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白酒关注顺周期与高股息龙头！消费ETF(159928)连续三日获资金高度青睐，盘中净申购8400万份！机构：半年报季收官，新老消费可圈可点！
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仍存在一定丰产预期，小麦需求缺口扩大，大豆供需格局改善，看好后期国际粮价走势。在全球极端气候频发、国际贸易摩擦不断、农产品供需存在区域及结构上不平衡背景下，高层对粮食安全的重视程度不断提升，看好种植端及种业景气。转基因玉米产业化扩面提速，或将带动种业行业规模扩容、格局重塑，研发型龙头种企有望受益。（来源：招商证券20250901《PPI触底，全面进攻》）消费ETF（159928）标的指数作为消费大板块中的刚需、内需属性板块，具有明显的穿越经济周期的盈利韧性。前十大成分股权重占比超68%，其中4只白酒龙头股共占比32%，养猪大户占比15%，其他权重股还包括：伊利股份（9%）、海天味业（4%）、东鹏饮料（4%）和海大集团（3%）。（数据截至：2025/8/29）关注大消费板块，相关产品消费ETF（159928），场外联接（A类：000248；C类：012857）。一键布局新消费，认准更“纯粹”的港股通消费50ETF（159268）！潮玩、珠宝、美妆，情绪消费一“基”在手，布局下一个LABUBU风口！港股通消费50ETF（159268）还支持T+0交易、不占用QDII额度，是投资港股通消费赛道更为高效便捷的选择，一笔描绘属于Z世代的新消费蓝图！风险提示：基金有风险，投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，特别是特有风险，并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利或本金不受损失。上述产品均属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。港股通消费50ETF（159268）的基金投资范围包括港股，会面临因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-02 11:40
CFTC：截止8月26日当周CBOT(芝加哥商品交易所)大豆期货和期权持仓报告
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26日当周CBOT(芝加哥商品交易所)大豆期货和期权分类持仓报告：合约单位:（5000 蒲式耳的合同）总持仓量:1056637 基金商业总计投机头寸多头空头套利多头空头多头空头多头空头 149586 123428 313486 538001 544387 1001072 981301 55566 75337 较8月19日当周总持仓量变化(-70091) 6066 -6735 -54616 -21392 -10214 -69941 -71565 -149 1475 各类交易商头寸占总持仓百分比(%) 14.2 11.7 29.7 50.9 51.5 94.7 92.9 5.3 7.1 (交易商总数：629) 156 160 200 239 265 513 519
Elaine09-01 00:00
CFTC：截止8月26日当周CBOT(芝加哥商品交易所)大豆期货持仓报告
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26日当周CBOT(芝加哥商品交易所)大豆期货分类持仓报告：合约单位:（5000 蒲式耳的合同）总持仓量:861446 基金商业总计投机头寸多头空头套利多头空头多头空头多头空头 153775 135586 174762 483561 484204 812098 794552 49348 66894 较8月19日当周总持仓量变化(-32714) -1922 -365 -33118 2528 -1034 -32512 -34517 -202 1803 各类交易商头寸占总持仓百分比(%) 17.9 15.7 20.3 56.1 56.2 94.3 92.2 5.7 7.8 (交易商总数：579) 129 147 144 214 246 436 459
Elaine09-01 00:00
深夜突发！欧盟拟取消部分美国商品关税
