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港股午评：恒指涨0.43%、科指大涨1.9%，科网股、汽车及有色金属股走高，内银股表现疲软
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现场，阿里云CTO周靖人接连发布了七款大模型技术产品，覆盖语言、语音、视觉、多模态、代码等模型领域。玖龙纸业(02689.HK)：2025财年收入约632.4亿元，同比上升6.3%；净利润约17.67亿元，同比上升135.4%。恒瑞医药(01276.HK)：与印度Glenmark签署协议，获1800万美元首付款及逾10亿美元潜在里程碑款。百奥赛图-B(02315.HK)：建议A股发行获上交所科创板上市委员会批准。中石化油服(01033.HK)：新签25.53亿人民币海外合同。周大福创建(00659.HK)：2025财年收入44.66亿港元，同比上升7%；净利润21.62亿港元，同比上升4%。复星医药(02196.HK)：布瑞基奥仑赛注射液药品注册申请获国家药监局受理，用于治疗复发或难治性前体B细胞急性淋巴细胞白血病(ALL)成人患者。德商产投服务(02270.HK)：拟对成都邦泰锦宸置业增资1000万元。腾讯控股(00700.HK)：耗资5.51亿港元回购85.8万股，回购价628.5-650.5港元。汇丰控股(00005.HK)：斥资约1.59亿港元回购147万股，回购价107.7-108.5港元。中集集团(02039.HK)：斥资约4488万港元回购581万股，回购价7.6-7.83港元。中国石油化工股份(00386.HK)：斥资约2367万港元回购580万股，回购价4.07-4.09港元。机构观点中信证券：短期来看，在历史预防式降息周期中，流动性宽松有望对港股形成边际提振，且科技、可选消费、医药等成长板块表现更优。中长期核心驱动力在于我国政策空间打开，美联储降息若搭配我国积极财政与货币政策发力，将开启2021年以来首次中美同步货币宽松，港股或将吸引更多外资流入。招商证券：AI产业仍是港股主线。从基本面看，二季度国内云厂商AI需求旺盛，驱动AI云业务收入快速增长。自研芯片成为近期AI大厂新的催化，市场逐渐呈现“重模型、轻应用”的特征。从海外视角来看，博通、甲骨文财报验证了AI产业持续高景气，海外映射仍然存在。银河证券：配置层面建议关注以下方向：一是政策与行业利好集中的领域，如AI产业链、锂电池、服务消费等；二是中秋国庆假期临近，旅游出行相关板块活跃度或迎提升；三是美联储降息落地推动市场风险偏好回升，弹性较强的科技股或获资金青睐。
金融界09-25 12:21
国内科技大厂纷纷加码AI算力部署，大数据、云计算概念股走强，云计算ETF广发(159527)冲高涨近4%
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统一编址以及资源池化调度，能够有效提升大模型训练效率并降低通信开销。当前，华为、中科曙光、浪潮信息等国内厂商纷纷推出基于国产芯片的超节点解决方案，涵盖从单机服务器到百万卡级集群的全栈产品体系。同时，全球主要云厂商资本开支持续攀升，谷歌、微软、Meta及阿里均加大AI基础设施投入，预示未来几年AI算力部署将保持高强度增长态势。财通证券指出，2025年三季度计算机行业呈现“软硬兼施”的发展态势，AI硬件侧受益于智算中心建设与供应链本土化趋势，业绩确定性较强；其中，国产AI芯片、服务器及算力租赁板块有望在财务报表端率先兑现增长。场内ETF方面，截至2025年9月25日 10:52，中证云计算与大数据主题指数强势上涨4.06%，云计算ETF广发(159527)上涨3.96%。成分股用友网络10cm涨停，润泽科技、易点天下等个股跟涨。前十大权重股合计占比58.15%，其中浪潮信息10cm涨停，第一大权重股新易盛上涨7.42%，恒生电子、紫光股份等跟涨。长城证券表示，云计算作为AI时代基础设施，有望受益于AI应用以及AI Agent商业化落地进程加速。随着AI应用使用量持续提升，云资源消耗量以及云厂商规模效应将持续增强，有望形成“AI模型-云计算”共生增长的产业格局。其中互联网云厂商在算力、模型、应用三大层面均具备一定竞争优势，预计互联网云市场份额有望企稳回升。规模方面，截至2025年9月24日，云计算ETF广发近1月规模增长974.38万元。份额方面，云计算ETF广发近3月份额增长1400.00万份，新增份额位居可比基金第一。资金流入方面，拉长时间看，云计算ETF广发近23个交易日内，合计“吸金”1311.07万元。云计算ETF广发(159527)：紧密跟踪中证云计算与大数据主题指数，选取50只业务涉及提供云计算服务、大数据服务以及上述服务相关硬件设备的上市公司证券作为指数样本，以反映云计算与大数据主题上市公司证券的整体表现。场外联接(A类：021397；C类：021398)。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-25 12:11
