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周评：黄金触1997尚未真正封顶！拜登劈开“中东火药桶”新战线美元示弱、比特币牛市突然大翻身

。与此同时，在美官方周四报告显示，上周天然气供应量增加程度高于预期后，天然气期货价格连续第八个交易日下跌。施耐德电机全球研究与分析高级大宗商品分析师Brian Swan指出，巴以冲突迄今对实际供需状况的直接影响甚微，尽管如此，不断升级的冲突仍影响原油价格波动。 SPI资产管理公司管理合伙人Stephen Innes表示，航运市场极易受到中东地区事态发展的影响。投资者须考虑两种不同的地缘情景，第一种是冲突局限以色列当地，对油价的影响微乎其微，第二种是冲突升级并蔓延至中东广泛地区，影响穿越霍尔木兹海峡的航运活动，导致油价上升。分析师称，鉴于市场预期以色列将地面入侵加沙，推高本周原油价格。德国商银大宗商品分析师Barbara Lambrecht表示，尽管迄今的冲突尚未改变供应状况，但中东的紧张局势证实，原油当前出现一定程度的地缘风险溢价，合情合理。因此，油价可能持续受良好支撑，尤其是衡量当前石油市场严重供应不足的情况。她补充指出，与往年同期相比，美国原油库存目前少了近5%，与今年2月库存较5年均线高出10%的情形大为不同。美国能源部表示，将每个月提出回填战略石油储备的购油需求，至少直到2024年5月。首次请求为12月和1月交付高达600万桶石油，计划以每桶79美元或以下的价格购买石油。美国2022年因情势紧急出售战略石油库存(SPR)时的每通均价为95美元。同时，根据道琼斯市场数据，天然气周五连续第八个交易日收低，为2019年10月2日以来最漫长单日跌势。 Schneider Electric全球研究与分析大宗商品分析师Brian Steinkamp预计，未来几个月美国部分地区的气温将高于正常水平，降低使用天然气为取暖燃料的需求前景，是导致价格下跌的原因之一。比特币牛市突然大翻身：币圈传出三大利好比特币本周传来两大利好，周初CoinTelegraph的“贝莱德比特币现货ETF获批”假新闻提振乐观情绪后，鲍威尔的鹰派讲话提振币价，再加上周末前美国证监会自愿性撤诉瑞波公司(Ripple)高管的消息，被视为监管机构的全面投降，奠定比特币牛市翻身的基础，刺激周五币价一度攻破30000美元。 FXStreet的Lockridge Okoth分析称，比特币价格呈现看涨倾向，在过去八天内平均出现五个绿色烛台，有两次显著测试29000美元的心理水平，即10月16日和10月20日。 10月16日的强劲走势是在美国证监会批准贝莱德比特币现货ETF的虚假报道之后出现的，尽管该消息后来被证实是假的，但消息传出后，比特币价格已经飙升10%，创下30000美元的日内高点，随后迅速回落至当天烛台收盘价28495美元，未能守住29000美元以上。三天过去了，10月19日，美联储在纽约经济俱乐部召开会议，鲍威尔发表讲话。在同一事件前后，比特币价格上涨了近8%，轻松保持在29000美元的水平之上，即29565美元。与10月16日一样，比特币在回调之前测试了30000美元的心理水平，但最终保持在29000美元上方。 (来源:FXStreet) 比特币向市场证明，币价不需要假新闻就能突破29000美元的关口。所有迹象都表明，鲍威尔的讲话是10月20日比特币上涨的重要来源，币价顺利突破了29000美元。知名加密分析师MacroScope17表示，比特币的相对优异表现在每个资金经理的屏幕上闪烁着，特别是与一些非常“安全”的资产相比。任何认为比特币现货ETF无关紧要的人，实际上都不了解这个世界的心理。 “传统基金希望有分配的选择，但需要一种简单且符合允许证券规定的方式。正如我所说，这与20年前的GLD非常相似。在熊市中，进入和入口匝道毫无意义。在牛市中，它们会放大并自我强化价格变动，”他继续为比特币利好前景提供支撑。 (来源:Twitter) 下周重要经济数据：周二10/24 英国8月失业率英国至8月三个月ILO失业率法国10月Markit/CDAF制造业采购经理人指数初值德国10月Markit/BME制造业采购经理人指数初值德国10月季调后失业率(官方) 欧元区10月Markit制造业采购经理人指数初值英国10月Markit/CIPS制造业采购经理人指数英国10月CBI工业订单预期差值央行动态：澳洲联储主席布洛克出席澳洲联邦银行举办的全球市场会议周三 10/25 美国上周API原油库存变化(万桶)(至1020) 澳大利亚第三季度消费者物价指数(年率) 澳大利亚第三季度消费者物价指数(季率) 德国10月IFO商业景气指数加拿大隔夜目标利率美国9月新屋销售(年化月率) 美国上周EIA原油库存变化(万桶)(至1020) 央行动态：加拿大央行公布利率决议加拿大央行行长和高级副行长召开货币政策新闻发布会周四 10/26 英国10月CBI零售销售预期指数欧元区欧洲央行再融资利率美国第三季度实际GDP初值(年化季率) 美国9月耐用品订单初值(月率) 美国第三季度个人消费支出物价指数初值(年化季率) 美国上周季调后初请失业金人数(千人)(至1021) 美国9月NAR季调后成屋签约销售指数(月率) 央行动态：美联储主席鲍威尔在一场活动致欢迎词欧洲央行公布利率决议欧洲央行行长拉加德召开货币政策新闻发布会周五 10/27 澳大利亚第三季度生产者物价指数(年率) 美国9月个人收入(月率) 美国9月个人消费支出(月率) 美国9月个人消费支出物价指数(月率) 美国10月密歇根大学消费者信心指数终值财经事件：英特尔公布2023年第三季度财报，随后举行业绩会议

