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多重利好共振，有色涨势不止！金价新高，减产预期支撑铜价坚挺，锂矿也反弹！规模最大有色50ETF(159652)放量冲击8连涨，资金连续2日增仓
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化、区域冲突加剧、美国债务问题的情况下央行购金、投资者对冲“信用贬值”交易或将在本轮金价上涨中成为新的重要定价因子，使黄金价格相对实际利率下行的非对称上涨弹性远超过去，继续推荐黄金板块。有色50ETF紧密跟踪中证细分有色金属产业主题指数，中证细分产业主题指数系列由细分有色、细分机械等7条指数组成，分别从相关细分产业中选取规模较大、流动性较好的上市公司证券作为指数样本，以反映相关细分产业上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年2月29日，中证细分有色金属产业主题指数(000811)前十大权重股分别为紫金矿业(601899)、天齐锂业(002466)、中国铝业(601600)、北方稀土(600111)、赣锋锂业(002460)、洛阳钼业(603993)、山东黄金(600547)、华友钴业(603799)、西部矿业(601168)、中金黄金(600489)，前十大权重股合计占比51.7%。有色50ETF(159652)，场外联接(A类：019164；C类：019165)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-03-11
“圈内人都觉得震惊”！中国金价暴涨珠宝店店长：从没见过这么高的金价
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要原因还是美元美债回落、全球避险上升，央行购金热潮等。后市来看，一方面超额储蓄枯竭叠加高利率环境下美国经济数据预期走弱，下半年降息的预期将得到持续印证，同时另一方面央行购金仍未结束，对于黄金供需端的压力仍存。郑弘认为，两方因素影响下，黄金的利多因素预期将持续增多，冲高后短期注意回落风险，但年内再破高点指日可待。建信期货分析指出，由于美国经济数据开始走弱，市场对美联储降息预期将再次升温；加上美联储理事沃勒讲话提到的反向扭转操作有利于美债收益率区间陡峭化，美联储将在3月会议上讨论资产负债表事宜（放缓或停止缩表），预计伦敦黄金将延续2月中旬以来的上涨动能，3月份伦敦黄金有望挑战前高2150美元/盎司；黄金价格的突破上涨同样有利于白银，由于白银波动性更大，金银比可能震荡回落；在人民币兑美元汇率温和升值的情况下，预计上海黄金有望挑战510元/克的历史记录。美联储主席鲍威尔将于周三和周四连续两天赴美国国会作证。非农就业报告定于周五出炉，市场预估，继1月就业人口激增35.3万人后，2月就业将继续稳健增长，预计新增20万人。芝加哥Blue Line Futures首席市场策略师Phillip Streible表示：“美联储主席鲍威尔本周将连续两天在国会发表证词，他可能会变得更加鸽派。此外，我们还可能会看到周五公布的美国2月非农就业数据不及预期。所有因素都将有助于金价上涨。”
风枫2024-03-05
黄金ETF基金(159937)交投活跃，中金公司：预计2024年黄金珠宝行业增速仍有望领先于可选消费中的其他板块
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稀缺的消费和投资属性，及逆全球化背景下央行购金需求增加对金价的支撑，预计2024年黄金珠宝行业增速仍有望领先于可选消费其他板块，高黄金产品占比公司较为受益。此外近年珠宝品牌在中国内地的渠道快速扩张，头部公司注重门店经营质量提升，加强精细化运营，产品端也高频更新迭代，中金认为高黄金占比、品牌美誉度高、产品创新能力强、渠道布局广泛且运营持续提效的头部品牌有望持续提升市场份额。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-02-19
春节期间黄金又卖爆了！黄金股ETF(517520)延续上涨趋势，冲击4连阳！机构：24年黄金珠宝行业增速仍有望领先
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稀缺的消费和投资属性，及逆全球化背景下央行购金需求增加对金价的支撑，预计24年黄金珠宝行业增速仍有望领先于可选消费其他板块，高黄金产品占比公司较为受益。此外近年珠宝品牌在中国内地的渠道快速扩张，头部公司注重门店经营质量提升，加强精细化运营，产品端也高频更新迭代，高黄金占比、品牌美誉度高、产品创新能力强、渠道布局广泛且运营持续提效的头部品牌有望持续提升市场份额。【选黄金股ETF（517520），一键布局黄金股产业链，放大黄金投资价值】黄金股ETF（517520）标的指数一键布局黄金股产业链，涨跌弹性高于实物黄金。