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紫光股份：有知名机构淡水泉，盘京投资参与的多家机构于8月25日调研我司
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证券之星2023-08-29
港股布局氛围渐浓，港股互联网ETF(513770)昨日再获2255万元净申购，场内份额首度突破23亿份新高！
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好市场潜在的低位反弹机会】针对港股，天风证券最新观点认为，恒生指数相对MSCI全球指数PE较2013年来中位数折让0.8标准差，处于历史分位值的10%。恒指股权风险溢价高于历史中位数0.5标准差，处于73%历史分位值。当前港股估值处于相对低位水平，边际层面南向资金明显流入，天风证券认为当前投资的潜在回报较高（恒指PE处于1%的历史分位值），中期来看，随港股科网公司AI大模型发展逐步兑现增量价值，有望持续吸引资金增配。中金公司指出，在 A 股再度承压且海外资金持续大举流出的背景下，港股市场近期出人意料地表现出了更强的韧性。港股市场所体现的韧性和底部支撑线主要来自估值、配置比例、及投资者情绪等方面处于绝对低位，政策的不断出台依然起到了托底的效果。据了解，港股互联网ETF（513770）跟踪中证港股通互联网指数（931637），权重股汇聚腾讯控股、美团、小米集团、快手等不同互联网细分赛道龙头公司，其中持仓腾讯控股、美团、小米集团、快手、金蝶国际权重超60%，前十大成份股权重近80%，重手聚焦互联网巨头企业，随着平台经济基调明确，利好因素持续释放，港股互联网龙头有望迎来估值、盈利双升。风险提示：港股互联网ETF被动跟踪中证港股通互联网指数，该指数基日为2016.12.30，发布于2021.1.11，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R4-中高风险，适合适当性评级C4以上投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
有连云2023-08-29
深桑达Ａ：8月27日接受机构调研，中金公司、东吴证券等多家机构参与
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构调研，中金公司、东吴证券、安信证券、天风证券、银河证券、广发证券、光大证券、国联证券、国海证券、华西证券、西南证券、中信建投、开源证券、东北证券、德邦证券、国新投资、博时基金、嘉实基金、广发基金、中国人民保险、诺安基金、银华基金、国信证券、华泰证券、平安证券、兴业证券、国金证券、招商证券、长城证券参与。具体内容如下：问：公司数据业务发展展望，后续与数据集团的业务如何协同？答：数据运营业务是中国电子云的主要发展方向之一。公司为部委、省市两级客户提供大数据平台产品及数据服务，并在公共数据授权运营等方面进行探索，创新公共数据开发运营模式。中国电子云是少数几个探索公共数据授权运营的企业之一，现正在与若干城市探讨推进此项业务。中国电子数据集团作为投资控股平台，后续将与公司在云平台、云服务、数据产品等层面开展业务合作。问：如何看待定增预案披露之后股价波动情况？答：股价波动受多方因素影响。公司近期披露定增方案，一方面是严格按照制度要求履行决策程序后，提交董事会审议；另一方面后续还需完成股东大会审议、深交所审核、证监会注册、发行等一系列程序。公司将严格按照相关要求加快推进，争取尽快完成审批及发行，为公司持续研发投入、业务发展提供资金保障。本次定增资金全部用到主营业务中，对公司业务规模及利润增长有积极作用，有助于提高盈利水平，为投资者带来正向报。同时，通过定增引入中长期资金和战略投资机构，对公司长期价值增长、公司治理规范性进一步提升等都将有重要积极作用。问：定增募投项目中，运营云项目在各地建设计算中心的规划？答：目前已有的中国电子信创云基地（顺义）可承载 500万核飞腾算力。公司还将在武汉、深圳、上海、成都等地建设，通过租赁机柜、部署服务器、交换机、存储、软件等，面向政府、金融、能源、交通、教育等关键行业提供安全数字基础设施。项目的实施将大大提高公司运营型云业务服务能力，满足公司业务发展需要；将助力目标客户在“本质安全+过程安全”的底座上，实现信息化、数字化、信创化的快速转型。本项目的实施是公司在现有客户、数据、技术等积累的基础上，对运营型云业务服务能力的进一步提升，与现有业务模式一致，是对公司现有业务的深化和补充。问：运营型云业务目前市场上占比比较少，客户选择这种模式的原因是什么？