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港股异动｜易点云一度涨超20% 2023年订阅客户数量及留存率齐增 AI业务或成新增长点

备数量84万台，同比增长13.6%。天风证券发研报指，易点云逐步摆脱了疫情及经济增长放缓遗留的不利影响，未来伴随着23年各项运营指标的逆势增长，以及AI业务逐渐签订更多客户，作为公司的新增长点，24Q1业务或将持续释放，各项业绩指标预计将实现快速增长。

格隆汇2024-04-11

3月CPI大超预期，美股全线回调，高盛：年内或降息2次！纳斯达克100ETF(159659)早盘跌0.78%

，为后续的经济和政策走势增添复杂性。天风证券最新研报指出，美股短期市场或存在过热迹象，历史上当标普500估值处于比当前更高水平时，未来一至两年内约有50%左右概率出现回调。回调幅度上，参考1960年来的动量见顶经验，判断当前时刻的未来6个月内预期回调空间或在5%左右。该机构认为，在美国经济软着陆与金融条件指数延续宽松的基准假设下，美股或在中期维度内维持上升趋势，但短期内或存在过热迹象，估值与动量效应测算可能的调整幅度在5-10%，可对美股保持阶段性谨慎。行业配置上，一是若后续制造业PMI确认上行趋势，以能源、原材料为代表的周期板块或有所表现，二是人工智能产业趋势尚处在验证阶段，关注部分科技细分板块的配置机会。【重要科技股最新资讯】英伟达AI研究副总裁Sanja Fidler所属位于多伦多的AI实验室团队在GTC2024春季场的座谈活动中，发布了LATTE3D模型并于现场进行实机展示，该技术能够高效率通过文本提示词生成3D模型，在搭配英伟达RTX A6000 GPU的情况下能够几乎即时（不到1秒时间）生成3D模型，3D形状可以随意放大、旋转，360度无死角。“一年前，AI模型需要1小时才能生成这种质量的3D视觉效果，而目前的技术水平大约是10到12秒。”Sanja Fidler说。亚马逊给中下层员工一个机会，让他们决定自己未来的薪酬在多大程度上与公司的股票表现挂钩。据媒体看到的一份内部备忘录显示，今年5月，亚马逊将给许多美国企业员工一项选择——将明年获得的股票数量减少四分之一，以换取更多现金。亚马逊加入了越来越多的包括特斯拉和Shopify在内的科技公司的行列，这些公司不那么重视股权薪酬作为激励员工的一种方式。这代表着科技公司支付员工薪酬的方式发生了巨大变化。 Meta Platforms当地时间4月10日宣布其训练与推理加速器项目（MTIA）的最新版本。MTIA是Meta专门为AI工作负载设计的定制芯片系列。Meta表示，与第一代MTIA相比，最新版本显著改进了性能，并有助于强化内容排名和推荐广告模型。Meta称，公司的目标是降低对英伟达等公司的依赖。 Adobe已经开始设法获得视频，以构建自己的AI文生视频模型，从而与OpenAI掀起的文生视频Sora展开竞争。相关文件显示，该公司要求其摄影师和艺术家群体提供100多段人物动作和情感表现的短片，以及脚、手或眼睛的简单解剖照片。视频的费用平均为每分钟2.62美元左右，但也可能高达每分钟7.25美元左右。【“全球科技龙头风向标”——纳斯达克100ETF（159659）】纳斯达克100ETF（159659）被动跟踪纳斯达克100指数。纳斯达克100指数以纳斯达克指数为基础并加以精华提炼，选取其中100家非金融公司作为成分股，在市值加权的基础上按相应的指数编制规则计算出来的、反映纳斯达克整体市场或者美国高科技走势的指数。在人工智能的时代浪潮之下，在AI领域有着领先布局和深厚积淀的科技巨头集中在纳斯达克100指数，前十大权重占比达46.56%，龙头属性集中。来源：纳斯达克，截至2024.3.28。 2010年以来，纳斯达克100指数累计涨幅873.41%，显著跑赢纳斯达克综合指数、标普500等美股主要指数，同时大幅跑赢英国富时100、德国DAX、法国CAC40等全球其他主要市场核心指数。来源：Wind，统计区间2010.1.1-2024.4.5。纳斯达克100指数发布于1985年2月1日，指数过往业绩不代表未来表现。风险提示：基金有风险，投资须谨慎。上述观点、看法和思路根据截至当前情况判断做出，今后可能发生改变。对于以上引自证券公司等外部机构的观点或信息，不对该等观点和信息的真实性、完整性和准确性做任何实质性的保证或承诺。纳斯达克100ETF可以投资境外市场。本基金除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，还面临因投资境外市场所带来的汇率风险等特有风险。基金过往业绩不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。投资者应认真阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资做出独立决策，选择合适的基金产品。纳斯达克100指数近五年表现分别为37.96%(2019)、47.58%(2020)、26.63%(2021)、-32.97%(2022)、53.81%(2023)。纳斯达克100指数由纳斯达克股票市场公司编制和发布。指数编制方将采取一切必要措施以确保指数的准确性，但不对此作任何保证，亦不因指数的任何错误对任何人负责。指数过往业绩不代表其未来表现，亦不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-04-11

