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美国“双反”或松动！港A光伏股开启“狂暴模式”，拐点何时来？

威股份等涨停。此外，在港股市场，光伏太阳能股也同步走高。截止发稿，协鑫科技大涨超23%，福莱特玻璃、信义光能、新特能源涨超10%。一则利好引爆市场下午，一则消息引爆了市场，即美国对华光伏政策出现重大变化。据美国联邦官方网站显示，10月21日，美国商务部启动变更情况审查(CCR)，考虑部分撤销中国晶体硅光伏电池的反倾销税和反补贴税，所涉产品为某些小型、低瓦数、离网晶硅光伏（CSPV）电池。据了解，美国此前采取了一系列贸易保护措施来限制中国光伏产品出口至美国。2011年，美国商务部宣布对中国输美太阳能电池展开反倾销和反补贴“双反”调查。2018年，美国又先后启动“201条款”、“301条款”，对从中国进口的太阳能电池板、光伏组件等产品加征关税，进一步限制中国光伏产品在美国的销售。因此尽管涉及的产品范围有限，主要用在太阳能路灯、电子产品、汽车配件等小型场景，仍有机构认为，这是积极向好的信号，意味着美国对光伏产品双反封印的松动。业内人士表示，这将直接利好光伏组件和电池片出口，间接利好光伏辅材企业，有利于中国光伏企业拓展海外市场。另一方面，近日中国光伏行业协会官微发布《光伏组件当前成本分析：低于成本投标中标涉嫌违法》，公布了10月份的光伏组件最低含税成本为0.68元/W。同时，协会还表示，针对上述低于成本中标，以及低于成本中标后可能出现的以次充好、不能履约的行为，协会将予以关注，并考虑采取全行业通报、向市场监管部门举报等方式，加强行业自律，促进行业健康发展。中银国际认为，由于组件厂需要公开参与终端电站项目招投标，投标价格具备强透明度，相对易于受第三方监管，因此协会通过“成本法”指导市场价格将率先推动组件价格提升，有利于组件环节利润修复。机构：行业有望迎来边际改善近年来光伏行业快速发展，大量企业扩产，再加上行业“内卷式竞争”，导致各环节产能严重过剩。在供需失衡的情况下，光伏产业链价格持续下跌，光伏产业链企业普遍亏损。根据东方证券报告指出，上半年，71家光伏上市公司合计营收5306亿，同比下降18.86%；归母净利润43亿，同比下降94.6%。不过，到了四季度，光伏行业进入传统装机旺季，需求端已传来积极信号。数据显示，9月份，光伏新增装机量达到20.89GW，同比增长32.38%，环比增长26.9%。此外，多部门已经出台政策限制低端产能的扩张。工信部在7月发布《光伏制造行业规范条件（2024年本）》，旨在通过引导光伏企业减少单纯扩大产能的项目，避免低水平重复扩张。国家发改委和国家能源局联合发布《关于促进光伏产业链健康发展有关事项的通知》，指出将通过保障多晶硅合理产量、支持先进产能等措施，有效限制低端产能的无序扩张。展望后市，随着落后产能持续出清，行业并购整合加速，光伏行业有望迎来边际改善。国金证券指出，当前光伏产业链价格及盈利已明确处于底部，供给端落后产能的出清进程从23Q4开始，至今已经历了二三线企业掉队、跨界企业批量退出、头部产能开启整合等多个具有标志性事件的阶段，目前已进入这一轮供给侧洗牌的中后期，后续Q4临近年关，预计出清信号或将进一步趋频。万联证券认为，目前，光伏行业硅料、硅片、组件等产品价格均接近或低于企业成本线，产业链多个环节持续处于亏损状态。当前全行业亏损的局面不利于光伏行业的持续健康发展，行业底部出清有望加速。结合近期业内频传供给侧改革的积极信号，光伏行业供需格局有望逐步迎来边际改善。整体而言，目前光伏板块估值较低，建议关注后续供需格局改善带动的估值修复机会。

