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一场“
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空头
”交易降临房市!中国写字楼“遭遇历史性危机” 上海等省市空置率超30%
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讯 美国资本市场在几年前出现一种新的“
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空头
”交易,卡尔·伊坎(Carl Icahn)在内的对冲基金瞄准购物中心做空,以期持续美国实体零售商的整体恶化,几年后再获取丰厚的回报。如今这股风潮正在降临中国写字楼,低迷的租赁市场面临历史性危机,上海等省市空置率超过30%,北京数据也同样飙升。 在美国,办公室与新冠的封锁措施同时进行,与此相反,在大流行的大部分时间里,中国的办公空间市场表现良好。在新冠疫情第一年出现最初的低迷后,在科技和金融公司的强劲需求的支撑下,市场在2021年大幅反弹,分析师曾预测2022年也将表现强劲。相反,企业对办公空间的需求在第一季度后暴跌,即使是需求通常最强劲的中国大城市也未能幸免。 “第一季度市场表现不错,所以我们原以为2022年北京写字楼市场稳健的预测会成为现实,但谁也没想到二季度会突然低迷,”一位楼市研究机构的内部人士表示。 2022年中国商业地产如此惨淡的原因,是由于新冠疫情的反复封锁,以及政府对科技行业的打压,科技行业是优质办公空间的主要租赁商。随着“新冠清零”的结束,商业地产有望再次快速复苏,但业内人士表示,反弹还有一段路要走,而且即将到来的新供应潮将使今年情况变得复杂。 对于如此严重依赖房地产的经济体来说,写字楼入住率的下滑恰逢其时,尤其是在住宅市场仍受到前所未有的债务和流动性危机困扰的情况下。瑞银投资银行首席中国经济学家王涛表示,房地产通过直接和间接渠道贡献了中国GDP的25%。高盛最近计算出,中国的房地产市场是世界上最大的单一资产类别。 (来源:WFE) 根据国家统计局的数据,虽然写字楼在这一贡献中所占的份额很难确定,但去年包括写字楼和购物中心在内的商业地产投资,占房地产投资总额的12%。 2022年,北京、上海、广州和深圳等中国大城市的净租赁办公空间均出现亏损,这是一项行业指标,衡量的是新租赁空间的数量减去取消的租赁中包含的总量。 根据房地产咨询公司Savills PLC的数据,去年北京的净租赁优质写字楼面积从2021年的约100万平方米暴跌至81300平方米,也就是875106平方英尺。 根据第一太平戴维斯的数据,去年的所有收益都发生在第一季度,当时净租赁办公空间达到95000平方米。这意味着租户在接下来的三个季度中取消了净13700平方米的办公室租赁。另一家房地产咨询公司Cushman & Wakefield的数据显示,随着更多租约被取消,全国甲级写字楼的空置率在2022年上升1.5个百分点,达到16%。 在上海、广州和深圳也可以看到这种趋势。根据Cushman & Wakefield数据,在中国南方大都市广州,2022年净租赁办公空间减少1130平方米,这是10年来取消租赁的办公空间数量首次超过租赁数量。这四大城市以外的空置率也是如此。根据Cushman & Wakefield上个月的一份报告,在几个省会城市,空置率已超过30%。 房地产咨询公司Colliers董事总经理Charles Yan表示,在北京,写字楼租赁放缓是由于公司削减成本,因为他们的业务前景因新冠封锁中断而恶化。 与此同时,由于2021年开始的对该行业的监管打击已经挤压,作为大城市主要写字楼租户的中国科技公司遭遇了与美国同行类似的命运,在过去一年中裁员并缩减了办公空间他们的利润。 “去年几乎所有的科技巨头都取消了办公室租赁,小型科技公司也纷纷效仿,”市场研究公司内部人士提到。 在线食品配送和餐厅预订巨头美团,2022年取消北京酒仙桥商业中心30000平方米办公空间的租赁。2021年9月,该公司因违反反垄断规则而被处以34亿元人民币,约合5.012亿美元的罚款。2022年前三季度,美团归属股东净亏损56亿元,延续2021年235亿元的净亏损。 根据Cushman & Wakefield数据,去年北京酒仙桥和中关村这两个科技公司云集的街区的写字楼空置率分别上升了12.3%和9%,这些较高的空置率最终将压低租金价格。 “当空置率上升时,租金就会下降,” Cushman & Wakefield的政策分析师说,而这在北京已经发生了。第四季度,北京优质写字楼的平均月租金比前三个月下降1.7%。 商业地产经纪人Wu Wei说,一些中小型公司,尤其是贸易公司,也取消了办公室租赁,因为他们的业务在新冠封锁之后放缓或关闭。他告诉中国媒体,在他的企业客户中,60%最近搬到了较小的办公室,并补充说去年他帮助完成的交易价值下降了40%。 上海一家化妆品制造商的联合创始人指出,该公司希望缩减办公空间,但不愿取消任何租约,因为它必须支付违约金。该公司去年在上海封城期间暂停了业务,导致其4月至6月期间的收入同比下降90%。 这位联合创始人表示,该公司仍不排除在租约到期后削减办公空间或搬到更便宜的地方的可能性。 市场内部人士和分析师对预测商业地产市场近期复苏持谨慎态度,即使经济活动在中国严格的“新冠清零”政策逆转后恢复。2022年12月下旬,Cushman & Wakefield对60多位写字楼业主和房地产经纪人进行了调查,发现他们预计租金价格或办公空间需求不会很快回升。 下一步是什么? 有分析人士预测,虽然下半年需求会回升,但写字楼供应量的增长将落后,租金价格将继续承压。据Cushman & Wakefield称,北京今年将有约74万平方米的新办公空间投放市场,未来四年将有350万平方米可供使用。所有这些可供出租的新物业看起来都可能导致供过于求,因为在过去十年中,平均每年净租赁办公空间约为500000平方米。 中国其他地方的情况更糟,数据显示,深圳今年将新增约145万平方米的办公空间。这种新供应的海啸部分是由于与大流行相关的写字楼建设的延误,这些办公楼原定于去年完工。 二线城市也面临写字楼供过于求的问题,据中国估计,在中国中部湖北省省会武汉,尽管该市写字楼的空置率高达35%,但今年新增写字楼供应量可能达到约140万平方米。 在中国考虑如何避免更广泛的房地产市场危机之际,美国写字楼市场至少在很久以前就受到了同样严重的打击,他们已经想出了下一步该做什么,即:它正在迅速将写字楼转变为公寓。
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颜辞
2023-02-20
Michael Burry和David Tepper在第四季度抢购阿里巴巴
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5万股中国零售商京东的美国存托凭证。《
大
空头
》中记录了他做空美国抵押贷款市场的行为。 据最新文件显示,泰珀的Appaloosa将其在阿里巴巴集团的持股从9万股增至10万股。阿里巴巴股价今年已上涨18%。 与此同时,Viking Global Investors斥资1.85亿美元买入了中国电动汽车制造商理想汽车逾900万股股票,这是这只规模近200亿美元的对冲基金的新持仓,不过该基金减持了在生物制药公司Zai Lab的股份。 目前尚不清楚Burry是否已经出售了这些股票。1月31日,他在推特上神秘地发了“卖出”这个词。投资者将不得不等到下一个季度报告,才能看到他出售了什么。 上个季度,中国股票似乎受到了其他对冲基金经理的追捧。摩根大通首席策略师Marko Kolanovic周二表示,这可能是因为包括中国股市在内的国际股市"提供的风险回报优于美国股市"。 另一方面,一些基金经理在第四季度减持了中国股票。 这其中包括沃伦•巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦公司(Berkshire Hathaway),该公司上周又出售了比亚迪在香港上市的423.5万股股票。自8月以来,巴菲特一直在减持这家电动汽车制造商的股份。尽管该公司仍然是一个大股东,但它已经出售了2.25亿股中的近9500万股。 此外,Bruce Berkowitz管理的Fairholme Capital的11亿美元投资组合中,阿里巴巴的股份减少了一半。该公司目前持有阿里巴巴7610股股票。 老虎环球管理公司的科尔曼(Chase Coleman)减持了大部分中国股票。首先,京东减持超过四分之一至2180万股,减持22%的招聘公司看准,减持20%总部位于上海的爱回收股份至1380万股。他仍持有拼多多公司4,000股股票。
