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汇市鹰鸽大战！美元/日元“意外”不跌反涨 FXEmpire：日本决议后恐下探139.50
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官Bob Elliot讨论了日元和日本央行政策目标的驱动因素，他表示：“日本不存在通胀问题。无论日本央行的言论如何，基于宏观环境，日本央行仍然没有采取什么紧急行动，这使得美联储在可预见的未来成为日元的主要推动者，而不是日本央行。” 继美联储隔夜降息50个基点后，日本央行可能有一定的余地来暗示2024年第四季加息。据CNBC国际调查显示，32名分析师预计日本央行周五将维持利率不变。10月和12月的调查结果反映出随着第四季度临近，不确定性程度很高。56.25%的受访者预计日本央行10月将维持利率不变，43.75%的受访者预计12月将维持利率不变。#日本央行动态# (来源:CNBC) 除了日本的数据外，美国劳动力市场数据也值得关注。经济学家预计，截至9月14日当周，首次申请失业救济人数将稳定在23万。 (来源:FXEmpire) 失业救济申请人数激增可能重新引发对美国经济硬着陆的担忧，劳动力市场状况疲软可能影响工资增长和消费支出，而消费支出占美国GDP的60%以上。劳动力市场状况恶化可能引发人们对美联储11月大幅降息以提振经济的猜测。美联储利率路径更为鸽派可能会将美元/日元推低至139.5以下。其他统计数据包括住房行业相关数据和费城联储制造业指数，不过，劳动力市场数据可能会对美元/日元汇率产生更大影响。短期预测上，美元/日元走势将取决于美国劳动力市场数据和周五日本央行的利率决定。失业救济申请激增和日本央行的强硬利率立场可能会将美元/日元汇率推低至139.5以下。目前，日本央行和美联储的货币政策立场表明利差正在缩小，这表明美元/日元面临下行压力。投资者应保持警惕，日本央行的利率决定对美元/日元汇率至关重要。美元/日元技术分析 FXEmpire分析师Bob Mason表示，美元/日元仍远低于50天和200天EMA，确认了看跌价格信号。美元/日元重返142.500水平可能促使多头在143.495阻力位发起冲击。此外，突破143.495阻力位可能预示着向145.891阻力位迈进。相反，跌破141.032支撑位可能使空头在9月16日低点139.576处发起冲击。回到139.576可能预示着跌向137.712支撑位。 14天RSI为38.60，表明美元/日元跌破141.032支撑位，然后进入超卖区域。 (来源:FXEmpire)
颜辞2024-09-19
【欧股收评】美联储利率决议前欧洲股市收低
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欧洲股市周三(9月18日)收盘走低，因投资者考虑该地区的关键数据并等待美联储的利率决定。
Sissi2024-09-19
日本货币政策波动引发市场剧烈动荡，对冲基金加速扩展交易团队以应对全球交易机会
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的背后原因日本市场的动荡主要受到日本央行政策变动的影响。2023年7月底，日本央行在17年内第二次上调利率，并暗示未来可能会有更多加息。与此同时，日元兑美元大幅反弹，导致套利交易迅速平仓，进一步加剧了市场波动。新的团队成员多名经验丰富的交易员已加入各大对冲基金，帮助公司应对日本市场的波动。例如，Tomoki Kondo于2023年8月加入Brevan Howard担任新加坡的投资组合经理，而Yasuhiro Hasegawa则加入Millennium，担任固定收益投资组合经理。其他对冲基金也在日本市场增加人手，以增强交易能力。全球对冲基金扩展宏观团队不仅仅是日本市场，全球对冲基金正在全球范围内扩展其宏观团队。这些团队负责股票、债券、货币和商品市场的跨市场交易策略。例如，Millennium近期还在新加坡招聘了固定收益投资组合经理，以加强其全球宏观交易能力。