会员

小萧2023-10-21

中国重汽：公司为重卡整车生产及销售单位，所需的发动机主要从公司的关联方予以采购

答复投资者关心的问题。投资者：请问，天然气重卡还使用高压共轨设备吗，如不使用，使用的是什么替代技术？中国重汽董秘：感谢您对公司的关注与支持。公司为重卡整车生产及销售单位，所需的发动机主要从公司的关联方予以采购。关于发动机的相关技术路线，建议您咨询相关公司。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2023-10-21

金砖国家联盟去美元化！人民币SWIFT交易超越欧元货币市场“范式转变”利好中国

日，中国石油国际事业有限公司在上海石油天然气交易中心平台达成了首单国际原油跨境人民币结算交易，购得一船100万桶原油，并将首次采用数字人民币结算。此前，上海市委、市政府下达关于《上海主动参与数字人民币国际贸易应用》的工作要求，上海石油天然气交易中心响应号召，在拓展国际油气贸易交易时，积极推动跨境人民币支付中嵌入数字人民币。

颜辞 1评论2023-10-21

中国化学签署安哥拉最大炼化EPC项目

化学总经理文岗，安哥拉矿产资源、石油和天然气部长迪亚曼蒂诺·阿泽维多，本哥拉省省长路易斯·努内斯和国家石油公司董事长加斯帕尔·马丁斯等共同见证下，中国化学国际工程公司与安哥拉国家石油公司炼化公司签署洛比托炼油厂项目EPC合同，标志着安哥拉最大炼化项目正式启动，成为“一带一路”合作又一重要成果。洛比托炼油厂项目是安哥拉最大的炼化项目，项目规模为年加工原油1000万吨，总投资约60亿美元，是安哥拉国家重点战略项目。

金融界2023-10-21

【原油收市】紧张情绪高涨，投资者抛弃原油，另寻避险工具

汽油零售价几乎没有变化。再说一遍，这是天然气裂解的一个函数，由于汽油的供应超过了需求，天然气裂解下降得如此之低，以至于一度转为负值。” AAA 发言人Andrew Gross表示：“虽然汽油价格每天下跌约一便士，但速度却像冰川一样缓慢。” “石油市场正在关注以色列和哈马斯之间的战争是否扩大，因此价格一直维持在每桶 80 美元左右的较高水平。这反过来又减缓了天然气价格的下降。”“尽管需求增加和供应收紧通常会提高汽油价格，但油价持平却产生了相反的效果。如果油价保持稳定或下跌，司机们预计未来几周加油价格将进一步下跌。” 投资者需要重点关注的数据包括美国采购经理人指数(PMI)初值、加拿大央行货币政策决定、美国新屋销售、欧洲央行货币政策决定、美国第三季GDP、美国耐用品订单、成屋销售、美国核心个人消费支出(PCE)价格指数和个人收入和支出。