爱美客（300896.SZ）:2024Q1扣非净利润预增超30%，前瞻布局蓝海赛道

爱美客的后手们市场空间充满想象力。根据天风证券预测，2030年，公司所布局的光电市场和透明质酸市场将达到500+亿元规模，胶原蛋白市场、体重管理市场以及肉毒毒素市场也是超百亿规模。图表二：爱美客在研产品所处市场状况数据来源：天风证券，格隆汇整理备注：横轴为2030年各市场预测市场空间，纵轴为现阶段各市场竞争格局小结不确定，依旧是当下大环境的缩影。但不可否认的是，其中仍蕴藏着诸多投资机会等待挖掘。作为消费中确定性较强的赛道之一，医美行业未来的主旋律依旧是渗透率的提升。而其中或许会存在分化，但龙头企业有望凭借自身优势跑出自身的alpha。爱美客就是典型的案例。从嗨体系列成为十亿级别的大单品，到后续一系列管线剑指百亿市场，爱美客展现出来的就是一条可复制的成功之路。而这条路的背后，不仅有公司管理层对于市场的前瞻认知、对于医美市场的理解以及强渠道优势，更是其内在价值的体现。而爱美客的内在价值也投射在公司财报的细节中。回溯过往年报数据显示，得益于良好的费用控制以及强大的品牌效应，爱美客在过往7年中扣非净利润同比增速超30%，2024年Q1增速也得以延续，预计同比增长超30%。公司扣非后销售净利率近3年更是超过60%，表现强劲。正如前文所讲，4月以来爱美客股价连续回撤，但与此同时，聪明资金似乎已然发现其价格并未体现公司内在价值。根据WIND数据显示，自4月以来，爱美客连续多日获得北上资金买入，近5日净买入达到6314万元。参考券商机构一致性目标价439.15元来看，当前的爱美客向上发展潜力巨大，值得长期关注。

格隆汇2024-04-11

爱美客（300896.SZ）:2024Q1扣非净利润预增超30%，前瞻布局蓝海赛道

爱美客的后手们市场空间充满想象力。根据天风证券预测，2030年，公司所布局的光电市场和透明质酸市场将达到500+亿元规模，胶原蛋白市场、体重管理市场以及肉毒毒素市场也是超百亿规模。图表二：爱美客在研产品所处市场状况数据来源：天风证券，格隆汇整理备注：横轴为2030年各市场预测市场空间，纵轴为现阶段各市场竞争格局小结不确定，依旧是当下大环境的缩影。但不可否认的是，其中仍蕴藏着诸多投资机会等待挖掘。作为消费中确定性较强的赛道之一，医美行业未来的主旋律依旧是渗透率的提升。而其中或许会存在分化，但龙头企业有望凭借自身优势跑出自身的alpha。爱美客就是典型的案例。从嗨体系列成为十亿级别的大单品，到后续一系列管线剑指百亿市场，爱美客展现出来的就是一条可复制的成功之路。而这条路的背后，不仅有公司管理层对于市场的前瞻认知、对于医美市场的理解以及强渠道优势，更是其内在价值的体现。而爱美客的内在价值也投射在公司财报的细节中。回溯过往年报数据显示，得益于良好的费用控制以及强大的品牌效应，爱美客在过往7年中扣非净利润同比增速超30%，2024年Q1增速也得以延续，预计同比增长超30%。公司扣非后销售净利率近3年更是超过60%，表现强劲。正如前文所讲，4月以来爱美客股价连续回撤，但与此同时，聪明资金似乎已然发现其价格并未体现公司内在价值。根据WIND数据显示，自4月以来，爱美客连续多日获得北上资金买入，近5日净买入达到6314万元。参考券商机构一致性目标价439.15元来看，当前的爱美客向上发展潜力巨大，值得长期关注。

