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债市早报：资金面整体均衡偏紧；银行间主要利率债收益率分化，长券下行、中短券上行

5%，报76.12美元/桶；NYMEX天然气期货价格收涨1.27%至2.943美元/百万英热单位。二、资金面（一）公开市场操作 1月8日，央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，当日以利率招标方式开展了500亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%。Wind数据显示，当日有900亿元逆回购到期，因此单日净回笼资金400亿元。（二）资金利率 1月8日，资金面整体均衡偏紧，主要回购利率小幅上行。当日DR001上行0.67bps至1.588%，DR007上行0.85bps至1.792%。数据来源：iFinD，东方金诚三、债市动态（一）利率债 1.现券收益率走势 1月8日，股市持续走弱提振债市情绪，但央行公开市场持续净回笼压制短券转弱，银行间债市主要利率债收益率有所分化，长券持续下行，中短券转而上行。截至北京时间20:00,10年期国债活跃券230026收益率下行0.65bps至2.5135%；10年期国开债活跃券230210收益率下行0.15bps至2.7010%。数据来源：iFinD，东方金诚债券招标情况数据来源：iFinD，东方金诚（二）信用债 1. 二级市场成交异动 1月8日，8只地产债成交价格偏离幅度超10%。其中，“H1金科01”跌超13%，“23大连万达MTN001”跌超21%，“H0金科03”跌超30%，“H0阳城03”跌超73%；“H9龙控01”涨11%，“阳光优A”涨超20%，“H金优01”涨超42%，“H0阳城01”涨200%。。 1月8日，2只城投债成交价格偏离幅度超10%。其中，“18贵安01”跌超10%，“18巢城投债”跌超32%。 2. 信用债事件万达商管：公司公告，公司已按期赎回DALWAN 7.25 12/29/24首期10%本金及应计利息。在完成赎回并注销强制赎回份额后，本期债券未偿本金额为5.4亿美元。奥园集团：公司公告，公司已于2023年12月28日完成“19奥园02”的2023年小额兑付，于2024年1月2日完成“19奥园02”的应计未付利息分期偿付，“19奥园02”自1月9日开市起复牌。重庆龙湖拓展：公司公告，“22龙湖01”、“22龙湖02”拟于1月15日付息。“22龙湖01”发行总额20亿元，票面利率3.49%，期限6年（3+3）；“22龙湖02”发行总额8亿元，票面利率3.95%，期限8年（5+3）。宝龙实业：公司公告，因重大事项存在不确定性，为最大限度保护投资者利益，发行人申请“H19宝龙2”、“21宝龙02”、“H21宝龙3”自2024年1月9日开市起停牌。金房能源：公司公告，2023年7月5日，公司购买中融信托发行的中融-圆融1号集合资金信托计划产品，金额共计4000万元，预计年化收益率5.8%。截至本公告披露日，公司尚未收到上述产品本金及投资收益。合景泰富集团：公司公告，12月预售额为13.20亿元，较去年同期减少65.1%；预售建筑面积约为74,400平方米，较去年同期减少了61.8%。云城置业：公司公告，随着房地产项目的置出，公司房地产业务规模已大幅减少，2023年前三季度房地产业务收入仅占总体收入的1.71%。新奥股份：公司公告，拟现金要约收购不超1.2亿美元VEYONG 3.375 05/12/26。中核二四：公司公告，综合考虑市场利率状况等因素，取消发行“24中核二四SCP001”。南丰国际：标普应发行人要求，撤销南丰国际有担保债券计划“BBB-”评级。国厚资产：联合资信将国厚资产主体和“19国厚01”信用等级下调至A+，评级展望为负面。南京江北产投：惠誉因公司停止参与评级，撤销南京江北产投“BBB+”发行人评级。中国金茂：公司公告，2023年累计签约销售降8.9%至1412亿元。已录得已认购（未签约）物业销售金额共计人民币35.92亿元。青岛海发国资：公司公告，2023年度新增借款超过2022年末净资产的20%。中骏集团控股：公司公告，2023年累计合同销售额约277.75亿元，同比减少52.94%。江苏南通三建：公司公告，公司近期因经营纠纷，存在失信行为。（三）可转债 1. 权益及转债指数【权益市场三大股指集体收跌】 1月8日，权益市场震荡下挫，当日上证指数、深证成指、创业板指分别收跌1.42%、1.85%、1.76%。当日，两市成交额6576亿元，北向资金当日实际净卖出43.46亿元。当日，申万一级行业多数下跌，仅美容护理收涨0.20%；下跌行业中，国防军工、电子、农林牧渔、计算机、综合、通信、机械设备、轻工制造跌逾2%，环保、医药生物、钢铁等19个行业跌逾1%。【转债市场主要指数小幅收跌】 1月8日，转债市场跟随权益市场震荡下行，当日中证转债、上证转债、深证转债分别收跌0.73%、0.58%、0.99%。当日，转债市场成交额306.11亿元，较前一交易日缩量72.79亿元。转债市场个券多数下跌，552只个券中，41只上涨，500只下跌，11只持平。当日，福新转债涨超5%，横河转债、泰坦转债涨超4%，欧晶转债涨超2%；下跌个券中，花王转债跌逾9%，精测转债、精测转2、文灿转债、大业转债跌逾4%，春23转债、瑞鹄转债、惠城转债等8个转债跌逾3%。数据来源：Wind，东方金诚 2. 转债跟踪 1月8日，众和转债董事会提议下修转股价格；禾丰转债公告不下修转股价格，且未来6个月内（2024年1月9日至2024年7月8日），如再次触发下修条款，亦不下修转股价格；华懋转债公告不下修转股价格，且未来1个月内（2024年1月9日至2024年2月8日），如再次触发下修条款，亦不下修转股价格；科达转债公告不下修转股价格，且未来1个月内（2024年1月9日至2024年2月8日），如再次触发下修条款，亦不下修转股价格；福22转债公告不下修转股价格，且未来6个月内（2024年1月9日至2024年7月8日），如再次触发下修条款，亦不下修转股价格；华宏转债公告不下修转股价格，且未来2个月内（2024年1月9日至2024年3月8日），如再次触发下修条款，亦不下修转股价格；芯能转债公告预计触发转股价格下修条件。 1月8日，华钰转债公告可能触发提前赎回条件。（四）海外债市 1. 美债市场 1月8日，各期限美债收益率普遍下行。其中，2年期美债收益率下行4bp至4.36%，10年期美债收益率下行4bp至4.01%。数据来源：iFinD，东方金诚 1月8日，2/10年期美债收益率利差倒挂幅度保持在35bp不变；5/30年期美债收益率利差扩大1bp至20bp。 1月8日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率保持在2.22%不变。 2. 欧债市场： 1月8日，主要欧洲经济体10年期国债收益率走势分化。其中，德国10年期国债收益率上行1bp至2.21%，法国、意大利、西班牙10年期国债收益率分别下行2bp、3bp和4bp，英国10年期国债收益率则上行1bp。数据来源：英为财经，东方金诚中资美元债每日价格变动（截至1月8日收盘）数据来源：Bloomberg，东方金诚整理

