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投资人眼中 AI 与 Web3 结合的机遇有哪些？

的主要代码贡献者。大家推测他是 AI（大模型之前的机器学习）那边看不到啥希望了所以跑来做 Web3 的。结果终于去年年底业界迎来了 ChatGpt3.5，一下子这行业又活了，因为这次真的可以算质变了，而不是之前那几波的炒作和量变。这不隔了几个月 AI 创业的浪潮也传递到了我们 Web3。硅谷 Web2 那边则是卷的不行，各种资本 Fomo，各种同质化方案开始拼价格战，各种大厂大模型 PK…… 但是要注意到的是 AI 经历了半年多的爆发期之后也进入了一个相对瓶颈期，比如 Google 对与 AI 的搜索热度断崖式下跌，Chatgpt 用户增速大幅放缓，AI Output 带有一定的随机性限制了许多落地场景……总而言之，我们离传说中的「AGI - 通用人工智能」还有非常非常远的距离。目前硅谷创投圈对与 AI 下一步发展有这么几个判断 1. 没有垂类模型，只有大模型 + 垂类应用（一会儿说 Web3+AI 的时候我们会再提到） 2. 边缘设备比如手机端的数据可能会是个壁垒，基于边缘设备的 AI 可能也是个机会 3. Context 的长度未来可能引发质变（现在用向量数据库作为 AI 记忆体，但上下文长度还是不够）二. Web3+AI AI 和 Web3 其实是完全不同的两个领域，AI 需要集中的算力 + 海量数据做训练，非常中心化的东西，Web3 则是主打一个去中心化，所以其实不是那么好结合，但奈何叙事上 AI 改变生产力，区块链改变生产关系这个论点太过深入人心，所以总会有人前仆后继的去寻找那个结合点，近俩月得聊了不下 10 个 AI 项目。在说新的结合赛道之前先说说老的 AI+Web3 项目，基本都是平台型，以 FET 和 AGIX 为代表。怎么说呢，我国内专业做 AI 的朋友是这么跟我说的 - 「以前这些做 AI 的现在基本都没啥用了，无论 Web2 还是 Web3,很多都是包袱而不是经验。方向和未来就是像 OpenAI 的这种基于 Transformer 的大模型，大模型拯救了 AI」，你自己品。所以通用平台型不是他所看好的 Web3+AI 的模式，我聊的这 10 多个项目也确实没有这方面，目前看到的基本是如下几个赛道 1. Bot/Agent/Assistant 模型资产化 2. 算力平台 3. 数据平台 4. 生成式 AI 5. Defi 交易 / 审计 / 风控 6. ZKML 今天主要详细说下 1，也就是 Bot/Agent/Assitant 的资产化这个赛道，这也是聊的最多，同质化最为严重的一个赛道。简单来说，这些项目多是拿 OpenAI 为底层，配合其他的一些开源 / 自研的技术手段，比如 TTS（Text to Speech）之类，加上特定的数据，FineTune 出来一些「某一领域比 ChatGPT」更好的机器人。比如你可以训练出一个教你英语的美女老师，你可以选择她是美国口音还是伦敦腔，她的性格和聊天的方式也可以调整，这样相对于 ChatGPT 比较机械和官方的回答来讲，你的交互体验会更好一些。圈内前段有个虚拟男友的 DAPP，Web3 女性向游戏，叫 HIM，可以算是这种类型的代表了。