运营云达到稳态大概达到什么比例？答：运营云由服务提供商投资建设，客户采买服务。客户无需考虑资产减值、维保等问题，符合客户的利益。该类项目也得到了客户的认可。中国电子云致力于提供高水平的服务，为客户提供持续算力。目前市场上多数为交付型云，运营云市场巨大，信创的运营型云服务亦有巨大的发展空间。问：分布式存储产品公司的合作伙伴有哪些? 答：目前公司分布式存储产品的软件开发主要是以公司自研，硬件部分是与国内各大头部厂商进行业务合作。问：AI政务垂直模型的进展? 答：星智大模型行业智能平台是中国电子云基于 70+城市数字化治理实践的经验，以政务垂直领域的特点对大模型技术体系进行全栈优化、打造的行业垂直大模型。目前正积极推进与若干大型城市的商洽工作。深桑达Ａ（000032）主营业务：聚焦于云计算及存储、数据创新、数字政府与行业数字化转型、高科技产业工程服务等。深桑达A2023中报显示，公司主营收入267.2亿元，同比上升17.51%；归母净利润-1.49亿元，同比上升53.56%；扣非净利润-1.83亿元，同比上升48.56%；其中2023年第二季度，公司单季度主营收入137.93亿元，同比上升21.71%；单季度归母净利润-9226.26万元，同比上升52.84%；单季度扣非净利润-1.1亿元，同比上升50.12%；负债率80.66%，投资收益-7399.39万元，财务费用1.76亿元，毛利率10.66%。该股最近90天内共有9家机构给出评级，买入评级6家，增持评级3家；过去90天内机构目标均价为36.25。以下是详细的盈利预测信息：融资融券数据显示该股近3个月融资净流出3.57亿，融资余额减少；融券净流入507.24万，融券余额增加。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2023-08-28
ETF日报|中证动漫游戏指数强势收涨，游戏ETF(516010)收涨2.27%
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)，前十大权重股合计占比70.5%。天风证券表示：2023年游戏版号供给充沛、大量优质游戏涌现，同时电竞项目首次纳入亚运会正式比赛项目，有望带动游戏直播、游戏陪练、语音聊天等在线社交模式发展壮大，从而推动游戏社交业务加速成长。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
有连云2023-08-28
收评：A股三大指数高开低走沪指涨1.13%，成交额再破万亿，外资净卖出逾82亿元
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高开低走，仅剩锦龙股份、华鑫股份涨停，天风证券、太平洋、哈投股份等涨超5%。酿酒行业低迷，皇台酒业、顺鑫农业、五粮液、水井坊、口子窖不同程度下跌。个股异动聚焦新股多浦乐上市涨超78%。上半年净利润1.64亿元，同比增长36.67%，扬州金泉涨停。上半年利润降幅超30%，科沃斯逆势跌停。机构最新解读华西证券表示，市场底部的布局信号开始逐渐显现，A股即使处于调整的过程，也可能会在某个阶段出现“超跌反弹”。行业配置上关注低估值高股息率、现金流充裕、有一定护城河的板块，如“公用事业、高速公路、石油开采、化工、有色”等。民生证券指出，当市场投资者都陷入到长期宏观叙事的潮流时，更应该关注短期边际的积极变化。情绪宣泄之下，市场的反转效应接近2022年4月水平。过去一段时间市场结构切换基本完成，期待总量修复成为主旋律。反转时刻正在来临。大宗商品相关资产（油、铜、铝、煤炭、油运、钢铁、贵金属）仍然是首要推荐。金融板块在基本面见底时期有明显超额收益，值得关注（银行、保险、券商）。房地产、建筑同样值得关注。制造业：包括中国已经具备规模和市场份额优势的专业机械、工程机械；高端制造跌幅较大，可以布局反弹，新能源车（整车、锂电）、光伏。
金融界2023-08-28
天风证券：给予盛天网络评级
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天风证券股份有限公司孔蓉,王梦恺近期对盛天网络进行研究并发布了研究报告《游戏社交增速亮眼，关注新游上线情况》，本报告对盛天网络给出评级，当前股价为14.37元。　　盛天网络(300494) 　　事件：公司发布2023年半年报，23H1公司实现营业收入8.12亿元，yoy+10.81%；归母净利润为1.46亿元，yoy+25.17%；扣非归母净利润1.41亿元，yoy+21.66%；基本每股收益为0.30元/股。