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山西证券：给予海大集团买入评级

　畜禽疫情导致畜禽料销量低于预期、极端天气导致水产饲料销量低于预期、鱼粉和玉米豆粕等原材料价格波动风险。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，华源证券雷轶研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为78.12%，其预测2025年度归属净利润为盈利47.18亿，根据现价换算的预测PE为20.04。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有14家机构给出评级，买入评级12家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为64.2。以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。

证券之星07-30 23:07

早报 (07.30）| 凌晨重磅，中美经贸会谈结束！堪察加东岸远海发生7.9级地震；OpenAI发布ChatGPT Study

卖爆了今年夏天，全球多地遭遇极端高温天气，带动我国空调出口增长。海关最近公布数据显示，在去年较高基数基础上，今年1至6月，我国空调累计出口额达93.5亿美元，同比增长近10%；其中，对欧盟国家空调出口量同比增长43.2%，出口金额则达37.6亿美元，创同期历史新高。 4. 印度首次成美国智能手机最大供应国 Canalys数据显示，今年第二季度，印度首次成为美国智能手机的最大供应国，占据44%的市场份额。三星电子主要生产基地越南排名第二，份额为30%。中国组装的手机份额从2024年第二季度的61%大幅下降至2025年第二季度的25%，排在第三。分析师指出，这一显著变化源于苹果大幅提升印度产能，以及智能手机厂商“因关税担忧而提前囤货”。 5. 业内人士称DDR4涨价效应仍可持续到2025年底存储器大厂先后释出DDR4 DRAM停产计划，无法立即升级的客户已陆续转向DDR4新供应商的验证。存储器模块业者表示，DDR4第二季终端客户追单积极，延续至下半年的销售动能仍强劲，现货价格强劲推升，甚至超过DDR5行情。预期DDR4涨价效应仍可持续到2025年底，而DDR5用量也将逐季成长，各界则推估，2026年第一季起，DDR4涨价动能逐季减缓。昨日，A股方面，沪指涨0.33%报3609点，深证成指涨0.64%，创业板指涨1.86%报2406点。全天成交1.83万亿元，较前一交易日增量632亿元，全市场超3000股下跌。CRO、CPO、钢铁、化学制药、F5G概念、雅下水电及半导体上涨，保险、猪肉、鸡肉、银行、PEEK材料及石油下跌。港股方面，恒指、国指分别下跌0.15%、0.34%，恒生科技指数跌0.35%。在指数调整之际，南下资金大幅净买入港股超100亿港元。大型科技股下跌，生物医药股全天强势，“反内卷”部分板块午后回升明显。3600元生育补贴落地，三胎概念股高开低走，内银股、餐饮股、机器人概念股下跌。主力动向，今年以来，南下资金持续大幅加仓港股市场，是港股市场今年以来最大的增量资金来源。截至7月29日，今年以来南下资金累计净流入超8400亿港元，创年度净流入额历史新高，超过2024年净流入的8078.69亿港元。龙虎榜中，单日净买入额前三为云南锗业、众生药业、睿智医药，净卖出额前三为西藏天路、西宁特钢、博云新材。两市融资余额：截至7月25日，上交所融资余额报9781.9亿元，深交所融资余额报9494.44亿元，两市合计19276.34亿元，较前一交易日增加55.22亿元。

格隆汇07-30 08:08

全市场孤品——创新药ETF天弘(517380)涨近2%冲击5连涨，上行趋势仍在7月以来涨近22%，最新单日净流入超1400万元

售罄，7月销售环比显著改善，扭转Q2因天气偏凉导致的承压态势。信达证券分析指出，上周市场情绪相对较好，医药子板块轮动加快。受基孔肯雅热疫情事件影响以及生物制品估值处于低位。上周国家医保局召开2场座谈会，由此可见医保局“真支持创新、支持真创新、支持差异化创新”的鲜明态度。该机构指出，WAIC（世界AI大会）在上海召开，医疗与健康板块设置4场重要论坛。短期上看，我们认为市场板块轮动或将持续，估值处于历史低位的资产有望迎来新一轮估值提升的机会；此外，世界AI大会的召开或有望催生新的一轮AI医疗主题机会。中长期上看，创新仍是未来投资主线。此外，下半年“复苏”条线也值得重点关注，如医疗设备招采复苏、由全球生物科技融资回暖带来的CXO、生命科学上游需求恢复等。相关ETF： 1、全市场独家品种·创新药ETF天弘(517380)及联接基金(A类014564，C类014565)是全市场唯一跟踪恒生沪深港创新药精选50指数的ETF，实现了A股+港股、创新药+CXO全面覆盖，且权重股“药明系含量”接近20%。 2、生物医药ETF(159859)及联接基金(A类011040，C类011041)是同标的规模第一、流动性最好的产品，年初至今涨幅居标的第一，其跟踪生物医药指数，均衡布局医药板块，覆盖创新药、疫苗、血制品等细分品种。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云07-29 10:28