格隆汇2024-10-23

中国刺激政策未能解决经济不稳定！耶伦：GDP低消费支出、房地产困境仍存在……

国制造业的就业，特别是电动汽车、电池、太阳能电池和半导体等领域，而这些领域上个月都受到了美国大幅上调关税的打击。耶伦表示，美国财政部和中国财政部及商务部的中美经济金融工作组将于下周在华盛顿举行会议，试图就中国工业产能问题达成一些共识。古林查斯称，中国的补贴会对一些行业产生影响，可能会扭曲贸易，但这是世界贸易组织(WTO)的事情。他补充说，IMF正在努力衡量中国和其他国有经济占主导地位的经济体的工业补贴的影响，但透明度一直很困难。他说，支持措施通常不是显示政府支出具体数额的明细项目。古林查斯表示，减少中美贸易失衡的方法是刺激国内需求，以吸收目前转向出口的产能。这将要求中国政府解决房地产行业的问题，因为房地产行业正在损害消费者信心。 “然后，你需要让中国家庭和企业相信，他们可以增加消费、增加投资、减少储蓄，”古林查斯说。“这就需要建立社会安全网，为老年人、医疗保健等提供保障。” 对于美国来说，财政紧缩将有助于减缓对中国进口产品的过度需求。IMF长期以来一直主张华盛顿提高税收，以降低其债务水平。

