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红海危机加剧巴以冲突，油价供应端扰动下大涨

续在加沙向南部城市拉法发动进攻。另外，天然气方面，据悉以色列对伊朗境内两条主要天然气管道进行了秘密袭击，中断了伊朗几个主要城市和省份的天然气供应。这些袭击标志着以色列和伊朗多年来的影子战争的明显升级。因此整体假期氛围利好能源类品种。图1：NYMEX原油期货主力04月合约价格走势资料来源：文华财经国际衍生品智库图2：原油波动率和美元指数表1：原油市场重要数据及事件资料来源：wind，国际衍生品智库二、基本面分析（1）供应端，地缘政治风险加剧推升油价。欧佩克持续减产对供应的缩减仍在支撑油价，从OPEC月报最新公布的2024年1月数据来看，OPEC依然在坚定推进减产。OPEC整体的减产履行率已超33%、进度向好。非欧佩克方面，美国产量数据新高，假期钻井平台数据继续下滑，创下新低。有报道说，在1月份未能完全遵守减产协议后，伊哈两国承诺遵守欧佩克及其减产同盟国石油产量目标。伊拉克石油部周三在声明稿中称，伊拉克将审査其石油产量，并在未来四个月内处理任何超出自愿减产承诺的超额产量。哈萨克斯坦表示，将根据减产承诺，在未来四个月内弥补1月份的石油超产。图3：OPEC月度原油产量变化（万桶/日）资料来源：wind，国际衍生品智库非欧佩克方面，美国原油产量在2月初不断回升，虽然前期受到寒潮影响，产量下滑，但需求端随之下滑，因此库存量整体提升。钻井平台数据可以看出，截至2月16日的一周，美国在线钻探油井数量497座，比前周减少2座;比去年同期减少110座。具体报告显示，阿德莫伍德福德(Ardmore Woodford)盆地减少1座；迦南伍德福德盆地(CANA WOODFORD)盆地减少1座；俄克拉荷马州西部的花岗岩冲击盆地（Granite Wash）盆地增加2座；海恩斯维尔(Haynesville)盆地增加1座；二叠纪盆地减少1座；本周美国海上平台19座，比前周减少2座；比去年同期增加2座。图4：美国原油钻机数与原油产量资料来源：wind，国际衍生品智库图5：美国主要页岩油盆地钻机数（2）需求端，经济下行拖累需求恢复进程。欧佩克2月份《石油市场月度报告》公布数据整体利好，鉴于预期美国经济改善，对美国石油需求预测略有上调，这抵消了报告对经合组织欧洲需求预测下调。2024年全球市场对欧佩克原油日均需求2840万桶，比2023年日均需求高约100万桶；根据对世界石油需求和非欧佩克供应量初步预测，预计2025年全球市场对欧佩克原油日均需求2880万桶，比2024年市场对欧佩克原油日均需求高约50万桶。国际能源署发布了2月份《石油市场月度报告》认为，全球石油需求增长势头正在减弱，年增长从2023年第三季度的每日280万桶放缓至2023年第四季度的每日180万桶。2023年最后一个季度全球石油日均需求下降8.3亿桶，日均需求为1.021亿桶。从三大机构对需求前景的预测来看，虽然EIA和OPEC波动不大，但IEA大幅下调了2024年全球原油需求增速，仅有120万桶/日，是所有预测中的最低值，较去年同期下滑40%，意味着2024年需求前景仍不乐观。市场底部，美国经济软着陆的概率较大。图6：美国石油产品需求量（百万桶/日）图7：美国石油产品需求量（百万桶/日，四周平均）资料来源：Wind 国际衍生品智库从周度数据来看，美国炼厂开工率最新数据为80.60%，较春节前下跌1.8%，且延续了开年以来的持续弱势表现，反映出美国原油消费的疲软迹象仍无改观，利空市场对需求前景的预测。