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真人互动游戏火爆出圈！行情把握工具有哪些？

159786）： VR革命和硬件创新、大模型突破和软件创新、 “短剧+游戏”新模式和内容创新，这三大创新终将在VR沉浸式体验的优势下得到整合共振，当前正处于预期形成阶段，阶段性布局机会或来临。影视ETF（159855）：文娱消费需求复苏，三季报业绩回暖；AIGC降本增效长期赋能影视；互动游戏的火爆出圈，未来类似作品有望商业化放量。一、真人互动影视游戏火热出圈二、影视、游戏板块三季报业绩持续改善三、AI应用端新增量催化全产业链景气向上一、真人互动影视游戏火热出圈近期，一款真人互动影视游戏《完蛋，我被美女包围了！》点燃了资本市场热情。该游戏10月17日在steam上线，采用第一人称视角，使玩家沉浸式体验与六位女主角恋爱过程。当前，该游戏连日登顶steam国区畅销榜首，力压《PUBG》《CS2》《Apex》等一众热门免费游戏，稳居国区畅销榜首，在消费者中口碑一路飙升，好评率高达92.51%，24小时在线巅峰65435名玩家。图：《完蛋，我被美女包围了！》steam评论数量（信息来源：steam、银河证券、截至11.2）这款产品直接对应着AI+传媒应用端两大支柱影视和游戏，二者的有机融合提供了超越传统思路的竞争优势：（1）可交互、沉浸式体验、用户体感好。相比传统游戏Gal game，用真人出镜带给用户更好的沉浸式体验，第一人称提供代入感；对比普通短剧，用户可以通过游戏选项来决定剧情走向，强化了用户的参与感和游戏体验。（2）AIGC降本增效的双重受益。制作端，大模型文生图能力可使美术工作人员“一人成军”，短剧本身剧情简单，重在体验，大模型文生文能力大幅降低剧本写作成本；营销端，AI通过分析海量用户数据，生成用户画像，助力实现更精准的投放；运营端，游戏客服负责辅助玩家冷启动、沟通玩家问题、促进用户付费等，AIGC时代的智能客服能力全面升级，高效解决用户痛点。（3）制作周期短，发行成本低。互动类影视游戏无需版号就可发行，当前游戏版号政策已趋向宽松，但无需版号的互动类影视游戏在制作周期和宣发时间上确定性更高，可见未来有望商业化放量，为产业链公司带来可观业绩弹性。二、影视、游戏板块三季报业绩持续改善影视板块三季度景气度明显复苏：影视行业态势逐渐回暖，电影方面，2023Q1-Q3复苏态势明显，2023年暑期档票房创档期新高；电视剧方面，2023Q1-Q3剧目备案数量/集数较上年同期有所增加。据国家广电总局数据，2023Q1-Q3全国电视剧拍摄制作备案剧目共379部/12187集，分别同比上升6.8%/5.9%。2023年三季度，影视板块实现收入47.61亿元，同比上升9.36%；实现归母净利润3.48亿元，同比下滑1.34%，降幅收窄。图：2019-2023Q3全国电视剧拍摄制作备案剧部数与集数（信息来源：国家广电总局、华泰证券）游戏板块三季度业绩大幅回暖：据伽马数据，由于9月数据未出，2023年暑期档（7月+8月）我国游戏市场实际销售收入达578.36亿元，同比大增41.70%。其中客户端游戏表现相对平稳，移动游戏贡献增量大，未来“短剧+游戏”往移动端小程序转移趋势显著。2023年三季度，游戏板块实现营收220.53亿元，同比提升9.51%；实现归母净利润34.75亿元，同比提升36.39%，相较前几个季度显著回暖，AIGC降本增效逻辑取得阶段性验证。图：2022Q3-2023Q3我国游戏市场实际销售规模及增速（信息来源：伽马数据、华泰证券）三、AI应用端新增量催化全产业链景气向上除真人互动影视游戏外，AI下游应用端爆款多点开花、频率加快。9月ChatGPT引入图像与语音交互功能；10月AI教育应用访问量亮眼；近期“AI郭德纲说英语相声”视频出圈；11月1日某海外头部科技公司面向商业版用户发布365Copilot。AI应用多点开花，助力B端效率优化和C端体验提升，产业趋势强化。 AI中游模型端，海内外模型迭代催化频现。11月6日，首届OpenAI开发者大会发布更多API接口以减少模型调用成本和方便应用端使用。国内大模型持续追赶海外，11月4日第二批AI大模型通过备案落地，当前累计共20家大模型获得备案，竞争迭代，以提升应用端体验。 AI上游算力供需失衡突出，国产替代空间广阔。AI产业链中下游的热度最终要落实到上游算力的景气度上，全球供不应求格局进一步加剧，国内算力租赁、光通信概念引发关注也是算力资源稀缺现状的体现。美国在高性能AI芯片和先进制程光刻机上的出口政策收紧强化了我国芯片企业国产替代的逻辑，年内大基金增持国内半导体板块公司动作频现，国产半导体公司迎来重要成长窗口期。把握AI产业链火热行情的“工具箱”包括：科创100ETF（588190）：深度挖掘科创板中小市值估值洼地，在经济弱复苏、流动性宽松环境下，小盘股在市场上行时拥有较好的资金利用率和配置性价比，公司营收高、利润低的特质更容易通过降本实现戴维斯双击，流动性宽松从分母端也更容易推高小盘股估值中枢。行业分布上显著超配医药和半导体板块，有望受益于当前AI产业链下游爆款应用频现的市场环境。 VR ETF（159786）：2024年问世的MR有望带来VR革命和硬件创新，2023年的AIGC技术突破带来模型突破和软件创新，当前节点“短剧+游戏”热度高居不下体现模式生命力和内容创新，而这三大创新终将在VR沉浸式体验的优势下得到整合共振，当前正处于预期形成阶段，阶段性布局机会或来临。影视ETF（159855）：文娱消费需求复苏带来暑期档、国庆档的景气度，板块公司三季报业绩回暖；AIGC降本增效长期逻辑有望持续赋能影视制作、营销与新业态拓展；互动游戏的火爆出圈使短剧这一业态获取业内公司关注，制作周期的确定性有望带来类似作品的商业化放量。风险提示尊敬的投资者：投资有风险，投资需谨慎。公开募集证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具，当您购买基金产品时，既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。您在做出投资决策之前，请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书，充分认识基金的风险收益特征和产品特性，认真考虑基金存在的各项风险因素，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。根据有关法律法规，银华基金管理股份有限公司做出如下风险揭示：一、依据投资对象的不同，基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型，您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般来说，基金的收益预期越高，您承担的风险也越大。二、基金在投资运作过程中可能面临各种风险，既包括市场风险，也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险，即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的一定比例（开放式基金为百分之十，定期开放基金为百分之二十，中国证监会规定的特殊产品除外）时，您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额，或您赎回的款项可能延缓支付。三、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式，但并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资者获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。四、特殊类型产品风险揭示：请投资者关注标的指数波动的风险以及ETF（交易型开放式基金）投资的特有风险。五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对基金业绩表现的保证。银华基金管理股份有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。六、以上基金由银华基金依照有关法律法规及约定申请募集，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）许可注册。基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站【http://eid.csrc.gov.cn/fund/】和基金管理人网站【www.yhfund.com.cn】进行了公开披露。中国证监会对基金的注册，并不表明其对基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于基金没有风险。