颜辞2024-10-23

隔夜美股全复盘(10.23)| 麦当劳盘后一度暴跌近10%，CDC称其“足三两”汉堡与大肠杆菌疫情有关

迎跌1.17%，挪威邮轮涨0.89%。太阳能板块涨1.77%。金融科技板块方面，PayPal收涨0.43%，NU平收0%。网络安全板块跌0.35%，SQ跌1.47%。中概股多数收涨，KWEB涨1.37%，台积电跌 1.72%，阿里跌 0.45%，拼多多涨 2.92%，京东涨 1.69%，理想涨 3.29%，富途涨 0.04%，蔚来涨 1.75%，小鹏涨 2.03%，好未来涨 3.17%，瑞幸咖啡涨 1.34%，名创优品涨 5.01%。大型科技股涨跌互现。苹果收跌 0.26%，英伟达跌 0.08%，微软涨 2.08%，据纽约时报：微软联合创始人比尔·盖茨私下表示，他已向美国副总统哈里斯捐赠5000万美元。谷歌涨 0.62%，亚马逊涨 0.33%，Meta涨 1.19%， Meta重启面部识别技术，精准打击“名人诱饵”诈骗。礼来涨 0.33%，特斯拉跌 0.4%，马斯克在旗下社交媒体X上发帖称，他旗下的人工智能初创公司xAI首款API Grok现已上线，xAI API只有一个模型“grok-beta”，定价是每百万输入令牌（token，约等于75万个单词）为5美元，每百万输出令牌为15美元。沃尔玛涨 1.5%。 QCOM涨2.47%，高通发布新一代SoC骁龙8至尊版：搭载自研Oryon CPU、NPU性能最高提升12倍。SAP涨1.24%，SAP本季业绩超预期，上调全年盈利及自由现金流指引，加速云转型。NKE跌0.07%，耐克与NBA、WNBA和NBA G联盟签署历史性的合作延长协议，至2037年。MCD盘后一度暴跌近10%，美国疾控中心（CDC）宣布，美国爆发与麦当劳相关的、严重的大肠杆菌感染事故，事故致死一人。 03 每日焦点 1、美股异动｜麦当劳盘后一度跌近10%，CDC称其“足三两”汉堡与大肠杆菌疫情有关 10.23 美国疾病控制与预防中心(CDC)表示，麦当劳“足三两”(Quarter Pounders)汉堡与该国西部的一场大肠杆菌疫情爆发有关，已导致49人患病，1人死亡。该机构表示，已有10人入院，其中包括一名儿童。该机构称这些患者报告在发病前曾在麦当劳用餐，并特别提到吃了“足三两”汉堡。随后，麦当劳发布声明称，大肠杆菌疫情可能与碎洋葱有关；在大肠杆菌爆发后采取了迅速行动；在四个州“足三两”(Quarter Pounders)汉堡下架；菜单上所有其他产品不受影响。 2、机构：英伟达将Blackwell Ultra产品更名为B300系列，预计2025年将推动CoWoS-L增长 10.22 TrendForce集邦咨询最新调查，英伟达近期将其所有Blackwell Ultra产品更名为B300系列，预估明年将策略性主推B300和GB300等采用CoWoS-L的GPU产品，这将提升对先进封装技术的需求量。英伟达将原B200 Ultra更名为B300、GB200 Ultra更名为GB300，B200A Ultra和GB200A Ultra则分别调整为B300A和GB300A。B300系列产品按原规划将于25Q2-Q3开始出货。至于B200和GB200，预计将在24Q4和25Q1陆续启动出货。预计待H200出货高峰过去，于25Q2起才会逐步放量。 3、贝莱德买爆拼多多？疑似是大乌龙 10.23 根据美国证券交易委员会（SEC）周一（21日）披露的文件，显示大型投行贝莱德第三季大手增持了中国电商拼多多，持股由今年第二季约2,900万股（相当于总股本2.1%），增至第三季约1.32亿股（相当于总股本9.5%）。不过，其后贝莱德修正文件，持股仅增至3300万股（相当于总股本2.4%）注：拼多多每股ADS相当于4股A类普通股。 4、美股异动｜星巴克盘后跌超4%，三季报欠佳暂缓发布四季度指引 10.23 星巴克（SBUX.US）初步估算四季度调整后EPS为0.80美元，分析师预期1.03美元。四季度同店销售下滑7%，分析师预期下滑3.48%。四季度中国同店销售下滑14%，分析师预期下降10.5%。四季度净营收91亿美元，分析师预期93.6亿美元。提及北美收入疲软。提高季度股息。暂缓发布2025财年业绩指引。星巴克CEO称，我们将整体上简化菜单。公司正在酝酿一个计划，从而扭转业务。侧重于让中国市场重拾增长。 5、小摩：iPhone需求正在持续改善 1.iPhone 16系列交付周期数据显示需求正在持续改善。该系列手机第六周的平均交付周期已与iPhone 15持平，这消除了早期几周交付周期低于上代产品的市场担忧。 2.各版本机型呈现差异化趋势，Pro系列交付周期开始缩短，而基础版反而略有增长。iPhone 16、16 Plus、16 Pro和16 Pro Max的全球交付周期分别为4天、4天、16天和22天，较上周的3天、3天、21天和29天出现明显变化。 3.中国市场基础版机型交付周期由1天延长至4天，而Pro系列则由20-26天缩短至14-19天，表明需求结构发生变化。这一变化值得关注，因为中国占iPhone出货量约20%。 4.美国市场的变化相对温和，所有型号均可当天门店取货，显示供应链已趋于稳定。考虑到美国市场占总出货量32%的份额，这一情况对整体销售表现形成有力支撑。 5.欧洲市场(德国、英国)维持相似趋势，Pro系列交付期从22-31天缩短至16-24天，基础版保持在3-5天左右，显示全球需求呈现一致性特征。 PC、智能手机需求不振致DRAM价格1年5个月来首降 10.22 由于PC、智能手机需求不振，用于暂时储存数据的DRAM价格1年5个月来首次下跌，2024年9月指标性产品DDR4 8GB批发价为每个2.04美元左右，容量较小的4GB产品价格为每个1.57美元左右，两者均较前一个月份环比下跌3%。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）21:45 加拿大央行公布利率决议（2）22:00 美国9月成屋销售总数年化（3）22:00 欧洲央行行长拉加德发表讲话（4）22:30 加拿大央行行长和副行长召开新闻发布会

