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湖及松辽等流域存在洪涝灾害风险；强对流天气极端性增强，风雹灾害可能点多面广；有1~2个台风登陆或明显影响我国华南或东南沿海；浙江、安徽、江西、湖北、云南等局地地质灾害风险高；华北、东北等地森林火险等级较高。

金融界2023-07-03

合来看，当前南方已经迎来雨季，北方高温天气对施工的影响也较为明显，需求近期可能难有亮点。大家在高预期弱现实的局势下逐渐回归理性，库存和采购均维持在低位水平，刺激性政策的具体落实进度有待考证，短期来看，对现货价格支撑力度不大。预计本周型钢价格或将弱稳运行。三、船舶行业原材料基本面分析——有色篇主要内容摘要③——铜：上周电解铜价格震荡下行，预计本周价格将震荡走强上周电解铜价格震荡下行，市场交投氛围偏谨慎。从宏观上看，目前海内外市场预期、节奏并不一致，美联储加息预期在本周再度被强化，海外市场的经济衰退预期依然存在。基本面方面，国内库存受需求减弱以及到货增加带动而提升，但绝对的库存依然处于低位水准，不论是现货升水还是海内外市场的back结构都有所体现，因此短期的铜供应偏紧的表现及预期尚在延续。恰逢市场进入下半年交易时段，随着市场利空情绪逐步被消化以及国内市场下游的恢复、现货市场交易表现的回升，铜价可能会再度回归上行轨道，且现货升水可能会再度走高，预计运行区间在66800-68800元/吨。四、船舶行业动态热点信息一览 1.交通运输部：继续指导推动区域港口群协同发展 6月30日，交通运输部副部长付绪银表示，今年以来，我国港口运行保持良好态势，1-5月，全国港口完成货物吞吐量达到了67.5亿吨，同比增长7.9%；完成集装箱吞吐量1.22亿标准箱，同比增长4.8%。下一步，将继续围绕建设世界一流港口目标，继续指导推动区域港口群协同发展、省级港口集团进一步深化资源整合，组织实施好港口服务能力提升工程，为推动区域经济协调发展、建设现代化产业体系发挥更加有力的服务保障作用。 2.国务院：对暂时出境修理后复运进入试点地区的航空器、船舶（含相关零部件）免征关税 6月29日，国务院印发关于在有条件的自由贸易试验区和自由贸易港试点对接国际高标准推进制度型开放若干措施的通知，支持试点地区开展重点行业再制造产品进口试点。对暂时出境修理后复运进入试点地区的航空器、船舶（含相关零部件），无论其是否增值，免征关税。上述航空器指以试点地区为主营运基地的航空企业所运营的航空器，船舶指在试点地区注册登记并具有独立法人资格的船运公司所运营的以试点地区内港口为船籍港的船舶。允许在试点地区注册的企业、在试点地区工作或生活的个人依法跨境购买境外金融服务。境外金融服务的具体种类由金融管理部门另行规定。对于进口、分销、销售或使用大众市场软件（不包括用于关键信息基础设施的软件）及含有该软件产品的，有关部门及其工作人员不得将转让或获取企业、个人所拥有的相关软件源代码作为条件要求。船舶行业原材料周报即将全面上新，欢迎各位行业伙伴随时联系我，或添加企业微信交流。感谢阅读！