编辑总结随着日本市场的波动加剧，对冲基金公司正在加速招聘有经验的交易员来应对这些变化，尤其是在货币政策分化带来的交易机会增加的情况下。随着日本央行的政策调整和全球金融市场的连锁反应，交易员的专业能力变得尤为关键。全球对冲基金在加大对日本市场关注的同时，也在拓展其宏观交易团队，以应对未来的不确定性。名词解释对冲基金：一种投资基金，通过多样化投资策略降低风险，以获得更高的回报。日本政府债券（JGB）：日本政府发行的国债，通常用于筹集资金。套利交易：借入低利率货币（如日元），投资于高收益资产，以获得利差收益。 2024年相关大事件 2024年1月：预计日本央行可能进一步调整利率政策，市场将密切关注这一动态对全球市场的影响。 2024年3月：全球主要对冲基金公司可能发布新的招聘计划，以应对日本市场的持续波动。来源：今日美股网
今日美股网2024-09-19
美联储降息预期缓解亚洲货币压力，但地区央行政策前景仍然充满挑战
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美联储降息预期缓解亚洲货币压力，但地区央行政策前景仍然充满挑战文章内容导读美联储降息预期对亚洲市场的影响亚洲央行的政策挑战未来的政策动向美联储降息预期对亚洲市场的影响在经历了超过两年的货币压力之后，随着美联储预计将在周三降息25个基点，亚洲各国央行将获得一定的缓解空间。美联储的降息预期使得市场对新兴亚洲债务和股票的投资增加，从而促进了该地区货币的升值。亚洲央行的政策挑战尽管美联储的降息为亚洲央行的政策提供了更大的空间，但各国央行的货币政策路径依然充满挑战。例如，印度和菲律宾面临通胀风险，而韩国可能会优先考虑金融稳定。亚洲央行是否需要进一步降息，以及降息的幅度将取决于各国经济的具体情况。未来的政策动向预计中国、台湾和日本的央行将在本周维持利率不变，而印度尼西亚可能会有降息动作。10月中旬，印度和菲律宾等国将会发布自己的货币政策决定。新西兰预计将会降息50个基点，而印度可能会在第四季度进行一次25个基点的降息。尽管面临经济放缓的风险，央行的政策动向仍然存在不确定性。编辑总结美联储降息预期对亚洲市场的影响显著，市场对新兴亚洲资产的投资增加，导致该地区货币的升值。然而，尽管有美联储降息的支持，亚洲各国央行的货币政策路径仍然充满挑战，各国需要根据自身的经济状况来制定相应的政策。名词解释美联储：美国联邦储备系统（Federal Reserve），是美国的中央银行，负责制定和实施货币政策。基点：利率变化的最小单位，1个基点等于0.01%。新兴市场：指的是经济增长快速但市场制度不够成熟的国家市场，如亚洲的一些国家。货币政策：中央银行通过调整利率、准备金率等手段来调节经济的政策。今年相关大事件 2024年9月20日：美联储将宣布是否降息25个基点，市场对此充满期待。 2024年10月9日：新西兰央行预计将降息50个基点。来源：今日美股网
今日美股网2024-09-19
日本央行面临政策沟通挑战，投资者对未来加息预期不明朗
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未来加息预期不明朗文章内容导读日本央行政策沟通面临挑战市场反应与美国货币政策的影响未来展望及政策预期日本央行政策沟通面临挑战日本央行行长上田和夫本周将面临一个微妙的任务，即确保投资者明确了解即将到来的加息，同时避免引发市场动荡。根据彭博社调查的53位经济学家预测，上田的董事会将在周五结束的两天会议上将基准利率保持在0.25%。几乎70%的经济学家预测到12月央行将会加息，这使得央行的沟通显得尤为重要，尤其是在7月31日加息后，央行的沟通不畅曾引发市场剧烈波动。市场反应与美国货币政策的影响美国联邦储备委员会预计将于本周做出重大转向，开始宽松货币政策，这将进一步突显日本央行与其同行的对比。自2022年开始紧缩政策以来，联储的转向将使日本央行的加息举措显得尤为孤立。市场对美联储的降息幅度存在分歧，这可能导致市场波动性加剧，为日本央行维持现行政策提供了另一个理由。此外，日本执政党的领导选举也是支持经济学家认为日本央行将维持政策设置的一个因素。未来展望及政策预期目前的经济数据和市场走势显示，日本央行可能在12月再次加息。