中国突发！北京本轮极端强降雨已致30人死亡国家主席习近平作出重要指示

随着中国东部和中部地区遭遇更加恶劣的天气，暴雨已导致北京30人死亡，中国国家主席习近平敦促有关部门确保人民安全。 (截图来源：彭博社) 据中国国家电视台中央电视台周二(7月29日)报道，首都北京已有超过8万人被转移安置。新华社报道称，国家主席习近平表示，降雨已造成北方地区“重大人员伤亡和财产损失”。央广网报道称，北京本轮强降雨以来，截至7月28日24时，全市平均降水量165.9毫米，最大降水量在密云郎房峪和朱家峪，达到543.4毫米；最大降水强度出现在怀柔东峪，7月26日22时至26日23时降水95.3毫米。连续极端强降雨造成重大灾害。全市因灾死亡30人，其中密云28人、延庆2人。受灾地区道路损毁31处，涉及兴阳线、西火路等16条线路仍未修通；136个村电力中断，通信设施共损毁光缆62条、基站退服1825个。报道指出，目前，北京市累计转移80332人，转移人员数量最多的三个区为密云、怀柔和房山。密云区19个乡镇转移16934人，怀柔区15个乡镇转移10464人，房山区21个乡镇转移9904人。有关灾区救援救治、群众安置、抢险抢修抢通各项工作持续进行中。灾情期间，请广大市民关注天气预报预警，非必要不前往风险区域。据新华社报道，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平对防汛救灾工作作出重要指示。习近平指出，近日华东、华北、东北等地持续遭遇强降雨，引发洪涝和地质灾害，造成北京、河北、吉林、山东等地重大人员伤亡和财产损失。要扎实做好防汛抢险救灾各项工作，全力搜救失联被困人员，果断转移安置受威胁群众，最大限度减少人员伤亡。习近平强调，当前正处在“七下八上”防汛关键期，各地区和有关部门要树牢底线思维、极限思维，全面压实政治责任，落实落细各项防汛措施，盯紧守牢薄弱环节和重点部位，科学调配救援力量和救灾物资，确保发生突发紧急情况后第一时间响应、第一时间处置，全力保障人民生命财产安全。中共中央政治局常委、国务院总理李强作出批示指出，北京市密云区暴雨洪涝灾害造成重大人员伤亡，要全力搜救失联人员，妥善安置受灾群众，尽最大努力减少伤亡。近期华北部分地区连降暴雨，国家防总要指导相关地方进一步强化暴雨洪涝灾害防范应对，做好极端天气监测预警，加强江河、水库堤坝巡护查险和城市内涝隐患排查，及时转移涉险群众，切实保障人民群众生命财产安全。中国气象局预测，未来三天，北京、天津、河北、福建东部和上海等部分地区将出现更多强降雨。气象局表示，部分地区降雨量可能高达270毫米。上周袭击菲律宾的热带风暴正向中国东部移动。北京市应急管理局于当地时间周一中午发布了暴雨红色预警信号，这是该市四级预警系统中的最高级别。周末开始的暴雨导致主要旅游景点关闭，公共交通服务暂停。据当地媒体报道，周日，超过3000名居民从距离北京市中心约两小时车程的郊区山区密云区撤离。

风枫07-29 09:52

恒力期货能化日报20250729

上有一定压力。后市维持中性，三季度或有天气、关税等炒作点，需关注产区天气转好后的上量情况及需求实际改善，突破压力位需供需端明确利好支撑。策略：RU91价差或在-800~-900。风险提示：宏观情绪变化

恒力期货07-29 09:51

恒力期货能化日报20250728

上有一定压力。后市维持中性，三季度或有天气、关税等炒作点，需关注产区天气转好后的上量情况及需求实际改善，突破压力位需供需端明确利好支撑。策略：RU91价差或在-800~-900。风险提示：宏观情绪变化

恒力期货07-28 16:54

东吴证券：给予东鹏饮料买入评级

2.3%。　　盈利预测与投资评级：伴随天气转暖以及铺市率提升，公司第二曲线产品补水啦、果汁茶日均动销提速明显，且今年公司加大资源支持，包括代言人邀请、全国分众新潮梯媒广告、全国大型赛事、马拉松等项目赞助，品牌曝光持续提升，我们基本维持2025-2027归母净利润为46.5/60.1/73.5亿元，同比+40%、29%、22%，当前市值对应PE为34、26、21倍，维持“买入”评级。　　风险提示：原材料价格低位向上波动风险，增速回落估值反应过激风险，食品安全风险等。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有26家机构给出评级，买入评级22家，增持评级4家；过去90天内机构目标均价为324.05。以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。