金融界2023-11-15

阿里发布自研夸克大模型：整体能力已超GPT-3.5

群今日正式发布全栈自研、千亿级参数夸克大模型。据介绍，在CMMLU权威大模型性能评测中，夸克大模型成绩位列榜首，根据评测显示，夸克大模型整体能力已经超过GPT-3.5，在写作、考试等部分场景中优于GPT-4。夸克大模型是基于Transformer架构、自主研发的多模态大模型，每天会对亿级的图文数据进行训练和精调，具有低成本、高响应、综合能力强等特点。同时，夸克大模型还将衍生出通识、医疗、教育等垂类模型，可以提供AIGC、智能检索的专业服务。

金融界2023-11-15

微软Ignite全球技术大会引领AI时代创新 AI应用商业化有望全面加速

望深度参与生成式人工智能广阔市场，实现大模型全面加持。Copilot商用有望形成良好的示范效应，AI应用商业化有望全面加速。开源证券表示，展望2024年，继续把握AI应用主线，布局“AI+游戏/教育/影视IP/电商/MR” （1）AI+游戏：版号发放常态化带来供给端改善，新游戏陆续上线，或驱动行业增速提升与板块业绩增长。多模态大模型有望提高游戏研发效率及内容、玩法丰富度，增强游戏社交属性，吸引增量用户，进一步打开游戏商业化空间。重点推荐盛天网络、神州泰岳、网易-S、腾讯控股、吉比特、心动公司、创梦天地、完美世界、姚记科技，受益标的包括星辉娱乐、恺英网络、巨人网络。（2）AI+教育：AIGC在海外已实现教育产品功能创新、课程研发降本增收，推动多邻国2023H1首次实现盈利，国内AI教育产品继续更新迭代，有望逐步带来业绩增量。受益标的包括世纪天鸿、南方传媒、皖新传媒、盛通股份。（3）AI+影视IP：AI多模态技术有望带来动画、影视、互动影视游戏等内容开发提速，丰富内容供给，带来商业化增量。重点推荐芒果超媒、奥飞娱乐、阅文集团、云音乐，受益标的包括猫眼娱乐、光线传媒、中文在线、上海电影、掌阅科技、华策影视。（4）AI+电商：AI赋能电商“人”、“货”、“场”全面铺开，AI导购在国内外加速落地，实现了商品推荐、服装试穿等功能创新，有望帮助电商平台和服务商提升商品销售效率，实现降本增效。重点推荐值得买、壹网壹创、快手-W、东方甄选。（5）AI+MR：苹果MR头显体验领先，或带动整体MR设备出货量提升及AR/VR内容需求增长。多模态大模型有望为内容开发降本提效，从而提高各应用场景下的VR/AR渗透率。重点推荐飞天云动，受益标的包括风语筑、锋尚文化、恒信东方。

金融界2023-11-15

暴涨100%！受到大模型训练需求带动，算力租赁服务费大幅上调

商证券认为，AI算力租赁业务聚焦于解决大模型训练的算力需求，连接多方资源。其商业价值为实现算力资源配置效率的最优化，即设备调试和网络搭建的know-how得以最大化复用。长期来看，考虑到国内5家头部大模型厂商对标GPT-4模型的训练需求，测算额外需要13705台A100、A800服务器，对应近11万张GPU。该机构指出，布局AI算力的上市公司可分为四类：IaaS云服务厂商、传统IDC服务厂商、AI算力用户向上游扩张、跨界布局第二生长曲线。从建设方式来看，分为自建和共建；从经营方式来看，分为自用和出租。国盛证券曾表示，算力行业正处于茁壮成长期，众多企业“各显神通”参与其中。该机构认为算力租赁生态链还远未到格局固化的阶段，积极关注新进入者：中科金财、利通电子、东方材料等。算力——算力租赁/运维：恒为科技、中贝通信、恒润股份、中科金财、利通电子、东方材料、三大运营商。光通信：中际旭创、新易盛、天孚通信、太辰光、腾景科技、德科立、联特科技、华工科技、源杰科技、剑桥科技、铭普光磁。算力设备：中兴通讯、紫光股份、锐捷网络、盛科通信、菲菱科思、工业富联、寒武纪、震有科技。液冷：英维克、申菱环境、高澜股份、佳力图。边缘算力承载平台：美格智能、广和通、移远通信、初灵信息、龙宇股份、网宿科技、佳讯飞鸿。卫星通信：中国卫通、中国卫星、震有科技、华力创通、电科芯片、海格通信。数据要素——运营商：中国电信、中国移动、中国联通。数据可视化：浩瀚深度、恒为科技、中新赛克。BOSS系统：亚信科技、天源迪科、东方国信。

