列全球前三、中国第一；2023年，液冷服务器市场位列中国第一；2023年，边缘服务器市场位列中国第一。　　全栈能力提前布局，助推“AI+”快速落地　　在算法方面，公司持续推动“源”大模型的迭代，2024年推出的“源2.0-M32”开源大模型配合EPAI，能够助力企业实现AI更高效落地应用，加速智能化进程。在算力方面，公司推出全新一代开放加速计算服务器NF5698G7、稳定高效的多元算力平台等多款AI服务器产品，与Intel联合发布了AI通用服务器，业界首次实现服务器基于通用处理器支持千亿参数大模型的运行，能够灵活满足基于大模型的AI应用及云计算、数据库等通用场景。在数据基础设施层面，公司发布了生成式AI存储解决方案，帮助用户加速大模型的数据归集、提升模型训练效率、简化海量异构数据的管理，实现面向大模型应用的全面优化，助力用户构筑人工智能时代最佳数据存储底座。在互联方面，2024年公司推出的超级AI以太网交换机X400，是国内首款基于NVIDIASpectrum-X平台打造，具备高吞吐、低时延、高可靠等优势，针对AI大模型场景进行RoCE优化，比传统的RoCE网络性能提升了1.6倍，为大模型训练和推理提供领先的AI网络性能。　　公司积极出海，出货量大幅增加　　2024年上半年，公司海外营收实现122.64亿元，同比增长171.54%，海外营收占比29.16%。Gartner发布的《2024年第一季度全球服务器市场报告》显示，今年一季度全球服务器市场销售额保持增长，销售额407.5亿美元，同比增长59.9%，出货量282.0万台，同比增长5.9%。其中，浪潮信息蝉联全球前二、中国第一，服务器出货量全球市场占比11.3%，同比增长50.4%，在TOP5厂商中增速第一。全球服务器市场需求逐步增大，浪潮作为服务器供应商龙头企业，海外业务有望持续增速，为公司带来广阔增长空间。　　投资建议　　预计公司2024-2026年的EPS分别为1.48、1.82、2.19元，当前股价对应的PE分别21.15、17.28、14.31倍。公司在AI服务器领域长期布局，具备深厚技术优势和稳固的龙头地位，二季度业绩高增，在手订单充足，三季度有望持续增长，维持“买入”评级。　　风险提示　　下游客户需求扩张不及预期;行业竞争加剧;产品技术研发不及预期。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，浙商证券刘雯蜀研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为77.93%，其预测2024年度归属净利润为盈利22.02亿，根据现价换算的预测PE为20.93。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有23家机构给出评级，买入评级16家，增持评级7家；过去90天内机构目标均价为43.76。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星2024-08-30
风险能力夯实带动营收利润改善，持续分红展现发展信心，当前乐信(LX.O)估值仍处价值洼地
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展。比如二季度乐信自研的“奇点”AI大模型进一步落地应用后，在实时意图识别、代码辅助等领域深入落地，大幅提升业务运营效率与精准度。可以预见，乐信对风控等体系的创新升级还将继续释放红利，风控底层能力的夯实，带来利润空间的增长，将成为乐信价值增长新的锚点。海外业务进入增长期，筑牢未来发展新护城河从全球视角来看，资本市场对于优质资产的追求正变得愈发迫切，而乐信国内业务持续修复、海外业务进入增长期，乐信已显然具备高增长的优质资产潜质。财报数据显示，Q2乐信的海外业务实现快速增长，墨西哥市场Q2放款规模环比增长61%，营收环比增长113%。在墨西哥市场取得初步成效基础上，电话会上，乐信管理层表态将把海外业务作为重要战略方向，推动海外业务加速发展，为公司的后续增长找到了一条“高成长性”的道路。中国企业出海带来的业绩增长和财务回报无需多言，乐信出海的逻辑一旦被验证，公司的发展空间将有大幅提升，公司将会被重新定价。从政策工具视角来看，互联网消费金融行业经过快速发展，现已形成较稳定的业务模式，并进入常态化监管阶段。7月18日十部委发布的《关于促进互联网金融健康发展的指导意见》，更让互联网金融的管理工作得到了进一步的确认和规范。随着监管对互联网平台参与信贷业务的态度和思路越来越清晰，监管政策的透明度和可预见性显著增强，行业的不确定性减少，这无疑为乐信的未来发展提供了坚实的底层保障。持续高分红，乐信或迎来价值重估长期以来，超跌绩优股一直是一类重要的投资机会。朴素又硬核的原因是，投资回报通常来源于业绩增长、估值提升、分红，三者又紧密相关，超跌绩优股则对应具备这三个方面的预期，投资价值尤为显著。业绩增长上述已论证过，从估值提升视角去看，乐信8月28日的收盘价为1.77美元，市净率仅0.19倍，市值被严重低估，也给投资人提供了足够高的安全边际。从持续分红、股东回报视角来看，乐信持续的分红策略富有诚意，一年两次、持续与投资者共享企业成长。本次将按每ADS约0.072美元的金额派发现金分红，约为2024年上半年净利润20%，预计将于2024年10月18日派发，适用于9月16日登记在册的股东。如果按照8月28日乐信的收盘价1.77美元计算，即使假定下半年分红跟上半年持平，投资乐信股票的年度分红收益率近10%，远超市面上主流理财的收益率。可见乐信处在“价值洼地”，具备足够的性价比。不难推测，在风险底层能力持续改善、利润不断提升的支持下，乐信潜在的分红能力较强，长期有望保持富有吸引力的派息率水平，持续回馈股东、提升内在价值。总结：综上所述，乐信符合超跌、业绩改善的特征，具备“超跌绩优股”潜质。加上在分红方面采取积极行动，折射出公司注重公司治理和股东回报，这为兑现长期投资价值带来坚实的保障。目前乐信的估值具备吸引力，且已经构筑起了较厚的投资安全垫，对投资者来说可以给予更高期待。
格隆汇2024-08-30

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