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乐歌股份获天风证券买入评级，业绩靓丽，24Q1有望延续，逻辑清晰
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4月21日，乐歌股份获天风证券买入评级，近一个月乐歌股份获得7份研报关注。研报预计公司24-26年归母净利润分别为4.5/5.1/5.7亿元。研报认为，三方海外仓+跨境电商精准卡位，受益赛道景气及竞争力验证，考虑到公司23年业绩，同时考虑公司24年新开仓爬坡过程。风险提示：海外需求复苏不及预期；升降桌渗透率提升不及预期；新仓落地不及预期。
金融界2024-04-21
奥比中光获天风证券买入评级，23年业绩企稳、24Q1预计重回高增长
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4月21日，奥比中光获天风证券买入评级，近一个月奥比中光获得3份研报关注。研报预计24-26年营收预测分别为5.96/8.79/13.22亿元（前次预测24-25年营收预测为7.70/12.06亿元）。研报认为，公司是国内机器人视觉传感器领域少数可对标英特尔Realsense的公司，深度绑定英伟达有望卡位人形机器人“眼睛+大脑”两大智能化黄金赛道。公司24Q1营收预计恢复高速增长，短期受益医保刷脸+3D打印放量，中期受益机器人产业蓬勃发展。风险提示：技术迭代创新风险、客户集中度较高的风险、应用场景商业化不及预期风险、供应链风险、文中所提的业绩预告数据仅为初步核算结果，具体数据以正式发布的季报为准。
金融界2024-04-21
百亚股份：4月20日接受机构调研，Asset Managements M、成都火星资产管理中心(有限合伙)等多家机构参与
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蔚文、泰康资产管理有限责任公司钱頔玥、天风证券股份有限公司张彤孙海洋、西部利得基金管理有限公司林静葛山、西南证券股份有限公司蔡欣赵兰亭、新疆前海联合基金管理有限公司魏甜、信达澳亚基金管理有限公司曾丹怩、信达证券股份有限公司李宏鹏李含稚、星泰投资管理有限公司陈婷婷、兴华基金管理有限公司崔涛、兴业基金管理有限公司蒋丽丝、大成基金管理有限公司黄涛齐炜中、兴业证券股份有限公司王凯丽侯宜芳、兴银基金管理有限责任公司白桢萍、循远资产管理(上海)有限公司刘琳玲、亚太财产保险有限公司董丽蒙、野村东方国际证券有限公司章鹏、易米基金管理有限公司熊颖、银河基金管理有限公司祝建辉金寿鹏、银华基金管理股份有限公司陈思远苏静然王丽敏、永赢基金管理有限公司黄韵蒋卫华欧子辰、长安基金管理有限公司肖洁徐小勇、大家资产管理有限责任公司李德宝、长城基金管理有限公司柴程森、长江证券股份有限公司应奇航蔡方羿肖旭芳米雁翔、长信基金管理有限责任公司刘亮、招商信诺资产管理有限公司钱旖昕、招商证券股份有限公司汤文杰赵中平、招商证券资产管理有限公司孙妤、浙江浙商证券资产管理有限公司唐靓、浙商证券股份有限公司褚远熙史可凡、中国国际金融股份有限公司惠普、中国银河证券股份有限公司刘立思、德邦证券股份有限公司易丁依毕先磊、中汇人寿保险股份有限公司谢美慧、中加基金管理有限公司赵雯晰、中金基金管理有限公司于智伟方榕佳、中科沃土基金管理有限公司徐伟、中泰证券(上海)资产管理有限公司陈佳玲、中泰证券股份有限公司郭美鑫、中信保诚基金管理有限公司管嘉琪、中信建投证券股份有限公司张舒怡叶乐、中信证券股份有限公司郭韵肖昊冯博佳、中银国际证券股份有限公司卫辛、东方证券股份有限公司李雪君王树娟谢雨辰、中再资产管理股份有限公司韩璐刘昕、朱雀基金管理有限公司李晴、东海基金管理有限责任公司杨恒、东证融汇证券资产管理有限公司鞠然、方正证券股份有限公司马萤万宇昕、富达国际有限公司田笛、富国基金管理有限公司方竹静赵宗俊周文波、Hash