金融界2024-01-09

英国天然气期货跌超9%，欧盟碳税跌超5%跌穿70欧元关口

ICE英国天然气期货下跌9.35%，报78.880便士/千卡。TTF基准荷兰天然气期货跌7.73%，报31.650欧元/兆瓦时。ICE欧盟碳排放交易许可跌5.31%，报70.18欧元/吨，一度走低至69.95欧元，为2023年12月20日以来首次跌穿70欧元整数位心理关口。

金融界2024-01-09

国际原油期货结算价收涨，美天然气期货结算价累涨超15%

国际原油期货结算价收涨。WTI 2月原油期货收涨1.62美元，涨幅2.24%，报73.81美元/桶，本周累涨3.01%。布伦特3月原油期货收涨1.17美元，涨幅1.51%，报78.76美元/桶，本周累涨2.23%。NYMEX 2月天然气期货结算价收涨2.55%，报2.8930美元/百万英热单位，本周累涨15.07%。

金融界2024-01-06

国际原油期货结算价收涨美天然气期货结算价累涨超15%

国际原油期货结算价收涨。WTI 2月原油期货收涨1.62美元，涨幅2.24%，报73.81美元/桶，本周累计上涨超3.01%。布伦特3月原油期货收涨1.17美元，涨幅1.51%，报78.76美元/桶，本周累涨2.23%。NYMEX 2月天然气期货结算价收涨2.55%，报2.8930美元/百万英热单位，本周累涨超15.07%。

