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尚品宅配(300616.SZ)：目前加盟店数量还是太少，今年开店力度会加大
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息称，2024年2月23日尚品宅配接受天风证券等机构调研，董事会秘书：何裕炳参与接待，并回答了调研机构提出的问题。调研机构详情如下：天风证券；睿远基金；兴银基金；国泰基金；平安基金；广发基金；兴证全球基金；西部利得基金；中科沃土基金；上海趣时资产管理；中信建投证券；中金基金；太平洋证券资产管理总部；汇泉基金；循远资产；天风国际资产管理；青岛幂加和私募；中国银宏；华泰证券；杭州润洲投资；Marshall Wace；上海荷和投资；C.C.F. Group创智资本；海通国际证券；上海朴信投资；合众资产。调研主要内容：一、主要问题及回答: 问：简单总结2023年，并展望2024年。答：总体来说，2023年的战略和改革是成功有效的，年前我们也披露了业绩预告，预计2023年净利润同比增长25.28%-62.00%。业务聚焦传统优势项目——定制+配套，运用全屋定制随心选新模式作为落地的抓手。战略聚焦+组织变革推动公司业务发展持续改善，2023年全年经营净现金流较2022年大幅改善，现金流层面持续释放的回暖信号给了我们信心。2024年，营收和利润对于我们来说都很重要。2024年的战略方向上会继续聚焦定制与配套、大家居，大力推进招商与组织发展。1）招商：目前公司门店数量较少，相较于竞品有极大的内部提升红利，这和公司过去shoppingmall的开店策略和更多集中在高线级城市布局有关，招商比较慢，2024年会把招商放在一个更重要的位置，招商速度会加快，下沉布局也会加快，有望带动加盟业务快速提升；2）组织变革与人才培育：加强考核和优胜劣汰，激活组织活力，激发狼性。3）直营门店：直营店会继续有序转加盟和优化，直营的利润情况会得到进一步改善。我们在直营城市会坚持执行1+N+Z城市发展模型，保留少量直营大店为整个城市做展示共享，同时更多地发展自营加盟店，并在物流、交付等维度帮助加盟商在多种渠道进行业务拓展。4）流量层面：在新形势下原有渠道流量发生了较大变化，公司将持续开拓本地化新媒体、楼盘拎包等多样化渠道。问：目前AI应用对公司的帮助体现在哪方面？AI设计工厂的反馈怎么样？答：我们在AIGC技术的深入运用与不断升级帮助下，为随心选新模式进行了迭代和革新。公司针对四类主要户型（二房、小三房、大三房、四房），结合中国家庭全生命周期六大定制模型（单身贵族、二人世界、伴你童行、学业有成、家成业就、安家怡养），推出了AiLife6智享生活系列，内含23款大产品，通过清晰的产品矩阵实现各级用户不同层次的价值需求，帮助精准成交。该系列基于AIGC技术，通过AI设计对用户需求进行深度分析，对不同客户的生活方式进行精准设计，生成完整的、可购买的方案，实现全屋柜类、家具、饰品、电器完美搭配。此外，公司推出了AIGC产品如“AI设计助手”，以及“K系统”“K定制”“懂你”“美家”“MOM20”等深度植入AI技术的软件工具，贯穿设计、营销、管理、生产等各个环节。在转化成交的设计维度，尚品宅配为设计师搭建专属的“AI设计工厂”，对客户提出的需求进行客户画像描绘，并给予设计师随心选专区符合客户画像范围的产品进行搭配，助力全国的设计师能够精准、快速为客户做出最优方案，提升设计师在楼盘拎包等各类消费场景的设计能力、设计效率与出品质量，提升成交率，提升全国设计服务的规模效应。去年维意在试用“AI设计工厂”的时候发现，加盟商参与度和帮助成交效果都不错，今年我们会加大推动尚品和维意两个品牌对“AI设计工厂”的使用。问：加盟店的规划？答：我们虽然有两个品牌，但目前加盟店数量还是太少，加盟策略更多会放在开拓空白城市招商和门店下沉，今年开店力度会加大。问：在产品成本上还有空间吗？答：肯定有。我们去年四季度推出了23柜产品体系，今年还会推出面向未来的25柜产品体系，通过持续对产品工艺、产品结构等方面进行迭代优化，有效降低成本，提升效率。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-02-26