从这个思路出发，你理论上可以有许多个 Bot/Agent 为你服务，比如你想要做水煮鱼，可能会有专门针对这个领域 Fine Tune 的 Cooking Bot 来教你，给的答案相对 ChatGPT 更加专业，你想出门旅行，同样有旅行小助手 Bot 给你提供各种出游建议和规划，或是你是项目方，弄一个 Discord 的客服机器人，帮你回答社区问题。除了做这种「基于 GPT 的垂类应用型」Bot，还有基于此的衍生项目，比如 Bot 算「模型资产化」，有点 NFT「小图片资产化」的意味，那现在 AI 里面流行的 Prompt 是不是也可以资产化，像是 MidJourney 不同的 Prompt 可以生成不同的图片，训练 Bot 时不同的 Prompt 也会有不同的效果，所以 Promopt 自身也具备价值，也可以资产化。还有像是基于此类 Bot 进行门户索引，搜索的项目，哪天我们有了成千上万的 Bot，怎么找到最合适你的 Bot？可能届时就需要一个 Web2 世界类似 Hao123 这样的门户，或是 Google 这样的搜索引擎来帮你「定位」。在我个人看来，Bot（模型）资产化这个东西现阶段有两个弊端 + 两个方向。弊端 1 - 同质化太过严重，因为这个是用户最容易理解的 AI+web3 赛道，有那么点像是带一点 Utility 属性的 NFT。所以目前一级市场开始呈现红海趋势，卷起来了，但底层又都是 OpenAI，所以大家其实都没啥技术壁垒，只能拼设计和运营。弊端 2 - 有时候像是星巴克会员卡 NFT 上链这种事，虽然是个出圈的好尝试，但对于多数用户来讲可能真的没有一个实体或是电子会员卡来的方便。基于 Web3 的 Bot 也存在这个问题，想跟机器人学英语或是跟马斯克，苏格拉底谁的聊天，我直接用 Web2 的 http://Character.AI 不香么。两个方向 - 一个是近 + 中期，模型上链或许会是一个思路。目前这些模型有那么点 ETH NFT 小图片的意思，MetaData 大多指向的链下服务器或是 IPFS，而非纯链上。模型通常几十到几百兆的大小，更是要扔在服务器上了。但随时最近存储价格的飞速下降（2TB SSD 500 块 RMB），以及 Filecoin FVM，ETHStorage 这类存储类项目的推进，相信未来两三年百兆级别的模型上链应该不是个难事儿。你可能会问上链有啥好处啊？上链了模型就可以被其他合约直接调用了，更加的 Crypto Native，能玩的花样肯定也更多，有那么点 Fully Onchain Game 的即视感，因为所有数据都是链原生的。目前看到有团队在做这方面的探索，当然还是非常早期的状态。另一个方向是中 + 远期, 如果你认真想一下智能合约这个东西，其实最适合的不是人机交互，而是「机机交互」，AI 那边现在有了 AutoGPT 这个概念，弄一个你的「虚拟化身」或是「虚拟助手」，不光能跟你聊天，还能根据你的要求帮你执行任务，比如帮你订机票，酒店，买域名搭网站…… 你想 AI 助手是操作你的各种银行账户支付宝啥的方便，还是整一个区块链地址转帐方便啊？答案显而易见。那么未来，会不会有一堆集成了类似 AutoGPT 这样的 AI 助手，在各种任务场景下自动通过区块链与智能合约进行 C2C，B2C，甚至 B2B 的支付与结算呢？那个时候，Web2 与 Web3 的边界也就变得非常模糊了。上篇就先说这些，因为 1 实在是太占篇幅。过几天的下篇会简单说说 2，3，4，5，6 部分。来源：金色财经