科创创业再受追捧，泰康中证科创创业50指数(A类:017495；C类:017496)单位净值创新高！跟踪指数再度强势涨超2%
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论是半导体产业的国产化加速，还是AI、大模型相关企业的新产品落地，抑或是新能源车产业链的全球扩张，都在不断强化市场对硬科技的信心。可以说，科创板和创业板的“双轮驱动”，正在再次成为推动A股结构性行情的重要力量，而017495恰好覆盖了两大市场的优质龙头。政策方面：在政策端，支持科创和创新型企业的措施不断落地。注册制改革的深化，使得更多具有技术壁垒和成长潜力的企业加速登陆资本市场，科创板已成为“硬科技第一站”，创业板则凭借制度灵活性为中小创新企业提供融资渠道。近期监管层进一步提出完善并购重组、税收优惠、股权激励等配套政策，提升科技企业融资与成长的便利度。科创板方面，九成公司已制定“提质增效重回报”方案，上半年新增发明专利超8000项，累计专利达13万件，研发成果不断兑现。创业板亦在新能源、先进制造、生物医药等方向不断涌现新贵。政策红利与制度创新，为双创企业提供了稳定的成长土壤，也让中证科创创业50指数具备了长期成长性。基本面方面：产业端同样传来捷报。半导体方面，寒武纪获批近40亿元定增，资金主要投向AI芯片平台，华虹半导体季度收入同比增长18%以上，产能利用率突破108%，体现国产替代加速。生物医药领域，上半年科创板创新药公司完成14笔海外授权交易，总金额超120亿美元，三生国健、荣昌生物等企业不断刷新行业纪录，表明国产创新药已获得国际资本高度认可。新能源与高端装备制造同样亮点频频，宁德时代持续推进超快充电池产业化，阳光电源在全球能源转型浪潮中扩大市场份额。这些产业景气度的攀升，直接推动了科创创业50成分股的盈利能力与估值中枢上移，增强了指数的代表性和投资价值。相关产品：泰康中证科创创业50指数(A类:017495；C类:017496)紧密跟踪中证科创创业50指数，样本股覆盖科创板和创业板市值较大的50家龙头企业，全面囊括新一代信息技术、高端制造、新能源、生物医药等国家战略性新兴产业。前十大权重股包括宁德时代、中芯国际、寒武纪、中际旭创、迈瑞医疗等行业领军者，既有上游核心技术突破者，也有下游应用场景落地者。通过一只基金即可实现跨板块、跨行业的优质企业集中配置，在分散非系统性风险的同时，把握硬科技赛道的整体成长。与直接投资个股相比，ETF具备流动性好、交易便捷、费用低的优势，更适合普通投资者中长期布局。随着政策红利持续释放、产业链高景气度延续，科创创业50指数有望继续成为反映中国科技活力的核心指标，而泰康中证科创创业50（017495）正是投资者高效参与这一浪潮的理想工具。精准覆盖核心赛道：前十大重仓股包括宁德时代、寒武纪、中际旭创等，行业分布均衡，可捕捉半导体、AI算力、新能源、医药等热门方向成长红利。泰康中证科创创业50指数(A类:017495；C类:017496)成立于2023年6月14日，是泰康基金旗下的一只指数型股票基金，紧密跟踪科创创业50指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，力争实现与科创创业50指数表现一致的长期回报。泰康中证科创创业50指数强势表现，是政策支持、产业趋势、业绩增长和资金流向共同作用的结果。在中国经济转型升级的大背景下，科技创新已成为推动经济增长的重要引擎。投资者应充分认识双创领域的投资价值，同时也要了解其波动性和风险特征，通过科学合理的方式参与这一历史性投资机遇。泰康中证科创创业50指数(A类:017495；C类:017496)紧密跟踪科创创业50指数，中证科创创业50指数从科创板和创业板中选取市值较大的50只新兴产业上市公司证券作为指数样本，以反映上述市场中代表性新兴产业上市公司证券的整体表现。截止2025年6月30日，泰康中证科创创业50指数(A类:017495；C类:017496)前十大重仓股分别为宁德时代、中芯国际、迈瑞医疗、海光信息、中际旭创等，前十大权重股合计占比52.80%。关注泰康中证科创创业50指数A(017495)，关联基金(泰康中证科创创业50指数C：017496)。声明：以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-25 12:11