黄金ETF与实物黄金两者都是挂钩国内金价（如上海金交所金价），但黄金股指数囊括了黄金产业链的上市公司，主要是金矿采掘公司和金饰珠宝零售商，黄金产业的上市公司股价与金价高度相关、但涨跌弹性高于黄金ETF和实物黄金，截止2024年2月1日，过去五年黄金股相比金价（上海金）的贝塔约1.2倍~1.3倍。金矿企业的扩产和杠杆效应、黄金珠宝商的渠道扩张和品牌集中度提升贡献黄金股的超额收益。黄金股ETF（517520）标的指数持仓集中度较高，聚焦金矿龙头，涵盖国内最大的金矿公司。截至2024年02月1日，中证沪深港黄金产业股票指数(931238)前十大权重股分别为紫金矿业(601899)、山东黄金(600547)、中金黄金(600489)、银泰黄金(000975)、赤峰黄金(600988)、紫金矿业(02899)、西部矿业(601168)、招金矿业(01818)、周大福(01929)、湖南黄金(002155)，前十大权重股合计占比65.6%。场内可通过517520高效交易，场外也有联接产品020411、020412可布局。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-02-19
中金：预计2024年黄金珠宝行业增速仍有望领先于可选消费中的其他板块
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稀缺的消费和投资属性，及逆全球化背景下央行购金需求增加对金价的支撑，预计2024年黄金珠宝行业增速仍有望领先于可选消费其他板块，高黄金产品占比公司较为受益。此外近年珠宝品牌在中国内地的渠道快速扩张，头部公司注重门店经营质量提升，加强精细化运营，产品端也高频更新迭代，中金认为高黄金占比、品牌美誉度高、产品创新能力强、渠道布局广泛且运营持续提效的头部品牌有望持续提升市场份额。
金融界2024-02-19
【黄金收市】美联储谨慎降息金价窄幅波动
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认为，黄金的货币属性再度回归投资视野，央行购金叠加2024年美联储有望开启降息周期，黄金投资正在迎来“黄金时代”。华安基金认为，2024年黄金市场存在两个积极信号，一是美联储有望开启降息周期，金融属性利好黄金定价逻辑；二是全球央行购金趋势延续，支撑黄金的边际需求，并带动黄金的货币属性回归。更长期看，在美国债务扩张、美元信用受损、全球货币超发的大环境下，黄金的长期配置逻辑不变。除此之外，在中东危机缓和的希望之际，股市普遍积极的基调似乎进一步削弱了黄金的避险预期。黄金受益于美国收益率下降，澳新银行的经济学家认为市场对美联储即将降息的预期一直处于不稳定状态。他们表示，“随着债券收益率下降和美元走弱，金价先企稳，然后走高。在强劲的经济数据之后，市场对美联储即将降息的预期一直处于不稳定状态。然而，在克利夫兰联储主席梅斯特表示央行可能会在今年晚些时候降息的信心增强后，美国债券出现反弹。尽管投资者削减了多头头寸，但金价仍维持在2000美元上方。根据彭博社数据，ETF已连续13天减持黄金，使今年的净销量达到1.75Moz。” Forexlive.com 货币策略主管 Adam Button 表示，“美国经济占全球 GDP 的 25%？然后美元可能会占其中的另外 5-%10%，这意味着绝大多数商业和价值仍然以非美元货币计算，这应该可以表明黄金的价值。” Button指出，在发达国家，尤其是美国，尽管其他国家货币的价格不断创下新纪录，但“投资者兴趣低迷”。 “金融市场的现实是，它们是由美元驱动的，无论你以本国货币计算的表现如何，在以美元计算之前，它似乎都不重要。” 【下周重点关注财经数据与事件】 ① 07:50 日本12月贸易帐 ② 09:30 中国1月CPI年率 ③ 21:30 美国至2月3日当周初请失业金人数 ④ 21:30 美联储巴尔金接受彭博电视台的采访 ⑤ 23:00 美国12月批发销售月率 ⑥ 23:30 美国至2月2日当周EIA天然气库存
慧宣鑫语2024-02-08
黄金白银获价格获得支撑央行购买与太阳能需求提振市场前景
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12%。” 尽管分析师们预计2024年央行购金量将保持高于长期平均水平，但他们认为与去年相比会略微减少，也低于2022年的创纪录速度。分析师们表示，“高涨的地缘政治风险和去美元化计划应有助于保持新兴市场银行和中国人民银行的势头。” 贺利氏认为，上周美联储的利率保持不变是“对黄金明显看跌”的，主要是由于美联储主席鲍威尔表示3月份不太可能降息。他们说，“官方声明称在委员会‘更有信心地认为通胀正朝着2%持续增长’之前，降息不合适。” 分析师们补充说，除非现在到3月会议之间的经济数据出现显著恶化，否则美联储的立场不太可能改变。他们说，“如果未来两个月的CPI数据较为平稳，黄金可能会开始上涨，然后在降息之前出现较大的波动，因为这将削弱美元。” 周一早上，现货黄金触及每盎司2016美元的周低，但在周二出现了新的买盘，截至撰写时，现货黄金收盘价格为每盎司2035.89美元，仅略低于当天的盘中高点。