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Q4智能手机出货同比增长8.5%！消费电子ETF(159732)冲高，立讯精密涨3%

提前驱动换新需求。湘财证券表示，AI大模型的持续优化及多样化AI应用终端的入市商用将会持续提升全球算力需求，推动新一轮AI基础设施建设的开启，将带动高性能以太网交换机、路由器、先进存储产品、GPU等多种半导体硬件的市场需求。传统消费电子领域复苏在望，半导体产业库存去化已有显著成效，需求端消费电子、工业领域的回暖迹象渐显。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-03-19

消费电子(561600.SH):荣耀首款AI PC来了，AI持续赋能消费电子终端

I 投资热潮下，各大科技巨头积极将AI大模型应用在手机、PC、可穿戴设备等终端，AI PC、AI手机、智能眼镜和边缘侧AI渗透有望加速。根据Canalys预测，兼容AI的个人电脑有望在2025年渗透率达到37%，2027年兼容AI的个人电脑约占所有个人电脑出货量的60%，未来AI PC的主要需求来源为商用领域。同时AI PC将会为PC行业发展提供新动能，根据IDC的预测，中国PC市场将因AI PC的到来结束负增长，在未来5年中保持稳定的增长态势。 IDC预测，2024年全球PC出货量将达到2.654亿台，同比增长2%，核心驱动因素是即将到来的AI PC。到2027年底，全球AI PC的出货量将达到1.67亿台。华鑫证券认为，AI PC产业升级过程中，处理器芯片、内存、散热是主要受益领域，此外AI PC拉动PC行业出货量增长也有助于促进中游代工及品牌厂商的业绩增长。消费电子ETF紧密跟踪中证消费电子主题指数，中证消费电子主题指数选取50只业务涉及元器件生产、整机品牌设计及生产等消费电子相关的上市公司证券作为指数样本，以反映消费电子主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年2月29日，中证消费电子主题指数(931494)前十大权重股分别为京东方A(000725)、立讯精密(002475)、中芯国际(688981)、工业富联(601138)、韦尔股份(603501)、传音控股(688036)、兆易创新(603986)、紫光国微(002049)、澜起科技(688008)、亿纬锂能(300014)，前十大权重股合计占比50.62%。相关产品：消费电子ETF(561600)，场外联接(A类：015894；C类：015895)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-03-19

当AI遇上医疗，会带来什么积极变化？

b。该模型的推出促进了机器视觉通用基础大模型的进一步研究，为图像分割领域的研究和应用提供更加完备的解决方案，也逐步看到了更多的AIGC在医药医疗端应用的潜在可能。具体到医疗器械领域，AI+医疗器械，有望进一步促进医疗器械创新，主要体现以下几个方向：AI 医疗影像发展进入发展快车道，通过AI赋能辅助诊断决策系统；AI 医疗机器人，手术、辅助、康复机器人等均具备较高临床价值；AI 健康管理，主要涉及智能设备监测及分析个人数据，医疗科技有望乘风而起。医疗器械指数ETF（159898）被动跟踪中证全指医疗器械指数，该指数主要覆盖医疗设备、医疗耗材、体外诊断等医疗细分领域，其中医疗设备占比超43%，前十权重集结迈瑞医疗、联影医疗、惠泰医疗、爱美客、鱼跃医疗、新产业等各细分领域器械龙头。此外，该指数创业板+科创板成份股占比近8成，创新属性突出。数据来源：Wind 随着政策、公共卫生防控等扰动因素逐步出清，医疗器械也有望迎来新一轮创新发展周期。未来，在医疗刚需、国产替代加速、器械出海等多重利好共振下，医疗器械板块有望迎来修复行情。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-03-19

中金：国内政策持续加码AI基建看好服务器作为算力核心环节长期受益

够生成长达一分钟的高质量视频;国内AI大模型也在加速迭代，2024年年初字节跳动发布MagicVideo-V2视频生成模型，能够生成逼真度与流畅度都较高的高分辨率视频。随着AI大模型的持续更新迭代及Sora等多模态AI应用的加速演进，AI算力硬件需求量有望持续扩张，叠加国内政策持续加码AI基建，看好服务器作为算力核心环节长期受益，建议关注相关投资机会。

