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英伟达财报、中东局势、PCE报告……市场神经紧绷
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包括周五的欧盟通胀数据，以寻找有关欧洲央行政策路径的信号。欧洲央行将于9月12日召开会议，交易员普遍预计将降息25个基点。英伟达周三的收益报告将为潜在的AI行情和改善的风险偏好定下基调，市场已为降息做好准备。除非英伟达的增长预期非常惊人，否则可能会动摇投资者信心，在此之前，市场将保持紧张和波动。重点将放在欧洲的科技股上，此前科技指数周一下跌1%。另一个需要关注的事件是欧洲市场如何应对Temu母公司拼多多控股令人失望的收益，这突显了中国消费者需求的疲软，导致其市值蒸发550亿美元。欧洲奢侈品公司也因中国消费者支出减少而受到影响。美国个人消费支出价格指数——美联储偏好的通胀指标——将于周五公布，尤其是在美联储主席杰罗姆·鲍威尔几乎确认9月份将降息之后，市场将密切关注该数据。市场关注的焦点是降息幅度——下个月是降息25个基点还是更大的50个基点。交易员预计美联储在今年剩余的三次会议上将累计降息100个基点。数据将决定美联储的行动方向。
云涌2024-08-27
KVB市场分析 | 8月27日：澳元兑美元在不同央行政策影响下低于七个月高点
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产品：XAU/USD 预测：上升基本分析：现货黄金在本周初保持看涨倾向，延续了上周五的涨势，接近上周创下的历史高点2531.60美元。美元在外汇市场上的表现各异，但整体偏弱，原因是美联储主席鲍威尔在杰克逊霍尔会议上表示，现在是调整货币政策的时候了。鲍威尔再次表示，是否降息将取决于未来的数据，但市场参与者相信美联储将在即将到来的9月会议上降息。技术分析： XAU/USD的日线图显示，金价围绕上周五的高点波动，并有望延续涨势。技术指标虽然部分失去上升动能，但仍远高于中线，尚未显示出看涨疲态。同时，黄金价格保持在所有移动平均线之上，其中20日简单移动平均线（SMA）稳步向北，约在2458.75美元附近。产品：EUR/USD 预测：下降基本分析： EUR/USD在多周的上升势头暂停，并在周初突破1.1200的高点后，面临一些下行压力。这一小幅修正出现在美元买盘兴趣温和回升之际。值得一提的是，美元从其2024年8月26日接近100.50的低点反弹，如美元指数（DXY）所示。此次反弹是由于上周五杰克逊霍尔会议上传达的鸽派信息导致风险偏好下降所致。技术分析：在北面，EUR/USD预计将
KVB2024-08-27
路透：日本央行的强硬信号在很大程度上被忽视了
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议上公布的一项新研究的结果相吻合，全球央行政策制定者在会上讨论了加强与市场沟通的方法。这篇题为《改变观念和疫情后的货币政策》的论文表明，美联储如何让公众和市场，充分理解政策制定者对确保通胀率回归美联储 2% 目标的决心。作者写道：“政策利率行动有助于提高沟通的有效性，甚至可能是必不可少的，特别是在货币政策框架不确定性很高的情况下。正如我们的证据表明，及时采取政策利率应对通胀不仅对影响当前的金融状况很重要，而且可以表明政策制定者认真对待未来的通胀消息。” 可以肯定的是，日本通胀率最高涨幅为 2023 年 1 月的 4.2%，远低于美国 7.1% 的峰值通胀率，这一水平促使美联储在 2022 年 6 月加息。日本 7 月份的通胀率为 2.7%，两年多来一直维持在日本央行 2% 的目标之上，工资普遍上涨开始推高服务价格。日本央行在 7 月份做出的最新预测中表示，预计核心消费者通胀率将在截至 2027 年 3 月的一年内维持在其目标水平附近。央行还警告称，日元贬值可能加剧通胀风险，从而有必要稳步加息。国际货币基金组织首席经济学家皮埃尔-奥利维尔·古林沙斯周五对路透社表示：“我们预计，随着通胀预期保持稳定在接近 2% 的新水平，日本央行将开始实现政策利率正常化。” 