金融界2023-11-15

科大讯飞：讯飞星火已在汽车领域取得了有效进展

作，构建汽车AI星火生态，并将继续落实大模型在汽车领域的深度运用，与广大合作伙伴共同推动中国汽车产业智能化革新。

金融界2023-11-14

大公司动向 | 恒大地产被强执17亿，特斯拉Model 3/Y后轮驱动版售价上调

增长。阿里巴巴智能信息事业群发布夸克大模型 11月14日，阿里巴巴智能信息事业群发布全栈自研、千亿级参数的夸克大模型。据悉，夸克大模型将应用于通用搜索、医疗健康、教育学习、职场办公等众多场景。夸克App将借助自研大模型全面升级。饿了么：未设置线上操作员/审核员、联盟推广官等岗位饿了么官微11月14日发布安全提醒：饿了么未设置线上操作员/审核员、联盟推广官等岗位，也未授权任何企业、个人、第三方机构招聘上述类型岗位员工。该公司将持续积极配合电信网络诈骗治理工作。宝马保险牌照获批据“宝马集团”公众号消息，近日，宝马（中国）保险经纪有限公司正式获得由国家金融监督管理总局颁发的保险经纪业务许可证。恒大地产被强执17亿天眼查App显示，11月10日至11月13日，恒大地产集团有限公司新增4条被执行信息，执行标的合计17.18亿余元。风险信息显示，恒大地产集团有限公司存在530余条被执行人信息，被执行总金额超569亿元。理想汽车：截至11月12日，本月销量已达1.54万辆 11月14日，理想汽车公众号公布数据显示，2023年第46周（11.6-11.12），理想汽车周销量达1万辆，截至11月12日，理想汽车本月销量已达1.54万辆。特斯拉Model 3/Y后轮驱动版售价上调 11月14日，据特斯拉微博消息，即日起，Model 3/Y后轮驱动版售价正式上调。Model 3后轮驱动版涨价1500元，Model Y后轮驱动版涨价2500元。腾讯音乐第三季度营收65.7亿 11月14日，腾讯音乐娱乐集团发布截至2023年9月30日的第三季度未经审计财务业绩。第三季度，腾讯音乐娱乐集团总收入为人民币65.7亿元（9.00亿美元），非国际财务报告准则净利润为人民币15.0亿元（2.06亿美元），同比增长6.5%。 BOSS直聘将进行上市后首次派息 BOSS直聘（NASDAQ:BZ，HK:2076）14日晚间发布了2023年第三季度财报。三季度，公司取得营收16.07亿元，同比增长36.3%；平均月活跃用户数（MAU）达到4460万，同比上涨37.7%。基于对业绩增长的长期信心，BOSS直聘宣布将进行上市后首次派息，派息资金来自公司盈余。本次派息金额为每普通股0.09美元，即每美国存托股（ADS）0.18美元，约合8000万美元，预计于2023年12月中下旬派发。迅雷第三季度调整后净利润550万美元同比下滑约39% 迅雷发布2023年第三季度财报，财报显示，迅雷第三季度财报总营收为8420万美元，毛利润3750万美元，同比上升6.6%。毛利率为44.6%，去年同期为39.9%。毛利润的增加是由于毛利率较高的会员收入比例的增加，以及缩减的毛利率较低的国内语音直播收入比例的下降。第三季度净利润为440万美元，而去年同期净利润为830万美元。基于非美国通用会计准则（Non-GAAP），第三季度净利润为550万美元，去年同期净利润为900万美元，同比下滑约39%。埃塞俄比亚航空订购31架波音飞机波音宣布，埃塞俄比亚航空已同意订购11架787梦想客机和20架737 MAX 飞机，并有机会再订购36架飞机。该协议由埃塞俄比亚国家航空公司在迪拜航展上签署。法拉第未来第三季度经营性亏损收窄月底举办“中东战略发布会” 在纳斯达克上市的法拉第未来公布了第三季度财报，并将在11月底在阿布扎比进行的F1大奖赛期间举办“FF中东战略发布会”。微软与谷歌将不会挑战欧盟的数据迁移法规微软和谷歌表示，两家公司将不会对欧盟的一项法律进行挑战，该法律将要求两家公司让人们更容易在社交媒体平台和互联网浏览器等相互竞争的服务之间迁移数据。鸿海集团回应被调查一事：在积极应对之中尚无明确结果富士康母公司鸿海集团的业绩说明会上，鸿海财务长黄德才在回答“鸿海近几个月在接受中国有关部门检查，检查是否已结束”的问题时表示，目前集团生产经营一切正常，会积极配合相关单位，希望可以尽快完成相关的工作，减轻大家对于不确定性的担心。“我们也在积极的应对之中，若是有明确的结果，其实现在还没有结果，我们一定会公告让大家知悉。”

金融界2023-11-14

科大讯飞：2024年上半年讯飞星火将实现对标GPT-4

公司于10月24日如期发布讯飞星火认知大模型V3.0，七项核心能力持续提升，整体对标ChatGPT，英文对标、中文超越，并在教育、医疗等领域做到业界领先，例如医疗领域超越GPT-4。同时，要科学理性看待整体的差距，跟GPT-4比还有要提升的地方，2024年上半年讯飞星火将实现对标GPT-4。

