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美光开始赚钱了
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高位宽的DDR组合阵列。HBM能够实现大模型时代的高算力、大存储的现实需求。在最近一个季度，美光首次从其新品HBM3E中获得收入，供给英伟达的AI芯片H200 Tensor Core GPU。作为英伟达算力链的重要参与者，股价目前同样处于历史新高区域。 HBM正逐渐成为存储行业巨头实现业绩反转的舵手。最先实现反转的是SK海力士，去年公司三季度依然保持亏损，但其核心业务——DRAM已经扭亏为盈，连公司自己在财报里都感到有点不可思议：去年第一季度由盈转亏的DRAM仅在两个季度后扭亏为盈。 SK海力士解释，主要是高性能存储芯片的市场需求增加，比如面向AI的代表性存储器HBM3、高容量DDR5 DRAM和高性能移动DRAM等主力产品销售情况出色，公司业绩在第一季度与上季度相比营业收入增长24%，营业损失减少38%。目前AI带来的热潮还远没有停下来的意思，而HBM更是供不应求。美光公司已经开始大规模生产并从HBM3E产品中获得收入，客户反馈显示，与竞争对手的解决方案相比，HBM3E产品的功耗降低了30%。今年HBM产能已销售一空、2025年绝大多数产能已被预订。美光预计，整个2024财年，HBM产品将带来“数亿美元”的收入，并且从第三财季开始，HBM收入将对DRAM和整体毛利率产生积极影响。 02 从周期角度来看，上一轮存储芯片大概在2021年2-3季度见顶回落，经历了两年左右的下行周期，DRAM和NAND的现货价格从去年9月以来触底回升，从去年10月到今年2月，部分现货价格反弹幅度达到20%以上。美光财报中也提及到价格复苏的趋势，尽管平均出货量依旧受到PC、手机、常规数据中心拖累，但平均售价环比已经积累了十几个点以上的提升。由于大多数终端市场的需求复苏，美光预期2024年DRAM、NAND产业供给都将低于需求。在整个2024年，DRAM和NAND的价格将进一步上涨。去年下行周期还没结束前，几大存储巨头被动减产，调整开支计划。比如美光2023年的资本开支同比减少42%，并宣布进一步减产30%至2024年。所以减产后续将会对行业的供需进行影响；另一方面，随着各个应用市场逐渐复苏，进一步增加对芯片库存的消耗。去年四季度，全球智能手机出货量同比增长8%，PC出货量同比增3%，更何况这些应用场景今年都有AI的加持，自然需要容量更大的内存芯片。供给、需求、库存、价格等方面预示着，存储芯片周期或即将开启上升周期了。 AI除了激活某类特定内存芯片的需求，实际上也有作用于整个芯片供需的外溢作用。AI服务器不断增长的需求推动了HBM、DDR5和固态硬盘的增长，同时挤占了DRAM的供给，使得对其他应用场景里供应能力相对下滑，这对所有内存和存储终端市场的定价都产生了影响。比较早的信号发生在去年12月7日，西部数据向客户发出涨价通知信，强调未来几季NAND芯片产品价格将呈现周期性上涨，预期累计涨幅高达55%。 03 虽然下游需求已经露出了复苏迹象，美光依然保持谨慎，资本开支在2023年的基础上（70亿美元）仅增加了5-10亿。同时对第三财季给了业绩预期，在Q2基础上给了投资者很大的信心，并预计2025财年的收入将创历史新高。可以看出，美光对于下游需求复苏和周期节奏是比较有把握的。业绩和估值的高度，最后还是要看回周期和下游需求。周期轮动，把上个周期亏掉的钱赚回来；隶属于DRAM的HBM需求尤其强劲，与英伟达AI GPU绑定的HBM需求已经在美光目前的股价上验证过了。而一旦下游某个需求超预期复苏，芯片价格还有可能加速上涨。 HBM对于这轮周期是锦上添花，美光说今年把能卖的HBM已经卖完了，盈利上限，或许最终取决于这轮周期复苏的力度。如果一个公司盈利在早期上修通道，用静态估值的理由去空是非常危险的，有可能最后出现的情况是，越涨越便宜。（全文完）
格隆汇2024-03-21
9天5板掌阅科技：有将市场已有AI大模型和阅读APP进行融合但相关功能应用主要聚焦于现有主营业务
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异常波动公告，公司有在将市场已有的AI大模型和阅读APP进行融合，但相关功能应用主要聚焦于公司现有主营业务，包括阅读前的推荐、阅读中的互动、阅读后的知识图谱等，相关产品尚在小范围用户测试阶段，何时推向市场存在不确定性，预计对公司目前业务及经营情况不存在重大影响。
