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马斯克震撼宣布成立「美国党」！狗狗币价格回升走高

价格继续反弹走高。过去24小时，狗狗币大涨超4%，最高涨至0.1752美元，当前回落至0.1711美元。【狗狗币价格走势图，来源：TradingView】美东时间周六（7月5日），亿万富翁马斯克在社交媒体宣布成立「美国党」，并声称「美国政治体制当前存在浪费和腐败问题，需要新政党改变这一现状，恢复民众自由」。消息发布之后，狗狗币价格反弹近1%，迄今为止累计涨逾7%。然而，马斯克旗下的特斯拉（TSLA）股价却迎来暴跌，美股夜盘一度大跌超7%。（想了解哪些机构抛售特斯拉股票，可查看明星投资者）针对马斯克创建新政党的举动，美国总统特朗普回应称其变成一辆失事的火车，已经脱轨，并抨击其组建第三政党。此外，美国财政部长贝森特声称，马斯克不应该专注于政治，而是商业。原文链接

TradingKey07-07 09:39

李槿：7/7黄金现价3308附近直接多了！

“不识庐山真面目，只缘身在此山中。”大涨时不敢买，刚买入就下跌；设了止损怕被“扫损”，不设又怕亏更多；仓位要么太重心慌慌，要么太轻赚不到钱……其实不是你运气差，而是缺一套科学的交易方法。盲目跟风下单，只会让你在市场里反复“交学费”。【坐享其成：李槿助君无忧投资】 "采菊东篱下，悠然见南山。"何须日夜盯盘，殚精竭虑？加入吾之阵营，仅需静候指令： ✔ 量身*：根据你的资金和风险习惯，定制专属计划。 ✔ 实时资讯：从早7点到凌晨，团队帮你盯盘，有机会第一时间入场。 ✔ 授业解惑：每天复盘讲解，让你学会自己分析行情。 “长风破浪会有时，直挂云帆济沧海。”市场从不缺机会，缺的是抓住机会的人！无论你是想回本，还是想翻倍，我都能帮你实现。记住：趋势在，李槿在；你信任，钱就来！

李槿外汇07-07 09:20

据说，本轮“创新药”行情可能持续3年

0年初到2021年末，2年时间，期间最大涨幅超260%！反观“创新药”行情，在今年才算是真是开启——根据恒生指数官网数据，截至5月末，如果拿新能源行情做对比，港股创新药今年的涨幅或许还真是才刚开始。今天写这些主要是想给大家分享一下我最近get的知识点：终于搞懂为什么创新药今年才爆发，以及分享一只小众港股创新药指数。最后，千万不要上头。近期港股创新药涨得太急，不排除会有震荡回调。而且，听说不少被医药套了3年的朋友，最近都快熬回本了。对于5月卖飞港股创新药的我来说，我准备趁回调慢慢上车跟踪“恒生港股通创新药精选指数”的港股通创新药ETF(520880)。来源：范范爱养基以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云07-07 09:17

