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凌枫点金：7.10黄金空头还有余力？CPI前夕，黄金多空该如何抉择？
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威尔讲话开始，黄金也是直接遭遇强势拉升大涨2371附近，万幸多头并未进一步企稳大涨，随后黄金也是遭遇崩盘大跌下破2360-2350，最低跌至2349一线才迎来回升，而这波回升也是比较强势的，最高反弹至2363附近才迎来止步回落，多空在2363-2356区间拉锯一番后在午夜迎来进一步反弹2365，随后多空也是在2365-2362区间拉锯，最终收盘于2363附近。　　——黄金空头还有余力？CPI前夕，黄金多空该如何抉择？—— 　　对于昨日而言，黄金周二，按理来说，市场相对是有爆发需求的，但是意外的是，昨日黄金并未迎来什么破位爆发，反而是深陷2370-2350区间震荡拉锯，要知道，周一黄金都直接从2391附近大跌2351附近，而周二，市场在迎来鲍威尔讲话的情况下，行情都没有迎来什么大的突破，这点，可见目前市场还是缺乏多空破位动能，当然了，这点，可能也是因为周四周五市场面临CPI和PPI数据爆发所导致，这点，各位还需谨慎对待才行。当然了，对于昨日而言，陈枫我也表明了看空的立场，2363-2368空单一直也是等到晚间鲍威尔讲话前才在2356附近进行出局，而且对于鲍威尔讲话我也说了，可以等2370附近再来做空，空头看好破位2350，只是可惜黄金在破位2350之后并未迎来进一步企稳大跌，这点，今日搞不好还有意外爆发的可能，对此，各位切记注意风险的把控。当然了，对于昨日分析，各位就自行回顾《凌枫点金：7.9黄金空头来势汹汹？鲍威尔讲话能否再助黄金冲击2400？》来参考验证即可。　　首先，对于今日，黄金自开盘走低2362后就迎来多头爆发大涨2369一线，虽然说多头并未进一步破位企稳于2370迎来大涨，但是整体形势来说，还是有点不容乐观，毕竟黄金昨日并未跌穿企稳于2350之下，多空分水岭并未打破，这点，市场买盘对于多头的追捧力度依旧存在，特别是当前美通胀形势还在不断好转，市场也保不齐会提前押注CPI和PPI数据利多黄金促使多头进一步攀升的可能，在这种情况下，黄金还真有可能进一步冲击走高2380附近甚至是进一步遭遇推涨冲击2400的可能，这点，对于今日而言，各位还需谨慎对待才行。一旦多头破位企稳于2370之上，那么多单可以追击一波，当然了，更多的，各位还是需要防范黄金诱多反转大跌的可能，这点，各位切记注意。　　那么话说回来，对于今日而言，黄金多空又该如何抉择呢？首先，对于当下来说，黄金早间大涨并未破位2370企稳，这点，咱们依旧还是可以参与做空的，毕竟不管怎么说，昨晚鲍威尔的言论相对是偏向于鹰派的，毕竟在通胀如此放缓以及就业表现差距的情况下依旧在强调不急于降息，这点，多少也是会阻碍一下黄金走高动能。再者，对于昨日来说，黄金再怎么也是跌破了一波2350，可见空头并不是没有下行动能存在，而当美元也是企稳于105大关之上，对此，今日而言，哪怕黄金遭遇走高2380，陈枫我预计也无法维持多头，黄金终究还是会再度走低冲击一波2350的，这点，对于今日，咱们重点就是关注2350能否顺利破位企稳，一旦下破企稳，各位就继续下看2330即可。　　那么对于今日操作而言，2370附近做空，设个小损即可，上方可挂2372破位多单防范多头爆发。进一步的话，还是等待2377-2380附近不破做空。下方做多等待2350不破再来执行。目前来说，黄金暂且锁定2380-2370-2350区间震荡对待，破位2350则直接追空下看2330即可。当然了，具体操作细节，陈枫我实盘再做给出，各位切记严格按照陈枫我的要求来把控仓位以及止损跟进。不过有一点值得注意，那就是今早黄金开盘就遭遇市场砸盘，这点，搞不好存在CPI前夕多空洗礼的可能，这点，各位切记注意风险的把控。　　——黄金投资理念—— 　　我们的投资理念是首先要确保本金安全，其次才是在保值基础上的增值。但市场又是变化万千、捉摸不定的。这就存在两个问题：一是为了降低风险，我们并不能实现盈利的最大化；二是由于市场的不确定性，必然在某个阶段上出现损失。　　任何成功的交易者都需要遵循严格的交易原则——不套单,不锁单！市场的生存法则就是弱肉强食，没有人注定倒霉，但注定有一批人将被市场所淘汰，战争不会给军人解释的机会，投资者并不会因为你是弱者而享受优先待遇，大浪淘沙，沉者为金，风卷残云，“剩”者为王。　　陈枫投资理念：敬畏市场，严格纪律！投资心得：先大后小，先长后短，知错改错不怕错，耐得住寂寞，守得住机会！操作手法：猎豹式的机会聚焦，墙头草般的顺势而为！　　本文由凌枫点金（微信：lfdj558888）（公众号：凌枫点金丶陈枫）陈枫分析师团队独家策划，转载请注明出处。以上内容仅供参考。投资有风险，入市需谨慎。套单.锁单.操作不理想可与本人沟通交流。