阿里与英伟达大消息，云计算产业链全面受益！云计算ETF汇添富(159273)大涨超3%再创历史新高！机构：芯片算力+应用服务全栈式布局！
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。阿里巴巴集团董事兼CEO吴泳铭表示，大模型将是下一代的操作系统，AI Cloud是下一代计算机，阿里正积极推进3800亿元的AI基础设施建设，并计划追加更大的投入。会上，阿里云一口气发布七款大模型产品，其中Qwen3-Max是阿里迄今为止规模最大、能力最强的模型。受消息持续催化，继昨日大涨超9%后，阿里今日再涨近1%，其他产业链相关个股中，浪潮信息涨停，新易盛涨超6%。云计算ETF汇添富（159273）其他热门股中，中科曙光、紫光股份、数据港涨超3%，中际旭创、腾讯控股涨超1%。【从芯片算力到应用服务，阿里AI全栈式布局】在9月24日云栖大会上，阿里全面展示了AI技术突破与生态布局，包括： 1）推出高密度AI服务器（单柜144节点）及新一代网络架构HPN8.0，算力网络覆盖全球29个地域、91个可用区； 2）开源300+模型，全球下载量超6亿次，魔搭社区聚集1600万开发者。同时在生态布局方面： 1）发布智能体开发平台“无影AgentBay”，支持多模态交互，覆盖政务、医疗、物流等场景； 2）菜鸟“关务助手”实现秒级通关合规判断，瓴羊营销Agent全流程效率提升80%； 3）夸克接入Midjourney V7，提供无门槛AI生图服务。阿里巴巴集团CEO、阿里云集团董事长/CEO吴泳铭在演讲中判断AI发展方向：1）随token消耗量每2-3个月翻倍，AI技术和应用的落地将继续加速发展，最近一年全球AI投资额超4000亿美元，而未来五年将累计超4万亿美元。通用人工智能AGI带来的智能化革命将进一步升级，为超级人工智能ASI做准备，从学习人到通过自主学习为用户提供辅助工具，最后实现自我迭代。2）预计大模型将是下一代操作系统，而超级AI云是下一代计算机。随着算力的普惠，AI开发者数量会进一步提升，大模型运行于AI云之上，通过MCP连接agent、软件及用户，作为AI时代的OS系统，承载计算资源交易调度的中间层。阿里也在积极推进此前3800亿元AI基础设施建设，并计划追加投资，预计到2032年，阿里云全球数据中心能耗提升10倍。交银国际认为，阿里在芯片算力、应用及服务全栈式布局已经形成，将推动我国AI应用加速落地。（来源：交银国际20250925《云栖大会：从芯片算力到应用服务，阿里AI全栈式布局》）【机构：持续看好NV链景气引领与国产AI创新迭代】中信证券表示，持续看好NV链景气引领与国产AI创新迭代，海外Oracle等需求侧进展不断，OCS等技术创新持续涌现，国内以科技大厂为代表的国产AI算力亦不断创新迭代。北美方面，结合各家厂商定性与定量指引，调整2025年北美四大CSP合计资本开支预测为3836亿美元，同比2024年+52%，预计2026年合计资本开支为4613亿美元，同比2025年+20%。在北美互联网厂商资本开支持续上修的背景下，NVIDIA产业链景气度有望持续，核心供应链厂商如工业富联等将在未来数年持续获得业绩高速增长。国内方面，据阿里巴巴、腾讯等互联网厂商2025年二季度业绩会，互联网公司将持续在人工智能基础设施领域投入。预计国内互联网相关公司2026年Capex投入有望超过5000亿元，AI服务器等直接的算力资源占比有望超过一半；叠加智算中心、运营商等算力需求，预计2026年国内AI服务器市场有望达4200亿元，AI算力芯片市场达3500亿元。下一代国产芯片有望在软件生态、卡间互联等方面快速提升，预计国产芯片渗透率有望大幅提升。技术方面，AI需要高带宽、低延迟、低成本的网络解决方案，OCS在这三方面都比以往的IB、RoCE更强，由于其只反射光束而不需要解析数据包，所以天然延迟低、带宽高，而且OCS设备能够兼容很多代产品，其折旧周期几乎与数据中心本体一样长，从而摊薄了使用成本。未来光通信还将在AI集群继续渗透，依次取代脊交换机、叶交换机，乃至承担卡间互联、片上网络的功能，打开市场空间。预计未来数年中OCS有望逐步普及，整机环节、MEMS反射镜、LCoS反射镜、透镜阵列、光环行器等领域都有公司布局，将带来相应投资机会。