金融界2024-03-21
新开普(300248.SZ)：基于盘古大模型打造了小美同学校园生活AI产品
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)在投资者互动平台表示，新开普基于盘古大模型打造了小美同学校园生活AI产品。小美同学深度融合了数字人技术、先进的语音识别、语义理解以及大语言模型等多项前沿科技应用，通过聚焦校园迎新、学生事务管理、教务工作、就业指导等多元场景，提供7×24小时全天候不间断智能问答服务。小美同学更突破性地实现了业务办理功能，实现与高校数据中心、办事大厅等内部系统的无缝对接，可以实时调用实际业务流程、选择性的业务重塑，帮助师生们轻松便捷地在线处理各项校园业务。
格隆汇2024-03-21
9天5板掌阅科技：有在将市场已有的AI大模型和阅读APP进行融合相关产品尚在小范围用户测试阶段
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异常波动公告，公司有在将市场已有的AI大模型和阅读APP进行融合，但相关功能应用主要聚焦于公司现有主营业务，包括阅读前的推荐、阅读中的互动、阅读后的知识图谱等，相关产品尚在小范围用户测试阶段，何时推向市场存在不确定性，预计对公司目前业务及经营情况不存在重大影响。
金融界2024-03-21
移卡(09923.HK)公布年度业绩经调整EBITDA增长160.6% 到店电商服务毛利率升至80.3%
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商家在境内接受外卡支付。公司基于开源大模型，自研并本地化部署了辅助编程插件，将代码采纳率提升至10%，优化了研发流程。在内容交互方面，公司基于海量的视频、图文、对话等数据，自研AI内容创作平台及数字人直播产品，并推出AI技术驱动的客服交互模块，可快速反馈复杂问题，提供定制化建议。以上生成式AI技术的应用大幅减少了90%内容制作成本，提升了70%内容生成效率，并将用户客服自助化率提升至30%，让商户和消费者在移卡生态享受更流畅及定制化的交互体验。展望未来，移卡将进一步聚焦前沿科技在各条业务线和基础设施中的运用，公司坚信生成式AI技术将持续在降本增效及探索新的商业模式上发挥重要作用。展望未来，针对国内市场，公司将提升各业务的商业化能力，保持高质量发展。与此同时，公司将大力拓展海外市场，提升当地支付基础设施的普及和升级，加速公司产品和服务的本地化，让跨境和境外本地化场景的商户及消费者都能使用公司便捷及稳定的综合数字化服务。公司正积极拓展与境外银行、国际卡组织、当地企业的合作，以实现海外市场的进一步增长。
格隆汇2024-03-21
掌阅科技(603533.SH)：有在将市场已有的AI大模型和阅读APP进行融合相关产品尚在小范围用户测试阶段
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波动公告，关于有关媒体报道公司涉及AI大模型概念的情况说明如下：公司有在将市场已有的AI大模型和阅读APP进行融合，但相关功能应用主要聚焦于公司现有主营业务，包括阅读前的推荐、阅读中的互动、阅读后的知识图谱等，相关产品尚在小范围用户测试阶段，何时推向市场存在不确定性，预计对公司目前业务及经营情况不存在重大影响。
格隆汇2024-03-21
商汤科技与三大头部遥感数据平台展开合作，打造智慧遥感全链条服务
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度影像服务，并基于“商汤地界”AI遥感大模型生成专业的遥感分析成果。此外，“吉林一号网”、“四维地球”、“星图地球”遥感数据平台也已接入“商汤地界”AI遥感大模型的数据分析服务，实现从遥感影像获取到数据智能分析的无缝衔接。值得注意的是，早在去年，商汤“SenseEarth智能遥感云”平台就前瞻性推出了DaaS（数据即服务）模式，并发布超过200个“商汤地界”DaaS产品。此次与头部遥感数据平台合作意味着SenseEarth平台能够直接打通上游卫星遥感数据源，进一步释放商汤地界AI遥感大模型的能力，扩大DaaS数据产品服务范围和用户群，让更多用户能轻松获取并利用更多的结构化地理信息数据。此外，通过与“吉林一号网”、“四维地球”、“星图地球”等平台的合作，商汤科技将获得更为全面、精准的遥感数据支持，为其在目标检测、图像识别、场景理解等领域的技术创新提供有力支撑，进一步推动商汤科技在遥感技术和人工智能领域的深度融合发展。