周大生：2月23日接受机构调研，天风证券、星泰投资等多家机构参与
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司于2024年2月23日接受机构调研，天风证券朱琳、星泰投资贾雨朦、兴全基金黄志远、华泰保兴黄佳丽、上银基金黄璜、上海理成资产詹璐琳、西部利得靳晓婷、兴业证券刘淇铭、宝盈基金李亚凡、易方达基金王超、浙商基金白玉、摩根士丹利华鑫基金段一帆、鸿盛资产丁开盛、建信基金张爽、杭州融泰云臻私募基金乔雅、誉辉资本管理(北京)王灿、长江养老保险邱宏斌、江苏沙钢集团熊展佳、中海基金谢华、汇添富基金袁建军、泰康养老保险白羽、招商基金曾子潇、华富基金蔡静、北京源乐晟资产卢奕璇、民生加银刘怿、国寿安保基金谭峰英、建信养老曹静怡、太平养老高瑜、浙商资管黄薇、博时基金黄健斌王佳敏、长江证券李锦罗祎万延燊、上海雪石资产黄格格、嘉实基金王丹、杭银理财钱子莹、永安国富资产徐小明、淡水泉投资谢兵、中信证券陈灿参与。具体内容如下：问：投资者主要就 IP产品系列、春节黄金消费景气度、线上产品特点等内容进行了交流，可参阅前次活动记录表之答和已披露公告。答：投资者主要就 IP产品系列、春节黄金消费景气度、线上产品特点等内容进行了交流，可参阅前次活动记录表之问和已披露公告。接待过程中,公司严格按照《信息披露管理制度》等规定,保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，没有出现未公开重大信息泄露等情况。周大生（002867）主营业务：从事“周大生”品牌珠宝首饰的设计、推广和连锁经营。周大生2023年三季报显示，公司主营收入124.94亿元，同比上升39.81%；归母净利润10.95亿元，同比上升17.69%；扣非净利润10.54亿元，同比上升21.2%；其中2023年第三季度，公司单季度主营收入44.2亿元，同比上升15.15%；单季度归母净利润3.55亿元，同比上升2.86%；单季度扣非净利润3.47亿元，同比上升12.35%；负债率23.5%，投资收益-8383.09万元，财务费用-117.81万元，毛利率18.22%。该股最近90天内共有19家机构给出评级，买入评级15家，增持评级4家；过去90天内机构目标均价为21.78。以下是详细的盈利预测信息：融资融券数据显示该股近3个月融资净流出3732.68万，融资余额减少；融券净流出1882.25万，融券余额减少。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-02-26
天风证券：重视人形机器人中智能传感器的重要性
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天风证券研报指出，AI技术进步以及国家对人形机器人的重视驱动多家机器人团队陆续发布人形机器人原型机或产品规划，为智能传感器及机器人核心零部件发展带来崭新的契机。建议重视人形机器人中智能传感器的重要性，个股可关注：柯力传感、奥比中光、双环传动等。
金融界2024-02-26
上海证券：给予诚益通增持评级
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数据中心根据近三年发布的研报数据计算，天风证券杨松研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为76.28%，其预测2023年度归属净利润为盈利1.69亿，根据现价换算的预测PE为21.87。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有1家机构给出评级，增持评级1家。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-02-25
