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全球地缘风险凸显，国际油价大涨，港股通央企红利ETF(159266)红盘震荡
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截至2025年10月24日 13:01，中证港股通央企红利指数(931233)上涨0.19%，成分股中国有色矿业(01258)上涨3.48%，第一拖拉机股份(00038)上涨2.85%，中银香港(02388)上涨2.21%。港股通央企红利ETF(159266)上涨0.20%。依据恒生三级行业分类，中证港股通央企红利指数(931233)的能源类板块权重显著，其中油气设备与服务、油气生产商两大细分领域合计占比超10%，煤炭行业占比亦超4%，为指数重要组成部分。截至2025年10月24日 13:01，国证自由现金流指数(980092)下跌0.03%。成分股方面涨跌互现，大洋电机(002249)领涨8.57%，横店东磁(002056)上涨5.46%，太极实业(600667)上涨5.42%。现金流ETF永赢(159223)上涨0.09%，冲击5连涨。根据申万一级行业分类，国证自由现金流指数(980092)的行业权重中，石油石化行业占比超10%，跻身指数前三大权重板块；煤炭行业占比接近5%，前两大周期行业合计权重近15%。在利好支撑下，国际原油价格大幅攀升，涨幅逾5%，美油、布油分别升回
有连云10-24 13:31
【直击亚市】中美领导人即将会晤刺激人气！中国四中全会释放重大信号，今日CPI虽迟但到
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中国半导体板块也表现强劲，科创50指数大涨逾3%。美股与欧股期货同样走高，受益于市场乐观情绪。周四纽约盘后交易中，英特尔因乐观的营收预测股价上涨。根据中共中央四中全会周四发布的公报，中国承诺在未来五年“显著增强”科技自立自强的实力与能力。尽管声明内容对投资者而言并无太大意外，但确认了北京继续扶持科技产业的决心。晨星股票分析师Phelix Lee在接受彭博电视采访时表示，过去几个月中国半导体股的上涨，部分反映了投资者兴趣的扩大：“随着产业周期回暖、交易活跃，我们将看到更多来自散户和非科技领域投资者的参与。” 与此同时，油价在美国通胀数据公布前下跌，美元指数小幅走强，国际黄金价格则小幅回落。中美元首会晤提振市场信心此次普涨的主要催化剂来自白宫公告：特朗普总统将与中国国家主席习近平会面。两人将于下周四在亚太经合组织（APEC）峰会期间举行会谈，这是特朗普重返白宫以来两国领导人的首次面对面交流。 “习近平与特朗普会晤的确认给市场带来了明显的反弹理由，”澳大利亚墨尔本Vantage Markets分析师Hebe Chen表示，“投资者并非期待中美关系立刻升温，而是认为‘有进展总比僵局好’，且在停战期限前达成新协议的可能性正变得更现实。” 其他方面，加元走软，此前特朗普表示，美国将暂停与加拿大的所有贸易谈判，原因是安大略省政府资助的一则反关税广告。投资者的关注点如今转向推迟发布的美国通胀报告，该数据将于周五公布。隔夜的多资产市场走势显示，投资者普遍乐观，认为通胀数据不会对过去一个月全球市场的强劲涨势造成重大打击。美债市场周五基本持稳。此前，在隔夜交易中收益率曲线全线上升，结束了连续三天的上涨走势，10年期国债收益率上升5个基点至4%。
云涌10-24 13:19
英特尔Q3财报惊艳：政府入股后首份财报超预期！股价盘后飙升8%
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努力，提振了市场信心，推动盘后公司股价大涨近8%。财报超预期财报数据显示，英特尔第三季度营收达到137亿美元，不仅高于公司先前指引区间上限（126亿至136亿美元），也显著超越分析师共识预测的132亿美元。该季度营收同比增长3%，这是公司自2022年第一季度以来时隔一年半首次实现季度营收同比增长，扭转了前一季度零增长的态势。以及在非GAAP（通用会计准则）口径下，调整后的每股收益（EPS）为0.23美元，远高于分析师预期的0.01美元，且相较上年同期的每股亏损0.46美元实现大幅改善。