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周评:鲍威尔释降息重大信号！美元突然暴跌、金价飙升特朗普关税传大消息

扫清额外的障碍。加拿大7月通胀放缓央行降息前景仍在“观望期” 周二，加拿大统计局公布的数据表明，加拿大7月通胀率有所放缓，消费者价格指数(CPI)同比上涨1.7%。金融业专家原本预计通胀将小幅降至1.8%。蒙特利尔银行经济研究部(BMO Economics)发布的共识预估显示，经济学家本杰明·赖茨斯在上周五的一份报告中指出，加拿大央行“需要至少两个月（更可能是三个月）的通胀持续回落，才会考虑进一步降息。” 今年6月，加拿大CPI同比升至1.9%，高于5月的1.7%。汽油与耐用品（如汽车和家具）价格上涨是推动通胀上行的主要因素。此次CPI回落至1.7%虽然低于市场预期，但并不足以让加拿大央行立即采取更宽松的货币政策。央行在此前的利率声明中已强调，其政策决策需看到更持久的通胀下行趋势，而不仅仅是单月数据。

tqttier08-24 07:59

会员

【直击亚市】鲍威尔今日高调亮相！美联储鹰声打压降息前景，英伟达决定刺激中国

可能性，这可能带来额外的通胀压力，限制央行降息空间。道明银行驻新加坡宏观策略师 Alex Loo 表示：“投资者似乎已经预期鲍威尔的讲话将偏鸽。因此，如果鲍威尔采取鹰派立场，甚至仅仅维持中性、不对9月降息作承诺，市场反应可能会出现不对称性，从而推动美元进一步走强。”

云涌08-22 13:17

美司法部计划对美联储理事库克展开调查敦促鲍威尔将其免职

席多数。目前，特朗普正在不断施压要求央行降息，他多次批评鲍威尔“动作太迟”，未能提前数月降息，并暗示他也该让位。

金融界08-22 08:25

美国司法部拟调查美联储理事库克敦促鲍威尔将其免职

时，这位总统正在不断向美联储施压，要求央行降息。特朗普曾将鲍威尔贬为“迟钝鲍”，批评他未能在数月前就大幅降息，还暗示鲍威尔也应当下台。他还以总部翻修项目成本过高猛烈批评鲍威尔和美联储。联邦住房金融局局长Bill Pulte在8月15日致函司法部长Pam Bondi以及Martin，暗示库克可能犯有刑事犯罪。信中指控库克“伪造银行文件和财产记录，以获取更优惠的贷款条件，根据刑法，可能构成抵押贷款欺诈”。库克2022年被拜登提名为美联储史上首位非裔女性理事，任期至2038 年。 Martin暂未回复置评请求。美联储拒绝置评。 Martin在致鲍威尔的信中写道：“在我们开始对库克女士所涉行为进行调查时，出于保密原因，我很可能无法就调查工作发表任何评论。” 如果库克离职，特朗普将有机会在七人组成的美联储理事会中掌握四席。拜登任命的理事Adriana Kugler于8月1日宣布将提前离任。她的任期原定于明年1月结束。另外两位理事 Christopher Waller和Michelle Bowman均是特朗普在第一个总统任期内提名的。作为理事，库克拥有联邦公开市场委员会（FOMC）永久席位。该委员会由12名政策制定者组成，负责对货币政策进行投票决策，其中包括12家地区联储的5位行长。今年以来库克表达了对通胀和关税的担忧，但她也在8月初表示，7月的就业报告“令人担忧”，这可能预示美国经济已接近一个转折点。市场普遍预期，美联储将在9月的下一次会议上降息。

金融界08-22 07:54

欧元区商业活动创15个月高点制造业复苏减轻欧洲央行降息压力

导读目录欧元区私营部门活动创15个月高点制造业指数回升及德国工厂复苏服务业活动与预期对比分析欧洲央行货币政策影响分析编辑总结常见问题解答欧元区私营部门活动创15个月高点根据 www.Todayusstock.com 报道，欧元区私营部门商业活动在最新数据中达到15个月高点。总体经济活动加速表明，在经历了近三年的低迷后，区域经济正在逐步复苏。分析师指出，私营部...