光伏，狼真的来了

。其中，亚玛顿、亿晶光电3个交易日分别大涨33%、26%。市值大块头的大全能源、通威股份均大涨超10%。光伏板块从2022年见顶之后，持续下跌整整三年之久，期间并没有什么特别像样的反弹行情，整体累计下跌50%以上，多只龙头更是惨烈重挫80%以上。对这一次反弹，有人说都跌了三年了，麻木了，未来也很难起来。有人则认为，这一次可能不一样了，光伏要触底反转了。那么，究竟应该如何看待当前的光伏？ 01 7月1日，第六次中央财经委员会召开，里面有一段很关键的表述：依法依规治理企业低价无序竞争，引导企业提升产品品质，推动落后产能有序退出。这段话含金量十足，给接下来（新兴）过剩行业产能退出进行了明确定调。要知道，中央财经委员会的职责是针对经济领域的顶层设计、总体布局、统筹协调、整体推进、督促落实。前身是中央财经领导小组，2018年3月改名而来。早在2015年10月，中央财经领导小组提出“适度扩大总需求的同时，着力加强供给侧结构性改革”，拉开了煤炭、钢铁等过剩行情供给侧的大序幕。这一次表述有点类似供给侧改革的表达。但会是过剩行业全面供给侧，还是聚焦在新兴过剩行业的结构性供给侧呢？市场也不知道，但已经开始预期交易。7月2日，A股市场的中光伏、锂电等龙头开始大涨，部分钢铁、煤炭龙头突袭暴涨。在期货市场，黑色系全面爆发，而与光伏产业链密切相关的多晶硅直接强势涨停。紧接着，7月3日，工信部主持召开第十五次制造业座谈会，核心参与企业主要是光伏产业链四大主链条环节的“一把手”，包括通威股份、协鑫集团、阳光电源、隆基绿能等龙头。 7月4日，21世纪报采访了一位参会的光伏企业负责人，披露了本次座谈会的细节，有如下几个重点：第一，李乐成部长传达了最高层针对光伏行业整治“内卷式”竞争的重要批示（200多字）。第二，针对多晶硅环节，目前讨论的方案是控制总量，到2030年时总量不超过140万吨（截止2024年末，21家有投产条件的产能高达323万吨）。这意味着多晶硅未来5年将至少压降超过56%的产能。第三，如果后续持续低于成本价销售，就有可能受到重罚。从以上细节来看，光伏产业类似2015年黑色系供给侧改革已箭在弦上，相信很快有更具体的落地政策出来。不过，对光伏要进行供给侧改革，不少人依然不相信，觉得这又是一次狼来了。但事实上，光伏产业要进行供给侧改革，序幕拉得足够长。 2024年7月政治局会议，第一次提出要强化行业自律，防止“内卷式”恶性竞争，到年底政治局会议表态要综合整治“内卷式”竞争，再到今年“两会”将整治“内卷式”竞争写入政府工作报告，再到此次中央财经委员会定调退出落后产能。从提出思路，再到部委调研，再到高层会议定调，步步为攻，也意味着供给侧改革序幕将正式拉开序幕了。那么，这也意味着光伏行业将出现重大基本面变化，也将蕴藏着不小投资机会。 02 光伏要如何供给侧？供给侧力度又会怎样？资本市场现在还存在明显分歧。有人觉得当前宏观经济压力不小，强制干预落后产能退出将引发一定失业问题。并且，光伏产业链主要是以民营企业主导市场格局，难以像2015年钢铁煤炭（以国企主导）一纸文件就退出了，因此觉得供给侧改革力度不会太大。那么，最终结果会怎样？一个要么直接等政策落地，一个要么从过去新闻事件中去抽丝剥茧，来进行合理推测。今年5月中旬前后，市场有过一些传言：多晶硅6家龙头（通威、协鑫、大全、新特、亚硅、希望）形成类似OPEC的联盟，计划成立一只700亿的基金，收购其他家产能，收购后的目的是为了报废。对于很多中小硅料厂，这也是一种体面退出市场的方式，比最终破产清算要好得多。以上传言得到了垂类媒体赶碳号的证实。并援引知情人的建议报道称，6家企业每家拿出20-30亿元持有劣后份额，其余资金由金融机构参与并持有优先级份额，然后再去统一收购市场中的其余产能。粗略估算，此前每万吨硅料产能投资成本为8亿元，今年也要6亿元，那么700亿如果完全按照投资成本去收购，可以收购100多万吨产能。目前按照总产能300多万吨，160多万吨需求，过剩产能总量大致为140多万吨。这与传闻斥资700亿收购过剩产能大致匹配。如果真要按照700亿基金来并购过剩产能实现退出的话，应该也不会导致中小企业的博弈对抗，这总比最后被迫破产退出要好得多。另外，一部分人基于失业角度来推测力度不大的观点可能也站不住脚。其实上，多晶硅产能利用率从2024年3月的71%持续下滑至今年3月的31%。目前，除了六家龙头还维持相对很低的开工率外，大多中小多晶硅厂已经处于停产、停工状态，员工早已处于“放假”状态。在我看来，本次光伏供给侧改革的力度应该不会小。2024年，光伏供给侧已经射出两支箭——自律性产业调节机制以及指引性行业规范，但控制产能的效果不算好。这次已经上升至更高层面，将硬性约束产能，效果会很明显，算是补齐了“第三只箭”。这一次政策落地的速度可能会超市场预期。因为这不是一次提出或整治“反内卷”，其实从去年开始，相关部门已经开始走访企业，或指定相关政策，这一次也得到了高层的指示批示。 03 从目前来看，本轮光伏供给侧改革，受益方最确定亦或是整合难度更小的应该就是多晶硅市场了。据CRU和Bernreuter Research最新报告，2024年全球97%的多晶硅产能均集中在中国。从全球市场范围来看，通威股份排名第一，占比高达21.5%。其次是协鑫集团、大全能源、新特能源、东方希望、亚洲硅业，分别占比为18.5%、14.7%、13.7%、10.8%、4.9%。前六家占比全球份额已超过80%了。从市场格局来看，多晶硅整合难度要小得多，且未来价格弹性可能也比较高。目前，多晶硅主力期货价格或现货价格均维持在3.5万元/吨左右，而2022年最高的时候超过30万元/吨。如果把时间拉长看，在2007年供需严重错配的时候，一度去到了300万元/吨。因为多晶硅下游需求在本轮光伏没有爆发之前，还包括半导体、光通信等市场，但占比相对都更小一些。目前，通威股份多晶硅在内蒙基地最低现金成本降低至2.7万元/吨，协鑫科技在2024Q4现金成本控制在2.8万元/吨，大全能源、新特能源等均在3.5万元以上。以上数据是优秀的那一部分产能的现金成本，如果要实现硅料龙头不亏钱（加上其他经营成本等），硅料价格预期应该在4.5万元-5万元才较为合理。而当前价格仅3.5万元，回到合理盈亏平衡线还有29%—43%的反弹空间。多晶硅原材料上游为工业硅，市场分局则要相对分散一些。 2024年中国工业硅产能占全球总产能比重为82.6%，其余份额还分布在巴西、美国、挪威、法国、俄罗斯等地。国内市场来看，合盛硅业、东方希望、新疆大全、新安股份、云南能投，市场份额为30.1%、11.1%、8.1%、5.5%、4.7%，合计为59.5%，集中度要低于多晶硅，整合难度更大一些。不过，无论如何，只要确定了光伏要进行规模性的供给侧改革，那么也就可以断定光伏行业将出现困境反转，也意味着目前光伏头部龙头将成为市场出清后的受益者。当前光伏板块整体估值在经过了整整三年狂跌之后，处于历史相对底部。那么，在基本面实现真正反转之前（经营业绩体现出来），估值会有修复驱动力。那么，你究竟是相信这一次是狼真的来了，还是又一次“狼来了”呢？（全文完）

