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ETF严选 | 饮料ETF（159789）6月12日收涨3.39%，当日涨幅位居市场前列

晰，大众消费受经济影响不大，且年内高温天气大概率对啤酒销量产生催化。乳制品行业回暖，二季度动销表现好于一季度，龙头可做防守型配置。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-06-12

越南因罕见高温遭遇“停电危机”，情况愈演愈烈！富士康、三星、佳能等外资密集设厂地区面临停电

南北部和中部省份自5月4日以来遭遇高温天气，不少地方午间气温升至37至43摄氏度之间。气象部门建议民众尽量避免高温时段外出。越南中央水文气象预报中心表示6日记录到44.1摄氏度的高温，创下该国最高纪录。　　由于高温热浪引发居民用电需求激增，以及水电产出下降等因素，干旱的天气和水电站水位的下降使越南的电力供给变得紧张。越南南部多地的工业园区出现广泛的停电状况。　　据越南南部电力公司（EVNNPC）宣布，包括北江省、北宁省在内，该国多个地区正在面临临时停电的状况，部分工业园区也会受到影响。这些地区正是富士康、三星、佳能等外资密集设厂的地方，对于制造业而言，停电基本上意味着停产。　　在热浪侵袭之际，越南正在努力应对电力短缺，越南官员在周六的新闻发布会上表示，越南贸易部已经要求政府机构增加煤炭和天然气产量。据报道，该部门寻求在东南地区增加18％的天然气供应，在西南地区增加8％的天然气供应；要求5月份增加约30万吨煤炭产量，6月和7月各增加约10万吨煤炭产量。　　在越南，全国63个省市中有55个下发了未设定时间期限的节电指导意见，平均每天节电约2000万千瓦时，相当于日用电量的2.5％左右。此外，该部门再次呼吁越南电力集团加快与可再生能源项目的谈判，以缓解电力短缺。　　健盛集团在互动平台回复投资者称，近期，越南部分地区有工业用电限电的情况发生，公司在越南主要生产基地海防基地暂无限电停电影响，其他有所影响的工厂，公司已采取自配发电机等方式进行应对，对公司经营影响较少。

金融界2023-06-12

商品期货收盘多数下跌，纯碱、甲醇跌超3%

。不过进入6月，国内主要谷物市场价格受天气因素的影响程度增强，价格获得短期上行动力，也进一步造成第一周猪粮比的周环比下跌，养殖端亏损压力或有增强。而从生猪供应端各项指标来看，仔猪价格下行速度有所加快，或从侧面刺激能繁母猪去化进程的加快，再叠加6月规模场出栏计划调减预期，或使生猪市场价格获得预期和现实双重支撑。基于这一考量，收储预期及其短期能够发挥的实质性作用或并不强烈。　　6月13日24时，国内成品油新一轮调价窗口将开启。机构预计，本轮调价大概率搁浅。本轮计价周期内，国际原油波动加剧，美油一度跌破70美元，随着减产协议达成，期货市场企稳回升。在本月初的会议上，OPEC+(石油输出国组织及其盟友)达成协议，将石油减产延长到2024年。与此同时，沙特能源部表示，该国将于7月把日产量约1000万桶降至900万桶，为多年来最大降幅。

金融界2023-06-12

旺季不旺，水泥行业普遍错峰停产，券商：水泥股估值或已反映对未来盈利的悲观预期

，水泥价格开始上调），二季度以来受雨水天气、资金等问题影响，需求略不及预期，但随着错峰力度加大，水泥价格有望逐步企稳。水泥股自22Q4低点至今的涨幅明显低于其他建材股，当前估值处在相对底部区域且具有较高股息率。分区域看，我们测算未来若中吉乌铁路开工或将对区域水泥需求带来可观增量，关注新疆地区投资机会。重点推荐标的：一是区域供需格局较优，首选新疆地区，推荐新疆区域龙头【青松建化】，二是公司自身第二增长极优势明显，成长性较好，推荐【华新水泥】、【上峰水泥】，推荐数字化转型的【宁夏建材】。混凝土减水剂成长性更优，推荐【苏博特】、【垒知集团】。