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、新鲜及加工果蔬产品、加工食品、种子、大豆油及肉类产品等在内的美国水产品及农产品提供优惠市场准入。此外，欧盟将立即采取措施，延长2020年8月21日宣布的《美欧关税协议联合声明》中关于龙虾的条款（该条款原定于2025年7月31日到期），并扩大产品范围以涵盖加工龙虾。美对欧盟多数商品征收关税税率最高15% 涵盖汽车、药品、半导体芯片和木材此外，声明还明确，美国承诺对欧盟原产商品适用以下两者中较高的关税率：美国最惠国（MFN）关税税率或由MFN关税与互惠关税组成的15%关税率。此外，自2025年9月1日起，美国承诺仅对欧盟的以下产品适用MFN关税：不可再生自然资源（包括软木）、所有飞机及飞机零部件、通用药品及其原料和化学前体。美国和欧盟同意考虑其他对各自经济和价值链重要的部门和产品，将其纳入仅适用MFN关税的产品清单。细则还规定，美国对大多数欧盟商品征收关税税率将不超过15%，涵盖汽车、药品、半导体芯片和木材。欧盟承购美能源产品、人工智能芯片及国防装备声明还明确，欧盟采购美国能源产品，包括液化天然气、石油与核能产品，预计2028年承购额将达到7500亿美元。此外，欧盟承诺采购至少价值400亿美元的美国人工智能芯片用于欧洲数据中心的建设。声明预计，在2028年前，欧洲企业将在美国战略性领域额外投资6000亿美元。此外，欧盟还计划大幅增加从美国采购军事和国防装备。欧盟：将与美国继续商定进一步的关税削减自欧盟方面获悉，联合声明是在欧盟委员会负责贸易和经济安全等事务的委员马罗什·谢夫乔维奇与美国商务部长卢特尼克和美国贸易代表格里尔的密集谈判之后达成的。欧盟委员会主席冯德莱恩表示，将继续与美国合作，商定进一步的关税削减，确定更多合作领域。接下来，欧盟委员会将在欧盟成员国和欧洲议会的支持下，按照相关内部程序，着手落实该协议的主要内容。欧盟还将根据商定的框架和适用程序，与美国就一项公平、平衡和互利的贸易协定进行谈判。综合自：央视新闻
金融界08-29 07:40
USDA：截至8月21日当周美国大豆出口销售报告
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业部(USDA)截至8月21日当周美国大豆出口销售报告。单位：千吨本年度净销售下年度净销售出口西班牙 71.5 20.0 71.5 印度尼西亚 60.4 8.5 80.3 韩国 58.9 59.2 哥伦比亚 11.5 11.5 越南 0.9 1.5 7.3 菲律宾 0.6 -0.2 1.8 日本 0.5 50.7 泰国 * 2.0 5.2 中国台湾 -1.3 135.5 7.2 马来西亚 -8.6 21.9 8.0 墨西哥 -8.6 315.8 104.7 英国 -66.0 66.0 未知地区 -309.0 690.0 土耳其 64.0 哥斯达黎加 47.5 尼泊尔 0.5 加拿大 0.5 柬埔寨 0.2 塞内加尔 0.2 新加坡 0.1 总计 -189.1 1372.6 408.8 （单位千吨，*代表数值小于0.05）
99qh08-28 20:31
中美贸易协议中，农产品扮演什么角色？
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中的重要部分。特朗普总统已经敦促中国将大豆采购量提高到原来的四倍。然而，谈判笼罩在2020年“第一阶段”协议的阴影之下。当时特朗普首任期与中国达成协议，其中一项承诺是中国将在2020年和2021年额外购买2000亿美元美国商品，但这一承诺部分未能兑现。中国是美国农民的最大市场，去年进口价值292.5亿美元的美国农产品。更多的采购对北京来说是缩小巨额贸易逆差的有力手段，而特朗普经常以逆差作为加征关税的理由。中国是全球最大的大豆进口国，美国是第二大生产国。去年美国对华大豆出口额为128亿美元，中国进口美国大豆出口总量的大约一半。但由于中国对美国大豆及其他农产品加征关税，大部分贸易目前已被冻结。如果达成协议，中国的采购可能会超过去年的水平。不过自2022年超过400亿美元的峰值以来，中国从美国进口的农产品已下降超过四分之一。什么能阻止这笔交易？要恢复或超过这些水平，美国出口商必须取代竞争对手，特别是拉美供应商，因为中国对这些国家的采购不断增加。数据显示，美国在中国农产品进口中的份额已从2016年的20%降至2024年的12%，而巴西同期则从14%升至22%。如果中国大幅回归美国供应，将逆转自特朗普贸易战以来推动供应多元化的多年努力。此外，中国也在推动减少对整体粮食进口的依赖。今年4月，中国公布计划，到2030年将动物饲料中的豆粕比例削减10%，这可能使每年大豆进口减少约1000万吨，相当于去年美国对华出口量的近一半。大豆贸易的规模决定它几乎必然成为中国任何增加美国农产品采购承诺的重要部分。但对于今年美国大豆的采购窗口正在迅速关闭。中国通常在9月至1月进口美国大豆，但迄今尚未预订任何船货。交易员警告称，如果中国压榨厂继续选择南美大豆，美国出口商可能会损失数十亿美元。芝加哥大豆期货价格目前接近2020年以来最低水平，受制于中国需求不足以及美国丰收预期。本月，美国大豆农民致信特朗普，呼吁尽快与中国达成协议，并警告如果中国继续拒绝购买美国大豆，将带来严重的经济后果。