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金融界
2023-02-16
港股开盘:恒指涨0.01%恒生科指涨0.27%,有线宽频复牌涨近45%
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。现货黄金跌至五周低位后转涨。 “
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空头
”Michael Burry四季度买入阿里巴巴和京东。 美国证券交易委员会(SEC)网站显示,HHLR Advisors公布了截至去年年末的美股持仓数据。HHLR十大重仓股为:百济神州、京东、贝壳、阿里巴巴、唯品会、传奇生物、自由港麦克莫兰、拼多多、赛富时、DoorDash,其中有7只是中概股。
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金融界
2023-02-15
空头之死:马斯克如何血洗华尔街
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lg
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但仍然有新的做空者加入进来,比如电影《
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空头
》的人物原型迈克尔·巴里(Michael Burry)。 巴里宣布做空特斯拉的2020年底,的确是一个更具性价比的做空时点。他做空的出发点,其实还是“特斯拉到底是科技股还是汽车股”这个老生常谈的分歧。巴里认为在汽车行业整体市销率只有0.35倍的情况下,特斯拉的18倍市销率显然不合理。 不过,他也发现了新的依据——卖车的毛利率提升不是上海模式带来的成本优化,而是依靠出售碳排放积分,随着碳排抵免的政策终止,特斯拉盈利会变得疲软。于是,巴里趁着标普500纳入特斯拉上涨的时机,逐渐增加做空头寸。 截至2021年6月底,巴里的对冲基金塞恩资本(Scion Capital)持有了110万张看跌期权(价值7.31亿美元),以及23.55万张木头姐ARK Innovation ETF看跌期权——木头姐Cathy Wood重仓特斯拉,是马斯克最狂热的华尔街粉丝。 结果,特斯拉股票在接下来的6个月内翻倍,损失惨重的巴里几乎在最高点附近清掉了对特斯拉的看跌期权。马斯克不忘连夜送温暖,在推特上称巴里为“坏掉的钟(Broken Clock)”,被羞辱的巴里随即注销了自己的推特账号。 作为空头阵营的“最后一颗稻草”,巴里的折戟给这场跨度接近10年的多空鏖战画上了半个句号。 到了2022年,空头们期待的特斯拉‘膝盖斩’终于发生了,特斯拉市值跌幅近70%,空头盈利超过150亿美元——这个数字看似巨大,但跟2020-2021年两年做空亏损的510亿美元相差甚远,甚至不少
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空头
倒在了黎明之前。 至于马斯克,则把精力越来越多地投入到拯救Twitter这个深坑里,不再像以前那样热衷给特斯拉的空头赠送内裤和嘲讽,让围观者少了很多乐趣。而那些在2022年赚到钱的空头,也变得小心翼翼谨言慎行,生怕被再次打脸。 “成为特斯拉的空头并非易事,”香橼创始人莱福特的总结很有代表性,“这是一场痛苦的交易[13]。” 05、尾声 细数特斯拉的空头,无外乎有以下七种: 1.抵抗派:大卫·埃因霍温2019年与马斯克的内裤对决可以永载对冲基金史册。2022年埃因霍温业绩回暖,收益高达36.6%,年底他继续购买了1000份特斯拉看跌期权(价值1.06亿美元),这场牌局对他来说还远远没有结束。 2.信仰派:虽然查诺斯在2020年底开始不断削减特斯拉空仓,但他依然坚持信仰,维持着组合里1%的空头仓位。虽然头撞南墙,但他固执地认为特斯拉只是一家汽车公司,而不是科技公司。 3.骑墙派:香橼最先看空,对特斯拉的逻辑判断走在了所有空头前面,但后面叛变写报告唱多,到了2022年又双叒叕摇身一变看空。这反复横跳的模式,似乎是空头阵营最不靠谱的那一个。 4.