我的钢铁网2023-07-03

国家发改委：南方利空因素仍多，或导致猪价继续下滑

比下降。短期需求仍显疲软，加之高温高湿天气，鸡蛋存储难度增大，预计下周蛋价或继续低位运行，蛋鸡养殖盈利将继续收窄。

金融界2023-07-03

豆粕ETF（159985）高开5.31%！期货开盘飙升，豆粕期货逼近涨停

F（159985）高开。大豆主产区面临天气问题，大豆价格上涨，带动国内豆粕价格上行。USDA最新干旱报告显示，截至6月27日当周，约63%的美国大豆种植区域受到干旱影响，而此前一周为57%，去年同期为15%。约70%的美国玉米种植区域受到干旱影响，而此前一周为64%，去年同期为23%。豆粕是12种油粕饲料品种中产量最大的品种，具有良好的现货基础。豆粕期货自2000年上市以来，多次位居全球农产品期货成交量首位。华夏饲料豆粕期货ETF，是目前二级市场中唯一跟踪大商所豆粕期货价格指数的ETF。该基金豆粕期货合约价值占基金资产净值的90%-110%。豆粕ETF基金经理荣膺表示，豆粕ETF复制豆粕期货指数价格走势，豆粕ETF与其跟踪标的大商所豆粕期货价格指数高度相关。一般而言，由于豆粕期货大多数处于远月合约贴水近月合约格局，所以豆粕ETF具有展期收益。饲料豆粕价格对整个CPI会产生较大的间接贡献，相比于股票、债券，豆粕有较大的抗CPI数据优势。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-07-03

Mysteel参考丨动力煤供需格局宽松，煤价回落至近两年低位

间市场或将保持平稳运行。后期需关注极端天气对电厂负荷的影响，从而带动市场煤价的变化。另外，今年受气候干旱影响，南方降雨同期偏少，水电出力情况减弱。但近期西南降水量增多，水库蓄水量增加，或对水电有利好作用。尤其在迎峰度夏期间，水电恢复将有效缓解燃煤发电压力，反之将增加火电压力，进而加剧动力煤供需紧平衡。

我的钢铁网2023-07-03

Mysteel：家电原材料周报（6.26-6.30）

出口排产计划均有上调。当前全球范围高温天气逐渐增多，预计高温天气或对空调短期销售带来影响，中长期渗透率仍有提升空间。家电行业原材料周报详细版即将全面上新，欢迎各位行业伙伴随时联系我，或添加企业微信交流。感谢阅读！

我的钢铁网2023-07-03

光大期货：预计年度猪价呈现底部抬升表现

带动作用逐步体现。但是，考虑到今年高温天气频发，7-9月受到高温天气影响，居民对肉类消费下降，消费支撑有限。10-12月，天气转冷，节日密集，腊肉消费启动，以上因素支撑猪价反弹，预计年度猪价呈现底部抬升表现，市场对猪价的年度高点预期在17-20元/公斤不等。