格隆汇2024-10-23

ETF甄选 | 协会助力光伏筑底反转，AI视频渗透率提升，光伏、传媒类ETF表现亮眼！

再生能源报告》提出，在接下来的十年中，太阳能光伏将成为推动全球可再生能源迅速发展的核心力量。基于现有的可再生能源政策，预计未来几年地面光伏电站和分布式光伏装机量几乎翻倍。到2030年，地面光伏的容量将从当前的917.1GW增至3467.1GW，分布式光伏也将从当前的694.4GW增至2353.5GW。国金证券证券指出，光伏协会连续出手维护行业生态与公平竞争秩序，助力行业景气筑底反转；供给侧洗牌仍将由市场化力量主导，预计24Q4-25Q1产能出清信号或将趋强，有望进一步加强市场对行业筑底、供需关系改善信心的建立。相关ETF：光伏ETF指数基金(159618)、光伏龙头ETF(159609)、光伏ETF(515790)、光伏ETF(159857)、光伏50ETF(159864) 【AI视频渗透率提升，商业化空间有望打开】消息面上，Meta近日首次推出MetaMovieGen，号称是迄今为止最先进的媒体基础模型，包括：文生视频、创建个性化视频、精准的视频编辑和音频创作。同期，OpenAI宣布推出名为canvas的新界面，它用OpenAI的最新主力模型GPT-4o构建，用于利用ChatGPT合作进行不仅限于聊天的写作和编码项目工作。中信建投指出，近期快手可灵、智谱、Runway等模型均开放视频模型API，平均生成一段5s的视频收费在0.5—2元不等。展望未来，随着AI视频在C端娱乐社交、B端影视内容制作等场景之下，应用渗透率提升，叠加API成本的持续下降，AI视频的商业化空间将打开。相关ETF：文娱传媒ETF(516190)、影视ETF(159855)、影视ETF(516620)、传媒ETF(512980) 【双十一叠加政策驱动，Q4家电迎利好】消息面上，9月社零同比+3.2%，其中家电和影像类同比+20.5%。截至10月15日，参与补贴活动的消费者购买8大类家电产品带动销售690.9亿元。此外，国内各大电商平台的2024“双十一”均已开启。相较过往，各大主要电商平台的活动开始时间相较往年又有进一步提前。华创证券指出，2024年双十一预售活动已正式开启，活动时间再次提前，各平台比去年提前了10天左右，在活动规则方面仍以跨店满减活动为主。回顾23年双十一表现，家电是大促活动销售金额最大的品类，今年预期在国补刺激下实现进一步高增。此前全国以旧换新补贴对家电需求拉动已极为明显，据奥维云网数据，10月第一周、第二周家电线下销售金额呈现爆发式增长，多品类销售增长数倍。根据商务部数据，截至10月15日，全国已享受以旧换新中央补贴131.7亿元，带动家电销售金额690.9亿元，补贴进度或已接近半程，政策驱动下利好内销为主的白电、厨电、黑电龙头，我们看好Q4家电板块行情。相关ETF：家电ETF(561120)、家电ETF龙头(560880)、家电ETF(159996)、龙头家电ETF(159730) 以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-10-22