今日美股网08-22 00:10

Moneta Markets 08月21日市場分析，澳洲消費者信心回升，美聯儲官員謹慎評估政策路徑

025年08月21日，澳洲消費者信心在央行降息推動下升至近三年來最高水準，顯示家庭悲觀情緒逐漸緩解；美聯儲官員則在通脹壓力減輕與勞動力市場走弱的矛盾中保持謹慎。澳元兌美元匯率對於全球經濟、金融市場和投資者都具有重要意義。我們從以下幾個角度來分析一下：澳元趨勢：澳大利亞8月份消費者信心顯著回升。西太平洋銀行資料顯示，消費者信心指數環比上漲5.7%，至98.5點，創下自2022年初以來的最高水準。該行指出，這一反彈主要受到澳大利亞央行近期降息的推動，長期以來彌漫在家庭中的悲觀情緒似乎正在逐步消散。消費者對於個人財務狀況的擔憂有所緩解，對整體經濟前景的態度也趨向謹慎樂觀。不過，西太平洋銀行同時提醒，這一改善仍較為脆弱。維持復蘇動力或許需要央行進一步支援。儘管如此，預計澳大利亞央行在9月29日至30日的政策會議上不會急於再次降息。美元趨勢：聖路易斯聯儲主席阿爾貝托·穆薩勒姆在接受 CNBC 採訪時表示，近幾個月他的經濟前景判斷有所調整：通脹壓力的評估略有下降，而對勞動力市場走弱的擔憂則有所增加。他雖然沒有對9月是否降息作出明確承諾，但明確指出，目前並不贊成一次性降息50個基點。在關稅問題上，穆薩勒姆認為其對通脹的影響可能會在未來兩到三個季度逐漸消退。與此同時，里士滿聯儲主席湯瑪斯·巴金則強調，美聯儲正在權衡如何在高失業率與持續通脹之間尋求平衡。技術分析：從技術角度分析來看，澳元兌美元整體趨勢轉向下行，並且有效跌破之前的支撐位元0.6475，顯示自0.6624高點以來的修正性下跌有望再度展開。若進一步下破0.6417，則下一步目標將指向 0.6352一線。反之，如果匯價能夠重新站上0.6475，這一位置將由支撐轉為阻力，短線走勢也會重新回歸中性整理格局。澳元兌美元匯率受多種因素的綜合影響，包括經濟資料、貨幣政策、全球事件和技術分析。交易者需密切注意這些因素，優化自己的決策。同時提醒所有交易者，外匯市場具有高度的不確定性，匯率可能隨時發生變化。（請注意：Moneta Markets資訊目前僅針對非中國大陸區域的華文投資機構和個人，且僅提供參考價值，不具備任何現實層面指導意義。）

Moneta Markets亿汇08-21 15:54

加拿大7月通胀放缓至1.7%，低于预期央行降息前景仍在“观望期”

