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涨停复盘：三大指数震荡下跌！只要AI行情不结束，光模块行情就不会结束？

驱动因素：算力需求指数级提升的背景下，天风证券研报指出，英伟达明年的800G需求指引近期上调，总量估计达到900-1000万只，同时AMD大动作，反映全球AI军备竞赛如火如荼，只要AI行情不结束，光模块行情不会结束。　　涨停梯队：华西股份（6天5板）、光迅科技（4天3板）、富信科技（4天3板）　　热点板块——AI应用　　驱动因素：近日，人民日报发表题为《加快发展新一代人工智能》的时评文章。底层技术能力发展有助于推动应用端的百花齐放，目前AI应用的主要场景包括教育、办公、电商、医疗、游戏、金融科技等。　　涨停梯队：润达医疗（2天2板）、同为股份（首板）、真视通（首板）

金融界2023-06-19

2023格隆汇中期策略会《新时代·新科技·新变革》首日完美收官！

来是数字经济圆桌会议，本次主持人是来自天风证券研究所副所长唐海清先生，同时他也是科技大组组长、通信行业首席分析师，圆桌嘉宾还包括香港航天科技集团（01725.HK）副总裁兼技术总监-胡明远先生、疯狂体育（00082.HK）执行董事、首席执行官-彭锡涛先生、智云健康（09955.HK）首席财务官-徐黎黎女士、以及海能达（002583.SZ）副总裁兼董事会秘书周炎先生。本场会议主要围绕世界各国的数字经济有何相同点和差异点，以及公司本身业务领域的机会。胡明远先生详细为大家从技术到应用层面介绍了卫星互联网，周炎先生介绍了集群通信领域的情况，从专网到各个细分领域都做了很好的展望。彭锡涛先生表示，在数字化转型的大浪潮当中，未来数字体育产业的发展，应该会是一个快速增长的阶段。徐黎黎女士为大家介绍了智云健康的详细业务以及医疗健康的数字化路径。唐海清先生表示，如今的数字经济，不仅是数字化产业，更是产业数字化，把产业、数字化结合起来，是数字经济非常重要的一个命题。七高端制造圆桌会议：高端制造业的中国优势与全球机遇紧接着，高端制造圆桌会议开始了，圆桌嘉宾由华西证券研究所副所长、汽车行业首席分析师-崔琰女士、英恒科技（01760.HK）副总裁-秦晨先生、中集集团（000039.SZ/2039.HK）董事会秘书、联席公司秘书-吴三强先生、以及格隆汇研究院研究总监-尹纪宗先生组成。在过去两年，汽车行业智能电动的变革，不仅带来中国自主品牌的份额提升，在出口量也翻了约三倍，中国品牌在全球的竞争力大幅提升。高端制造业是产业升级的重要方向，内驱则是经济发展的基本动力。近年来，伴随着我国经济的快速发展，人民生活水平的不断提高，消费需求呈现了多样化，扩大内需则成为满足人民美好生活需求的必然要求。本场嘉宾分享了各自对高端制造业的机遇与挑战的看法，以及中国的优势、探索新技术的方向等。吴三强先生分享了中集高端制造水平在全球化竞争中的优势，以及持续推动着产业革命性的变革，给出中集解决方案。秦晨先生从产业的角度深度分析了汽车行业的变化，包括提升电池密度、热管理以及电驱动相关的细分方向。尹纪宗先生从投资的角度分析了当前高端智能制造业的生产体系，使在场的朋友受益颇丰。主持人崔琰女士也表示，非常看好汽车智能电动化的变革带来的产业秩序重塑以及接下来我们密切关注的全球的这样的全球化的机会。八大消费圆桌会议：扩内需、促消费的潜力和方向最后是大消费圆桌会议，由东亚前海证券研究所食品饮料首席分析师兼大消费组长-汪玲女士作为主持人，另三位圆桌嘉宾为广东温氏投资有限公司投资总监-毕少刚先生、中汇集团（0382.HK）投融资与投资者关系部总监-印国庭先生、格隆汇消费首席研究员-周阳女士。其中，毕少刚先生分享了近几年一级市场消费品投资的变化，并从资金端和资产端来分析投资的估值逻辑。印国庭先生表示，职业教育、产教融合可以帮助就业，而就业跟消费有绝对的关联。周阳女士表示，未来企业更多的是比拼自己的内功，在做投资时一定要看增量。至此，今天的圆桌会议到这就结束了，这是一场精神与思想的盛会，也是一个投资者们进行沟通和分享的绝佳平台。相信在场的所有人士以及今天观看直播的朋友都有满满的收获。 2023年，格隆汇将继续通过一系列的盛典活动，促进机构、企业与投资者的深度沟通，引导市场投资者发掘行业价值。同时，格隆汇作为中国领先的全球投资研究平台，首次在国内提出“全球视野，下注中国”的投资理念，集财经媒体、研究、投行、数据库等角色于一身，为中国投资者出海投资及中国公司出海融资，提供数据、行情、资讯、研究、投资顾问、社交等一站式服务。