金融界2023-06-12

加拿大森林大火！全国10省427起火灾肆虐纽约空污超标5倍恐延烧美国多地

是闪电引起的；最后，炎热、干燥和多风的天气。他补充说，今年加拿大大部分地区都存在这三种成分。弗兰尼根指出，这个活跃的火灾季节已经准备就绪，所有迹象都表明今年夏天火灾将变得更糟。 (来源:CNN) 专家表示，在冬季降水充沛后，很难判断加拿大的野火季节会有多严重，美国消防中心预测，华盛顿和俄勒冈州将进入活跃的火灾季节。中西部和东北部的北部地区也可能在夏季出现火情，普林斯顿大学大气化学家兼土木与环境工程教授Mark Zondlo担心加拿大火灾季节的特殊开端，可能表明美国东部也有类似的潜力。 “东北部、大西洋中部和中西部部分地区开始出现干旱，突然间你开始担心，我们是否正在考虑扩大这场严重的干旱，那么与此相关的野火风险有哪些？”他说。“我们刚刚在新斯科舍发生了野火，我知道它们会发生，但不会达到我们两周前看到的规模。” 对于伍德威尔气候研究中心的副科学家布伦丹·罗杰斯来说，最令人担忧的问题之一是野火对加拿大北方森林的影响。这些森林是世界上最大的生物群落，占据了北半球的大片土地，包括北美洲。北方森林是主要的碳汇，储存了世界上所有陆地碳的大约30%到40% ，其中大部分在土壤中。他们在遏制气候危机方面发挥着至关重要的作用，这使得他们面临的威胁更加令人担忧。森林较低的温度可防止死去的生物质分解，像是树叶和木材，这意味着在永久冻土层深处储存和积累了大量碳长达数千年。“问题真的是，随着我们变暖，这些微生物开始苏醒，它们开始吃掉碳，我们也会受到更多的干扰，尤其是火灾，”罗杰斯说。“当然，火是这些系统的一部分。一直都是，但我们看到火情越演越烈。” 这是一个持续的反馈循环。随着气候变化在整个大陆助长更多的火灾，它释放出同样导致气候危机的地球加热碳和甲烷，其影响无处不在。弗兰尼根说，他在20年前的一项研究中模拟了这种情况，该研究表明美国东部和加拿大到本世纪中叶可能比当时更易燃。但他承认，随着气候变化的速度，“它发生的速度可能比我们想象的要快”。 “随着我们继续变暖，预计会发生更多火灾，”他说。“并不是每一年都会很糟糕，但总的来说，新的现实是我们必须学会与火和烟一起生活。”

