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中央气象台继续发布强对流天气黄色预警
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中央气象台继续发布强对流天气黄色预警：预计4月29日08时至30日08时，贵州中东部、湖南中南部、江西中南部、福建西部、重庆东南部、广西中北部、广东中北部等地的部分地区将有8级以上雷暴大风或冰雹天气；重庆中东部、贵州中东部、湖北西南部和东南部、湖南、江西西部和中南部、浙江南部、福建西部和北部、广西中北部、广东中北部等地的部分地区将有小时雨量大于20毫米的短时强降水天气。
金融界2024-04-29
中央气象台4月29日06时继续发布暴雨黄色预警
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时强降水，局地有雷暴大风或冰雹等强对流天气。
金融界2024-04-29
兖矿能源获国海证券买入评级，煤炭产销量恢复明显
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古矿业地质条件限产因素消除以及兖煤澳洲天气影响减小。煤化工业务产销量保持稳定，其成本管控盈利有所改善。此外，2023年的高分红显示了公司的投资价值，并且公司成长空间广阔，计划五至十年内煤炭产量规模达到3亿吨/年。风险提示：海外煤价大幅下跌风险；安全生产事故风险；煤化工产品价格大幅下跌风险；煤矿达产进度不及预期风险；资产注入进度不及预期风险。
金融界2024-04-29
天目湖获中国银河推荐评级，23年业绩如期复苏
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逐步完成爬坡，仍有可观成长空间。在4月天气逐步转好，以及沪苏湖高铁于2024年底开通运营后，公司客流有望得到提振。此外，公司当前仍在不断强化一站式旅游目的地的产品打造，漂流、南山小寨二期、御水温泉三期和动物王国等项目投运将为公司在中期提供成长支撑点。风险提示：宏观经济不及预期的风险；新项目爬坡不及预期的风险；自然灾害的风险。
金融界2024-04-28
中国银河：给予天目湖买入评级
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《23年业绩如期复苏，但1Q24业绩受天气及项目投入增长而承压》，本报告对天目湖给出买入评级，当前股价为19.13元。　　天目湖(603136)　　核心观点：　　事件：2023年公司实现营收6.3亿元/同比+71%；归母净利1.5亿元/同比+624%，扣非净利1.4亿元/同比+1024%。1Q24公司实现营收1.1亿元/同比-11%，归母净利0.1亿元/同比-43%，扣非净利0.1亿元/同比-45%。　　2023年内部项目表现有所分化　　2023年受益于国内消费及旅游市场快速复苏，公司疫情期间新增项目开始贡献增量，整体营收规模同比增长70%，且较2019年增长26%。分产品看，公司山水园、南山竹海两大核心景区项目各实现营收1.8亿、1.5亿元，同比增107%、109%，但水世界项目受天气因素影响，同比22年下降10%；酒店业务方面，受益于酒店项目增长，公司酒店板块营收2.1亿元/同比+45%；温泉、旅行社各实现营收0.5亿、0.1亿元，同比各增48%、26%。　　盈利能力较19年放缓，新增项目产能利用率仍待进一步提升　　2023年公司毛利率54.3%/同比19年-11pct，主要因20年后公司陆续投运多个酒店、索道项目，目前客流未能充分覆盖新增项目产能所致。期间费用则管控良好，受益于新增项目带来增量营收，公司销售费用率/管理费用率各较2019年减少5.8pct/1.1pct。2023年公司归母净利率23.3%，同比2019年减少1.3pct。　　1Q24业绩承压，等待交通、天气等因素改善　　受1Q23基数相对较高，且今年以来长三角天气不佳，公司Q1客流整体承压，导致营收下降约11%，毛利率、归母净利率各同比减少4.3pct、5.3pct。但从中期展望看，在4月天气逐步转好，以及沪苏湖高铁于2024年底开通运营后，我们认为公司客流有望得到提振。此外，公司当前仍在不断强化一站式旅游目的地的产品打造，漂流、南山小寨二期、御水温泉三期和动物王国等项目投运将为公司在中期提供成长支撑点。　　投资建议　　公司区位优势显著，项目运营能力优异，未来伴随新项目逐步完成爬坡，仍有可观成长空间。我们预计公司2024-26年归母净利各为1.7、2.1、2.3亿元，当前股价对应PE各为21X、17X、15X，维持“推荐”评级。　　风险提示：宏观经济不及预期的风险；新项目爬坡不及预期的风险；自然灾害的风险。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，东吴证券吴劲草研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为79.46%，其预测2024年度归属净利润为盈利1.81亿，根据现价换算的预测PE为19.72。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有12家机构给出评级，买入评级9家，增持评级3家；过去90天内机构目标均价为25.78。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-04-28
信达证券：给予招商公路买入评级