券商今日金股：5份研报力推一股（名单）
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邦证券等3份研报关注。 2月23日又有天风证券发布研报《2023年业绩快报点评：长线游戏持续爬坡，新产品周期有望到来》，看好公司在SLG游戏赛道的研运能力，以及AI业务的商业化推进。截止2024/2/22，公司股价对应2023-2025年PE分别为24/21/17倍，维持“买入”评级。除了上述个股外，还有科威尔、申菱环境、奥特维、兴通股份、北方稀土、贵州轮胎、酒鬼酒等多股备受券商关注，近一月获多家券商关注。需要指出的是，券商给予“评级”并不绝对预示着股价的上涨，“增持”或“买入”与否，其实都是机构对于股票的“一家之谈”。因此，券商金股在大多数程度上仅是用作投资参考意义的，投资者切不可盲目买入。
证券之星2024-02-23
基金圈舆情周报：机构称AI或为今年投资主线又有基金公司官宣“换帅”
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表明该基金成立后就迅速提升了仓位。据天风证券测算，普通股票型基金去年底的仓位为85.8%，截至2月8日，仓位已经提升至88.5%。站在当前时点，多家机构认为，随着积极因素的不断累积，市场回暖的势头有望延续。 3、瞄准三大方向公私募“顶流”基金经理大手笔加仓近日，上百家上市公司因回购事项披露最新前十大流通股东，丘栋荣、杨锐文、董承非、邓晓峰等公私募“顶流”基金经理和知名外资机构最新持仓揭晓，人工智能、大消费以及顺周期方向等获大手笔布局。具体来看，工业数字化领域设备企业博众精工在2月20日发布公告称，截至2月6日，知名基金经理丘栋荣管理的中庚小盘价值股票、中庚价值灵动灵活、中庚价值领航混合分别新进买入该公司980.64万股、191.34万股和181.27万股。一些知名外资机构也频频出手。2月20日，日久光电、熙菱信息、和而泰等光学光电子和安防设备领域的企业纷纷披露公告，巴克莱银行分别新进日久光电259.46万股和熙菱信息96.16万股，和而泰则获摩根士丹利、美林证券新进买入1214.89万股、1001.59万股。公募人士称，2024年，中国股票市场有望迎来积极变化，机遇总体大于风险，当前估值水平下，市场继续向下的空间有限，人工智能和高股息方向等有较大吸引力。 4、公私募复盘量化危机始末：多重因素致小盘策略失灵量化圈遭遇一场大地震，大量产品遭遇大幅回撤。春节前的最后一周，以卓识、九坤、幻方、灵均为代表的头部私募中性产品普遍跌幅超过10%。公募公开的数据更加连贯直接，今年以来至春节前的一个多月，跌幅最大的部分公募量化产品净值一度接近腰斩，不少公募量化产品净值跌幅达到三成。经此一役，量化行业元气大伤，不少量化机构在危机中展开了一场极限求生。业内也开始思考，风险到底是怎么积累起来的；是什么重伤了骄傲了三年的量化基金；如何避开风险？国金量化精选和国金量化多因子的基金经理马芳表示，近日在换仓过程中遇到少量个股流动性问题。他认为，这是近日以来一系列事件(雪球产品、部分量化产品等)负向强化的结果。从量化机构10多份近期发布的产品运作说明中，大家给出了大致相同的描述。也有业内人士表示，风险来自于量化抱团小票，与几年前基金抱团核心资产一样，自2021年2月以来，小盘股连涨3年，但是没有只涨不跌的资产，小盘股今年开始下跌。百亿量化私募幻方量化指出，其春节前一周已收紧了整体风控，防止小市值股票出现极端流动性危机时对于投资组合的冲击，并在每个交易日分析模型表现，持续进行优化。但其表示相信市场会逐步回到正常的轨道，策略模型也会恢复正常。 5、持有人大会变成走过场？召开成功与否都不影响基金持续运作，还有必要开会吗？据每日经济新闻，近期多只小微基金召开持有人大会审议持续运作的议案，但其中多只基金的持有人大会都召开失败了，有的甚至连一个投票的都没有。进一步了解，有的基金持有人大会召开失败之后，并不打算继续二次大会。有业内人士表示：“按要求召开持有人大会投票是否持续运作，这属于小微基金规定动作，不通过决议，那就是基金还会持续运作。” 