Blockchain Limited刘航、光大证券股份有限公司苏晓珺、广发基金管理有限公司邹勇、广发证券股份有限公司李悦瑜曹倩雯、广州冰湖私募基金管理有限公司赵一龙、广州云禧私募证券投资基金管理有限公司龙华明、国都证券股份有限公司张崴陈建林、国海证券股份有限公司林昕宇、国华兴益保险资产管理有限公司韩冬伟、国金证券股份有限公司张杨桓尹新悦、国联安基金管理有限公司楼枫烨、Point72 Hong Kong Limited洪瑞祥、国联证券股份有限公司童苇航戚志圣、国盛证券有限责任公司姜文镪曹馨茗、国泰基金管理有限公司林小聪智健李阜阳、国泰君安证券股份有限公司王佳黄美然张炳炜、国投瑞银基金管理有限公司冯新月、国投证券股份有限公司刘夏凡、国元证券股份有限公司周雷、果行育德管理咨询(上海)有限公司宋海亮、海富通基金管理有限公司赵晨凯、海通证券股份有限公司吕科佳、北京高信百诺投资管理有限公司闫树仁、杭州谦象私募基金管理有限公司方芳、恒越基金管理有限公司钱臻、泓德基金管理有限公司季宇、鸿运私募基金管理(海南)有限公司张丽青、华安证券股份有限公司李元晨、华宝基金管理有限公司邢瀚文郑恺、华宝信托有限责任公司吕薇朱卓亚、华福证券有限责任公司魏征宇、华富基金管理有限公司聂嘉雯卞美莹、华泰柏瑞基金管理有限公司赵楠、北京隆瑞恒泰投资管理有限公司李文、华泰证券(上海)资产管理有限公司冯潇逯海燕、华西证券股份有限公司宋姝旺周雷吴菲菲、惠升基金管理有限责任公司彭柏文、交银施罗德基金管理有限公司孔祥睿张晨王丽婧张程韩威俊、金股证券投资咨询广东有限公司曹志平、景顺长城基金管理有限公司孟禾、开源证券股份有限公司骆扬、乐盈(珠海)私募证券投资管理有限公司李诗睿、路博迈基金管理(中国)有限公司吴瑾、民生证券股份有限公司谭雅轩、北京市星石投资管理有限公司王荣亮、南方基金管理股份有限公司车育文郑诗韵、南京双安资产管理有限公司郑轶群、农银汇理基金管理有限公司蒲天瑞、诺安基金管理有限公司王晴、磐厚动量(上海)资本管理有限公司张云、鹏华基金管理有限公司刘偲圣、鹏扬基金管理有限公司曹敏吴西燕、平安基金管理有限公司叶芊、平安养老保险股份有限公司徐唯俊、青岛普华投资管理中心雷云蕾、彬元资本有限公司吴晨张帆肖璐、融通基金管理有限公司关山姚一鸣、上海冰河资产管理有限公司刘春茂、上海丹羿投资管理合伙企业(普通合伙)张昭丞、上海东方证券资产管理有限公司蔡毓伟、上海沣杨资产管理有限公司曲亮、上海光大证券资产管理有限公司严可人、上海国泰君安证券资产管理有限公司金润、上海和谐汇一资产管理有限公司庄莹、上海荟金私募基金管理有限公司李德、上海理成资产管理有限公司林丽芬、博时基金管理有限公司刘宁钟天皓、上海璞远资产管理有限公司童昱霏、上海骐邦投资管理有限公司高自扬、上海勤辰私募基金管理合伙企业(有限合伙)陈超、上海申银万国证券研究所有限公司庞盈盈屠亦婷黄莎、上海石锋资产管理有限公司杨舒妍、上海同犇投资管理中心(有限合伙)刘慧萍余思颖童驯、上海耀之资产管理中心(有限合伙)张艺凌、上海甬兴证券资产管理有限公司秦庆、上海域秀资产管理有限公司李付玲、上海展向资产管理有限公司袁绍、财通证券资产管理有限公司李响赵雯黎来论姜永明、上海臻宜投资管理有限公司徐蕾、上海竹润投资有限公司吴丛露、申万宏源证券有限公司裴慧宇、深圳奇盛基金管理有限公司谌红梅、深圳前海博普资产管理有限公司章腾飞、深圳市前海禾丰正则资产管理有限公司汪亚、深圳市睿德信投资集团有限公司肖斌、深圳市易同投资有限公司赵迪、首创证券股份有限公司陈梦、太平洋证券股份有限公司刘洁冰郭梦婕参与。具体内容如下：问：公司一季度整体收入和利润表现优异，电商营收呈现高速增长，后续公司是否将追加品牌方面的费用投入？答：当前阶段公司处于全国拓展期，通过电商和线下渠道来扩大市场覆盖、提升公司营收规模和市占率，在业务规模提升的同时，也将会带来公司利润的增长。