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Mysteel参考丨聚焦秋粮上市，2023新季玉米市场展望
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“两稳两扩两提”，即稳面积、稳产量，扩大豆、扩油料，提单产、提自给率。虽然国家依然再提倡油料作物的种植，但从调研的情况来看，玉米种植面积继续恢复性增加。部分代表性区域农民反馈，种植玉米收益要好于种植大豆收益。图1：2017-2023年玉米价格走势（单位：万公顷）数据来源：钢联数据表1：各大主产区玉米种植面积（单位：万亩）数据来源：钢联数据备注：东北春玉米区：黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古；黄淮海春夏玉米区：北京、天津、河北、山东、河南、山西、江苏、安徽；西南春玉米区：重庆、四川、贵州、云南；西北春玉米区：陕西、甘肃、宁夏、新疆、青海、西藏；南方丘陵春玉米区：上海、浙江、安徽、福建、江西、湖北、湖南、广东、广西、海南。 2.2023年全国玉米单产普遍增加根据Mysteel玉米团队调研反馈，2023年全国玉米平均单产为6.72吨/公顷，同比增幅4.47%。东北产区在7-8月份关键生长期经历了三场台风带来的多雨天气，玉米生长面临低温多雨，寡照，洪涝等灾害干扰，局地有减产情况，但是受灾面积相对有限，且9月份天气良好，对单产有所修复。但基于去年辽宁及吉林省主要玉米面积区域经历了较为严重的涝灾，对去年产量产生较大影响，今年尤其是辽宁地区，没有受到台风影响，有较大丰产预期，东北其他省份单产均有不同程度恢复。另外，黄淮海及其他产区玉米生长期，天气情况较好，除个别地区出现高温情况，国内总体玉米产量预计同比有显著增产。图2：全国玉米平均单产变化（单位：吨/公顷）数据来源：钢联数据表2：全国主要玉米主产省份单产情况（单位：吨/公顷）数据来源：钢联数据 3.2023年玉米产量明显增加由于全国玉米面积、单产双增，2023年全国玉米产量明显增加。根据Mysteel玉米团队调研数据显示，2023年全国玉米产量达到2.75亿吨，同比增加1650万吨，增幅6.4%。其中东北产区玉米产量为12892万吨，同比增加767万吨；河北、河南、山东玉米产量共计7072万吨，增加476万吨。其他地区玉米产量均普遍增加，这将会导致主销区对东北主产区的玉米依存度下降。整体对新一年度市场玉米流通格局有一定影响，从而影响区域性玉米价差。图3：2017-2023年玉米产量走势（单位：万吨）数据来源：钢联数据图4：全国主要区域玉米产量情况（单位：万吨）数据来源：钢联数据表3：全国主要玉米主产省份产量情况（单位：万吨）数据来源：钢联数据 4.主产区玉米种植成本增加根据Mysteel农产品调研情况，东北地区2023/2024年新季玉米种植成本1233-1569元/亩，较上一年度增加66-185元/亩。受益于单产水平的整体增加，在2023年新季预期丰产前提下，2023年新季玉米潮粮成本较上一年度大致持平。预测2023年产的玉米集港成本约为2450-2650元/吨。租地成本继续上涨。租地成本受玉米价格的影响明显，2023/2024年度租地成本先涨后落，但整体依然高于上年度。地租是种植成本上涨的主要因素，据不完全估计，东北租地种植规模占比在6成以上，农村人口逐渐减少，土地流转仍是大趋势。2023/2024年度平均地租成本较上一度增加73-190元/亩，其中吉林地区租地成本上涨幅度较大，较2022/2023年度增加190元/亩。表4：东北各省玉米种植成本变化（单位：元/亩、斤/亩、元/斤）数据来源：钢联数据 2023/2024年度华北地区玉米种植成本略有增加，种植收益继续减少。从种植成本构成来看，租地成本继续增加，已达到历史最高点，化肥成本微幅下调，其他成本保持相对稳定，总种植成本增加。山东、河北、河南总种植成本分别为1140元/亩、1105元/亩、1060元/亩。从农户的售粮价格来说，2022年玉米价格继续维持高位，山东深加工玉米价格创历史新高，但随着小麦价格下跌，市场看空心态较浓，预计2023/2024年度玉米价格重心或有下调，相应的农户出售玉米价格继续下调。 2023/2024年度山东、河北、河南农户种植净利润分别为423元/亩、458元/亩、416元/亩，较2022/2023年度有所下调。目前华北地区种植户依然是以中小散户种植为主，但是种植大户种植比例正在逐年提升，部分地区已经达到9成以上，大部分地区种植大户比例在20%-50%。