上田需要利用本周的会议来向市场发出信号，即便目前保持利率不变，这只是暂时的，目的是在观察美联储的决策和评估7月加息的影响。虽然有经济学家指出12月加息的可能性较大，但央行在最近的政策声明中表示，未来的加息决定将取决于经济数据和金融市场的状态。日本工资数据显示31年来最大增幅，修订后的GDP数据确认了日本经济的复苏轨迹，为未来的加息奠定了基础。编辑总结日本央行当前面临着政策沟通的重大挑战。虽然市场对未来加息的预期存在不确定性，但日本央行在近期的政策声明中明确了加息的意图。面对即将到来的美联储政策调整和国内政治变化，央行需要精确传达其政策方向，以避免市场的不必要波动。名词解释日本央行：日本银行（Bank of Japan），是日本的中央银行，负责制定和实施货币政策。基准利率：中央银行设定的主要利率，用于影响经济中的利率水平和货币供应。货币政策宽松：指降低利率以刺激经济增长的政策。利率沟通：中央银行传达其货币政策意图和预期的方法，旨在影响市场预期和行为。今年相关大事件 2024年7月31日：日本央行宣布加息，引发市场剧烈波动。 2024年8月5日：日本日经225指数大幅下跌，市场对央行政策反应强烈。 2024年9月：美联储预计将转向宽松货币政策，对全球市场产生广泛影响。来源：今日美股网
今日美股网2024-09-19
日本央行加息预期不确定，市场对进一步举措持谨慎态度
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投资者对日本央行加息的预期市场反应与央行政策信号未来展望投资者对日本央行加息的预期在经历了日本央行7月会议后的市场动荡后，投资者似乎对其最近关于利率的信号持怀疑态度。尽管多数经济学家预计央行将在12月再度加息，但市场交换合约只给予今年加息的三分之一概率。市场反应与央行政策信号日本央行7月的加息仅有约30%的预测概率，且随后的减持债券计划比一些市场预期更加激进。这一政策变动迅速传导至全球市场，并与美国利率前景的变化交织在一起，导致了市场的剧烈动荡。例如，8月5日，日本日经225指数暴跌12%。尽管央行成员近期反复暗示如果经济和价格预测达到预期，将可能进一步加息，但市场对于加息的信心仍然不足。未来展望目前的市场数据反映出对日本央行今年内加息的怀疑，包括利率交换市场对本周会议后加息的机会几乎没有预期，以及对10月31日和12月19日决策的概率估计也较低。投资者对于进一步加息的预期将取决于未来经济数据的表现以及央行的政策走向。编辑总结尽管日本央行在7月的会议上提高了利率，但市场对进一步加息的信心并未得到恢复。投资者对央行未来政策举措的预期较为谨慎，反映在市场对加息的概率估计上。当前的经济数据和市场反应显示，未来的政策动向仍存在较大的不确定性。名词解释日本央行：日本银行（Bank of Japan），是日本的中央银行，负责制定和实施货币政策。加息：提高利率的过程，通常是为了控制通货膨胀或稳定经济。市场交换合约（OIS）：一种金融工具，用于预测未来利率的变动情况。利率曲线：不同期限的利率变动情况的图示，反映市场对未来利率变动的预期。今年相关大事件 2024年7月：日本央行实施加息，引发市场剧烈动荡。 2024年8月5日：日本日经225指数大幅下跌12%，市场对日本央行政策的反应强烈。 2024年12月19日：市场预计日本央行可能做出进一步的政策决定。来源：今日美股网
今日美股网2024-09-19
美联储决策前市场表现平稳，投资者对加息幅度存在分歧
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日：日本日经225指数大幅下跌，市场对央行政策反应剧烈。 2024年9月：美联储预计将转向宽松货币政策，全球市场关注其决策。来源：今日美股网
今日美股网2024-09-19
英国央行降息或暂停？！通胀率维持在 2.2%，但服务价格“添乱”
