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两难选择：继续加息还是暂停？新西兰和澳大利亚央行做法截然不同
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速度将通胀恢复到2-3%的目标，以保持大流行时代的劳动力市场增长。新西兰央行在其发布会上重申，就业仍超过其最大可持续水平。洛威表示，澳大利亚央行的利率制定委员会将等待更长时间才能让通胀恢复到3%，并表示这是一个“更好的结果”，而不是一年前以牺牲更多的就业机会为代价达到这个目标。相比之下，新西兰央行周三表示，“经济中的供需越早更好地匹配，降低通胀的总体成本就越低。” 澳大利亚央行的预测显示，2025年澳大利亚通胀率将达到3%，而新西兰储备银行预计到明年通胀率将达到这一水平。西太平洋银行的Kelly Eckhold和Michael Gordon说，这显示了新西兰央行在降低通胀方面的逻辑。“一旦新西兰央行对OCR需要达到的水平有了概念，最好是迅速达到，而不是拖着它走。”他们修改了预测，将加息幅度再增加一次，至5.5%。新西兰央行大举收紧货币政策，因此预计今年将出现经济衰退。对澳大利亚来说，债券市场还没有暗示经济将陷入收缩——这是对洛威战略的信任票。在新西兰，两年期国债收益率较10年期国债收益率高出69个基点，为2008年全球金融危机以来最大的倒挂。 “新西兰央行今天的加息是一个例子，说明了两地的反应功能是如何不同的，”花旗经济学家说，“新西兰经济正在收缩，与澳大利亚相比，货币政策相当紧缩，但新西兰央行今天公布了高于预期的OCR增长。” 他们表示，相比之下，洛威的讲话“巩固了我们长期以来的观点，即澳大利亚央行与其他央行不同，因为它准备让通胀升温。”
风起2023-04-06
决策分析：衰退担忧重重！市场全线走低黄金静候非农指引
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多地区经济体的出口疲软。随着中国经济从大流行相关的中断中复苏，这减弱了中国经济反弹的影响。华尔街股市星期三普遍下跌，此前有最新信号显示，美国经济在利率大幅提高的重压下正在放缓。 “华尔街正在意识到，要想让股市继续走高，就需要一个强劲的经济，”Oanda的Edward Moya在评论中说。“美国经济明显处于放缓模式，预计劳动力市场将进一步疲软。” 标准普尔500指数下跌0.2%，至4090.38点；道琼斯工业平均指数涨0.2%，至33,482.72点。但纳斯达克综合指数下跌1.1%，至11996.86点。美国供应管理协会(ISM)的一份报告称，由于新订单减少，上月美国服务业增长放缓幅度超过经济学家预期。另一份报告显示，3月份私营部门增加了14.5万个就业岗位，远低于2月份的26.1万个。根据ADP研究所的数据，对市场来说，或许更重要的是，工人的工资增长也有所减弱。 ADP的民间就业报告可能为周五美国政府将公布的更全面的非农就业报告提供预览。经济学家预计，劳工部将公布上月新增就业岗位24万个，低于2月份的31.1万个。如果就业市场真的在放缓，这可能会给美联储提供暂停加息的理由。最近强劲的非农增长帮助支撑了整体经济。这对市场来说是一件大事，不仅因为它可以降低即将到来的经济衰退的可能性，一些经济学家已经认为经济衰退的可能性很大。利率上升还会拖累股票、债券和其他投资的价格。本周公布的其他经济报告也弱于预期，包括美国空缺职位数量和制造业健康状况。这些报告让交易员加大了对美联储将在5月份的下次会议上保持利率不变的押注，这将是一年多来首次出现这种情况。许多交易员还押注美联储将不得不在今年晚些时候降息，这可能会对市场起到兴奋剂的作用。不过，美联储一直表示，预计今年不会降息。在债券市场，10年期美国国债收益率从周二尾盘的3.34%降至3.30%。它帮助设定抵押贷款和其他贷款的利率。两年期国债收益率从3.82%下滑至3.80%。两年期国债收益率往往更多地取决于对美联储的预期。金价相对稳定，下跌2.60美元，收于每盎司2035.60美元。由于市场对全球银行体系的实力感到担忧，金价大涨了11%以上。日内焦点与风向标： 09:45 中国3月财新服务业PMI 13:45 瑞士3月季调后失业率 14:00 德国2月季调后工业产出月率 14:00 英国3月Halifax季调后房价指数月率 19:30 美国3月挑战者企业裁员人数 20:30 加拿大3月就业人数 20:30 美国至4月1日当周初请失业金人数 22:00 美国3月纽约联储全球供应链压力指数次日01:00 美国至4月7日当周石油钻井总数