他说：“当然，根据我们的评估，未来货币政策还有进一步正常化的空间，政策利率将在一段时间内逐步上调。” 需要更清晰的指导日本央行表示，其清楚什么因素会引发加息，且其政策决定更多是以数据为依据的。但事实上需要实际加息才能传达其强硬立场，这凸显了包括行长上田和夫在内的日本央行官员所面临的沟通挑战。分析师们最主要的抱怨在于，尽管日本央行强调将“依赖数据”来决定何时加息，但该央行在出现消费将走出低迷的更明确迹象之前就已启动加息。这让他们相信，日本央行七月份加息是出于支持暴跌的日元的愿望，而不是因为强劲的经济数据。牛津经济研究院日本经济研究主管长井茂人表示：“日本央行沟通的根本问题在于，尽管许多经济指标疲软，但日本央行需要提供强硬的指引来阻止日元下跌。” （图源：路透社图片）日本央行副行长内田新一本月与 7 月份的鹰派言论发生巨大转变，向紧张的市场保证，在市场仍然不稳定的情况下不会加息。不过，随着局势逐渐恢复平静，上田再次采取鹰派言论，周五他向议会表示，日本央行将维持利率在中性水平 - 既不刺激也不限制经济。一些分析师表示，为避免市场混乱，日本央行需要一个中期框架，为其长期加息路径提供更明确的指引。虽然日本央行每季度都会发布长期增长和通胀预测，但它并没有美联储风格的政策制定者利率预测点图，也没有中性利率的估计值。植田和男周五表示，目前还没有足够的数据来对日本的中性利率做出可靠的估计，但他补充说，日本央行将继续努力。美国研究公司DeepMacro首席执行官杰弗里杨（Jeffrey Young）表示：“日本央行的首要任务是将市场的注意力从下次会议或下次加息转移开，更多地引导市场关注中期利率走向。” “我们在这方面确实没有太多的指导。”
Dan19772024-08-27
日元兑美元升至三周高位，美联储与日本央行立场分歧明显
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在分化，但市场参与者应密切关注未来各国央行政策调整对汇率市场的持续影响。名词解释鸽派（Dovish）: 在货币政策中，鸽派通常指支持低利率或宽松货币政策的立场。鹰派（Hawkish）: 相对而言，鹰派倾向于支持加息或紧缩货币政策，以控制通胀。美元指数（Dollar Index）: 衡量美元对一篮子主要货币的汇率变化的指标。离岸人民币（Offshore Yuan）: 在中国大陆以外的市场交易的人民币。 2024年相关大事件 2024年3月15日：美联储宣布维持利率不变，市场普遍预期美联储将在年内进行首次降息。 2024年7月31日：日本央行意外宣布加息，导致日元迅速升值，全球市场波动加剧。 2024年8月5日：日元兑美元汇率触及三周高位，反映出市场对日本央行政策变化的反应。来源：今日美股网
今日美股网 1评论2024-08-27
美元走弱，日元升至三周高点；市场关注美联储和日本央行政策
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日元升至三周高点；市场关注美联储和日本央行政策日元升值美元走势欧元和英镑表现市场预期其他货币表现国际机构历史点评编辑总结名词解释 2024年相关大事件日元升值周一，日元兑美元升至三周高点，因美联储主席鲍威尔的强烈鸽派言论与日本央行行长上田晴彦的鹰派立场形成鲜明对比。美元兑日元在周一早盘跌至143.56日元，为8月5日以来的最低点，之后收盘下跌0.25%。美元走势美元对欧元接近13个月来的最低点，对英镑则逼近自2022年3月以来的水平。英格兰银行行长安德鲁·贝利表示“宣布战胜通胀还为时尚早”，这暗示了比美联储更温和的利率调整立场。欧元和英镑表现美元指数徘徊在100.64附近，略低于上周末达到的13个月低点100.60。欧元对美元基本持平在1.1190美元，接近上周五的1.1201美元高点。尽管有消息来源称，欧洲央行政策制定者正准备在9月12日进行另一次降息。英镑稳定在1.3215美元，尽管周五曾涨至1.32295美元，为17个月来的最高点。市场预期交易员普遍预计美联储将在9月18日启动宽松政策，但根据CME集团的FedWatch工具，市场预计50个基点的降息可能性为36.5%，高于一周前的25%。