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芯片ETF（512760）异动解读

PT等AIGC应用的基础，支撑人工智能大模型需要大量的算力芯片，其中对GPU、FPGA、ASIC需求较大。 3月31日，网络安全审查办公室按照《网络安全审查办法》，对美光公司在华销售的产品实施网络安全审查。长期来看，在中美科技摩擦大背景下，此次审查一方面利好美光科技的直接竞争者，另一方面加强了芯片存储领域自主可控的发展逻辑，利好本土可国产替代的存储产业链。日本产业经济省于3月31日进行出口管制法令修正，增加6大类23项芯片设备出口的限制，包括光刻、刻蚀、沉积、清洗、热处理和测试。本次修订将于4月底通过表决，预计于5月颁布，7月实行。2022年日本芯片设备厂商收入大约占全球27%，仅次于美国，日本具有TEL、Screen、Advantest、Disco等芯片设备公司，在清洗、前端测试、涂胶显影等领域具备绝对垄断地位，在刻蚀、薄膜沉积、DUV光刻等领域也占据一定份额，国产替代需求逻辑继续强化。【后市展望】算力需求、国产替代带来长期投资机遇，短期关注景气周期底部反转目前国内多家厂商争相发力AI大模型，算力升级有望成为产业级需求。GPT-3发布后，国内各厂商也在进行AI大模型的布局。2022年6月，腾讯多模态AI大模型先被应用在了广告投放这一toB业务领域进行＂降本增效＂；百度于2023年3月16日首先发布其AI产品＂文心一言＂。后续华为云人工智能领域首席科学家田奇将在4月8日至9日于中国人工智能学会主办的人工智能大模型技术高峰论坛介绍＂盘古大模型的进展及其应用＂，该模型可分为NLP大模型、CV大模型、科学计算大模型，在华为云官网已被标注为＂即将上线＂状态。根据潮新闻，2023阿里云峰会将于4月11日在北京召开，在此次峰会上将正式推出阿里大模型。＂算力瓶颈＂不仅是OpenAI一家所面临的问题。随着国内厂商AI大模型的迭代，各厂商对GPU、CPU等算力基础设施的需求将快速提升，推动芯片全产业链量价齐升。国产替代方面，主流存储NAND Flash和DRAM全球市场高度集中，存储晶圆环节，据ICInsights，2021年DRAM全球市场份额排名前三的分别为三星（43.6%）、SK海力士（27.7%）和美光（22.8%），NANDFlash由三星（34%）、铠侠（19%）、西部数据（14%）、美光（11%）、SK海力士（11%）和英特尔（9%）六家公司主导。美光在华销售产品接受审查，国内客户或将部分转单，令国产厂商受益。中国大陆在光刻、刻蚀、热处理等设备领域对日本厂商有较强进口依赖性：根据中国海关，2022年中国大陆步进重复光刻机进口金额14.2亿美元，日本占比28%；CVD/PVD进口金额分别为37.2和11亿美元，日本占比分别为10.3%和7%；等离子刻蚀设备进口金额37.5亿美元，日本占比31%；热处理进口金额17.4亿美元，日本占比59%；离子注入机进口金额10.6亿美元，日本占比16%。考虑到日本关键设备均处于垄断地位或拥有一定份额，本轮出口管制法令修正带来的进口替代空间巨大。不过这些都是偏中长期的逻辑，短期3月全球芯片库存水位仍在高位，终端产品需求复苏不明显，短期上涨较快注意回调风险，预计下半年行业有望逐步迎来景气周期的复苏。当前板块估值仍然处于历史较低位置，二季度可以考虑分批配置芯片ETF（512760）。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。

有连云2023-04-06

全球首例！澳洲地方市长或起诉ChatGPT诽谤，A股概念股遭遇滑铁卢，私募大佬为此吵翻天，有人高呼“必须干”