这相当于持有人大会实际上变成了只是走个过场，召开成功是持续运作，而召开失败，也不影响其继续运作。但实际上，会议召开的费用却产生了，且有的由基金资产买单。这样的开会是否还有必要？有基金业内人士也坦言：“能做大的配合持营努力做大规模，有一些实在没有活力的考虑清盘。” 只是回顾整个流程可以发现，如果说召开持有人大会审议基金合同终止，是为了基金清盘，那么召开持有人大会审议持续运作，实际上并没有对基金的运作起到任何作用。毕竟，召开成功也是持续运作，召开失败同样也能持续运作；召开成功也要持续营销，召开失败同样也要持续营销，而唯有费用是实实在在地增加了，并且有的还是由基金资产买单，这对于本就规模不大的基金而言，实际上投资者的利益有所受损。二、公司新闻 1、官宣！又一基金公司“换帅” 中国基金报消息，在原总经理离职近半年后，信托系公募泰信基金新任“舵手”人选终于尘埃落定。今日，泰信基金发布公告称，公司副总经理张秉麟新任公司总经理一职，董事长李高峰不再代任。与此同时，泰信基金还新任命一位副总经理。作为一家有着20年历史的老牌公募公司，泰信基金近几年依托产品重点的调整和有意布局，实现规模快速攀升。对于近两年泰信基金发展提速的原因，时任公司副总经理张秉麟在去年底接受媒体采访时表示：“理财净值化改革过程中，我们认识到广大投资者需要有稳健收益的资管产品作为财富保值增值的媒介，这对在资产配置及阿尔法资产挖掘上天然具备投研优势的公募基金来说具有一定优势。泰信基金近两年重点布局了中短债产品线，恰逢今年三季度A股出现连续下跌，不少投资者的资金配置需求向固收类转移。泰信凭借之前积累下来的稳健业绩口碑获得了市场的认可和选择。” 公司新总经理上任之后，公司规模能否继续保持增长势头值得业内关注。 2、盘点80只带“龙”公募基金：哪家机构最多？业绩如何？据中新经纬，在农历龙年，“龙”的元素自然不会少，比如，公募基金产品中，就有很多名字中带有“龙”字的产品。Wind数据显示，目前市场上带有“龙”字的公募基金共有80只，成立时间最早的产品运行年限已经超过20年。带“龙”的产品中，“龙头”是使用频率最高的词汇，其余还有“祥龙”“潜龙”“龙腾”等。从机构看，华夏基金是最爱使用“龙”字的机构，旗下有14只带有“龙”字的公募产品。从业绩看，华夏基金上述产品的收益表现一般，截至2024年2月18日，仅有1只基金成立以来的收益率为正。对于农历龙年的投资机会，掌管“龙”字辈的基金经理们有自己的看法。华夏数字经济龙头基金经理张景松在四季报中称，该季度聚焦“国产化与全球竞争力培育”两大核心主线，继续看好半导体先进封装设备与材料、高端装备、新材料、汽车智能化等产业方向，同时增加了对OLED、MR/AR等消费电子新兴产业趋势的配置。2024年围绕这两大主线逻辑的半导体、消费电子、AI应用、高端制造、新材料、汽车智能化、新能源新技术等仍将是重要方向。 3、重要信号！又一头部公募牵手中东“土豪” 中国资本机构的外资朋友圈正在迎来更多“土豪”。随着中国经济韧性和股票市场吸引力的逐步增强，拥有庞大资金的中东资本机构正试图借助公募基金布局中国股票市场。据券商中国，易方达基金近日与沙特领先的资产管理公司利雅得资本签署了合作备忘录，为进一步推动中沙资本市场的联通融合贡献力量。该项合作也是中国头部公募与中东地区资本机构合作的又一最新案例，分析师们此前预测来自中东的“土豪”未来有望逐步强化投资中国资本市场，测算或可逐步为A股和H股带来每年约200亿人民币量级的资金。 4、又有发起式基金被大额赎回！机构持有占比99.99%，近期定制产品风险频发 2月22日，诺安基金发布公告，旗下诺安圆鼎在2月20日发生巨额赎回，为确保持有人利益调整基金净值精度。据了解，这是一只发起式债券基金，而从近期发生巨赎的基金来看，债基、权益类产品也频频出现类似情况。有分析指出，部分债基持有人结构中侧重机构客户，而这类机构投资人的资金回笼需求为部分产品的运作带来不确定性。而一些机构恰是看重公募投资通道选择在发起式基金参与定制，而这也正在成为公募力求与私募差异化竞争的一大抓手，但并非适合普通投资者参与。