证券之星07-26 22:17

农夫山泉股价创2022年来新高+市值重返5300亿港元+释放消费复苏与资金回流信号

季度传统为饮料消费高峰期，加上今年高温天气利于需求释放。市值重返5300亿意味着什么？ 5300亿港元的市值关口不仅具有心理层面意义，更意味着市场对农夫山泉未来增长潜力的重新定价。当前公司PE估值约为35倍，在消费板块中属中枢偏上，但在当前利率环境与内需复苏背景下，龙头企业估值溢价逻辑正在修复。指标数值说明当前股价 47.4港元创2022年1月以来新高市值约5300亿港元重返港股前50大市值企业动态市盈率约35倍市场预期提升交易数据一览：资金流入与量能变化港股通净买入显著回暖，农夫山泉当日获南向资金净买入居前。机构分析认为，当前市场对优质消费白马的配置意愿显著增强。项目数据变化趋势当日涨幅 +5.57% 显著高于大市港股通净流入约2.6亿港元排名全市场前五换手率超1.2% 高于月均水平权威点评与总结农夫山泉本次突破2022年以来高点，表明资金对消费龙头的重新定价已经启动。在内需恢复、消费升级、港股估值修复三重共振下，农夫山泉不仅自身基本面改善，也代表港股资金风格正回归“高确定性”逻辑。值得注意的是，尽管涨势强劲，但后续仍需关注是否能有效放量突破，并维持在高位震荡筑底，才有望打开更大上行空间。农夫山泉的回升体现出投资者在不确定环境中追求稳定现金流与品牌护城河的偏好。 —— UBS，2025年7月25日市值重回5300亿港元反映市场对其盈利质量与消费赛道长期潜力的认可。 —— Citi Research，2025年7月25日消费板块的估值修复已开始，龙头品种将率先受益。农夫山泉是典型代表。 —— HSBC Global Research，2025年7月25日常见问题解答 Q1: 农夫山泉为何近期大涨？ A1: 主要因消费板块回暖、公司基本面稳健、季节性需求增强等多重利好驱动。 Q2: 当前估值是否已过高？ A2: 虽然估值处于中高位，但在高确定性与稳定增长逻辑下，仍具备一定吸引力。 Q3: 市值突破5300亿港元有何意义？ A3: 表示投资者重新评估公司长期价值，增强了对港股消费股的信心。 Q4: 港股通资金为何回流？ A4: 投资者避险情绪升温，优先配置盈利稳健、波动性小的消费龙头。 Q5: 后市风险点有哪些？ A5: 若三季度销售未达预期或港股市场整体转弱，或影响上涨延续性。来源：今日美股网

今日美股网07-26 00:11

恒力期货能化日报20250725

国、越南均呈现类似态势。国内产区以多雨天气为主，台风虽短期内对市场情绪有提振作用，但从中长期来看影响不大；需求层面变化较小，下游企业仍以刚需采购为主，整体采购节奏平稳。整体而言，橡胶价格上行主要得益于宏观商品市场的整体带动，雅江项目利好基建领域，而基建发力将拉动重卡销量增长，进而对橡胶需求形成刺激。从资金角度分析，相较于其他与基建关联度较高的品种，橡胶的价格处于偏低水平，叠加短期地缘冲突的催化，进一步激发了资金做多橡胶的动力。橡胶若想持续上行，RU09需重点关注交易所对套保头寸的审批情况，鉴于今年上半年NR近月多次出现挤仓事件，交易所已加强套保审批力度。NR07、08合约仓单量同样不多，但市场接货意愿较弱，NR呈现小幅C结构，近月合约矛盾并不突出。策略：RU91价差或在-800~-900。风险提示：宏观情绪变化