如果不考虑租地成本，农户种植收益依然维持在1000元/亩左右。表5：华北黄淮产区各省玉米种植成本变化（单位：元/亩、斤/亩、元/斤）数据来源：钢联数据二、玉米需求分析及行情展望表6：中国玉米供需平衡表（单位：万吨，万公顷，吨/公顷）数据来源：钢联数据 1.深加工需求或将下降 2017-2022年玉米深加工产能呈持续扩张态势，经历了2017-2018年产能大幅增长阶段后，2019-2022年玉米深加工产能新增趋势逐渐放缓。2023年初全国玉米深加工能力达到12630万吨，今年玉米价格仍在高位，玉米淀粉企业经营压力明显，深加工运行状况不佳，部分企业亏损严重。行业产能持续增加，但2021-2023年深加工开机率呈下降趋势，产能过剩局面进一步增大，预计2023/2024年度玉米淀粉加工量小幅下降。酒精方面，受新能源替代影响，国内酒精消费将呈下降趋势，预计下半年酒精消费也将有所下降。综合来看，预计2023/2024年玉米深加工消费整体将出现下降趋势，原料价格高位，预计部分企业减产限产，部分落后产能或将淘汰。 2.饲料需求或有所恢复根据饲料协会公布的饲料月度产量看2023年1-7月总饲料产量达到1.76亿吨，同比增幅约7%；从年度看，2022年10月到2023年7月总饲料产量达到2.57亿吨，同比增幅7%。总饲料产量呈现显著增长趋势，和生猪、禽类产能增长趋势大体一致。在新一年度，生猪产能的去化，以及禽料产量趋于饱和，增长有限。预估2023/2024年度饲料产量将与上一年度持平。今年春节之后小麦价格持续回落，4-9月份小麦进入饲料领域数量增多，预估量级大概在3000-3500万吨，2023/2024年度，小麦和玉米价差重新修复，这部分将被进口谷物和国产玉米替代，预估2023/2024年度玉米饲料需求将小幅回升。 3.供需趋于宽松下的玉米价格 2023年玉米产量同比上涨1650万吨，2023/2024年度玉米需求同比持平，玉米供需结构性转变，年度结余900万吨，期末库存明显上升，将达到20年以前水平。2023年全球丰产背景下，国际玉米价格迅速下跌，国内外玉米价格进一步扩大，市场整体呈现悲观预期。未来玉米价格将由市场供需博弈逐渐转变成市场和政策之间的博弈。玉米定价主要参考种植成本、小麦价格和进口成本。种植成本决定政策“稳价保供”的底线思维，进口成本决定玉米价格的下限，小麦价格决定玉米价格的上限。现阶段，玉米供需趋于宽松，方向必然向下。预计本年度低点可能会在种植成本附近运行。从价格的运行节奏看，新粮上市阶段，供应紧张的问题预期缓解，贸易和下游企业采购情绪谨慎，玉米价格大概率承压下行。但是在这个过程中需要注意大产量不等于直接供应增加，春节前农户卖粮节奏还将影响供应效率，对比东北售粮历史售粮进度，快慢之间落差有20多个百分点，对应体量超过2500万吨。春节前农户售粮节奏将影响新季增产压力如何体现到现实市场，通常元旦前农户有观望的天气条件，如果初期现货收购价格跌幅过大，可能引发惜售导致11-12月供应不及预期，价格出现阶段性反弹。春节后气温逐渐回升，农户售粮积极性较高，3-4月份可能出现抛压下的价格低点。基于当前的供需格局和预期，2023/2024市场年度的价格节奏有望回归相对合理的价格节奏，个人给出的价格区间参考2500-2800元/吨（锦州港平仓价）。即玉米集中上市期价格在区间底部运行，上市压力过后，关注进口谷物到港情况，替代品释放情况，价格有望在库存去化过程中走出反弹趋势。写在最后贸易行业风险在增加。如今的市场，价高不一定赚钱，传统的贸易模式劣势明显，这两年玉米价格有点反季节运行，在上市旺季达到高点，青黄不接期反而持续走跌。贸易商收粮价格和售粮价格出现逆差，多数人已经连续大幅亏损了两年，传统赚价差的贸易模式风险加大，未来将越来越考验贸易商对行情的判断和应对策略。
我的钢铁网2023-10-27
芝加哥农产品期货收盘涨跌不一
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芝加哥期货交易所玉米、小麦和大豆期价涨跌不一。芝加哥期货交易所玉米12月合约收于每蒲式耳4.7925美元，比前一交易日下跌0.75美分，跌幅为0.16%；小麦12月合约收于每蒲式耳5.795美元，比前一交易日上涨11美分，涨幅为1.93%；大豆2024年1月合约收于每蒲式耳13.0025美元，比前一交易日下跌8.25美分，跌幅为0.63%。
金融界2023-10-27
芝加哥农产品期价26日涨跌不一