金融界2024-01-06

国际原油期货结算价涨逾2% 美天然气期货结算价累涨超15%

国际原油期货结算价涨逾2%。WTI 2月原油期货收涨1.62美元，涨幅2.24%，报73.81美元/桶，本周累计上涨超3.01%。NYMEX 2月天然气期货结算价收涨2.55%，报2.8930美元/百万英热单位，本周累涨超15.07%。

金融界2024-01-06

英国天然气期货周五涨超3%，本周累涨超8%，欧盟碳税本周涨超5%

周五欧市尾盘，ICE英国天然气期货上涨3.39%，报86.700便士/千卡，本周累计上涨约8.19%。TTF基准荷兰天然气期货涨1.70%，报34.375欧元/兆瓦时，本周累涨约7.59%。ICE欧盟碳排放交易许可涨0.46%，报74.00欧元/吨，本周累跌约5.13%。

金融界2024-01-06

英国天然气期货跌超3%，寒冬期间，投资者关注供应风险

周四欧市尾盘，ICE英国天然气期货涨3.37%，报84.240便士/千卡，1月2日跌至75.000便士以来，连续两个交易日反弹。TTF基准荷兰天然气期货涨0.91%，报33.400欧元/兆瓦时，1月2日也曾跌至30.175欧元。ICE欧盟碳排放交易许可跌2.13%，报73.63欧元/吨。

金融界2024-01-05

美国天然气期货涨超6%

美国天然气期货延续涨势，日内涨超6%，价格升至2023年11月以来最高水平。

金融界2024-01-04

天气转冷提振需求，美国天然气价格延续涨势

局后，1月较冷的天气有望提振需求。美国天然气期货日内涨超6%，价格升至去年11月以来最高水平。NatGasWeather.com在报告中表示：“未来八天的需求仍将好于整个12月，尽管不会像天气数据曾显示的那样吓人。”该机构补充说，EIA天然气库存报告预计将显示12月29日当周储量远低于平均水平，因此交易可能会出现波动。“之后的价格将取决于1月中旬更冷的天气是否将带来更强劲的需求，并减少过剩。”

