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中美重磅信号！特朗普的贸易主管主张与中国“战略脱钩” 六大政策建议一览

西或其他地方的公司开始向北京出售更多的大豆或其他商品，以取代被拒之门外的美国卖家，美国也可能会对这些公司采取行动。 4.出口管制格里尔呼吁扩大对中国的出口管制，以覆盖更广泛的关键行业，例如航空、运输设备和传统半导体制造设备。这将是美国当前主要针对先进半导体的出口管制的一个进步。这些措施阻碍中国获得用于人工智能、军事系统和通信的芯片所需的最新技术和设备。美国还向荷兰、日本和韩国等国施压，要求限制对中国的出口，使中国更难获得关键技术。 5.投资控制格里尔呼吁国会允许美国政府审查在广泛的具有经济和战略意义的行业对中国的对外投资。他表示，如果此类投资对美国经济或国家安全构成威胁，行政部门应该有权阻止此类投资。拜登政府将限制美国对中国先进技术领域的投资，如半导体、人工智能和量子计算。一些投资将被禁止，其他投资必须向美国政府报告。这些规定将补充现有的先进芯片出口管制。中国外交部强烈谴责这一举动。 6.制造业支持格里尔建议国会应该考虑扩大对关键部门的激励，类似于《芯片和科学法案》或《通胀削减法案》。目标行业包括制药、机器人、医疗设备、飞机、汽车、能源产品、电信和电子产品。 2022年8月，美国总统拜登签署了两党支持的《芯片和科学法案》，该法案拨款390亿美元用于增强国内半导体制造，以及110亿美元用于研究和开发工作——所有这些措施都是为了限制关键电子元件对亚洲的依赖。格里尔还主张加强限制，防止中国公司向美国政府出售产品，并建议国会指示财政部建立针对中国的制裁制度，重点关注国际安全和人权等问题。

tqttier 1评论2024-12-01

阿根廷没有退路

口，补充外汇。阿根廷不缺资源，小麦、大豆、牛肉乃至各种矿产都享誉世界，问题是怎么卖出去？货币贬值，这是最简单粗暴的方法。本币越便宜，等于阿根廷的货物越便宜，外国人就越爱买。这一点，米莱无疑是比较成功的。过去一年，彻底扭转了逆差的困境。我们如今能吃上30元一斤的牛腱肉，就是最好的见证。但仅仅这样，也是不够的。 03 尾声所谓“休克疗法”，本是个医用名词。比如，战场上，一个士兵小腿中枪，伤口即将感染。此时，医生给出两种治疗方案： 1.保守疗法。循规蹈矩，消毒、包扎、吃药、休养，让伤口缓慢痊愈。这个过程不仅漫长，操作上也需非常小心。稍有不慎，伤口还是会感染。 2.休克疗法。简单粗暴，直接把小腿锯了，从源头上解决问题。此法快是快了，但患者极可能受不了疼痛，晕死过去，甚至失血过多而亡。所以，休克疗法的可行性，真正关键的因素是什么？是一定要有外部输血。就像士兵疗伤一样，你休克了，必须有医生在你晕倒的时候，实施抢救，不然一定会失血过多而亡。同样实施休克疗法，为什么智利、玻利维亚成功了，而俄罗斯失败了？某种程度上，这或许是最大的区别。所以，对阿根廷而言，除了出口，更重要的是一定要有外来资本投资。换句话说，要靠欧美或东大输血，是化缘。但是，给阿根廷注资，虽然能得到实体资源等好处，但凡事都讲究个时机？现在是不是抄底阿根廷的最佳时机呢？那可不是阿根廷人说了算。即便米莱米莱跟特朗普对脾气，但后者是商人，一定会将利益最大化。阿根廷人等得起吗？（全文完）

格隆汇2024-11-29

中美突传重磅消息！《纽约时报》：中国主动反制特朗普关税制裁TA启动“供应链战”