周二（8月19日），加拿大统计局(Statistics Canada)公布的数据表明，加拿大7月通胀率有所放缓，消费者价格指数(CPI)同比上涨1.7%。

Dan197708-19 20:48

九月降息大概率落地，美股还能走多远？

四位美联储官员公开发表讲话，但无人呼吁央行降息。四位美联储官员周二和周三发表讲话，凸显了美联储在9月下次会议上是否下调基准利率的困境。但他们均未做出任何承诺。下周即将召开的杰克逊霍尔全球央行年会成为关键看点，美联储主席鲍威尔或利用会议发言管控市场对短期降息的预期。鲍威尔此前坚持“无预设路径”，公开强调决策将取决于数据。尽管7月整体通胀涨幅低于市场预期，但核心CPI依旧处于高位，剔除食品和能源后的核心价格同比上涨3.1%，创下2月以来的最高水平。目前，经济学界高度关注庞大的关税政策对物价层面的潜在影响。自特朗普政府于4月实施新一轮大范围进口关税以来，尽管通胀暂未传导至终端消费，汽油价格回落也在一定程度上缓解居民支出压力，但滞后效应可能逐步显现。高盛经济学家Elsie Peng最近的观点认为，美国企业最终将把多达67%的关税成本转嫁给消费者。部分企业通过囤货、对采购节奏进行调整等手段，推迟了涨价节奏。周四的PPI可能给降息的乐观情绪泼了一盆凉水。PPI环比上涨0.9%，远高于预期的0.2%和6月份的零增长，为2022年6月以来最大涨幅。关税影响加剧企业成本压力，部分进口商暂时自吸成本，但将有转嫁给消费者的风险，可能推高未来的消费通胀。大多数分析人士认为，美联储下一步政策路径将取决于8月非农就业数据及在9月会议前最后一轮通胀数据表现。财政部长呼吁激进降息美国财政部长贝森特（Bessent）周三表示，鉴于就业数据持续疲软，美联储9月存在“大概率”实施50个基点的激进降息。他指出：“当前利率水平已明显具有约束性……联储应将政策利率整体下调150至175个基点。” 然而，包括TD Securities美国利率策略主管Gennadiy Goldberg在内的市场机构并不支持该观点。他表示：“贝森特提倡的激进路径并非市场的主流预期，这更反映了财政部希望以更有利水平为政府融资的立场。” 专业资产管理机构亦对大幅降息提出警告。Janus Henderson全球短久期及流动性主管Daniel Siluk表示：“50个基点的降息幅度将释放出不必要的恐慌信号。”他认为，与2024年年中极端环境下的应对措施相比，当前宏观背景已发生显著变化——联储政策利率上限仍为5.5%，但自2024年起已累计下调100个基点，目前全年维持在4.25%-4.5%的较低区间，货币环境较去年温和。此外，进口产品关税在今年有大幅提高，这一结构性变化被认为是通胀风险的新变量。美股还能走多远？股价屡创新高可能掩盖了投资者的谨慎情绪。根据LSEG Lipper数据，2025年7月除美股之外的全球股票基金录得136亿美元净流入，创下自2021年12月以来最高；而以美国市场为主的基金则录得63亿美元净流出，连续第三个月资金撤离。特朗普政府的经济政策正逐步削弱市场对美股的吸引力。2025年以来特朗普政府强调贸易保护主义，加征广泛关税，引发全球市场不安。“Liberation Day”大规模关税宣布、关税谈判反复、与贸易伙伴摩擦增加，都带来极大的不确定性和波动性。 Shelton Capital Management首席投资官Derek Izuel指出：“尽管第二季度关税局势有所缓解带来支撑，但未解决的贸易争端与政策窗口期的临近，将继续对市场构成扰动。”他强调：“持续的不确定性可能再度引发美股资金外流，特别是在全球增长差距收窄，以及联储维持当前较为紧缩的货币政策设定的背景下。” 资金正加快向多元化市场布局，特别是欧洲及新兴市场，这些地区受益于低利率环境和经济增长前景改善。在美国科技与消费类股估值高企的背景下，全球资产配置的天平逐渐向估值更具吸引力、盈利动能更均衡的新兴和欧洲市场倾斜。 MSCI美国指数的12个月市盈率为22.6，远高于MSCI Asia的14.4，MSCI Europe的14.2和MSCI World的19.7。值得关注的ETF Vanguard FTSE新兴市场ETF（VWO）：费用低、覆盖广，适合长期布局新兴市场 iShares MSCI新兴市场ETF（EEM）：流动性强，是传统新兴市场配置入口之一 iShares Core MSCI新兴市场核心ETF（IEMG）：大盘+小盘+ A股，全方位覆盖新兴市场 KraneShares中华互联网ETF（KWEB）：聚焦中国互联网龙头，涵盖腾讯、阿里、京东等 KraneShares恒生科技指数ETF（KTEC）：中国顶尖科技企业代表，2025年涨幅52.9% Global X MSCI阿根廷ETF（ARGT）：捕捉阿根廷经济改革机会，2025年上涨47.8% iShares MSCI中国小盘股ETF（ECNS）：高成长中概小盘股组合，年内涨幅超53% iShares新兴市场多因子股票ETF（EMGF）：多因子策略，强调风险平衡与长期稳健成长 WisdomTree中国非国企ETF（CXSE）：剔除国企，专注中国私营企业与新经济动能 KraneShares新兴市场消费科技ETF（KEMQ）：电商+科技双主题，2025年涨幅达46.4% SPDR 欧元区蓝筹指数ETF（FEZ）：跟踪欧洲50大蓝筹股，核心欧股配置标的 iShares MSCI欧元区ETF（EZU）：全面覆盖欧元区主流股市，如法国、德国、荷兰等 WisdomTree对冲型欧洲股票基金（HEDJ）：提供货币对冲策略，应对欧元贬值 iShares Core MSCI欧洲ETF（IEUR）：覆盖欧洲发达市场，包括英国和大陆主要国家原文链接