投降派:浑水卡森·布洛克2019年做空特斯拉是因为马斯克太自恋以及特斯拉烧钱不可持续,后被马斯克‘擅长从帽子里变兔子’的戏法所折服,2020年放弃做空,皈依神教。 5.复辟派:巴里重仓做空精准踩在了特斯拉2021年股价最低点,清仓又恰巧股价最高点。一年后,迈克尔·巴里在特斯拉储能电池着火后,立刻发推提醒应该做空特斯拉,似乎有卷土重来的迹象。 6.隔空派:巴菲特与马斯克长期互相看不上对方,他曾经告诫孙宇晨特斯拉并不是一个很好的投资选项,芒格跟巴菲特的观点类似,但两个老妖精深谙市场规律,虽不看好但绝对不会去做空。 7.隐藏派:比尔·盖茨在公开场合多次夸赞特斯拉和马斯克,结果在今年4月被马斯克爆出持有5亿美元的特斯拉做空期权。依据FFO报告,在26个反马斯克组织中,共有11个获得了盖茨的支持。 除了隔空派,其他门派基本上都重兵投入围剿。正所谓六大门派围攻光明顶,但被练成神功的教主打得丢盔卸甲,狼狈下山之后还被官府(美联储)用十香软筋散(加息)一网打尽活捉了——简直就是一部电动车版的《倚天屠龙记》。 有人在美国知乎Quora上提了这样一个问题:“怎样才能成为盖茨、乔布斯、或者马斯克?” 马斯克的前妻Justine Musk这样回答:极度的成功来自极端的性格,以及其他很多方面作出的牺牲。……这些人与社会格格不入,通常会被认为是“怪胎”,因此他们被迫以一种不同寻常且极具挑战性的方式体验这个世界。 历史从来没有赐予过人类一个“完美”的天才,所有的伟大人物都存在着各种各样的缺陷,几乎没有几个立德、立功又立言的圣人。但人类文明的进步,离不开这些“怪胎”的推动。 平心而论,中国社会对商业英雄的容忍度也很高,无论是满嘴火车,还是贪污入狱,还是桃色事件,只要在商业上成功,就绝对不乏崇拜者,甚至连贾跃亭都能再三地拿到“再骗一次”的机会。 但另一方面,国内的企业家一旦被“做空”,又会严重地缺乏“安全感”,自己一边收拾细软,一边沉默应对,昔日的支持者通常也不敢多言,导致舆论很容易一边倒,跟风落井下石者不计其数。 反观美国的这位“马老师”,被资本市场围攻,被监管机构调查,被政府高官点名,被大V诅咒进监狱,被用户维权,被小报造谣,被黑粉跟踪,被媒体上纲上线,但绝不提前退休,并热衷每天跟“敌人”对线。 这种“安全感”,是美国能够持续诞生颠覆式创新的一部分原因。别的国家很难学,恐怕也学不来。
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金融界
2023-02-09
金融史最大定时炸弹恐“爆雷“!5名华尔街
大
空头
示警:美国股市将再暴跌50%
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年初迄今持续反弹上涨。然而,5名华尔街
大
空头
却相继对市场示警,称金融历史上最大的定时炸弹恐引爆,美国股市将再暴跌50%。 这些对冲基金经理敲响警钟,给出最明确的指引,即:十多年的宽松货币政策可能会导致不守规矩的平仓。 Kynikos Associates卖空者兼创始人吉姆·查诺斯(Jim Chanos)上周在迈阿密举行的iConnections Global Alts 2023会议间隙发出警告:“基本上,任何40岁以下的人都没有真正在熊市中进行过专业投资。” 查诺斯表示,市场欺诈行为的平息往往滞后于金融周期,因此投资者可能会更加挑剔业务可疑或不完整的客户的贷款和投资。然而,他未来主要担心的是,公司的利润率比正常水平高出50%,而且市场价格仍然过高。 全球最大激进基金Elliott Investment Management创始人保罗·辛格(Paul Singer)在迈阿密管理基金协会主办的一场私人活动中告诉投资者,他预计市场将出现混乱。 他认为,当前美国股市估值高于互联网泡沫时期,甚至是1929年经济大萧条前的估值。 “美国股票市场可能出现无序暴跌的行情,”辛格强调说。 辛格认为,熊市尚未结束,20%的跌幅可能还不够,超过10年的激进货币与财政政策,不可能1年之内就解除,他还指通胀率数据高于新闻中提到的水平,而关注不包括食品和能源的核心CPI指标是不现实的。 知名畅销书《黑天鹅效应》作者、尾部风险对冲基金Universa Investments顾问塔勒布(Nassim Taleb)上周警告,肿瘤在整个市场普遍存在,包括加密货币、房地产和仍在蹒跚前行的烧钱公司,情况暂时不会好转。 “市场当下的估值是历史上最奇怪的。” Universal Investments投资长马克·史匹兹纳格尔(Mark Spitznagel)上周表示,在全球经济中不断膨胀的债务,将对市场造成严重破坏,严重程度堪比1929年经济大萧条。 他解释:“客观上来说,这是金融史上最大的一颗定时炸弹,比1920年代末还要大,可能会带来类似的市场后果。” 被誉为“价值型投资大师”的资产管理机构GMO创始人格兰塔姆(Jeremy Grantham)在1月24日发布的2023年展望信中表示,虽然市场上最极端的泡沫已被抹去,但美股估值仍远高于长期平均水平。 他预测到2023年底,标普500指数将跌至3200点,这意味着该指数今年将再下跌超过20%,而在最坏情境下,世界恐陷入严重衰退,标普500指数可能会暴跌50%。
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秉哥说市
2023-02-08
大
空头
罗森伯格:衰退刚开始美股将再跌30%,2024年才会触底反弹
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华尔街知名空头、前美林北美首席经济学家大卫-罗森博格(David Rosenberg)预计,未来几个月,投资者将在金融市场面临更多痛苦。 罗森伯格近一年来一直表示,投资者应该认真对待美联储抗击通胀的努力。 他在周一的一次采访中表示:“衰退才刚刚开始。市场通常在衰退的第六或第七局触底,也就是美联储宽松周期的最深处。”投资者可以预期,在美联储首次暂停目前的加息行动
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金融界
2023-02-08
这一“定时炸弹”恐比1929大萧条更恐怖!华尔街
大
空头
集体出动:一场无序暴跌悄然逼近?
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没有真正在熊市中进行过专业投资,”知名
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空头
、Kynikos Associates创始人查诺斯(Jim Chanos)本周在迈阿密举行的iConnections Global Alts 2023会议间隙说。 查诺斯说,市场欺诈行为的消除往往滞后于金融周期,因此投资者在向那些业务可疑或不完整的客户放贷和投资时,可能会更加挑剔。然而,他主要担心的是,公司的利润率比正常水平高出50%,而市场价格仍然过高。 Elliott Investment Management创始人、亿万富豪辛格(Paul Singer)在迈阿密管理基金协会(Managed Funds Association)举办的一次私人活动中对众多对冲基金经理和大型投资者警告称,市场可能出现无序暴跌。 辛格表示,熊市尚未结束,20%的跌幅可能还不够。由于会议不公开而不愿具名的知情人士称,这位亿万富豪还补充说,超过十年的激进货币和财政政策不可能在一年内就化解。 标普500指数在2022年重挫19%,但今年截至周四反弹8.9%。该基准指数从周二开始连续三天上涨超过1%,因为尽管失业率处于53年低点,但投资者押注随着通胀缓解,美联储不久将结束加息。 在央行以数十年来最快速度上调基准贷款利率之际,各家对冲基金也一直在为应对市场动荡做准备。尽管市场叙事已经转向所谓的经济软着陆,并导致市场因风险偏好增强而上涨,但一些投资者,例如尾部风险对冲基金公司Universa Investments,仍认为债务膨胀是一颗定时炸弹,势将造成堪比大萧条的破坏。 现年78岁的辛格也做出了类似的对比。知情人士称,辛格表示市场上的许多估值指标仍然高于1929年或互联网泡沫时期。 《黑天鹅》(The Black Swan)一书的作者、尾部风险对冲基金公司Universa Investments的顾问塔勒布(Nassim Taleb)本周在接受采访时告诉我,“肿瘤”在整个市场普遍存在,包括加密货币、房地产和仍在艰难经营的烧钱公司。“情况暂时不会好转,”他说。“我们的估值是史上最奇怪的。” 说到这些基金经理,有一种奇怪的兴奋气氛。通常情况下,这些基金在市场动荡甚至下跌时获利。辛格的Elliott Investment Management去年刚刚筹集了130亿美元,是该公司历史上筹集资金最多的一年,因为他们预计会有新的机会。