凌枫点金2024-07-10
美联储主席一个转变暗示降息脚步临近，恒生科技指数ETF(159742)高开高走，大涨近2%
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2%，恒生科技指数高开1.07%。百度大涨7%，农夫山泉涨超3%。消息面上，联储主席本周将在国会山进行为期两天的演讲，发表讲话后，其将于周二接受参议院银行委员会成员的质询，周三接受众议院金融服务委员会的质询。他表示，尽管近期经济有所降温，但经济和劳动力市场依然强劲。同时指出，通胀有所缓解，并表示政策制定者仍坚定地将通胀率降至2%的目标。其表示，过早或过多地减少政策约束可能会拖延甚至逆转我们在通胀方面取得的进展。与此同时，鉴于过去两年在降低通胀和冷却劳动力市场方面取得的进展，高通胀并不是我们面临的唯一风险。过晚或过少地减少政策约束可能会过度削弱经济活动和就业。在考虑调整联邦基金利率目标区间时，委员会将继续谨慎评估即将发布的数据及其对不断变化的前景、风险平衡和货币政策适当路径的影响。相关ETF方面，恒生科技指数ETF（159742）早盘高开高走，截至当前，上涨1.42%，盘中成交额破1500万，交投活跃。成分股中多数上涨，百度集团涨超10%；哔哩哔哩、美团、携程集团、京东集团涨超3%；阿里健康、阿里巴巴、众安在线、东方甄选等个股跟涨，涨幅均超2%。港股互联网ETF（159568）走高，大涨1.62%，成交额近百万。成分股中，创新奇智、哔哩哔哩、东方甄选涨幅超4%；美团、商汤、阿里健康涨幅超3%；微盟集团、金山云、众安在线等个股跟涨。方正证券就恒生科技24Q2业绩进行前瞻，①由于恒生科技成分股的核心变现模式在电商、广告及销售产品，受宏观影响较大，我们从Q1财报后上市公司的预期数据和自上而下的宏观数据观察，当前整体经济尚在缓慢修复中，所以我们判断Q2很难出现收入端超预期的情况。②利润端看，降本增效已深入平台公司骨髓，预计利润端Q2继续超预期。③除上面两点外，建议关注自下而上有无基于产品或细分赛道超预期的阿尔法机会，比如新势力公司有无爆品车型或游戏公司有无重磅产品。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-07-10
革命性突破！大模型最强架构TTT问世，AI人工智能ETF(512930)涨势延续
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AI人工智能ETF(512930)昨日大涨超3%，今日(截至2024年7月10日09:46)涨势延续现涨0.68%，最新价报1.03元，盘中成交额已达687.81万元。跟踪指数中证人工智能主题指数(930713)上涨0.52%，成分股千方科技(002373)上涨9.96%，德赛西威(002920)上涨7.82%，中科创达(300496)上涨7.04%，四维图新(002405)上涨4.86%，同方股份(600100)上涨2.77%。资金流入方面，AI人工智能ETF近5个交易日内有4日资金净流入，合计“吸金”2722.60万元。从估值层面来看，AI人工智能ETF跟踪的中证人工智能主题指数最新市盈率（PE-TTM）仅46.67倍，处于近1年1.92%的分位，即估值低于近1年98.08%以上的时间，处于历史低位。消息面上，本周，有关 Test-Time Training（TTT）的论文成为了人工智能社区热议的话题。 “TTT”是由斯坦福、UCSD、UC伯克利和Meta的研究人员提出的一种全新架构，用机器学习模型取代RNN的隐藏状态，该模型通过输入 token 的实际梯度下降来压缩上下文。据了解，通过在 125M 到 1.3B 参数规模的大模型上对比研究发现，TTT-Linear 和 TTT-MLP 均能匹敌或击败最强大的 Transformers 和 Mamba 架构方法。业内人士表示，TTT层的问世，不仅为AI领域带来了新的活力和可能性，更为未来的AI应用开辟了新的道路。华金证券指出，随着短视频进入AI原生时代，视频生成的产业链被压缩，新一代集视频制作、分发、变现为一体的新型平台将产生。重塑后的视频产业将基于三大环节产生三大体系，并带来全新的生产方式。视频生成领域应用持续迭代，行业头部公司持续布局AI产业，有望提升AI应用渗透率。关注人工智能，AI应用发展以及娱乐消费、线上购物的投资者，可借道线上消费ETF平安(159793)、AI人工智能ETF(512930)把握投资机遇。