金融界2023-11-14

潜力无限纷至沓来----乌镇十年见证的时代潮流

年国内外科技圈最火热的概念，AIGC与大模型自然不会缺席，本届大会特别聚焦于AI的治理，以期高新科技能更好的为我们的生产生活服务。同时也在本届峰会上，国内外头部互联网企业与组织代表齐聚一堂，对互联网、AI与大模型话题畅所欲言，不仅对高新科技带动企业、产业、组织的发展寄予厚望，还介绍了各家企业对AI布局的最新进展。百度创始人、董事长兼CEO李彦宏：“进入AI时代的标志是出现大量AI原生应用，AIGC与大模型并不能直接产生效益。现在一些企业还在买卡、囤芯片，希望从头开始训练大模型，这其实存在很高的技术壁垒和成本门槛，重复做大模型会造成极大的社会资源浪费。人类进入AI时代的标志是出现大量的AI原生应用，而不是出现大量大模型。任何创新，它的价值都需要实际的应用体现出来，这次AI领域的创新也不例外。大模型的出现，为大量开发AI原生应用提供了基础。只有拥有数以百万级的应用，大模型才可以成功。这既包括利用大模型能力重构现有的产品，也包括从0到1式的开发全新应用。” 阿里巴巴CEO吴泳铭：“难以想象的比可以预测的多，关于AI的未来，我们不知道的比知道的多，难以想象的比可以预测的多。计算的范式正在发生根本性变化，AI驱动的云计算体系正在超越传统计算体系，成为数字世界的基石，最终将会接管所有计算资源。在可见的未来，我们生活中所有习以为常的产品形态都会发生变化，会有更智能的下一代产品进入我们的生活。在AI时代，阿里巴巴要成为一家服务全社会AI创新的、开放的科技平台企业。阿里巴巴要为千行百业的AI创新和转型提供基础设施，打造稳定高效的AI基础服务体系和开放繁荣的AI生态。阿里巴巴即将开源720亿参数大模型，这将是国内参数规模最大的开源大模型。” 腾讯副总裁蒋杰：“腾讯正在持续探索大模型应用场景，目前内部超180项业务已经接入腾讯混元大模型进行内测。腾讯长期深耕AI领域，以技术创新为核心动力，融合场景推动AI的研究与实践。在增进文化沟通方面，借助AI打破语言和文化壁垒，促进不同文化与地区间的交流与合作；在提高生产效率方面，通过基于AI的解决方案，提升企业和个人生产效率，把握全球商贸机遇；在推广科技普惠方面，AI补位技术解决方案，让更多的人与环境受益。我们坚信，AI技术具有无限潜力。腾讯混元大模型已具备成为数字引擎的关键能力，适逢‘一带一路’倡议提出十周年，AI未来可以作为纽带，助力‘一带一路’伙伴共建数字未来。” IBM公司董事长、CEO阿尔温德·克里希纳：中国AIGC与大模型产业正在蓬勃发展，创新成果不断涌现。当前中国正努力实现高质量发展并成为全球先进制造业的领导者，IBM已经准备好利用行业洞察力和技术能力，满足不断增长的需求，为中国创新驱动发展和经济繁荣继续作出贡献。” 哔哩哔哩董事长兼CEO陈睿：“B站上有关AI的视频量一年增加300%，年轻人喜欢有科普内容的中长视频，打发时间的内容则主要是中年人在消费。很多在B站上面发科普视频的人其实是科技工作者，他们能够讲述自己在实践中的真实感受。” 世界互联网大会副理事长弗朗西斯·高锐：“世界互联网大会取得的成果令人振奋，成员数目正在稳步增加，广泛涵盖了来自国际社会的不同代表。世界互联网大会主办的项目也逐步增多，吸引了越来越多的参与者。” 联想董事长兼CEO杨元庆：“今年的生成式AI、AIGC、大模型热潮，成为AI应用普及的加速器和催化剂，为社会带来高效与便利。通过公共和私有等多种大模型，包括企业级大模型和个人大模型的混合应用，能够有效地扬长避短，推动大模型加速实现产业化应用，让企业和个人没有后顾之忧地享受大模型带来的效率与技术红利，让数字经济更好地为实体经济发展服务。随着数字技术日益融入经济社会发展的各领域、全过程，合力营造包容、普惠的数字世界成为当务之急。混合式AI在各行各业的广泛落地应用，将推动“智能普惠”，大大促进数字经济跟实体经济的深度融合，构建开放、包容、公平、公正、非歧视的数字经济、智慧经济发展环境。” 国际电信联盟副秘书长兰曼瑙斯卡斯：“我们国际电信联盟对中国在数字转型道路上所取得的成就表示赞同。这一点体现在强劲的5G增长，以及将5G整合到医疗、采矿、电力供应等垂直领域，更体现在‘数字中国’战略的愿景中，以及‘一带一路’国际合作高峰论坛上宣布的全球AI治理倡议中。” 搜狐创始人、董事局主席兼CEO张朝阳：“AIGC和大模型现在太热了，不过十年之内不能低估它，两年之内不能高估它。现在视频依然比AIGC重要，互联网影像化的过程正在深刻发生着。搜狐视频中就有AIGC的应用场景，如《张朝阳的物理课》直播结束后会自动生成字幕。搜狐不会投入大模型的研发，但会密切关注这一技术的发展状况，把发展成果应用到消费端产品中。” 全球移动通信系统协会首席执行官洪曜庄：“中国是全球领先者之一，正在持续优化和加强已经很强大的5G网络。中国首先标识6 GHZ频谱用于国际移动通信，这是一个极具远见的举措，将为全球产业继续增长提供坚实的基础，推动生态和规模经济的新发展空间，支持5G的持续增长。” 京东CEO许冉：“京东是以供应链为基础的新型实体企业，同时也重视对前沿技术的探索和应用。例如京东‘言犀’产业大模型，应用于消费导购、商家经营、客服售后、医疗问诊等多个场景。