TradingKey08-15 21:05

内需坚挺、净出口“转正”，日本二季度GDP增速较预期翻倍！日元汇率保持强势

%，报147.20。8月以来，随着美国央行降息可能性增加和日本央行趋于鹰派，美元兑日元汇率已从150左右回落。原文链接

TradingKey08-15 15:05

刚刚，市场巨震！

超过90%，并会引领全球央行（包括中国央行）降息，市场利率下行，债券收益率降低，有利于资金从固定收益市场转向股票市场。一些统计数据，也显示资金在加速流入股市。例如2025年1-7月，以小额挂单（<4万元）衡量的散户资金净流入超3.2万亿元，且每月均为净流入状态。同时，A股新开户数达1456万户，同比增长37%。截至8月12日，A股两融余额达2.03万亿元，其中融资余额2.02万亿元，为10年来首次重返2万亿大关。 7月新成立公募基金超140只，创2025年单月新高；2025年险资举牌次数达21次（近5年新高），一季度净买入股票4000亿元，二季度继续加仓；7月外资净流入27亿美元（6月为12亿美元），摩根士丹利等机构看好中国资产吸引力回升。 8月1日-7日，股票型ETF净流入689.68亿元，总规模逼近4.7万亿元。前7月再融资规模达7675亿元，同比增长3.4倍（达2024年全年水平），定增募资占比95%，金融、半导体行业融资需求旺盛。虽然是不是牛市，可能还需要继续观察，以等待更多指标和信号的确认，但目前指数和个股都持续创出新高，股市的趋势是向好的。 03 谁将是大赢家？华西证券等机构认为，庞大的居民增量资金，将成为市场上涨的重要驱动力，成长风格如券商、科技或持续占优。历史上，每一轮降息周期往往伴随着股市的上涨，而券商作为资金流动的“管道”，业务量自然水涨船高。例如，2015年牛市期间，两融余额突破2万亿元，券商利息收入激增；2020年牛市期间，沪深两市单日成交额突破1.5万亿元，较熊市时期增长3倍以上，直接增厚券商经纪业务收入和利润；2021年全球IPO融资额创历史新高，中金公司、中信证券等投行收入增长50%以上；2025年Q2，中国股票型基金规模同比增长30%，券商资管收入大幅增长。回顾过去几轮牛市，券商板块通常先于大盘启动，且弹性大，涨幅也远超指数： 2007年A股牛市，上证指数上涨至6124点，券商板块平均涨幅超过500%，中信证券股价翻10倍；2014-2015年A股牛市券商板块率先启动，中信证券、海通证券等龙头股涨幅超300%；2020年全球牛市，中信建投、东方财富等涨幅超200%。这波港A股金融牛行情中，香港证券ETF堪称最锋利的矛，今日盘中净值再创历史新高，年内涨超58%。自去年924以来，香港证券ETF(513090)飙涨153.85%，位居全市场断层第一。作为全市场独家品种——香港证券ETF(513090)备受资金青睐，今年下半年资金净流入额125.18亿元，最新规模252亿元。香港证券ETF成份股仅16只，前十大权重股占比超89%，弹性大，支持T+0交易，费率0.2%/年，全市场最低。除了券商，另外一个板块--科技创新，也是牛市大赢家之一，原因是流动性宽松，本就非常利好科技创新板块，像目前最热门的半导体、AI、创新药、机器人等。芯片ETF易方达(516350)今日上涨，年内涨幅11.27%，位居同指数第一。芯片ETF易方达聚焦AI芯片，权重股包括中芯国际、寒武纪、北方华创、海光信息等龙头公司，其费率0.2%/年，同类最低。 04 结语在经济复苏+流动性宽松+政策支持+市场情绪回暖，四大因素共同推动之下，市场的“牛味”渐浓。这种环境下，作为“先锋”的券商行业，有望持续迎来交易量增长、投行业务爆发、财富管理需求提升、杠杆资金涌入等多重利好，业绩与估值同步提升，形成“戴维斯双击”，并先于整体市场而动。同样受益于此种市场环境的科技创新板块，也有望出现类似的表现，尤其是在AI等创新科技产业飞速发展，AI算力需求不断提升的当下。或许，牛市不会永远持续，但在趋势未变之前，券商也好，创新科技也好，仍是投资者不可忽视的核心赛道。（全文完）

格隆汇08-14 18:39

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