美国汽油需求和馏分油需求下降。美国成品油需求总量平均每天1978.9万桶，比去年同期低0.3%；车用汽油需求四周日均量825万桶，比去年同期低1.0%。图8：美国炼厂开工率资料来源：Wind 国际衍生品智库（3）库存端，原油商业库存激增。中国春节假期期间有两次库存数据的公布，整体的利空符合预期，美国战略库存仍在低位，商业原油库存大增而汽油、馏分油需求下降。成品油需求数据并未有显著好转，整体假期预计库存数据利空为主。截至2024年2月9日当周，包括战略储备在内的美国原油库存总量7.98213亿桶，比前一周增长1276.4万桶；美国商业原油库存量4.3945亿桶，比前一周增长1201.8万桶；美国汽油库存总量2.4733亿桶，比前一周下降365.8万桶。美国原油加工量减少，商业原油库存激增，汽油和馏分油库存减少。图9：WTI与库存变化趋势资料来源：Wind 国际衍生品智库三、持仓分析截至2月6日当周，投机商在纽约商品交易所和伦敦洲际交易所美国轻质原油和布伦特原油期货和期权持有的净多头总计293395手，比前一周减少85247手；相当于减少8524.7万桶原油。投机商在纽约商品交易所轻质原油期货中持有的净多头减少17.7%。美国商品期货管理委员会最新统计，截至2月6日当周，纽约商品交易所原油期货中持仓量1808220手，增加60560手。大型投机商在纽约商品交易所原油期货中持有净多头161838手，比前一周减少34826手。其中多头减少31589手；空头增加3237手。图10：WTI原油净持仓变化图11：WTI原油净持仓变化管理基金在纽约商品交易所美国轻质低硫原油持有的期货和期权中净多头减少了36.79%，而在洲际交易所欧洲市场美国轻质低硫原油持有的期货和期权中净空头增加了20.97%。根据新的分类，截至2月6日当周，管理基金在纽约商品交易所原油期货和期权中持有的净多头从前一周的150228手减少到94963手；其中多头减少42872手；空头增加12393手。管理基金在伦敦洲际交易所欧洲市场美国轻质低硫原油期货和期权中持有的净空头从前一周的33002手增加到39924手；其中多头减少547手；空头增加6375手。图12：WTI原油净持仓变化资料来源：Wind 国际衍生品智库四、热点关注与行情展望欧佩克+减产氛围持续，由于减产为自愿性、安哥拉退出及利比亚油田关闭，当月欧佩克产量增加。不过目前来看，去年四季度原油供应仍在减少，需求预期有在缓慢恢复。但预计2024年供应仍然存在过剩的可能，后期宏观经济对需求侧的影响成为引导市场预期的关键。盛宝银行预计，第一季度布伦特原油和WTI原油价格将分别保持在每桶80美元和75美元左右。然而盛宝银行大宗商品策略主管Ole Hansen表示，“供应中断风险、欧佩克及其减产同盟国产量限制、成品油市场收紧以及即将到来的降息可能会使风险/回报略有上升。” 综合来看，宏观端美国中长期经济和就业下行开启降息周期是大趋势，后续关注经济下行演绎和就业、通胀的回落进程；供需端，整体原油市场供应扰动较多，需求端恢复缓慢，一季度大概率冲高回落，WTI上行至80美金存在较大压力，预计将会回归到70-76美金的操作区间。 $NQ100指数主连 2403(NQmain)$ $道琼斯指数主连 2403(YMmain)$ $SP500指数主连 2403(ESmain)$ $黄金主连 2404(GCmain)$ $WTI原油主连 2404(CLmain)$