设备中的微芯片或中国农民用来喂养牲畜的大豆。许多中国国有企业仍在使用搭载英特尔芯片的计算机。咨询公司控制风险(Control Risks)的中国问题专家安德鲁·吉尔霍姆(Andrew Gilholm)表示：“他们面临着一个两难境地：他们想向美国政府发出信号，但又不想让外国投资者和公司受到太大的惊吓。他们想让公司知道，过于热衷于遵守美国和其他国家的法规是有代价的。” 他说，该战略正在演变成更像“供应链战”的战略。不过，对于许多依赖中国多于中国依赖它们的公司来说，中国有能力施加巨大伤害。无人机制造商Skydio多年来一直在中国境外建立供应链，但仍然依赖中国提供一项关键产品：电池。在中国实施制裁后，他们没有快速解决办法。进行必要的设计更改和找到新供应商可能需要数月时间。Skydio在声明中表示，它将被迫对电池进行定量配给。这意味着其客户(包括消防部门)每架无人机只能获得一块电池，这严重限制了无人机的飞行时间。该公司表示，计划在春季前获得新供应。 Skydio写道：“如果曾经有过任何疑问，那么这一行动明确表明，中国政府将利用供应链作为武器，来推进他们的利益而不是我们的利益。”

小萧 1评论2024-11-29

特朗普2.0时代：大宗商品市场能否承受之重？

也会受到影响，2018年我国自美国进口大豆1664万吨，同比下滑49%，目前，美豆进口占我国进口大豆总量下滑至20%。进入“特朗普2.0”后，国内豆粕与美豆价格或将继续劈叉。图：我国大豆进口量分国别占比图片投资者可关注 CBOT大豆期货（ZS）来对冲风险。CBOT大豆期货流动性充裕，可帮助投资者轻松利用全球种植最广的作物的价格波动获利，或对冲价格波动的风险。美国优先下的美元走强特朗普的政治口号以“美国优先”为核心，“让美国再次伟大”，目标是加强美国经济实力，提升就业率，减少对外依赖。美元指数也从其当选后不断创下新高，11月22日，美元指数最高达到了108.12，创下了两年多来的新高，自10月初的100点左右计算，两个月不到的时间，美元指数涨幅接近8%。图：美元指数走势图片美元作为全球主要储备货币，其汇率变动对大宗商品市场具有重要影响。近年来，美元持续走强，对大宗商品价格产生了显著影响。美元走强会提高外国买家以美元计价的大宗商品的成本，进而抑制需求并压低价格。例如，石油、黄金等以美元计价的大宗商品，在美元走强时往往面临价格下跌的压力。美元走强还可能影响投资者的避险需求。在这情况下，投资者可能更倾向于持有美元资产，而不是大宗商品等风险较高的资产。这可能导致大宗商品市场的资金流入减少，价格下跌。但如果美元持续走强导致全球经济放缓，央行可能采取降息等宽松货币政策来刺激经济。这可能导致全球流动性增加，进而推高通胀水平，对大宗商品价格产生复杂影响。地缘政治动荡仍是主旋律 2024年，俄乌冲突、巴以冲突主导着全球地缘政治风险，特朗普的对外政策可能在一定程度上缓解全球地缘政治风险，但实际执行效果还有待验证。地缘政治事件对国际大宗商品市场的影响极为深远。主要产油国的地缘政治动荡、矿产资源丰富的国家的政治动荡或政策变化以及农产品出口国的战争或自然灾害等，都可能对大宗商品市场造成波动。中东地区的冲突，会导致原油供应不确定性增加，从而推高油价。非洲和南美的地缘政治问题对铜、钴等关键矿产的供应至关重要，这些地区的政治动荡可能导致相关商品价格大幅波动。俄乌冲突导致的小麦出口减少，以及南美洲干旱导致的玉米和大豆产量下降，都对全球农产品市场产生了显著影响。这些不确定性增加了大宗商品市场的波动性，使投资者难以准确判断价格走势。黄金作为大宗商品中具备良好避险价值的标的一直受到投资者的关注，美国财政赤字上升、再次降息25个基点的预期、全球地缘政治紧张局势加剧以及美国大选的不确定性导致金价上涨至2800美元/盎司以上的历史高位。但到了大选当天国际黄金价格开始回落，直到11月中下旬才开始出现回升。虽然黄金短期承压，但由于地缘冲突频发，以及具有抗通胀的特性，市场仍然看多黄金的中长期走势。 COMEX黄金走势图片在投资配置上，芝商所旗下的微型黄金期货合约是专门为投资较小黄金增量的交易者所设计的。它们同时也诞生于世界上最大型且流动性高的基准黄金期货（GC）承诺的高成本实现替代选项。微型黄金期货和期权的规模为基准黄金期货和期权合约的1/10，不仅具备同等优异的交易透明度、价格发现，还能获得较低的保证金要求。图片大宗商品何去何从？在“特朗普2.0”关税政策、美元持续走高和地缘政治不确定性等多重因素的影响下，大宗商品市场的未来走势显得尤为复杂和难以预测。短期波动加剧：在短期内，大宗商品市场可能面临更加剧烈的波动。上面提及的因素都可能引发市场恐慌和抛售，导致价格大幅波动。投资者应密切关注这些因素的变化，及时调整投资策略。分化趋势明显：未来大宗商品市场可能出现分化趋势。不同商品的价格走势可能因受到不同因素的影响而呈现出显著差异。例如，受到地缘政治事件影响的原油和金属矿产价格可能波动较大，而农产品价格则可能受到天气和产量等因素的影响。长期不确定性增加：从长期来看，大宗商品市场的不确定性可能增加。特朗普政府的保护主义政策、美元的汇率走势以及地缘政治局势的发展都具有不确定性，这些因素都可能对大宗商品价格产生深远影响。在应对这些挑战时，投资者需要保持冷静和理性，避免盲目跟风或过度投机。只有这样，我们才能更好地把握大宗商品市场的机遇和挑战，实现可持续的投资回报。 $NQ100指数主连 2412(NQmain)$ $SP500指数主连 2412(ESmain)$ $道琼斯指数主连 2412(YMmain)$ $黄金主连 2502(GCmain)$ $白银主连 2503(SImain)$