Cherry2023-06-19

恒信东方：6月13日接受机构调研，泰康资产、中信证券等多家机构参与

泰证券、华安证券、国金证券、国盛证券、天风证券、西部证券、中泰证券、旦恩资本、禾永投资、工银瑞信、宝盈基金、建信基金、华商基金、交银施罗德基金、万家基金、中银基金、华泰柏瑞基金参与。具体内容如下：问：请介绍下公司目前的主营业务。答：公司目前继续推进以“艺术创意+视觉技术”为驱动的数字创意产业发展战略，业务范围主要包括数字创意产品应用及服务业务、互联网视频应用产品及服务业务、算力系统集成及技术服务业务。其中，公司数字创意产品应用及服务主要包括 LBE（Location Based Entertainment）城市新娱乐业务、VR/CG 内容生产及应用以及 I 合家欢平台应用产品业务。问：请介绍公司手势交互游戏《Drakheir》。答：《Drakheir》（暂定名）是公司自研的一款魔法战斗 Roguelite 游戏，基于 Meta Quest 2平台的“裸手”手势互动技术，目前已登录 Quest第三方应用平台 Sidequest 公测。该产品基于欧美魔幻风美术风格，应用 PBR 物理渲染+NPR 风格化混合美术管线，在手势追踪、实时光影的渲染表现、物理模拟、功能架构创新、算法优化、行为预测等多个领域进行了深度的技术攻克及突破。问：目前公司的 VR 研发团队是否已向苹果申请 Apple Vision Pro 开发套件？移植难度如何？答：公司正在推进苹果 Vision Pro 头显开发者套件申请工作，团队正在进行程序、美术功能点以及移植风险点的相关梳理工作，目前无法准确判断移植难度，未来能否与苹果 Vision Pro 头显在应用端合作存在不确定性。问：手势游戏《Drakheir》是买断制还是订阅制的形式？答：公司 VR 游戏产品《Drakheir》（暂定名）暂计划采取买断制 +DLC （ Downloadable Content，可下载内容）更新售卖形式。问：请介绍公司算力系统集成及技术服务业务的业务模式。答：公司算力系统集成及技术服务业务是通过系统集成方式，为客户提供智算中心和人工智能行业整体解决方案。问：多人 PvP 游戏《气球总动员》哪些平台上线? 答：多人 PvP 游戏《气球总动员》目前已经在 pplab、Sidequest、创维、YVR、Pico 平台上线。问：公司目前为派拉蒙影业本次《变形金刚：超能勇士崛起》的宣发供了哪些 XR 创意和技术方向上的支持？答：公司目前为派拉蒙影业本次《变形金刚超能勇士崛起》的宣发提供 XR 创意和技术方向上的支持包括《变形金刚》首映礼 XR 创意解决方案公司完成对活动场地的取景拍摄、数字场景制作，并构架 XR 创意解决方案，最终完成数字场景制作；抖音电影之夜直播公司采用 XR 技术实现擎天柱、擎天圣与艺人同台，完成直播；三里屯主题 IP 展通过展览策划、设计、实施及运维，实现 XR 互动点位的体验；咪咕欧冠决赛直播采用XR 技术，在虚拟直播间实现开场、中场休息、比赛结束等环节的互动直播。问：派拉蒙影业与公司合作是基于公司哪些方面的能力？答：公司通过原创互动及视频内容的研发，积累了内容创意能力、高品质数字资产和产品研发管理经验；同时，公司与 XREL、北京河图、天图万境等产业合作方有良好的战略合作关系。基于公司上述技术储备和市场先发优势，促成此次合作。问：公司对算力方面有哪些布局？答：公司在算力方面的布局包括公司主营业务“算力系统集成及技术服务”业务和募投项目“人工智能算力中心平台建设及运营”项目。问：公司募投项目“人工智能算力中心平台建设及运营”是否需要采购英伟达的芯片？答：“人工智能算力中心平台建设及运营”项目 I 训练服务器、I 推理服务器拟采用英伟达或者国产同等算力水平的芯片厂商，公司将根据实际项目建设需求等多方面因素综合考量确定芯片厂商。问：募投项目“数字沉浸式应用场景内容开发”项目如何实现经济效益？答：公司募投项目“数字沉浸式应用场景内容开发”项目能够拓展“VR 数字资产生产项目”的应用场景，一方面融合公司 LBE 业务的创意及建设经验，为客户提供包括内容和运营的整体服务，另一方面为 VR/CG 内容拓展更多应用场景和变现途径。恒信东方（300081）主营业务：主要从事数字文化创意、内容生产与技术服务的公司。恒信东方2023一季报显示，公司主营收入9720.94万元，同比上升48.49%；归母净利润-2153.13万元，同比上升31.28%；扣非净利润-2268.49万元，同比上升31.18%；负债率18.42%，投资收益-39.15万元，财务费用83.24万元，毛利率25.16%。该股最近90天内无机构评级。融资融券数据显示该股近3个月融资净流入1.77亿，融资余额增加；融券净流入205.17万，融券余额增加。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，恒信东方（300081）行业内竞争力的护城河良好，盈利能力较差，营收成长性较差。财务可能有隐忧，须重点关注的财务指标包括：应收账款/利润率、应收账款/利润率近3年增幅、经营现金流/利润率。该股好公司指标0.5星，好价格指标1星，综合指标0.5星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2023-06-16