公司有意愿继续保持品牌资源的投入力度，加快线上线下拓展速度，进一步提升品牌影响力、扩大消费者人群。问：公司在抖音平台持续扩大投入，市场份额加速升，在电商渠道的其他非抖音渠道份额也在快速升的主要原因是什么？答：公司在品牌端的资源投入以及在抖音平台的规模势能，对其他电商平台有一定的外溢效应，且不同电商平台的组织打法也在不断迭代升级，助推了各平台销售份额提升。另外，产品快速迭代升级为电商快速增长奠定了很好的基础，比如，益生菌产品从去年中面世至今销售份额在不断增长。问：公司非核心省份线下渠道未来发展规划是如何，市占率是否会有升？答：公司电商渠道快速发展，能够为线下渠道带来较好的品牌溢出效应，从而带动线下渠道的快速突破。公司在继续深耕川渝云贵陕核心市场的同时，会加快外围重点地区线下渠道的拓展节奏，重点锁定广东、湖南、河北等省份市场，公司也将持续挖掘有潜力的地区，作为未来重点发展区域。问：公司毛利率整体呈现环比向上的趋势，自由点产品的毛利率也已经达到 7%，请公司未来毛利率是否还有升的空间？答：公司近年来在持续优化产品结构，通过产品推新和升级迭代来带动公司毛利率和盈利能力的持续提升。材料成本波动对毛利率影响相对较小，产品持续迭代升级和渠道费用支出比重变化对毛利率影响相较更大。随着公司业务规模的逐步扩大，渠道费用支出能够进一步摊薄，且中高端系列产品收入占比增加，从而能够带动公司毛利率的提升。问：公司一季度电商渠道各个平台的占比及增速情况如何？答：1 季度电商渠道中抖音平台收入占比较大，约占一半左右，天猫占比超过 20%，拼多多约 10%，三个电商平台均实现了三位数的增长。同时公司也将会兼顾京东、猫超等其他线上平台，同步实现较快增长。问：公司益生菌产品自推出以来，业绩增长十分显著，那如何围绕益生菌这类大单品的成功进行复制或延续其成长性？答：公司会持续优化产品结构，并对益生菌产品系列进行升级迭代，扩大益生菌产品优势。公司会持续优化营销体系，通过线上平台宣传，线下各区域市场重点覆盖，形成线上线下优势互补，多渠道协同发展。不同产品系列的推广路径和方式会有所区别，但益生菌新品的推广成功，对其他产品系列有较好的借鉴意义。问：公司一季度产能存在压制，目前公司产能情况如何？后期公司对于产能方面如何应对？答：38 促销季高峰期过后，公司产能已恢复了较平稳的供给状态，当然一季度整体还是受到了核心产品产能紧张的影响。目前公司正在对二期工厂进行前期规划，为了应对下半年尤其是今年双 11 和明年三八节的生产供给，公司正在考虑多种解决方案，如持续补充生产线并可能后续继续采购产线、外租其他工厂作为过渡、加大普通产品的外协采购比重等，以确保产能能够满足市场需求。问：公司近年来成长迅速，与公司其他竞争对手相比，公司具备什么竞争优势来抵御同行竞争？公司在渠道架构、产品策略和电商内容等方面如何应对这些。答：公司在产品升级迭代、营销模式创新、团队能动性和激励等方面具有一定的竞争优势。面对行业竞争，公司会顺应行业发展趋势，专注主业，团队统一思想，高质高效推进各项工作，并加大产品研发投入、加快产品推新升级，与同行业友商互相学习、共同进步。问：公司如何利用线上优势带动线下全国市场的开拓？答：公司会借助电商平台的品牌投放势能和数据资源优势，分析学习各地区消费人群特点和消费习惯，这有助于制定更有针对性的营销策略。公司将加快全国市场的经销商布局，实现更广的市场覆盖，同时重点关注各地区间渠道结构变化，进一步有效地拓展营销渠道。问：今年三八节其他同行业公司推出了一些裤型卫生巾的创新产品，公司是否有类似的产品储备？答：0 裤型卫生巾是目前卫品行业增速最快的品类之一，公司在裤型卫生巾创新产品上有一定储备，也将会加大对裤型趋势类产品研发和投入。百亚股份（003006）主营业务：一次性卫生用品的研发、生产和销售。