金色财经2023-07-06

万达信息：7月8日将联合华为云共同发布“基于大模型的智慧城市解决方案”

月8日，公司将联合华为云共同发布“基于大模型的智慧城市解决方案”。

金融界2023-07-06

纳指100ETF(159660)上涨0.17%，今日盘中成交额超1895万元

。美股科技涵盖了了AIGC产业链算力、大模型以及下游应用优质标的，因此看好未来美股科技投资价值。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-07-06

港股突然下坠！啥情况？恒生科技ETF基金（513260）跌超2%，溢价大幅走阔！

业催化，看到国内的点状突破，关注国内对大模型监管放松和国内大模型进步，应用落地预期升温。而在大模型方面，美团也积极布局。此前美团宣布拟收购光年之外全部权益，深入大模型领域探索研究，未来光年之外与美团平台结合，将更有利于其底层技术在上层应用层面的突破。机构观点方面，光大证券认为经济弱复苏背景下，港股具备配置机会。6月份PMI指数环比小幅回升，表明推动经济全面回升的力量进一步增强，经济回升的基础在不断巩固。长期来看随着经济的企稳回升、政策效应的持续释放，经济运行有望在三、四季度延续恢复向好态势，积极因素在累积增多。未来若相关的政策落地或经济数据验证复苏后市场有望重回上行轨道。（来源：光大证券《港股策略周报：经济企稳情绪缓释，港股迎来布局时机》）【超跌反弹，关注恒生科技指数及互联网零售】超跌反弹期间，国泰君安指出，可以关注恒生科技指数以及互联网零售等。【长期布局，“中特估”+高股息策略优势】港股央国企具备标的多样性（很多传统行业都有）、相对A股更便宜（PB小于1的央国企比例较高）和更高股息（考虑红利税也有吸引力）的优势，也就意味着行情会更持久、空间更大。站在更长时间维度，依靠其攻守兼备并顺应时代的特征，我们认为“中特估”或将成为港股新“核心资产”。（来源：国泰君安《港股行情：内外共振，港股强势反弹》）【汇率企稳，双柜台机制多重催化】目前，人民币汇率开始站稳，港股本身估值也有优势，而且人民币国际化大趋势下，双柜台机制也利于推动港股权重蓝筹的估值提升。考虑到一揽子稳定增长政策正在陆续出台，下半年中国资本市场机会较大。上海证券首席策略师叶尚志表示，对港股第三季度持有正面态度，在6月底期指完成结算之后，港股短线走向将会有所比较明确展现，落实到操作上，如果是偏中长线配置部署的话，可以考虑在低点执行逐步趁低吸纳。国信证券表示，尽管美国的加息尚未结束，但是鉴于经济周期在扩张期，企业的盈利环比将逐步改善，加之外资的预期很低，不认为加息的动作会对港股有进一步压制，在 Q3伊始，港股可能已经在上涨的路上。恒生科技指数中有乘用车（新能源）、半导体、电子、软件开发、计算机设备、白色家电，这些都是中国高技术制造业的代表。以乘用车二级行业为例，未来 2 年的利润增速在121%，对应2024年的市盈率为 14 倍。同时，对中游制造业，尤其是高技术制造业保持乐观，本身它们的景气度就比其他行业高，再有就是目前它们的估值低，上游成本低，下游需求恢复，是较好的加仓时机。（数据来源:WIND，2023/7/5；资料来源:《人民币“站稳”等利好叠加，投资者期待港股“七翻身”》，第一财经，2023/7/3;《坚定信心，收获在路上——港股2023年下半年投资策略》，国信证券，2023/7/5）光大证券指出，港股估值仍维持在历史低位，中长期来看港股仍具备配置机会。港股估值仍维持在历史低位，回落空间有限。长期来看随着国内经济的企稳回升、政策效应的持续释放，经济运行有望在三、四季度延续恢复向好态势，积极因素在累积增多。未来若相关的政策落地或经济数据验证复苏后市场有望重回上行轨道。保持乐观，积极布局。（来源：《何妨吟啸且徐行——2023年7月A股及港股月度金股组合》，光大证券，2023/6/30）公开资料显示，恒生科技ETF基金（513260）及其联接基金（A：013127、C：013128）跟踪恒生科技指数（HSTECH），是恒生重点旗舰指数，市场认可度高，优选港股市值最大的 30 家科技主题上市公司，汇聚众多享誉全球的科技类创新型企业，覆盖互联网平台经济、造车新势力、及先进工业等板块，指数前5大重仓股包括阿里巴巴、腾讯控股、美团、快手、小米等。（数据来源：恒生指数公司，截至2023.3.31，指数成份股仅作展示，不代表任何形式的个股推荐）风险提示：投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，特别是特有风险，并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利或本金不受损失。恒生科技ETF基金属于中高风险等级（R4）产品，适合经客户风险等级测评后结果为进取型（C4）及以上的投资者。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于恒生科技指数成分股的持有风险，请关注部分指数成分股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险、参与转融通证券出借业务的风险等。基金产品投资于境外证券市场，基金净值会因为所投资证券市场波动等因素产生波动。境外投资产品风险包括市场风险、汇率风险和政治风险等。基金投资范围包括港股，会面临因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。基金投资有风险。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-07-06

凌云光、科大讯飞涨超5%，AIGC概念板块涨幅居前

求增长放缓及AIGC应用持续发展，未来大模型能力或将改变当前产业格局，成为海内外科技巨头的重要分水岭。其进一步表示，长期来看，我们仍然看好云服务在国内市场长期的发展潜力，随着数字经济和工业互联网发展的不断深入，企业对流量及算力的需求仍将提升，云厂商投资有望保持韧性，以助力下游企业数字化转型进程。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-07-06