（现货黄金走势图，来源：FX168）至于白银市场，贺利氏的分析师预计，2024年太阳能银需求将再次创下历史记录，因为他们认为太阳能产量将继续超过行业预期。 “2023年太阳能电池板的安装超出了预期，”他们表示，“全球光伏新增装机容量的初步估计从413吉瓦上调至约443吉瓦。中国处于领先地位，贡献了大约一半的总量，而美国的安装量也创下了历史新高，因为设备价格下降，IRA也新增了新的补贴。” “新装机容量的大规模推出使太阳能银需求去年达到了190百万盎司，”他们说，“今年，增长可能将继续，可能将太阳能需求推高至超过200百万盎司。增长的一个风险可能是从4月份开始美国对某些亚洲太阳能设备重新实施反倾销关税。然而，与中国相比，其他市场需求的波动可能只是太阳能对白银需求的一小部分。” 分析师援引了白银研究所（The Silver Institute）的最新预测，预计2024年工业总需求将达到创纪录的6.9亿盎司，这将是年增长率为4%。上周五，现货银未能在每盎司23美元的支撑位上守住，因美元重新走强，但在周二也出现了一些反弹，截至撰写时，COMEX 3月白银期货收涨0.25%，收报每盎司22.478美元。 Tips: 贺利氏集团是一家全球化的家族企业，总部位于德国哈瑙。该集团的历史可以追溯到1660年创办的一家家庭药店。如今，贺利氏集团的业务涵盖环境、电子、健康和工业应用等领域。以广泛的材料专业知识和领先的技术为基础，为客户提供创新技术和解决方案。
慧宣鑫语2024-02-07
全球央行购金热情高起，美联储加息见顶，黄金ETF基金(159937)迎来布局良机
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世界黄金协会最新报告指出，2024年国内金条和金币的需求或将持续保持旺盛。美东时间2024年1月31日，FOMC议息会议决定维持利率在5.25-5.5%按兵不动，同时通过调整措辞进一步明确加息周期的结束，同时指出在对通胀持续朝着2%目标回落有更大信心之前，降低指标利率目标区间是不合适的。联储主席发言定调，称委员会不太可能在3月降息，仍需要时间来观察数据是否支持放松政策。受此影响，黄金板块当日涨幅回落，COMEX黄金期货涨0.33%报2057.7美元/盎司，美股应声下挫。今日，黄金ETF（159937）盘面飘红，现涨0.15%，成交额超5000万元。利率期货显示，目前市场预计美联储3月份降息的概率下降至35.5%，前一天约为48%，而12月份时一度高达94%，当前期货市场反映5月份降息的几率接近90%。中金公司认为，美联储此次传递的核心信息是会降息，但又不想让市场抢跑太多。当前降息时点变化导致市场预期“折返跑”，但从资产角度3月还是5月降息差异没那么大，只要方向明确，交易方向也就明确。我们认为市场“折返跑”的过程中，恰恰是再次布局此前计入降息预期较多的长端美债和黄金的机会。黄金
有连云2024-02-01
报告显示2023年全球黄金需求量达4448吨
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，创下新纪录。报告显示，2023年全球央行购金需求达1037吨，冲至历史第二高位，较2022年的历史峰值减少45吨。2023年全球黄金交易型开放式指数基金持仓总计减少244吨，连续三年下滑，其中欧洲地区流出量最大。在中国市场，2023年黄金ETF实现净流入10吨，持仓总规模增加至61.5吨。
金融界2024-01-31
宏观边际明显改善，贵金属走弱，铜出现上涨信号？
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银价格上方存在一定压力，然而受到避险及央行购金需求的影响，金价于2000附近仍然得到显著支撑。 2.比价与波动率上周，白银涨幅强于黄金，金银比震荡回落；铜价表现强于黄金，金铜比震荡下行；原油价格小幅回升，金油比随之下行。图2：COMEX金/COMEX银黄金VIX持续回落，前期降息交易有所降温，黄金波动率有所修复。图3：黄金波动率近期人民币汇率影响较前期有所减弱，上周黄金与白银内外价差小幅下降，黄金内外比价小幅回落、白银内外比价有所回升。图4：贵金属内外价差三、市场前瞻周中中国央行意外宣布降准50个基点，同时也对小微企业采取了定向降息，并且还宣布了扶持相关地产企业的政策。当然，目前这些政策的效果仍然有待观察，但是由于市场对国内宏观本就悲观，因此此时一些利多政策的出台反而会使得市场有积极的反映，对于铜价而言向上脉冲的空间更大。降息预期已基本修复，美国的经济韧性凸显使得贵金属价格有所承压，关注本周FOMC会议上联储的表态对于美国货币政策路径预期的影响，伴随避险及购金需求，中长期看价格仍有一定上行空间。 $NQ100指数主连 2403(NQmain)$ $SP500指数主连 2403(ESmain)$ $道琼斯指数主连 2403(YMmain)$ $黄金主连 2404(GCmain)$ $WTI原油主连 2403(CLmain)$
老虎证券2024-01-31

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