第三季度净利润报41亿美元，每股收益90美分，而去年同期净亏损高达166亿美元。在与分析师的电话会议上，英特尔首席执行官陈立武（Lip-Bu Tan）强调了“我们在重建公司方面正在取得的稳步进展”，并表示他的首要任务是保持提高业务效率的步伐。他表示：“虽然我们还有很长的路要走，但我们正在采取正确的步骤。” 业绩指引方面，英特尔预计，第四季度营收介于128亿美元至138亿美元之间；经调整毛利率为36.5％；调整后每股收益0.08美元，市场预估0.10美元。该公司解释称，其第四季度业绩预期之所以低于分析师预期，是因为该公司的预测不包括来自Altera的收入，考虑到这种情况，英特尔的指引应该比看上去的更好。Altera是英特尔旗下的一家半导体公司，英特尔在第三季度剥离了该公司的部分业务。 PC业务领跑复苏业务层面分析显示，英特尔的核心PC处理器业务（CCG部门）成为主要增长引擎，三季度收入同比增长5%，带动整体营收回升。英特尔财报公布前，一些分析师已经预计英特尔的PC处理器销售可能好于预期。 KeyBanc Capital Markets的分析师John Vinh在本周报告中写道：“我们预计英特尔将公布更好的业绩和更高的指引。英特尔应受益于服务器业务的广泛增长以及客户升级至Granite Rapids服务器处理器。” 英特尔的首席财务官（CFO）Dave Zinsner强调，第三季度英特尔的芯片需求强劲，导致公司的供应紧张。“目前供不应求，我们预计这一趋势将持续到2026年。他提到其中一个原因是，数据中心的运营商意识到，他们需要升级中央处理器 (CPU)，才能跟上应用先进AI芯片的步伐。代工业务尽管核心PC业务展现复苏迹象，但英特尔的代工制造服务（IFS）业务仍是投资者关注的焦点和主要担忧所在。该部门第三季度运营亏损达到23亿美元，虽然较上年同期58亿美元的巨额亏损有所改善，但仍高于市场预期的22亿美元。过去三个月，英特尔接连获得来自英伟达的战略投资（50亿美元）、美国联邦政府芯片法案资助（89亿美元）以及软银的投资（20亿美元），总计高达159亿美元的外部融资，极大地提振了其资产负债表和市场信心。尽管如此，分析师和投资者表示，这些投资对改变英特尔苦苦挣扎的第三方制造部门的状况收效甚微。华尔街担心，在这个相对较新的领域投入巨资可能不会带来回报。到目前为止，该业务未能吸引到外部客户的大量投资。 Creative Strategies首席分析师Ben Bajarin表示，总体而言，英特尔周四的业绩令人“谨慎乐观”，但展望未来，“所有人的目光都转向了代工。” 原文链接
TradingKey10-24 13:01
港股午评：恒指站上26000点、科指涨1.22%，芯片及军工股走高，苹果概念股反弹，航空及内房股表现疲软
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5%；半导体芯片股拉升明显，华虹半导体大涨超11%领衔，中芯国际、上海复旦涨超5%；军工股上涨，中航科工、航天控股涨幅靠前；黄金股、铜业股、铝业股等有色金属表现活跃，苹果概念股回暖，锂电池股、濠赌股、生物医药股、农业股、光伏股齐涨。另一方面，连续上涨的航空股表现萎靡，中国东方航空跌近4%，核电股、水务股、加密货币概念股、煤炭股、内房股普遍弱势。此外，五矿地产复牌大涨超91%。企业新闻中国铁建(01186.HK)：前三季度新签合同总额15187.65亿元，同比增加3.08%。第三季度新签合同总额为4625.954亿元。赤子城科技(09911.HK)：前9月社交业务总收入预计为43.8-44.4亿元，同比增长约34.5%-36.4%；创新业务总收入5.3-5.5亿元，同比增长约69.9%-76.3%。主要由于AI 技术推动多样化社交产品持续稳步增长，社交电商业务的稳健发展，短剧业务开始贡献收入。平安好医生(01833.HK)：前三季度总收入人民币37.25亿元，同比增长13.6%；净利润1.84亿元，同比增长72.6%。公告称，报告期内，公司F端及B端企康业务收入同比增长21.5%，累计服务的企业客户数超4500家，B端付费用户数较上一年同期增长达30.6%。丽珠医药(01513.HK)：前三季度营收91.16亿元，同比增加0.38%；净利润17.54亿元，同比增加4.86%。