线上消费ETF平安(159793)紧密跟踪中证沪港深线上消费主题指数，中证沪港深线上消费主题指数从内地与香港市场中选取50只主营业务涉及线上购物、数字娱乐、在线教育以及远程医疗等领域上市公司证券作为指数样本，以反映内地与香港市场线上消费主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年6月28日，中证沪港深线上消费主题指数(931481)前十大权重股分别为美团-W(03690)、腾讯控股(00700)、快手-W(01024)、科大讯飞(002230)、哔哩哔哩-W(09626)、昆仑万维(300418)、恺英网络(002517)、世纪华通(002602)、三七互娱(002555)、金山软件(03888)，前十大权重股合计占比54.77%。 AI人工智能ETF(512930)紧密跟踪中证人工智能主题指数，中证人工智能主题指数选取50只业务涉及为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的上市公司证券作为指数样本，以反映人工智能主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年6月28日，中证人工智能主题指数(930713)前十大权重股分别为中际旭创(300308)、海康威视(002415)、韦尔股份(603501)、科大讯飞(002230)、新易盛(300502)、中科曙光(603019)、金山办公(688111)、澜起科技(688008)、紫光股份(000938)、寒武纪(688256)，前十大权重股合计占比54.35%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-07-10
A股大逆转，又是半导体上游率先反弹！原因何在？
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年7月9日，沪指在回调多日后，出现放量大涨，单日涨幅超1%，成交额突破7000亿元，带动各赛道集体飘红。分赛道看，半导体率先反弹，全天高开高走，其中布局半导体材料设备的多只ETF单日涨幅在3%以上。回顾此前A股几轮大反攻，半导体材料设备也几乎都是反弹的先锋，那么这次反弹的原因是什么？要怎么布局弹性如此之大的半导体赛道呢？中报业绩预喜，下游需求复苏近期，多家半导体上市公司预喜半年度业绩。据相关统计，截至7月7日，共有18家电子产业链公司披露了上半年业绩预告，其中17家公司实现净利润同比增长。韦尔股份、澜起科技、佰维存储、方正科技、鼎龙股份、南芯科技等6家公司预计上半年业绩同比增长超1倍。板块业绩预期喜人，有望传导至上游半导体材料设备领域。回顾半导体设备、材料一季度业绩，2024Q1 半导体设备上市公司整体营收同比增速达32.5%，高于过去三个季度表现，此外，部分公司增速相对较低，但在手订单较为充裕，合同负债与存货的增长也在一定程度上反映出下游客户对国产设备的需求提升，后续几个季度有望加速增长。半导体材料公司整体营收同比增速为12.5%，相较于前几个季度增速水平明显提升，一方面是因为去年一季度基数较低；另一方面在于下游晶圆厂稼动率提升后对材料需求的拉动。具体到个股，半导体设备领域龙头——北方华创一季报业绩增速明显，带动板块信心回暖。北方华创一季报，在2024年一季度，实现营业总收入58.59亿元，同比增长51.36%；归母净利润11.27亿元，同比增长90.40%；扣非归母净利润10.72亿元，同比增长100.91%。根据数据，机构持续提高北方华创2024年预期归母净利润，表明市场对半导体设备仍具备较好信心。根据wind数据显示，北方华创2024年预期归母净利润为54.05亿元-63.80亿元。数据来源：Wind，截至2024.7.9 长江证券在半导体设备一季报总结中，提出1）国内晶圆厂加速扩产，前道制造设备公司订单、业绩有望持续增长；2）随着行业下游需求复苏以及先进封装带动，封测厂扩产有望带动封测设备厂商业绩修复。截至目前，推动一季报业绩向好的两大因素仍未改变，甚至逻辑有望得到加强。根据近期消息，苹果重回美股市场第一，并且，上调苹果iPhone16系列备货目标指引，上调后，iPhone16系列今年备货目标指引为9000万部左右。招商证券认为，苹果AI仅从iPhone15 Pro系列开始支持，有望推动老用户换机，预计2024年iPhone整体出货应相对平稳或仅有个位数下降，且叠加后续创新机型，2025年-2027年望走出持续上行趋势。下游需求复苏，上游预期一般会率先反应，此前，媒体援引供应链人士消息，目前苹果已经增加A18芯片的代工订单。半导体设备、材料作为芯片供应链的重要环节，亦有望获得提振。半导体巨头利好频发，有望提振产业链隔夜美股盘中，以英伟达、台积电为首的半导体板块全线飙涨，台积电股价一度涨超4%，市值首次突破1万亿美元。截至收盘，台积电股价涨幅回落至1.43%。