金融界2024-03-19

中金公司：未来AI手机或将重塑手机行业生态

，商业模式有望跑通。端侧AI的运行需要大模型与操作系统、硬件及手机本地模型协同，AI agent与手机的结合也成为重要方向。从应用落地进展看，移动端的AI应用落地目前主要包括独立APP、应用程序集成进手机、集成进语音助手，我们认为未来移动端AI应用商业模式有望逐渐成熟。长期来看，我们认为手机端或有望形成新的流量入口，深刻影响手机厂商商业模式。

金融界2024-03-19

华为P70即将发布关注相关产业链公司机遇

系列将配备麒麟9系5G平台，并搭载盘古大模型，云端/终端协同运行。 AI手机被称为继功能机、智能机之后手机行业的第三个重大变革阶段，在端侧运行生成式AI被看做是关键差异化因素，并有望刺激新一轮换机需求，三星GalaxyS24刷新S系列手机销量最快破百万记录。各大厂商纷纷推出搭载自家大模型的AI手机，3月AI手机发布会将密集举行，可能会点燃AI手机行业。AI手机正朝着私人助理的方向不断进化，未来有望提升消费者的换机需求。P70系列发布备受期待，相关创新有望带动手机链新机遇。

金融界2024-03-19

苹果iPhone或将引入谷歌Gemini大模型 AI手机产业链望迎来发展机遇

像和根据简单提示撰写文章的功能。 AI大模型可增强手机处理图像、语音、NLP等任务能力，大幅提升手机性能。同时，大模型拥有庞大的语言数据库作为训练资源，在算力和算法的支持下，手机可以理解复杂的语意和语境。在大模型的加速赋能下，AI手机迎来重要发展机遇。根据《2024年AI手机白皮书》，全球新一代AI手机在2024年的出货量将达到1.7亿部。AI手机快速崛起将推动相关硬件创新升级，相关公司受益。国联证券电子团队表示，大模型不断推出，海外AI应用快速发展，建议关注算力产业链。其中，算力需求的带动HBM需求同步增长，建议关注HBM产业链。相关标的：雅克科技、华海诚科等。AI PC、AI手机的推出叠加换机周期的到来，有望促进消费电子终端销量重回增长轨道，建议关注AI硬件产业链。相关标的：维信诺等。半导体经济周期有望于2024年迎来反弹，建议关注国产IC制造产业链。相关标的：中芯国际、长电科技、芯源微等。中泰证券指出，受益三星Galaxy S24热卖，建议关注三星手机相关核心标的：力芯微（电源管理芯片）、格科微（CIS芯片）、兴森科技（HDI板）、长盈精密（钛合金中框）、飞荣达（散热器件）、比亚迪电子（钛合金中框）等。受益三星、苹果等头部厂商加速AI 手机布局，建议关注AI 手机相关核心标的：传音控股、立讯精密、华勤技术、韦尔股份等。

金融界2024-03-19

英伟达发布机器人领域通用大模型

于机器人领域、名为GROOT的通用基础大模型。此外，英伟达还推出了适用于机器人的全新计算机Thor，英伟达对于相关的性能、功耗和尺寸进行了具体的优化。据介绍，英伟达希望通过这一举措，让机器人拥有更聪明的大脑，得以通过观察人类的行为，做出自然的模仿动作，在动作的协调性、灵活性等方面大大提升。

金融界2024-03-19

英伟达发布新一代Blackwell GPU及NIM软件，巩固AI领域领先地位

会相当昂贵。尽管如此，对于追求高性能、大模型的人工智能公司来说，这无疑是一个值得投资的选择。此外，英伟达的NIM软件也引起了业界的广泛关注。这款软件不仅简化了人工智能的部署流程，还允许公司继续使用他们已经拥有的数亿个英伟达GPU进行推理运算。这意味着，无论是初创公司还是大型企业，都能更加高效地运行自己的人工智能模型，无需从OpenAI等公司购买服务。