京东已经尝试在内部经营管理方面将大模型应用于系统代码辅助编写，并实现了20%以上的效率提升。此外也在测试AIGC自动生成商品营销图文能力，目前已推广至2000多个零售三级品类，后续将会开放给更多品牌商家。” “韩国互联网之父”，韩国科学技术院荣誉教授全吉男：“在社交媒体领域，前五名中有四个是中国产品，而且这一切都发生在过去的十年里。中国在应用领域的成功令人难以置信，很多国家都想来这里学习怎样做出类似的社交媒体或APP。在我看来，世界互联网大会乌镇峰会是一项伟大的事业。” 中国移动党组书记、董事长杨杰：“近期以AIGC和大模型为代表的通用人工智能（AGI）取得了实质性的进展，通过对近乎全量知识的汇聚和积淀，形成逼近人类的理解表达、逻辑推理能力。AI正由助力千行百业提质增效的辅助手段，升级成为支撑经济社会转型发展不可或缺的核心能力，加速从‘+AI’向‘AI+’的转变。据有关权威机构预测，未来三年，在生产经营环节应用AIGC与大模型技术的企业占比，将由目前的不到5%提高到80%以上。为进一步释放AI效能，要推动产学研用深度融合，强化高价值数据、高性能算力、高质量算法的协同创新，加快关键技术突破、产业应用落地，让AI不仅会‘作诗’，更要会‘做事’。” 阅文CEO侯晓楠：今年我们把AI+IP作为阅文的战略。我们有上千万作家和作品，但每年的新作品里只有不到1%能获得改编。AI等新技术可以挖掘非常多的交互和体验。今年七月，阅文发布了其自研的网文行业第一个大模型‘阅文妙笔’。AI更深远的影响是在产业生态的变革方面，但AI不是一个独立产业，而是一个技术底座，会带来一个非常繁荣的应用生态。就像从PC时代的Wintel生态，到移动互联网时代的安卓和iOS生态，每一代技术浪潮都会建立新的产业生态。 360集团创始人周鸿祎：“我唯一能预言的是，可能未来没有什么互联网企业了，所有的企业都是数字化企业，未来AI必将大行其道。过去我们都在谈‘互联网+’，以后应该是‘AI+’。所有的业务模式、所有的应用、所有的工具等等，一切都会被AI化。以后没有产品能躲得过AI，电脑是AI的、手机是AI的、汽车也是AI的，摄像头、工作工具也都是AI的。用不了十年，未来两三年AI就可以深刻地改变人类。” “非洲互联网之父”、加纳科网董事长尼·奎诺：“中国互联网行业很先进，在中国我看到了先进技术的强大动力。同中国进行交流对话，有助于其他国家更多的参与和发展技术。同时科学和技术上的进步也让中国在太空探索领域获得了成功，我们期待着向中国学习，同时也希望更多地参与到其中来。” 快手联合创始人、内容安全委员会主席杨远熙：“从2014年到现在，整个视频产业，从生产到视频理解到用户理解，到最后的视频分发，几乎每一步都会有AI参与其中。快手目前日活用户已接近四亿，库存的视频量有100多亿条，而记录每个用户的看法、让每个用户都能找到自己想要的内容，通过人力是解决不了的。AI已经成为一个基础的能力，随着大模型和AIGC技术的不断迭代，快手也正在研发自己的大模型，公司基于大模型的视频推荐系统，目前也在研发中。” 从2014年首届大会到2023年，也正是国内互联网高速发展的十年。乌镇这个本不起眼的江南水乡见证了国内互联网与AI产业的开端、繁荣、调整和深化。十年前，还是消费互联网如日中天之时。十年后，产业互联网站在了舞台中央。今年的乌镇峰会，展示的不再是如何隔空购物，或者怎么把商品卖向全球，而是工业和家用机器人、各种AIGC、通用或行业专属大模型、元宇宙、数字人...... 十年前，国内外互联网大佬们相聚乌镇，谈的都是用户数、流量变现、人口红利、商业模式，个个都有舍我其谁，虽千万人吾往矣的豪气。十年后，现在挂在嘴边的已变为产业互联网方面的硬核科技，如AGI、AIGC、大模型、自动驾驶、智能网联车等。就连乌镇峰会每年颁发的奖也在逐渐偏向技术了。就在几天前刚刚结束的全球互联网大赛颁奖典礼上，设置的奖项仅从名称上就能看出满满的科技范儿，分为AI、数字医疗、网联汽车、工业互联网、智能传感、数字海洋空天六大赛道，以及一个AI专题赛，专门表彰大模型及数字人领域。也正因此，此前十几年里风光无限的御三家BAT，如今也甘为配角，放低身段为产业互联网服务。各家都尽其所能，纷纷推进面向企业或政府的业务，竞相探索服务于各个应用场景的大模型。过去十年里，古镇是“快”“慢”交织。今年，不仅景区里随处可见智慧样本，整个乌镇也成了全球互联网发展的展示窗口。十年前首届世界互联网大会举办时，与数字经济相关的企业只有12家，如今已超过千家。去年浙江首个大型超算中心“乌镇之光”落地，并被纳入国家超算中心序列，每秒能进行181.9千万亿次的浮点运算，算力水平进入全球前十位……历经十年的互联网发展，在慢时光底色之上，“乌镇速度”正在对标世界互联网发展水平。 2014年的首届乌镇峰会上，日本软银集团董事长孙正义曾经预言，到2040年，所有的人和物都会通过移动设备联系起来，所有的数据都会在云终端进行储存。现在回看，这番预言实现的进程大大提前了。在当今社会上再提万物互联或者云端计算，估计没多少人还会感到惊讶。站在十年的节点上，难免要展望下一个十年。那么接下来互联网与AI的舞台上，又有哪个领域会成为新的风口和增长点呢？目前来看，可能就是AIGC与大模型，这或许是人类社会迎来的又一次科技分水岭。来源：金色财经