单二季度来看，23Q2公司实现营业收入3.83亿元，yoy-7.48%，qoq-10.88%；实现归母净利润0.72亿元，yoy+12.97%，qoq-1.70%；实现扣非归母净利润0.70亿元，yoy+10.47%，qoq-0.65%。　　产品周期影响致游戏及IP运营业务有所下滑，关注下半年新游戏上线情况　　23H1游戏运营业务实现收入8738万元，yoy-13.9%，毛利率为39.53%，yoy+1.47%。游戏运营业务收入同比下降主要系本期没有重要的新游戏发行上线，早年上线的《三国志2017》流水存在小幅的下滑。根据半年报，《三国志2017》上半年实现收入6468万元，yoy-22.2%；一二季度流水相对均衡，分别保持在1.6亿元以上。　　23H1IP运营业务实现收入1.59亿，yoy-32.74%；毛利率为64.43%，yoy+26.11pct。IP运营业务收入同期降幅较大，主要系IP运营原有的产品流水下滑，而新产品发行还在筹备中，暂时没有收入增量。毛利同比有较大提升，主要是因为本期推广费进一步降低。　　展望后续游戏储备方面，IP游戏《大航海时代：海上霸主》已获得版号，并在腾讯游戏官网开启了扬帆测试，目前正在筹备发行前测试，有望在2023年内上线。此外还包括《活侠传》（2023年内有望在STEAM平台发售）、《星之翼》（2023年3月已完成删档内部测试）、《零域幻想》、《潮灵王国：起源》等产品。　　游戏社交同比有较大增长，社交产品矩阵有望不断完善　　23H1网络广告与增值业务实现收入5.61亿元，yoy+43.42%；毛利率为16.66%，yoy+0.23pct。收入同比增速强劲主要因增值业务游戏社交同比有较大增长。公司将持续打磨游戏社交产品，在竞技、交友、娱乐等领域挖掘年轻群体需求，接下来的两个季度公司将围绕推理社交和音乐社交等领域不断扩充社交产品矩阵。此外，2023年游戏版号供给充沛、大量优质游戏涌现，同时电竞项目首次纳入亚运会正式比赛项目，有望带动游戏直播、游戏陪练、语音聊天等在线社交模式发展壮大，从而推动游戏社交业务加速成长。　　电竞酒店景气度提升，持续深耕布局电竞酒店赛道　　根据全国电竞酒店数据报告，23H1电竞酒店的终端数量超过67万台，入住率同比继续提升达到68%，公司预计2023年底国内电竞酒店数量将突破2万家。上半年易乐途联手国内最大的连锁电竞酒店“爱电竞”，从内容、技术服务全方位赋能，共建“UU元宇宙”，未来将进一步联合产业链上下游，不断拓展服务品类，满足用户电竞、泛娱乐需求。　　风险提示：游戏行业政策变动风险，重点产品依赖风险，互联网平台政策变动风险，行业竞争加剧风险，新技术应用带来的竞争风险等。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，浙商证券姚天航研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为78.1%，其预测2023年度归属净利润为盈利2.29亿，根据现价换算的预测PE为30.11。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有6家机构给出评级，买入评级4家，增持评级2家。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2023-08-28
超重磅利好！印花税减半，主流宽基800ETF(515800)冲涨，连续25日吸金超25亿！中信证券：积极把握增配时机
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顺、东方财富涨停，恒生电子、长江证券、天风证券、奥特维、五矿资本、华创云信、中银证券、越秀资本、福斯特、首创证券、兴业证券、国网英大涨超8%。主流宽基ETF方面，A股大中盘标杆——800ETF（515800）午后涨幅亦收窄，现涨1.53%，基金最新规模达44.91亿元！自7月以来，资金开始重点布局以中证800指数为代表的A股主流宽基指数，以规模领先的800ETF为例，上交所权威数据显示，800ETF（515800）最新单日资金净流入额超8800万元。（截至8.25）实际上，800ETF（515800）已连续25个交易日获资金净流入25.12亿元，近60日吸金超27.33亿元，资金净流入率超144.1%，最新规模44.91亿元，资金面异常火爆！【超重磅利好！证券交易印花税减半，上次调整后A股所有股票全部涨停】两部委27日公告，为活跃资本市场、提振投资者信心，自2023年8月28日起，证券交易印花税实施减半征收。 A股历史上印花税有过8次调整，最近两次的调整还要追溯到2008年，那一年的2次调整对当日市场的影响也最大，2008年9月19日，A股印花税由双边征收改为单边征收，当日沪指暴涨9.45%，A股所有股票全部涨停。