我们可以看到激进投资者、尾部风险基金和卖空者的大规模复苏,这些投资者在大流行引发的迷因股热潮中变得非常不受欢迎。 桥水的新时代 现在,达里奥(Ray Dalio)已经放弃了控制权,桥水基金的新领导层正在寻求给公司留下自己的印记。一个重大变化是:卡尼尔-坦布尔(Karen Karniol-Tambour)成为世界上最大的对冲基金公司第一位升至最高投资职位的女性,而她年仅37岁。 她在与普林斯(Bob Prince)和延森(Greg Jensen)一起被任命为联合首席投资官后的第一次采访中表示,此举“酝酿了16年”。延森在她还是普林斯顿大学(Princeton University)大四学生时就将卡尼尔-坦布尔招入了公司。 长期以来,资产管理行业的高层一直缺乏女性,而对冲基金公司则以男性为主,这使得卡尼尔-坦布尔的晋升更加引人注目。业内其他晋升的女性包括科赫(Katie Koch),她最近被任命领导TCW集团(TCW Group),以及高恩卡尔(Mala Gaonkar),她创办了一家新公司,这是该行业历史上由女性领导的对冲基金首次亮相时规模最大的一次。奈蒂米(Divya Nettimi)最近也启动了一只10亿美元的对冲基金。新的一页似乎要翻开了。
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夏洛特
2023-02-04
重磅!华尔街大鳄出手!狙击史上最大骗局,亚洲首富遭精准猎杀!身家缩水3400亿,股价断崖式暴跌
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这贵到离谱不能再离谱的股价,给了华尔街
大
空头
们做空的良机。这也是兴登堡偏偏选择在此时出手的原因,要在泡沫最大的时候扎破它。 做空大战愈演愈烈 大有席卷印度之势 虽然华尔街大鳄们的做空仅限于阿达尼集团,但是这场做空大战愈演愈烈,大有席卷印度之势。目前,这场做空大战已经影响到了国际资本对印度的信心,不少华尔街人士开始重新审视对印度的投资。印度若不能向国际展现其资本市场的完备性和稳健性,其将很难吸引国际资本的继续涌入。 2月2日,有媒体报道称,花旗集团财富管理部门也已停止接受阿达尼集团旗下公司的债权和股票作为保证金贷款的抵押品。 这场做空大战走向何方尚未可知,但是华尔街大鳄们已经是赚的盆满钵满。
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金融界
2023-02-03
大摩“
大
空头
”预警:美企经历最糟糕的财报季 市场反弹是“假象”
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摩根士丹利的分析师迈克·威尔逊 (Mike Wilson) 表示,围绕美国企业利润的失望情绪可能会“加速”,最近的股市上涨可能会变成假象。 周三(2月1日),威尔逊在接受采访时表示:“业绩都很令人失望,好吗?这是我们很长一段时间以来看到的最糟糕的财报季之一。人们现在可能会想这比担心的要好。但这就像说一场龙卷风席卷了你的房子,然后你庆幸只是龙卷风把卧室毁了。”
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金融界
2023-02-03
大摩“
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”预警:美企经历最糟糕的财报季 市场反弹是“假象”
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摩根士丹利的分析师迈克·威尔逊 (Mike Wilson) 表示,围绕美国企业利润的失望情绪可能会“加速”,最近的股市上涨可能会变成假象。周三(2月1日),威尔逊在接受彭博电视采访时表示:“业绩都很令人失望,好吗?这是我们很长一段时间以来看到的最糟糕的财报季之一。人们现在可能会想这比担心的要好。但这就像说一场龙卷风席卷了你的房子,然后你庆幸只是把卧室炸毁了。”
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Dan1977
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