金色财经2023-11-14

Bitget 研究院：大盘回调静待CPI数据 BGB逆势大涨破历史新高

ROK（Token）：以马斯克的xAI大模型为意象创造的meme coin，链上交易热度非常高，代币TGE后暴涨10天，上线多个CEXs，链上持币人数超过12k。昨日知名链上侦探 ZachXBT 表示，GROK 系由诈骗者所创建，因为该项目的官方 X 账户曾被重复用于至少一起骗局，GROK币价大跌，GROK官方迅速开AMA并作出了回应。目前社媒上存在争议，推动其24h全网交易量达到1.5亿美金（链上交易量超7000万美金）。 LINK（Token）：Chainlink Staking v0.2将分阶段启动，普通访问将于12月12日开放。目前灰度LINK信托正溢价为250%。香港持牌交易所 HashKey Exchange也面向专业投资者上线了 LINK代币。 2.热门NFT方面： Cradles Crystal Pass（NFT）：一款 Web3 史前 ARPG 游戏Cradles 的NFT Pass卡，白名单中的用户才能Mint，目前链上持有地址数已达10k以上。Cradles的Stake in NFT机制，可以让玩家强化自己，获得更多的币。玩家将扮演一位冒险家，从现代穿越到荒野，探索世界并解开几个世纪的历史故事。项目社群非常活跃。 The Captainz（NFT）：Memeland的NFT随着$MEME币价的上涨而交易量激增。Memeland 在社交平台上表示，Memeland 从未有过路线图，但一直在不断完善和更新其的战略方向。以下五个目标代表了下一阶段发展的重点：产品、活动、NFT、集成和 SWAG。 Layer3（NFT）：Layer3项目方的NFT，发行在Polygon上，目前链上持有地址数超 50万个；完成任务如“只要在 LayerZero 上进行过交易+retweet”，即可参与其最新的任务即可获得单版纪念版 ONFT。 3.热门DAPP方面： Bitget Swap、Bitget Red Packet（Dapp）： Bitget的两个交易所内置功能性产品上榜了Polygon日活榜单。昨日“Foresight Ventures 以 7000 万美元估值收购 The Block 多数股权”的新闻传出，再加上近期Bitget市场份额大增，使得Bitget平台币BGB应声大涨，突破前高。 Vertex（Dapp）：Vertex是一个基于Arbitrum的去中心化交易所（DEX）协议，提供跨保证金交易服务。它集成了现货、永续合约和货币市场于一体的应用程序。Vertex已经公布了代币经济，正在进行为期5天的Liquidity Bootstrapping Auction （LBA） public sale，即将上线代币。 NFPrompt（Dapp）：AI + NFT平台概念的Dapp，NFPrompt是一个通过 AI 工具能够让普通人成为内容创作者，并实现内容变现的Web3工具。目前平台数据显示已有 161,617 Creators 和 709,982 NFTs。 4.Twitter热议方面： TIA（Token）：Celestia 可以说是第一个模块化区块链网络，也就是可插拔的共识和数据可用性层，让任何人都可以快速部署去中心化的区块链，而无需额外的共识层的成本。由于新资金介入，TIA代币迅速上涨。今日Celestia的实时价格为$ 5.322637（TIA/USD），当前市值为$ 750.72M USD。24小时的成交量为$ 861.18M USD。 5.区域热搜方面： XRP（Token）：据彭博社报道，今日一份出现在特拉华州官方网站上的、声称由资产管理巨头贝莱德提交的「iShares XRP Trust」注册文件引起市场关注，XRP 在消息传播后短时上涨近 13%。但贝莱德的发言人明确表示，该文件为虚假信息，与贝莱德无关。根据bitget行情数据，目前报价0.66，已经基本回吐所有涨幅。来源：金色财经