老虎证券2024-02-20

新奥能源(02688)上涨5.09%，报59.9元/股

泛能项目，以及销售与分销管道燃气、液化天然气及其他多品类能源产品。截至2019年底，公司在中国拥有217个城市燃气项目，覆盖人口达1.04亿，同时在全国27个省市的重点区域发展泛能项目，累计已投运98个项目。截至2023年中报，新奥能源营业总收入541.11亿元、净利润33.33亿元。

金融界2024-02-20

国浩集团(00053)上涨20.13%，报89.5元/股

、酒店业务、蜂蜜产品生产和分销、石油及天然气特许权以及金融业务。截至2022年6月30日，该集团四家上市公司的总市值为52.57亿美元，拥有12,000名员工。截至2022年年报，国浩集团营业总收入194.61亿元、净利润31.35亿元。 2月26日，国浩集团将披露2023财年中报。

金融界2024-02-20

陈健豪；周二最新恒指纳指德指黄金原油天然气铜操作建议

陈健豪2024-02-20

中国石油化工股份(00386)上涨2.35%，报4.36元/股

公司业务：中国石化是一家主要从事石油与天然气勘探开发、管道运输、销售，石油炼制、石油化工、煤化工、化纤及其他化工生产与产品销售、储运等多元化业务的综合性能源化工公司。它是中国最大的油气生产商，炼油能力和乙烯生产能力均居中国首位，同时也是中国最大的成品油供应商，并拥有完善的成品油销售网络。关键经营数据：中国石化总股本约1211亿股，其中A股956亿股，H股255亿股。公司2020年全年资产总额达到1.85万亿元人民币，营业收入达到23,507.39亿元人民币，归属于上市公司股东的净利润为33.1亿元人民币。公司下属100余家全资子公司、控股和参股子公司、分公司，业务覆盖范围广泛，涵盖油气开发、炼油、化工、销售、科研、外贸等领域。截至2023年三季报，中国石油化工股份营业总收入24699.41亿元、净利润540.6亿元。

金融界2024-02-20

中国石油申请一种漏层岩心模型的成型方法和堵漏实验方法专利，能够更精准的模拟出适合漏失井的堵漏配方

日消息，据国家知识产权局公告，中国石油天然气股份有限公司申请一项名为“一种漏层岩心模型的成型方法和堵漏实验方法“，公开号CN117571435A，申请日期为2023年11月。专利摘要显示，本申请公开了一种漏层岩心模型的成型方法和堵漏实验方法，涉及石油天然气钻井作业领域，所述成型方法包括：通过向第一模具中浇筑水泥混凝土，形成所述漏层岩心模型的第一部分；根据岩心缝隙需求，在第二模具中构成缝隙；通过向构成缝隙的所述第二模具中浇筑水泥混凝土，形成第二部分浇筑体；在所述第二部分浇筑体硬化的情况下，对硬化后的所述第二部分浇筑体进行烘烤，并对烘烤后的所述第二部分浇筑体中进行冲洗，获得所述漏层岩心模型的第二部分；将所述第一部分和所述第二部分剖面贴合，获得所述漏层岩心模型。通过本申请提供的模拟漏层岩心，能够更精准的模拟出适合漏失井的堵漏配方。

金融界2024-02-20

国浩集团(00053)上涨10.07%，报82.0元/股

、酒店业务、蜂蜜产品生产和分销、石油及天然气特许权以及金融业务。截至2022年6月30日，该集团四家上市公司的总市值为52.57亿美元，拥有12,000名员工。截至2022年年报，国浩集团营业总收入194.61亿元、净利润31.35亿元。 2月26日，国浩集团将披露2023财年中报。

金融界2024-02-20

智富资源投资(00007)下跌22.58%，报0.024元/股

投资控股集团有限公司是一家主要从事石油天然气及矿产资源、房地产及物业资产、国际贸易及金融证券四大板块产业的公司。公司全资企业香港金融投资有限公司、香港金融股权投资有限公司、香港金融股权管理有限公司和香港金融股权控股有限公司合共持有智富资源投资集团3,755,351,112股股份，占智富资源投资集团已发行股份的66.93%。截至2023年中报，智富资源投资营业总收入2.03亿元、净利润-4213.08万元。

金融界2024-02-20

智富资源投资(00007)下跌12.9%，报0.027元/股

投资控股集团有限公司是一家主要从事石油天然气及矿产资源、房地产及物业资产、国际贸易及金融证券四大板块产业的公司。公司全资企业香港金融投资有限公司、香港金融股权投资有限公司、香港金融股权管理有限公司和香港金融股权控股有限公司合共持有智富资源投资集团3,755,351,112股股份，占智富资源投资集团已发行股份的66.93%。截至2023年中报，智富资源投资营业总收入2.03亿元、净利润-4213.08万元。

金融界2024-02-20

智富资源投资(00007)上涨6.45%，报0.033元/股

投资控股集团有限公司是一家主要从事石油天然气及矿产资源、房地产及物业资产、国际贸易及金融证券四大板块产业的公司。公司全资企业香港金融投资有限公司、香港金融股权投资有限公司、香港金融股权管理有限公司和香港金融股权控股有限公司合共持有智富资源投资集团3,755,351,112股股份，占智富资源投资集团已发行股份的66.93%。截至2023年中报，智富资源投资营业总收入2.03亿元、净利润-4213.08万元。

金融界2024-02-20

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