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南北水 | 创新高！外资爆买A股近200亿，南下资金加仓腾讯超21亿
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价430港元。中国银行涨1.16%。天风证券认为，股息率较高的公用事业、能源、金融、电信等板块，即使未来市场波动率有所上升，也有望提供可观的相对收益。美团涨2.73%。
格隆汇2024-07-31
惊天大逆转！外资拼了
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.33%，板块中首创证券、太平洋证券、天风证券近10只个股涨停，同时港股的众多券商也涨幅亮眼，不少A+H券商的港股涨幅甚至还强过A股，香港证券ETF（513090）涨4.59%。券商的大涨，除了上述提到的几大原因，还有个关键刺激是“券商合并”传闻，有市场传言称“中金公司和银河证券合并已获批”。随后，中金公司、中国银河股价双双异动，带动券商板块整体大涨。尽管相关人士回应称：“没听说这样的消息，不知道为什么有传言”。但市场先相信了。券商重组是近两年一个很重要的政策主线之一，监管层面很早就明确支持打造金融国家队，推动头部证券公司做强做优。比如今年4月12日，国务院印发的《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》及一系列配套政策中就明确，支持头部证券公司通过并购重组迅速扩大规模、增强实力，提升在资本市场中的话语权和影响力，从而形成更加健康、有序的市场竞争格局。在此背景下，市场多次出现券商合并的传闻，今年初就传闻国泰君安将与海通证券合并，以打造券商行业的“超级航母”。还有国联证券收购民生证券、浙商证券收购国都证券等。这些传闻反映了券商行业整合的趋势和市场对大型券商的期待。而每次出现这类传闻，券商板块都会迎来一轮集体大涨行情。目前不知道这一波券商大涨行情能走多远，但从行业的基本面来判断，未来表现也值得关注一下。今年以来，由于市场遇冷交易萎缩，同时监管层对转融券、IPO、量化交易等监管趋严格，券商的业务也受到了冲击。上半年A股大部分券商的业绩出现了同步下降，根据披露的中报数据显示基本面确实还在承压。但同时券商板块也跟着大幅下跌，整体估值和机构配置都处在了历史底部，目前A股千亿市值的头部券商估值普遍仅有十几倍，目前A股券商整体的市净率仅为1.12倍，香港证券的PB更低，仅有0.47倍，都相对处于历史低位。可以说是跌出了较强安全边际和配置性价比。下半年来看，随着市场逐渐预期回稳，股融节奏逐步回归、债融保持旺盛，叠加去年和今年上半年形成的低基数低估值效应，下半年的业绩修复契机还是比较值得期待的。所以如果看好这个行业，不妨关注券商中有重组预期传闻，或者估值已经显著较低（尤其是1倍PB左右的头部券商）。如果个股不好挖掘，可以关注相关的ETF。比如证券ETF易方达(512570)，这个ETF的重仓股中包括了中信证券、海通证券、华泰证券等头部巨头，也包括了多家有过“券商合并”传闻的券商，还包括了互联网券商“一哥”的东方财富。这样一键投资全体证券龙头，更具有稳健性。当然，港股的券商也值得关注，比如香港证券ETF(513090)，跟踪指数为中证香港证券投资主题指数，是全市场唯一的一只跟踪该指数的ETF，也是今年资金最为青睐的证券主题ETF（年初至今资金净流入规模高达10.3亿元，为证券主题净流入规模最多）。香港证券ETF可以T+0交易，年初至今日均成交额6.3亿元，流动性足够好，其管理费率仅有0.15%，托管费率0.05%，投资成本低，性价比也是杠杠的。 03 尾声其实对于今天的股市大涨，抛开上述提到的原因，市场本身也有一些底层逻辑在持续默默努力形成支撑。比如经历三年回调，A股和港股的估值都已经显著处于低位，有反弹需求。