云涌2023-04-06
全球响起“去美元化”！美国“恢复1971年金本位”的关键信号：多国转向支持人民币
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而应对新冠疫情更是狂热。在2020年对大流行病采取大规模扩张性反应之后，最初对通胀爆发持不屑一顾的态度，在实施激进的紧缩政策转变之前，通胀率达到了四个十年的高点，动摇了不稳定的金融机构。简单地用较小经济体的法定货币替换世界上最大经济体的法定货币，几乎不是一个可行的替代策略。由于历史、技术、金融和习惯障碍，远离美元会带来巨大的退出障碍，以及需要克服的网络效应。美元是东帝汶、厄瓜多尔、萨尔瓦多、密克罗尼西亚联邦、马绍尔群岛、帕劳、巴拿马和津巴布韦的实际货币。此外，美国相对透明的货币政策行为已促成不少于22家外国中央银行和货币委员会将其货币与美国挂钩。也就是说，美元是获取名义上无风险的美国国债工具的最便宜方式。但是，通过将美元的主导地位武器化并允许扩大授权来迷惑美国的货币政策，美元作为世界商业通用语言的长期命运可能已经注定，去美元化就会继续进行。 QTR’s Fringe Finance在分析中指出：“在10年试图弄清楚宏观经济学这个计划后，我不记得什么时候开始，美元失去储备地位的想法像现在这样成为主流媒体追逐的焦点。” (来源:Substack) “在过去的几个交易日里，我们看到了这样的头条新闻。” · 马来西亚总理表示没有理由继续依赖美元 · 沙特阿拉伯王储不再对“取悦”美国感兴趣 · 人民币取代美元成为俄罗斯交易量最大的货币 · 随着俄罗斯和印度放弃布伦特基准，迪拜石油基准成为焦点 · 肯尼亚与沙特阿拉伯和阿联酋签署协议，用肯尼亚先令而非美元购买石油，肯尼亚总统告诉公民摆脱美元。根据Watcher Guru统整的新闻列表可以发现，沙特阿拉伯在过去一周内做了以下事情： · 据英国《金融时报》报道，在拜登政府领导下关系恶化后，沙特阿拉伯将采取不依赖美国的经济战略。 · 沙特阿拉伯、俄罗斯、阿联酋、伊拉克、科威特、阿曼和阿尔及利亚将在2023年底之前削减石油产量。 · 沙特阿拉伯与中国合作，斥资837亿元人民币，约合122亿美元，在中国建造一座炼油厂。 · 沙特阿拉伯与中国、俄罗斯、印度、巴基斯坦和四个中亚国家建立贸易联盟，进一步摆脱对美元的依赖。 · 沙特阿拉伯与印度合作建立投资桥梁，强调更大的经济相互联系。《金本位制恢复法案》已由3位美国国会议员提出，旨在使美国恢复金本位制，以应对对通货膨胀和银行倒闭的担忧。该法案旨在将美联储纸币“美元”重新盯住固定重量的金条，要求美国财政部和美联储在24个月内公开披露所有黄金持有量和交易情况。披露后，美元将正式以市场价格与黄金重新挂钩，美联储票据将完全可赎回并可与黄金兑换。该法案不太可能获得通过，因为它没有得到白宫或国会大多数人的支持。拥护者认为，金本位制可以防止通货膨胀、联邦债务和货币体系不稳定。批评者认为，这可能会阻碍经济增长，并使政府更难应对危机。虽然美国在70年代经历过类似的通胀危机，但该国实际上才脱离金本位制只有几年时间，而且债务水平与今天占GDP的百分比相去甚远。QTR’s文章中继续提到：“今天我们已经展开恢复金本位法令的实验，我们已经引起了半个世界的愤怒。50年来，我们从未偏离过金本位制，同时在经济和军事上与中国、俄罗斯和沙特分离，同时经历了严重的通货膨胀和经济放缓。” “正是这个事实，清楚地表明我们不知道事情将如何或何时发生巨大变化。” 美元指数分析市场情绪依然低迷，限制了美元的下行空间。在描绘情绪的同时，华尔街收盘并淹没了美国国债收益率。展望未来，在周五的关键NFP非农就业数据公布之前，美国每周失业数据可能会让美元交易员感到高兴。 FXStreet分析师Anil Panchal提到，除非突破一个月前的下行阻力线，最迟在102.60附近，否则美元指数仍处于空头雷达范围内。
小萧 1评论2023-04-06
中国公布新数据：在疫情发生的武汉市场发现了狸和其他易感新冠动物的基因