【重磅利好连出！调降融资保证金比例，阶段性收紧IPO节奏等】除降印花税外，为活跃资本市场，其他相关部门也频吹暖风。8月27日晚，政策“三箭连发”：优化IPO、再融资监管安排、规范股份减持行为、调降融资保证金比例！文件提到，根据近期市场情况，阶段性收紧IPO节奏，促进投融资两端的动态平衡；从严控制其他上市公司股东减持总量，引导其根据市场形势合理安排减持节奏；将投资者融资买入证券时的融资保证金最低比例由100%降低至80%。【中信证券：A股底部信号明显，建议积极把握增配时机】中信证券研报表示，目前，美国、日本、德国等均已经取消印花税，调降印花税有助于A股参与国际竞争。历史复盘表明，2000年以来我国交易印花税共经历过三次调降，外加一次将双边征收改为单边征收；历次下调印花税对A股的提振效应明显。近期，活跃资本市场、提振投资者信心的一系列举措标志着资本市场改革新篇章的开启。上述政策落地后，A股市场的底部信号更加明显，建议积极把握增配时机。（来源：中信证券《资本市场｜提振市场信心，明确市场底部》）中信证券认为，当前我国经济复苏进入了新的阶段，经济复苏的核心变量也发生了变化。当前经济复苏的三个关键要素是：债务压力的化解、居民收入及预期的提升对消费的提振、出口及汇率的稳定。对于这些阶段性问题，政策层已经释放出明确的积极信号，各类政策举措也在持续落实，关注其后续效果。对于权益市场而言，底部特征已经有所显现，机会总体大于风险。（来源：中信证券《晨报|复苏的三个关键点》）【800ETF（515800）基金经理乐无穹发声】日前，汇添富800ETF基金经理乐无穹对当下A股和投资策略给出了自己的判断，乐无穹认为：国内经济目前整体仍处于弱复苏阶段，经济数据在二季度普遍表现疲软，金融数据上，7月社融增量5282亿元，同比减少2703亿元，实体信贷偏弱，M1、M2双双回落。提振经济活跃度成为政策发力重点。近期，央行下调7天逆回购利率以及一年期MLF利率，也凸显了政策稳经济的决心，后续一系列提振内需、稳定增长稳经济的政策空间值得期待。对于A股，一方面，行业主题结构性分化依然显著，风格频繁切换，另一方面，随着国内权益资产估值的继续调整，即使内需恢复进度一般，相关标的风险收益比也逐步显现，中长期已具备吸引力。基于这两点因素，投资者如果想中长期做底仓配置，800ETF（515800）跟踪的中证800指数值得关注，它更能代表A股权益资产大方向、风格也更加均衡，能更好反映A股整体表现，同时防止过度偏向某一种风格导致的组合较大波动。最近800ETF（515800）的巨量资金净流入，可能也从侧面验证，在目前这个位置，市场对于中证800这一A股主流宽基指数的偏好。【大中盘标杆，中证800估值性价比凸显】从估值上看，截至8月25日，800ETF（515800）标的指数（中证800指数）市盈率12.66倍，位于指数2007年发布以来23.95%分位点，意味着低于2007年以来超76%的时间区间，具备估值性价比。【特别提示：A股主线，认准800】把握A股主线行情，“选800，更省心”！ 800ETF（515800）跟踪复制中证800指数，行业分布均衡，兼具成长和价值属性，表现稳健，能有效跟踪主线行情，成为了机构投资者公认的黄金“业绩比较基准”。中长期看，A股行业主题轮动加速、风格频繁切换，均衡配置，胜率更高。800ETF（515800）标的指数成份股由沪深300和中证500强强联合组成，覆盖全部A股91%以上的净利润、75%以上的营业收入、67%以上的市值，具备超强的市场代表性。A股主线，认准800，“选800，更省心”！（截至2023.6.30）风险提示：投资有风险，入市需谨慎。本材料中涉及的观点和判断仅代表我们当前时点的看法，基于市场环境的不确定性和多变性，所涉观点和判断后续可能发生调整或变化，不构成任何投资建议。我国基金运作时间较短，不能反映股市发展的所有阶段。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的基金业绩亦不构成未来基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资应当注意“买者自负”原则。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》等基金法律文件以详细了解产品风险收益特征，根据自身能力审慎决策，独立承担投资风险。以上产品属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于中证800指数成分股的持有风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险、参与转融通证券出借业务的风险等。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