尤其今年5月底来，A股的跌幅过大，很多行业“茅”相继失守平台调整区间再坠入跌势，PE估值跌到剩下十几倍甚至个位数的都不在少数，甚至茅台都差点扛不住了。但也是这个时候，市场对于重大利好的刺激反应会很大。更底层的支撑在于，这两年来高层持续关切金融市场表现，把“活跃资本市场，提振投资者信心”当做重要工作抓手，监管部门也不断响应投资者的呼声，对转融券、IPO、高频量化交易采取严格监管措施。这些市场制度改革短期可能会看不出政策效果，但对A股的长期是有巨大利好的。尽管目前主导国内股票市场的另一个关键基础要素——经济，还未看到完全的强势复苏态势，但长期下跌的股票市场已经对此给出足够定价。毕竟承受的代价总是要有个底，不可能跌到“一文不值”。而如果到时候国内股市真的开始迎来了困境反转，那么作为牛市旗手的券商，将是一个具备高确定性高反弹空间的优秀板块。所以现在国内股市迎来“黎明时刻”之际，不妨也关注一下券商板块，尤其是类似证券ETF易方达(512570）、香港证券ETF（513090）这类的基金。（全文完）
格隆汇2024-07-31
格隆汇ETF日报 | 大反弹！金融科技ETF华夏涨超7%
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面上，券商及金融股集体爆发，华鑫股份、天风证券、太平洋、锦龙股份、财富趋势等涨停。消息面上，近日，中证协向券商下发了《证券公司重大资产重组财务顾问业务执业质量评价办法 (修订草案) 》并征求意见。机器人概念股掀起涨停潮，天奇股份、鸣志电器、柯力传感、北特科技、雷赛智能等近10股涨停。医药股震荡反弹，香雪制药、昭衍新药、百花医药涨停。消息面上，国家药监局局长李利7月30日主持召开会议，研究部署创新药临床试验审评审批改革工作，审议通过《优化创新药临床试验审评审批试点工作方案》。低空经济概念股午后走强，四川九洲、上工申贝、宗申动力涨停。前期强势人气股今日有所退潮，锦江在线、大众公用双双走出天地板。下跌方面，高位红利股继续调整，中国移动、中国电信、长江电力、工商银行等下跌。今日市场大幅修复，呈现放量普涨格局，三大指数集体涨超2%，沪指收复2900点，并且量能得到大幅增长，一举增至9000亿元以上，在增量资金的支撑下指数可能具有继续上行的动能。光大证券表示，重磅会议强调“宏观政策要持续用力、更加给力”，预计后续将有具体的利好政策出台；同时，针对资本市场，会议强调“提振投资者信心，提升资本市场内在稳定性”，接下来有关部门亦有望出台针对资本市场的利好政策，共同推动A股企稳反弹。四、基金产品最新动态
格隆汇2024-07-31
ETF市场日报 | 金融、科技大幅领涨！红利产品货架再上新
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强势爆发，锦龙股份率先涨停，国盛金控、天风证券、华鑫股份、首创证券太平洋先后封板。金融科技方向同步拉升，天利科技、财富趋势20cm，同花顺、指南针涨超10%，东方财富涨逾7%。消息面上，中证协拟修订券商财务顾问执业质量评价办法，提高评价的科学性、适应性，更好发挥声誉激励约束作用。本次修订严格了A类券商评选标准，增加对项目数的最低要求，并将项目数指标的权重由5分调整为10分。海通证券指出，①当前内外环境要求下发展新质生产力是实现高质量发展的必由之路，当前发展新质生产力机遇与挑战并存。②数字金融可通过推动金融服务降本增效、优化资源配置、以及发挥技术溢出效应等路径推动新质生产力发展。③未来数字金融服务新质生产力或可通过完善数字基础设施、加大人才培育、营造安全环境等提升服务效率和质量。跌幅方面，电力板块小幅回调东莞证券认为，全球电网加大投资力度，输配电及控制设备行业迎发展新机遇。相较于2022年，到2030年全球可再生能源发电装机容量将增长两倍，即从3382GW增至11174GW，未来仍有巨大增长空间。