格隆汇07-06 19:57

李槿：7/6黄金探底拉升暗藏信号！抢占先机快人一步！

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李槿外汇07-06 18:03

李槿：7/6黄金周线收阳暗藏玄机，下周走势预测！

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李槿外汇07-06 11:51

特朗普关税威胁拖累港股表现，恒生指数周跌1.52%，医药与新股逆势上涨

BH凭借AI和消费品赛道的增长潜力逆势大涨，医药板块因政策利好和研发突破表现强劲，钢铁和铝业受益于供给侧改革和产业链扩展。港股通9月调整预期为优质标的（如南山铝业国际）注入流动性支持，但关税威胁可能继续压制出口导向型企业（如科技、消费品）。投资者应关注8月22日恒生指数检讨结果，短期可聚焦医药（康方生物、药捷安康）和新股（云知声），同时警惕关税对科技股（如腾讯、阿里）的进一步冲击。长期看，港股估值（恒生指数市盈率9.5倍，股息率4.2%）仍具吸引力，政策支持和南向资金流入将提供支撑。机构点评特朗普关税威胁加剧港股波动，医药和AI新股因政策和成长性逆势上涨，投资者应关注港股通调整带来的流动性机会。 —— 华泰证券首席策略师张浩，2025年7月港股科技板块短期承压，但医药和消费品新股展现韧性，南向资金持续流入将支撑优质标的估值修复。 —— 摩根士丹利亚太策略师 Laura Wang，2025年7月钢铁和铝业受益于供给侧改革，港股低估值和高股息特性使其在全球市场中仍具长期投资价值。 —— 中金公司首席分析师李求索，2025年7月来源：今日美股网