证券之星2024-02-23
吉林敖东(000623.SZ)：公司安神补脑液已经发展成为年销售收入过6亿元的核心品种
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息称，2024年2月22日吉林敖东接受天风证券等机构调研，董事、副总经理：杨凯；董事、副总经理、董事会秘书：王振宇参与接待，并回答了调研机构提出的问题。调研机构详情如下：张中华、郑惠文/天风证券；卓怡霖/上海海通证券资产管理有限公司；杨通/中国人民养老保险有限责任公司；孙浩然/华富基金；鲁艳妮/国海证券；胡瑜辉/大成基金；郑桐/宁波理财有限责任公司；朱施乐/长安基金；杨靖/深圳前海海雅金融控股有限公司。调研主要内容： 1、公司简介由公司董事、副总经理、董事会秘书王振宇先生从企业沿革、主营业务、经济指标、产品构成、投资、大健康领域、未来规划等方面介绍公司基本情况，详情可查阅公司定期报告及本年度之前披露的投资者关系活动记录表。 2、安神补脑液市场销售情况怎样？公司主导产品“安神补脑液”，自1983年上市至今已经畅销市场 40 多年，始终保持着旺盛的生命力，在市场的快速迭代中独树一帜。从安神补脑液的原材料构成上看，主要原材料鹿2茸、淫羊藿等名贵药材都是具备长白山地理环境优势的中药材资源，其独特的地域环境，保障了安神补脑液的产品品质和疗效，目前安神补脑液已经发展成为年销售收入过6亿元的核心品种。 3、小儿柴桂退热口服液未来发展规划怎样，能有多大体量？小儿柴桂退热口服液作为全国独家专利产品，经过多年的培育，已经发展成为一个核心大品种。公司坚持持续深耕儿科领域，加大科研投入及学术推广，以小儿柴桂退热口服液为主品，加快关键客户连锁市场的开发，增加合作品种数量，把关键客户连锁做成一个个销售增长点。对私立医院、院外处方渠道规范管理，加强学术引导，实现快速成长。小儿柴桂退热口服液以治愈率高、复发率低、治疗周期短、退热平稳不反弹的优势，迅速成为儿科呼吸道疾病的一线用药。公司在打造小儿柴桂退热口服液成为核心大品种的过程中，形成了成功的经验型发展模式，能够助力其他具备成长潜力品种实现快速发展。公司聚焦儿科领域，打造以小儿柴桂退热口服液等退热止咳临床领域优势品种。根据市场变化，抓住机会，扩大小儿柴桂退热口服液的市场占有率，丰富儿科产品线，有利于做精做专和增加市场黏性。公司小儿柴桂退热口服液在培育为核心品种的过程中保持了快速增长，该产品具有培育潜质，预计在达到一定体量后会保持一个稳步增长的态势。 4、公司可转换债券即将到期，最后一期利率情况怎样？ “敖东转债”将于 2024 年 3 月 13 日到期。目前“敖东转债”的转股价为 14.21 元/股。根据《募集说明书》等相关规定，在本次发行的可转换公司债券期满后 5 个交易日内，公司将以本次可转债票面面值上浮 5%（含最后一期利息）的价格赎回全部未转股的可转换公司债券，即“敖东转债”到期合计兑付价格为 105 元/张（含最后一期年度利息，含税）。 5、公司营销布局情况？公司始终坚持“以市场为导向，以客户为中心”的原则，顺应医药行业形势，深化营销改革，建立专业化、合规化的营销体系。聚焦中药战略，坚持大品种群多品种群营销战略，整合营销资源，细分治疗领域，采取多元化的营销模式。在医药产品营销方面，以五家医药销售公司及事业部组建的专业营销队伍经营为核心，构建重点品种、发展品种和潜力品种梯队发展的品种群，保持营销持续稳步发展。在化学药品营销方面，采用自营与招商代理并存的销售模式，构建了遍布全国的销售网络。同时，各医药商业公司积极探索搭建网络营销平台，尝试和探索电商、直播带货等现代销售模式，融合线上线下业务，不断拓宽销售渠道，快速发展医药连锁大药房终端批发和零售业务，多措并举形成敖东销售模式，助推业绩稳健增长。 6、公司的未来发展规划？未来，公司将在“专注于人、专精于药”企业价值观的引领下，守正创新，踔厉奋发，深入整合优势资源、持续加大研发投入，实施 “大品种群、多品种群”的销售拉动政策，加快医药产业高质量发展，坚持走“医药+金融+大健康”多轮驱动快速发展的道路，实现公司高质量发展。