国家能源局指出，入夏以来，全国多地出现持续性高温天气，最大电力负荷快速攀升，多次刷新历史最高纪录。7月24日，全国最大电力负荷达14.51亿千瓦，为历史新高，相比去年最大负荷超1亿千瓦。目前已有北京、天津、冀南、蒙东、上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东、海南、重庆等17个省级电网负荷创历史新高。度夏期间，全国电力供应保障有力有效，各地均未采取有序用电措施。活跃度方面，货基成交额大幅回升，中小盘宽基再获关注成交额方面，华宝添益ETF(511990)成交额达232亿元，银华日利ETF(511880)成交额达184.43亿元。两只债券ETF成交额再破百亿元。中证1000ETF(512100)成交额进入TOP10。换手率方面，基准国债ETF(511100)换手率回落至700%，1000增强ETF(561780)换手率达164.56%。股票型ETF换手率显著提升。 ETF发行市场方面，红利ETF产品家族再迎新成员具体来看，万家港股央企红利ETF(159333)将于明日开始募集。国泰红利港股ETF(159331)将于明日上市。国盛证券认为，当前A股仍处于底部构建期间，当下及未来可预期的增量主要来自得益于保费高增的险资为代表的价值派，配置偏好偏向红利价值。无论是从资产回报还是股息回报的角度看，当前红利风格的估值性价比都依旧占优，看好油气、银行、公路铁路、白色家电。华鑫证券认为，当前国内经济基本面预期偏弱、海外宏观政治局面动荡环境下，港股红利央企概念是洼地中的稀缺安全资产。政策面上，有新国九条等鼓励分红的长期政策导向、港股通红利税减免政策预期，有望引导资金南下增配港股红利资产。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-07-31
今天涨得头晕目眩。。
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手券商股集体爆发，国海证券、华鑫股份、天风证券、太平洋、锦龙股份、国盛金控等多股涨停。中国银河与中金公司两家券商都是中央汇金的旗下子公司，频繁传出合并传闻。医药生物板块也掀涨停潮，香雪制药20cm涨停，百花医药、金域医学、通策医疗等多股涨停。 1 私募净值几乎全网消失在私募新规实施前夕，私募净值几乎全网消失。私募排排网在7月26日起陆续下架所有非代销私募产品业绩，目前仅展示1000多只签署代销协议的私募产品净值。比如，东方港湾有106只产品，目前仅显示3只产品的业绩；林园投资有263只产品，目前仅显示7只产品的业绩；千亿私募景林，百亿私募高毅、淡水泉等没有产品展示业绩。此外，私募排排网已经不显示私募公司的累计收益、年化收益、近一年收益，即以后投资者或机构再也无法获取一家机构的整体业绩了。值得注意的是，《私募证券投资基金运作指引》明日起将正式实施，新规对于私募基金的净值披露提出了明确要求，要求私募管理人不得向不存在私募证券投资基金销售委托关系的机构或者个人提供基金净值等业绩相关信息。除私募基金管理人、与其签署该基金代销协议的基金销售机构外，任何机构和个人不得展示和传递基金净值等业绩相关信息。《私募证券投资基金运作指引》指出，私募基金管理人、与其签署该基金代销协议的基金销售机构，不得将规模小于1000万元、成立期限少于6个月的私募证券投资基金过往业绩用作宣传、销售、排名。有业内人士表示，大量私募净值消失，就像私募投资没有了导航。东方港湾董事长但斌发微博：根据最新的规定，东方港湾的部分产品净值将无法在私募排排网上展示。但斌表达了对私募基金不公开净值和持仓情况的担忧，但斌建议：“应该采取相反的措施，要求所有私募基金公开其持仓和净值，网上每个人都可以查询；公布持仓，至少有可能避免，前个月出现的，某私募先用自己的钱买三板小股票，然后用客户的钱高位接盘套利的情况，也可以提高坐庄、操纵市场的难度… 对公众利益而言，阳光一定是最好的杀毒剂！