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Bartholomew) 表示，英国央行政策制定者可能会关注仍然高企的各项潜在通胀指标。扣除波动较大的能源、食品和烟草价格的核心通胀率按月度和年度计算均有所上升。巴塞洛缪说：“这有助于解释为什么英国央行在未来几个月的宽松周期中可能比美联储更为谨慎。” 市场普遍预计美国央行将于周三晚些时候降息，降幅可能高达半个百分点。上周的数据显示，美国通胀率为 2.5%，欧元区通胀率为 2.2%，均为 2021 年以来的最低增幅。英国政府表示，数据显示通胀率更加可控——近两年前通胀率触及四十年来的最高点 11% 以上——但价格仍然高企。另外，数据显示，8月份制造商原材料和能源成本同比下降1.2%，降幅大于路透社调查的经济学家的预期。工厂销售价格涨幅为1月份以来的最低水平。
埃尔瓦2024-09-18
【欧股收评】各国央行会议在即，欧洲股市收高
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欧洲股市周二(9月17日) 欧洲股市反弹上涨，斯托克600指数收涨0.4%，银行和汽车股领涨。德国DAX指数、法国CAC 40指数等主要股指亦全面走高。市场的焦点集中于即将召开的美联储会议，预期降息50个基点的可能性已超过50%，加剧了市场的不确定性。同时，英国和日本央行也将召开会议，引发投资者的广泛关注。
Sissi2024-09-18
加拿大两年期国债收益率跌破十年期，反映市场对未来降息预期和经济放缓的担忧
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加拿大收益率曲线反转与央行政策预期——导读加拿大收益率曲线反转的背景央行政策调整的市场预期加拿大经济现状与通胀数据未来利率走势的预测编辑总结名词解释今年相关大事件加拿大收益率曲线反转的背景加拿大的基准两年期国债收益率在周一短暂下跌至低于十年期收益率的水平，这是两年多以来的首次。此现象反映了市场对短期利率预期的迅速变化。两年期国债收益率降至2.862%，为2022年6月以来的最低水平，自5月底以来已下跌约150个基点。这一变化显示了市场对央行货币政策的预期，特别是在美联储可能降息以及加拿大央行行长Tiff Macklem发出的鸽派信号的影响下。央行政策调整的市场预期市场预期美联储将在周三的会议上至少降息25个基点，降息50个基点的可能性约为50%。与此同时，加拿大央行自6月以来已将基准隔夜利率降低三次，目前为4.25%。Macklem在接受《金融时报》采访时表示，目前经济中存在足够的闲置产能，央行希望回到2%的通胀目标，并表示可能需要加快降息步伐。市场对加拿大央行10月23日决策的预期也在上升，预计央行将有更大幅度的降息。加拿大经济现状与通胀数据加拿大的经济数据也反映了放缓的迹象。8月份失业率意外上升至6.6%，而第三季度的经济增长预期低于央行的预测。预计周二公布的通胀数据将显示年度价格压力降至2.1%，为2021年2月以来的最低水平。这些数据都指向加拿大经济可能需要更多的货币政策支持。未来利率走势的预测市场预计加拿大的利率将在明年7月降至约2.5%，比一个月前的预期低出超过50个基点。Fred Demers，BMO资产管理公司的投资策略师指出，收益率曲线的变化表明政策将放松，经济的压力将减轻。市场对未来利率走势的预期反映了对央行政策的调整预期。编辑总结加拿大的收益率曲线反转及央行的鸽派言论反映了市场对未来货币政策的强烈预期。随着短期利率预期的下降和经济数据的疲软，加拿大央行可能进一步调整利率政策以支持经济增长。整体来看，加拿大的货币政策方向可能会继续趋向宽松，这将对经济增长和市场情绪产生重要影响。名词解释收益率曲线反转：指短期债券的收益率高于长期债券的收益率，这通常被视为经济衰退的预兆。基点：金融市场中用于描述利率变动的单位，1个基点等于0.01%。鸽派：指倾向于采取宽松货币政策的立场，以刺激经济增长，降低利率。通胀目标：央行设定的目标通胀率，用于指导货币政策。今年相关大事件 2024年9月：加拿大基准两年期国债收益率短暂跌破十年期收益率，显示出市场对央行货币政策预期的变化。同时，加拿大央行行长Tiff Macklem在接受采访时表示经济存在足够的闲置产能，可能需要加快降息步伐。来源：今日美股网
今日美股网2024-09-18

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