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证券之星2023-04-01

Kitco调查：2000美元果真是块“硬骨头”！看涨情绪将助黄金继续高歌猛进？

上周，有消息称，中国首次通过上海石油天然气交易中心以人民币结算全国液态天然气交易。此外，上周中国和巴西宣布，他们将用雷亚尔和人民币进行贸易和金融交易，不再使用美元。 Phoenix Futures and Options总裁Kevin Grady表示，“随着各国纷纷弃用美元，黄金有非常明显的支撑。” Grady补充说，各国央行购买黄金以实现外汇储备多元化并支撑本币，这为金价提供了极其强劲的长期支撑，并为市场提供了坚实的底部。 “各国央行不是善变的投资者，一旦金价下跌就会抛售手中的黄金。他们购买黄金是出于长期考虑。”“这在市场上创造了巨大的优势。投资者开始意识到市场的价值，并迅速进场逢低买进。” 本周，22位华尔街分析师参与了Kitco News黄金调查。在参与者中，有11位分析师(占50%)看好近期黄金的表现。与此同时，有3位分析师(14%)下周看空黄金，另外8位分析师(36%)认为黄金将横盘震荡。与此同时，网上投票共收到782票。在这些受访者中，有507人(占65%)预计金价下周将上升。另有158人(20%)认为金价会下跌，117人(15%)持中立态度。（图源：Kitco）尽管散户投资者的情绪已从上周的一年多高点回落，但仍处于高位。调查显示，散户投资者预计金价将维持在当前水平附近，下周末平均目标价为1984美元。在之前的调查中，华尔街和普通民众都极度看涨黄金，事实证明这是正确的。COMEX 6月黄金期货收跌0.57%，报1986.2美元/盎司，本周累跌0.77%，3月份累升7.16%，一季度累升将近6.92%。本周黄金不仅收涨，而且连续第二周成功守住1950美元左右的稳固支撑位。 Kitco高级分析师Jim Wyckoff指出，黄金有坚实的技术势头。他解释说，随着黄金每周的看涨表现，市场在本月和本季度的收盘价都创下了历史新高。他在一份特别报告中表示:“短期和长期的金价技术态势已经看涨，今日收于创纪录的月度高位只会为技术上的看涨火上浇油。” 不过，随着金价本月上涨8%，一些分析师建议投资者在当前水平上保持谨慎。Adrian Day资产管理公司总裁Adrian Day说，他对短期内黄金持中性看法。 “但这只是因为黄金在3月份强劲上涨后需要休息，”他说。“从根本上说，黄金已经转向，‘风险’是从现在开始上行。”

财经风云2023-04-01

美股收盘：道指涨逾400点纳斯达克创2020年以来最佳季度

核心业务部门进行全面改革，将合并其综合天然气业务与上游业务，同时合并其下游业务与可再生能源业务。在壳牌的股东回报落后于主要竞争对手之际，Wael Sawan面临着提高股东回报的压力。　　埃隆马斯克计划访问中国　　据报道，特斯拉首席执行官埃隆·马斯克计划访问中国。根据路透社周五的一篇报道，该报道援引消息人士的话称，访问最早可能在4月进行。虽然马斯克此行的性质尚不清楚，但特斯拉在中国的销售情况一直不太好。不过有人指出，前景已经开始好转。这家电动汽车制造商预计将于本周末公布交付数据，这是该公司开始在全球范围内降价以来的首次。　　花旗分析师Itay Michaeli周一将特斯拉的目标价从每股146美元上调至196美元，他表示，该公司汽车的注册量已经连续四周上升，这是衡量中国需求的指标。Wedbush分析师Dan Ives上月将其目标价从200美元上调至225美元，称中国需求已转向“顺风”，因降价帮助提振了需求。

金融界2023-04-01

原油收盘：需求预期提振原油收于三周新高但纽约原油依旧录得五个月连跌

，对石油市场进行评估。　　与此同时，天然气期货周五收高，但这一涨幅几乎无法抵消本月和季度价格的大幅下跌，此前天然气价格最近跌至两年半以来的最低水平。　　“欧洲是这里的大新闻。欧洲天然气库存目前约为56％的容量，这是一年中这个时候的历史最高水平。”“2022/23年冬季异常温暖，这意味着整个冬季欧洲的库存都远高于预期，在欧洲为2023/24年冬季做准备时，减少了夏季需要补充的库存。” 　　他说，欧洲的事态发展对美国Henry Hub天然气价格产生了连锁影响，“与天气有关的美国天然气需求下滑也在美国第一季度价格大幅下跌中发挥了重要作用。