之后，针对以ChatGPT为代表的AI大模型的争议也一直不断。不少国家开启了一轮针对OpenAI和其旗下的ChatGPT的监管风暴。　　澳洲地方市长或起诉ChatGPT诽谤　　4月1日，意大利宣布成为首个禁止使用ChatGPT的国家，并限制其开发公司OpenAI处理意大利用户信息，甚至开始立案调查。紧随意大利脚步，德国联邦数据保护专员Ulrich Kelber表示，德国可能会效仿意大利，以数据安全方面的担忧为由，屏蔽ChatGPT。　　相较欧洲，澳大利亚的态度似乎更加明了。　　日前，澳大利亚墨尔本西部赫本郡的市长布赖恩?胡德指控OpenAI旗下的ChatGPT对其进行诽谤，或将对该公司提起诉讼，因为该聊天机器人在回答问题时错误地声称他是贿赂丑闻的有罪方。值得注意的是，一旦正式提起，这将是全球首例针对生成式AI的诽谤诉讼。随着生成式AI造成的虚假信息泛滥，ChatGPT等工具受到诽谤诉讼或许只是时间问题。　　针对日趋紧张的监管氛围，OpenAI也坐不住了。OpenAI在与意大利监管机构的会议中，承诺提高个人数据使用的透明度。OpenAI表示，相信公司符合个人数据保护法律，但也愿意与该机构进行合作。除了加强个人数据使用的透明度，OpenAI还将增强数据主体权利行使机制以及对儿童的保护措施。　　在OpenAI行动之外，其竞争对手也在迅速行动，谷歌CEO桑达尔·皮查伊表示，谷歌计划在其旗舰搜索引擎中添加对话式人工智能功能，以引导这家科技公司应对来自ChatGPT等聊天机器人的竞争以及更广泛的商业压力。　　A股ChatGPT概念股出现大跌　　A股方面，三六零老板周鸿祎的“天价离婚”的消息刺激下，ChatGPT概念股出现大跌。　　三六零早盘一度重挫超7%，最终收盘下跌超过5.53%，成交超过110亿元。与此同时，ChatGPT相关概念股股价纷纷大跌。鸿博股份、三人行、返利科技跌停，海天瑞声、汤姆猫、万兴科技、中文在线等多股跌超10％。　　值得注意的是，A股出现了首份关于ChatGPT等赛道的风险提示研报。　　4月4日，华创策略发出市场首份风险提示研报，其认为在历史上主题行情中，相对成交热度短期触顶后，相关板块通常需要时间消化估值，本轮AIGC行情已接近拔估值尾声，半年内可能无超额收益。　　经该机构进一步测算，目前AIGC指数后续或存在0-15%的上涨空间，最大回撤点位对应当前指数跌幅可能在8%-30%左右。因此，进一步向上空间有限，估值高位存在回调风险，后续仍需观察基本面兑现情况。　　私募大佬吵的不可开交　　对于ChatGPT概念股等逼空式上涨，私募大佬也吵的不可开交。　　4月4日，东方港湾投资董事长但斌在其实名认证微博中表示：“我相信ChatGPT、人工智能代表未来，但其垄断性、开发使用成本只会让极少数公司拥有未来，这一波概念炒作一旦被套，不知道猴年马月解套！” 　　但是在神农投资陈宇看来，这次的AI行情是一次有意义的乱炒。科技股的泡沫，不是无谓的炒作，而是实现大梦想的前提与必须。只有全世界的人拎着脑袋举着钱冲进去，才能把大梦想做成真的。　　他表示，股市就是梦想成真的地方，真正的大梦会造就千倍牛股。上一次还是2000年的互联网大梦，造就了千倍牛股腾讯。这一次Al大梦横空出世，时隔20年，一个又将催生诸多百倍股、千倍股的时代浪潮终于来了。由革命性的科技创新所带来的巨变，既摧枯拉朽，又猝不及防，没有哪家公司准备充分。　　陈宇甚至高呼“必须干！人生能有几回搏”“你不干，有人干。”