金融界2024-03-19

牛市下 AI + Web3 叙事引关注,Verasity 或成又一黑马项目？

，在 ChatGPT 以及 Sora 大模型被相继提出后，AI 就成为了科技领域重点关注的板块，并引发了一轮又一轮的 AI 投资热潮。在传统科技领域引发的 AI 热潮，正在向加密行业拓展，Web3 领域也涌现出了不少 AI+Web3 概念的项目，有望在新一轮牛市中大放异彩。 Verasity 是 Web3 + AI 赛道中具备代表性的项目之一，该项目以自身扎实的 AI 技术方案为基础，始终致力于供有效、高效且始终可靠的广告欺诈解决方案。通过推出 VeraViews ，一个基于 AI 的实时阻止广告欺诈的独特解决方案，正在为广告价值链中的所有各方提供完全透明的信息，并以保护个人信息的隐私合规方式进行。基于 AI 技术，Verasity 构建预防广告欺诈的新标准事实上，广告欺诈，包括机器人流量、点击欺诈和许多其他欺诈活动，是一个普遍存在的问题，多年来一直困扰着广告行业。2022年，线上广告欺诈导致超过 800 亿美元的广告支出损失，Juniper Research 预计，到 2028 年全球数字广告支出将有超 1700 亿美元流失于广告欺诈，这占了数字广告行业总支出的 23%。 VeraViews 围绕 Verasity 专利的“观看证明”（PoV）欺诈识别技术，构建了一个开放式账本广告生态系统。在其专有广告堆栈中，使用 AI 和 ML 来增强其广告解决方案的有效性和效率。VeraViews 的 AI 和 ML 技术可以分析过去活动的大量数据，其能够实时的验证并记录每个广告的观看量，并利用 200个触点和 AI ，根据用户的观看行为分辨出到底是真人还是机器人在观看，简单来说就是，对每个用户的观看行为进行多纬度记录和分析，并根据每个广告展示的表现调整出价和定位，有助于提高广告相关性并提高点击通过率（CTR）。 Verasity 底层的区块链技术，保证了数据（包括观看数据等）的有效性、防篡改性以及可追溯性，一切数据都可以在链上进行查询，提高了行业的透明度，出版商、广告商和广告供应链中的其他参与者可以验证和审计此数据。这些由机器学习模块接收的累积统计数据，将用于训练 VeraViews 的下一代 AI 模型的，确保灵活性并能够适应不断变化的无效流量。换句话说，VeraViews 不仅在其广告堆栈中部署了 AI 和 ML，而且直接贡献于训练和改进用于预防广告欺诈的未来 AI 模型。目前，PoV 方案正在被模块化，以提供用于不同于广告观看统计数据的数据集的分析和过滤，允许使用来自各种数据源的基础设施进行行为估算和预测。 VeraViews 是预防视频程序化供应链上广告欺诈的新兴解决方案。通过融合人工智能（AI）、机器学习（ML）和开放账本生态系统等尖端技术，其正在制定广告欺诈预防的新标准。其不仅能够在实时环境中部署 AI 和 ML 来预防广告欺诈，而且还使用这些实时活动的数据来训练和改进未来的 AI 广告欺诈检测和预防技术。从而大幅度降低了数字广告行业中的广告欺诈行为，更好的解决了数字广告行业中的信任问题。目前，Verasity 推出的包括 VeraViews 在内的系列产品套件，已经被广泛的用于阻止广告欺诈，并提高品牌投资回报率。在此基础上，广告发行商收入可增加多达 5 倍以上。同时，VeraViews 也已经被整合发行到 YouTube、Twitch、Vimeo、JWPlayer、Brightcove、Kaltura、VideoJS、Flowplayer 和 Ooyala 等网站的视频播放器中，占据所有在线视频播放器的 95% 以上。而除了 VeraViews 外，在去年年底，Verasity 也推出了 VeraAds 服务，旨在帮助 Web3 出版商和公司更容易的集成到 VeraViews 中，帮助他们通过传统广告渠道将视频库存变现并发展业务，并扩大其出版商基础，产生收入，扩展其客户列表，并弥合 Web2 和 Web3 营销之间的差距。 $VRA 是 Verasity 项目的原生代币，它被广泛应用于 Verasity 的整个生态系统中，有着丰富的应用场景。VeraEsports（Verasity 旗下产品）推出了 Watch to Earn 模式，Verasity 用户在观看视频时可以赚取 $VRA 代币，因此，用户可以一边观看自己感兴趣的视频内容，一边赚取 $VRA 代币。