老虎证券2024-11-29

中美贸易最新消息！彭博：中国在特朗普胜选后“意外”继续购买美国大豆

月28日)报道称，中国仍在继续购买美国大豆，这令一些交易员感到困惑，他们原本预计，在两国之间可能爆发贸易战之前，美国对华大豆出口将放缓。 (截图来源：彭博社) 熟悉销售情况的交易员表示，一家中国国有企业上周至少购买了八批大豆，以建立国家储备。美国农业部周三在一份声明中表示，本周也完成了大约相当于两批大豆的销售。报道也指出，最近的采购存在这样的风险，即假如在特朗普(Donald Trump)明年1月20日宣誓就职后，中美之间爆发一场重大贸易争端，这些大豆可能会被困在海上。中国是世界上最大的大豆进口国。周一，美国当选总统特朗普承诺对来自中国的商品加征10%的关税，对墨西哥和加拿大所有产品征收25%的关税。这令市场动荡不安。这样的举动可能会引发类似的报复。中国最近加大在巴西的大豆采购，但也仍在采购美国大豆作为储备。美国大豆由于水分含量低，通常可以储存更长的时间。 Teucrium高级投资组合策略师Jake Hanley表示：“现在，中国不会100%从巴西采购大豆。他们会希望在很多地方站稳脚跟。”Teucrium是一家拥有农产品交易所交易基金(ETF)的公司。 Hanley补充道：“美国是世界第二大大豆出口国，因此我认为中国不会离开。” (截图来源：彭博社)

tqttier2024-11-28

新加坡大佬疯狂抢筹这只港股！

主要分为两大品牌，一是「维他奶」，包括大豆营养饮料及豆腐产品；二是「维他」品牌，包括茶类、果汁、健怡饮品、蒸馏水及牛奶类饮料。两大品牌产品均畅销中国香港、中国大陆、澳洲、新西兰、北美、欧洲、东南亚及全球其他市场。从最新的财报数据来看，中国大陆是维他奶第一大市场，营收占比高达57%，其次是香港，占比34%，其余是澳洲及新加坡：在截止今年9月30日的6个月中，维他奶总营收为34.4亿港币，同比增长1.5%：受原材料价格下降影响，维他奶毛利率有所回升，带动经营利润大增50%：由于递延税项开支影响，维他奶的净利润增速不高，除税后益利仅增长6%。不过从盈利趋势来看，维他奶逐渐恢复：这里做下解读，2021下半年以后，维他奶盈利能力大幅下降，主要是当年发生了员工袭警事件，公司发出的内部通告，指他在事件中“不幸逝世”，又向他的家人表示慰问，用词引起香港警察支持者和许多微博网民不满，一些网民发起抵制行动，中国大陆艺人龚俊、任嘉伦更随即发布声明，宣布取消为维他奶代言，一些中国大陆的商店自发地暂停出售维他奶的货品。随着事件远去，维他奶在中国的销售额开始回升，在2024财年下半年，内地营收同比增长10%，2025财年上半年同比持平。由此可见，维他奶的经营状况有望继续回升。在此背景之下，新加坡大佬黄志达密集增持成为行情启动的发令枪！黄志达是新加坡地产发展商远东机构主席，远东机构创办人黄廷方幼子，香港信和集团主席黄志祥胞弟。今年10月9日至今，黄志达透过通过旗下公司杨协成（黄氏家族控制的新加坡上市饮品公司）及其家族办公室连续买入维他奶股份，如今已是第二大股东：注：Ng Chee Tat Philip为黄志达，Tan Kim Choo是黄志达母亲，Kuang Ming Investments Pte. Limited由黄氏家族控制。值得注意的是，黄氏家族控制的杨协成是一家饮品公司，产品包括豆奶、菊花茶、果汁饮料、酱料等，与维他奶业务有一定的重合。因此，有人猜测，黄志成此次增持是奔着控股权而来，不排除后续还会继续增持！新加坡大佬加持之下，维他奶的价值回归之路可能继续！