有连云2023-08-28
券商板块如期大涨，国盛金控、锦龙股份等多股涨停，券商ETF(512000)现涨3.45%
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鑫股份(600621)上涨9.97%，天风证券(601162)，首创证券(601136)等个股跟涨。券商ETF(512000)上涨3.45%，最新价报0.99元，盘中成交额已达24.04亿元，暂居可比ETF第二，换手率10.05%，市场交投活跃。拉长时间看，截至2023年8月25日，券商ETF近1月累计上涨6.69%。规模方面，券商ETF近1周规模增长3.35亿元，实现显著增长，新增规模位居可比基金第一名。从资金净流入方面来看，券商ETF近3天获得连续资金净流入，最高单日获得1.13亿元净流入，合计“吸金”2.40亿元，日均净流入达7986.76万元。数据显示，杠杆资金持续布局中。券商ETF最新融资买入额达1.40亿元，最新融资余额达14.11亿元。券商ETF紧密跟踪中证全指证券公司指数，为反映中证全指指数样本中不同行业公司证券的整体表现，为投资者提供分析工具，将中证全指指数样本按中证行业分类分为11个一级行业、35个二级行业、90余个三级行业及200余个四级行业，再以进入各一、二、三、四级行业的全部证券作为样本编制指数，形成中证全指行业指数。数据显示，截至2023年7月31日，中证全指证券公司指数(399975)前十大权重股分别为中信证券(600030)、东方财富(300059)、海通证券(600837)、华泰证券(601688)、国泰君安(601211)、东方证券(600958)、招商证券(600999)、广发证券(000776)、兴业证券(601377)、申万宏源(000166)，前十大权重股合计占比56.57%。东吴证券认为，从“活跃资本市场，提振投资者信心”开始，监管积极作为，出台了一批建设性的措施，包括转融资利率的优化、结算备付金比例下调、证券交易经手费下调、阶段性收紧IPO节奏、降低融资融券保证金比例、规范股东减持行为等，这一系列政策都在边际上改善了市场交易活跃度。与此同时，监管层也在广泛征求活跃资本市场意见，政策的持续性已逐步印证。因此，有理由相信当前仍处于政策窗口期的初期，未来围绕投资端、融资端、交易端的改革力度仍然值得期待。券商ETF(512000)，场外联接(华宝券商ETF联接：006098；C类：007531)。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
有连云2023-08-28
午评：沪指高开低走涨2.3%，北向资金净卖出43亿元，房地产板块现涨停潮
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，目前仅国盛金控、锦龙股份、华鑫股份、天风证券等个股涨停。水产养殖、核污染防治方向依旧活跃，大湖股份、中广核技、华盛昌涨停，中电环保、捷强装备涨超16%。个股异动聚焦新股多浦乐上市涨超90%。上半年净利润1.64亿元，同比增长36.67%，扬州金泉涨停。上半年利润降幅超30%，科沃斯逆势跌停。机构最新解读招商证券指出，当前A股见底信号明显增多，符合重要底部形态。除此之外，降证券印花税等一系列活跃资本市场政策连续出台，有助于优化A股资金面的供求关系，提升投资者风险偏好。国君策略认为，市场底部已现，反弹积极做多。第一，股票市场估值已经处于历史性低位，配置价值凸显。在持续的调整后，股票市场历史性偏低的估值水平、处于历史2倍标准差之外的极高风险溢价意味着短期调整空间已较为充分。第二，空头力量已临衰竭，悲观预期表达充分。沪深两市成交和换手已处于偏低水平，北上资金流出于近日放缓，两融交易占比低位，悲观预期表达充分。第三，“投资端”改革超预期，反弹将一触即发。就三季度整体配置思路而言，中泰证券依然维持“侧重防御，兼顾主题”的思路不变，建议关注：1)电力等央企公用事业；2)数字经济等国产替代；3)大众消费等细分。
金融界2023-08-28
天风证券：给予晨光股份买入评级