光伏领域长期发展潜力备受关注，光伏ETF平安(516180)盘中翻红涨近3%，冲击3连涨

再生能源报告》提出，在接下来的十年中，太阳能光伏将成为推动全球可再生能源迅速发展的核心力量。基于现有的可再生能源政策，预计未来几年地面光伏电站和分布式光伏装机量几乎翻倍。到2030年，地面光伏的容量将从当前的917.1GW增至3467.1GW，分布式光伏也将从当前的694.4GW增至2353.5GW。业内人士认为，以光伏为代表的新能源仍然是一条长坡厚雪的优质赛道，新能源资产未来有望逐步迎来价值回归。国金证券证券指出，光伏协会连续出手维护行业生态与公平竞争秩序，助力行业景气筑底反转；供给侧洗牌仍将由市场化力量主导，预计24Q4-25Q1产能出清信号或将趋强，有望进一步加强市场对行业筑底、供需关系改善信心的建立。投资者可借道光伏ETF平安(516180)、新材料ETF平安(516890)把握相关产业领域投资机遇。光伏ETF平安紧密跟踪中证光伏产业指数，中证光伏产业指数从主营业务涉及光伏产业链上、中、下游的上市公司证券中，选取不超过50只最具代表性的上市公司证券作为指数样本，以反映光伏产业上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年9月30日，中证光伏产业指数(931151)前十大权重股分别为阳光电源(300274)、隆基绿能(601012)、TCL科技(000100)、特变电工(600089)、通威股份(600438)、晶科能源(688223)、TCL中环(002129)、晶澳科技(002459)、德业股份(605117)、正泰电器(601877)，前十大权重股合计占比60.39%。新材料ETF平安紧密跟踪中证新材料主题指数，中证新材料主题指数选取50只业务涉及先进钢铁、有色金属、化工、无机非金属等基础材料以及关键战略材料等新材料领域的上市公司证券作为指数样本，以反映新材料主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年9月30日，中证新材料主题指数(H30597)前十大权重股分别为宁德时代(300750)、万华化学(600309)、北方华创(002371)、隆基绿能(601012)、通威股份(600438)、三环集团(300408)、三安光电(600703)、华友钴业(603799)、宝丰能源(600989)、格林美(002340)，前十大权重股合计占比54.71%。相关产品：光伏ETF平安(516180)，平安光伏指数基金(A类：012722；C类：012723)；新材料ETF平安(516890)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-10-22

协会“反内卷”，光伏板块大涨！又有光伏电池制造商冲击IPO

低成本、分布广、环境友好等优点。同时，太阳能发电的商业化成熟度高，稳定且发电成本低，因此光伏发电行业发展迅猛。图片来源：招股书按可再生能源累计装机容量来算，2023年全球可再生能源发电的市场规模达到3930GW，2018年至2023年的复合年增长率为10.6%。随着清洁能源转型的推进，预计到2030年全球可再生能源累计装机容量将超达到约1.03万GW。 2023年我国可再生能源累计装机容量达到1518 GW，预计2030年中国可再生能源累计装机容量将达到4448.4 GW，2023年至2030年的复合年增长率为16.6%，其中太阳能发电的增长速度将超过其他主要可再生能源。图片来源：招股书光伏供应链上游主要涉及太阳能发电的关键原材料及零部件供应，包括硅料和硅片；中游专注于光伏电池的研发和制造；下游市场参与者制造光伏组件，光伏组件由多片光伏电池组成，可集成到光伏系统中，这些系统被部署到发电厂、工厂、建筑物和住宅等各种场景中进行发电。而钧达股份为光伏电池制造商，处于光伏供应链中游。图片来源：招股书技术方面，随着不同代光伏电池被制造、普及及改进，最近一代主流产品已经从P型PERC电池向N型电池过渡。与P型电池相比，N型电池具有功率转换效率更高、温度耐受性更好、使用寿命更长的优势，还有助于全面提高发电量。截至2023年12月底，按出货量计算，N型电池已成为业内主流，从2024年起N型TOPCon电池更是迅速取代P型PERC电池。由于其他N型电池所需投资成本较高，预期至少在2030 年前N型TOPCon电池将继续占据市场主导地位。于往绩记录期，钧达股份的收入来自向客户销售N型TOPCon电池、P型PERC电池，以及向客户提供主要为P型PERC电池的制造服务。近几年，为了迎合全球光伏电池市场整体由P型向N型过渡的趋势，钧达股份战略性转移重心，增加了对N型TOPCon电池制造与销售的投入，这也导致公司的N型TOPCon电池营收占比快速上升，而P型PERC电池营收占比大幅下滑。 2024年上半年，钧达股份的N型TOPCon产品营收占比增长至89.9%，成为公司的重要收入来源。公司收入明细，图片来源：招股书公司在上饶、滁州及淮安拥有生产基地。按2023年出货量来算，在专业制造商和一体化制造商中，钧达股份N型TOPCon电池的市场占有率约为16.1%，全球排名第二；光伏电池市场份额约为5.5%，全球排名第八。可见公司在全球光伏电池领域拥有一定地位，但其毛利率逐年下滑、净利润波动较大等问题仍需引起重视。放眼全球，中国工厂制造的光伏电池在全球市场占据主导地位，2023年出货量约占全球出货量的92.1%。而钧达股份的主要市场在中国大陆，报告期内占公司总收入的95%以上，但公司已计划兴建海外工厂，并向海外扩张。本次申请上市，钧达股份拟募集资金用于兴建一个年化产能约为5 GW并预期将于2025年年底开始商业生产的海外光伏电池生产基地；用于研发先进技术，以保持在光伏电池及生产工艺方面的技术领先地位；建立及加强海外销售业务及分销渠道；用作营运资金及一般公司用途。