慧宣鑫语2023-10-21

原油收盘：巴以冲突增加中东地区地缘风险担忧原油期货收盘走低但本周录得上涨

原油期货收盘走低。同时美国政府报告显示天然气供应一周增幅高于预期，令天然气价格连续八个交易日收跌。道琼斯市场数据的数据显示，纽约商品交易所11月交割的西德克萨斯中质原油在到期日下跌62美分，收于每桶88.75美元跌幅0.7%，周涨幅为1.2%。12月WTI原油期货下跌29美分，收于每桶88.08美元跌幅0.3%。ICE欧洲期货交易所12月全球基准布伦特原油期货下跌22美分，至每桶92.16美元跌幅0.2%，本周累计上涨1.4%。 11月汽油价格上涨0.5%至每加仑2.37美元，周涨幅为4.8%。11月取暖油下跌0.5%收于每加仑3.16美元，但周跌幅为1.7%。11月天然气价格下跌2%至每百万英热单位2.90美元，周跌幅超过10%。施耐德电气全球研究与分析高级大宗商品分析师Brian Swan在每日报告中写道:“尽管对实际供需状况的直接影响微乎其微，但原油价格的波动继续受到以色列和哈马斯之间不断升级的冲突的影响。” 在一艘美国海军军舰在也门附近拦截多枚导弹后，星期四晚些时候电子交易市场的石油价格上涨。五角大楼新闻秘书告诉记者，一艘海军驱逐舰拦截了伊朗支持的也门胡塞武装发射的三枚导弹和几架无人机，但目标不明。随着胡塞和其他恐怖主义派别“到处发射导弹，航运市场非常容易受到中东局势发展的影响，”SPI资产管理公司管理合伙人斯蒂芬·英尼斯表示。他认为需要考虑两种截然不同的地缘政治情景。第一种情况是“以色列内部的局部冲突，对油价的影响微乎其微”;另一种情况是“升级为更广泛的地区冲突，影响通过霍尔木兹海峡的航运活动”。分析师称，对以色列即将对加沙发动地面进攻的预期，推动了本周原油价格的上涨。德国商业银行大宗商品分析师芭芭拉•兰布雷希特(Barbara Lambrecht)在一份报告中表示，尽管冲突迄今尚未改变供应形势，但“中东的紧张局势确实证明，目前存在一定的地缘政治风险溢价是合理的。”她说:“因此，油价可能会继续得到良好支撑，尤其是在目前石油市场供应严重不足的情况下。”她指出，美国原油库存目前比每年这个时候的正常水平低了近5%，而2月份的库存比五年平均水平高出10%。另外，美国能源部表示，至少在2024年5月之前，它将每月发布购买石油的请求，为其战略石油储备购买石油，第一次请求最多600万桶石油，于12月和1月交付。该政府机构表示，它计划以每桶79美元或更低的价格购买石油，这低于它在2022年紧急出售特别提款权时获得的平均95美元。与此同时，根据道琼斯市场数据，天然气价格周五连续第八个交易日收低，这是自2019年10月2日以来最长的单日跌幅。美国能源情报署周四公布的数据显示，美国天然气库存一周增幅高于预期。施耐德电气(Schneider Electric)全球研究与分析大宗商品分析师斯坦坎普(Brian Steinkamp)说，未来几个月美国部分地区的气温将高于正常水平，这将降低天然气作为取暖燃料的需求前景，这也是造成价格下跌的原因之一。

金融界2023-10-21

欧洲股市跌至1月以来最低中东战局和利率路径牵动投资者神经

usana Cruz表示，“如果石油和天然气行业继续这样下去，我们最终可能会陷入滞胀局面，2024年反弹的可能性就会降低。” 在国际油价走高之际，欧洲股市本周遭遇抛盘。债券收益率也因市场预期利率将高企而上涨。美国银行援引EPFR Global表示，在截至周三的7天里该地区股市资金流出19亿美元，为投资者连续第32周赎回。