金融界2023-04-06

跨链对战GameFi领头羊GWC 用AI打造完美元宇宙

（人工智能生成内容）技术发展，基于AI大模型、深度合成等技术，实现文本、图像、视频的自动生成，丰富Web3的内容生态。开展基于人工智能技术的3D建模技术研发，实现GWC 3D模型构建的流程自动化及批量生产，提高3D模型精度，提升Web3的内容制作效率。GWC支持多模态智能交互技术发展，研发智能语音识别、对话管理、情感识别、动作捕捉等核心技术，增强虚实交互的智能化体验。 GWC用自身的技术优势为市场提供技术落地样板。例如，GWC的元宇宙初代NPC虚拟偶像和GWC游戏。GWC初代NPC已经有12个形象，未来在元宇宙部署后期，Metahuman与AI技术的融合会更加明显，将提供更有沉浸感的虚拟社交身份。 GWC游戏是基于区块链打造的全新游戏价值NFT流通平台，更重要的是，GWC游戏在游戏内容和游戏机制等方面都进行了升级。游戏内容方面，不同于传统“打怪”类游戏的boss设计都是以凶猛、攻击力强为特点，GWC游戏借在宇宙初代NPC虚拟偶像这一块内容上的工作成果，在游戏中设置了不同类型的“BOSS”NPC，用不同的理念不同的态度的NPC来实现boss的角色丰满度，为用户增添良好的游戏体验。完全的链上游戏解决了这个问题。在链上游戏中，玩家创建 MOD 的动机更强，因为所创建的 MOD 是不可审查的永久创作（上述第二层规则），并被编入不可更改的智能合约中。作为任何 Token 、游戏机制、社会机构或玩家在游戏中创建的规则的基础所有权规则完全在他们的控制范围内，不受底层的许可游戏逻辑和规则的约束。最重要的是，他们在游戏经济中与其他玩家创造的东西进行竞争。链游的魔力在于玩家利用其链上属性而自发形成的突发规则。链游创造机制的不同之处在于，由于游戏的开放组合性，它们是去许可的创造并嵌入到链上。在GWC链上游戏中，资产不受一套严格游戏逻辑的约束，可以最广泛的意义上实现最大限度的互操作性。GWC链上游戏中，玩家创建模组的动机更强，因为他们可以创建不受审查且永久性的模组，进而编入不可改变的智能合约中，还会在游戏经济中与其他玩家的创造产生竞争。 GWC在4月26号上线后会对游戏经济系统的各个环节进行升级，从而实现去中心化的游戏模式，实现更加可靠、高效的经济系统。玩家可以用手中GWC来购买相应道具，获得一定程度的BUFF加成，增加爆率或者免费每日参与权限。同时开发合成装备环节，部分神装可以通过合成获得。直接可不通过游戏环节直接兑换NPC掉落装备，如比特币、以太坊。GWC用于购买道具的消耗全部用于销毁，强制通缩GWC，让代币经济模型更加健康。 Gamefi是引入了Defi模式和工具的区块链游戏，其中往往包含NFT、Defi和治理代币的机制设计，其最大的特点是“边玩边赚Play-to-Earn”。游戏机制方面，游戏用户可以免费畅玩游戏，更可以参与游戏的Play-to-Earn环节。GWC游戏打破传统DeFi游戏模式，去繁从简，让参与门槛降低，这样大大节省了玩家因为游戏繁琐而花费的研究时间，很多传统DeFi游戏因为太过复杂使得参与人数随着时间的推移不断的变少，最终导致代币严重缩水，GWC反其道行之保证玩家随时参与0门槛。区块链技术与游戏结合后，游戏制作组、玩家、商人和工作室在一种全新的商业模式下达到了一种新的利益平衡。游戏生态的各个参与方都可以从生态的长久发展和活跃增长中收获自己的利益，也使得一个拥有现实般开放自由经济的虚拟世界成为可能。 GWC跨链实现多个区块链平台之间的互操作性世界顶级加密货币基金S BLOCK基金会主席Peter曾表示跨链就是区块链的未来，跨链简单来说就是信息和资产从一条链到另外一条链，最为直接的体现就是作为资产的Token从一条链去另外一条链，简单来说就是资产交换。GWC在游戏设计中使用链上社交合约意义重大，因为它扩大了用户原创内容的范围，实现了玩家互动和协作的新形式。 GWC结合链游的属性设定，使得玩家可以在去中心化的游戏中完全拥有这些资产的所有权。GWC打破了游戏资产只属于游戏开发公司的惯例，允许玩家通过游戏实现财富收益，GameFi 增强了区块链金融和NFT的娱乐性、互动性，通过对战、副本、社交等玩法让参与者可以从中获得收益。由于各公链间呈现的割裂状态，使得各公链本身成了一座座价值孤岛。而跨链技术就是要在这些价值孤岛之间搭建起价值互通的桥梁，使链与链之间可以互相发送交易、传递讯息，从而形成整个区块链的价值互联网。跨链技术的落地对整个区块链生态有着重要意义。GWC链游围绕着玩家如何通过智能合约内的用户生成逻辑（UGL）塑造规则和机制。通过摆脱传统的用户原创内容和游戏物理规则的限制，GWC允许玩家通过智能合约中的用户生成逻辑（UGL）在游戏规则和机制之上进行构建。这样一来，玩家就可以在游戏中部署不需要得到普遍认可的共识模型和社会契约。链游基于区块链技术具有去中心化、不可篡改、透明公正等特点，能够为玩家提供更多的自主权和价值创造。然而，开发一款链游并不是一件容易的事情，需要考虑很多方面的因素和挑战。GWC游戏将DeFi的规则游戏化，游戏道具、衍生品NFT化，GameFi的NFT属性使得游戏内的所有资产、道具、角色都具有唯一性、收藏性。代币是链游中最重要的元素之一，它可以作为游戏内部的货币、奖励、权益或者投票等功能。参与治理的代币为平台币GWC，将承载整个社区治理的职能，保障项目整体生态健康持续发展。每个GameFi项目的模式和游戏经济各不相同，开发者需要设计一个合理的代币经济模型，使得代币能够反映游戏内部的价值创造和分配，并且保持稳定和可持续地增长。多数游戏内资产是区块链中的 NFT，可以直接在NFT市场进行交易。GWC GameFi中的奖励形式多样，包括加密货币以及虚拟土地、头像、武器、服饰道具等游戏内资产，游戏玩家通过游戏玩法获得这些物品，并可以在NFT市场上交易它们以获取利润或将其兑换成加密货币。代币经济模型是指代币如何产生、分配、流通和销毁等规则，它影响了玩家的参与度、激励度和忠诚度。作为元宇宙经济体流量的入口，GWC GameFi的场景设计会更贴切元宇宙场景与NFT资产、DAO及DeFi 的结合，基于元宇宙解決游戏生命周期可持续等问题。GWC团队致力于建立良好的社区生态，初期将深度参与推进项目在国内外市场的发展，待项目成熟后，治理机制逐步过渡为DAO，最终实现完全交由社区治理。社区是链游中最活跃和最有价值的群体之一，它可以为开发者提供反馈意见、推广宣传、口碑传播等支持，并且为玩家提供交流互动、分享经验、协作竞争等乐趣。开发者需要建立一个良好的社区生态，使得玩家能够感受到归属感和认同感，并且通过社区参与来增强对游戏的信任度和忠诚度。用户体验是影响玩家留存和口碑的重要因素，Robert L. (Bob) Angell博士非常注重优化用户体验，提高交互效率和友好度，降低使用门槛和成本。例如，GWC采用跨链技术实现多个区块链平台之间的互操作性；使用Layer 2解决方案提升交易速度和降低手续费；利用元宇宙概念打造沉浸式和多元化的虚拟世界；通过NFT技术赋予玩家独特且稀缺的数字资产等。集所有热门区块链技术于一身，立志打造元宇宙游戏最强平台的GWC认为元宇宙必将比当前所展示的深刻的多。从行业规律、用户属性、技术准备等方面综合考虑，GWC这样的游戏公司会有更长的生命周期。GWC将所有的技术整合起来，并提供⼀系列的开放型⼯具、共享协议、通⽤资产标准等基础设施，推动元宇宙像最初的定义那样真正成为现实世界的虚拟映射，这是GWC的愿景，也是元宇宙的未来。来源：金色财经