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物。但科学家们也表示，目前仍不清楚这场大流行是如何开始的。外界对这份报告期待以久。 China News Service／中国新闻网, CC BY 3.0 , via Wikimedia Commons 这项研究发表在《自然》杂志上，重点研究了2020年初从华南海鲜批发市场表面提取的拭子，这是一个大型市场，许多最早的已知新冠患者曾在那里工作或购物。在2022年2月，中国科学家发布了他们对这些样本的遗传分析早期版本，但当时淡化了市场里的动物感染的可能性。这些科学家中许多人隶属于中国疾病控制和预防中心，也希望在同行评议的杂志上发表他们的数据。而作为这一过程的一部分，科学家们会将更多的基因序列数据上传到一个大型国际数据库，据数据库的管理员上个月说。在数据公开几周后，一个一直在研究大流行病起源的国际科学家团队，说他们偶然发现了这些序列。他们发现冠状病毒检测呈阳性的样本，含有属于动物的遗传物质，包括大量与狸相匹配的遗传物质，这种毛茸茸的哺乳动物已知能够传播冠状病毒，其毛皮和肉类会被出售。这项分析是3月下旬在网上发布的一份报告的主题，并没有证明狸本身被感染，或动物将病毒传染给人，但确定了狸将它们的基因特征，沉积在病毒遗传物质留下的同一个地方。许多病毒学家说，这种情况与病毒从市场上非法交易的野生动物中，扩散到人们身上的情况一致。国际团队的分析，可能加快了中国科学家关于相同数据研究的发布速度。文章于周三出现在《自然》杂志网站上，并附有说明，称已被接受发表，但仍是 "早期版本"，尚未经过编辑处理。在2022年2月的第一版文章中，中国作者没有提到从市场上的浣熊取样中发现任何遗传物质，这些取样来自墙壁、地板、金属笼子和手推车。除此之外，他们说，数据没有指向任何受感染的动物。但在一年多后的周三版本中，他们写道，研究 "证实了狸的存在"，以及市场上其他易受冠状病毒感染的动物。许多科学家认为，现有证据表明，这些动物可能充当了新冠病毒的所谓中间宿主，病毒可能起源于蝙蝠。但是他们也说，这些证据并没有完全排除，是人在市场上把病毒传染给动物的情况。中国作者在新研究中强调了这种不确定性。他们还提出了一个概念，即病毒可能是通过冷冻食品的包装（也称为冷链产品）被运到武汉市场的。许多科学家认为这种情况非常不可能，但是中国却一直在提这种说法，这样可以暗示大流行病可能从国外开始，通过进口食品到达中国。文章说："还不能排除通过受感染的人或冷链产品，将病毒引入市场的可能性。" 外部科学家在周三的采访中说，这项研究还包括其他几个不太可能的发现。例如，它说，取样含有一些几乎可以肯定不在市场上出现的动物遗传物质，包括大熊猫、黑猩猩和鼹鼠。香港大学专注于保护生物学的副教授胡丽诗博士（Alice Hughes）说，包含这些动物的遗传物质表明，要么作者对遗传物质进行了错误的分类，要么样本在实验室测序时受到了污染。他说："这篇论文最大的资产，是发布了一个数据集，让其他科学家更仔细和负责任地进行分析。鉴于这一分析中存在明显的错误，分析的方式还不够仔细，无法对任何结果有信心。" 当被问及《自然》杂志的同行评审程序，如何对待这些物种的发现时，杂志的一位发言人指出，作者包括一个警告，即在市场上确定的物种名单 "不是确定的"，需要更多的分析。对于上个月首次报告在Covid阳性拭子中发现狸迹象的国际科学家来说，《自然》杂志的最新研究，对他们来说，最新的《自然》研究留下了一些关于中国团队分析序列方法的重要问题，这些问题尚未得到解答。不过，自然杂志及中国科学家上周在网上发布的早期版本，确实提供了关键的新数据，包括从市场上每个摊位上提取的取样数量，帮助领导国际团队分析的约翰霍普金斯大学计算生物学家亚历山大·克里茨-克里斯托夫说。克里斯托夫说，有了这些信息，他和合作者就能够确认一个重要的发现，从销售野生动物的市场提取的拭子更有可能对病毒呈阳性反应，这一结果不能仅仅用中国研究人员从市场提取更多样本来解释。在谈到市场样本时，克里斯托夫说："这是一个令人印象深刻的数据集，其重要性相当高。正因为如此，我认为这个数据被发表在科学记录中是一件好事，即使我不同意每一种解释。"
加美财经2023-04-06
好市多美国销售额增速降至近三年来最低
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是自2020年4月以来最小的增长——在大流行开始时经济封锁后不久。　　这种不温不火的表现凸显出好市多长期的销售热潮最终正在消退的风险。这也增加了美国经济疲软的另一个迹象。就在同一天，供应管理学会公布，3月份美国服务业增长低于预期。　　截至周三收盘，好市多今年累计上涨8.9％，超过标准普尔500指数6.5％的涨幅。　　该零售商报告称，去年12月和今年1月美国可比销售额增长超过6％，但今年2月放缓至3.5％。尽管好市多的高端顾客受通货膨胀的影响较小，但随着消费者在基本商品和旅游等服务上的支出增加，这家仓库俱乐部也未能免受非必需品销售疲软的影响。