小萧2023-06-12

啤酒股异动拉升永顺泰涨停

出现厄尔尼诺现象的可能性正在增加，高温天气将进一步提升啤酒销量。

金融界2023-06-12

财报分析 | AI 赋能的下一代搜索：百度的新增长引擎

有连云2023-06-12

Mysteel钢铁市场周度观察：地产预期推价格钢厂增产不增收

旬的需求变化情况，包括中高考，端午节和天气带来的可能不利影响。 3. 钢材出口力度预期减弱，增加国内供应压力。2023年头四个月，钢材净出口增加1403万吨（粗钢口径，含钢坯），同比增加130%。相对于粗钢产量同比增加1824万吨，同比增加5.4%来说，钢铁出口成为重要的供应端压力减压阀。但预计后期钢材出口增量将会明显下滑，在铁水产量不减的背景下，增加国内市场供应压力（详见《钢材出口减压阀能持续多久》分析）。 4. 河北拉开限产序幕，但是力度稍显不足：但提示过去两年的减产、限产过程都是逐步推进，有序展开，需注意后期限产政策明确后对产业链供需带来的冲击。 2023年上半年，钢价高开低走，核心矛盾还是供过于求的矛盾，突出体现在钢厂“增产不增收”，生产保持微利（毛利率），造成了持续性供应压力，难以形成产业链利润改善“破局”。即使最近一轮的市场反弹也难以逃脱这个“微利”诅咒：从5月底开始的反弹螺纹盘面价格上涨328元/吨，反弹幅度9%；铁矿盘面价格上涨141元/吨，反弹幅度21%；现货市场螺纹价格（上海螺纹 HRB400E20mm）从5月25日的低点反弹，价格上涨210元/吨，反弹幅度6%；铁矿现货价格上涨105元/吨，反弹幅度14%。由此可见，对产量的控制是改善钢厂利润的前提。螺纹: 目前钢厂螺纹即期利润有所修复（截至6月8日，钢厂即期利润73元/吨），电炉厂谷电生产改善至微亏，部分短流程钢厂有复产预期：螺纹产量有增量空间。上周五大材库存周环比下降98万吨，与上上周降幅一致。其中螺纹同样维持36万吨周度去库水平：钢材淡季需求特征尚未显现，这也支撑市场“淡季不淡”的预期。但本周考虑到高考因素的影响，螺纹表需或有回落，螺纹总库存去库幅度或有所放缓。提示未来数周关注淡季需求是否出现超预期下滑。市场对利好政策出台预期和淡季不淡的需求推动上周价格上涨。而实际利好政策尚未落地，叠加本周地产数据出炉：预计市场情绪回落带动价格下跌。但库存低位（五大材总库存较去年同期下降971.9万吨）和原料成本支撑导致价格短期盘整。热卷：上上周临时检修钢厂复产导致上周热卷大小样本产量均有回升。本周BG预计复产，热卷产量或小幅回升。上周随着成材价格上涨钢厂利润有所修复，但原料价格上涨幅度超过成材价格导致华北地区钢厂即期利润仍处于盈亏边缘或小有微利。且河北限产力度不足：热卷产量短期不会有较大波动。随着在途资源入库，热卷表需并未明显回落，表明下游需求韧性尚存。但本周地产和宏观数据出炉，市场对宏观出台利好政策预期或有回落。情绪回落或带动钢材价格下跌，但原料成本和低库存支撑价格难有深跌。铁矿：上周青岛港PB粉周均价824元/吨，较上上周上涨36元/吨。唐山限产力度远低于预期，对日均铁水产量影响不足1万吨；而钢材去库速度高于历年同期水平，有淡季不淡的趋势。此外，房屋限购放开的传闻和各大银行下调存款利率等消息面影响，市场看涨情绪越发高涨。本周伴随着到港量低位回升，港口库存有望重新累库，而高考和端午影响下，下两周钢材需求也将加速回落。因此，近期利好出尽，矿价涨势或将结束。但目前限产迟迟未见落地，钢材累库拐点也尚未到来，市场多空方向尚不明朗，本周价格或以盘整为主。双焦：上周焦炭港口价格反弹90元/吨至1880元/吨，市场预期和基本面均强于焦煤。上周247家钢厂铁水产量较上上周环比持平，焦炭需求在铁水产量变化止步240.8万吨/周后企稳。上周247家钢厂焦炭库存去库6.8万吨，可用天数下降0.1天至11.5天，低库存下铁水产量回升对焦炭刚性补库需求有所增强。供应端焦企焦炭产量和钢厂铁水产量保持同步趋势，焦炭产量小幅回升0.1万吨。受需求走强影响上周暂未有第十一轮提降，预计本周焦炭价格继续显现阶段性支撑，延续第十轮提降后价格（唐山捣固准一级湿熄1840-1850元/吨）。上周虽然有吕梁地区部分煤矿停产，但焦煤市场整体供应宽松，煤价探涨后回落。甘其毛都口岸蒙煤通关车数上周维持900车以上高位水平，从前期600车大幅提升，外煤进口水平得以恢复。焦企在上上周第十轮提降后利润已接近成本线甚至亏损，焦炭产量难有大幅提升，进而导致焦煤需求难见明显改善。废钢：上周87家独立电弧炉产能利用率较上上周基本持平。虽然上周成材现货价格涨幅大于废钢，但短流程钢厂依旧难以扭亏为盈。此外，为防盛夏高温用电缺口产生，各地区已陆续派发有序用电方案：遏制独立电炉厂复产空间。长流程成本端废钢对铁水无成本优势，废钢消耗量难以改善。近期成材价格上涨拉升废钢价格，但由于废钢性价比缺失和对后续成材需求的信心不足，废钢价格预计难以形成连续性上涨趋势。钢厂废钢到货量或因废钢贸易商出货速度加快略有增量。注：文中*号分别代表以下规格的价格（除废钢外均为含税价格）：螺纹：上海螺纹 HRB400E20mm 热卷：上海 Q235B：4.75*1500*C. 铁矿：青岛港 PB 粉（车板含税湿吨价格）废钢：张家港重废（厚度≥6mm）焦炭：日照港准一级出库焦煤：临汾低硫主焦