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季度公司投资运营板块一定程度上受到恶劣天气因素以及春节假期高速公路客车免费通行时间拉长等影响。　　2）成本端：收费公路业务成本刚性较强，公司24Q1营业成本同比增长59.7%至19.44亿元，增幅高于收入端。　　3）财务费用端：公司24Q1财务费用同比增长65.1%至4.58亿元，其中利息费用同比增长50.6%至4.95亿元，主要受到招商中铁并表影响。　　4）投资收益端：公司24Q1投资收益同比下降4.5%至11.26亿元，我们分析主要是由于公司参股项目以高速公路公司为主，同样在一季度一定程度上受到恶劣天气因素以及春节假期高速公路客车免费通行时间拉长等影响。　　5）净利端：最终公司24Q1实现归母净利润12.93亿元，同比下降4.2%。　　收费公路主业业绩有望持续稳健向好　　优质主业公路资产外延收并购节奏持续，夯实收费公路投资运营平台能力。公司资产整合节奏积极，23年初与广州越秀集团股份有限公司联合完成平临高速竞拍项目，通过法拍手段新增高速公路投资里程106公里；2023年11月，公告拟与关联方浙江杭沪甬共同出资26.83亿元设立合资公司“浙江之江交通控股有限公司”并收购湖南永蓝高速公路公司60%股权（已完成交割），此外子公司佳选控股拟出资44.12亿元收购路劲（中国）基建有限公司100%股权（已根据买卖协议的约定成交）。公司作为全国高速公路运营龙头平台，投资运营能力持续彰显及传导至业绩兑现，优质资产外延收并购节奏持续，除已公告项目的落地之外，我们分析基建央企公路资产池仍有部分优质项目可供选择，此外叠加亳阜高速公募REITs项目的推进、对越秀交通基建会计核算方法或有的转化，有望增厚盈利以及实现营运模式的再升级。　　未来依然看好公司智慧交通及交通科技板块向外向下输出优势　　我国交通数智化建设势在必行，公司依托合作企业平台及旗下招商交科在行业内率先布局智能交通（23年营收占比8.5%）及交通科技（23年营收占比22.6%）相关业务，先发优势明显。持续看好公司凭借股东实力及投资优势持续推进相关板块业务对下对外输出。　　公路运营龙头平台，债转股事项落地，高成长溢价有望凸显　　公司是具备强α的公路运营龙头平台，我们持续看好两大成长性：1）路产主业方面，公司相对同行维持更为积极的优质标的资产外延收并购节奏，且自身既有路产相对同行较为年轻，因此有望贡献可观业绩增长；2）公路产业链业务方面，公司发力布局智慧交通及交通科技业务，具备较为广阔的业务对外输出空间。从情绪面看，公司可转换债券的债转股已经完成，最新总股本增加至68.20亿股，事项落地带来股价情绪面向好。　　锁定22-24年现金分红比例承诺，带来绝对收益配置价值　　公司《未来三年（2022年—2024年）股东回报规划》承诺每年拟以现金方式分配的利润不低于当年归母净利润扣减对永续债等其他权益工具持有者（如有）分配后的利润的55%。2023年，公司拟现金分红36.22亿元，同比多增10.61亿元，创上市以来新高，股息率4.7%。　　盈利预测与投资评级　　我们预计公司2024-2026年归母净利润分别70.64亿元、78.06亿元、85.49亿元，对应PE分别11倍、10倍、9倍。我们认为公司作为行业央企龙头运营管理能力卓越，且延续高分红力度，或可享受一定的估值溢价，维持“买入”评级。　　风险因素：外延收购不及预期；车流量增长不及预期；公路费率政策波动。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，华泰证券沈晓峰研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为79.64%，其预测2024年度归属净利润为盈利57.22亿，根据现价换算的预测PE为14.15。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有10家机构给出评级，买入评级7家，增持评级3家；过去90天内机构目标均价为13.39。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-04-28
中国气象局定于2024年4月30日召开新闻发布会
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功能厅召开5月新闻发布会，发布4月全国天气气候特征、5月气候趋势预测(“五一”假期天气预报）及气象服务提示等相关内容，并回答记者提问。
金融界2024-04-28
广东：4月29日夜间至5月1日又有暴雨到大暴雨
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降水、8～11级短时大风和冰雹等强对流天气。其中29日夜间-5月1日早晨，受冷空气和高空波动影响，广东省自北向南有一次暴雨到大暴雨并伴有强对流天气过程。需继续做好强降水及其引发的山洪、泥石流、山体滑坡、崩塌、城乡积涝及中小河流洪水等次生灾害的防御工作；并需防御雷击、短时大风和冰雹等强对流天气造成的灾害
金融界2024-04-28
广州龙卷风现场搜救工作基本完成
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强龙卷风，龙卷风影响距离约1公里，极端天气影响钟落潭镇光明、陈洞、金盆、良田4个村。截至27日22时，现场搜救工作已基本完成。本次灾害造成5人死亡，33人受伤，伤者已第一时间送医院救治。141家厂房受损，无民宅倒塌。
金融界2024-04-28
海南省气象台发布高温蓝色预警
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部分乡镇和洋浦区将出现37℃以上的高温天气，请有关单位做好防暑降温、森林防灭火等相关工作。
金融界2024-04-28

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