蒙古能源(00276.HK)：截至2025年9月30日止6个月总收入同比大幅减少不多于9亿港元，主要由于全球经济衰退和中国钢铁市场放缓，焦煤需求疲弱和价格持续下跌。安宁控股(00128.HK)：发盈喜，预期前三季度盈利约2100万港元，同比大幅转亏为盈。百奥家庭互动(02100.HK)：三季度活跃账户为1020万，环比提升29.1%，同比提升37.8%。季度付费账户平均收入141.2元，环比下跌19.2%，同比下跌13.2%。宜明昂科-B(01541)：IMM2510联合IMM01的IB/II期临床试验完成首例患者给药。恒瑞医药(01276.HK)：注射用瑞康曲妥珠单抗获准开展临床试验。EvaluatePharma数据库显示，同类产品全球销售额合计约为65.57亿美元。百心安-B(02185)：IBERIS® RDN系统在瑞士完成市场准入及首例商业化手术。翰森制药(03692)：HS-10365胶囊上市许可申请获国家药品监督管理局受理。机构观点东吴证券：近期事件较多，港股短期波动或没有结束，但长期上行趋势并未改变。国泰海通则表示，短期波动不改港股四季度牛市行情，其中恒生科技空间最大。港股互联网巨头受益AI叙事发酵，港股资产结构优势有望凸显。国元国际：尽管短期风险犹存，但科技板块已进入价值区间，投资者需密切关注11月美国政策动向、中国科技企业财报及AI产业落地进度，以捕捉结构性修复机会。中信证券：2025年秋季糖酒会表现符合预期，行业正在积极拥抱消费者端，拓展市场需求。展望未来，我们判断行业基本面底有望出现在2025年三季度，预计今年三季度是行业动销、价格、市场信心压力最大的阶段，预计今年下半年是白酒上市公司报表业绩压力最大的阶段，再考虑到后续逐步复苏趋势明确，看好白酒行业底部配置机会。啤酒下半年基数较低，节前备货节奏保持稳定，但考虑到竞争烈度有所加剧以及限酒令影响，预计三季度报表端有一定压力。方德证券：当特朗普的TACO短期噪音逐渐冷却，AI产业趋势才是中国未来3-5年的长期主线。当下策略应该是在防守中布局成长——用高股息资产（大金融+运营商）打底，同时关注科技+创新药双主线。国信证券：鉴于历史上前几轮上涨周期中均出现过中途震荡调整，但最终仍维持长期上行趋势，预计当前金价在经历急速冲高后，也可能出现阶段性调整与震荡。海外地缘等外生冲击信号对金价下跌而言更多是高波动率和短期快涨后的情绪宣泄。若全球避险资产不足和美元信用折价的大逻辑没有打破，黄金价格中长期向好的逻辑就依然成立，仍看好中长期金价向好的逻辑，后续金价一旦企稳打开慢涨格局，有望切换为时间换空间的健康慢牛。
金融界10-24 12:20
“科技自立自强”！存储芯片“超级周期”来临！广发基金科创产品全布局，科创50ETF龙头(588060)等涨超3%，助力全面把握科技主线
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跟涨。科创成长ETF(588110)大涨3.08%，近1周规模、份额增长显著，位居同类榜首。标的指数半导体行业权重达37.73%（申万二级），股生益电子上涨19.99%，神工股份上涨13.13%，联芸科技上涨9.56%，智明达，澜起科技等个股跟涨。双创50增强ETF(588320)上涨2.18%，该基金近2年净值上涨86.99%，居同类榜首，彰显基金经理出众的管理能力。标的成分股江波龙上涨13.53%，晶合集成上涨6.17%，澜起科技上涨5.37%，阳光电源，中际旭创等个股跟涨。银河证券表示，当前，人工智能大模型参数规模正朝着两极分化方向发展，呈现出“超大参数模型”与“轻量级模型”并行发展的态势。参数量千亿级别以上的超大参数模型，凭借海量参数，能够学习更复杂的特征和模式，为定制化解决方案提供有力支持，有效满足企业和科研机构的高阶需求，在处理复杂任务时具显著优势。甬兴证券表示，在上游资源日益走高且供应收紧的影响下，相对应的产品生产成本大幅走高，服务器、手机、PC等各应用端的存储成品全面掀起涨价潮。我们持续看好受益先进算力芯片快速发展的HBM产业链、以存储为代表的半导体周期复苏主线。相关ETF：科创50ETF龙头(588060)，紧密跟踪上证科创板50成份指数，由上海证券交易所科创板中市值大、流动性好的50只证券组成，反映最具市场代表性的一批科创企业的整体表现。