同时，用户可以把 $VRA 代币质押在 VeraWallet 钱包中赚取被动收益，远超绝大多数 DeFi Farming 收益。而持有 $VRA 代币，不仅可以访问 Verasity 平台上的独家内容，从而可以让用户获得更加沉浸式、更有益的体验，同时还可以在 VeraEsports 平台上面参加一些电子竞技比赛，可以和社区中的其他成员竞争奖品，不但可以从竞技比赛中获得乐趣，而且还有代币奖励。同时，一些集成类的服务中，$VRA 也或将成为刚需。 Verasity 平台的发展和成功离不开用户的积极参与，持有 VRA 代币的用户还可以直接为 Verasity 生态系统提供支持并为之做出贡献。此外，VRA 作为未来有升值潜力的加密货币，也是不错的投资资产，随着 Verasity 生态的不断发展，持有 VRA 代币可以享受代币上涨所带来的收益，目前 VRA 代币已上线 OKX、火币、Kucoin、Gate 以及 Bitget 等这些主流交易平台。而目前，$VRA 也正在成为了目前 AI 赛道中备受关注，且被严重低估的潜力资产。牛市下，$VRA 有望迎来新一轮爆发 $VRA 是 AI 赛道中被认为是严重低估的资产之一，一方面该项目业务面正在不断扩大，并与系列知名 Web2 巨头公司、广告公司等深入的合作，产品被一些头部视频流平台所集成。与此同时，AI 赛道正在迎来新一轮的爆发，作为目前首个服务于广告业欺诈领域的 AI 模型，Verasity 的价值正在凸显，并有望迎来市场对于 Verasity 的投资热潮。而在牛市以及 ETF 等效应的推动下，$VRA 有望在后续的市场中迎来爆发。业务面的扩大自 2021 年面向市场以来，Verasity 不断向市场推出了系列产品以及服务，并与全球头部广告业务组织 IAB 达成了战略合作关系，IAB 组织目前共有 750 家成员公司，包括 Google、Facebook、Microsoft 等世界巨头公司，Verasity 正在积极推进与这些巨头企业的深入合作。而VeraViews 以及 VeraAds 服务等的推出，一方面让传统广告也正在被重塑，同时也将进一步加速 Verasity 生态的壮大速度。这不仅为 Verasity 生态构建了坚固的价值基础，同时也为 $VRA 带来了应用场景以及长期的投资预期利好。Verasity 也将基于此进一步扩大营收，并推动 $VRA 的销毁与通缩。背靠庞大的社区用户基础 Verasity 背靠庞大的业务网与用户基础，其建立了一个庞大的业务关系网以及激励系统，积累了 B 端与 C 端用户群体，其数字生态系统每月有超过 1.5 亿访问者。而在 Web3 领域，Verasity 也背靠庞大的社区基础，其背靠超 66 万社区成员，并且持币地址超过 9 万 3 千个，这也意味着 $VRA 本身有着十分牢固的价值基本盘。销毁不断推进，质押计划延长在去年 10 月，$VRA 代币销毁了 100 亿枚，占其流通总量的 50% ，是加密货币领域销毁量最大的资产。而此后 $VRA 仍旧保持着销毁进程，在去年年底，$VRA 再次销毁 5000 万枚，并在后续持续保持销毁。与此同时，Verasity 也宣布，将质押计划延长至 2025 年，以推动生态的紧缩，降低市场流通率。所以在牛市情绪推动下，持续紧缩的 $VRA 有着较为高涨的市场情绪。低市值，仍具备较高的爆发空间 Verasity 是目前为数不多的 AI+Web3+广告概念的项目，无论是 AI 还是广告赛道，都是极具潜力的蓝海市场，基于扎实的技术基础，其背靠庞大的社区、业务网络，并有望在 Web2 广告市场中进一步扩大市场份额。所以在潜在业务、应用、收入的预期下，对于 Verasity 而言同样有着极高的市场估值预期。在此前，Crypto Dep 所统计的市值 $150M 以下被低估的项目中，$VRA 赫然在列，而其也对 $VRA 资产给出了未来有望达到 $1.58 美元市值的预期，仍具备 10 倍左右的市值上涨空间，而在牛市的催化作用下，以及其生态拓展、代币销毁等系列因素促进下，该预期目标达成的概率较高。来源：金色财经

金色财经2024-03-18

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