欧罗巴08-28 19:19
北京无意放弃这一谈判筹码！中国似乎还没有为新年度买美国大豆
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FX168财经报社(亚太)讯就在美国大豆出口季即将开启前几天，作为全球最大买家的中国，似乎还没有为新年度采购任何一船美国大豆。这一僵局发生在中美两国就结束贸易摩擦进行谈判之际。自特朗普重返总统职位以来，这些摩擦再度扰乱了双边贸易。美国农民称，这种僵局让他们面临财政悬崖，但美国政府数据表明，中国买家仍然按兵不动。中国在3月对美国大豆加征报复性关税，使美国产品竞争力下降。美国大豆通常在9月开始收获，这也标志着从一个出口季过渡到下一个。将大豆压榨成饲料用豆粕的中国工厂通常会提前订购，以利用更低的价格并确保新作物年度前几周或几个月的供应。美国农业部数据显示，2025-26年度至今尚无销往中国的美豆船货成交，而下一个作物年度将于9月开始。此次延迟似乎源于被延长至11月10日的贸易谈判，北京显然无意轻易放弃这一谈判筹码。尽管大宗商品采购只是谈判的一部分，但在特朗普第一次任期内，大豆尤其被视为帮助缩减美国所称的“不公平”贸易逆差的关键。大豆市场具有高度的季节性，美国供应通常主导市场，直到南半球收获完成，中国最大供应国巴西的大豆才会上市。从理论上讲，这意味着在巴西新一轮大豆2月上市前可能会出现供应缺口。市场的希望当然是，随着华盛顿和北京达成对两国农民都有利的协议，贸易能够恢复正常。但如果谈判无法达成理想结果，交易员和分析师普遍认为，巴西的陈豆库存足以弥补空档，而中国也可以动用庞大的国家储备满足需求。事实上，中国的压榨厂在过去几个月已大量采购巴西大豆，后续还有更多船货在途。据中国咨询机构Mysteel预计，未来三个月到港量将超过3000万吨。本十年间，中国每年进口大豆总量在9000万至1.05亿吨之间。据咨询公司Safras & Mercado的数据，截至8月5日，巴西上季仍有约3700万吨（约占总产量22%）尚待出售。其他选择一位未获授权对媒体发言的中国大型榨油厂经理表示，如果不买美国大豆，中国可以转向巴西或阿根廷。他透露，自家工厂已预订到11月的南美船货。不过，回避美国并非毫无风险。 “巴西能满足大部分需求，但季节性因素使仅依赖南美存在危险。”StoneX集团新加坡分部农产品经纪人Kang Wei Cheang表示，“这就是为什么即使政治因素影响，中国通常还是会在巴西供应窗口收紧时回到美国市场采购。” 而且，中国榨油厂几乎可以肯定要付更高的价格。巴西大豆自年初以来已上涨近20%，并以高于美国竞争对手的溢价交易。中国的另一些手段是进一步多元化供应，或直接减少需求。为此，中国正在试点进口阿根廷豆粕船货，同时北京继续推动降低饲料配方中的豆粕比例，并限制庞大的生猪存栏规模。
风起08-27 20:02
会员
中美突发重磅！华尔街日报独家:中国高级代表本周赴美开启新一轮贸易谈判
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早些时候，特朗普呼吁中国大幅增加对美国大豆的采购量——但这一要求迄今尚未得到回应，北京方面在从9月开始的新季大豆采购中并没有美国货。与此同时，特朗普政府正准备加强对中国钢铁、铜和锂进口的审查，此举旨在执行美国对涉嫌在新疆地区使用强迫劳动生产的商品的禁令，并符合特朗普降低美国对华贸易逆差的更广泛目标。《华尔街日报》报道指出，在本周的会谈中，预计李成钢将就大豆采购问题展开讨论。李成钢现任中国商务部副部长，曾任中国驻世界贸易组织(World Trade Organization)代表，有多年利用全球贸易规则反击美国的经验。一些曾在谈判中与李成钢面对面的美国人称他是一位“强硬而高效”的谈判者。根据《华尔街日报》报道，知情人士透露，在承诺购买大豆或波音飞机等商品之前，北京方面将继续要求特朗普政府取消与芬太尼贸易相关的20%关税。但知情人士表示，到目前为止，中国尚未提出特朗普政府认为足够的遏制芬太尼成分贩运的建议。知情人士表示，预计李成钢将继续敦促特朗普政府放松对华技术出口限制，不过到目前为止，他还没有安排与负责监管出口管制的美国商务部举行任何会谈。