金融界2023-07-03

Mysteel钢铁产业链月度观察：需求预期走低供应压力累积

旬进入三伏天，而今年是厄尔尼诺年，高温天气将远超往年，或对工地施工进度造成较大影响。 2、高产量压力将重现。全国日均铁水产量从五月底时的238万吨再次回升至当前246.8万吨的年内新高；前调数据显示，按照钢厂目前检修计划，七月全国日均铁水产量约在244万吨。因此，近期钢材产量也在加速恢复中。前期因废钢价格快速下跌，废钢供应链出货放缓，造成铁废价差扩大，导致电炉产量的恢复进度较慢，阻碍螺纹产量回升。但随着废钢价格持续上涨，拆废端供应恢复，电炉产量也将逐步释放，届时三月底时的高产量压力或又将显现。所以，从基本面上来看，七月供强需弱的特征将逐步强化，现货价格跟涨期货预期将力不从心。此外，人民币兑美元汇率也处于历史高点，央行出手干预汇率也箭在弦上，继续贬值空间较小。一旦发生汇率走势逆转，可能引发钢材出口量下滑和铁矿成本下移。螺纹：由于螺纹低产量和需求支撑，六月螺纹市场淡季特征并不明显：螺纹周均表需环比五月下降仅下降2.6%，低于往年六月表需降幅；且累库节点较往年推迟两到三周时间，伴随预期向好共同推动螺纹价格上涨：六月螺纹*均价较五月上涨54元至3730元/吨。但六月最后一周，螺纹总库存结束连续十八周去库转为累库，淡季特征逐步在七月显现，预计螺纹供需基本面逐步走差，螺纹或将持续累库： 1. 供应端仍有增量：预计七月铁水生产水平在创出年内新高后，跌幅有限。且由于热卷轧线检修较多，部分钢厂铁水向螺纹转移；叠加废钢到货量增多，铁废价差或有所收窄，短流程产量仍有增量空间。整体来看，原料基本面强于钢材，压缩钢材利润，产量增量空间有限（Mysteel小样本数据：预计七月螺纹周均产量较六月水平增加六万吨至278万吨）。 2. 七月天气和终端需求加速体现淡季需求。预计螺纹表需较六月加速回落，预计七月螺纹周均表需（Mysteel螺纹小样本数据）较六月下降22万吨至266万吨，较六月表需降幅6%扩大至8%。考虑七月螺纹在供应端增量有限，预计七月月末库存较月初增长5%左右，与往年累库幅度基本持平，符合往年淡季累库特征。且今年螺纹库存绝对量处于往年同期低位，叠加原料价格坚挺，螺纹价格难有明显下跌。我们提示：需关注七月底政治局会议利好政策出台预期对市场情绪的影响。热卷：六月热卷供需基本面平稳运行：虽然供应端持续处于高位，但需求在制造业和出口的推动下仍有支撑。六月热卷*均价较五月上涨7元至3862元/吨。七月热卷基本面矛盾加速累积，需求端回落速度或快于供应端回落速度： 1. 七月热卷产量有所下降。华北、东北等地区钢厂将检修计划移至七月，从目前的调研情况看，七月热卷检修量较六月增加50万吨左右。且随着近期原料端涨幅过快挤压钢厂利润，华北地区热卷即期利润已亏至盈亏边缘，预计七月热卷周均产量环比下降15万吨至295万吨左右，下降5.4%。 2. 需求端减量或更加明显。从Mysteel调研情况看，七月制造业用钢需求较六月基本持平或微降。但出口端减量较为明显，据第三方调研数据显示，六月热卷出口量环比五月微降，七月出口量较五月下降25%左右。七月热卷周均表需或下降20万吨至290万吨左右，下降7.2%。七月热卷供需双弱，需求回落速度或快于供应回落速度，累库幅度不断扩大。原料成本支撑下，价格难有大跌。铁矿：展望七月，钢厂夏季例检增多，按钢厂检修计划来看，全国日均铁水产量或在242万吨附近，较六月日均产量下降2万吨左右。而供应方面，澳洲矿山检修的减量与巴西到港量增量基本抵消，整体周均到港量环比六月或微增10万吨左右，所以七月铁矿供需差较六月继续收窄，但幅度较小。在供需变化较小的情况下，矿价预计仍将保持震荡上行趋势。但随着七月高温淡季来临，钢价率先面临下跌风险，届时钢厂减产力度或超过预期，因而矿价也将下跌。因此预计七月矿价或呈现先涨后跌走势。双焦：六月焦炭港口价格*持续上涨，从1790元/吨升至最高1980元/吨，涨幅近200元/吨。焦炭基本面在六月边际改善，铁水产量止跌回升，突破前高至246.88万吨，带动焦炭需求增长。在焦煤价格抬升下焦企亏损加剧，焦炭产量六月先增后降。七月焦炭基本面或将继续改善，需求端铁水产量虽有再次见顶预期但仍持续高位，叠加七月限产政策尚不明确，需求有一定支撑。供应端焦企亏损下压制焦炭产量，七月焦炭供需矛盾边际增加或有助于焦企扩利。六月焦煤价格先跌后涨，受宏观预期扰动和煤矿事故影响，焦煤价格在月中上涨100元/吨至1720元/吨。月底市场情绪高涨后焦煤价格再次回落至1700元/吨，市场流拍率走高，从全部成交升至最高40%。七月焦煤基本面预计整体宽松，但需注意7月21-22日蒙古传统节日那达慕期间停止通关，或短期影响市场供应。需求端焦企在焦炭提涨落空下或减少焦煤采购来控制成本，预计焦煤交易情绪有所走弱。废钢：六月张家港重废*市场均价较五月上涨102元/吨至2540元/吨。伴随废钢价格低位回升，废钢贸易商出货现象增多，钢厂废钢到货已连续回升三周且增幅较大，钢厂废钢库存累库趋势得以延续：废钢价格承压。六月中旬，电炉厂利润修复，独立电弧炉产能利用率由低点连续回升三周至51.3%。现阶段电炉厂利润不稳定，继续提产空间较小，但后续废钢价格回调或将鼓励电炉缓慢增产：前调数据显示，六月下旬电炉增复产已带来2.54万吨螺纹产量增量（Mysteel小样本数据），预计七月短流程螺纹产量较六月增加三万吨至31.8万吨。当前废钢价格高于铁水成本（六月江苏地区铁废价差均值为147元/吨），七月铁废价差或因废钢供应恢复和钢厂利润收缩逐步收窄。注：文中*号分别代表以下规格的价格（除废钢外均为含税价格）：螺纹：上海螺纹 HRB400E20mm 热卷：上海 Q235B：4.75*1500*C. 铁矿：青岛港 PB 粉（车板含税湿吨价格）废钢：张家港重废（厚度≥6mm）焦炭：日照港准一级出库焦煤：临汾低硫主焦