此前，台积电传出涨价消息，麦格理证券在最新发布的报告中指出，根据供应链访查，台积电多数客户已同意上调代工价格换取可靠的供应，这将带动台积电的毛利率进一步攀升。业界人士分析，按照以往惯例，台积电不会随意推出涨价计划，此次涨价可能是基于市场需求、产能、成本方面的考量。作为全球领先的半导体制造厂商，在先进封装技术领域一直处于前沿位置。受益于AI芯片带来的增量需求，第一上海证券预计台积电2024年—2026年底CoWoS封装产能有望达到3.5万片、5万片和6.5万片，2024年—2026年复合增长率为63%。台积电对于先进封装技术的投入，不仅促进了自身技术的快速迭代，也带动了产业链上下游企业，包括半导体设备、材料供应商的同步发展，促进了整个产业链的技术进步和产业升级。有消息称，在设备采购方面，台积电已完成了四轮针对CoWoS工艺所需的设备订单，且当前仍保持对设备的积极采购态度，以确保产能的稳步扩张。后市怎么投？杠铃策略了解一下杠铃策略就是指摒弃掉中间部分的中风险、中回报资产，配置于更重的两头：一头是高风险、高回报，另一头是低风险、低回报，以取得收益的平衡。因此，强调的是资产配置要注重资产之间的差异化（弱相关性）。今年以来，市场轮动加剧，资金避险情绪升温，红利资产以其高分红、低波动的特性，备受资金关注，有望成为贯穿全年的主线。中银证券提出，2020年或2023年迄今，股息组市场表现与其股息率高低呈现明显正向相关性。可以明显看到，G1组（过去三年平均股息率最高的组）其区间涨跌幅较G2-G10组实现了断层式领先。因此，在市场尚未企稳的当下，红利资产仍可以作为杠铃策略的一端配置，以平滑波动。但红利指数的弹性是相对有限的，可以看到与半导体材料设备相比，其波动率明显小于半导体材料设备，但年化收益和夏普比率也明显低于半导体材料设备。证券代码证券简称区间收益率(年化) Sharpe(年化) 年化波动率 000015.SH 红利指数 3.10% 0.18% 17.13% 931743.CSI 半导体材料设备 14.29% 0.57% 36.25% 同时，在美联储降息预期升温的当下，科技板块往往表现出积极响应。半导体材料设备作为政策支持、需求提升、业绩优秀及估值回调到位的板块，或将有更大的反弹机遇。中银证券认为，电子板块迎三重催化：首先，国家集成电路产业投资基金三期设立，注册资本高达3440亿元，超前两期之和，或将主要投向半导体设备和材料、高端存储、先进封装等国产化需求相对迫切的领域；其次，2024年以来存储价格有所上行，集成电路出口也表现强势；最后，近期AI端侧迎密集事件催化，后续多家厂商AIPC、AI手机产品将于下半年逐渐落地，有望带动消费电子周期上行。关注半导体设备和材料、高端存储、先进封测以及AI 端侧投资机会。因此，杠铃策略的另一端不妨试试半导体材料设备，以提升投资组合的弹性。投资者不妨借道ETF，解决选股难问题，一键布局半导体设备、材料龙头。相关产品：半导体材料ETF（562590）及其联接基金（A类：020356、C类：020357）紧密跟踪中证半导体材料设备指数，指数中半导体设备（50.9%）、半导体材料（18.8%）占比靠前，合计权重超70%，充分聚焦指数主题。年初至今，半导体材料ETF（562590）份额增长率达到150%，体现投资者对这一板块配置信心。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-07-10
苹果市值重回第一！果链躁动，消费电子ETF、5G通信ETF获资金青睐
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歌尔股份等苹果产业链股躁动，相关ETF大涨，昨日消费电子 ETF（159732）收涨4.75%，5G通信ETF(515050)收涨5.44%，资金加仓热情高涨，两只ETF分别获得2625、2668万元净申购。一、事件：苹果市值重回第一，iPhone有望迎来换机潮在生成式人工智能上动作迟缓的苹果，已有一段时间无缘全球市值第一大公司的宝座，除了微软，还一度被英伟达超过，不过随着苹果在上月11日的全球开发者大会上宣布推出个人智能化系统Apple Intelligence，并表示正在将OpenAI的ChatGPT，将整合进iOS 18、iPadOS 18和 macOS Sequoia中，他们在人工智能方面越来越积极，也推升他们的股价明显上涨，市值增加，已在当地时间周一超过微软，再次成为美股市值第一大公司。相关机构认为，苹果AI时代开启，只有较新的设备能获得支持，iPhone等产品均有望充分受益，迎来换机潮，利好国内果链公司，相关产品消费电子 ETF（159732）及其联接基金（018300/018301）、5G通信ETF(515050)及其联接基金（008086/008087）。