特朗普政府7月份决定解除对华销售英伟达(Nvidia)H20芯片的禁令，此举在华盛顿引发了关于如何平衡美国公司商业利益与国家安全担忧的争论。一些分析人士对这一决定提出质疑，认为其允许将出口管制作为谈判筹码，开创了一个危险的先例。许多美国商界高管认为，华盛顿和北京就中国的经济和产业政策进行有意义的讨论仍然至关重要，他们认为这些政策长期以来扭曲了全球市场，阻碍了公平竞争。代表270多家在华经营的美国公司的美中贸易全国委员会(U.S.-China Business Council)会长肖恩·斯坦(Sean Stein)表示：“我们非常高兴看到双方进行直接谈判。双方有机会在关税和出口管制以外的关键问题上取得进展，甚至涉及更广泛的贸易问题。”
tqttier08-27 07:33
中国商务部副部长李成钢本周前往华盛顿，开启新一轮中美贸易谈判
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早些时候，特朗普要求中国大幅增加对美国大豆的采购，但迄今并未得到回应，中国在从9月开始的新季大豆采购中并没有美国货。同时，特朗普政府正准备加大对来自中国的钢铁、铜和锂等进口商品的审查力度，目的是执行美国对新疆地区涉嫌强迫劳动产品的禁令，并配合特朗普的大目标，即削减美国对华贸易逆差。在本周的会谈中，李成钢预计将就大豆采购问题展开讨论。李成钢现任中国商务部副部长，曾任中国驻世界贸易组织代表，有多年利用全球贸易规则反击美国的经验。曾与他对谈的美国人士称其是“强硬但有效”的谈判者。知情人士称，在做出采购大豆或波音飞机等产品的任何承诺前，北京将继续要求特朗普政府取消与芬太尼贸易相关的20%关税。不过，知情人士表示，至今中国尚未提出一项令特朗普政府满意的方案。知情人士还称，李成钢预计将继续敦促特朗普政府放松对华技术出口限制，但他目前尚未安排与负责出口管制的美国商务部的会面。特朗普政府7月决定解除对英伟达H20芯片对华销售的禁令，这一举动在华盛顿引发了争议。有人认为，这样的决定为将出口管制作为谈判筹码树立了危险先例，应该警惕。不少美国企业高管认为，中美两国有必要就中国的经济与产业政策展开实质性讨论。他们认为，这些政策长期以来扰乱了全球市场，损害了公平竞争。美中贸易全国委员会主席斯坦表示：“我们对双方开展直接谈判感到非常鼓舞。中美之间在关键议题上有机会取得进展，这些问题不仅仅是关税和出口管制，还包括更广泛的贸易问题。” 来源：加美财经
加美财经08-27 00:00
传中国将重新采购，大豆连涨4日后回落！
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社(亚太)讯周一(8月25日)芝加哥大豆期货下跌，为四个交易日来首次回落，但因市场传言中国或将重返采购，美国大豆价格下方空间受到限制。芝加哥期货交易所（CBOT）最活跃大豆合约下跌0.1%至每蒲式耳10.57美元，此前周五曾升至两个月高点。玉米上涨1%至每蒲式耳4.15-4.5美元，小麦上涨0.6%至每蒲式耳5.30-5.25美元。一位新加坡油籽交易员表示：“上周市场受到一些推动，因为有传言称中国买家在询价，但在真正看到中国购买美国大豆之前，这样的涨势难以为继。” 市场上周的支撑来自中国询价的传闻，令投资者寄望于全球最大的大豆买家在中美贸易战背景下数月未采购后，可能重新购买美国供应。不过，交易员称，目前尚无明确采购迹象。对美国大豆需求走强的预期抵消了作物巡查预测的增产压力。作物咨询公司 Pro Farmer 上周五表示，美国农户今年将收获创纪录的玉米和大豆产量，因美国中西部大部分地区夏季天气理想。但该机构也指出，中西部东部部分地区干旱，以及爱荷华州局部病害压力，可能限制大豆产量潜力。 Pro Farmer在其年度跨越七大主产州的四日巡查后，预计2025年美国玉米产量将达创纪录的162.04亿蒲式耳，平均单产182.7蒲式耳/英亩；大豆产量为42.46亿蒲式耳，平均单产53.0蒲式耳/英亩。咨询机构 AgResource 上周五表示，全球最大大豆生产国巴西的2025-2026年度大豆产量预计为1.765亿吨，较上个作物年度增长3%。监管数据显示，截至8月19日当周，大型投机客削减了其在CBOT玉米期货的净空头头寸。美国商品期货交易委员会（CFTC）的持仓报告还显示，包括对冲基金在内的非商业交易员增加了在小麦期货中的净空头，并削减了在大豆期货中的净空头。
风起08-25 15:19

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