金融界2023-04-06
美元贬值如何加剧通胀问题
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从供应方面推高了通胀，尤其是在新冠肺炎大流行最严重的时候。其中许多问题现在已经缓解。然而，Brogan Group Equity Research周二指出，需求驱动的通胀原因——即在大规模货币刺激之后，太多美元追逐过少的商品——已经重新出现。　　该公司写道:“导致通胀的传统原因仍然存在，即全球央行在疫情期间过度印钞。”“只要美元处于这种看跌状态，我们预计以美元计价的通胀敏感资产将上涨，尤其是通胀股票和大宗商品。” 　　这发生在通胀已经很棘手的时候。最近油价的上涨，无论多么短暂，都再次推高了许多美国人的能源成本，而这是美联储无法控制的。　　如果石油和其他进口商品对美国人来说仍然昂贵，美联储将不得不继续提高利率，这是它可以控制的一个对抗通胀的工具。当然，这可能不是很多投资者想听到的。　　不过，如果美元继续走软，也可能带来一些买入机会:那些销售主要来自美国以外地区、受益于美元下跌的跨国公司的股票。　　Bespoke Investment Group表示，苹果（Apple）、微软（Microsoft）和谷歌母公司Alphabet是三家最大的公司，它们一半以上的收入来自海外。　　这三家公司也是大型科技公司新防御性股的核心。这些股票在最近银行业动荡期间表现良好。如果美元仍然是使通货膨胀成为头条新闻的一个因素，并且是美联储最优先考虑的问题，他们可能会再次这样做。
金融界2023-04-06
IMF发出“最响亮警告”：中美分歧将阻碍外国投资并降低全球GDP增长
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则下降2%。这一投资风险展望是自新冠大流行以来，IMF就中美地缘政治分歧对全球经济(尤其是对较贫穷国家)的损害发出的最响亮警告之一。近年来，世界上最大的两个经济体之间的关系恶化，他们越来越多地将对方视为最大的战略和经济威胁。根据国际货币基金组织的分析，这种转变近年来已经出现，该分析显示，从2020年第二季到去年第四季，外国直接投资比大流行前的水平下降了近20%。 IMF表示:“企业和政策制定者正越来越多地考虑将生产流程转移到政治偏好一致、值得信赖的国家的战略，以使供应链不那么容易受到地缘政治紧张局势的影响。” IMF表示，新的战略政策，如美国《通货膨胀削减法案》(Inflation Reduction Act)和《芯片与科学法案》(CHIPS and Science Act)中对采购和生产的要求，“表明跨境资本流动的转变即将发生”。报告还指出，在公司财报电话会议上，提到“回流”和“友岸外包”(指将供应商转移到结盟国家)的人数激增。今年1月，国际货币基金组织估计，长期贸易碎片化——包括对移民、资本流动和国际合作的限制——将使全球GDP下降近7%。 IMF周三在即将发布的《全球金融稳定报告》中发布了另一份关于金融体系碎片化的分析报告，该报告警告称，紧张局势加剧可能引发跨境资本外流，威胁金融稳定。 IMF表示，自2016年以来中美之间的分歧可能会使双边跨境投资组合和银行配置减少约15%。这种紧张关系还可能通过实体经济打击银行，供应链和大宗商品市场的中断会损害国内增长，刺激通胀，从而可能加剧信贷损失。IMF说，这种压力可能会让银行降低风险并减少放贷，从而进一步放缓经济增长。这两份完整报告定于下周二IMF在华盛顿召开春季会议期间发布。
财经风云2023-04-06
日本3月服务业扩张速度创九年多新高
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示出需求状况大幅改善的迹象，原因是新冠大流行影响的消退和客户信心的增强共同提振了产出和订单。” 　　分项指数中，新订单和海外需求指数连续第七个月增长，并分别创下自2019年2月和2022年12月以来的最快增速。　　该调查结果是日本新冠疫情后经济复苏的一个令人鼓舞的迹象，并在一定程度上抵消了周一发布的制造业PMI数据的疲软。周一发布的制造业PMI显示，尽管衰退有所缓解，但上个月工厂活动仍在收缩。
金融界2023-04-05