今日美股网07-06 00:10

李槿：7/5黄金多头格局初现，下周体验观摩开启

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李槿外汇07-05 14:36

李槿：7/5黄金探底回升显强势，下周预测

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李槿外汇07-05 11:53

非农数据超预期引发市场震荡：科技股领涨纳指，黄金重挫意味美联储降息预期骤降

adog因被纳入标普500成分股，股价大涨近15%，成为盘中亮点。“科技七巨头”整体表现稳健，亚马逊领涨1.59%，微软、Meta Platforms、苹果和谷歌均录得上涨，仅特斯拉微跌0.10%。股票/指数收盘涨幅收盘点位本周累计涨幅纳斯达克指数 1.02% 20601.10 1.62% 标普500指数 0.83% 6279.35 1.72% 道琼斯指数 0.77% 44826.53 2.30% 英伟达 1.33% - - Datadog 近15% - - 美债收益率与美元飙升，黄金承压非农数据公布后，2年期美债收益率短线飙升9.51个基点至3.8799%，10年期美债收益率上涨6.89个基点至4.3457%。美元指数一度飙升0.7%，最终收涨0.4%，报97.204点。受避险情绪降温影响，现货黄金盘中下跌近1.4%，收盘跌0.94%至3325.81美元/盎司。比特币则继续在11万美元附近高位震荡，显示加密货币市场相对稳定。资产日涨幅收盘点位本周累计涨幅 2年期美债收益率 9.51基点 3.8799% 13.20基点 10年期美债收益率 6.89基点 4.3457% 6.89基点美元指数 0.44% 97.204 - 现货黄金 -0.94% 3325.81美元/盎司 1.50% 欧洲股市与英国财政政策动态欧洲股市同样表现积极，STOXX 600指数收涨0.47%，德国DAX指数上涨0.61%。英国富时100指数反弹0.55%，受首相斯塔默关于财政纪律的表态提振，10年期英债收益率下跌7.1个基点至4.542%。欧元区蓝筹股中，德国思爱普（Sap）上涨2.02%，维斯塔斯风力技术大涨6.85%，显示可再生能源板块受到投资者青睐。油价因OPEC+增产预期和美国原油库存增加而下跌，WTI原油期货收跌0.67%至67.00美元/桶。总结：市场趋势与投资启示美国6月非农数据的超预期表现重塑了市场对美联储货币政策的预期，降息概率的下降推动美债收益率和美元走强，黄金等避险资产承压。科技股在强劲基本面和市场风险偏好升温的背景下继续领跑，英伟达市值逼近4万亿美元，凸显AI和半导体行业的长期投资价值。Datadog的纳入标普500事件表明市场对新兴科技公司的认可度提升，投资者可关注类似高成长性科技股的机会。然而，美债收益率的快速上升可能对高估值科技股构成潜在压力，需警惕短期回调风险。欧洲市场的反弹则反映了政策稳定对投资者信心的提振，建议关注英国和欧元区蓝筹股的结构性机会。总体而言，投资者应平衡科技股的成长性与宏观经济的不确定性，采取分散化投资策略以应对市场波动。投行与机构点评非农数据超预期表明美国劳动力市场韧性十足，美联储可能推迟降息至年底，科技股仍具吸引力。 —— 摩根士丹利首席策略师 Michael Wilson，2025年6月美债收益率快速上升可能对高估值成长股构成压力，投资者应关注防御性板块配置。 —— 瑞银全球财富管理首席投资官 Mark Haefele，2025年6月黄金短期承压，但长期仍具避险价值，建议逢低建仓。 —— 花旗银行大宗商品分析师 Aakash Doshi，2025年6月来源：今日美股网

今日美股网07-05 00:11

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