二、苹果进入AI时代，把握果链投资机遇 1.苹果迈入AI时代有望带动换机潮苹果发布Apple Intelligence，迈入AI时代。2024年6月11日苹果首个生成式AI大模型Apple Intelligence正式登场，提出五大定义：功能强大、直观易用、融入产品体验、理解个人情景、注重个人隐私，核心能力涵盖语言文本、图片影像、跨应用操作、个人情景理解。苹果从功能、架构和应用体验三方面做了深入介绍，强调Apple Intelligence基于个人信息和隐私构建，是超越人工智能的个人智能。此外，苹果宣布与ChatGPT合作，Apple Intelligence Beta版本将于今秋在iPhone15 Pro系列、搭载M系列芯片的iPad和Mac以及后续机型上提供。回顾iPhone历史，创新拉动iPhone出货量快速增长，AI有望推动新一轮iPhone换机潮。iPhone X是苹果首款采用全面屏产品，外观是iPhone 4S以来变化最大的，市场认可度较高，推动用户主动换机，新机发布后一年累计销量同比上代机型增长11%。iPhone 12是苹果首款5G手机，且外观回归直角边框设计，一年累计销量同比增长32%。回顾iPhone X/12，功能升级+外观改款等创新明显提升用户换机意愿，对出货量增长具有可观的影响力。此外，今年推出的Apple Intelligence仅能在iPhone 15 Pro以上机型和未来新机型上使用。而根据IDC数据，2020 1Q24 苹果共出货约9.5亿台手机，其中7%为iPhone 15 Pro系列，支持Apple Intelligence；剩余约8.6亿台手机无法使用最新的AI功能。相关机构表示，苹果AI升级终端交互，结合苹果iPhone 16系列备货目标指引上调等消息，有望开启新一轮用户换机潮，看好未来iPhone 16、iPhone 17销量。图 1 iPhone外观或功能变化明显推动用户来源：Wind、IDC、中金公司 AI对性能的要求或使iPhone 16/17系列有明显零部件及模组升级，产业链价值量有望提升。因AI升级对芯片、主板、散热、续航及声学等方面均有更高要求，iPhone16/17系列多个零部件及模组有望实现升级，带动超过10个产业链环节迎来升级。图 2 iPhone零部件AI升级预测来源：Wind、中金公司除iPhone外，苹果Airpods、Watch等产品处于领先地位，关注AI与穿戴产融合引起的换机需求。由于近两年Airpods、Watch系列更新变动较小，引发的换机需求降低，根据Canalys数据，2023年苹果AirPods（含Beats）出货下滑9%至8,340万部，AppleWatch下滑15%至3,510万部。随着苹果迈入AI时代，预计苹果今明年在手表及耳机等产品均有望发布较为明显改款的新产品，叠加AI加持，有望丰富产品功能，推动出货量重新增长。 2.果链公司共享苹果成长空间，前景大有所为苹果市场地位稳固，果链公司可共享增量与进步。2023财年苹果营收达3833亿美元，近年来收入稳中向好，2023年苹果硬件收入占比为78%，iPhone、可穿戴、Mac、iPad、收入占比为52%、10%、7.7%、7.4%。2023年公司手机、耳机、手表出货量均位列全球第一，市场地位稳固。苹果精简的产品线和大型的采购规模的商业模式决定其产品多为全球代工，且与厂商共同研发新技术，对果链公司生产、制造、研发和成本控制能力要求极高。虽然果链条件苛刻、门槛高、利润薄，但一经苹果认证，果链公司可与苹果共享成长空间。苹果2023年iPhone出货超2亿台，即使果链公司只拿到价值量较小的部件供应，其订单量也非常巨大；同时，果链公司还可以掌握行业标杆型技术资讯，在市场竞争中站稳脚跟。图 3 2020-1Q24苹果各机型出货占比来源：Wind、IDC、中金公司果链条件苛刻，能进入苹果供应商的公司技术强劲，前景广阔。苹果产品创新能力强，且工艺要求严格，以iPhone外观为例，iPhone 15和15Plus机型的外观件配置为超瓷晶面板、玻璃背板搭配铝金属边框；iPhone 15 Pro和Pro Max系列机型的外观件为超瓷晶面板、亚光质感玻璃背板搭配钛金属边框，为苹果供应该部件的公司通过收购2家公司，在前后盖板玻璃的基础上，进一步加强对苹果外观件的配套能力。有机构指出，果链公司不仅通过得到苹果订单和苹果共享增量和成长空间，还有望跟随苹果供应要求提升技术实力，亦更有可能成为其他电子设备厂商的供应链选择对象，部分果链公司已经成长为华为、小米等手机厂商的供应链成员。相关产品：消费电子 ETF（159732）及其联接基金（018300/018301）：国证消费电子主题指数（指数代码： 980030.CNI，指数简称：消费电子指数）选取公司业务领域属于消费电子板块，包括手机产业链、可穿戴智能设备、智能家居等细分领域的上市公司中日均总市值前 50 名证券作为指数样本，反映沪深北交易所消费电子行业优质上市公司的市场表现。 5G通信ETF（515050）及其联接基金（008086/008087），5GETF跟踪中证5G通信主题指数（指数代码：931079.CSI，指数简称：5G通信），聚焦电子和通信，指数成分股在消费电子、苹果概念、英伟达产业链的暴露接近40%，风格偏向大盘成长，前十大权重股中，覆盖了多个消费电子、半导体、通信设备、服务器、光模块等细分行业的龙头个股。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-07-10