恒力期货07-25 09:42

牛市之下，科技板块只会迟到不会缺席

七月的神州大地被40℃高温炙烤，而比天气更火热的，是A股市场的交易热情。上证指数自6月中旬开启"小碎步向北" 行情，截至7月24日收盘已站稳3605点，较6月初低点累计涨幅超7%。这种 "慢牛" 行情的背后，是资金面的显著变化 ——6月27日当周融资余额激增265亿元，创2025年2月以来新高，两融余额重回1.84万亿元关口，显示市场风险偏好已从4到5月的修复性反弹，升级为趋势性行情。值得注意的是，本轮行情的资金结构发生质变。不同于此前单一的北向资金主导，6月以来融资资金、量化资金、产业资本形成合力。这种多维度资金共振，正在催化投资者的FOMO（错失恐惧症）心理，部分投资者甚至已经期待年底上证将以4字头收尾。科技板块有望承接反内卷与基建后续行情整个7月，市场交易主线围绕"反内卷" 与基建展开。前者以煤炭、水泥、光伏等产能过剩行业的供给侧改革为核心，后者则聚焦 "两重" 项目（国家重大战略实施和重点领域安全能力建设）的落地。反内卷板块，其政策进入深水区。国家市场监督管理总局5月发布《综合整治"内卷式" 竞争行动方案》，明确打击低价倾销、虚假宣传等行为，在7月22日国家能源局启动8省煤矿产能核查，对超产煤矿实施停产整改，推动煤炭板块当天大涨。但是，反内卷板块持续性与政策力度是否持续加大（中央考察力度加大、形成地方政府考核机制等）、相关行业盈利和资产周转率是否上升和需求侧是否有支撑息息相关。基建板块，市场主要围绕雅江水电工程交易。但其建设周期可能长达10-15年，无论从项目拉动建材、工程机械等器材的需求，还从项目对经济基本面的积极作用来看，均属于中长期视角的配置逻辑。因此，若这两个板块行情加速过快，发生波动的可能性将放大。同时，若行情扩散范围过广，相关性较小的品种在一段时间后或面临调整。在这种情况下，部分资金大概率将从这些板块流出，并继续寻找其他板块的投资机会。另一方面，在反内卷与基建的政策叙事主导下，科技板块近期略显沉寂。不过这种“热度退坡”与"产业强化" 的矛盾，正孕育着重大机遇。资金方面，拥挤度指标释放积极信号。在今年2月TMT指数换手率持续处于90%历史分位，而7月以来该指标回落至82%，显示短期过热资金已部分离场。这种"去伪存真" 的过程，反而为产业资本和长期资金创造入场机会。同时，产业进展并未停歇。英伟达H20 芯片解禁落地，虽性能不及 H100，但可缓解国内AI算力建设的燃眉之急，华为昇腾910C也将在今年下半年量产，国产替代进程加速。今年6月，智元机器人（7800万元）与宇树科技（4605万元）中标中国移动 1.24 亿元人形机器人代工服务订单，成为国内迄今最大单笔商用订单，因此，在牛市氛围下，科技板块作为资金拥挤度不高，产业叙事持续强化的板块，有望成为后续市场资金重点关注的方向。细分赛道：半导体、AI与机器人的结构性机会哪些细分科技行业具备相对扎实的逻辑，有望迎来强势行情？半导体：补涨逻辑下的价值重估。科创50指数仍徘徊在2月启动时的位置，而同期中芯国际14nm良率提升至85%以上，华为昇腾芯片量产在即，技术进步与估值错位形成强烈反差。国产GPU企业摩尔线程、沐曦股份获IPO受理，叠加中芯国际、长江存储为明年扩产开启新的一轮招标，预计三季度半导体设备将会受益。来源：同花顺 AI：从算力到应用的价值迁移。算力端，H20芯片解禁预计将带动国内AI服务器出货量环比增长20%到30%，浪潮信息、中科曙光等厂商订单能见度已至2025年底。AI应用端，AIAgent 在金融、医疗等场景的落地加速，美图公司、快手的AI产品已形成很好的商业正反馈，用户付费率超预期。机器人：人形机器人正遵循“实训—小批量—产线级”递进模式渗透制造业。例如，智元机器人在汽车工厂完成物料搬运、装配辅助等实训。优必选Walker S通过3D语义导航与物体 6D位姿识别技术，已在柔性制造中实现精准抓取与产线协同。中国电子学会预测，2030年国内人形机器人市场规模将达8700亿元，2045年整机市场规模或突破10万亿元。宇树科技创始人王兴兴预计，未来5到10年行业将进入指数级增长期，具身智能与生成式AI的融合将推动机器人从工具向 “物理世界智能体” 进化。总结近期市场主要交易“反内卷”和基建板块，不过这两条逻辑均偏中长期。当行情发生波动时，部分资金也可能随之转移，而科技作为短期资金关注度不高，产业叙事持续强化的板块，有望成为接下来资金的“首选”。想了解最近最新的板块的深度分析与投资策略吗？持续关注我们，专业港A市场配置和交易研究团队，带你精准洞察市场动态，把握投资先机。注：文中所提个股和题材板块不构成任何推荐，仅为复盘和学习交流所用，投资决策需建立在自我独立理性思考和专业研判之上，市场有风险，投资需谨慎。

格隆汇07-24 19:59

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