（来源：中信证券20250923《持续看好NV链景气引领与国产AI创新迭代》） “算力ETF”哪里找？认准A+H算力龙头全覆盖的云计算ETF汇添富（159273）！一指横跨沪港深，全面布局AI算力驱动下的云计算历史性机遇，“既要”捕捉港股科技龙头的AI发展红利，“又要”踏准算力浪潮下的光模块爆发契机！云计算ETF汇添富（159273）标的指数涵盖硬件设备、云计算服务、IT服务、应用软件、数据中心运营、平台软件等领域，软:硬件比例6:4，指数港股权重超26%！风险提示：基金有风险，投资需谨慎。特此提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险，若盲目投资溢价率过高产品，可能遭受重大损失。本资料仅为宣传材料，不作为任何法律文件。投资有风险，基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资人购买基金时应详细阅读《基金合同》《招募说明书》《基金产品资料概要》等法律文件，了解基金的具体情况。基金管理人的其他基金业绩和其投资人员取得的过往业绩并不预示其未来表现。本基金由汇添富基金管理股份有限公司发行与管理，代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。上述基金属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险承受等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者，客户-产品风险等级匹配规则详见汇添富官网。本基金投资范围包括港股，会面临因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-25 11:41
国产AI芯片突破提振算力发展信心，500质量成长ETF(560500)涨0.67%
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通过行业领军客户的严格验证，即将在AI大模型训练集群、超大规模数据中心等前沿领域实现规模化部署，为智能计算网络构建超低延迟、超高带宽的数据传输通道。东方证券表示，国产AI芯片频频取得突破，超节点规模持续提升。我国国产AI芯片和国产交换芯片性能持续提升，商业化进程持续推进。投资者们对我国AI算力发展的信心亦有望持续提升。 500质量成长ETF紧密跟踪中证500质量成长指数，中证500质量成长指数从中证500指数样本中选取100只盈利能力较高、盈利可持续、现金流量较为充沛且具备成长性的上市公司证券作为指数样本，为投资者提供多样化的投资标的。据Wind数据显示，截至2025年8月29日，中证500质量成长指数(930939)前十大权重股分别为东吴证券(601555)、华工科技(000988)、恺英网络(002517)、水晶光电(002273)、恒玄科技(688608)、春风动力(603129)、天山铝业(002532)、长江证券(000783)、顺络电子(002138)、金诚信(603979)，前十大权重股合计占比21.48%。（以上所列示股票为指数成份股，仅做示意不作为个股推荐。过往持仓情况不代表基金未来的投资方向，也不代表具体的投资建议，投资方向、基金具体持仓可能发生变化。市场有风险，投资需谨慎。) 500质量成长ETF(560500)，场外联接(联接A：007593；联接C：007594)。风险提示：本产品由鹏扬基金发行与管理，销售机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现，本公司管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的预示和保证。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金有风险，投资需谨慎。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-25 11:31
ETF盘中资讯|首部数据安全国标发布！大数据产业ETF领跑市场！516700飙涨4.4%上探阶段高点，浪潮信息等3股涨停！