格隆汇2024-10-22

美国大选结果“难产”对金融市场影响几何？

。电动汽车充电网络运营商和电池制造商、太阳能公司的股票预计也会有更好的表现。住宅建筑商也可能获得提振。哈里斯提议为首次购房者提供高达25000美元的首付支持，并建议为开发新房的建筑商提供税收优惠。大麻股通常在民主党执政期间也表现良好，值得关注的股票包括Tilray Brands Inc．，Canopy Growth Corp．，Curaleaf Holdings Inc．等。鉴于哈里斯政府料继续严格对金融业的监管，金融股的表现可能不会那么好。制药商也可能面临监管压力，哈里斯提议处方药的自付费用每年不得超过2000美元。债券：无论特朗普还是哈里斯，两人都没有表现出控制美国债务的意愿，随着时间的推移这将对长期债券价格构成压力。但根据9月份对彭博终端用户的一项调查，哈里斯对债市的伤害力较小。外汇：富国策略师Aroop Chatterjee表示，在哈里斯政府领导下，美国在贸易、移民、外交政策等方面的不确定性减少可能会对美元这种传统的避险货币构成压力。Convera的分析师表示，民主党赢得白宫和国会将导致社会福利支出增加，可能削弱美元汇率。如果特朗普胜选，值得关注的资产股票：如果贸易紧张局势升级，在海外有大量收入的公司在业务上可能面临干扰。包括芯片制造商英伟达、Broadcom、高通，材料和工业企业。石油、天然气和传统能源公司被视为特朗普胜选的可能受益者，因为这位共和党候选人承诺要放松对国内石油开采的限制。可关注的股票包括贝克休斯、埃克森美孚、康菲石油、雪佛龙。如果特朗普上台，那些从拜登降低通胀法案中受益的清洁能源和电动汽车公司会遭遇挑战，因为特朗普说自己会彻底推翻拜登的电动汽车政策。如果特朗普收回对电动车购买者的税收优惠，特斯拉、Rivian、Lucid以及电池制造商和零部件供应商可能面临风险。加密货币股票一直被视为“特朗普交易”的一个替代指标，因为这位美国前总统在比特币和其他数字资产上的态度比之前来了个180度大转弯，甚至承诺要让美国成为世界的“加密货币之都”。值得关注的股票包括Coinbase Global Inc．、Marathon Digital Holdings Inc．、Cleanspark Inc．等。如果特朗普和他的竞选搭档JD·万斯获胜，两家媒体公司的股价可能会上涨。他们是Truth Social的母公司Trump Media & Technology Group Corp．，以及Rumble Inc．。债券：在债券市场上押注长期债券跑输短期债券的策略在6月拜登糟糕的电视辩论后开始流行，而且至今仍然是一个有吸引力的押注。如果美联储降息，对这个策略将增添更多助力。外汇：华尔街策略师普遍认为特朗普胜选至少在短期内会支撑美元并打击欧元和墨西哥比索等货币，但特朗普本人认为美元这个世界储备货币汇率太高了。关于他如何平衡这两个相互冲突的想法，现在还有待观察。