百亚股份2024年一季报显示，公司主营收入7.65亿元，同比上升46.4%；归母净利润1.03亿元，同比上升28.07%；扣非净利润9752.99万元，同比上升30.63%；负债率27.82%，投资收益290.09万元，财务费用-109.48万元，毛利率54.36%。该股最近90天内共有17家机构给出评级，买入评级16家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为20.97。以下是详细的盈利预测信息：以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-04-21
华鑫证券：给予天准科技买入评级
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数据中心根据近三年发布的研报数据计算，天风证券孙潇雅研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为79.95%，其预测2024年度归属净利润为盈利2.75亿，根据现价换算的预测PE为24.69。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有4家机构给出评级，买入评级3家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为55.0。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-04-21
长虹华意获天风证券增持评级，主营业务持续向好，盈利水平延续改善
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4月21日，长虹华意获天风证券增持评级，近一个月长虹华意获得4份研报关注。研报预计公司24-26年归母净利润分别为4.4/5/5.3亿元，维持“增持”评级。研报认为，公司是冰箱压缩机龙头企业，23H2受原材料及配件业务有所拖累，但核心业务压缩机增长较好。中长期来看商用、变频有望提升盈利能力中枢，同时新能源汽零等业务有望贡献新增长极。风险提示：冰箱压缩机需求不及预期；新业务拓展不及预期；原材料及海运价格上涨风险；变频、商用压缩机占比提升不及预期。
金融界2024-04-21
盾安环境获天风证券买入评级，经营提质增效，盈利持续改善
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4月21日，盾安环境获天风证券买入评级，近一个月盾安环境获得4份研报关注。研报预计，2023年公司实现营收113.8亿元，同比+11.50%；归母净利润7.4亿元，同比-11.50%；扣非归母净利润8.2亿元，同比+78.08%。23Q4公司实现营收29.4亿元，同比+1.72%；归母净利润2.0亿元，同比+44.00%；扣非归母净利润2.0亿元，同比+126.75%。24Q1公司实现营收26.3亿元，同比+7.31%；归母净利润2.1亿元，同比+28.88%；扣非归母净利润2.0亿元，同比+13.94%。主业平稳增长，汽车热管理业务延续高增。研报认为，盾安是制冷元器件领域龙头，家电主业结构升级、盈利改善路径清晰，将业务延伸高景气新能源车热管理赛道后，抓住二供机遇逐渐打造出新的增长曲线。公司双板块发展持续向好，激励锚定较高增长目标。预计24-26年归母净利润10.0/12.5/15.4亿元。风险提示：原材料价格波动的风险；海外公司经营风险；参股公司业绩承诺的风险；业务开展不及预期的风险；新技术迭代的风险。
金融界2024-04-21
佛山照明获天风证券买入评级，车灯产品提升利润水平