港股收评：恒生指数涨1.07％、恒生科技指数涨0.84％中字头、生物医药股走强，蔚来涨超8％

　　生物医药股走高，基石药业涨超9％。天风证券研报表示，2023年以来，医院场景下的刚性、消费和择期需求都陆续复苏，相当部分医院就诊量和收入体量已接近或超过疫情前水平，我们建议战略重视泛复苏产业链机会。同时存量市场风险偏好相对高位+中特估体系加持下持续看好创新药+中药板块。1）中药：中药板块有望演绎估值扩张逻辑。2）创新药：看好创新药板块后续增长动力，关注国际顶级会议以及技术平台兑现。　　蔚来涨超8％，蔚来ET5旅行版全球发布，国内售价29.8万元起，电池租用版本22.8万起，并将于6月16日开启交付。据蔚来介绍，ET5旅行版是蔚来第一款全球发布并全球交付的车型，同时也是全球首款高端电动旅行车，满足多场景、多用途用车需求。

金融界2023-06-16

汉威科技：6月9日组织现场参观活动，汐泰投资、申万宏源研究所等多家机构参与

中国人寿刘崇武周晓文、博时基金汪洋、天风证券冯量、国盛证券张一鸣刘嘉林、广发基金观富钦杨定光陈韫中申浩曹越张毅参与。具体内容如下：问：公司柔性传感器近期关注度较高，能否介绍一下具体产品及其应用场景？答：公司研发的柔性微纳传感器或者叫柔性仿生电子皮肤，是基于纳米智能材料和仿生感知能力的柔性感知器件。公司掌握柔性压阻、柔性压电、柔性温湿度、柔性电容四大核心技术，确立了柔性压力传感器、柔性压电传感器、柔性织物、柔性应变传感器、柔性温湿度传感器、柔性热敏传感器、柔性电容传感器七大产品系列。当前的应用场景主要集中在消费电子、IOT和医疗健康领域，具体应用产品比较多元化，而且应用场景在不断拓展，目前公司可以满足多场景个性化定制。问：柔性传感器对比其他传感器，有哪些优点呢？答：柔性传感器最重要的一个优势就是“柔”，可以弯曲、折叠，可以测曲面、球面的力；另一方面就是超低功耗，同时具备生物相容性，非常适合应用于可穿戴及人机交互领域。问：可否介绍一下公司的研发团队？答：公司依托于中科院苏州纳米研究所，与其建立了良好的产学研合作关系，公司拥有强大的研发团队，核心研发骨干都是行业顶尖人才，并且公司不断的在加大研发投入，吸引了更多优秀的人才加入团队，不断提高持续研发和应用创新能力。问：能斯达在行业中的主要优势有哪些？答：首先就是刚刚提到的，公司的技术来源强，研发团队中的研发人员无论是学历还是经历都十分优秀，团队整体的研发水平属于行业领先的地位；其次是公司具有很强的工程化、规模化生产和产业化能力，能斯达从 13 年成立以来，始终深耕柔性微纳传感技术，多年来不仅有很深的技术积累，也建立了护城河；还有就是柔性传感器需要一个比较长的时间周期研究材料的生产及应用，能斯达在这方面已经有了比较长时间的经验技术积累，当前公司在该行业也一直处于领先水平。问：公司柔性传感器的主攻赛道有哪些？答：整体来说当前主要的赛道大致分为三条第一个就是消费电子领域，目前公司在这方面技术上可以说是非常成熟了，部分产品已经实现批量化生产；第二个赛道就是医疗领域，公司产品在医疗领域已经有比较多的应用，类似于医疗仪器、可穿戴式医疗监护检测设备等等；第三个就是智能感知、人机交互领域，比如智能出行、智能座舱以及人形机器人等。问：当前面临的行业壁垒有哪些？答：行业壁垒大致分为两个方面一个是材料体系的研发难度高。能斯达从 2013年开始进行材料体系研发，完全实现自主研发、自主创新，国产化替代，解决了很多卡脖子的问题。另一方面就是批量化制备工艺技术要求较高，结构复杂性，纳米材料的复杂性等等都需要一定经验积累。问：今年公司在人形机器人、人机交互领域有哪些应用或突破？答：公司目前部分产品已经在医疗机器人上实现应用，同时也在人形机器人触觉交互方面进行一些研究，待时机成熟再跟大家分享。汉威科技（300007）主营业务：传感器、仪器仪表的研发、生产、销售以及物联网综合服务,涉及传感器、仪器仪表和物联网行业。汉威科技2023一季报显示，公司主营收入5.84亿元，同比下降1.66%；归母净利润1408.15万元，同比下降72.66%；扣非净利润60.22万元，同比下降98.26%；负债率45.48%，投资收益109.1万元，财务费用193.44万元，毛利率23.45%。该股最近90天内共有1家机构给出评级，买入评级1家。以下是详细的盈利预测信息：融资融券数据显示该股近3个月融资净流入1.18亿，融资余额增加；融券净流入21.75万，融券余额增加。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，汉威科技（300007）行业内竞争力的护城河一般，盈利能力较差，营收成长性较差。财务可能有隐忧，须重点关注的财务指标包括：应收账款/利润率、经营现金流/利润率。该股好公司指标1星，好价格指标2.5星，综合指标1.5星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2023-06-16