定位科创板“硬科技龙头”标杆。场外联接(A类：013810；C类：013811；F类：021768)。科创100ETF广发(588980)、科创100ETF增强指数基金(588680)，紧密跟踪上证科创板100指数，聚焦科创板中市值中等、流动性较好的100家企业，与科创50形成互补，凸显中小市值企业的高弹性特质。定位科创板“中盘成长新锐”代表。科创100ETF增强指数基金(588680)还在被动跟踪指数的基础上，采用量化增强策略，力求实现超越基准的超额收益。科创200ETF广发（588140），紧密跟踪上证科创板200指数，其从上海证券交易所科创板中选取市值偏小且流动性较好的200只证券作为样本,个股平均市值约87亿元，其中71.5%的成份股市值低于100亿元,小盘成长风格突出。场外联接（A类：023748；C类：023749）科创成长ETF(588110)，紧密跟踪上证科创板成长指数，从科创板上市公司中选取营业收入与净利润等业绩指标增长率较高的50只上市公司证券作为指数样本，反映科创板具有高成长特征的上市公司证券的整体表现，聚焦科创板“业绩高增长”的优质标的。场外联接 (A类：019785；C类：019786)。双创50ETF增强(588320)，紧密跟踪中证科创创业50指数，一键布局科创板与创业板50只头部科技公司，采用量化优化策略争取超越基准。打包科创创业板块优质资产，精准把握自主可控超额收益。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云10-24 11:41
A股午评：沪指涨0.42%刷新年内新高，创业板指涨超2%，存储芯片、商业航天概念股集体走高
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储芯片概念涨幅居前，香农芯创、普冉股份大涨双双创新高。商业航天板块强势爆发，达华智能2连板，航天科技等10余只商业航天概念股涨停。算力硬件概念股震荡拉升，中际旭创再创新高。下跌方面，煤炭板块集体大跌，安泰集团、云煤能源触及跌停。热门板块存储芯片概念活跃存储芯片概念表现活跃，西测测试、盈新发展等多股涨停，德明利、普冉股份、佰维存储、江波龙等跟涨。消息面上，据报道，三星电子、SK海力士等主要内存供应商将在今年第四季度向客户调整报价，DRAM和NAND闪存价格上调幅度将高达30%，以满足AI驱动的存储芯片需求激增。此外隔夜美股存储概念股再度走强，SanDisk涨超13%，股价创历史新高。商业航天概念拉升商业航天概念拉升，航天长峰、航天科技涨停，富士达、航天环宇、西测测试、超捷股份等跟涨。消息面上，四中全会公报发布，相较于十九届五中全会公报，本次公报新增了航天强国。信达证券则认为，在政策与产业多重催化下，商业航天产业正进入提速发展阶段。机构观点天风证券：目前金融等顺周期板块估值处于历史低位，存在安全边际和切换空间天风证券认为，在全年赚钱效应已较充分兑现的背景下，四季度资金行为易趋于保守，叠加政策预期与业绩验证窗口共振，市场风格往往阶段性转向“盈利质量+估值安全”的大盘蓝筹。整体而言，根据2005-2024样本，微盘股胜率领先，但各风格之间的差异并不明显，表明四季度或存在风险再平衡特征。考虑与今年类似的前三季度大盘整体走牛行情，进一步可以观察到四季度沪深300、绩优策略相对全A有正超额，反映出市场在年末阶段更倾向于回归基本面确定性，交易重心从“高弹性”向“高稳定性”切换。德邦证券：短期以红利为代表的价值板块或持续占优德邦证券认为，短期虽有震荡压力，但M1M2增速剪刀差持续回暖，“活钱”量增或助推市场中长期上行。短期市场成交额连续缩量至2万亿以下，显示市场谨慎情绪，且个股跌多涨少，赚钱效应依赖板块轮动节奏，指数上行主要由红利指数支撑，市场操作难度加大，若后续未能放量，指数或继续面临区间震荡压力。外部冲击下，市场开始缩量，反映一定避险情绪，短期以红利为代表的价值板块表现或持续占优。但后续伴随谈判持续深入，不确定性也或将逐渐消退，结合四中全会和十五五规划即将落地，未来成长性板块仍将值得长期布局。东方证券：主力资金推升动能不足，市场等待一个突破契机东方证券认为，短期来看，在外部贸易摩擦影响下，资金情绪趋于谨慎，叠加科技板块积累较大涨幅，整体处于调整之中，尽管部分资金风格转向题材炒作，但无力引领市场走强，现阶段性股指震荡概率大。从技术走势来看，昨日市场探底回升，沪综指守住3900点整数关口，并距离前高仅有一步之遥，创新高似乎指日可待，由于日成交近期维持在二万亿下方，表明现阶段主力资金推升动能不足，如果缩量新高反而有诱多之嫌，窄幅震荡成为常态，市场需要等待一个突破契机。