我的钢铁网2023-06-12

Mysteel：建筑原材料周报（6.05-6.09）

降5.98万吨。目前市场已步入淡季，受天气因素及高考影响，终端施工进度有所放缓，因而导致需求下降，符合往年的季节性规律。本周展望产量方面，虽然价格反弹，但由于铁矿涨幅过大，钢厂利润改善有限，短期个别钢厂仍有减产检修计划，因此供应端压力暂且不大。库存方面，目前钢厂主动去库意愿偏强，同时基建刚需采购有较强韧性，以及螺纹钢产量压力不大，因此短期内螺纹钢总库存仍将维持降库趋势。需求方面，随着南方降雨的逐步增加，螺纹需求受淡季影响仍将保持季节性走弱。预计本周螺纹钢表需或降至280-295万吨的区间内。综合来看，随着价格低位反弹，市场继续拉涨的信心却稍显不足，除考虑到淡季影响外，市场对于政策预期也缺乏共识，但由于库存的进一步去化，钢厂挺价信心进而逐步增强。预计本周螺纹钢价格继续偏强。另外本周5月中国货币及社融数据，13、14日晚美国通胀数据,以及15日早美联储加息会议以及当日5月国内消费投资数据值得关注。 2. 中厚板核心观点：上周中厚板价格小幅上涨，预计本周价格盘整运行上周中厚板复盘分析上周中厚板价格小幅上涨，全国中厚板均价周环比上涨38元/吨，整体成交情况表现不佳，低价位刺激成交有一定收效。供应方面，上周钢厂产量环比增加，生产积极性继续破今年高位。本周开工率81.54%，周环比上升3.08%；钢厂周实际产量155.68万吨，周环比增加0.36万吨；钢厂产能利用率95.74%，周环比上升0.28%；钢厂库存74.81万吨，周环比增加0.53万吨。库存方面，上周全国中板库存总量为196.47万吨，周环比减少5.97万吨，其中华东区域降库最多。市场情绪面整体依旧偏空，趁价格反弹之际出货降库意愿较强。需求方面，上周中厚板表观需求为155.45万吨，周环比降0.23万吨，消费量年同比增加6.65%。市场实际需求情况表现偏弱，下游采购节奏放缓。贸易商整体看空情绪较浓，主要还是基于当前的需求水平不及预期。本周展望整体来看，供应方面，目前钢厂利润有所改善，生产积极性有所提高，部分检修产线恢复生产，产量或维持高位；需求方面，市场正处于传统需求旺季逐渐向淡季转换的过程中，高温多雨的天气将影响项目施工进度，终端采购节奏逐步放缓，市场成交多集中在贸易商逢低补库。短期需继续关注宏观政策变化、市场心态和资金、情绪方面的作用。预计本周国内中厚板价格盘整运行。（二）其他建材 1. 水泥周度观点：上周水泥价格出现弱势运行，预计本周价格维持弱势上周水泥复盘分析上周全国水泥价格弱势运行，截止6月9日，百年建筑网水泥价格指数为425元/吨，周环比降3元/吨。供应方面，截止6月7日，百年建筑网统计全国274家水泥熟料生产企业情况：全国水泥熟料产能利用率63.11%，周环比持稳。其中华东地区产能利用率环比下降4.03个百分点，华东部分地区执行6月停窑计划，因此产能利用率周环比有所降低。华中地区产能利用率环比下降20.73个百分点，华中湖北地区熟料企业停窑10天，大部分窑线停窑检修，产能利用率降低。西南地区产能利用率环比下降0.58个百分点，云贵川渝熟料企业执行错峰生产，产能利用率整体上大稳小动。需求方面，5月31日-6月6日，本周全国水泥出库量518万吨，环比下降3.63%，年同比下降33.42%，周环比出库量降幅收窄。局部高温多雨持续影响，重点工程阶段性竣工，新项目陆续进入筹备期；整体资金回款不及预期、部分项目被迫停工或半停工；民用囤货量减少，故本周基建、房建、民用水泥需求均有所下滑。库存方面，全国水泥熟料库容比69.15%，周环比上升1.42个百分点。其中华东地区熟料库存环比上阵2.36个百分点，近期华东地区江苏、福建、浙江受高考停工影响，市场需求受到抑制，熟料库存小幅提升。本周展望总体来看，本周各区域水泥出库量偏弱运行，整体需求持续下滑。多地天气不佳，基建项目施工进度放缓，新开工项目前期用量有限，不足以弥补完结的减量，需求持续走弱；民用市场受农忙叠加考试季影响，加之临近淡季水泥企业有降价促销现象，门店囤货积极性不高。近期局部管控影响水泥运输，预计本周水泥出库量或稳中偏弱运行，具体数据有待进一步跟进。 2. 混凝土周度观点：上周混凝土价格持稳运行，预计本周价格仍存下跌空间上周混凝土复盘分析截至6月9日，百年建筑网统计全国混凝土C30均价为392元/方，周环比降低1元/方。成本方面，全国P.O42.5散装水泥均价为425元/吨，同比下跌11.5%，周环比下跌0.7%。全国砂石综合均价107元/吨，年同比下降5.3%，周环比下降0.31%。目前天然砂均价135元/吨,机制砂均价96元/吨，碎石均价91元/吨。供应方面，混凝土产能利用率为11.96%，周环比降低0.96个百分点。目前普遍反馈新开工项目偏少，混凝土依然保持老项目供应，市政类项目基本稳定，行业资金面未见好转。7日起，广大考生迎来高考，混凝土调研周期内企业普遍反馈，为高考让路，各地纷纷出台监管建筑工地施工政策。6月1日至18日，多半混凝土企业反馈工地夜间禁止施工，夜间停工比例明显增多。需求方面，上周发运量方面环比降低7.46%，七大地区所调研样本均处于减少趋势。其中华中、西南、西北三大地区降幅均超过10%。本周展望综合来看，行业内资金回款未见明显好转，调研样本中回款率从10%-50%不等，且大多数企业反馈近期回款基本停滞。转眼半年度即将到来，混凝土行业即将面临半年度回款。近期“一线城市房地产限购应适时优化调整”成为关注度较高的话题，按照目前的情况来看，行业资金面暂时趋紧，据了解现阶段市政类项目依然是支撑混凝土发运量的主力类型，新项目混凝土企业接单仍然持谨慎态度。工程项目反馈，短期内工程项目仍将加强落实禁止夜间施工的方案，预计本周混凝土产能利用率仍将保持低位震荡。（三）建筑行业动态热点信息一览建筑业从国家开发银行获悉，今年1-5月，该行发放交通领域贷款2687亿元，为铁路、公路、水运、城市轨道交通、机场等领域一批重点项目提供支持。今年1-5月份，中国300个城市涉宅用地供应面积持续走低，同比下降40%，成交规划建筑面积同比下降34%，但因优质地块占比较高，成交楼面均价同比上升28%。多家村镇银行跟进下调存款利率，刺激大额存单“一单难求”。青岛楼市新政：放松限售、降首付、试点房票制。如需建筑材料周报详细版，欢迎各位行业伙伴随时联系或添加我们的企业微信。感谢阅读！