金色财经2023-11-14

从Web2到Web3：我为何看好AI赛道

道中的开源模型社区，数据大赛道，服务于大模型的各种中间件——例如为Foundation Model变成行业大模型的全流程服务，以及部分Application等。欢迎各类创业者同我们经纬沟通，我们认为AI会是一个很长期的赛道。第一期将会分享一下，我们近期已经布局了的数据大赛道中的数据标注行业，也是我个人今年投的很满意的标的。 AI的开发可分为以数据采集、清洗、标注、增强等流程为主体的数据准备工作，以模型构建、训练、调优、部署为主体的算法开发工作。其中，由于新时代AI对数据具有多模态，高精度，强定制等的多样化需求，新时代AI数据对人力劳动的依赖程度也很较高，同时也需要进一步提升AI和人的流畅交互来增加效率。数据标注工作指对模型训练所需的数据样本中的特征要素进行标识与区分。由于目前AI的发展仍处于监督学习阶段，以深度学习为代表的AI算法模型在训练过程中对数据内涵信息及数据之间逻辑的学习及验证基于数据的特征标识实现，数据的标注工作具有必要性，是数据准备乃至人工智能项目开发的核心工作之一。与数据准备其余工作流程类似，数据的标注工作高度依赖人力劳动。冗长的工作周期及庞大的人力成本成为制约AI行业发展的主要因素之一。数据标注服务供给侧的痛点催生市场对自动化工具的需求，推动智能数据标注技术的发展与规模化应用。图1：从数据采集到AI可用的数据集在目前数据标注最大的应用下游智能驾驶领域，仍需要大量的人工来标注各种场景，如猫猫狗狗、电线杆、婴儿车等。举例来说，Scale AI是OpenAI的重要数据提供商，他们在全球的第三世界国家建立了自己的数据标注工作室，协助OpenAI进行文字/图片的数据标注。然而，随着AI的进步，预标注在工作流程中的占比逐渐增大。在早期，数据标注主要通过手动方式完成，以构建和积累机器学习的数据集。尽管效率相对较低，成本较高，但只要标注到位，向机器提供的数据具有很大的优势。随着时间的推移，人工标注的重心逐渐从美国转移到委内瑞拉、菲律宾等第三世界国家，以降低成本。随着模型的发展，自动化数据标注的准确性提高，可以使用模型来辅助人工标注，例如模型预处理数据然后发送给人工标注，或者由人工审核和校正自动化模型提供的标注结果。与纯人工标注相比，AI辅助标注加快了数据标注的速度。目前，全球最大的数据标注公司之一，如Scale AI等，都在努力减少数据标注过程中的人工参与比例。尽管预标注在计算机视觉领域的数据上已经取得了不错的效果，但在语言和大模型的新时代，预标注仍然非常不成熟，无法完全替代人力。原因如下：1. 准确性低，特别是在处理复杂任务和边缘案例时。2. 样本偏差和模型幻觉问题。3. 某些垂直领域需要大量由行业专家标注的数据集。4. 预标注的可拓展性较差，尤其对于小语言或不常见场景，成本高且质量较差，仍需要特定的人工完成。综上所述，短期内预标注不会完全取代人工标注，两者将共存。虽然人工标注的比例可能会下降，但标注流程中仍需要审核员进行数据标注的审核。图：预标注下的数据标注流程数据标注行业并非新兴行业，它伴随着智能驾驶的兴起于17/18年开始崭露头角。下图展示了国内预测的数据标注提供商市场规模，值得一提的是，美国的数据标注市场规模大致是中国的3-5倍。数据标注行业是一个相对分散的市场，不像是一个技术壁垒极高的领域，而更像是技术、人力和组织管理壁垒各占三分之一的领域。该领域的核心竞争力主要体现在以下几个方面：1. 价格 2. 质量 3. 专业知识和知识覆盖范围（多样性？）4. 速度价格是显而易见的，因为所有人都需要大量廉价的数据。在价格方面的压力驱使着一种地理套利的方式，即在发达的美国，完成一项数据标注可能需要支付1美元的工资，而在不太发达的中国，这仅需要0.5美元，在菲律宾可能只需要0.1美元。因此，市场上的解决方案之一是将订单交给第一世界国家，然后在第三世界国家招募人员，通过直营工作室解决问题。数据质量也很容易理解，大模型和智能驾驶领域需要高质量的数据。如果输入模型的数据质量差，大模型的性能也将受到影响。解决数据质量问题的有效方案之一是通过模型的预标注产生原始数据，然后进行人工标注，然后不断进行强化学习和人工反馈，以完善数据标注质量。或者，团队需要对下游客户的数据标注流程非常清晰，能够制定标准操作程序（SOP），使数据标注员工可以根据SOP进行标注，从而提高质量。然而，如何理解专业知识和知识覆盖范围呢？我们举三个例子： 1. 在通用大模型下，这是一个不小的挑战。给文本大模型标注可能相对容易，但你必须找到能够标注中文/英文/法文/德文/俄文/阿拉伯文等多语言的人员，而数据标注公司如何在全球范围内招募和管理这么多分布式的人员将是一个不小的难题。 2. 考虑一个语音机器人/数字人领域的人工智能应用初创公司。初创公司通常没有足够的时间、人力和资金来内部建立一个数据标注团队。他们需要找到一个外包团队来帮助标注四川口音、粤语口音、上海口音、东北口音等中文语系，同时还需要标注北美英语口音、英国英语口音、新加坡英语口音等英语语系。在市场上找到一个能够胜任这些任务的优秀数据标注工作室可能会非常困难。如果采用直营或分包的方式，从接单到招募可能需要一两个月的工作时间，这将严重影响供应效率。 3. 再考虑一个更为细分的领域，一个专注于法律大模型的初创公司需要大量的法律数据标注工作。法学领域仍然具有相当高的专业要求，初创公司需要找到符合以下条件的数据标注供应商：1. 至少有十几个了解法律的人员，可能还需要涵盖中国法系、香港法系、美国法系等；2. 必须能够理解中文和英文；3. 成本不能太高。如果找律师来进行标注，由于律师工资较高，他们可能不愿意从事这项工作。因此，目前这类细分领域的解决方案只能是内部招募学校实习生来从事数据标注工作。而对于直营和分包的管理模式，要完成此类细分领域的赛道还是相当困难的。因此，市场上的主要参与者可以分为三类：1. 大公司内部自主完成（例如百度众包）；2. 采用直营/分包模式的初创公司（下面进行分析）；3. 中小型数据标注工作室。图：中国AI市场的数据市场规模在我们继续深入分析之前，让我们先了解一下当前该领域的龙头初创公司： 1. Scale AI：美国的Scale AI，主营业务涵盖四个方面：数据标注、管理评估（控制标注的数据质量，提升标注的效率）、自动化（辅助标注，提升效率）、数据合成（模型越来越丰富，真实数据不够用的情况下，需要自动合成数据投喂模型，我们后面会专门讲合成数据赛道）。