金融界2023-04-01

加拿大经济韧性惊人尽管利率处于15年来最高水平

2月份国内生产总值增长0.3％，石油和天然气、制造业以及金融和保险板块表现出色。此前，1月份增长0.5％，高于接受调查的经济学家0.4％的增幅预期。　　数据显示，虽然房地产等一些利率敏感型行业已经降温，但整体经济增长仍好于预期。这与上周公布的一系列显示经济活动回落的初步估计数据也不一致，上周数据显示零售、批发和制造业销售2月份均出现下滑。　　周五的报告将对加拿大央行有条件暂停加息构成考验，因为决策者正在寻找证据，以确认货币政策的限制性足以推动通胀率回到央行2％的目标水平。强于预期的经济数据不断累积，可能会促使决策者观望时间更长或者甚至再次加息。　　然而，隔夜互换市场的交易员押注加拿大央行下一次会降息，因为美国地区性银行倒闭事件以及政府安排的欧洲银行业巨头收购案之后，全球金融市场出现动荡。　　假设3月份增长持平，加拿大第一季度经济同比增速有望达到2.8％。这远高于央行1月份预计的0.5％的增长。　　接受月度调查的经济学家预计，今年前三个月同比增长1％。但随后料将连续两个季度萎缩。

金融界2023-04-01

逆势上扬！加拿大经济无视分析师悲观预期保持持续增长，或促使央行再度加息

2月份国内生产总值增长0.3%，石油和天然气、制造业、金融和保险行业领涨。此前一个月，加拿大经济增长了0.5%，高于彭博社调查经济学家预测的0.4%。数据显示，尽管房地产等对利率敏感的行业已经降温，但整体经济增长仍好于预期。这也与上周公布的一系列初步估计相左，这些估计显示，加拿大2月份零售、批发和制造业销售均出现下滑，经济活动出现回落。周五的报告将检验加拿大央行有条件暂停加息的做法，政策制定者正在寻找证据，证明货币政策的限制性足以将通胀拉回央行2%的目标。强于预期的数据累积起来，可能促使政策制定者在更长时间内保持观望，甚至再次加息。隔夜掉期市场的交易员押注加拿大央行(Bank of Canada)的下一步举措将是降息，原因是在美国地区性银行破产以及政府促成一家欧洲银行业巨头被收购之后，全球金融市场出现了动荡。假设3月份经济增长持平，加拿大经济今年第一季度折合成年率将增长2.8%。这比央行1月份预测的0.5%的年化增速要强劲得多。尽管政府已经预计2023年初的经济增长将比此前预测的“略强”，但这一意外增长表明经济增长势头持续。接受彭博社月度调查的经济学家预计，今年前三个月的年化增长率为1%。但预计随后将出现连续两个季度的收缩。美联储将在3月8日召开9次会议，首次决定维持利率不变。在对这一决定进行审议时，政策制定者表示，他们看到了“明确的信号”，迄今为止的加息正在抑制需求。但从最近的数据来看，几乎没有迹象表明经济正在减速。 1月份，加拿大商品生产和服务生产行业都出现了增长，除了农业、公用事业和公司管理之外，几乎所有行业都出现了增长。多个行业的反弹推动了1月份的上涨。许多主要的增长驱动因素是12月份下降0.1%的最大贡献者，包括批发、运输和石油和天然气行业。住宿和餐饮服务活动也是一个关键因素。 1月份批发贸易增长1.8%，超过了前两个月的下降幅度，而运输业反弹1.9%，石油和天然气行业扩张1.1%。建筑业增长0.7%，为2022年3月以来最大涨幅，反映了所有细分行业的增长。住宿和食品服务业增长4%，娱乐增长2.1%，制造业增长0.5%，公共部门增长0.3%。

绿山墙的安妮2023-03-31

加拿大经济在2023年开局强劲，1月GDP增长强于预期

贸易、运输和仓储、采矿、采石以及石油和天然气开采行业的经济增长都从上个月的下降中反弹。在2022年下半年保持相对平稳之后，住宿和餐饮服务活动也对1月份增长做出了大贡献，其中餐饮服务的经济增长领涨。早期估计表明2月份经济温和增长。尽管其估计将在4月底发布官方数据时更新，但该机构表示，有迹象表明该月GDP增长了0.3%。今年年初的增长速度领先于加拿大央行的预测，经济学家预计央行不会在下个月的货币政策会议上恢复加息，因为过去激进的紧缩政策对经济的滞后影响，以及近期的两家美国银行的倒闭和一对瑞士银行巨头的被迫联姻导致全球金融业出现动荡。加拿大央行本月早些时候将基准政策利率维持在15年来的高位不变，并预测今年年初经济增长将停滞，而许多私营部门经济学家预计今年将出现轻微衰退。面对更高的利率，加拿大的就业市场表现出特别的弹性，2月份的招聘和工资增长再次强劲。然而，房地产市场仍然疲软，零售、批发和工厂销售的初步估计均表明在年初上涨后2月份出现下跌。