我的钢铁网2023-06-12

突发官宣，英国前首相鲍里斯辞去议员职务！英美签署《大西洋宣言》...

兰兹、英格兰东部、东南部和西南部。当天气可能影响弱势群体，如有潜在健康问题的人或老年人时，进一步的黄色警报将适用于英格兰东北部、西北部、约克郡和亨伯、伦敦。英国初创企业与阿斯利康达成最多20亿美元合作据英媒报道，英国生物技术初创企业Quell Therapeutics与制药巨头阿斯利康（AstraZeneca）签署了一项研究合作和许可协议，共同开发两种自身免疫性疾病的治疗方法。阿斯利康将向Quell预付8500万美元，如果在未来几年达到各种开发和商业化里程碑，阿斯利康将再支付至多20亿美元。由Quell公司开发的这项技术允许通过基因工程“调节性t细胞”（Tregs）来操纵患者的免疫反应，减少了与疾病有关的特定区域的免疫反应过度活跃。该公司的Treg技术是Car-T疗法的延伸，后者在治疗癌症方面非常成功。法媒透露，英王查尔斯三世计划今年9月访法英媒援引法国BFM电视台的消息称，英国国王查尔斯三世计划今年9月访问法国，具体行程可能会被安排在9月24日之前。查尔斯三世原定于3月访问法国，原本是他继承王位后的首次正式外访，但受法国养老金罢工影响被迫取消，随后两国政府均表示会尽快重新安排查尔斯三世的访法行程。按照原定安排，查尔斯三世会在法国议会发表讲话，还会前往法国西南部城市波尔多访问，参观当地的有机葡萄园。尚不清楚上述安排是否会在9月的访问中保留。

英伦投资客2023-06-12

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