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晰路径。华西证券认为，当前AI技术及大模型加速迭代，传统安全范式面临挑战，数据与人工智能的深度融合，不仅带来效率与模式的跃迁，也使“可信、可控、安全”的数字底座建设成为时代刚需。在工业、教育、医疗、金融、法律等场景下表现出的能力开展安全性和可靠性测试是当前首要且关键的重要任务，相关方案的AI+安全领域布局持续深入，市场空间广阔。【数据安全为王，科技自立自强】聚焦数据安全领域的大数据产业ETF（516700）被动跟踪中证大数据产业指数，重仓数据中心、云计算、大数据处理等细分领域，权重股汇聚中科曙光、科大讯飞、紫光股份、浪潮信息、中国长城、中国软件等龙头股，看好科技自主可控方向的投资者，或可重点关注这三方面的催化： 1、高层号召“科技打头阵”，新质生产力方向有望突围； 2、数字中国顶层设计，激活数字生产力，国产替代进程加快； 3、乘风信创热潮，信创2.0有望加速，科技自主可控前景广阔。本文图片、数据来源于沪深交易所。风险提示：大数据产业ETF被动跟踪中证大数据产业指数，该指数基日为2012.12.31，发布于2016.10.18，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。本文中提及的指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。
金融界09-25 11:30
政策鼓励传媒相关资源与知名IP跨界合作，传媒ETF(512980)盘中涨超3%全市场居前
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获取与用户交互中的边界。这些进展表明，大模型正从通用能力向专业化、场景化服务加速演进。政策面方面，商务部等9部门近日印发《关于扩大服务消费的若干政策措施》，其中关于传媒的核心内容包括：1）IP方面，鼓励传媒相关资源（如影视、IP、内容平台等）与知名IP进行跨界合作，同时推动消费新业态新模式试点城市建设；2）内容方面，支持文学、艺术、影视、动漫等领域精品创作，鼓励引进国外优秀体育赛事；3）业态方面，提升文化场馆活力，促进体育娱乐消费，推动数字服务消费。华泰证券研报表示，本次文件的发布，意味着国家对文化及相关消费产业的高度重视，促使传媒行业更加注重文化内涵的挖掘和传播，有助于从内容质量、IP变现渠道、线下消费赋能等多维度提升行业活力。产业链相关公司包括：1）IP；2）影视游戏；3）现场演出及文化场馆相关公司。中信证券指出，通过复盘2010年以来影视剧行业面临的政策，以及其对于内容制作公司和平台的业绩影响，我们认为广电总局《进一步丰富电视大屏内容促进广电视听内容供给的若干举措》有望在多方面给长视频行业带来实质性利好。看好后续长视频平台及优质内容制作公司提高产能、提升内容周转效率和资金使用效率以及剧集IP商业化空间打开带来的业绩改善和增长潜力。场内ETF方面，截至2025年9月25日 10:28，中证传媒指数强势上涨2.87%，传媒ETF(512980)上涨3.03%。成分股易点天下上涨5.75%，中文在线上涨5.72%。前十大权重股合计占比50.47%，其中昆仑万维上涨13.74%，岩山科技上涨5.54%，蓝色光标、三七互娱等跟涨。规模方面，传媒ETF最新规模达29.56亿元，创近1月新高，位居可比基金第一。份额方面，传媒ETF近1周份额增长1.23亿份，实现显著增长，新增份额位居可比基金第一。从资金净流入方面来看，传媒ETF近3天获得连续资金净流入，最高单日获得6721.51万元净流入，合计“吸金”1.61亿元。传媒ETF(512980)，场外联接(A：004752；C：004753；E：018864；F：021952)。一键共享影视行业发展红利！以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-25 11:01
ETF盘中资讯|飙涨4%！大数据产业ETF（516700）领跑A股市场！商务部等9部门印发，支持建立国际数据中心！
