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市场突然变脸了！美元遇PCE回升103.60 黄金1940难破阻力美国证监会一举引发比特币“大跳水”

要注意的是，反向锤子烛台模式已经形成，天然气将在当天区间的下半部分弱势收盘，这可能会导致更深层次的回调。周四最高价为1948美元，最低价为1939美元，跌破周四低点是短期看跌。随后可能会测试1935美元附近的低点作为支撑位，如果失败，则会导致更深的回调。如果周四低点的支撑位未能扭转回调，则首先会瞄准34天均线1927美元附近的区域。 Bruce提到：“请注意，34日线正在接近内部上升趋势线，周五每条线将代表大致相同的价格区域。本周早些时候，金价回升至34日线上方。然而，从那时起，它还没有作为支持进行测试。因此，出现这种情况也就不足为奇了。” 上升趋势线是短期的，但四个日低点证实了这一点，这使得它可能成为比其他情况更重要的支持领域，与34天线结合时更是如此。据称，从下周开始，趋势线代表的潜在支撑将开始移至34天均线上方。随后，测试34日线可能会跌破上升趋势线。上行方面，若果断反弹将增加突破周四高点1949美元的机会，这将开启短期内继续走高的可能性。如果能够继续上涨，下一个更高的目标是78.6%回档位1965美元和周高点1972美元附近。 (来源:FXEmpire) 美国证监会推迟比特币现货ETF决定比特币上演“大跳水” 美国证监会周四决定推迟裁决，以便留出更长的时间来审查针对7家比特币现货ETF的拟议规则修正案。该监管机构解释说，这一步骤确保有足够的时间仔细审查该提案并解决提出的任何担忧。来自Wisdomtree、Valkyrie、 Bitwise 、Fidelity's Wise Origin、 Vaneck、Blackrock和Invesco Galaxy的文件收集决定将延长至10月中下旬。不幸的是，美国证监会门户网站上托管的Bitwise备案会导致404网站报错。 “美国证监会认为应该指定一个延长的期限来对拟议的规则变更采取行动，以便它有足够的时间考虑拟议的规则变更以及其中提出的事项，”WisdomTree延迟通知阐明。此次推迟是在灰度(Grayscale)最近取得法律胜利之后进行的，彭博ETF专家Eric Balchunas和James Seyffart估计2023年比特币现货ETF授权的可能性为75%，美国监管机构在过去一个月开始审查申请。贝莱德(Blackrock)是第一个在2023年掷骰子尝试获得比特币现货ETF批准的公司，此前多年来曾多次遭到美国证监会的拒绝。继贝莱德的倡议之后，其他几家公司也追求类似的愿望，希望获得批准。尽管美国证监会已批准比特币期货ETF，但尚未批准美国境内任何比特币现货ETF。截至8月26日，所有交易所的比特币交易量约为130k，交易量下降或许是由于加密货币监管的不确定性导致兴趣下降，或者是由于2023年初开始的看涨趋势消退。摩根大通分析师表示，未平仓合约的减少可能表明比特币的价格已接近显着低点，但比特币/美元图表表明看跌趋势可能会持续。下降通道表明了这一点，其轮廓正变得更加清晰。 Action Forex表示，比特币价格位于下降通道中线附近，供给和需求很有可能相互平衡。而价格将会持平，那么交易量可能会进一步减少。25500美元水平继续作为支撑，8月23日后试图从该水平上升失败，表明空头占据主导地位。看涨催化剂可能是美国证监会批准创建基于比特币现货的ETF申请，但如果没有增长动力，空头可以突破25500点，那么它可能会成为阻力位。 (来源:Action Forex)

会员

小萧2023-09-01

原油收盘：供应紧张担忧提振原油期货连续三个月录得上涨

IA周四表示，截至8月25日当周，美国天然气库存增加320亿立方英尺。标准普尔全球商品洞察调查的分析师平均预计将增加300亿立方英尺。天然气价格先是下跌，然后在供应数据公布后上涨。Velandera Energy的Raj表示，天然气贸易与即将到来的冬季天气有关。“根据《农民年鉴》和《老农民年鉴》的预测，冬季气温将低于正常水平，天然气价格将小幅上涨。”