金融界10-24 11:41
阳光电源大涨超6%，储能电芯供应稳定！电池50ETF(159796)涨超2%，盘中资金大举涌入！储能需求大爆发，头部电池企业全线满产！
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96）标的指数成分股多数冲高，阳光电源大涨超6%，欣旺达涨超3%，宁德时代涨超2%，先导智能涨超1%，三花智控、亿纬锂能等强势跟涨。截至10:22，成分股仅做展示使用，不构成投资建议成分股消息面上，阳光电源表示，公司年初制定的储能发货量（非订单量）目标为40-50GWh，目前对完成目标保持信心。公司对供应商保持开放性，与行业内很多优秀企业开展了合作。同时，公司已与行业内众多优秀电芯厂家建立长期的战略合作伙伴关系，公司储能电芯的供应和价格保持稳定。阳光电源近日发布全球首个符合欧标规范的3.5MW超级充电系统ChargeStack 1000。该产品创新采用"1+X"可扩展架构设计，支持从1MW基础功率平滑扩容至3.5MW峰值功率，实现充电功率领域的重大技术突破。近期A股市场步入三季报披露期。电池板块部分成分股发布三季报，多数企业业绩同比明显增长，其中多氟多大增4倍，宁德时代表现亮眼，归母净利润增幅达36%！截至10.24，成分股仅做展示使用，不构成投资建议技术端来看，当前固态电池技术加速推进，量产可期，打开电池板块未来成长空间。需求端来看，储能需求全球大爆发，新能源车步入传统旺季，在“反内卷”政策催化下，电池产业链有望迎来量价齐升，板块困境反转趋势明显！电池板块迎多重催化，可关注电池50ETF（159796），同类规模领先，费率最低档！【需求端：储能需求强劲，动力需求处于传统旺季】 9月电池销量同比环比双增。根据电池联盟数据，产量方面：9月，我国动力和其他电池产量151.2GWh，环比增长8.3%，同比增长35.4%。销量方面：9月，我国动力和其他电池销量146.5GWh，环比增长9.0%，同比增长42.2%。东莞证券表示，当前海内外市场储能需求强劲，国内储能电芯供应紧张，头部电池企业全线满产。与此同时，下游新能源汽车市场处于传统旺季，10月锂电排产环比继续增长。近日三部门联合公告2026年起新能源汽车购置税减免门槛提高，或带来今年底前购车冲量。（来源于东莞证券20251015《9月电池销量同比环比双增》）【技术端：全球产业创新周期共振，国内固态电池投资规划超百亿】天风证券表示，全球产业创新周期共振，国内固态电池投资规划超百亿。据TrendForce集邦咨询，24年开始固态电池陆续由样品进入试验线，25-26年将主要为试验线，2027年开始将转入量产。从量产节奏来看，Solid Power规划于26年量产、有望成为最早进入量产阶段；其次为广汽、清陶、比亚迪、三星SDI、丰田、辉能、宁德时代、卫蓝等预计于27年进入量产。据天风证券梳理，在不考虑头部企业情况下，国内固态电池已形成超75GWh产能规划、超百亿投资；二线电池企业如国轩开启2GWh全固态量产线设计，欣旺达惠州为全固态预留10 GWh产能；“新势力”企业源电新能源拟投资25亿建设5GWh全固态产能、德尔股份拟投资3亿建设1GWh产能并将扩至5GWh，欧阳明高团队/赛科动力拟投资30亿建设一期4GWh。（来源于天风证券20251014《锂电设备——锂电扩产周期叠加固态创新周期带来β机遇，差异化发展路径深挖α潜力》）【如何布局“景气上行+催化丰富”的电池板块？】电池板块自身的基本面趋势、技术催化等因素有望支撑强势股价表现延续，但是电池板块整体产业链长、涉及环节复杂，催化因素丰富，个股投资难度较高，不妨选择指数投资“降维”，更快地把握电池板块历史性爆发机遇！ ETF投资可分为两步走：一选指数，选择与当前储能爆发、固态电池催化等行情最贴切的指数；二选ETF，选择规模大、流动性好、投资成本低的ETF。