互联网时代了，大数据时代了，应该容易做到，这样每个公司怎么赚钱的，有没有违规、违法，一目了然，放到阳光下，让公众和全社会监督！” 2 公募基金连续加仓这个赛道昨日尾盘，多只宽基ETF尾盘放量，最后一小时成交占全天成交的一半以上。资金密集借道ETF入场。截至7月30日，今年以来ETF净流入额超6400亿元，7月ETF资金净流入额达2083亿元。数据显示，今年1月和2月股票型ETF资金流入出现高点，净流入额分别为1530.93亿元、1733.99亿元。3月-6月，股票型ETF资金流入放缓。这三个月份的净流入总额依次为-0.92亿元、198.07亿元、-187.95亿元、772.29亿元。从具体资金流向看，沪深300ETF为吸金主力军。今年以来，华泰柏瑞沪深300ETF资金就流入高达1266.75亿元，沪深300ETF易方达、沪深300ETF华夏、嘉实沪深300ETF紧随其后，资金净流入分别为1203.45亿元、807.39亿元、775.38亿元。年初至今，超402亿资金净流入南方基金中证500ETF，超384亿资金净流入华夏上证50ETF，超237亿资金净流入南方中证1000ETF。本轮市场调整中，公募和私募近期仓位出现提升。公募主动权益型基金仓位出现明显提升，据信达证券测算，截至7月26日，普通股票型基金的平均仓位约为87.82%，较此前一周上升了1.93个百分点，偏股混合型基金的平均仓位约为86.8%，提升了4.43个百分点。从加仓方向看，机械、电子、基础化工、有色金属、医药等行业较受青睐。以稳健著称的“固收+”基金也积极加仓，最新仓位约为24.86%，较此前一周提升1.75%。私募基金股票仓位也出现小幅提升。私募排排网数据显示，截至7月19日，股票私募仓位指数值为77.93%，较7月12日上涨0.17%。其中，满仓股票私募占比为55.07%，中等仓位股票私募占比为30.69%，和此前一周相比，主要为低仓位私募开始加仓。 3 巴菲特抛售重仓股，美债再度爆表根据美国证券交易委员会的文件，巴菲特旗下伯克希尔7月25-29日减持约1841万股美国银行的股票，套现约7.67亿美元。值得注意的是，这是巴菲特本月第三次减持美国银行的股票。7月已累计减持约7129万股，合计套现超30.46亿美元。追溯历史，伯克希尔从2011年开始投资美国银行，长期以来为第一大股东。自今年7月中旬以来，巴菲特开始减持美国银行，加上最新的这笔出售，短短两周时间已经卖出约30亿美元的美国银行股票。本月减持后，伯克希尔哈撒韦仍持有近9.62亿股美国银行股票，按7月30日收盘价计算，持仓市值397亿美元。美债再度爆表突破重要关口。最新美国财政部数据显示，美国联邦政府债务规模已突破35万亿美元大关。如果将这些巨额债务分摊到美国民众身上，相当于每人负债近10.4万美元。近几年美国联邦政府债务增长迅猛，从2017年9月的20万亿美元增长到如今35万亿美元。据CNN报道，美国跨党派研究机构“尽责联邦预算委员会”的数据显示，2023财年美国政府偿还债务的支出已经超过了在住房、交通和高等教育方面的支出。近期不少美国政商界人士和经济学家表达对美国债务问题的担忧。其中，高利率带来的高昂利息是市场讨论的焦点。美国传统基金会经济学家安东尼表示，今年6月美国偿还联邦债务利息的金额相当于当月个税收入的76%。美国特斯拉公司首席执行官马斯克日前就此发文表示：“美国正走向破产。” 尽管美国通胀有所缓解，但由于利率处于20年以来高位，越来越多华尔街投资机构认为美联储高利率政策正令美国经济增速呈现快速回落趋势，甚至可能出现硬着陆。持续高利率的压制使得近段时间以来“衰退交易”一直处于上风，市场降息预期高涨。有分析认为，从历史上银行股的盈利走势看，高通胀和高利率的组合利好银行股，但巴菲特选择在此时出售美国银行股份，可以推断他并不认可通胀叙事，美联储即将开启的降息可能是巴菲特减持美国银行的逻辑之一。