我的钢铁网2023-07-03

Mysteel：建筑原材料周报（6.25-6.30）

8万吨，随着北方高温和南方雨季的深入，天气对项目施工的影响进一步增大，下游终端需求受到明显抑制，且制造业订单类指数继续回落，加之当前终端需求处于传统淡季，下游终端需求上冲乏力，后期或有下降预期。 7月展望供应方面，由于黑色系行情近期整体有所回落，钢厂利润也有一定收缩，目前中板开工率和产量高位的情况下，后期仍旧难以看到产量进一步的释放空间，关注钢厂利润以及下游需求是否能有实质性好转。流通方面，前期宏观强预期使得市场投机情绪逐渐有所起色，有部分贸易商进场拿货，但整体来看市场还是较为谨慎，以及中板投机性并不如螺纹热卷等明显，以低库存运行的商家心态仍将占据市场主导地位，预计市场仍旧难以看到大规模投机出现。需求方面，目前来看，来自基建端的需求暂时难以看到增量，需关注后续资金到位情况。7月仍处于钢材需求淡季，叠加高温天气的影响，需求或将继续低位运行，下游采购以短期刚需为主。综合来看，在供应高位，宏观继续主导行情的格局下，7月中厚板价格或将震荡调整为主。（二）其他建材 1. 水泥周度观点：上周水泥价格出现弱势下行，预计7月价格维持弱势上周水泥复盘分析上周全国水泥价格弱势运行，截止6月30日，百年建筑网水泥价格指数为405.93点，周环比降1.99%。从供给端来看，上周百年建筑网统计全国274家水泥熟料生产企业情况：全国水泥熟料产能利用率62.51%，周环比上升0.83个百分比。华东安徽、浙江部分地区熟料企业停窑结束，重新开窑生产，因此产能利用率周环比有所上升。华中河南地区自主停窑结束，现在熟料库存下行，重新开窑生产。西南地区川渝水泥企业涨价失败，水泥价格回落，水泥企业为了自身的正常运营，重新点火，因此产能利用率较上周提升。从库存来看，全国水泥熟料库容比72.87%，周环比上升0.56个百分点。华东地区江苏、福建、浙江受阴雨停工影响，市场需求受到抑制，熟料库存小幅提升。华南两广地区阴雨天气，市场需求偏淡，所以库存小幅上升。西南地区熟料重庆水泥价格推涨，下游提前补库，因此库存小幅下降。从需求端来看，上周全国水泥出库量525.95万吨，环比上升1.58%，年同比下降35.20%。本期北方小有赶工，需求回补，南方基建需求基本趋于稳定；房建持续低迷，加之回款情况暂未得到改善，搅拌站拿货量增量不显；管控叠加农忙影响减弱，民用需求增加。 7月展望需求方面，基建需求略有回升，基建的增量不足以弥补其余部分下滑的水泥用量；房建资金问题尚未得到改善，新开工少，仍以续建和收尾为主，需求偏弱；部分市场农忙结束，部分门店小有囤货，民用需求小有回升。成本方面，部分厄尔尼诺将带来干旱，比如梅雨20-30天，低于这个天数就是干旱。干旱导致水力发电不足，推动火力发电需求增加。火力发电供不应求，导致电价上涨，煤价涨价。供应缩减，库存累库，成本推涨预期背景下，预计7月水泥价格维持弱势。 2. 混凝土周度观点：上周混凝土价格弱势运行，预计7月价格维持弱势上周混凝土复盘分析截至6月30日，百年建筑网统计全国混凝土C30均价为389元/方，周环比降低1元/方。成本支撑方面，截止6月30日，百年建筑网水泥价格指数为405.93点，周环比降1.99%。全国砂石综合均价106.33元/吨，年同比下降5.34%，周环比下降0.31%。目前天然砂均价135元/吨，机制砂均价95元/吨，碎石均价89元/吨。从供给端来看，截至6月30日，国内506家混凝土企业混凝土产能利用率为11.14%，环比提升0.9个百分点，发运量方面环比增加0.84%，年同比下降24.4%。