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芝加哥期货交易所玉米、小麦和大豆期价26日涨跌不一。当天，芝加哥期货交易所玉米市场交投最活跃的12月合约收于每蒲式耳4.7925美元，比前一交易日下跌0.75美分，跌幅为0.16%；小麦12月合约收于每蒲式耳5.795美元，比前一交易日上涨11美分，涨幅为1.93%；大豆2024年1月合约收于每蒲式耳13.0025美元，比前一交易日下跌8.25美分，跌幅为0.63%。
金融界2023-10-27
芝加哥主要农产品期价收跌
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芝加哥期货交易所玉米、小麦和大豆期价25日全线下跌。当天，芝加哥期货交易所玉米12月合约收于每蒲式耳4.8美元，比前一交易日下跌4美分，跌幅为0.83%；小麦12月合约收于每蒲式耳5.685美元，比前一交易日下跌12美分，跌幅为2.07%；大豆2024年1月合约收于每蒲式耳13.085美元，比前一交易日下跌6美分，跌幅为0.46%。
金融界2023-10-26
双汇发展2023年前三季度业绩稳健增长展现强大抗风险能力
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能力，将开展生猪、玉米、淀粉、棕榈油、大豆、豆油、豆粕、白糖、铝锭、纸浆等品种的商品期货套期保值业务。公司及控股子公司开展商品期货套期保值业务，预计任一时点动用的交易保证金和权利金不超过2亿元，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过16亿元，在额度内资金可以循环使用，相关额度自董事会审议通过之日起12个月内有效。中国食品产业分析师朱丹蓬表示：“今年是双汇发展进入稳定利好的发展时期，在猪周期趋于正常的情况下，公司的各项业务有一个不错的表现，在预制菜方面的布局也有一定的成效。未来随着我国整个餐饮市场的持续火爆，对于公司的业绩利润有一定的加持，这也要看公司在这方面的布局以及进度。” 随着国内经济的不断发展和人们生活水平的提高，消费者对高品质、健康食品的需求将不断增加。而作为国内肉类加工领域的龙头企业，双汇发展有着良好的品牌影响力和市场基础，有望在未来的市场竞争中抢占先机。此外，双汇发展还积极拓展国际市场和加强新技术、新工艺的研发和应用也将为未来的发展提供新的动力，未来可期。
金融界2023-10-25
加哥农产品期价涨跌不一
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芝加哥期货交易所玉米、小麦和大豆期价24日涨跌不一。当天，芝加哥期货交易所玉米期货12月合约收于每蒲式耳4.84美元，比前一交易日下跌6.25美分，跌幅为1.27%；小麦12月合约收于每蒲式耳5.805美元，比前一交易日下跌6.75美分，跌幅为1.15%；大豆2024年1月合约收于每蒲式耳13.145美元，比前一交易日上涨9美分，涨幅为0.69%。
金融界2023-10-25
巴西农户预计将扩大大豆种植面积，减少玉米种植面积
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4作物年度的首次预测显示，巴西农民将把大豆种植面积扩大2.5%，玉米种植面积减少4.8%。玉米种植面积将减少，因为农民发现玉米价格相对于大豆价格没有吸引力。还有，厄尔尼诺现象已经影响到巴西的玉米前景。根据可获供应量、有利的汇率和持续强劲的全球需求，预计巴西大豆出口将创下历史新高。与此同时，巴西在今年超过美国成为世界最大的玉米出口国后，预计将在2023/2024市场年度减少玉米出口量。
金融界2023-10-24
国家统计局：10月中旬比10月上旬50种重要生产资料市场价格37种下降
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千克 15.3 -0.3 -1.9 大豆（黄豆）吨 4860.2 -18.6 -0.4 豆粕（粗蛋白含量≥43%）吨 4298.3 -159.3 -3.6 花生（油料花生米）吨 9509.4 -298.9 -3.0 八、农业生产资料尿素（小颗粒）吨 2371.7 -36.7 -1.5 复合肥（硫酸钾复合肥，氮磷钾含量45%）吨 2991.0 -3.4 -0.1 农药（草甘膦，95%原药）吨 30500.0 0.0 0.0 九、林产品天然橡胶（标准胶SCRWF）吨 13358.3 539.5 4.2 纸浆（进口针叶浆）吨 6369.9 86.6 1.4 瓦楞纸（AA级120g）吨 2992.3 20.4 0.7 注：上期为2023年10月上旬。