老虎证券2024-11-27

特朗普上台之际，中国为何大举抢购巴西大豆？

买家正利用诱人的价格买入即将收获的巴西大豆，此举也将有助于保障供应。目前，外界对中美贸易紧张局势恶化的担忧日益加剧。预计南美国家巴西将迎来史上最大的大豆产量，供应充足有望帮助中国贸易商锁定可观的利润空间。据不愿透露姓名的交易员估计，中国目前已经完成明年2月至4月需求的一半采购，以及5月至6月需求的约20%。通常情况下，交易商会提前约两个月预定货物，但当利润空间足够可观时，也会更早锁定远期发货。根据Commodity3的数据，巴西2月交货的大豆离岸价格比美国墨西哥湾的同类货物低约2美元/吨，3月的差价更是达到22美元/吨。中国的压榨商还采取不同寻常的举措，提前采购一些12月和明年1月交货的巴西大豆，尽管这是巴西大豆价格较高的淡季，通常在这一时期全球市场由美国主导，因为美国的大豆刚刚完成收割。尽管巴西已经是全球最大的大豆出口国，但最新的采购表明，中国对巴西大豆的依赖进一步加深。随着特朗普当选总统并将在明年初上任，中国担心若美国农产品卷入新一轮贸易战，可能导致供应冲击，这也推动了中国增加其他来源的储备。特朗普周一表示，他计划对来自中国的商品额外征收10%的关税。他此前承诺对所有中国商品提高至60%的关税，这增加了农产品可能遭到报复性措施的风险。美国供应依然存在但采购谨慎尽管如此，贸易商并未完全回避美国供应。根据美国政府数据显示，2024-25季节，中国尚未完成的美国大豆采购量约为400万吨，但这是2018年以来同期的最低水平——上一次特朗普任期内亦是如此。中国咨询机构Mysteel Global上周的一份报告指出，买家对于更高关税的担忧令他们保持谨慎。中国本季预计进口约1.09亿吨大豆。由于国内经济危机不断加深，其包括谷物在内的整体作物需求正在萎缩。

风起 1评论2024-11-26

会员

Deere因农业设备需求下降预测2025财年利润低于预期：全球市场调整的挑战与应对

ck.com报道，商品价格低迷：玉米和大豆价格接近四年低点，进一步削弱了农民的购买力。高利率：利率上升导致农业设备融资成本增加。库存调整：由于需求放缓，独立经销商减少了库存补货。销售与利润数据分析指标 2023财年第四季度 2024财年第四季度变化净收入 23.7亿美元 12.5亿美元 -47.3% 每股收益 8.26美元 4.55美元 -45% 全球净销售额与收入 154.7亿美元 111.4亿美元 -28% 公司应对措施与未来展望 Deere首席执行官John May表示，公司正在积极调整业务运营，以适应当前市场环境。未来计划包括优化生产计划、与经销商合作调整库存管理，以及加大研发投入以提升设备效率。公司预计2025年机械部门的净销售额将下降10%至15%。编辑观点总结 Deere的利润下调反映了农业设备需求受到多重因素的制约，包括农民收入下降、经济环境不确定性和利率上升。尽管短期内面临挑战，但通过运营调整和技术创新，公司仍有望在未来实现增长。在全球农业市场调整的背景下，如何平衡成本控制与技术升级将是Deere未来发展的关键。核心名词解释净农业收入：指农民在扣除所有成本后的总收入，反映农业行业整体盈利能力。库存管理：经销商根据市场需求动态调整库存以优化成本和供应链效率。财年：公司用于财务报告的12个月时间段，可能与日历年不完全一致。今年相关大事件 2024年10月：美国农业部预测2024年美国净农业收入下降4.4%，至1400亿美元。 2024年11月：Deere发布2025财年利润预测，低于市场预期。 2024年11月：全球农业市场因农产品价格低迷和经济压力持续调整。来源：今日美股网