金融界2023-10-21

历史罕见，2周内暴拉160美元！大宗商品周报：黄金大涨不仅仅是避险需求驱动

能蔓延到整个中东，从而引发对欧洲原油和天然气供应的担忧，彭博商品指数连续第四周走高。此外，南半球不断恶化的农作物状况提振了农业部门，而美国债券收益率的持续飙升则导致投资者转而寻求瑞士法郎和黄金的避险。尽管由于难以对实际供应中断的风险进行定价，迄今为止能源市场对以色列-哈马斯战争的反应一直很冷淡，但黄金市场却一直在飙升，在过去两周内飙升了约160美元。这突显了市场上交易者和投资者越来越担心，不仅担心地缘政治格局，还担心美国的财政政策，以及最近实际和名义收益率的上涨是否会破坏“某些东西”。美国国债收益率本月飙升，周五10年期国债收益率触及5%，为2006年以来最高水平，而短期2年期国债收益率达到5.25%，为2000年以来最高水平。推高抵押贷款利率，损害借款人的利益，同时给许多投资基金和银行造成痛苦的损失，进而可能抑制对经济的贷款。它还推高了发达国家的借贷成本，并从新兴市场吸走资金，同时提高了股票投资合理性的门槛。美联储主席鲍威尔在最新讲话中传递出的信息是，联邦公开市场委员会正在谨慎行事。他的言论与其他几位美联储成员的言论一致，即联邦公开市场委员会可能会按兵不动，因为近期美国国债收益率的飙升降低了进一步加息的必要性。过去20个月，美联储以40年来最快的速度加息，7月份的最近一次加息将基准联邦基金利率推至5.25%至5.5%的区间，创22年来新高。鉴于这些最新声明和近期债券市场的发展，我们得出的结论是，联邦公开市场委员会(FOMC)已经完成加息，焦点将越来越多地转向首次降息的时机和后续降息的次数。过去几周，交易员降低了降息预期，这表明市场正在寻求长期通胀远高于央行近2%的目标。总体而言，追踪一篮子24种主要商品期货的彭博商品总回报指数 (BCOMTR) 本月上涨 1.7%，其中贵金属、软商品和谷物领涨，而工业金属则因市场担忧而继续下跌。中国和世界其他地区需求增长的中期前景。总体而言，彭博工业金属总回报指数今年下跌了近 15%，且其在整个彭博商品指数中的权重为 16%，与谷物（权重为 14%，下降了 9%）一起，仍然是该行业的一个组成部分。目前，这对大宗商品板块的整体表现影响最大，也是 BCOMTR 目前同比下跌2%的原因。由于中东紧张局势和债券市场压力，交易员纷纷买入黄金过去两周金价令人印象深刻地上涨了160美元，突破了多个阻力位，并在此过程中触及13周高点，距离重要的心理关口2000美元不远。在另一份强劲的美国就业报告未能使价格突破1810美元附近的关键支撑位后，这一涨势于10月6日开始。在以色列与哈马斯战争引发了措手不及的投机者一轮极其激进的空头回补后，涨势在接下来的一周得到了加速。然而，上周金价涨势进一步加快，创下自3月份银行危机以来的最大单日涨幅之一。然而，由于避险和空头回补不再是主要驱动因素，除了强劲的看涨势头之外，还有其他因素支撑价格。我们认为，美国债券收益率的持续飙升让交易者和投资者越来越担心美国的财政政策，尤其是最近实际和名义收益率的上涨是否会打破“某些东西”。这种关注也是白银和铂金难以跟上黄金的原因，如果金价能够守住近期涨幅，那么白银和铂金追赶上涨的前景可能会增加。下面两张图表显示了本月市场一直在应对的难题：金价飙升，而收益率创下新高。还值得注意的是，黄金支持的 ETF 总持有量继续下降，而且由于“纸”市场的这一重要部分仍处于卖出模式，近期的反弹更加令人印象深刻。资产管理公司（其中许多通过 ETF 交易黄金）继续关注美国经济实力、债券收益率上升以及峰值利率可能再次延迟，这些都是不参与其中的原因。此外，无息贵金属头寸的融资成本仍然很高，也是资产管理公司持有的黄金头寸一年来减少的重要推动因素。