亚行预测：2023年，中国和印度将在推动亚洲经济强劲发展
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4日），亚洲开发银行发布报告说，中国从大流行中复苏以及印度的强劲需求将推动今年亚洲经济强劲增长。根据亚洲开发银行最新更新的预测，亚洲地区今年和明年的经济将增长4.8%，超过2022年的4.2%，今年通胀可能会略微降温，并在2024年会进一步下降。亚行的经济学家们表示，欧佩克+周末决定减产推高了油价，可能重新点燃通胀压力和地区面临的挑战。该报告的分析基于以下假设：作为国际交易定价基础的布伦特原油今年的平均价格为每桶88美元，明年为每桶90美元。油价仍低于该水平，周一布伦特原油价格为 83 美元。但在沙特阿拉伯和其他主要产油国表示，除了去年10月宣布的激怒拜登政府的减产措施之外，他们将从5月到年底每天减产115万桶后，油价飙升约 5%。亚洲开发银行首席经济学家Albert Park在电话会议中表示：“油价可能进一步上扬，对该地区构成另一个挑战是肯定可信的。” 但俄罗斯原油的进口增加，尤其是中国和印度，可能会减轻涨价的冲击。中国、印度和土耳其去年进口俄罗斯原油都增加了一倍多。2月底前，俄罗斯的原油出口有三分之一是去印度，超过五分之一是去中国。 Park说，亚洲通胀似乎更多是由旅游等服务需求激增而非商品需求推动的。另一个可能推高价格的因素是中国从解除新冠限制后的缓慢增长中反弹。亚洲开发银行预计，中国经济今年会增长5%，明年增长4.5%，均超过去年3%的增速，但低于长期的平均增幅。与此同时，印度经济预计今年增长6.4%，低于2021年从疫情最严重时期反弹达到的9.1%，也低于去年的6.8%。但这是一个主要地区经济体的最快增长之一。越南经济预计今年增长6.5%，低于去年的8%。这超过东南亚2023年平均增长4.7%、明年增长5%的预估。报告说，对电脑芯片需求的下滑影响到台湾地区、新加坡和韩国等主要芯片生产地的展望。报告援引全球半导体贸易统计协会（World Semiconductor Trade Statistics）的预估说，今年的半导体销售将比去年下降4.1%，但需求可能会在晚些时候反弹。报告指出，近期美国和瑞士的银行危机是全球和地区经济面临的另一个不确定性。俄乌战争也可能推高石油、天然气和小麦等大宗商品的价格，进一步拖累央行控制通胀的努力。
Peng2023-04-05
英国房产乏人问津！受加息影响英国各地房价下跌 3月创2009年以来最大跌幅
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来源：Zoopla、彭博社）经历新冠大流行时期的税收减免推动销售热潮之后，由于借贷成本上升和房价下跌，英国的房地产市场现在正在降温。根据另一份 Zoopla 报告，卖家在 2 月份接受了平均 4.5% 的要价折扣。此外，报告称，上个月平均每个房地产经纪人有 25 套房屋可供购买，而一年前还不到 15 套，但这一数字仍略低于新冠大流行之前的水平。（来源：Zoopla、彭博社）英国房屋抵押贷款协会（Nationwide Building Society）周五（3月31日）公布的数据显示，3 月份平均房价同比下跌 3.1%，跌幅超过经济学家预期的 2.2%。这也是英国房价连续第七个月环比下跌，仅 3 月份就下跌了 0.8%，跌幅是经济学家预期的两倍多。目前英国平均房价为257,122英镑，较去年 8 月的峰值已下跌了 6%；伦敦 3 月房价较去年同期下跌 4.1%，平均为511,293 英镑。东盎格鲁和苏格兰的房价下跌更快。 Zoopla 预计今年上半年将有约 50 万套房屋易手，与 2021 年上半年相比下降 39%。然而，2023 年的预测与新冠大流行前的三年大致一致。虽然房屋需求远低于去年同期，但它正从 9 月的迷你预算后抵押贷款利率的震荡上升中复苏。报告称，这是在劳动力市场走强和住房贷款成本稳定的背景下发生的。 Richard Donnell 说：“平均销售时间现在已经达到顶峰，并且随着市场的持续改善而开始回落。” “但伦敦较高的住宅价值和负担能力压力意味着出售时间仍高于平均水平。” 为了抑制通胀，英国央行采取了一系列措施，将关键利率从 2021 年底的接近零提高到 4.25%。
芷莹2023-04-05

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