金融界2024-10-22

隔夜美股全复盘(10.22)| 英伟达涨逾4%，市值破3.5万亿美元，逼近苹果

迎涨0.54%，挪威邮轮跌0.42%。太阳能板块跌2.13%。金融科技板块方面，PayPal收跌0.47%，NU涨0.62%。网络安全板块跌0.06%，SQ跌1%。中概股多数收跌，KWEB跌1.11%，台积电涨 0.58%，阿里跌 1.48%，拼多多涨 0.19%，京东跌 0.75%，理想涨 0.04%，富途跌 1%，蔚来跌 1.53%，小鹏涨 3.15%，瑞幸咖啡涨 1.2%，好未来涨 6.36%，名创优品涨 1.76%。大型科技股多数收涨。苹果收涨 0.63%，知名科技记者古尔曼称，苹果内部员工认为其AI落后行业巨头超两年。英伟达涨 4.14%，微软涨 0.15%，微软允许客户自下月起为日常任务构建AI代理。谷歌涨 0.45%，亚马逊涨 0.04%，Meta跌 0.23%，礼来跌 1.29%，特斯拉跌 0.84%，马斯克在社交媒体平台“X”上表示，xAI API现已上线。沃尔玛跌 0.61%。 BA涨3.11%，波音与工会达成暂定的新协议。NVO跌0.64%，研究显示诺和诺德口服司美格鲁肽降低心脏病风险。 03 每日焦点 1、AI需求狂热，芯片巨头Marvell宣布全线产品提价 10.21 据台湾经济日报，因应AI需求激增，美国网通及光通信芯片大厂Marvell近期发出通知，宣布全产品线将于2025年1月1日起涨价，在光通信领域涨价潮中率先行动。Marvell全球销售资深副总裁Dean Jarnac在涨价通知函中提到，为应对全球对加速运算与AI需求的激增，公司将持续创新并加大投资力度，以提供客户尖端产品与技术。 2、高盛：标普500指数十年大涨时代结束面临来自美债等资产的竞争 10.21 高盛集团策略师表示，随着投资者转向包括债券在内的其他资产寻求更好的回报，美股不太可能保持住过去十年高于平均水平的表现。David Kostin等策略师分析称，预计标普500指数未来十年的年化名义总回报率将仅略高于3%。过去十年这个数值为13%，长期平均水平为11%。他们还认为，该基准指数回报率将有大约72%的概率落后于美国国债，在2034年底前有33%的概率将落后于通胀。该团队在10月18日的一份报告中写道，“投资者应该为未来十年的股票回报率接近其典型业绩分布的低端做好准备。” 机构调查：标普500指数将向6000点大关进发 10.21 彭博最新调查显示，尽管美国总统大选即将成为一个主要的不确定因素，但今年美国股市的疯狂反弹有望延续到2024年的最后阶段。根据411名受访者的预估中值，标普500指数将在年底前逼近6,000点，比上周五收盘时高出2.3%，续创新高。四分之三的受访者预计，本财报季将提振股指，而对股市表现而言，美国企业业绩的强劲程度被视为比谁赢得11月大选，甚至比美联储的政策走向更为关键。数据显示，标普500指数成分股中约有70家公司已经公布了业绩，其中76%的公司公布了超过预期。受访者预计，稍后公布业绩的科技巨头将再次领先。总共有75%的人预计，“七巨头”本季度的表现将超过或与市场其他公司持平。 3、高通发布骁龙8 Elite芯片转向自研 10.22 高通周一在夏威夷举行的活动上表示，最新版骁龙系列将包含其自研的Oryon处理器设计。高通称，该芯片将比上一代快45%，能耗更低。高通决定重新转向自研处理器设计，正是首席执行官Cristiano Amon加大对自研技术投资的举措之一。在前任领导下，骁龙系列对Arm Holdings Plc设计的依赖度上升。Oryon由Amon在高通收购初创公司Nuvia时引进的工程师团队开发，已经成为该公司销售的笔记本电脑芯片的核心部分。这些机器已被称作“AI PC”，软件制造商微软已将其作为突出AI新功能的方式。它们还对英特尔公司在个人电脑处理器领域的主导地位构成威胁。近5年我国每年产生超4亿台废旧手机手机平均寿命约2.2年 10.21 中国循环经济协会数据显示，目前一部手机的平均寿命在2.2年左右。近5年来，我国平均每年产生4亿部以上废旧手机，废旧手机存量超过20亿部。