金色财经2023-04-06

港股收评：恒指涨0.28％、恒生科技指数0.1％半导体、黄金股走强

PT-4/ChatGPT为代表的预训练大模型或将催生未来对AI服务器的扩产需求。未来随着ChatGPT的市占率及应用端的发展，类ChatGPT对芯片的需求将量大且具有高持续性，在先进制造及封装环节。　　黄金股走强，中国黄金国际涨近18％。黄金升破2030美元再创13个月最高，瑞银将2024年3月底的黄金目标价从2100美元/盎司上调至2200美元/盎司。　　上美集团跌8％，“港股国货美妆第一股”上美股份交出的上市后首份成绩单差强人意，2022年总收入26.75亿元，同比下滑26.1％；年内利润1.37亿元，同比下滑59.5％。

金融界2023-04-06

涨停复盘 | ChatGPT重挫，半导体爆发10余股涨停！阿里又有新动作，智能音响概念崛起

：据报道，在即将召开的阿里云峰会上将有大模型推出。另外，近日有博主测试了天猫精灵，发现已经上线了阿里版大模型语音助手版。　　涨停梯队：奋达科技（2连板）、创维数字（首板）、萤石网络（首板）　　六、市场情绪

金融界2023-04-06

中国广电召开人工智能技术应用会要求加快打造智慧广电“算网大脑”

国电科首席专家杨军在研讨会上专题讲授了大模型人工智能技术。　　中国广电党委书记、董事长宋起柱出席并讲话，中国广电集团、中国广电股份、中广电移动公司领导班子成员和相关业务部门负责人参加，中国广电股份副总经理万涛主持研讨会。会议要求，要紧紧围绕圆心战略，强化先进技术应用支撑，加快研究在生产侧如何提高生产力，在消费侧如何改善用户体验，加快打造智慧广电“算网大脑”，建设融合业务平台，更好实现“有线+5G”全业务运营。