格隆汇2024-07-31
多因素催化半导体进入新一轮周期，半导体ETF(159813)上涨3.39%，近6天获得连续资金净流入
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导体行业处于上升周期的确定性不断加强。天风证券认为，销售额持续同比增长预示着行业需求相对去年有所复苏，全年来看，手机/PC出货量预期同比增长，AI带来的端侧换机潮和云端算力建设都将推动半导体进入新一轮周期。华福证券最新观点表示，当前设备龙头公司的估值回调至相对较低位置。后市来看，国内存储厂预计仍有较大规模的规划扩产产能，而先进逻辑扩产空间也较广阔，或可关注设备公司当前低估机会。半导体ETF(159813)，场外联接(A类：012969；C类：012970)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-07-31
新能源大爆发！涨超3%，反转一触即发？
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，新能源车或将存在更大估值修复空间。天风证券指出，政府加大设备更新和消费品以旧换新政策支持力度；政策拉动效果显现，全年需求有望得到较强支持，以旧换新需求呈现加速趋势；政策端&供给端发力，下半年行业需求有望回暖，汽车板块行情或将逐步乐观。经过前期深度回调，新能源板块的悲观情绪已得到充分消化，当前光伏及新能源车板块的估值目前处于历史低位，投资性价比尽显，具备持续修复空间！欲布局新能源的场外投资者，可关注天弘中证光伏产业（C类份额：011103）、天弘中证新能源汽车（C类份额：011513）。市场有风险，投资需谨慎。
金融界2024-07-31
证券板块大爆发，券商ETF、金融科技ETF华夏和证券ETF飙涨6%
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今日，证券板块大爆发，华鑫股份、天风证券、太平洋、锦龙股份和国盛金控涨停。 ETF方面，华宝基金券商ETF、金融科技ETF华夏、国泰基金证券ETF、华夏基金券商ETF基金、华宝基金金融科技ETF等涨超6%。从同花顺证券指数的走势图来看，从7月25日，板块连续上涨，已经走出5连阳的行情了。券商板块的上扬又是跟合并消息有关。市场传言，中金公司和中国银河将合并，据21财经报道，中金公司投资者关系部门的相关人士称，没有这样的消息，以官方消息为准。“我们没我们自己都不清楚。” 从券商一方面是近期A股持续缩量盘整，要恢复交投热情就需要现有板块大涨带动人气回归，而作为“牛市旗手”的券商板块，自然义不容辞。通常来说，萎靡一段时间的股市往往都是由证券板块打起反攻第一枪。另一方面，A股7月是半年度业绩的预告期，进入8月就是业绩正式披露期。前期红塔证券、东兴证券发布业绩预告均显示出业绩边际改善的信号。 2024年上半年，红塔证券预计实现归母净利润约4.49亿元，同比增长52.27%；东兴证券预计实现归母净利润5.30亿元到6.30亿元，同比增长51.47%到80.05%。申万宏源非银团队分析，预计券商板块上半年主营收入及净利润延续同比下滑、环比改善趋势，同比降幅较一季度明显收窄。分业务来看，自营仍是券商上半年业绩主要驱动，预计贡献券商板块主营收入的41%。从公募基金今年二季度的持仓变化来看，主动型基金增持保险、减持券商，非银板块延续低配，24Q2证券板块主动管理型基金重仓持股比例0.27%，维持环比减持趋势，重仓持股比例降至历史底部平安证券认为，监管持续关注资本市场高质量发展，重视投资者获得感提升，资本市场和券商重要性将提升。在加速建设一流投资银行和合规风控要求更高、监管力度强化的导向下，证券业供给侧将持续优化。