金融界2023-09-01

【原油收市】俄罗斯同意减产风险情绪笼罩市场，国际油价一路飙升2% 美油布油双双站上高位

领导的政府计划在今年秋天公布限制石油和天然气排放的提案，这项政策将考验加拿大在不限制一个关键经济部门的情况下实现其气候目标的能力。加拿大环境部长史蒂文·吉尔博在接受采访时表示，该法规草案将于10月份公布，并“肯定”会在11月30日在迪拜召开的联合国气候大会之前公布。特鲁多政府正大力投资碳捕获和储存以实现其气候目标，承诺到下一个十年中期，将为这项技术提供124亿加元的税收抵免。随着包括Suncor Energy Inc.在内的一些化石燃料公司重新关注其核心石油业务，减少对长期可再生能源项目的重视，排放上限规定即将出台。

Sue2023-09-01

美银证券上调中国石油股份目标价至6.7港元评级买入

20%及19%，反映上游勘探开采业务及天然气销售的表现稳健。

金融界2023-09-01

中阳期货：美国消费石油需求超出预期

来的强劲通货紧缩价格效应几乎已经消失，天然气价格仅略低于去年同期水平。全国普通汽油平均价格连续第四周徘徊在每加仑3.80美元以上，可能对汽油需求构成不利影响。尽管如此，分析师预测未来几个月消费者石油需求强于预期和工业需求弱于预期的格局可能会持续下去。中阳期货还透露，尽管油价波动性仍然较低，但市场活动活跃，过去一周布伦特原油交易量同比增长23%，未平仓合约同比增长19%。值得庆幸的是，美国页岩油行业可能会保持良好的健康状况。经过多年的生产成本在大流行后通货膨胀的影响下不断上升，美国页岩气终于在成本轨迹达到转折点后松了一口气。第二季度生产成本同比下降1%，三年来首次下降。今年钻杆价格减半，每日钻机价格下降超过10%，钢铁和柴油成本也呈下降趋势。据高盛(GoldmanSachs)通过彭博社报道，今年钻杆价格已下跌50%；每日钻机费率下降了10%以上，而柴油和钢铁的成本也逐渐下降。随着工资持续上涨，只有劳动力一直在反抗这一趋势。尽管下降一个百分点可能不会对利润产生太大影响，但高盛表示，到2024年，成本将下降10%，足以显着提高利润和现金流。价格压力的缓解是最受欢迎的：在经历了两年低迷的盈利和充裕的现金流之后，美国石油和天然气行业今年的两项指标都将出现下滑。印度需求放缓在全球范围内，路透社市场分析师约翰·坎普警告称，尽管印度消费量近期创下历史新高，但印度石油需求增长放缓将拖累油价。今年前7个月，印度石油消费量每天增长约255,000桶(bpd)，从而使2023年前7个月的总消费量增至1.35亿吨，而去年同期为1.28亿吨时期。然而，随着经济从冠状病毒大流行和封锁中反弹，这一增长速度远低于2021/22年的415,000桶/日。相比之下，2023年前5个月美国的消费增长为100万桶/日，尽管公平地说，美国的石油消费量几乎是印度的4倍。但并非所有人都持这种悲观观点。中阳期货(StandardChartered)大宗商品分析师也表示，尽管近期中国经济数据疲软，油价涨势出现逆转，但石油市场基本面依然强劲。全球石油市场依然紧张，中阳期货估计8月份全球库存消耗量为280万桶/天，下个月预计进一步减少2.4兆桶/天。专家们预测，库存紧缩仍将是未来几个月的主要价格驱动因素，但他们警告说，市场仍有可能重新陷入我们在第二季度目睹的宏观驱动的焦虑之中。另外，五名华尔街分析师预测，由于供应不确定，沙特阿拉伯可能连续第三个月将自愿削减的100万桶石油供应延长至10月。最初的减产似乎已经奏效，过去一个月油价上涨约15%至每桶86美元左右。中阳期货表示，以沙特阿拉伯为首的高效生产者产量限制将为价格上涨创造条件，使布伦特原油价格突破今年高点89.09美元/桶，达到第四季度平均预期93美元/桶，季度内高点超过100美元/桶。