格隆汇2024-04-11

智能算力需求驱动，电信“产业焕新”可期

概况数据来源：北京通信信息协会官网，天风证券，截至2022年智算基础底座搭建指引着运营商的发展方向，这从电信运营商的资本开支中也可见一斑。三大电信运营商对产业互联网和算力网络的相关投资正逐步加大。2023年中国移动预计资本开支将实现1832亿元，其中算力网络资本开支452亿元，同比增长近35%，新增投产云服务器超过24万台、新增投产对外可用IDC机架超4万架。图：2022-2023年三大运营商算力等相关业务资本开支数据来源：中国移动/中国联通/中国电信公司年报，东兴证券着眼于AI赋能下我国电信产业的巨大增长潜力，电信ETF（ETF代码：563010，联接基金A/C：019141/019142），是投资者可以着重考虑的投资工具。电信ETF是跟踪中证电信主题指数的稀缺标的。指数成分股中三大运营商占比超过50%，对于电信行业表征性更好，辅之以光模块、交换机等智能算力基础设施建设细分领域龙头企业，有望在AI新技术迅猛发展带动下充分受益。表：中证电信主题指数前十大权重股数据来源：Wind，截至2024/2/23 电信ETF（ETF代码：563010，联接基金A/C：019141/019142），一键打包三大运营商及算力基础底座建设龙头企业，在AI赋能下成长弹性值得期待！以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-04-10

金矿上市公司业绩预喜，黄金股ETF(517520)再次领涨两市！

股纷纷走强，后市是否还有上涨空间？】天风证券认为，黄金股和黄金价格历史趋势趋同，但弹性更高。本轮黄金上涨周期开始，黄金股票的弹性约为黄金价格的2.23倍。黄金股和黄金价格走势基本一致，这与历史上的趋势拟合基本吻合。黄金企业利润释放时间滞后于商品表现，因此权益市场与商品市场的表现存在阶段性背离。但随着黄金价格的延续上涨，黄金股资产负债表修复后利润释放将更加顺畅。国金证券认为，在一季度黄金股业绩较好释放，美联储将释放“宽松信号”等因素共同作用下，预计二季度将迎来黄金股主升浪。基于黄金股当前市值并未反映较多金价上涨预期，未来或将补涨。基于美联储6月首次降息维度，国金证券预计二季度美联储将释放“宽松信号”，届时将成为黄金股主升浪行情启动点。相关产品：金价放大器-黄金股ETF(517520)：行业规模最大，流动性好；金价放大器-黄金股ETF联接（A类：020411/C类：020412）：市场首只，稀缺配置工具。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-04-10

居民管道天然气价格联动机制全面铺开，提振城燃企业盈利空间

天风证券最新研究指出，近期中国多地政府密集发布居民管道天然气价格调整方案，涉及的城市和地区包括但不限于深圳、福州、镇江、莆田、兴化等地，这些地区均对居民管道燃气销售价格作出了上调决定。据统计，迄今为止，已有高达125个市、县级行政单位出台了相应的天然气价格联动机制文件或价格调整通知，预示着天然气价格市场化改革正以前所未有的力度和广度在全国范围内深入推进。 2024年，各地的天然气价格联动机制正持续稳定地推进，这一趋势对城市燃气运营商（简称“城燃企业”）来说是一个积极信号，有助于改善城燃企业的毛利润率，促进其盈利能力的修复。在这一背景下，天然气板块的上市公司，如南京公用、凯添燃气、首华燃气、德龙汇能和贵州燃气等企业，将有望从中获益，因为气价上调带来的收入增长可以有效缓解其成本压力，提升整体经营业绩。据此，天风证券的研究认为，随着天然气价格联动机制的进一步实施和完善，相关城燃企业面临的市场环境将得到改善，不仅有利于企业本身的经营稳健性，同时也为投资者在天然气板块发掘价值洼地提供了新的视角和投资机遇。天然气价格调整与联动机制的推行，不仅是能源价格市场化改革的重要步骤，也是推动城燃行业健康发展的重要动力。

金融界2024-04-10

天然气板块异动拉升，南京公用直线涨停

、首华燃气、德龙汇能、贵州燃气等跟涨。天风证券指出，近期多地发布居民管道天然气价格调整方案(深圳、福州、镇江、莆田、兴化等)，居民管道燃气销售价格均有所上调。已出台价格联动机制文件或价格调整通知，涉及调整的市、县级行政单位达125个。2024年各地气价联动机制持续推进，利好城燃企业毛差修复。

金融界2024-04-10

A股天然气板块拉升南京公用直线涨停

、首华燃气、德龙汇能、贵州燃气等跟涨。天风证券指出，近期多地发布居民管道天然气价格调整方案(深圳、福州、镇江、莆田、兴化等)，居民管道燃气销售价格均有所上调。已出台价格联动机制文件或价格调整通知，涉及调整的市、县级行政单位达125个。2024年各地气价联动机制持续推进，利好城燃企业毛差修复。

金融界2024-04-10

易点云(02416)上涨6.16%，报2.93元/股

元、净利润-9.01亿元。 4月9日，天风证券维持买入评级,目标价8港元。

金融界2024-04-10

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