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是，阿里集团在2025云栖大会上表示，大模型是下一代操作系统，而AI云是下一代计算机。目前阿里正积极推进3800亿元的AI基础设施建设，并计划追加更大的投入。到2032年，阿里云全球数据中心的能耗规模将提升10倍。这意味着阿里云算力投入将指数级提升。大数据是数据的集合，以容量大、类型多、速度快、精度准、价值高为主要特征。大数据产业是孕育新质生产力、赋能新型工业化的重要推动力。政策面上，我国高度重视大数据产业发展，出台了《“十四五”大数据产业发展规划》《“十四五”数字经济发展规划》《“数据要素×”三年行动计划（2024—2026年）》《关于促进数据产业高质量发展的指导意见》等一系列政策举措，为大数据产业的发展提供了有力的政策保障。 IDC最新数据显示，2025年全球大数据IT总投资规模约为4134 亿美元。预计到2029年这一数字将超7497亿美元，五年复合增长率（CAGR）约为16.4%。相关企业有望迎来景气增长期。据国家数据发展研究院的研究数据，2024年，全国数据企业数量超40万家，数据产业规模达5.86万亿元，较“十三五”末增长117%，预计未来几年仍将保持较高的增长水平。长江证券认为，当前，我国大模型算力及算法能力显著提升，大量高质量语料数据“供给难、流通难、使用难”，已经成为我国人工智能进一步发展的瓶颈。随着国家数据局启动高质量数据集建设工作，高质量语料供给严重匮乏有望缓解，同时在大模型加速落地的过程中，数据的价值或将进一步被挖掘。建议关注具备高质量数据资源的厂商。华西证券认为，当前AI技术及大模型加速迭代，传统安全范式面临挑战，数据与人工智能的深度融合，不仅带来效率与模式的跃迁，也使“可信、可控、安全”的数字底座建设成为时代刚需。在工业、教育、医疗、金融、法律等场景下表现出的能力开展安全性和可靠性测试是当前首要且关键的重要任务，相关方案的AI+安全领域布局持续深入，市场空间广阔。【数据安全为王，科技自立自强】聚焦数据安全领域的大数据产业ETF（516700）被动跟踪中证大数据产业指数，重仓数据中心、云计算、大数据处理等细分领域，权重股汇聚中科曙光、科大讯飞、紫光股份、浪潮信息、中国长城、中国软件等龙头股，看好科技自主可控方向的投资者，或可重点关注这三方面的催化： 1、高层号召“科技打头阵”，新质生产力方向有望突围； 2、数字中国顶层设计，激活数字生产力，国产替代进程加快； 3、乘风信创热潮，信创2.0有望加速，科技自主可控前景广阔。本文图片、数据来源于沪深交易所。风险提示：大数据产业ETF被动跟踪中证大数据产业指数，该指数基日为2012.12.31，发布于2016.10.18，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。本文中提及的指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。
金融界09-25 11:00
阿里与英伟达合作引爆AI信创！浪潮信息涨停！信创50ETF(560850)大涨3.4%！国产AI算力与信创有望共迎拐点
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ysical AI合作，阿里云发布七款大模型产品。同时，八部门联合发文促进数字消费，提出开展智能网联汽车准入试点等举措。信创50ETF（560850）标的指数成分股多数飘红：液冷概念快速走强，浪潮信息涨停创历史新高，总市值首破千亿；用友网络涨超9%，海光信息、中科曙光、金山办公涨超4%。【计算机25H1业绩显著改善，国产AI算力与信创有望共迎拐点】据国信证券统计，2025年中报计算机板块收入同比增长，净利润显著改善。以申万计算机板块为例，1）在营收层面，计算机板块的25H1营业收入合计为6120亿元，同比增长10.9%；分季度看，计算机板块25Q2营业收入合计为3300亿元，同比增长7.5%，环比增长17.0%。2）在归母净利润层面，计算机板块25H1归母净利润合计为128亿元，同比增长41.9%；分季度看，计算机板块25Q2归母净利润合计105亿元，同比增长20.0%，环比增长显著。行业呈现出“营收稳健增长，盈利强劲修复”的良好态势。国信证券指出，从全球范围来看，海外大厂持续加大资本开支，全球AI算力需求持续增长；从国内来看，随着国产大模型和AI应用的发展，AI算力需求持续增长，同时国外算力受限，加速国内市场算力国产替代进程，国产算力业务有望迎来新机遇，建议重点关注AI应用和国产算力。（来源：国信证券20250916《计算机行业2025年9月投资策略暨财报总结》）民生证券表示，DeepSeek引领国产AI算力与头部大模型软硬协同，助推国内AI产业加速发展，国内AI产业有望迎来发展的新机遇。大国科技博弈背景下信创发展大势所趋，从政策、上市公司业绩两个维度看，信创产业有望持续加速发展，国产AI算力与信创有望共迎来拐点。从政策、上市公司业绩两个维度看，信创产业有望迎来拐点。 1）政策：在2025年高层工作报告中，高水平科技自立自强是发展重点之一。工作报告提出，充分发挥新型举国体制优势，强化关键核心技术攻关和前沿性、颠覆性技术研发，加快组织实施和超前布局重大科技项目。