当前证券指数估值仅1.00xPB，具备较高性价比和安全边际目前A股有多只也券商板块相关的ETF，以规模排名前十分别有国泰基金证券ETF和华宝基金券商ETF，最新规模分别是299.1亿元和205.93亿元。南方基金证券ETF基金、天弘基金证券ETF和易方达基金香港证券ETF的规模分别是62.43亿元、44.18亿元和31.72亿元。国泰基金证券ETF跟踪的指数是证券公司，该指数的前十大大成分股分别是中信证券、东方财富、海通证券、华泰证券、国泰君安、招商证券、东方证券、申万宏源、兴业证券和方正证券。东兴证券研报认为，资本市场改革节奏和宏观经济复苏趋势将成为主导券商价值回归的核心因素，业务模式创新将为券商盈利增长开启想象空间。整体上看，并购重组仍是行业年内主线，更加看好行业内头部机构在中长期创新发展模式和外延式并购趋势下的机会。
格隆汇2024-07-31
天风证券：给予新集能源买入评级
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天风证券股份有限公司张樨樨近期对新集能源进行研究并发布了研究报告《业绩同比有所下滑，未来增量可期》，本报告对新集能源给出买入评级，当前股价为8.62元。　　新集能源(601918)　　受煤价调整影响，业绩同比有所下滑　　根据公司2024年半年报披露，2024H1营业收入为59.85亿元，同比-4.40%；归母净利润为11.76亿元，同比-10.11%；扣非归母净利润为11.38亿元，同比-11.57%；经营现金流净额为17.55亿元，同比-10.24%。我们认为业绩下滑主要是受到煤价淡季下跌的影响所致。　　煤炭业务较为稳定，吨煤售价环比略有调整　　2024H1公司煤炭业务销售收入为51.4亿元，同比-6.17%，其中对外销售收入为40.2亿元，同比-9.75%。2024H1原煤产量为1037.9万吨，同比-7.65%，商品煤产量为936.02万吨，同比-4.82%，商品煤销量为910.36万吨，同比-10.24%，其中对外销量711.98万吨，同比-13.98%。　　从单季度数据来看，2024Q2吨煤售价为553.6元/吨，同比+1.9%，环比-3.7%；单吨成本为331.6元/吨，同比-1.2%，环比-4.3%；吨煤毛利222.1元/吨，同比+6.9%，环比-2.8%。　　电力业务未来增量可期　　中煤新集利辛发电子公司2024H1营业收入为17.88亿元，同比+13.8%，净利润为2.54亿元，同比+29.9%。上半年发电量为46.1亿千瓦时，同比+12.41%，上网电量为43.53亿千瓦时，同比+12.66%，平均上网电价（不含税）为0.4115元/千瓦时，同比+1.28%。　　公司目前在建电厂包括利辛电厂二期（132万千瓦）、上饶电厂（200万千瓦）、滁州电厂（132万千瓦）、六安电厂（132万千瓦），合计新增装机容量为596万千瓦，增量可期。　　盈利预测与估值：我们预计2024-2026年归母净利润分别为22.2/26.4/34.2亿元，对应EPS分别为0.86/1.02/1.32元，维持“买入”评级。　　风险提示：煤炭价格大幅波动的风险；安徽经济发展放缓或其他因素造成未来电厂投资回报率低于预期的风险；安徽省新能源发展过快造成火电被挤出的风险；在建项目投产不及预期风险。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，德邦证券翟堃研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为79.83%，其预测2024年度归属净利润为盈利23.34亿，根据现价换算的预测PE为9.43。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有10家机构给出评级，买入评级8家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为11.68。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-07-31