然而，在我国，手机废弃后约54.2%被消费者闲置留存，只有约5%能够进入专业的废旧手机回收平台、“以旧换新”新型回收渠道。 4、消息称苹果内部员工认为其AI落后顶尖对手超过两年 10.21 彭博社知名记者Mark Gurman称，Apple Intelligence的首批功能并不令人满意，而更令人印象深刻的功能将在之后推出。在苹果网站上的iPad mini营销中，该公司重点介绍了四项功能，其中三项要到12月至3月之间才会推出。一开始，标志性功能将是通知摘要。如果准确的话，这些功能会非常有用，但它们缺乏竞争对手产品的惊艳之处。与谷歌、OpenAI 和 Meta的最新产品相比，苹果的人工智能仍然远远落后。据我所知，甚至苹果的一些内部研究也反映了这一点。研究发现，OpenAI的ChatGPT比苹果的Siri准确率高出25%，能够回答的问题多出30%。事实上，苹果的一些人认为，至少到目前为止，其生成式人工智能技术落后于行业领先者两年多。 10.21 微软：截至目前，已有60%的《财富500强》企业正在使用Microsoft 365 Copilot，以加速业务成果并增强团队能力。在Copilot的支持下，，美国电信公司Lumen Technologies预计每年可节省5000万美元；美国公司霍尼韦尔将生产力提升的效果比作增加了187名全职员工，而英国金融软件公司Finastra则将创意制作时间从七个月缩短至七周。 5、美银Hartnett：黄金将涨到3000美元以上 10.21 现货黄金价格今日盘中最高触及2732.8美元/盎司，续创历史新高。这一价格远高于2020年及2011年的历史峰值，分别为2000及1900美元/盎司。美银首席策略师Michael Hartnett在最新研报中指出，黄金牛市由政策和通胀驱动：2020年代是美国和全球财政过剩的十年，也是科技、贸易关税和保护主义的十年。美联储决心在未来几个季度推动实际利率下行，投资者需要对冲通胀和美元贬值的威胁——比特币价格逼近75000美元的历史高点也是佐证。这位首席策略师的结论是：“黄金将远超3000美元/盎司”。最新博彩市场反馈出的美国大选获胜赔率，特朗普胜出概率已高达61%，而哈里斯的概率仅为39%。目前，出现“共和党红潮”(特朗普当选总统且共和党拿下参众两院)的可能性已从20%飙升至了33%。上一次共和党横扫大选发生在特朗普2016年入主白宫时，彼时对股票、石油、美元来说是好事，但对债券、黄金来说却很糟糕。不过，对于两周后的大选，Hartnett认为这一回黄金与石油间的命运，可能会出现逆转。随着全球步入宽松周期，Hartnett依然是黄金的坚定唱多者。尽管宽松周期提振了风险情绪，但Hartnett认为，经济前景仍具不确定性，市场仍需警惕通胀风险，黄金是最佳的对冲资产，尤其是对冲3D指标：债务(Debt)、赤字(deficit)、贬值(debasement)。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）21:25 英国央行行长贝利发表讲话（2）22:00 美国10月里奇蒙德联储制造业指数

格隆汇2024-10-22

大唐新能源（01798.HK）10月21日收盘上涨0.45%，成交7041.34万港元

的咨询服务等。本集团积极开展风力发电、太阳能发电等可再生能源业务,截至2022年12月31日,本集团控股装机容量14,193.37兆瓦,其中风电控股装机容量12,687.90兆瓦,光伏控股装机容量1,500.47兆瓦。大事提醒 2024年10月16日，长城人寿保险于2024-10-16增持500万股，每股均价2.1288港元，最新持股数目1.77亿股，最新持股比例7.08%（以上内容为金融界基于公开消息，由程序或算法智能生成，不作为投资建议或交易依据。）

金融界2024-10-21

全球及中国电子浆料市场供给和需求情况及行业趋势报告2024版

QY调研所2024-10-21

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