优化战略科技力量布局，推进科研院所改革，探索国家实验室新型科研组织模式，增强国际和区域科技创新中心辐射带动能力。 2）从信创板块主要上市公司中报业绩看，较去年同期均出现改善。随着信创产业的持续推进，相关需求有望持续释放，进而有望带动相关上市公司业绩向好。此外，安全可靠测评新一期测评结果发布，信创进程有望不断加速。2025年8月22日，中国信息安全测评中心发布《安全可靠测评结果公告（2025年第2号）》，本期共大云海山数据库(He3DB for PostgreSQL V2.0)、神通数据库管理系统V8.0、崖山数据库管理系统V23三款集中式数据库产品入围，均为安全可靠I级。今年以来，安全可靠测评已经发布两次测评公告，大量核心厂商入选，信创产业有望加速推进。（来源：民生证券20250824《国产AI算力与信创有望共迎拐点》）根据华创证券数据，中证信创指数的DeepSeek概念股权重高达48.1%，在全市场ETF跟踪指数中领先！资料显示，信创50ETF（560850）跟踪中证信创指数，主要权重集中在计算机软件（43%）、云服务（23%）、计算机设备（18%）和半导体（13%），计算机软硬件兼具，可以说和长期主线“国产替代”高度相关，且受到DeepSeek直接拉动。场外联接（A类：021602；C类：021603）。风险提示：任何在本文出现的信息，包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。上述基金均属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，投资需谨慎。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于中证信息技术应用创新产业指数成份股的持有风险，请关注部分指数成份股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险等。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-25 10:43
国内外算力轮番表现叠加AI应用爆发，AI人工智能ETF(512930)涨超3.1%
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AI人工智能产业链也在明显加速，无论是大模型、算力还是应用，都出现加速迹象。AI人工智能全面覆盖AI产业链中算力、模型、应用环节，有望长期受益。截至2025年9月25日 10:28，中证人工智能主题指数(930713)强势上涨2.98%，成分股昆仑万维(300418)上涨13.74%，浪潮信息(000977)上涨9.99%，用友网络(600588)上涨9.31%，新易盛(300502)，润泽科技(300442)等个股跟涨。AI人工智能ETF(512930)上涨3.12%，最新价报2.25元。拉长时间看，截至2025年9月24日，AI人工智能ETF近1周累计上涨3.03%。费率方面，AI人工智能ETF管理费率为0.15%，托管费率为0.05%，费率在可比基金中最低。 AI人工智能ETF紧密跟踪中证人工智能主题指数，中证人工智能主题指数选取50只业务涉及为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的上市公司证券作为指数样本，以反映人工智能主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年8月29日，中证人工智能主题指数(930713)前十大权重股分别为新易盛(300502)、中际旭创(300308)、寒武纪(688256)、澜起科技(688008)、中科曙光(603019)、科大讯飞(002230)、豪威集团(603501)、海康威视(002415)、金山办公(688111)、浪潮信息(000977)，前十大权重股合计占比60.82%。 AI人工智能ETF(512930)，场外联接(平安中证人工智能主题ETF发起式联接A：023384；平安中证人工智能主题ETF发起式联接C：023385；平安中证人工智能主题ETF发起式联接E：024610)。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-25 10:43

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