其他货币表现澳大利亚元下跌0.1%，至0.6790美元，但仍接近周五的0.67985美元高点，为7月11日以来的最高水平。中国人民币在离岸交易中小幅上升至7.1130美元，为8月5日以来的最强水平。领先的加密货币比特币上涨0.9%，至64,271.60美元。国际机构历史点评 1. 日元 Nomura（2024年6月）： “日元受到了日本央行政策变化的强烈影响。上田行长的鹰派言论导致日元升值，市场对日本经济和货币政策的关注度提升。” Bank of America（2024年4月）： “日元在面对全球市场波动时，表现出强劲的稳定性。日本央行的政策调整将对日元汇率产生重要影响。” 2. 美元 Goldman Sachs（2024年7月）： “美元面临下行压力，尤其是在美联储表态偏鸽之后。美元兑主要货币的走势将受未来货币政策调整的影响。” J.P. Morgan（2024年5月）： “美联储政策的不确定性加剧了美元的波动。我们预计美元将在短期内继续面临贬值风险。” 3. 欧元和英镑 Deutsche Bank（2024年6月）： “欧元在当前经济环境下表现坚挺，市场对欧洲央行未来政策的预期将对欧元走势产生影响。英镑的表现也受制于对英国经济的忧虑。” HSBC（2024年4月）： “英镑在市场对英国通胀担忧减轻后出现强劲反弹，但未来可能会因经济不确定性而面临压力。” 4. 其他货币 UBS（2024年5月）： “澳大利亚元和人民币在当前市场环境下表现相对强劲，但仍需关注全球经济形势对这些货币的潜在影响。” Citigroup（2024年3月）： “比特币等加密货币的上涨表明市场对风险资产的需求依然旺盛。货币政策和全球经济发展将继续影响加密市场的走势。” 编辑总结美元走弱以及日元的强劲表现反映了市场对美联储和日本央行政策的不同预期。尽管美元受到压力，但市场对未来货币政策的预期仍然高涨。欧元和英镑的表现受制于各自经济和政策预期，而其他货币如澳大利亚元和人民币则显示出一定的稳定性。未来几个月的市场走势将继续受到全球经济数据和政策变化的影响。名词解释日元（Yen）：日本的官方货币，通常对全球市场具有重要影响。美元指数（Dollar Index）：衡量美元对一篮子主要货币（包括欧元、英镑和日元）的汇率。欧元（Euro）：欧元区国家的官方货币，是全球主要的储备货币之一。英镑（Pound Sterling）：英国的官方货币，通常被视为重要的国际货币。澳大利亚元（Australian Dollar）：澳大利亚的官方货币，在国际市场上有一定影响力。人民币（Renminbi）：中国的官方货币，也被称为中国元，是全球贸易中重要的货币。比特币（Bitcoin）：一种去中心化的数字货币，广泛用于加密市场和投资。 2024年相关大事件 2024年3月15日：美联储宣布维持利率不变，市场普遍预期将于年内开始降息。 2024年7月31日：日本央行意外宣布加息，导致日元升值并影响全球市场。 2024年8月5日：中东地区紧张局势升级，真主党与以色列的冲突加剧。 2024年8月26日： Nvidia公布财报，市场对其业绩的期望值极高。来源：今日美股网
今日美股网2024-08-27
彭博：鲍威尔“全面转鸽”、市场对9月降息幅度讨论“空前高涨”
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降幅”。就 2024 年全年而言，与央行政策会议挂钩的掉期合约利率预示着总计约 1 个百分点的降息幅度。今年美联储会议只剩下三场，这意味着交易员认为降息幅度超大的可能性很大。彭博策略师卡梅伦·克里斯 (Cameron Crise) 表示，杰罗姆·鲍威尔最终告诉了我们已知的事实，尽管可能比他的一些同事更有力一些。这一切都将焦点直接放在几周后的下一个就业数据上，当然，除此之外，还有下个月的 FOMC 公告。在下个月公布 8 月份就业增长数据之前，下周将有大量数据需要分析。本周重点关注的数据是 7 月份个人消费支出价格指数，这是美联储最看重的通胀指标，将于 8 月 30 日发布。预计年度 PCE 数据（无论是总体数据还是核心数据）都将略高于 6 月份的水平。