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4月21日，佛山照明获天风证券买入评级，近一个月佛山照明获得2份研报关注。研报预计佛山照明在2023年实现营业收入90.57亿元，同比+3.39%，归母净利润2.9亿元，同比+26.03%。其中2023年第四季度实现营业收入22.6亿元，同比+1.14%，归母净利润0.52亿元，同比+856.59%。公司向全体股东每10股派发现金红利1.2元（含税），分红率63.5%。根据公司的年报，预计24-26年公司归母净利润分别为3.8/4.6/5.3亿元。研报认为，公司照明主业基本盘稳固，积极做大照明版图：1）车灯领域收购南宁瞭望，同时扩展车灯模组产能，已与理想、长安、北汽、吉利等主机厂建立合作；2）新兴照明领域重点发力智慧路灯及海洋照明，目前商业模式已跑通，在手订单有望实现增长；3）并购整合中上游LED封装，规模效应下有望持续提升份额。风险提示：新业务进展不及预期；新技术研发进展不及预期；产业链一体化进展不及预期；原材料价格波动风险；汇率波动风险；应收账款回收风险。
金融界2024-04-21
中粮科工获天风证券增持评级，盈利能力快速提升，现金流明显改善
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4月21日，中粮科工获天风证券增持评级，近一个月中粮科工获得1份研报关注。研报预计公司2024-2026年归母净利润分别为2.7、3.2、3.8亿元，同比分别+23%、+19%、+19%。研报认为，公司作为中粮集团下属的央企子公司，在粮油设备领域持续发力，我们看好后续国资委市值管理考核及农业设备更新等带来的业绩及估值催化，调整为“增持”评级。风险提示：在手订单执行不及预期，毛利率提升不及预期，项目回款不及预期。
金融界2024-04-21
皖新传媒获天风证券买入评级，主责主业持续发力，积极探索AI+教育落地
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4月21日，皖新传媒获天风证券买入评级，近一个月皖新传媒获得1份研报关注。研报预计，公司2024-2026年收入分别为129.30/146.11/162.18亿元，同比增速分别为15%/13%/11%，归母净利润分别为10.51/12.65/14.73亿元。教育服务产业链延伸拓宽，供应链服务体系持续做强。2023年，公司持续完善丰富教育出版物产品体系，推动教辅市场占有率提升；同时，推进研学教育业务，2023年内实现销售收入3763万元，同比增长607.33%。我们认为，公司围绕政策新导向和用户新需求，推进包括研学教育、劳动教育实践、课后延时服务等在内的素质教育整体解决方案，有望构建公司教育产业生态圈层，实现业务的协同发展。风险提示：教辅市场整体需求下降，数字服务及智慧教育业务发展不及预期，测算主观性风险。
金融界2024-04-21
润泽科技获天风证券买入评级，业绩持续高增，AIDC龙头逐步体现业务增量弹性
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4月21日，润泽科技获天风证券买入评级，近一个月润泽科技获得5份研报关注。研报预计润泽科技在2024-2026年度将实现归母净利润分别为22/33/42亿元。研报认为，润泽科技发布2023年度报告，实现营业收入43.5亿元，同比增长60.3%，实现归母净利润17.62亿元，同比增长47.03%。其中AIDC业务实现营业收入约12亿元。单23Q4来看，公司实现归母净利润6.42亿元，同比增长70%。业绩在Q4加速增长，主要是由AIDC业务在Q4产生增量业绩贡献与IDC业务稳健增长致使。风险提示：机柜爬坡节奏不及预期的风险，AIDC业务拓展的风险，竞争激烈导致盈利水平下降的风险，政策相关风险。
金融界2024-04-21

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