金融界2024-03-21
美联储降息预期发酵，港股互联网ETF(513770)盘中涨超3%！Kimi火了，金融科技ETF(159851)本轮反弹超35%
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天机器人Kimi的长文本能力或超越国外大模型（GPT-4Turbo和Gemini1.5），AI持续火爆，金融科技ETF（159851）自2月6日反弹以来，场内价格累涨35.39%。近日，证监会集中发布四项“两强两严”政策文件，致力于打造“一流投行”，券商板块持续受资金关注，上交所数据显示，券商ETF（512000）近两日资金连续净流入合计1.41亿元。图片来源：Wind 今天上午，国新办举行新闻发布会，中国人民银行表示，我国货币政策有充足的政策空间和丰富的工具储备，法定存款准备金率仍有下降的空间，并表示，存款成本下行和主要经济体货币政策的转向，有利于拓宽利率政策的操作自主性，设立的科技创新和技术改造再贷款，将助力高端制造业和数字经济的加快发展。连日来，两市成交稳定在万亿元左右，东方证券认为，股指有进一步向上拓展空间的愿望，沪综指挑战3100点概率非常高。银河证券解读2024年政府工作报告核心要点，并表示，看好这些主题和行业机会：1、国产替代，科技创新；2、促进消费稳定增长，利好文娱旅游、消费电子等领域；3、央国企改革，提升央国企投资价值；4、“一带一路”主题，利好跨境电商、服务贸易等领域；5、有效防范化解重点领域风险，优化房地产政策，利好金融地产板块。【ETF全知道热点盘点】今日重点聊聊金融科技、有色金属、A股核心宽基等3个板块的交易和基本面情况。一、【3股涨停，金融科技ETF（159851）逆市收涨0.9%！AI赋能金融，存量、增量双驱动，板块业绩预期高增？】今日金融科技板块全天逆市高位运行，中证金融科技主题指数早盘一度涨超2.5%，收盘仍上涨0.84%。成份股大面积飘红，其中，新晨科技20CM涨停，顶点软件、中科金财先后封板，同花顺收涨超5%，星环科技、神州信息等涨逾4%。热门ETF方面，聚焦AI金融应用的金融科技ETF（159851）场内价格逆市上涨0.90%，日线斩获二连阳，全天成交额达3469万元，较上一交易日放量明显。时间拉长看，金融科技板块自2月6日以来反攻明显，截至今日，金融科技ETF（159851）场内价格已反弹超35%。图片来源：Wind 盘面热点上，国产智能聊天机器人Kimi崛起，AI持续火爆，金融科技有望持续受益。消息面上，Colossal-AI团队发布全球首个开源的类Sora架构视频生成模型：Open-Sora 1.0。此外中昊芯英在杭州举行文生视频大模型V-Gen的发布会，并与杭州图灵引擎科技有限公司举行合作签约仪式。东吴证券表示，在金融科技支持政策陆续出台、海外金融垂类模型加速落地的背景下，金融垂类模型将成为金融AI领域未来的发展重点，具备较大金融交易数据基础、较好应用场景入口、较成熟AI技术运用经验的AI金融企业将受益明显。AI赋能金融，将从存量业务、增量发展两端发力： ①AI赋能金融存量业务增长。目前头部AI金融公司都在致力于以大模型赋能股基APP或是金融终端，为已有功能注入AI能力，实现智能客服智能投顾、智能风险等多场景应用，通过大模型多样、便捷、高效的特点，提升原有客户粘性、提高获客能力并吸引客流量，推动公司C端B端存量业务增长。 ②AI催生金融新业务发展。金融大模型的继续推出和不断完善，有望催生金融领域新的业务场景和应用，推动金融行业新业务产生，推动金融行业不断向前发展。金融AI相关产品将逐步进入收费阶段，成为行业新增量。金融交易端，A股成交额连续4日突破万亿规模，交易情绪高涨！机构指出，近期披露的经济数据好于市场预期，叠加流动性相对宽松的背景，为市场提供支撑，预计指数或将继续震荡向上，金融科技类公司业绩预期高增。展望后市，广发证券表示，AI发展将持续推动金融科技变革，演变出新的增长动能，此外，随着国内经济持续复苏，证券市场交易量有望自低位回升，带动金融科技类公司业绩增长。建议关注AI布局较为领先且用户粘性较大的金融科技类企业。布局计算机金融+互联网券商，相关产品金融科技ETF（159851）。