电池50ETF（159796）标的指数储能含量大幅领先同类，固态电池含量高！从当前电池板块各细分部分来看，储能板块受海外需求超预期，供需关系急速反转，子版块涨价逻辑强劲，可重点关注电池50ETF（159796）标的指数的储能含量高达25%，大幅领先同类指数，将充分受益于储能子版块的爆发！此外，固态电池作为新技术，热点催化不断，未来成长潜能巨大。电池50ETF（159796）标的指数固态电池含量达44%，充分受益于固态电池新技术突破带来的成长机遇！注：储能包括光伏设备、电网自动化、水电、其他储能设备等中证四级行业，固态电池含量以成分股热门概念板块中是否含固态电池为准，截至20251016 且对比前十大成分股来看，电池50ETF（159796）标的指数聚焦储能与动力电池两大黄金板块，其中第一权重股光伏逆变器龙头占比达14.57%，其余同类指数不含该成分股，此外还涵盖全球动力电池龙头、固态电池先行者等优势企业。电池50ETF（159796）规模领先、费率最低档。在跟踪中证电池主题指数（CS电池指数）的ETF中，电池50ETF（159796）规模同类大幅领先！此外，电池50ETF（159796）的管理费仅为0.15%/年，同类最低一档，力求为投资者带来良好的投资体验！场外投资可关注联接基金，（A类：012862；C类：012863)，一键把握电池板块“第二春”机遇！风险提示：基金有风险，投资需谨慎。本材料仅为宣传材料，不作为任何法律文件。我国基金运作时间较短，不能反映股市发展的所有阶段。投资有风险，基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》和《产品资料概要》等基金法律文件，基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则。以上基金均属于较高风险等级(R4)产品，适合经客户风险承受等级测评后结果为进取型(C4)及以上的投资者，客户-产品风险等级匹配规则详见汇添富官网。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云10-24 10:50
存储芯片爆发！华虹公司涨超7%，科创芯片50ETF(588750)放量涨2%，资金连续2日涌入！全球芯片共振，英特尔业绩超预期，AI引爆需求
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期来袭！10月24日，A股科创芯片早盘大涨，截至9:45，科创芯片50ETF（588750）放量涨超2%，资金连续2日涌入科创芯片板块，累计净流入超5000万元！科创芯片50ETF（588750）标的指数成分股几乎全线冲高，盘面上，存储芯片概念再爆发，佰维存储涨超5%；华虹公司涨超7%，澜起科技涨超6%，芯原股份等涨超5%，海光信息、中芯国际、寒武纪等涨超2%，芯动联科、南芯科技等涨幅居前。【科创芯片50ETF（588750）标的指数成分股】截至9:47，成分股仅做展示使用不构成投资建议消息面上，存储芯片再传涨价消息。据报道，三星电子、SK海力士等主要内存供应商将在今年第四季度向客户调整报价，DRAM和NAND闪存价格上调幅度将高达30%，以满足AI驱动的存储芯片需求激增。此外AI推动芯片需求，提振半导体板块景气度。海外芯片巨头英特尔公布第三季度营收136.5亿美元，同比增加2.8%，高于分析师预期的131.5亿美元；第三季度经调整毛利率40％，市场预估36.1％；第三季度调整后每股收益0.23美元，高于分析师预测的0.01美元。在供给缺货和AI需求增长双重催化下，存储芯片板块有望迎来量价齐升，科创芯片板块有望持续火热！【AI浪潮+贸易摩擦，存储芯片缺货程度持续加剧】浙商证券认为，科技全球竞争背景下，供应链分化的长期趋势已从高端GPU领域，延伸至存储器与服务器领域。随着美方续扩大对我国AI芯片与制造设备的出口限制，我国正通过政策扶持推动本土供应商实现自给自足。当前可清晰认识到：存储行业整体需求受全球AI基础设施建设浪潮推动，本就处于供给不足状态，叠加贸易摩擦影响，供给端进一步分化，将导致行业缺货程度持续加剧。【现货资源全面供应趋紧，存储成品全面掀起涨价潮】甬兴证券进一步指出，现货NAND、DRAM资源全面供应趋紧，存储价格集体强势上涨。