在最近的更新中，我们认为这种趋势可能会持续下去，直到我们看到利率下降和/或上行突破迫使真实货币配置者做出反应的明显趋势。考虑到这一点，值得注意的是，我们尚未看到资产管理公司出现“害怕错过”(FOMO) 的购买反应，当这种情况发生变化时，可能会进一步增加反弹的动力。现货黄金仅在1,946点附近的阻力位短暂停留，然后就冲向1,985点附近更强的阻力位。如果未能触发早该出现的盘整和回调，回落至1946，可能会导致价格走高，最终挑战2075美元附近的阻力位，这是2020年以来的名义纪录高点。战争风险溢价起伏不定，但总体而言仍对原油构成支撑由于债券收益率飙升和美元走强加速需求担忧，近期能源行业大幅下滑的情况在过去几周几乎完全扭转，因为交易员试图评估中东冲突扩大对供应的潜在影响。尽管宏观经济前景仍然面临挑战，需求显示出疲软迹象，但地缘政治导致的供应中断和欧佩克+持续限制产量的前景将在未来几周支撑价格。然而，从过去一周的价格走势也可以清楚地看出，对地缘政治溢价水平进行定价极其困难，并且导致交易出现一些波动，买家缺乏持有近期已建立多头的信心。由于美国可能在视而不见数月后重新承诺对伊朗实施制裁——在此期间产量激增约70万桶/日——市场因对委内瑞拉制裁将放松的消息而松了口气。然而，经过多年的制裁，该国提高产量的能力受到限制，分析师仅看到未来六个月内每天产量相对较小的20万桶的增长潜力。虽然上行潜力仍然无法预测，但我们唯一可以确定的是市场下方是否存在底部。沙特阿拉伯及其中东邻国在竭尽全力支持价格并在此过程中放弃收入后，不太可能接受更低的价格。这使我们相信，WTI和布伦特原油的支撑已经建立，并将在80美元之前得到捍卫，除非出现任何干扰，目前的上行空间似乎同样有限，而美国收益率曲线的熊市陡峭化继续引发衰退担忧。考虑到这一点，布伦特原油价格可能会稳定在80年代中期至90年代中期的范围内，我们目前将这一区域归类为最佳点，对生产商来说不会太冷，对消费者来说也不会太热。南半球干旱推动农业部门发展芝加哥小麦、玉米和大豆期货上周强劲反弹，价格触及一个月高点。在经历了长期的疲软之后，干燥天气可能会损害南美和澳大利亚的生产前景，从而支撑了价格。尽管澳大利亚和阿根廷近期均下调小麦产量预测，但全球供应前景依然强劲，国际谷物理事会 (IGC) 上调了2023/24年度全球小麦产量预测，并上调了乌克兰、俄罗斯和美国的小麦产量预测。美国的影响足以抵消澳大利亚不断恶化的前景。值得指出的是，数月的价格疲软导致对冲基金等投机者持有玉米和小麦的净空头头寸，技术和基本面前景的任何变化都可能导致价格调整反应过大，因为头寸正在减少。其他商品简述：阿拉比卡咖啡本月上涨12.4%，在经历了几个月的疲软（在此期间对冲基金建立了相当大的净空头头寸）后，市场在建立了1.45美元/磅左右的双底后已经站稳了脚跟。此外，阿拉比卡和罗布斯塔期货都受到交易所监控库存下降的支撑。ICE Exchange监测的阿拉比卡咖啡库存已降至42.2万袋，与去年同期的38.5万袋，近20年来最低水平相差不远。由于担心更广泛的中东冲突可能会在关键的冬季需求高峰季节之前影响全球流量，欧盟TTF天然气的交易价格继续接近50欧元/兆瓦时。以色列与哈马斯的冲突迄今已导致以色列一个向埃及供应的主要天然气田关闭，引发了人们对这个北非国家液化天然气出口的质疑。然而，随着2月TTF合约库存接近满，冬季需求高峰合约的交易价格仅比现货高6欧元，供应担忧仍然相对温和。由于对中国和世界其他地区需求增长中期前景的担忧，HG铜和其他工业金属仍然面临压力。造成当前疲软的原因是近期交易所监控的股票上涨，表明供应充足——这种观点得到了期货溢价上升的支持，再加上当前人民币疲软，短期前景看起来面临挑战。我们正在关注每磅3.54 /55美元区域的关键支撑，跌破该区域可能会引发抛售。