资料显示，金融科技ETF（159851）被动跟踪中证金融科技主题指数，指数“弹力出众”！第一大行业为计算机，占比约80%，覆盖了数字经济、ChatGPT、信创、金融IT等热门主题。第二大行业为非银金融（主要为互联网券商），占比近14%。附前十大权重股一览：数据来源：中证指数公司二、【美联储降息预期下，贵金属绽放！国际金价首次涨穿2200美元关口，有色龙头ETF（159876）盘中摸高1.41%！】隔夜美联储宣布不加息，黄金应声上涨，国际黄金首次突破2200美元关口。今日，A股有色金属亦有表现，博威合金涨停封板，中国铝业涨超3%，山东黄金涨逾2%，中金黄金、银泰黄金亦大幅跟涨。图：有色金属指数涨幅前10大成份股图片来源：Wind 热门ETF方面，有色龙头ETF（159876）场内价格盘中摸高1.41%，收涨0.94%。值得注意的是，其标的有色金属指数，自2月6日反弹以来，飙涨28.42%，大幅涨逾沪指（13.88%）14个百分点，亦涨超深证成指（21.57%）和创业板指（21.41%）。图片来源：雪球消息面上，隔夜美联储宣布不加息，维持政策利率在5.25%-5.5%区间。这是自去年9月以来连续第五次按下“暂停键”，点阵图显示年内降息三次。受此消息提振，国际金价首次涨穿2200美元/盎司的关口，续刷历史高点。市场分析人士表示，有三点逻辑支撑黄金价格上涨，并认为，黄金价格仍在上涨通道中，具备较好的投资价值： ①美联储降息周期下，美债利率下行，驱动黄金价格上涨。 ②全球风险事件频发，避险情绪转强，黄金战略配置地位提升。 ③全球央行购金量持续攀升，中国、波兰、新加坡央行购金量排名全球前三，中国央行已连续16个月增持黄金储备。此外，英伟达“带火”铜缆高速连接器。3月19日，英伟达在会上发布GB200超级芯片，其内部需要使用铜来实现服务器内各组件的高速连接，以铜缆为首的高速连接器概念较为活跃。华福证券表示，美联储年内降息确定性强，美元走弱，减轻对贵金属的压制，贵金属价格仍有涨势。长期看，国内大规模设备更新、消费品以旧换新，以及新能源需求强劲将带动供需缺口拉大，利好原材料有色金属，继续看好有色金属市场。值得注意的是，截至3月21日，有色龙头ETF（159876）跟踪标的中证有色金属指数市净率PB为2.20倍，位于指数上市以来24.21%的分位点，当前估值较低，配置性价比凸显。图片来源：Wind 三、【市场资金面改善预期强化，核心资产或显著受益！中证100ETF基金（562000）配置价值凸显】大市盘整态势下，各行业“龙一”“龙二”涨跌不一，中证100指数高开低走，小幅收跌，挂钩该指数的中证100ETF基金（562000）场内价格收平，成份股方面，澜起科技、牧原股份、兆易创新、中国铝业涨幅居前。从场内交投情况来看，伴随行情调整交投热情有所下降，中证100ETF基金（562000）全天成交额3865万元，较昨日显著缩量。不过与同类ETF相对，仍具流动性优势，市场上其余挂钩中证100的10只ETF中，成交额最多为811万元。图片来源：Wind 2月5日以来，A股震荡向上，中证100ETF基金（562000）也一度走出“八连阳”行情。近日来，大盘核心资产涨跌出现分化，中证100ETF基金（562000）价格震荡整理，后续能否重启上升攻势？从国内外资金面来看，后市大盘风格机会仍大。国内方面，今日盘中人民银行副行长在国新办发布会上表示，我国货币政策有充足的政策空间和丰富的工具储备，法定存款准备金率仍有下降空间。分析人士指出，考虑到当前实际利率水平仍偏高以及万亿超长期特别国债蓄势待发，二季度仍是总量宽松政策的窗口期。海外方面，隔夜美联储连续第五次“按兵不动”，降息预期升温。参考历史经验，随着美联储加息周期结束和降息周期开启，全球风险偏好有望提升，并带动北向资金继续回流，行业龙头估值有望进一步修复。值得一提的是，向来偏好核心资产的北向资金年初以来已经大举“扫货”。数据显示，截至3月20日，北向资金年内净买入金额达到720亿元，已大幅超越2023全年437亿元的净买入额。图片来源：Wind 机构如何看后市？东方证券表示，短期来看，市场热点切换有序，两市成交稳定在万亿元左右，股指有进一步向上拓展空间的愿望，沪综指挑战3100点概率非常高。方正证券分析称，短线盘中反复后有望继续冲高，继续挑战3090点上方的压力，能否站稳在3090点之上，量能能否重新释放是关键，若量能难以释放，则大盘冲高回落在3050点上方震荡运行；若量能有效释放，则大盘有望站在3090点之上，阶段内向3150点发起挑战。