根据CFM闪存市场报道，在原厂供应干预下，现货贸易端包括NAND和DRAM在内的所有资源价格快速上涨。在上游资源日益走高且供应收紧的影响下，相对应的产品生产成本大幅走高，服务器、手机、PC等各应用端的存储成品全面掀起涨价潮。目前供应端的态度仍然是影响整个存储市场的主要因素，若未来资源端仍持续处于趋紧状态，供需天平加速向卖方倾斜，存储厂商控货惜售的情绪将更加强烈，那么后续存储成品端的价格也将延续上涨趋势。（来源于甬兴证券20251020《现货资源全面供应趋紧,存储价格集体上涨》）市场上芯片相关指数众多，选取当下热门的科创芯片、半导体等指数进行比较，可以发现，虽然均聚焦为芯片板块，但在指数编制上却大有不同。一句话总结：科创芯片指数聚焦芯片核心环节，“含芯量”更高，弹性强，成长性高。【科创芯片指数：“含芯量”更高】从选样空间来看，相比其余指数在全市场范围取样，科创芯片指数选样空间为科创板，而科创板聚焦“硬科技”板块，是A股芯片公司大本营，近3年来芯片上市公司中，平均超九成数量的公司选择在科创板上市，平均市值占比达到96%。从行业分布来看，科创芯片指数聚焦芯片“高精尖”的上游中游环节，核心环节占比高达95%，高于其他指数。从调仓频率来看，科创芯片指数选取季度调仓，能更敏捷地反映芯片产业链发展趋势。【科创芯片指数：成长性更强】由于科创芯片指数聚焦芯片“高精尖”的上游中游环节，在周期成长与国产替代加速下，展现出较强的成长性。科创芯片50ETF（588750）标的指数2025年H1净利润增速高达71%，2025年全年预计归母净利润增速高达100%，大幅领先于同类，成长性更强！【科创芯片指数：向上弹性强】由于科创芯片指数在科创板选样，具备20cm大长腿，抢反弹更快。特别地，科创芯片指数向上修复弹性在同行业指数中最强，924至今最大涨幅高达186.5%！从夏普比率和最大回撤来看，科创芯片指数不仅风险调整后的收益表现更优，而且走势相对稳健。看好芯片核心科技，可关注科创芯片50ETF（588750），跟踪复制科创芯片指数，涨跌幅弹性高达20%，覆盖芯片产业链核心环节，高纯度、高锐度、高弹性！低门槛布局科创芯片核心环节，高效把握“新质生产力”大行情，抢反弹快人一步！场外投资者可关注联接基金（A：020628；C：020629），可7*24申赎。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云10-24 10:16
美股三大指数集体收涨，量子计算与能源ETF领涨市场
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供资金支持传闻影响，多数量子计算概念股大涨。相关ETF表现如下： ETF名称涨跌幅成交额 2倍做多QBTS ETF-Tradr(QBTX.US) +27.22% 1.7亿美元 2倍做多RGTI ETF-Tradr(RGTU.US) +20.60% 3274.31万美元 2倍做多RGTI ETF-Defiance(RGTX.US) +19.43% 4.8亿美元 Defiance 2X Daily Long Pure Quantum ETF(QPUX.US) +19.36% 2678.07万美元 Tradr 2X Long CRDO Daily ETF(CRDU.US) +18.88% 499.47万美元相反，对应做空ETF大幅下跌，其中2倍做空QBTS ETF-Defiance(QBTZ.US)跌28.06%，显示市场对量子计算概念股的乐观情绪非常强烈。 ETF板块表现大型指数ETF 三倍做多小盘股ETF-Direxion(TNA.US) +3.76%，成交额4.69亿美元三倍做多纳指ETF-ProShares(TQQQ.US) +2.50%，成交额48亿美元罗素2000指数ETF-ProShares两倍做多(UWM.US) +2.47%，成交额1006.32万美元 2倍做多纳斯达克100指数ETF-ProShares(QLD.US) +1.72%，成交额3.59亿美元三倍做多标普500ETF-ProShares(UPRO.US) +1.68%，成交额3.54亿美元行业型ETF 三倍做多半导体ETF-Direxion(SOXL.US) +7.24%，成交额28.73亿美元石油服务指数ETF-VanEck(OIH.US) +5.17%，成交额2.6亿美元 