午评：创业板指半日涨3.33%，金融股全线爆发，两市近5000只股票上扬
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科技、恒银科技涨停；券商股全线爆发，天风证券、华鑫股份双双涨停，锦龙股份8天5板；金融科技股拉升，财富趋势涨超20%，指南针涨超14%，机器人概念股拉升，中大力德、柯力传感涨停，步科股份涨近10%；房地产板块走高，亚通股份涨停；旅游股走高，云南旅游涨停，创新药板块走高，香雪制药涨超20% 商业航天概念探底回升，航天长峰直线涨停，金明精机涨超8%；白酒股持续反弹，岩石股份涨停，金种子酒、古井贡酒跟涨；创新药板块反弹，香雪制药涨超20%，百奥泰涨近10%；家电板块反弹，长虹美菱涨停；食品股拉升劲仔食品涨超10%；三大运营商下挫，中国移动，中国电信跌超2%；热门板块 1、智能交通概念持续活跃智能交通概念股持续活跃，受人气股大众交通带动，锦江在线3连板，海汽集团、龙江交通均封涨停，龙洲股份、南京公用、江西长运等涨超5%。点评：消息面上，赛可智能宣布，其无人驾驶出租车(Robotaxi)已获得上海市无驾驶人智能网联汽车示范应用许可，并计划于8月向公众开放。红塔证券提到，车路云一体化发展加速，智能驾驶行业有望迎来突破。 2、短剧概念异动拉升短剧、传媒板块异动拉升，中广天择直线涨停，华策影视、因赛集团、中文在线、引力传媒等跟涨。点评：消息面上，在日前举行的中国国际数字娱乐产业大会(CDEC)上，全新增设的短剧创新论坛吸引了众多参会者目光。根据艾媒咨询数据显示，预计2027年中国网络微短剧市场规模超1000亿元。 3、白酒股回暖白酒股回暖，金种子酒涨超4%，山西汾酒、贵州茅台、古井贡酒等多股涨超2%。点评：消息面上，有投资圈人士表示，白酒具有长周期属性，股价的短期波动并不会改变企业长期的投资价值，当前白酒股估值已远低于历史平均水平，反倒提供了低价布局的机会。机构观点华泰证券：8月可能进入政策调整“窗口期” 华泰证券表示，从政治局会议对现阶段形势的判断，以及再度确认实现全年增长目标决心的相关表述看，短期逆周期调节有望加码——8月可能进入政策调整“窗口期”。然而，中长期看，稳增长和调结构并重的指导思想不变。整体而言，2季度经济回升动能出现波动，而且，美国大选在即，有关美国政府换届和全球贸易相关政策的不确定性也有所上升。因此，结合目前的内需走势及外需的不确定性，逆周期调节有望加码，尤其在上半年财政政策实施进度滞后于全年预算目标的背景下。然而，会议对中长期防风险、调结构的表述有较强的一致性、延续性，所以，中长期而言，宏观调控可能仍将保持兼顾“逆周期”和“跨周期”并重的总体导向，在结构性调整的过程中适时、适量调整逆周期力度。东方证券：股指仍处于蓄势阶段，走强仍需要时日市场交投略显不足，存量资金在题材股上腾挪，板块分化严重，股指仍处于蓄势阶段，走强仍需要时日，下半年资金面和基本面或有变化，将会推动A股中枢上台阶，结构上关注半导体产业链、智能出行、商业卫星等。招商证券：扩内需有望成为下半年政策主线三中全会后，积极政策持续超预期出台。外部环境不确定性上升的背景下，内循环需发挥更大作用，巩固经济企稳回升。本次将3000亿元左右的特别国债安排至扩内需领域，或印证了内需政策将进一步发力的猜想。若得到政治局会议进一步验证，扩内需有望成为下半年政策主线，广义政府开支有望于会后迎来拐点。
金融界2024-07-31

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