策略上，国联证券认为，当前时点，核心资产+高股息或是攻守兼备的配置方式。防守层面，每一轮市场磨底期，高股息资产往往有较好表现；进攻层面，每一轮市场结束磨底开始上行后，核心资产往往有较好表现，具体原因为宏观预期改善后的资产价格预期修正。把握核心资产短期反弹及长期投资机遇，指选中证100ETF基金（562000）！该ETF紧密跟踪中证100指数，成份股汇聚A股百强行业龙头，全面表征A股核心资产！与沪深300、上证50等蓝筹宽基指数相比，中证100“新经济含量”更高，行业配置更均衡。目前两市有11只ETF产品挂钩中证100指数，其中中证100ETF基金（562000）规模最大、流动性最佳，是投资者逆市吸筹核心资产的便捷投资工具。（注：根据沪深交易所数据统计，截至2024年2月29日，中证100ETF基金（562000）规模8.7亿元，近一年日均成交额5073万元，在跟踪中证100指数的11只ETF中规模最大，同期流动性最佳）数据来源：Wind、沪深交易所、华宝基金等。风险提示：港股互联网ETF（513770）被动跟踪中证港股通互联网指数，该指数基日为2016.12.30，发布于2021.1.11；金融科技ETF（159851）被动跟踪中证金融科技主题指数，该指数基日为2014.6.30，发布于2017.6.22；有色龙头ETF（159876）被动跟踪中证有色金属指数（930708.CSI），该指数基日为2013.12.31，发布日期为2015.7.13；券商ETF(512000)被动跟踪中证全指证券公司指数，该指数基日为2007.6.29，发布于2013.7.15；中证100ETF基金（562000）被动跟踪中证100指数，该指数基日为2005.12.30，发布日期为2006.5.29。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。根据基金管理人的评估，金融科技ETF（159851）、有色龙头ETF（159876）、券商ETF(512000)、中证100ETF基金（562000）风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，港股互联网ETF（513770）风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对以上基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对以上基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-03-21
易点天下(301171.SZ)：已接入Kimi Chat
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，公司一直积极关注着国内外推出的AI及大模型技术能力以及AI产品技术应用，慎重评估其在广告营销领域内的商业化价值，同时不断优化和提升自身产品力，以满足客户的智能营销需求。目前，国产AI模型长文本能力的突破，解决了复杂图生文和长视频脚本的生成问题，在一定程度上可以为广告内容精细化、创意营销形式多元化、营销互动场景化等提供更有力的技术支撑。长文本能力可应用于：智能营销解决方案的进一步精细化落地，各行各业的数字人长文本视频直播，AI客服及企业知识库长文内容训练等，而这些都是公司为客户目前所提供的能够实现商业化应用的场景。
格隆汇2024-03-21
成都先导(688222.SH)：AI模型均为自行开发或与合作伙伴联合开发，没有进行外采
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AI技术主要聚焦在分子发现和优化，基于大模型+DEL筛选实验数据训练和迭代，针对于多靶点类型的化合物空间扩展、新分子生成、化合物属性改善和增加化合物易得性等。成都先导的AI模型均为自行开发或与合作伙伴联合开发，没有进行外采。与传统互联网企业来讲，成都先导在AI制药方面的特点在于：1）先导的AI模型具有更为海量的真实实验数据（这些数据在公域无法获得）；2）作为一直以来专注于早期新药发现的创新驱动型生物技术公司，成都先导能更好地理解药物研发场景与需求，提供高效和实用的药物研发工具。
格隆汇2024-03-21

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