2倍做多能源ETF-Direxion(ERX.US) +2.51%，成交额3134.82万美元 iShares安硕美国航空航天与国防ETF(ITA.US) +2.46%，成交额1.27亿美元 2倍做多基础材料ETF-ProShares(UYM.US) +2.21%，成交额19.73万美元债券型ETF跌幅榜三倍做多20年期以上国债ETF-Direxion(TMF.US) -2.22%，成交额1.98亿美元 ProShares Ultra 20年期以上国债(UBT.US) -1.44%，成交额83.86万美元 Proshares超级7-10年期国债(UST.US) -0.69%，成交额26.46万美元 20+年以上美国国债ETF-iShares(TLT.US) -0.68%，成交额25.58亿美元 iShares安硕10-20年国债ETF(TLH.US) -0.53%，成交额1.08亿美元大宗商品型ETF 德银黄金两倍做空ETN(DZZ.US) +15.79%，成交额35.56万美元石油服务指数ETF-VanEck(OIH.US) +5.17%，成交额2.6亿美元景顺S&P小盘能量投资组合(PSCE.US) +4.26%，成交额37.88万美元标普油气开采指数ETF-SPDR(XOP.US) +3.81%，成交额5.57亿美元 D-Box Technologies Inc(DBO.CA) +3.80%，成交额1188.26万美元市场驱动因素市场上涨主要受两方面驱动：一是量子计算概念股受政策利好传闻刺激大涨；二是国际油价连续上涨，美国对俄罗斯石油生产商实施制裁，推动能源与大宗商品ETF走强。整体来看，科技、能源及特定主题ETF成为市场活跃焦点，而债券型ETF则因风险偏好上升而承压。编辑总结美股三大指数全面收涨，显示市场整体风险偏好提升。科技股和量子计算概念股表现突出，带动相关ETF大幅上涨；能源板块因国际油价上涨同样受益。债券型ETF承压反映出投资者对股市回报更为积极。整体来看，政策消息与大宗商品供需变化正成为短期市场波动的重要因素。常见问题解答问1：美股三大指数为何集体上涨？答：上涨主要受科技股和政策利好推动，量子计算概念股受特朗普政府潜在资金支持传闻刺激，同时能源板块受国际油价上涨影响，投资者风险偏好提升。问2：大型科技股中哪些表现最突出？答：英特尔上涨超过3%，特斯拉上涨超过2%，亚马逊和英伟达上涨超过1%，显示市场对半导体和新能源汽车等高增长科技股的偏好明显。问3：量子计算相关ETF为何涨幅巨大？答：受政府政策利好传闻影响，投资者看好量子计算概念股未来发展，导致做多ETF快速上涨，做空ETF对应下跌，呈现强烈的市场多空分化。问4：能源板块ETF上涨的原因是什么？答：国际油价连续两日上涨，美国对俄罗斯石油生产商实施制裁，使投资者看好能源板块相关ETF，推动价格走高。问5：债券型ETF下跌说明了什么市场趋势？答：债券型ETF下跌反映出市场风险偏好上升，投资者更倾向于追求股票和高风险ETF收益，债券需求下降导致价格承压。来源：今日美股网
今日美股网10-24 10:10
美股成交额榜单：特斯拉、英伟达、AMD领跑，多家公司布局AI与量子计算
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I生态中的影响力。问3：量子计算板块大涨背后的原因是什么？答：多家量子计算公司正与美国商务部洽谈股权以换取联邦资金支持，这体现政府对关键科技领域的政策扶持，投资者预期行业前景乐观，推动股价上涨。问4：亚马逊的Help Me Decide工具对电商影响如何？答：该工具可根据用户历史和商品信息提供精准推荐，提升用户购买决策效率和满意度，未来有望增加转化率和销售额，是亚马逊AI应用的重要尝试。问5：甲骨文与OpenAI合作的数据中心项目意义何在？答：该项目投资150亿美元，建设高性能数据中心支持AI运算，显示企业对人工智能基础设施的重视，同时推动区域经济发展及科技创新，增强企业在AI领域竞争力。来源：今日美股网
今日美股网10-24 10:10

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