金融界2023-10-24
农业农村部：今年单产提升示范区大豆亩均增产30斤左右，对总产增产贡献超70%
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司长潘文博今日出席新闻发布会介绍，提高大豆油料自给率是确保粮食和重要农产品稳定安全供给的重要任务。去年，国家启动实施大豆油料产能提升工程，取得明显成效。今年中央一号文件明确提出，加力扩种大豆油料。年初，农业农村部制定了“两扩两提”目标，“扩大豆、扩油料、提单产、提品质”，将大豆油料生产目标纳入了粮食安全党政同责考核内容，攻坚克难扩面积、千方百计提单产。第一，夏油获得丰收。今年中央财政安排15亿专项资金，支持长江流域利用冬闲田扩种冬油菜。各地千方百计挖掘潜力，夏收油菜籽面积、产量实现双增，预计冬油菜面积超过1亿亩，产量达到1450万吨以上，面积和产量均创新高。第二，大豆面积稳中有增。春播前国家及时出台支持大豆生产10条政策措施，形成了补贴、保险、收储协同发力的一套政策“组合拳”。各地抓好政策宣传贯彻落实，千方百计调动农民积极性，稳住了大豆面积。同时，我们加大大豆玉米带状复合种植的支持力度，今年示范面积达到2000万亩，比去年增加500万亩左右。在去年大豆面积大幅度增加的基础上，今年大豆面积稳中有增，连续两年稳定在1.5亿亩以上。第三，大豆大面积单产提升成效初显。今年农业农村部启动实施了粮油等主要作物大面积单产提升行动，按照“急抓1年、紧抓3年、续抓5年、长抓10年”的工作摆布，长短结合，制定印发了大豆单产提升三年行动具体方案，聚焦100个大豆主产县，重点推广耐密品种、高性能播种机，集成配套高产栽培技术，整建制推进单产提升。主产县反映，今年单产提升示范区大豆种植密度每亩普遍增加800-1000株，高产田块密度达到了2.4万，美国、巴西、阿根廷的密度在2.3至2.5万。按照3株一两豆测算，亩均增产30斤左右。100个主产县单产提升对总产增产的贡献超过了70%，特别是今年重点推广高油高产大豆品种，大豆品质明显提升，大豆品种结构也得到了优化。潘文博介绍，现在大豆收获基本结束了，应该说丰收到手了。下一步重点是采取针对性政策措施，促进产销衔接，种得好、也卖得好，让农民种豆有钱赚、不吃亏。近期，农业农村部先后举办了新季大豆线上产销对接活动，大豆产业招商线上对接推介会，同时充分发挥行业协会、大型批发市场等平台作用，鼓励引导多元化的市场主体入市收购。农业农村部和黑龙江省人民政府将于今年11月中旬在哈尔滨举办首届全国大豆产业博览会，以“构建大豆全产业链、提高供给保障能力”为主题，搭建产业交流、产品推介、产销对接平台，引导大豆加工企业与主产区直接对接，促进大豆顺畅销售。
金融界2023-10-23
农业农村部：截至10月22日全国秋粮已收81.3%，全国绝大部分省份是增产的
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潜力还很大。与主产国相比，我们的玉米、大豆单产还有不小差距。在国内，同一生态区比如冀鲁豫不同省份单产也有差距，而且专家试验田的产量与农户大田产量更有差距。差距是什么？差距就是潜力，差距就是工作的努力方向。年初，农业农村部启动了粮油等主要作物大面积单产提升行动，这是长短结合的任务。今年重点在200个玉米大县、100个大豆大县整建制推进单产提升，从耕种管收、地种药肥全环节找差距，拿出综合性解决方案。今年，重点抓了玉米大豆的种植密度问题，首先是选育耐密品种，配套高性能的播种机，精准水肥调控，及时病虫防控，加上中后期大面积实施了秋粮“一喷多促”，中央财政拿出24亿元支持推广这一措施，单产提升的效果十分明显。专家调查，这些重点县大豆密度每亩增加800-1000株、每亩可增产30-50斤，玉米密度增加500-800株，每亩增产150-300斤。专家测算，300个重点县单产提升对粮食丰收的贡献率达到了73%，这有效地对冲了洪涝、干旱等灾害对粮食生产的影响。第三，今年的天气总体是帮忙的。虽然局部灾害较重，但多数主产区雨水调和、光热充足，利于作物的生长发育，也利于产量的形成。
金融界2023-10-23

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