Linlin2023-10-21

中阳环球：天然气需求推动非洲作为能源供应国的作用日益增强

中阳环球表示，全球对天然气的需求正在推动非洲液化天然气生产的大量投资。这些投资如果成功完成，将使非洲大陆成为未来大宗商品的主要供应国。 9月，IEA负责人法提赫·比罗尔(FatihBirol)在英国《金融时报》的一篇专栏文章中表示，受替代能源和电动汽车的推动，石油和天然气需求将在2030年之前达到峰值。具体谈到天然气时，比罗尔写道：“这是可再生能源在发电方面日益超过天然气、热泵的兴起以及俄罗斯入侵乌克兰后欧洲加速放弃天然气的结果。”然而在现实世界中，欧洲公司最近与卡塔尔达成了两项长期液化天然气供应协议，这表明可再生能源可能还需要一段时间才能开始超越天然气发电。热泵虽然受到渴望转型国家政府的大力推广，但由于成本高昂，而且有时由于缺乏最佳条件而导致性能受到质疑，因此引起越来越多的争议。与此同时，据中阳环球称，能源公司已在非洲各地的天然气项目上投资了约8000亿美元。该投资周期始于2010年，并将于同年结束，IEA预计在此之前天然气需求将达到峰值。这将导致非洲液化天然气产能大幅增加。根据国际能源署的天然气峰值情景，大部分产能将陷入搁浅。然而，人们似乎对此并不担心。相反，由于安全挑战，有几个项目需要更长的时间才能完成，这导致天然气市场紧张，导致价格容易受到冲击。价格冲击最近发生了两起事件：第一个是雪佛龙液化天然气项目的海上天然气平台工人在9月份举行罢工，欧洲天然气价格上涨；第二个是以色列要求雪佛龙关闭该国最大的海上天然气田之一。哈马斯的大规模袭击尽管欧洲不直接从以色列进口天然气，但天然气价格再次上涨。全球最大能源交易商之一Mutsui&Co.的负责人表示，价格波动也可能会变得更糟。在最近接受彭博社采访时，堀健一(KenichiHori)表示，即使当前所有液化天然气项目都在管道，需求仍将超过供应。这意味着非洲作为新供应的重要来源具有很大的潜力，特别是对于欧洲来说，由于两大洲毗邻。还有一些项目已经接近完工，例如塞内加尔和毛里塔尼亚沿海的Tortue浮式液化天然气项目，明年该项目将使全球年产能增加240万吨。然而，有些项目一路走来一直磕磕绊绊，例如莫桑比克的两个设施——鲁伍马液化天然气和莫桑比克液化天然气——安全问题推迟了液化天然气设施的施工。中阳环球表示，“鲁伍马和莫桑比克液化天然气对于到2035年非洲液化天然气供应量可能翻一番至关重要，如果这些项目未能实现，出口可能会长期停滞不前。”看起来国际能源署之外几乎没有人相信天然气需求高峰即将到来。与此同时，那些相信未来天然气需求只会增长的人正在从卡塔尔到莫桑比克再到美国墨西哥湾沿岸投入数十亿美元。

金融界2023-10-21

俄罗斯考虑提高天然气税率以提供补贴资金

俄罗斯正在考虑提高该国天然气行业的税率，以对炼油企业的全额补贴提供资金。俄罗斯政府正寻求在不造成预算紧张的情况下支持国内燃料市场，目前还没有决定此举是只适用于天然气巨头俄罗斯天然气工业股份公司，还是包括其他俄罗斯天然气生产商。

金融界2023-10-21

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