Dan19772023-03-31

“利率之神”惊人预测成真：石油人民币革新中国联盟加速去美元化 “下一个是美联储夏天重启宽松”

制运动”，即日益以人民币计价销售石油和天然气的趋势。时间快转到2023年3月的现在，彭博市场直播记者兼策略师Ye Xie提到，本周中国接二连三地公布了突破性的交易，以进一步推动人民币升值，并且加速去美元化的进程。 “本周在中国发生的事情很容易被忽视，但它很容易在未来的历史书中占有一席之地。” 综合法新社、美联社等多家外媒本周消息，巴西政府表示，巴西已与中国达成协议，不再使用美元作为中间货币，而是以本币开展大规模贸易。法新社评论称，这是中国对美元的“最新攻击”。法新社称，该协议将使中国和拉丁美洲最大经济体巴西能够直接进行大规模的贸易和金融交易，用人民币兑换雷亚尔，反之亦然，而不是通过美元这一中间货币进行兑换。沙特阿拉伯内阁本周早些时候，也批准加入上海合作组织(SCO)，不顾美国的安全担忧与中国建立长期伙伴关系。据中沙此前声明，未来3到5年，沙特有可能会将部分原油出口计价从美元换成人民币。这项决定是在中国和沙特阿美(Saudi Aramco)的两项重磅投资计划前发布的。沙特阿美联手中国的北方工业集团、盘锦鑫诚实业集团，总投资837亿元人民币，在辽宁建设大型炼油化工一体化工厂。再者，沙特阿美拟以246亿人民币的价格，收购浙江荣盛石化10%的股权，该交易预计将于2023年底完成。根据协议，沙特阿美将向荣盛石化子公司浙江石油化工有限公司(浙石化)供应48万桶/日的原油。也就是说，中国和沙特阿美在这两周内，连续宣布两项在中国的大型投资计划，1083亿元人民币的石油大单终于到手。这些事态发展是在Pozsar早些时候警告称，市场可能正在见证石油美元的黄昏，以及“石油人民币”的黎明之后出现的。他在今年年初预言中特别提到了所谓的金砖国家，包括巴西、俄罗斯、印度、中国和南非。 “中国正在重演大博弈，主动书写新规则，通过一带一路、金砖国家+、上海合作组织等新机制打造新型全球化。” “金砖国家最一致的一件事是他们快速增长的双边贸易流动，正在推进去美元化。金砖国家内部贸易去美元化的驱动力，以及金砖国家+贸易很快将加速。别告诉我这不会威胁到美元的霸权，”Pozsar补充道。他也指出，美元和美国国债可能会面临它们以前从未遇到过的问题：需求减少，而不是增加；更多的竞争，而不是更少。 Ye Xie在文章中这样总结，可以肯定的是，人民币在全球体系中的市场份额仍然微不足道，但方向很明确。正如Kekselias Inc.的Victor Xing所说：“当前地缘发展的关键特征是意识形态，而不是基于经济计算。因此，要降级就更难了，这意味着中断和脱钩的势头会持续更长的时间。” 下一个重要预言：美联储夏天重启宽松 Pozsar解释说，2022年的价格水平一直不稳定，通胀高于目标，并且还超出了图表。“这就是2022年的故事，没加息、加息、一连串加息、一连串25个基点的加息、一连串50个基点的加息、一连串75个基点的加息、一连串伴随或不伴随前瞻指引的75个基点的加息。” 他补充称，这种价格水平的不稳定也使利率不稳定，从而导致平价和汇率不稳定。他当时引用桥水基金的报告指出，未来几个月私营部门需要吸收的政府债务数量，比世界战争和全球金融危机以外的任何时候都要多。 (来源:桥水) 观察当前情况，激进加息下的硅谷银行爆雷倒闭，再延烧至欧洲的瑞士信贷，Pozsar所预言的似乎正在朝着同样的方向迈进。预言中最重要的一段话是：“对我而言，这是一种将死之局(checkmate-like situation)，即美联储不会转向，最终利率可能不得不继续走高，这对风险资产(抛售，然后买入美国国债)或美国国债都不是好兆头。寒冷地区的热战和炎热地区的冷战需要战争融资，而不是量化紧缩(QT)。” 解决美国国债需求下降的办法是，以控制收益率曲线为“幌子”的量化宽松，Pozsar认为其“将在2023年底到来”。但是，“与低利率和风险资产看跌背景下的量化宽松不同，即将到来的量化宽松将是在国债市场失灵的背景下进行的。” “即将实施的量化宽松将旨在监管高水平利率下的互换利差，而不是压低收益率以膨胀风险资产。下一轮量化宽松的目标是在高通胀、地缘紧张局势加剧，以及西方和全球东方和南方之间丑陋的金融分裂情况下，让车轮保持在马车上”，Pozsar补充道。夏天美联储是否会转向量化宽松，就只能让我们拭目以待。