金融界2024-01-04

债市早报：资金面整体均衡，主要回购利率稍有上行；债市短券走弱、长券持稳

1%，报78.25美元/桶；NYMEX天然气期货价格收涨4.35%至2.686美元/百万英热单位。二、资金面（一）公开市场操作 1月3日，央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，当日以利率招标方式开展了140亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%。Wind数据显示，当日有5720亿元逆回购到期，因此单日净回笼资金5580亿元。（二）资金利率 1月3日，资金面整体均衡，主要回购利率稍有上行。当日DR001上行1.56bps至1.577%，DR007上行0.66bps至1.771%。数据来源：Wind，东方金诚三、债市动态（一）利率债 1.现券收益率走势 1月3日，股市下跌，叠加机构配置较积极提振债市情绪，但央行公开市场连续大额净回笼对短券造成一定干扰，银行间债市主要利率债收益率有所分化，短端持续上行，中长端转而下行。截至北京时间20:00,10年期国债活跃券220019收益率下行0.25bps至2.6025%；10年期国开债活跃券230210收益率下行0.75bps至2.7225%。数据来源：Wind，东方金诚债券招标情况数据来源：Wind，东方金诚（二）信用债 1. 二级市场成交异动 1月3日，12只地产债成交价格偏离幅度超10%。其中，“20宝龙04”跌超15%，“H1龙控01”跌超17%，“H0融创03”跌超35%；“21金地MTN003”涨超12%，“21金地MTN007”涨超14%，“H8龙控05”“20金地MTN001B”涨超17%，“21金地MTN006”涨超22%，“H0阳城04”涨30%，“22金地MTN001”涨超37%，“H9龙控01”涨超42%，“H0阳城01”涨225%。 1月3日，6只城投债成交价格偏离幅度超10%。其中，“20玉林城投专项债02”跌超18%，“19宜智慧项目NPB01”跌超23%，“19渝中专项债01”跌超24%，“17临川城投债01”跌超49%，“21怀化经开PPN001”跌超52%；“18贵安01”涨超17%。 2. 信用债事件福田投控：公司公告，经友好协商，公司受让金地集团及福田建设所持项目公司股权并发放借款，总交易对价72.77亿元。旭辉控股：公司公告，已向协调委员会和债券持有人小组提出全面解决方案的最新提案，将为债权人提供“短期削债、中期转股、长期保本降息”的多种选择，新票据年限在2至9年不等，目标减债规模约33亿-40亿美元。公司因2022年年报未按时披露，受到上交所债券业务自律处分正荣地产：公司公告，境外整体债务管理方案已取得重大进展。正荣地产已与债权人特别小组成员订立重组支持协议。该债权人特别小组成员持有约占由本公司发行的优先票据及永续证券未偿还本金总额的26.97%。绿地控股集团：公司公告，已申请增发GRNLGR 5.875 07/03/30实物付息部分上市，预计将于1月4日生效。金科地产：公司公告，公司及下属子公司新增逾期债务本金合计18.681亿元。截至1月3日，尚未收到五中院对端恒建筑申请公司重整事项的相关通知或裁定。相关申请能否被法院受理、公司是否进入重整程序尚具有重大不确定性。国厚资产：公司公告，公司未能按时偿还到期债务金额约2.98亿元。主因公司部分资产包处置不达预期，有息负债不断被压缩。目前公司正在与债权人沟通协商后续展期及还款方案，尚未触发信用类债券交叉保护承诺。雅居乐：公司公告，公司上调出售吉隆坡项目保留金，出售事项预期亏损将从约3.71亿令吉调整为约4.31亿令吉。南京江北新区产投：公司公告，鉴于近期市场波动较大，取消发行“24江北新区MTN001”。绿城房地产集团：公司公告，关联方累计购买“20绿城房产MTN001A”等债券金额为8.88亿元。景峰医药：公司公告，“16景峰01”仍处于展期兑付状态，继续停牌。公司认为债券展期事项能够缓解公司资金压力，促进公司可持续发展。安达保险：标普应公司要求，撤销安达保险“A+”长期发行人评级。潍坊渤海水产：中诚信国际将潍坊渤海水产主体及债项信用等级继续列入信用评级观察名单。（三）可转债 1. 权益及转债指数【权益市场三大股指涨跌不一】 1月3日，权益市场缩量震荡，当日上证指数收涨0.17%，深证成指、创业板指分别收跌0.75%、1.14%。当日，两市成交额7566.9亿元，北向资金当日实际净买入17亿元。当日，申万一级行业达多下跌，煤炭、公用事业涨超1%，传媒、钢铁、石油石化等5个行业涨超0.5%；下跌行业中，电子、计算机、通信、国防军工、机械设备跌逾1%.农林牧渔、家用电器、纺织服装跌逾0.5%。【转债市场主要指数小幅收跌】 1月3日，转债市场跟随权益市场继续走弱，当日中证转债、上证转债、深证转债分别收跌0.47%、0.41%、0.58%。当日，转债市场成交额375.95亿元，较前一交易日缩量1.83亿元。转债市场个券多数下跌，552只个券中，66只上涨，475只下跌，11只持平。当日，鸿达转债涨超14%，花王转债涨超7%，博杰转债涨超5%；下跌个券中，深科转债跌逾12%，丝路转债跌逾6%，冠盛转债跌逾5%，调整幅度较大。数据来源：Wind，东方金诚 2. 转债跟踪今日（1月4日），佳禾转债开启网上申购。 1月3日，环旭转债公告不下修转股价格，且未来12个月内（2024年1月4日至2025年1月3日），如再次触发下修条款，亦不下修转股价格；国城转债公告预计触发转股价格下修条件。（四）海外债市 1. 美债市场 1月3日，除2年期美债收益率保持在4.33%不变以外，其余各期限美债收益率普遍下行。其中，10年期美债收益率下行4bp至3.91%。数据来源：iFinD，东方金诚 1月3日，2/10年期美债收益率利差倒挂幅度扩大4bp至42bp；5/30年期美债收益率利差保持在15bp不变。 1月3日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率下行1bp至2.20%。 2. 欧债市场： 1月3日，除英国10年期国债收益率上行6bp至3.70%以外，其余主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍下行。其中，德国10年期国债收益率下行5bp至2.02%，法国、意大利、西班牙10年期国债收益率分别下行4bp、1bp和5bp。数据来源：英为财经，东方金诚中资美元债每日价格变动（截至1月3日收盘）数据来源：Bloomberg，东方金诚整理

金融界2024-01-04

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