特斯拉北美推送FSD固件，沪电股份涨超8%！智能车ETF基金（159795）猛烈爆发！自动驾驶的“iPhone时刻”？

FSD完整版。智能驾驶正逐步成为AI大模型的重要赋能场景。由于驾驶场景下我们对于错误的容忍度非常低，对于cornercase的覆盖是影响高等级自动驾驶落地的重要因素，大模型的加持必然大幅提升自动驾驶的测试效率。华西证券认为，智能驾驶行业正逐步迎来技术、法规、用户接受度三重拐点，看好后续数据积累、大模型应用带来的功能体验提升，智能化布局相对领先车企、零部件有望最直接受益。东吴证券认为，汽车零部件板块今年核心三大主线分别是：智能化+出海战略＋整车α的供应链弹性。智能化方面，大模型加持+相关法规有望落地+车企新产品周期助推，有望加速AI创新在汽车端的应用。（东吴证券《零部件6月月报：重视新一轮智能化大周期》）其他机构观点方面，华泰证券在《大模型如何加速无人驾驶发展》一文中指出，以ChatGPT和SAM为代表的大模型的出现，将要改变智能驾驶在内所有行业的工作范式。受益于智能驾驶本土化的客观需求，智能驾驶产业链国产替代趋势显著，各环节国内供应商产品性能提升，下游自主品牌崛起，零部件国产替代趋势显著。 1）芯片：国内玩家与海外大厂的差距逐渐缩小，本土化服务能力更强。 2）域控制器及解决方案：国内玩家等均已规模化上车，技术成熟度不断提升。 3）激光雷达：国产供应在量产节奏更快。 4）4D毫米波、高速连接器等：国内玩家有积淀深厚，加速追赶。东吴证券汽车行业首席分析师黄细里团队在《AI+汽车智能化系列之一：大模型+政策+功能》研报中认为，需重视新一轮汽车智能化大周期向上行情！黄细里表示，复盘2010年以来汽车智能化行情已经走完2波：1）2014-2016年（全球L2辅助驾驶，关键技术摄像头等视觉创新，代表性应用AEB/LCC等）；2）2020-2022年（全球准L3辅助驾驶，关键技术是大算力芯片+域控制器，代表性应用自动泊车+高速辅助驾驶）。在技术+政策+新品周期三重催化下，预计2023年将酝酿开启第三波大行情！公开资料显示，智能车ETF基金（159795）跟踪复制中证智能汽车主题指数，指数选取为智能汽车提供终端感知、平台应用的公司，以及其他受益于智能汽车的代表性沪深A股作为样本股，反映智能汽车产业公司的整体表现。Wind数据显示，指数前三大行业是电子（38.9%）、计算机（28.5%）、汽车（25.1%），合计占比高达92%（截至6月12日，申万一级行业口径），前五大重仓股包括德赛西威、科大讯飞、中科创达、韦尔股份、立讯精密等。（数据来源：中证指数公司，截至2023.6.12，指数成份股不代表个股推荐）注：指数成份股不代表个股推荐风险提示：基金有风险，投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，特别是特有风险，并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利或本金不受损失。智能车ETF基金属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为进取型（C3）及以上的投资者。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于单一指数成分股的持有风险，请关注部分指数成分股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险、参与转融通证券出借业务的风险等。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-07-06

【路演精华】国海证券陈梦竹：核心板块持续修复，大模型有望改变互联网流量竞争格局，港股互联网已具备较高配置价值，但须警惕这一风险！

有连云2023-07-06

2023世界人工智能大会开幕！聚辰股份领涨超5%，科创芯片ETF华安（588290）昨日获资金净流入超1.8亿元

智能研究院（以下简称“研究院”），谈及大模型发展趋势下芯片供应紧张的话题，相关人员表示目前国产芯片企业很多都在计划下半年或明年推出用于大模型训练的产品，同时需要突破从设计到落地量产的现实问题。上证科创板芯片指数从科创板上市公司中选取业务涉及半导体材料和设备、芯片设计、芯片制造、芯片封装和测试相关的证券作为指数样本，以反映科创板代表性芯片产业上市公司证券的整体表现。截至2023年7月5日，该指数前十大权重股包括中芯国际、中微公司、澜起科技、寒武纪、沪硅产业等，前十大权重股合计占比55.26%。（数据来源：中证指数公司，截至2023年7月5日，指数成份股不代表个股推荐）图片来源：中证指数公司中信证券表示，半导体国产替代引领需求放量，新领域渗透率稳中向上。近年来我国半导体产业规模持续扩容。Statista预测，到2027年中国半导体市场规模将达到2935亿美元,对应2023-2027年复合年均增长率达到7.8%。国内半导体自给率提高将更多依靠国产化，以国内头部企业为代表，目前正持续加大投入力度，行业需求景气向上。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-07-06

拥抱AI新时代，2023世界人工智能大会今日开幕！恒生科技ETF基金(513260)上涨0.96%

终端、应用赋能、前沿技术四大板块，包括大模型、芯片、机器人、智能驾驶等领域，参展企业超400家，优秀初创企业超50家，首发首展新品达30余款。民生证券认为，AI+智能终端应用场景包括智能驾驶、智能家居、智慧安防等。AI将为智能硬件带来产品逻辑的深度变革，加速硬件的智能化、伴侣化趋势，在特斯拉FSDV12和国内L3政策逐步落地的催化下，给汽车智能硬件或将带来重估值潜力。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-07-06

近60个交易日吸金近62亿！游戏ETF(159869)大涨超3.3%

智能大会在上海开幕，本届大会将重点关注大模型、智能芯片、科学智能、机器人、类脑智能、元宇宙等前沿风向，利好人工智能产业链，为“AI+游戏”的强强联手注入新的血液。把握游戏行情，关注全市场规模最大的游戏ETF(159869)。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-07-06

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