上周除华南、西南两区外，发运量均有小幅增量，主要全国多地降雨及大型考试等因素减弱，但资金状况依旧一般，因此旧项目在逐步恢复，增量并不明显，6月传统淡季，短期来看，或有增量，但是幅度并不大。从需求端来看，上周全国发运量方面环比提升0.84%，年同比下降24.4%。分地区来看：华东地区大型考试已结束，加之近期降雨天气有所减少，因此多数项目有所恢复，搅拌站的出货量有所增加。华南区域多地正值传统雨季，强降雨较多。西南区域降雨天数有减少，但是目前项目资金影响较大，多数搅拌站回款比例维持在3-5成左右，加之新增需求释放缓慢，行业间竞争激烈，因此导致企业运行艰难，加之项目付款条件较差，搅拌站供货积极性减弱，整体供需双弱。华中地区河南、湖北市场大型考试及降雨以及农忙等因素影响减弱，项目施工进度有逐步回暖迹象，营资金状况困扰，现主要以在建项目支撑为主，新项目不多，因此发运量小幅增加；湖南市场却持续性降雨，导致项目无法正常施工，目前房市依旧过剩，因此房建没有支撑，空缺依旧大，发运量难以提升。华北地区主要由于前期项目整顿结束，近期项目复工较多，因此采购需求有较大提升。 7月展望资金方面，半年度回款节点来临，部分企业开始控制发运量提高回款比例，供货积极性一般。需求方面，多地陆续发布高温天气预警，对整体施工进度也有一定的影响。综合来看，随着重大考试、农忙的结束，但是强降雨天气仍然会出现，因此项目施工的进度会有一定影响，另外半年节点即将过去，搅拌站会更加重视这个时间回款情况，因此搅拌站或对款项不理想等项目，供应积极性会消退不少，且集中精力与回款上。短期来看，市场心态较为消极，发运量或随着外在因素增减，但是整体波动幅度并不会过大。据市场反馈，近期新增的项目，可能会于七月底八月份开始释放，因此增量节点未到，7月全国混凝土行情或维持弱势。（三）建筑行业动态热点信息一览建筑业【房地产后市观点】商品房销售面积降幅环比进一步扩大，显示当前销售复苏较为不明朗；究其原因，居民收入预期转弱、房企违约事件频发限制了居民购房需求，此外，本轮房地产宽松周期节奏偏慢，力度偏弱，均不足以支撑地产销售显著修复。7月房市关注点落在宽松措施的出台上面，包括降低存量房贷利率、松绑限购政策以释放一、二线城市的改善性需求、国开行增加再贷款以“保交楼” 等，尤其在居民收入预期尚未明显改善之前，调降房贷利率有望成为拉动商品销售的核心。【基建支撑钢需存韧性】 2023年1-5月基础设施投资同比增速回落至7.5%，仍位于相对高位水平。其中，铁路运输业和水利管理业投资增长较高。基建投资增速依然较为可观，其快于制造业，远好于房地产，专项债发行提速，保障基建投资资金来源，助力项目尽快落地。此外，2023年4月末，政府债券融资余额同增13.5%，M2同比增速高位微降，M1增速回落，货币供应较为充裕。2023年基建稳增长的作用仍然较为突出，预期下半年流动性维持合理充裕。【注意事项】1、美联储加息周期的结束时间不确定；2、“因城施策”效果不明显，房地产市场下行速度超预期；3、海外金融不稳定事件突发（比如美国房地产市场急剧放缓等）。如需建筑材料周报详细版，欢迎各位行业伙伴随时联系或添加我们的企业微信。感谢阅读！

我的钢铁网2023-07-03

中央气象台7月2日18时继续发布暴雨蓝色预警

超过60毫米），局地有雷暴大风等强对流天气。

金融界2023-07-02

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