无论降息路径如何，转向降息都被视为对美元不利，这使得美元成为一种潜在的套利交易货币，交易员可以借入美元来投资高收益货币和资产。不过，这些交易的运作依赖于低波动性，尤其是融资货币的波动性——如果中东战事升级，这一点可能会受到质疑。 “亚洲和其他新兴市场可能会将此视为以美元支付的公开酒吧，”对冲基金 Blue Edge Advisors 驻新加坡的投资组合经理Calvin Yeoh在鲍威尔周五发表讲话后表示。“喝点利差或冒险鸡尾酒，让清醒的人担心明天吧。” 7 月 31 日，日本央行今年第二次加息，导致日元大幅升值，进而导致套利交易失败，并在全球市场引起轩然大波。花旗集团上周表示，该策略已开始复苏，并以美元而非日元为交易提供资金。瑞穗证券驻东京首席策略师Shoki Omori周五在鲍威尔发表讲话后表示：“周一亚洲开盘时，所有人的目光都将集中在日元上。” “周五，美元兑日元和巴西雷亚尔等所有货币都大幅下跌——这里的投资者可能会认同这种观点，即日元等被打压的货币终于值得买入，而鲍威尔现在表示，现在是调整政策的时候了。” 周五纽约尾盘，日元兑美元汇率收于 144.39，当日上涨 0.7%，一周上涨 2.2%。在鲍威尔周五发表讲话之前，日元已经走高，因为日本央行行长植田和男几个小时前曾表示，日本央行可能会继续加息。
Linlin2024-08-26
鲍威尔一句话掀巨震！华尔街关键信号：市场开始转向“美元套利交易”……
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点的降幅”。就2024年全年而言，与央行政策会议挂钩的掉期合约利率预示着总计约100个基点的降息幅度。今年美联储会议只剩下3场，这意味着交易员认为降息幅度超大的可能性很大。彭博策略师Cameron Crise提到：“鲍威尔最终告诉了我们已知的事实，尽管可能比他的一些同事更有力一些。这一切都将焦点直接放在几周后的下一个就业数据上，当然，除此之外，还有下个月的FOMC公告。” 在下个月公布8月份非农就业增长数据之前，本周将有大量数据需要分析。本周的焦点是7月份个人消费支出(PCE)价格指数，这是美联储最看重的通胀指标，将于8月30日发布。预计年度PCE数据，无论是总体数据还是核心数据，都将略高于6月份的水平。无论降息路径如何，转向降息都被视为对美元不利，这使得美元成为一种潜在的套利交易货币，交易员可以借入美元来投资高收益货币和资产。不过，这些交易的运作依赖于低波动性，尤其是融资货币的波动性。如果中东战事升级，这一点可能会受到质疑。 “亚洲和其他新兴市场可能会将此视为以美元支付的公开酒吧，”对冲基金Blue Edge Advisors驻新加坡的投资组合经理Calvin Yeoh在鲍威尔周五发表讲话后表示。“喝点利差或冒险鸡尾酒，让清醒的人担心明天吧。” 7月31日，日本央行今年第二次加息，导致日元大幅升值，进而导致套利交易失败，并在全球市场引起轩然大波。花旗集团此前表示，该策略已开始复苏，并以美元而非日元为交易提供资金。在鲍威尔周五发表讲话之前，日元已经走高，因为日本央行行长植田和男曾表示，日本央行可能会继续加息。
颜辞2024-08-26
下周展望：美联储最青睐的通胀指标重磅来袭！别忘了日本关键CPI
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然而，强于预期的经济增长可能是加拿大央行政策制定者决定不采取行动的原因之一，这令投资者将焦点放在下周五公布的第二季度GDP数据上。此外，下周四的6月份的工资增长数据可能也会引起对加元的一些关注。
tqttier2024-08-25
全球央行官员表示将继续降息，结束高利率时代