在中药方面力求稳步前行，通过加强与国内头部医药商业企业合作，构建稳定、畅通、高效的营销渠道，在细分领域不断夯实核心产品“敖东牌安神补脑液”的行业地位；加快“小儿柴桂退热口服液”、“血府逐瘀口服液”院内和院外新渠道的拓展工作，力争保持稳定增长。在化药方面转型稳中求变，通过加强市场营销，找准临床定位，实施临床服务精益管理，重点培育“注射用盐酸平阳霉素”、“注射用赖氨匹林”及原料药等系列产品，有规划、按步骤形成相关产品的优势解决方案；加强注射剂招商品种市场管理，做好“注射用尿激酶”等品种的市场布局。在大健康产品方面锐意进取，不断拓宽产品销售渠道，持续扩大线上平台销售，同时在线下做好 KA 渠道，以适应保健食品新场景、新需求的发展趋势，逐步形成在保健食品行业的相对优势地位。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-02-23
仔猪价格大幅反弹，猪价影响几何？
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定性，但并不改变生猪产能去化的大趋势。天风证券亦表示，在仔猪价格持续上涨后，仔猪销售及采购方目前处于博弈状态，考虑到企业盈利难有大幅改善，仔猪阶段反弹不改去化逻辑。农业农村部专家表示，预计今年下半年，随着产能持续去化兑现为市场供应的继续减少，叠加猪肉消费需求由淡季向旺季转换，猪价或表现为趋势性上涨。 Wind数据显示，截至2024年2月21日，中证畜牧指数（930707.CSI）最新估值为2.58倍PB，几乎处于历史最低的分位水平。数据来源：Wind，统计区间2015.7.13-2024.2.21。指数过往业绩不代表未来表现。指数运作时间较短，不能反映市场发展的所有阶段。在产能去化大趋势不变、行业估值处于历史底部背景下，如何布局畜牧养殖板块？对此天风证券提到：前瞻布局的赔率＞精准择时的胜率。以畜牧养殖ETF（516670）为代表的指数产品提供了高效率的布局工具。公开资料显示，畜牧养殖ETF（516670）目前指数成分股35只，全面覆盖畜牧养殖全产业链的同时，在生猪养殖核心赛道重点布局。根据历史表现，畜牧养殖板块根据供需关系长期呈现明显的周期性，整体和猪价呈现强相关性。数据来源：Wind，统计区间2015.1.26-2024.1.17。指数过往业绩不代表未来表现。指数运作时间较短，不能反映市场发展的所有阶段。值得一提的是，畜牧养殖ETF（516670）在同主题ETF中管理费率最低，仅为0.2%/年。场外投资者可通过联接基金（A类 014414；C类014415）进行定投、申购。风险提示：基金有风险，投资须谨慎。上述观点、看法和思路根据截至当前情况判断做出，今后可能发生改变。基金过往业绩不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。投资者应认真阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资做出独立决策，选择合适的基金产品。对于以上引自证券公司等外部机构的观点或信息，不对该等观点和信息的真实性、完整性和准确性做任何实质性的保证或承诺，亦不构成投资推荐。中证畜牧养殖指数近五年表现分别为75.7%(2019)、13.49%(2020)、-5.93%(2021)、-13.21%(2022)、-15.30%（2023）。中证畜牧养殖指数由中证指数有限公司编制和发布。指数编制方将采取一切必要措施以确保指数的准确性，但不对此作任何保证，亦不因指数的任何错误对任何人负责。指数过往业绩不代表其未来表现，亦不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。指数运作时间较短，不能反映市场发展的所有阶段。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-02-23
天风证券：给予神州泰岳买入评级