颜辞2023-03-31

一场去美元化金融暗战拉开帷幕，人民币大展拳脚！剑指美元霸主地位，三大方面进展神速

　日前，我国首单以人民币结算的进口液化天然气（LNG）采购交易达成，此单交易是中国海油与道达尔能源在上海石油天然气交易中心达成的，LNG资源来自海合会国家阿联酋，以人民币结算的进口LNG成交量约6.5万吨。　　此外，沙特最近在我国内地疯狂加码投资，出手堪称大手笔。　　2022年3月，沙特阿美宣布作出最终投资决定，通过在合资公司在中国东北地区开发大型炼油化工一体化联合装置。该项目总投资达到百亿美元级别。　　2022年12月9日，沙特阿美与中石化就福建古雷二期项目签署合作框架协议，二期项目计划建设1600万吨/年炼油、150万吨/年乙烯裂解及下游衍生物一体化装置。　　2023年3月26日，广东省与沙特国家石油公司（沙特阿美）合作备忘录签署仪式在北京举行。备忘录提出了在多个领域探索投资机会的合作框架，包括能源合作、研究与创新、产业项目、金融合作、人才交流等方面。　　3月27日，沙特阿美拟斥资246亿元、溢价近9成，参股千亿市值的A股石化公司荣盛石化。　　　　3月29日，沙特批准了加入上海合作组织的决定。沙特国家通讯社当地时间3月29日报道称，沙特内阁在当天举行的每周例行会议中批准了一份文件，承认该国在上海合作组织的对话伙伴地位。　　02人民币将可直接买港股！　　人民币国际化在实体经济中推进的同时，在金融领域也在加速推进，目前已经在港股取得进展。　　去年12月底，港交所宣布推出“港币-人民币双柜台模式”以及双柜台庄家机制，进一步支持人民币柜台在香港上市、交易及结算。今年3月15日，港交所宣布，已就香港交易所股份交易在“港币-人民币双柜台模式”下新增人民币柜台提交相关申请。　　　　3月以来，已有包括快手、吉利汽车、中银香港、香港交易所、安踏体育在内的5家港股上市公司继发布公告，向港交所提交有关该公司股票增设人民币柜台的申请。　　这意味着，港交所力推的港股“港币-人民币双柜台模式”进入实质性推进阶段，离岸人民币即将迎来更加丰富的投资标的。　　财通证券研究所资深非银分析师许盈盈指出，双柜台模式有利于支持和强化中国香港作为全球离岸人民币业务枢纽角色以及国际金融中心的地位，也有助于扩大人民币双向跨境资本流通的渠道，提升香港离岸人民币市场的流动性，推动人民币国际化进程。　　在双柜台模式下，资金端的多样化需求增加将极大地丰富离岸市场的人民币产品供给，吸引更多人民币资金参与港股交易并沉淀，从而助力巩固香港作为离岸人民币中心的地位、推动人民币国际化进程，长期意义深远。　　03与巴西达成本币贸易协议　　值得注意的是，与巴西的沟通早已展开。据人民银行网站2月发布的消息，近日，中国人民银行与巴西中央银行签署了在巴西建立人民币清算安排的合作备忘录。巴西人民币清算安排的建立，将有利于中巴两国企业和金融机构使用人民币进行跨境交易，进一步促进双边贸易、投资便利化。　　　　在本周三，巴西政府宣布已与中国达成协议，不再使用美元作为中间货币，而是以本币进行贸易结算。报道形容，这是北京对美元的“最新一次奇袭”。　　最新数据显示，中国是巴西最大的贸易伙伴，占巴西进口总额的五分之一以上，其次是美国。中国也是巴西最大的出口市场，占巴西全部出口的三分之一以上。　　

金融界2023-03-31

成品油零售限价年内首个“两连跌”，加满一箱92号汽油将少花13元！

情况下，原油价格完全可能复制此前两季度天然气价格的震荡下行走势。建议持续关注全球金融市场情绪波动，从历次全球市场去杠杆的情况看，风险事件的暴露往往不会轻易结束，债务问题的长期积累如果处理不当可能出现严重的萧条。　　此外，全球原油现货市场短期有小幅过剩的可能。在油品库存方面，虽然美国汽油库存偏低，但过分聚焦汽油库存略显牵强。如果整体看油品总库存，目前已处于历史中位，对油价的直接支撑暂时有限。

金融界2023-03-31

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