今日美股网2024-11-22

24Q3种植业持仓增长明显，农业50ETF(516810)翻红上涨

政策密集出台期。国金证券认为，玉米、大豆等农产品在丰产预期下价格出现调整，但是整体生产仍有可能受极端天气等不确定性因素影响，建议持续关注天气对农业生产可能造成的潜在影响。在全球极端天气频发、地缘政治震荡的格局下，粮食价格波动幅度加剧，粮食安全成为我国重要的议题。在加强国内粮食安全的背景下，转基因种子商业化落地持续推进，转基因种子较传统种子或能销售出较高溢价，从而带动龙头种子企业量利齐升，建议关注具有先发优势和核心育种优势的龙头种企。农业50ETF紧密跟踪中证农业主题指数，中证农业主题指数选取50只业务涉及农产品、农用机械、化肥与农药、畜禽药物等领域的上市公司证券作为指数样本，以反映农业主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年10月31日，中证农业主题指数(000949)前十大权重股分别为牧原股份(002714)、温氏股份(300498)、海大集团(002311)、盐湖股份(000792)、新希望(000876)、梅花生物(600873)、大北农(002385)、扬农化工(600486)、亚钾国际(000893)、隆平高科(000998)，前十大权重股合计占比60.19%。农业50ETF(516810)，场外联接(A类：016077；C类：016078)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-11-20

会计错误频发及粮食市场疲软双重冲击，ADM Q3利润同比暴跌43%凸显内控与市场改革迫切性

要原因在于粮食业务的疲软表现。玉米和大豆等主要农作物价格接近四年来的最低点，直接导致公司利润和利润率承压。粮食来源及压榨业务表现不佳，该业务负责从农民处采购粮食并加工为食品、动物饲料及其他用途。会计错误的历史背景与现状 ADM公司在2024年3月因内部调查发现营养业务与核心单位之间的销售记录不当，导致其修正了长达六年的财务数据。最近再次发现更多会计不规范问题，公司不得不推迟其第三季度财报发布。 11月5日，ADM宣布将修订2023年及2024年第一、第二季度的财务报表，但这些修订未影响公司的整体财务结果。公司领导层应对措施根据TodayUSstock.com报道，ADM CEO胡安·卢西亚诺表示，公司将专注于改进内部控制。公司确认了全年每股收益为4.50至5.00美元的指导目标。尽管市场条件疲软，公司计划通过优化运营提升业绩表现。未来市场展望与投资者影响受政府政策不确定性、需求放缓及内部运营挑战影响，公司下调了2024年利润预期。第三季度调整后的总业务运营利润下降28.3%，至10.4亿美元。农业服务与油籽部门利润同比下降43%，严重打击投资者信心。编辑总结 ADM的第三季度表现及会计问题反映出粮食市场持续低迷对其核心业务的显著影响。尽管公司努力通过内部控制改进及运营优化来应对挑战，但短期内市场的不确定性和投资者的谨慎态度可能使其前景面临压力。名词解释粮食压榨业务：指将原粮加工成食品或饲料的产业链环节。营养业务：ADM的一个业务部门，专注于提供功能性食品和健康营养产品。内部控制：公司为确保财务数据准确性及业务运作规范性而制定的管理流程。今年相关大事件 2024年11月5日：ADM推迟发布第三季度财报，因发现更多会计错误并修订财务报表。 2024年3月：ADM宣布修正六年的财务数据，起因是内部调查发现营养业务记录不当。 2024年初：玉米、大豆价格接近四年来最低水平，直接冲击ADM核心业务利润率。来源：今日美股网

今日美股网2024-11-20

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