港股开盘：恒生指数涨0.52%，恒生科指涨1.07%，百度大涨7%，农夫山泉涨超3%
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2%，恒生科技指数高开1.07%。百度大涨7%，农夫山泉涨超3%。 7月9日，共45只港股获公司回购，6只个股回购金额超千万港元。其中，腾讯控股、美团-W、友邦保险回购金额最大，回购金额分别为10.01亿港元、5.0亿港元、7974.53万港元。中信建投研报指出，1H24，港股经历海外资金战术性回流，更多体现为估值倍数修复而非基本面复苏，叠加政策持续落地&AI技术逐步改造业务提升效率，板块整体基本面有望温和复苏，继续推动板块修复。个股角度，主流互联网港股表现出良好盈利预期与商业化潜力。建议聚焦泛娱乐、泛电商、智能硬件等主流赛道。全球指数美股方面，截至收盘，标普500指数涨0.07%，报5576.98点，六连涨的同时收盘价创下年内第36个新高；纳斯达克综合指数涨0.14%，报18429.29点，刷新高时也连涨第六天；道琼斯指数跌0.13%，报39291.97点。大型科技股涨跌不一，特斯拉涨超3%，连续十个交易日上涨，创一年来最长连涨，英伟达涨超2%，微软跌超1%。热门中概股普涨，纳斯达克中国金龙指数涨2.39%。百度涨超8%，腾讯音乐涨超5%，哔哩哔哩涨超4%，阿里巴巴、富途控股涨近3%，爱奇艺、微博、拼多多、满帮、唯品会涨超2%，网易、京东涨超1%，蔚来、小鹏汽车小幅上涨。理想汽车小幅下跌。港股方面，截至周二收盘，收平，报收17523.23点；科技指数涨0.96%，报收3600.90点；国企指数跌0.14%，报收6275.64点。从市场表现来看，消费电子、半导体、光伏、黄金、机械、汽车等多数个股表现居前。公司要闻舜宇光学科技(02382.HK)：6月手机镜头出货量为约1.09亿件，同比增长19.6%；车载镜头出货量为764万件，同比增加3.4%；手机摄像模组出货量为4162.2万件，同比减少20.2%。中粮家佳康(01610.HK)：6月生猪出栏量26.3万头，环比减少0.76%。商品大猪销售均价为18.51元/公斤，环比增长15.69%。江山控股(00295.HK)：前6月总发电量约为16.42万兆瓦时，同比减少1.85%。港龙中国地产(06968.HK)：前6月合同销售27.08亿元，同比减少60.18%。 (01088.HK)：预计上半年净利润318亿元至338亿元，同比下降8.4%至13.8%。大唐发电(00991.HK)：预计上半年净利润28亿元至34亿元，同比增加约85%至124%。万科企业(02202.HK)：预计中期归母净亏损约70亿元到90亿元。金隅集团(02009.HK)：预计上半年净亏损7.5亿-9.5亿元。国联证券(01456.HK)：预计上半年净利润8261.77万元，同比下降86.24%。 (02068.HK)：预计上半年净利润约为1.4亿元至1.6亿元，同比扭亏为盈。东江环保(00895.HK)：预计上半年净亏损2.46亿元-2.46亿元，同比上升23.67%-28.69%。 (00568.HK)：预计上半年净利润1.45亿元-1.8亿元，同比扭亏为盈。中船防务(00317.HK)：预计中期净利润1.35亿元到1.6亿元，同比增加965.91%到1163.30%。赣锋锂业(01772.HK)：预期上半年归属于公司股东的亏损为7.6亿-12.5亿元，同比盈转亏。天齐锂业(09696.HK)：预期上半年归属于公司股东的亏损净额为48.8-55.3亿元，同比盈转亏。 (09633.HK)：控股股东养生堂计划自本公告日起的约六个月内，在公开市场以其自有资金收购增持公司H股股份，预计总金额不超过港币20亿元。
金融界2024-07-10
隔夜美股全复盘(7.10)| 特斯拉大涨近4%，连续第十个交易日上涨，创一年来最长连涨
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特斯拉大涨近4%，连续第十个交易日上涨，创一年来最长连涨
格隆汇2024-07-10