金融界2023-09-01

韩国7月工业产出环比下降0.7% 零售销售下降3.2%

环比下降0.7%。其中，矿业、制造业、天然气和电力行业的产出下降了2%，原因是电子元件行业的产出下降了11.2%，但这在一定程度上被服装生产28.5%的增长所抵消。受信息和通信行业的推动，7月份服务业产出增长0.4%，但零售和批发部门的产出下降了1.2%。衡量私人支出的零售销售在7月份下降3.2%，主要受包括汽车在内的耐用品需求疲软拖累，后者下降了5.1%。数据显示，7月包括服装在内的半耐用品需求环比下降3.6%。 7月份设备投资环比下滑8.9%，主要原因是运输设备和机械部门表现低迷。

金融界2023-08-31

商品期货收盘涨多跌少，玻璃涨超6%，液化石油气涨超4%

行为主。隆众资讯：罢工事件归于平淡，天然气价格回归理性欧洲市场本周呈降后反弹趋势，澳大利亚罢工消息面影响逐渐减弱，欧洲充足的库存及稳定的供应使得下游需求可得到充分满足，LNG进口需求减弱，带动TTF期货价格下降，但由于挪威季节性检修，管道气流量减少，带动TTF期货价格反弹。东吴期货：煤矿安全检查力度有所加严，停减产煤矿继续增加陕西和山西的煤矿安全检查力度有所加严，停减产煤矿继续增加，不过也有一定前期停产煤矿在逐步复产，供应整体未出现明显偏紧。双焦盘面预计高位震荡运行，区间操作为主。铁矿石刷新反弹高点，后市如何看待？光大期货点评：地产政策提振，铁矿石盘中大涨3%，再次刷新反弹新高。周四上午8月PMI数据公布，小幅高于前值，市场情绪小幅回暖；另外各地松绑地产政策，助力楼市回暖，昨天一线城市率先打样，深圳、广州已经落地“认房不认贷”新政，另外市场聚焦存量房贷利率调整，宏观预期明显走强。基本面来看，日均贴水保持高位，上周产量245.57万吨，同比增加16.17万吨，“金九银十”下游旺季到来，钢厂生产积极性需要关注。澳巴发运总量、到港量有所增加，下游钢厂库存有所累库，港口库存小幅去化。综合来看，铁矿石偏紧基本面、近月修复贴水、宏观预期向好的影响下价格强势上涨，但发运增加、钢厂亏损、监管政策趋严等压制上方空间，多空博弈下，预计铁矿石尚未走出趋势行情。

金融界2023-08-31

easyMarkets易信：2023年8月31日美国经济数据低于市场预期，美元指数遭遇下挫

22:30 美国至8月25日当周EIA天然气库存请确认您完全了解这些产品交易涉及的风险，不要投入超出您亏损承受能力的资金。本集团公司已通过旗下子公司获得塞浦路斯证券和交易委员会（已通过欧盟金融工具市场法规MiFID的认证）的执照（Easy Forex Trading Ltd- CySEC 执照号为079/07）以及澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）的执照（easyMarkets Pty Ltd - AFS 执照号为246566）。免费电话： 4001203050 微信：easyMarketsCS 官网：https://chn.easymarkets.com/syc/zh-hans/ 加入我们的Telegram 获取免费的交易信号 2023-08-31