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英国央行为进一步降息铺路全球其他主要央行政策动向央行关注点转向劳动力市场美联储明确降息方向在怀俄明州杰克逊霍尔举行的全球央行年会上，美联储主席杰罗姆·鲍威尔明确表示，美国央行将在9月份的会议上启动降息。这一决定标志着美联储政策重心的转移，旨在应对经济增长放缓和劳动力市场疲软的挑战。欧洲央行多名官员支持继续降息欧洲央行多位官员在会议上表达了对降息的支持，其中包括芬兰央行行长奥利·雷恩、拉脱维亚央行行长马丁斯·卡扎克斯、克罗地亚央行行长鲍里斯·武伊契奇和葡萄牙央行行长马里奥·森特诺。雷恩指出，欧元区的去通胀进程“按计划进行”，而制造业增长前景黯淡，这进一步推动了9月份降息的理由。英国央行为进一步降息铺路英国央行行长安德鲁·贝利在会议前的准备讲话中表示，通胀压力的减弱为进一步降息提供了空间。英国央行在本月初将基准利率下调至5%，这也是自疫情以来的首次降息。全球其他主要央行政策动向除美联储和欧洲央行外，全球其他主要央行也在采取放松货币政策的措施，包括加拿大、新西兰和中国等国家的央行。日本是一个例外，该国刚刚启动了17年来的首次紧缩周期。央行关注点转向劳动力市场鲍威尔在讲话中强调，未来政策的调整将更多依赖于劳动力市场的数据，而非通胀数据。他指出，美国失业率上升至近三年来的高点，显示出劳动力市场的降温迹象，这将成为央行政策调整的重要考虑因素。编辑总结全球主要央行逐步转向降息，表明高利率时代即将结束。各国央行正面临经济增长放缓和就业市场疲软的挑战，而这些因素将成为未来政策走向的关键。美联储、欧洲央行和英国央行的表态，无疑为全球金融市场带来了新的不确定性。名词解释杰克逊霍尔年会：每年在美国怀俄明州杰克逊霍尔举行的全球央行年会，是全球经济政策制定者的重要聚会。今年大事件 2024年6月：欧洲央行宣布了自疫情以来的首次降息，开启了欧元区货币政策的新篇章。 2024年8月：英国央行将基准利率降至5%，标志着该国货币政策的重大调整。来源：今日美股网
今日美股网2024-08-25
加拿大元前景黯淡，交易员对加元做空押注加码内容导读
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做空押注，预计加拿大经济快速放缓和鸽派央行政策将加剧该货币在2024年的贬值。根据最新的商品期货交易委员会数据，截至8月20日，对加拿大元的做空押注约为120亿美元。虽然这一数据较8月初的140亿美元有所下降，但仍然是自1990年代以来的最高纪录，而这段时间加元经历了为期三周的反弹。对加元的做空押注仍是排名第二的瑞士法郎的三倍。加拿大经济放缓加拿大经济前景的疲软，部分原因是近期油价的疲弱，支撑了对加元的悲观预期。7月份，加拿大意外失去就业岗位，使得失业率达到了两年多来的最高水平。同时，通胀降至2021年以来的最低水平，这进一步坚定了市场对加拿大央行将连续第三次降息的预期。这将在美联储预计于9月下旬进行首次降息之前发生。美联储主席鲍威尔在周五的讲话中巩固了市场对降息的预期，导致美元广泛下跌，而加元在主要货币中表现出色。全球经济影响加元疲软的前景还受到全球范围内经济增长放缓的影响。花旗集团的全球经济意外指数接近2021年以来的最低点，显示数据发布情况逊于预期。此外，美国的就业增长也被下调至2009年以来的最大幅度，这对加拿大来说是一个令人担忧的信号，因为两国经济密切相关。这可能对加元不利，因为加元往往与全球经济增长和商品价格的预期一致，而能源是加拿大最大的出口品种。西德克萨斯中质原油期货价格本周触及1月份以来的最低点。加元走势分析截至C$1.3510，加拿大元今年对美元贬值约2%。在G10货币中，只有遭遇困境的日元和挪威克朗的贬值幅度更大。加元在8月份的涨幅正是由于美元普遍走弱，而市场预计美联储即将开始降息。名词解释加元（Canadian Dollar）：加拿大的法定货币，通常用CAD表示。商品期货交易委员会（Commodity Futures Trading Commission，CFTC）：美国的一个独立监管机构，负责监管期货和期权市场。西德克萨斯中质原油（West Texas Intermediate Crude）：主要的原油基准之一，通常用于衡量全球原油价格。今年相关大事件 2024年8月：加拿大元继续面临贬值压力，交易员的做空押注略有减少。 2024年7月：加拿大意外失去就业岗位，失业率达到两年多来的最高水平。 2024年6月：美联储主席鲍威尔讲话巩固降息预期，导致美元走弱，加元表现相对强势。来源：今日美股网
今日美股网2024-08-25

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