Scale AI最初以自动驾驶标注为主，两年前公司80-90%的订单来自自动驾驶（2D、3D、激光雷达等），该比例近年有所下降。公司的订单来源因应供应商的行业趋势，近几年政府、电商、机器人、大模型等领域发展迅猛，再加上团队对行业趋势的敏锐捕捉能力，因此在每个细分领域都能保持很高的市场份额。此外，Scale AI还推出了自己的Model as a Service服务，例如帮助客户Finetune、托管以及部署模型等。收费模式分为两种： - Consumption-base：例如，Scale Image起价为每张图片2美分，每条标注6美分；Scale Video起价为每帧视频13美分，每条标注3美分；Scale Text起价为每项任务5美分，每条标注3美分；Scale Document AI起价为每项任务2美分，每条标注7美分。 - Project-base，即根据合同中的数据量等项目收费，实际上大部分收入为项目制收入，客单价从几十万美元至几千万美元不等。 2022年，Scale AI的预计收入为2.9亿美元，目前估值为70亿美元，是世界上最大的数据标注公司。该公司的投资人也非常豪华。 2. 海天瑞声：中国的海天瑞声在数据标注领域也扮演着重要的角色。该公司在数据标注、数据清洗、数据分析等方面有着丰富的经验。然而，关于其详细的业务模式、收费方式和融资情况等方面的信息目前尚不清晰。 3. Appen：澳大利亚的Appen是另一家全球领先的数据标注公司。与Scale AI类似，Appen提供数据标注、语音数据收集、翻译等服务。该公司在全球范围内设有众多的标注员，为客户提供高质量的数据标注服务。Appen的详细业务模式和融资情况也值得进一步深入了解。这三家公司在全球数据标注领域占据重要地位，分别代表了美国、中国和澳大利亚在这一领域的领先地位。在我们深入探讨初创公司的业务模式和市场竞争之前，这些龙头公司的了解将有助于为整个行业的背景提供更全面的认识。海天瑞声是A股上市公司，但不完全是个数据标注公司。相比于http://Scale.AI自己建团队直营做数据标注，海天本质上是技术服务商，把单子外包给各种工作室。海天瑞声在国内能做大核心靠的是：1.在语音标注上积累很深，能覆盖190多种语言（占70-80%收入） 2.规模效应 3.国际化能力不错。在国内数据标注行业很狂野也很早期，非常零散且无序，也缺乏行业标准和规范。我们可以看看（Appen）和海天的商业模式对比，看看直营/外包的商业模式和毛利经历情况。图：直营/外包商业模式… 铺垫了这么多，记性好的读者是不是想到我们的标题是如何用区块链重塑数据标注。全文还没讲到区块链呢，到底怎么重塑呢？未来的AI应该是open和sovereign的，无论是数据，算力，还是模型，都应该在确保高质量和效率的基础上给社会提供universal and open access。所有帮助推进AI的参与者应该对自己的贡献和产出用有所属权以及合理的利益分配和奖励。我们近期投资的公司Quest Labs的目标就是重新定义新时代AI和人的关系，通过AI和区块链的技术来颠覆和解决现有行业内的痛点。作为AI产业链上游必须的铲子，数据服务就是Quest第一个想要解决的问题。通过AI来促进数据生产效率，通过区块链来重新定义新时代公开数据集的经济模型和价值捕获，两者相辅相成来良性的持续产出High value data以及提升AI标注员的能力和认知。 1. AI and Human Collaborative intelligence: An intelligent human-in-the-loop, AI-centered infra to enable and incentivize human teams to smoothly interact with co-pilot models，提供高精度数据，并迭代提高质量，以在lifecycle中生成高价值数据由 Humans Ops Tool 提供支持的decentralized marketplace，可最大限度地提高去中心化劳动力管理的效率，并优化分布式团队全球网络中的协作和沟通 2. 数据公开化，隐私，和所属权平台通过付费现金流和代币来深度激励用户流量及粘合度，同时不停刺激数据飞轮效应，捕捉供需两端行为和历史数据来互相持续学习。通过算法来推荐和制定数据需求框架以保证未来商用价值 (hard domain mining)，覆盖大量垂类细分场景。所有数据标参与者可以提前开始提供数据集来不停被调用商业化，获得现金流和代币奖励，最终成为一个新时代的有价值的开放AI数据网络。数据加密和隐私保护：用ZK和FHE等方式来对用户数据做更好加密化的processing和storage。通过区块链技术来追溯和验证参与者对数据的所属权，其中包括收集，标注等不同的产出以及其对应的价值。 3. 新的经济模型通过全球自动匹配的AI数据服务平台 (ai数据服务的美团)，从中心化计划经济变成市场经济。通过区块链技术保证声誉可信度+数字币优化结算体系，无限扩大供给端人流量做精准的匹配，让合适的人做对的事才能高效化和质量化。通过数据标注服务和贫困人口的重叠，解决就业+变相实现普惠金融。 4. token去奖励给到用户去激励持续学习和高质量服务及产出，同时激励用户提供优质和有效的反馈来优化平台模型去增加整个流水线的效率和产能 (Human and AI mutual continuous learning)。通过token去根据POPW去进行合理的利益分配和价值捕获，更好降低CAC，然后增加retention 从web2的世界来看，这是一个数据标注的分发平台，有点像滴滴和美团外卖。但是从web3来看，这是一个有真实现金流的Axie Infinity+YGG。在2021年的牛市中，Axie和YGG的组合带了相当多的第三世界用户进入Web3，并且这类游戏公会在疫情中养活了非常多的第三世界家庭，尤其是菲律宾。市场也给了Axie和YGG非常好的回报，他们是很有意思的Alpha。我们作为一个bridging web2和web3的投资人，非常愿意支持利用区块链技术给真实商业添砖加瓦的项目和团队，我们很期待团队在之后的表现。这也是我们看到少有的web3技术能够给web2业务插上翅膀的方向。来源：金色财经

金色财经2023-11-14

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