标普、纳指再创收盘新高！中国资产深夜大涨，鲍威尔国会听证“放鸽”华尔街或迎来重大胜利
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当地时间7月9日，美联储主席鲍威尔在美国参议院银行委员会发表半年度货币政策证词时表示，长期维持过高利率可能危及经济增长。他表示，最近的月度数据显示物价方面取得了适度进展，更多有利数据将增强人们对通胀正朝着美联储2%目标水平持续迈进的信心。同时，他
金融界2024-07-10
金色早报 | 交易员预测大多数山寨币已经见底 BTC突破58000美元
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Rollup 的动力。加密货币 ▌大涨80%，特斯拉在ARKK基金的权重达到了无以复加的高位特斯拉股价近几个月的大反弹使这家电动汽车制造商在“木头姐”Cathie Wood麾下62亿美元旗舰基金中的权重创下了新高。相关汇总的数据显示，特斯拉从4月触及的年内低点反弹逾80%后现在占ARK Innovation ETF（ARKK）15.4%的权重。这还是在该基金近几周减持特斯拉头寸之后。根据Strategas Securities的分析，这样的权重代表了这支颠覆性科技基金10年历史上对该股的最强信心。 ▌昨日ARKB资金净流入4330万美元据Farside Investors监测，美国现货比特币ETF昨日（7月9日）数据显示，GBTC资金净流出3750万美元；BITB净流出470万美元；ARKB净流入4330万美元。 ▌比特币矿商TeraWulf宣布计划扩大比特币挖矿和人工智能运营规模比特币矿商TeraWulf宣布已完全履行其债务义务并计划扩大其业务规模。7月9日，该公司宣布其最后一笔债务还款金额为7750万美元，包括预付费用和应计利息。TeraWulf提前完成了还款，目前没有未偿还债务。TeraWulf表示，这笔付款为其提供了“最大的财务灵活性”，使其能够扩展和部署比特币挖矿、高性能计算 (HPC) 和人工智能应用的基础设施。 TeraWulf首席财务官Patrick Fleury表示，盈利能力和强劲的现金产生能力”使公司能够完成还款。他表示，公司没有债务将使其能够将未来利润用于有机增长、潜在股息和股票回购。首席执行官Paul Prager表示，TeraWulf正在持续识别和创建应用程序，并指出该公司可以立即使用数百兆瓦 (MW) 的基础设施。TeraWulf 计划到 2024 年将其运营基础设施容量从 210 兆瓦扩大到 295 兆瓦，并且可能在不久的将来将其容量再增加 300 兆瓦。 ▌Coinbase高管：加密货币普及需提供更友好的初学者应用程序 Coinbase工程高级总监Chintan Turakhia表示，要吸引首批十亿加密货币用户，需提供更友好的初学者应用程序。目前的用户注册流程复杂且存在诸多障碍，包括设置钱包、支付交易费及购买区块链原生代币等。为了简化这一过程，Coinbase推出了智能钱包，使用更简单的登录选项，如账户名和密码，取代复杂的种子短语。此外，新的智能钱包还由Coinbase赞助交易费用，进一步降低了使用门槛。Turakhia认为，消费类应用将是加密货币大众普及的途径，如基于Telegram的迷你游戏Hamster Kombat，其用户数在81天内突破了2.39亿。 ▌Polychain指控前合伙人与Eclipse Labs达成未披露交易加密风险投资公司Polychain指控其前合伙人Niraj Pant与投资组合公司Eclipse Labs达成未披露的私下交易，违反了基金政策。消息人士和内部文件显示，前Eclipse Labs CEO Neel Somani于2022年9月分配给Pant 5%的Eclipse加密代币，仅在Pant指示Polychain领导Eclipse 600万美元的pre-seed融资轮几天后。该分配后来减少到1.33%，价值1330万美元。Polychain表示，直到Pant于2023年离职后，才了解到这笔交易。Pant坚持认为该安排合法，但Polychain认为此举应在其政策下披露，以避免利益冲突。重要经济动态 ▌分析：鲍威尔的讲话被视作11月前不会降息的信号美联储主席鲍威尔在参议院作证词时，没有就美联储可能何时开始降息发出任何信号，而是表示将“逐次会议”地做出决定。但这可能是一个迹象，表明降息不会如市场所消化的那么快到来。桑坦德资本市场首席美国经济学家Stephen Stanley表示，美联储官员通常会让市场为下一步行动做好准备。鲍威尔关于“逐次会议”的评论似乎肯定会排除在7月的下一次会议上降息的可能性，并且在我看来，9月降息并不像金融市场目前定价的那样肯定。我目前预计美联储将在11月首次降息。 ▌美联储传声筒：鲍威尔一个转变暗示降息脚步临近 “美联储传声筒”Nick Timiraos文章指出，美联储主席鲍威尔周二在听证会上表示，降低通胀和维持稳固的劳动力市场之间的权衡正在发生变化，这一谨慎但重要的转变使美联储离降息更近了一步。鲍威尔称：“通胀上升并不是我们面临的唯一风险。”“我们已经看到劳动力市场在很多方面都明显降温。这不是目前经济普遍通胀压力的来源。”这一评估值得注意，因为美联储官员长期以来一直认为，劳动力市场过热是压低通胀过程的主要风险。鲍威尔承认，就在两个月前，他不会做出这样的判断。事实上，在美国劳工部发布6月份就业报告之前，鲍威尔上周在葡萄牙举行的一次会议上的评论也更为慎重。 ▌观点：9月降息仍面临巨大风险利率策略师Ira Jersey表示，鲍威尔的证词没有太多新内容，但它确实强调了美联储对数据的依赖程度。9月是可能的降息时点，但仍面临巨大风险，可能会被指控（在大选前）帮助民主党。同时许多投资者担心通胀仍然过高。个人认为，降息的紧迫性不高。但是一旦美联储真的开始降息，他们就会想要继续，而且可能比市场定价的要快。我们预计美联储将在11月开始降息。 ▌美联储8月维持利率不变的概率为95.3% 据CME“美联储观察”：美联储8月维持利率不变的概率为95.3%，降息25个基点的概率为4.7%。美联储到9月维持利率不变的概率为26.7%，累计降息25个基点的概率为70.0%，累计降息50个基点的概率为3.3%。金色百科 ▌什么是加密货币交易的市场深度？在加密货币交易中，市场深度描述了市场承受大量订单而不对价格产生明显影响的能力。它是一种流动性指标，显示给定加密货币在不同价格点的买入和卖出订单数量。那么，市场深度是如何显示的呢？深度图通常用于说明这些数据。它一边绘制买入订单（出价），另一边绘制卖出订单（要价），以反映价格水平。免责声明：金色财经作为区块链资讯平台，所发布的文章内容仅供信息参考，不作为实际投资建议。请大家树立正确投资理念，务必提高风险意识。来源：金色财经
金色财经2024-07-10
音频 | 格隆汇7.10盘前要点—港A美股你需要关注的大事都在这
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盘涨跌不一，特斯拉再涨超3%，中概指数大涨2.39%； 2、COMEX黄金期货收涨0.32%，国际原油价格跌超1%； 3、鲍威尔国会证词和听证会重点一览：过早、过多放松政策都可能会损害已取得的进展； 4、韩股收涨0.33%，创2022年1月以来新高； 5、日股收涨近2%再创历史新高，软银创历史新高； 6、印度股市收涨0.49%，再创历史新高； 7、高盛资产管理：下半年美国小盘股势将反弹更多领域将受益于人工智能； 8、拥堵蔓延至马来西亚港口多艘集装箱船锚泊等待； 9、全球二季度PC出货量增长3%，苹果增长21%； 10、贝佐斯对亚马逊套现超8.6亿美元； 11、戴森或在英国裁员约1000人； 12、俄印同意运用本国货币发展双边结算系统；大中华区要闻： 1、瑞银：香港甲级写字楼空置率已高过1998至1999年互联网泡沫时期； 2、瑞银列出A股首选股名单：投资主题包括高股息率、优质国企、科技等； 3、程序化交易委托将有新要求，券商有权拒绝高频交易中的异常交易行为； 4、铁矿石港口库存接近历史高点往年4月中下旬的去库存行情并未如期出现； 5、隆基绿能：预计上半年净亏损48亿元-55亿元同比转亏； 6、TCL中环：预计上半年净亏损29亿元-32亿元，同比转亏； 7、TCL科技：上半年净利同比预增180%-210%； 8、赣锋锂业：上半年预亏7.6亿元-12.5亿元同比转亏； 9、农夫山泉：控股股东拟增持不超20亿港元； 10、台股收涨0.09%再创历史新高，台积电续创历史新高； 11、台湾6月出口同比23.5%，进口同比33.9%，均远超预期； 12、华西证券：预计上半年净利润同比下降91.42%-93.33%； 13、国务院食安办成立联合调查组，彻查罐车运输食用油乱象问题； 14、A股乔锋智能、港股如祺出行等3股上市； 15、北上资金大肆净买入A股141亿元，创4月26日以来新高； 16、南下资金连续第二日净卖出汇丰，继续净买入工行和建行； 17、公告精选︱上半年超额完成倍增计划，产品结构向上明显赛力斯：上半年净利润预盈13.9亿元到17.0亿元；隆基绿能：上半年预亏48.00亿元到55.00亿元； 18、公告精选(港股)︱万科企业(02202.HK)预计中期净亏损约70亿到90亿元； 19、A股避雷针︱路维光电：兴森股权拟大宗交易合计减持不超过2.00%股份；万科A：上半年预亏70亿元-90亿元同比盈转亏。
格隆汇2024-07-10

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