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天风证券股份有限公司孔蓉,缪欣君,王梦恺近期对神州泰岳进行研究并发布了研究报告《2023年业绩快报点评：长线游戏持续爬坡，新产品周期有望到来》，本报告对神州泰岳给出买入评级，当前股价为10.9元。　　神州泰岳(300002)　　长线游戏持续爬坡，2023年四季度利润增长加速，有望进入新一轮产品周期　　公司公告2023年营业收入约59.6亿元，同比增长24%；归母净利润约8.9亿元，同比增长65%；扣非归母净利润约8.3亿元，同比增长87%。　　对应公司2023Q4营业收入约19.1亿元，同比增长22%，环比增长37%；归母净利润约3.3亿元，同比+108%，环比+108%；预计2023Q4扣非归母净利润约3亿元，同比+163%，环比+91%。　　公司的支柱游戏《旭日之城》上线5年多，流水仍处于爬坡期，2023年上半年月均流水达到3500万美元。2023年三季度公司对《旭日之城》的内容更新策略、投放策略做了新的安排，期望持续提升用户粘性和数量，2023Q3公司销售费用环比增加了约4000万元。　　从Data.ai发布的“中国游戏厂商应用出海收入排行榜”来看，公司在2023年三季度调整内容更新和投放策略或在第四季度进入收获期。根据Data.ai：　　1）2023年10/11/12月壳木游戏排名稳定在第6位，对比23年7/8/9月的第6/7/6位排名，对比22年10/11/12月的第7/6/6位排名。2024年1月排名略有降至第8。　　2）2023年10/11/12月《旭日之城》排名5/5/6，较23年7/8/9月的第7/8/7位排名有较明显提升，也明显好于22年10/11/12月第8/10/8位排名。2024年1月排名略降至第8位。　　3）2023年10/11/12月《战火与秩序》排名18/23/23，对比23年7/8/9月排名为23/21/22，对比22年10/11/12月排名位20/20/22位。2024年1月排名稳定在23。　　展望2024年，一方面，我们预计《旭日之城》大概率仍可维持流水爬坡，预计《战火与秩序》流水或可维持基本稳定，持续关注2款长线游戏内容更新策略和投放节奏。另一方面，公司有望进入新一轮产品周期，预计今年在海外发行2款新游戏，《代号DL》和《代号LOA》，都是SLG融合模拟经营玩法，一款是科幻题材，一款是文明题材。　　软件和信息技术服务业务稳定增长，在智能催收业务外开辟智能电销业务线　　2023年公司在ICT运维、云服务、信息安全、智能催收等业务领域的经营业绩取得稳定的增长。人工智能业务方面，2023年下半年，“泰岳小催”平台再次升级为“泰岳智呼”，在智能催收之外开辟智能电销业务线，助力B端客户售前售后服务。　　投资建议：考虑到公司长线运营游戏表现稳健向好，预计2024年新游戏落地后，流水与盈利或有望再上台阶。我们上调公司2023-2025年预测归母净利润至8.9/10.3/12.6亿元（原为8.0/9.5/11.2亿元），对应同比增速分别为65%/15%/22%。我们看好公司在SLG游戏赛道的研运能力，以及AI业务的商业化推进。截止2024/2/22，公司股价对应2023-2025年PE分别为24/21/17倍，维持“买入”评级。　　风险提示：行业监管风险；海外宏观消费环境不确定性；海外SLG游戏品类竞争格局加剧；新游戏上线时间不确定性；业绩快报是初步测算结果，具体财务数据以公司披露的年报为准。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，华创证券刘欣研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为79.25%，其预测2023年度归属净利润为盈利8.95亿，根据现价换算的预测PE为23.71。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有10家机构给出评级，买入评级9家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为13.46。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-02-23