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天风证券股份有限公司孙海洋,尉鹏洁近期对晨光股份进行研究并发布了研究报告《Q2营收表现亮眼，传统业务持续修复》，本报告对晨光股份给出买入评级，当前股价为38.8元。　　晨光股份(603899) 　　23Q2收入50.79亿元，同增20.80%，归母净利润2.71亿元，同增7.07% 　　公司发布半年报，23Q2收入50.79亿同增20.80%；归母净利2.71亿同增7.06%；扣非归母净利2.48亿同增8.40%。23H1收入99.61亿同增18.11%，归母净利6.04亿同增14.34%，扣非归母净利5.43亿同增12.10%。　　分品类看，23H1办公直销收入54.94亿同增24.81%；办公文具收入16.63亿同增15.09%；学生文具收入14.46亿同增6.78%；书写工具收入9.95亿同减1.42%。公司新业务营收占比超50%，同增26%；传统核心业务23H1营收38.7亿，同增7%；电商营收3.7亿，同增60%。单季度看，23Q2传统核心业务营收19.3亿，同增7.59%；电商营收1.8亿，同增64.2%，增长靓丽。未来五年战略继续专注传统核心业务，扩大全球竞争力。　　供应链体系稳定，渠道优势凸显。公司推广智能制造技术，大幅提高检测效率，向精细化升级转型；零售渠道优势明显，分销体系管理高效。目前，公司拥有36家一级合作伙伴、覆盖1200个城市的二、三级合作伙伴和大客户，近7万家使用“晨光文具”店招的零售终端，并在淘系、京东、拼多多等电商渠道拥有上千家授权店铺。公司将继续完善线上线下渠道，以期形成多层次、多触点营销网络。　　传统业务保持领先，产品结构持续优化。传统核心业务保持行业龙头地位，优化产品结构，减量提质，提高单款上柜率及销售贡献，提升新品存活率。办公直销业务持续较快增长，增收增利。公司深耕传统渠道，聚焦终端质量提升。积极推动直供模式线上渠道提升，通过单店提升、店货匹配实现增量；通过差异化开发提升市占率，各赛道细分品类均表现亮眼。　　科力普持续高增，引领数字化采购。23H1科力普实现营收54.9亿同增25%，净利润1.8亿同增33%。成功入围航天科技集团、中煤能源等央企项目，深圳水务、成都地铁等政府项目，及兴业银行、宁波银行等金融客户项目；MRO入围南方电网等项目；营销礼品入围农行湖南省分行等项目。　　零售大店蓬勃发展，新增长点逐步孵化。九木杂物社经营持续优化，过去三年积累的零售运营能力发挥作用。线下渠道持续拓展，开店速度恢复，文创成为核心品类，承接产品升级角色，反哺总部传统业务；线上稳定增长，拼多多、抖音、社区电商等新型渠道均显著提升。23H1晨光科技实现营收3.7亿同增60%；晨光生活馆（含九木）实现营收6.0亿同增38%，其中九木营收5.6亿同增40%，净利润1743万同增272%。目前，全国共573家零售大店，其中九木531家（直营359家，加盟172家），晨光生活馆42家，业务创新高，成为公司新的增长点。　　投资并购卓有成效，资源合理配置。安硕文教合理布局产能，降本增效，积极拓展海外订单，推进线上线下发展，同比扭亏明显；挪威贝克曼稳定发展，实现营收1.0亿同增7%，已开设天猫、京东、抖音等线上旗舰店，线下入驻九木、生活馆部分门店。　　费用管控效果显著，盈利较稳健。23H1公司毛利率为19.52%同减0.98pct，归母净利率为6.07%同减0.2pct，扣非归母净利率5.45%同减0.29pct。23H1销售/管理/研发/财务费用率分别为7.16%/4.16%/0.90%/-0.30%，同比分别-0.48/-0.20/-0.11/-0.08pct。其中财务费用变动系利息收入增加。　　盈利预测与评级：晨光为文具行业领跑者，传统业务依赖深厚护城河难以撼动，新业务、新渠道布局前瞻。精品文创业务赋予传统业务增长活力，九木加速扩张。考虑行业整体弱复苏，预计公司23-25年EPS为1.79/2.25/2.76元/股（原预计分别为1.91/2.26/2.97），对应PE为22/18/15X，维持“买入”评级。　　风险提示：行业需求收缩；市场竞争加剧；科力普、零售大店等新业务拓展不及预期；“双减”等宏观政策风险。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，中金公司樊俊豪研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达89.25%，其预测2023年度归属净利润为盈利17.8亿，根据现价换算的预测PE为20.93。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有10家机构给出评级，买入评级8家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为59.97。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2023-08-28

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