天风证券：战略重视泛复苏产业链机会持续看好创新药+中药板块

　　天风证券研报表示，2023年以来，医院场景下的刚性、消费和择期需求都陆续复苏，相当部分医院就诊量和收入体量已接近或超过疫情前水平，我们建议战略重视泛复苏产业链机会。同时存量市场风险偏好相对高位+中特估体系加持下持续看好创新药+中药板块。1）中药：中药板块有望演绎估值扩张逻辑。2）创新药：看好创新药板块后续增长动力，关注国际顶级会议以及技术平台兑现。

金融界2023-06-16

破解痛点难点推动工业互联网高质量发展

方政府的高度关注，今年发力明显。　　天风证券梳理工业互联网相关受益标的：　　1、网络设备：中兴通讯、紫光股份、星网锐捷，建议关注：工业富联（天风电子团队覆盖）；　　2、工业以太网交换机/服务器：建议关注：菲菱科思、映翰通、三旺通信、东土科技、智微智能等　　3、传输端：光模块（中际旭创/天孚通信/新易盛），光纤光缆（亨通光电/中天科技）　　4、物联网：移远通信、广和通、美格智能、移为通信等　　5、专网建设：建议关注：海能达，震有科技等　　6、机器视觉算法&光源&软件：建议关注：奥普特（天风机械团队覆盖）　　7、机器视觉解决方案：建议关注：海康威视、大华股份（天风电子团队覆盖）、凌云光　　8、生产控制/生产管控：建议关注：①MES：赛意信息（天风计算机团队覆盖）、宝信软件（天风计算机团队覆盖）、中控技术（天风计算机团队覆盖）②精细化管控平台/分析仪器：三德科技　　9、IDC：科华数据、润建股份、奥飞数据，建议关注：润泽科技　　10、运营商：中国移动、中国电信，建议关注：中国联通

金融界2023-06-16

中工国际：6月14日接受机构调研，中国国际金融股份有限公司、东吴证券股份有限公司等多家机构参与

证券之星2023-06-14

炬华科技：6月12日接受机构调研，包括知名基金经理赵强的多家机构参与

证券之星2023-06-14

港股收评：恒生指数冲高回落跌0.58％、恒生科技指数涨0.36％有色金属、汽车股走强

金属股表现强势。　　金山云涨超8％，天风证券发布研报称，据外媒，至少有100家客户已经支付了微软Office 365高达10万美元一年的固定费用，用于向1000名订阅用户提供服务。以微软为代表的海外办公软件龙头此次产品提价，意味着办公软件商业模式不断突破。该行认为，微软Office 365面向B端提价，验证了AI对办公软件产品力的显著助力，办公软件商业模式有望进一步突破，国内办公软件厂商迅速跟进，产业趋势进一步加强。　　香港宽频跌超7％，集团公布与潜在要约人已经终止有关可能提出要约的讨论，可能提出要约将不会进行。　　香港宽频于3月初表示，董事会透过I Squared Asia Advisors Pte Ltd.接获一份初步非约束性函件，表明其有意与香港宽频进行一项涉及可能提出要约的交易，倘若交易进行，预期可能通过环球全域电讯（HGC）及其一间联属公司完成该交易。

金融界2023-06-14

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