23家券商业绩前瞻：19家利润预喜，海通、华林等利润下
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降幅均超50%。除此之外，太平洋证券和天风证券预计2023年净利润扭亏为盈，预计实现净利润上限分别为2.7亿元和3.31亿元。图1：23家上市券商发布业绩预告或业绩快报从披露业绩快报的8家券商来看，光大证券、中银证券等6家券商2023年归母净利润均较上年同期有所增加，其中，光大证券归母净利润增幅较大，为31.38%。中信证券、东方证券2023年归母净利润同比减少，分别较上年同期减少7.65%和8.65%。营收方面，中信证券、东方证券光大证券2023年分别实现营业收入600.47亿元、170.85亿元和100.31亿元，分别较上年同期减少7.77%、8.78%和6.95%。海通证券、华林证券净利润预计降幅超50% 业绩预告显示，海通证券、华林证券预计2023年净利润同比下降，降幅均超50%。从业绩变动原因来看，海通证券、华林证券净利润下降均为受到市场波动影响。海通证券业绩预告显示，公司预计2023年年度实现归母净利润9.18亿元至10.1亿元，同比减少84.57%至85.97%。海通证券称，报告期内，受市场波动和欧美央行大幅加息影响，公司境外金融资产估值下降幅度较大，境外利息支出大幅增长；公司部分业务收入同比减少；因上年比较基数较小，公司信用资产减值拨备同比增加。图2：海通证券2023年年度业绩预告截图另外，华林证券业绩预告显示，公司预计2023年年度实现归母净利润17,193万元至21,840万元，比上年同期减少53%至63%。华林证券表示，2023年度，A股市场整体震荡波动，行业结构分化明显，公司公允价值变动损益同比减少；同时，市场交投活跃度下滑，IPO及再融资阶段性收紧，综合导致公司营业收入同比下降，归属于上市公司股东的净利润预计同比下降。图3：华林证券2023年年度业绩预告截图需注意的是，业绩预告披露当日，华林证券发布关于收到西藏证监局行政监管措施决定书的公告。公告显示，华林证券私募资产管理业务存在以下问题：“一是存在个别资管产品投资最终投资者的关联债券，具有通道业务特征；二是投资标的、交易对手备选库管理不完善；三是交易系统风控指标设置存在缺陷；四是非标投资存续期管理存在不足；五是信息披露存在遗漏；六是关联交易管控机制不健全；七是人员及薪酬管理机制不健全”。中信证券、东方证券营收净利双降业绩快报显示，2023年，中信证券、东方证券营业收入及归母净利润均较上年同期下降。具体来看，2023年，中信证券实现营业收入600.47亿元，同比减少7.77%；归母净利润196.86亿元，同比减少7.65%。2023年末，公司资产总额14548.02亿元，较上年末增加11.17%。图4：中信证券2023年年度业绩快报截图东方证券业绩快报显示，2023年公司实现营业收入170.85亿元，实现归母净利润27.50亿元，分别较上年同期减少8.78%和8.65%，公司营业收入和净利润变动的主要原因是手续费净收入同比减少，证券投资业务收入同比增加，子公司大宗商品销售收入及成本同步减少。 2023年末，东方证券总资产3837.07亿元，归属于上市公司股东的所有者权益787.50亿元，分别较上年末增加4.25%和1.76%。图5：东方证券2023年年度业绩快报截图【读财报】是由新华财经与面包财经共同打造的一档以上市公司财报解读为主要内容的栏目。新华财经是新华社承建的国家金融信息平台，内容全面覆盖全球股市、汇市和债市等金融市场，提供权威、专业、全面的金融信息服务。免责声明：本文仅供信息分享，不构成对任何人的任何投资建议。版权声明：本作品版权归面包财经所有，未经授权不得转载、摘编或利用其它方式使用本作品。
面包财经2024-02-23

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