易信easyMarkets2023-08-31

债市早报：多部门发声加大金融支持民企力度，广深同日宣布实施“认房不认贷”政策

【国际原油期货价格小幅上涨 NYMEX天然气价格大幅收涨】8月30日，WTI 10月原油期货收涨0.47美元，涨幅0.58%，报81.63美元/桶。布伦特10月原油期货收涨0.37美元，涨幅0.43%，报85.86美元/桶。NYMEX 10月天然气期货大幅收涨9.39%至2.796美元/百万英热单位。二、资金面（一）公开市场操作 8月30日，央行公告称，为维护月末流动性平稳，当日以利率招标方式开展了3820亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.8%。Wind数据显示，当日有3010亿元逆回购到期，因此单日净投放资金810亿元。（二）资金利率 8月30日，经过央行连续“放水”，资金面得以缓和，隔夜回购加权利率小幅回落，但主要回购利率仍盘踞高位。当日DR001下行8.38bps至1.901%，DR007上行7.21bps至2.254%。数据来源：Wind，东方金诚三、债市动态（一）利率债 1.现券收益率走势 8月30日，资金面由紧转松，提振短券回暖，叠加股债跷跷板效应减弱缓和债市情绪，银行间主要利率债收益率普遍下行。截至北京时间20:00,10年期国债活跃券220019收益率下行0.25bp至2.640%；10年期国开债活跃券230210收益率下行0.4bps至2.6850%。数据来源：Wind，东方金诚债券招标情况数据来源：Wind，东方金诚（二）信用债 1. 二级市场成交异动： 8月30日，地产债成交价格整体稳定。7只债券成交价格偏离幅度超10%，“21金地MTN001”跌超15%，“16龙湖04”跌超17%，“21金地MTN004”跌超42%，“H0阳城02”跌超65%；“20龙湖04”涨超10%，“H8龙控05”涨超21%，“H金优01”涨超54%。 2. 信用债事件：碧桂园：公司公告，发行2.7亿港元新股抵销永恒信贷欠款（每股0.77港元），未偿15.98亿港元分期支付（最后一期于2023年12月）。湖北光谷东国投、溧阳苏顺运营：上交所披露，湖北光谷东国投、溧阳苏顺运营管理私募债项目审核获终止，合计金额35亿元。重庆綦江城投、湘潭振湘国资：深交所披露，重庆綦江城投、湘潭振湘国资私募债项目审核获终止，合计金额19亿元。招商局港口：公司公告，集团收入58.05亿港币。归属于公司股东利润为港币33.51亿元，同比减少30.5%。融创地产：公司公告，截至8月25日新增45项失信行为，正与原告洽谈和解。正荣地产：公司公告，截至2023年8月29日，子公司新增11笔到期未能偿还债务，借款金额合计为28.18亿元。昆明轨交：因发行人停止参与评级，惠誉撤销昆明轨交“BBB-”长期本外币发行人评级。海航集团：据国家金融监督管理总局批复，海航集团财务有限公司获批解散，立即停止一切经营活动。万科：公司公告，2023年上半年净利同比降19.43%；终止向特定对象发行A股股票并撤回申请文件。“21万科MTN003”拟于9月6日付息(发行总额20亿元，利率3.08%）。正商实业：公司公告，2023年中期股东应占亏损约为人民币63.3百万元，同比下降691.2%。（三）可转债 1. 权益及转债指数【A股三大股指冲高回落】 8月30日，权益市场开盘一路冲高但后继乏力，当日上证指数、深证成指分别收涨0.04%、0.26%，创业板指收跌0.05%。当日，两市成交额回落至9843亿元，北向资金净卖出24.63亿元，连续4日净卖出。当日，申万一级行业指数多数下跌，17个下跌行业中环保、非银金融跌超2%，建筑装饰、银行跌超1%，其余行业跌幅不大；半导体，互联网、软件、通信板块涨幅居前，14个上涨行业中，计算机、电子、传媒领涨市场，涨幅分别达到2.32%、2.19%、1.95%。【转债市场指数小幅收涨】 8月30日，转债市场主要指数跟随权益市场冲高回落，中证转债、上证转债、深证转债分别上涨0.02%、0.01%、0.05%。当日，转债市场日成交额553.97亿元，较前一交易日减少36.41亿元。转债市场约六成个券上涨，545只个券中326只上涨，215只下跌，4只持平。当日，新上市宏昌转债上涨57.30%，大幅领先市场，此外，存量个券中银信转债涨超6%，兴瑞转债涨超5%，宇瞳转债、新致转债涨超4%，好于市场整体表现；当日下跌个券中万顺转债在昨日跌停后今日再跌16.26%，估值大幅压降，盛路转债、弘亚转债分别深跌15.59%、11.99%，此外福蓉转债跌超9%，天铁转债跌超7%，调整明显。数据来源：Wind，东方金诚 2. 转债跟踪本周，奥维转债拟于9月1日上市。 8月30日，诺泰生物不超4.34亿可转债发行申请获上交所通过。 8月30日，华正转债公告不下修转股价格，且在未来六个月内（即2023年8月31日至2024年2月29日），如再次触发下修条款，亦不提出下修方案；华特转债公告不下修转股价格，且从2023年8月31日重新起算，若再次触发，届时将再次召开董事会会议决定是否行使下修权利；绿动转债、芳源转债、铭利转债、志特转债、花园转债公告预计触发转股价格向下修正条件。（四）海外债市 1. 美债市场： 8月30日，各期限美债收益率变动普遍不大。其中，2年期美债收益率上行3bp至4.90%，10年期美债收益率维持在4.12%不变。数据来源：iFinD，东方金诚 8月30日，2/10年期美债收益率利差倒挂幅度扩大3bp至78bp；5/30年期美债收益率利差倒挂幅度小幅扩大1bp至4bp。 8月30日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率下行3bp至2.26%。 2. 欧债市场： 8月30日，除英国10年期国债收益率下行2bp外，其余主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍上行。其中，德国10年期国债收益率上行3bp至2.54%，法国、意大利、西班牙10年期收益率分别上行4bp、3bp和5bp。数据来源：英为财经，东方金诚中资美元债每日价格变动（截至8月30日收盘）数据来源：Bloomberg，东方金诚整理