金融界2023-04-06

芯片股为何集体狂飙？芯片ETF（512760）高涨超6%

月15日，OpenAI正式官宣了多模态大模型GPT- 4，ChatGPT4将输入内容扩展到2.5万字内的文字和图像，较ChatGPT能够处理更复杂、更细微的问题。最新版的GPT-4在ChatGPT的GPT- 3.5基础上主要提升了语言模型方面的能力，并添加了多模态功能，在不同语言情景和内部对抗性真实性评估的表现都显著优于GPT-3.5，在各种专业和学术基准上已经表现出人类水平。以搜索引擎和办公软件为支点，下游应用多点开花。OpenAI+传统搜索引擎=AI智能搜索引擎。ChatGPT能生成和理解类人类思维方式与上下文联系的结果，ChatGPT都对传统搜索引擎是一种颠覆式进化。Office方面：OpenAI+办公软件，以Office全家桶与微软Teams premium ChatGPT为例。ChatGPT+Office三大件Word、Excel、PowerPoint可完成从文字创作到可视化全程服务。ChatGPT可以根据用户的描述需求自动撰写文档内容，缩短文档的创作时间；根据已形成文档内容智能推荐文档格式、排版等；并根据用户描述制作个性化PPT，同时智能生成朗读语言助力PPT演示。算力需求带动AI服务器需求量上涨。GPT4作为大型多模态模型支持图像和文本的输入，背后是大语言模型的演进与参数量、训练数据量的指数级增长。GPT4频频下调提问限制次数传达算力不足信息，大语言模型的快速迭代催生大量算力需求。满足算力需求依托叠加AI服务器数量与提升服务器算力性能两种途径，从而支撑大语言模型发挥预期功效。据东吴证券推算：考虑大语言模型迭代呈现参数量指数级增长趋势，GPT-4参数量为万亿，此基础上测算得出GPT-4推理发挥预期功效所需服务器数量为6652台，百万亿参数基础上，所需服务器数量将上升至66万台；2）根据硅谷披露GPT-4训练Token数9万亿，测算得出GPT-4训练所需服务器数量为1391台。未来随着大语言模型不断迭代、GPT等语言模型渗透率不断提高，算力时代下服务器呈现基建化趋势。 AI服务器核心依托高性能芯片，国产芯片自主发展潜力大。AI芯片中GPU凭借并行计算具备强大算力，占据AI芯片大部分市场；美企英伟达独占鳌头，占据80%GPU市场。相比英伟达产品，国产芯片性能存在较大差距，仍处于追赶阶。受美实体清单影响，高端芯片采购受阻，倒逼国内服务器厂商大力推进国产替代，利好国产芯片自主发展。投资者可以积极关注芯片ETF（512760）投资机会，短期上涨较快注意回调风险，长期板块具备较高投资价值，可逢低分批布局。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。

有连云2023-04-06

互动| 奥比中光：大模型技术对于3D视觉感知是个很好的参考，会努力让“眼睛”更智能

端更好地看懂三维立体世界。如果说GPT大模型是“大脑”，那我们做的其实就是“眼睛”，两者负责视觉相关的神经元一起来完成整个过程，大模型技术对于3D视觉感知是一个很好的参考，我们会努力让“眼睛”更智能，不但能看到还要能看懂。

金融界2023-04-06

AI驱动800G和新技术加速，通信ETF（515880）持续受益盘中涨超3%

额超6700万元。东吴证券表示，AI大模型和应用的快速发展，光模块有望显著受益。ChatGPT爆火之后，谷歌、百度等国内外科技龙头正在加速入局AI应用领域，各大科技巨头在AIGC领域的军备竞赛，有望显著拉动云数据中心中的算力设备加速升级。其中光模块作为数据中心以太网中的必要光电转换设备，与AI服务器暴增的算力和数据交互直接配套，将有望显著受益。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。

有连云2023-04-06

天猫精灵接入阿里大模型智能音箱板块开盘大涨

上现身，天猫精灵团队通过音箱端接入阿里大模型，展示出一定的多轮对话及AIGC能力。广发证券表示，未来，在生成式AI模型加持下，智能音箱能够给出更加丰富、更加准确的反馈，提升消费者的体验。

金融界2023-04-06

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