金融界2023-08-31

“小非农”果然吓人！美元险跌破103鹰派难行黄金攻破1945看涨浓烈小心比特币突然大跳水

右的时间里是支撑位还是阻力位。鉴于昨天天然气升破该线，预计将是支撑，或者回调的支撑应该会高于该线。 (来源:FXEmpire) 当然，突破周三的高点是看涨的，并预示着涨势可能会持续。如果是这样，下一个目标位在1965-1966美元附近，分别包括78.6%斐波那契回撤位和8月月度高点。如果日收市价能够高于本月高点，金价的上涨势头应该会持续。 7月以来的最新波动高点1987美元是一个关键水平，因为它是金价自2082美元历史高点下跌趋势价格结构的一部分。一旦金价收盘回升至该水平上方，接下来将测试历史高点并可能超过该水平。 Bruce最后总结称，问题是什么时候会发生，如果真的发生的话，黄金将如何实现这一目标。一般来说，金融市场并不容易弄清楚接下来会发生什么，即使技术上看起来很明显，但很多时候事实并非如此。这里的情况也是如此，这意味着要为不同的情况做好准备。比特币与2021年技术走势相似：小心突然大跳水知名加密交易员兼分析师Rekt Capital对比特币的长期前景保持保守态度，他分析称，比特币可能会模仿2021年围绕当前历史高点出现的走势。虽然目前预计比特币价格不会出现新的峰值，但周线图上最近的31000美元左右峰值，以及随后的下跌让人想起比特币进入2022年熊市的表现。他警告说：“我们发现2021年的双顶与我们现在所看到的有很多相似之处。” (来源:Youtube) 如果相似之处显现出来并且比特币产生完整的分形，那么26000美元将从支撑位转变为阻力位，从而引发进一步的下跌。Rekt Capital重申：“目前，我们看到许多迹象确实在影响这一切。” CoinTelegraph此前报道了比特币价格触底的预期目标，23000美元变得越来越重要。Rekt Capital同样将23000美元标记为相对于2022年熊市触底结构的显着水平。“这是我们可以看到价格触底反弹的水平，”他补充道。

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小萧2023-08-31

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